附錄 10.1
信函協議
這份日期為2024年5月14日的信函協議( “協議”)規定了愛馳汽車歐洲有限公司(“公司”)、 和哈德森收購I公司(“SPAC”)之間的業務合併交易(“de-SPAC 交易” 及其完成,即 “收盤”)的某些條款。本協議中規定的所有事項均構成公司與SPAC之間的 具有約束力的協議。
儘管協議具有約束力 ,但公司和SPAC進行de-SPAC交易所依據的條款和條件將在日後在公司與SPAC之間的業務合併協議(“BCA”)中最終確定 。
1。材料條款。以下是與de-SPAC交易相關的重要條款。
各方 | 公司和SPAC(各為 “一方”,統稱為 “雙方”)。 |
公司的私人投資; 在de-SPAC交易完成之前 |
de-SPAC交易的完成 要求公司向SPAC(“PI”)總共投資200萬美元(合2,000,000美元),這筆款項應根據此處作為附錄A附錄A的匯款説明分三(3)期支付給SPAC: 1) 首次付款: 在本協議簽署時或簽署前一百萬美元(1,000,000 美元); 2) 第二筆付款: 在美國證券交易委員會提交文件時或之前(定義見下文)五十萬美元(500,000美元);以及 3) 第三筆付款: 收盤時或收盤前五十萬美元(500,000美元)。 |
私人投資; 在 de-SPAC 交易結束時 |
公司應自行決定在de-SPAC交易結束時收到 i) 200萬美元(2,000,000美元)的現金支付,或ii) SPAC股票(定義見下文)。 |
de-spac 交易 |
在收到 PI 的第一筆 付款後,SPAC 將受進入BCA的法律約束1僅限本公司,根據該協議, SPAC 應收購公司 100% 的未償股權2並完善業務組合。 收盤時, 公司股東將獲得一些新發行的SPAC普通股(“SPAC股票”), 的價值為 每股10.00美元,合計 金額代表權益估值(定義見下文)。 |
SPAC 股票 | SPAC的普通股與現有普通股相同,將以每股10.00美元的價格發行,沒有權利或認股權證。 |
股票估值 | 就De-SPAC交易而言,公司的股權估值將為4億美元(“股權估值”)3. |
1 | 注意:SPAC將在適當時候提供BCA草案。 |
2,3 | 注:有待雙方進一步討論 和修訂。 |
1
管道; 待發行的股票 |
de-SPAC交易不需要以私人 投資的形式對SPAC的股權(“PIPE”)進行融資。 但是,如果進行PIPE 投資,如果發生這種情況,則與PIPE投資相關的已發行股票將與SPAC股票相同,發行價格為每股 10.00美元。 |
委託書將向美國證券交易委員會提交 |
在 執行BCA後,SPAC應儘快向美國證券交易委員會提交一份與de-SPAC交易相關的委託聲明(“委託聲明” 或 “S-4表格”)。 SPAC 應承擔與準備和執行 BCA 以及提交委託聲明相關的所有 費用和開支。 |
公司財務報表;合作 |
在SPAC 編制委託書和美國證券交易委員會要求的任何其他文件(統稱為 “SEC 文件”)時, 公司應提供聯邦證券法要求的經審計的財務報表,以納入美國證券交易委員會的文件。 公司應盡最大努力 促使其審計師在2024年7月31日或 簽署本協議後的三(3)個月內完成對財務報表的審計,以便及時向美國證券交易委員會申報。 |
監管和其他批准 | 雙方應盡最大努力採取一切必要行動,完成de-SPAC交易,除其他外,包括獲得政府當局的所有同意和批准。 |
封鎖 | SPAC發起人的股票、向本公司發行的SPAC股票、PIPE投資者或其他實體的股份均應有6個月的封鎖期。 |
管理;董事會 | 收盤時SPAC董事會的組成將由公司決定。公司預收盤董事會應有權指定董事會的首任主席。 |
名稱;清單 | 收盤後,SPAC將更名為愛馳汽車歐洲有限公司,並以新的股票代碼在納斯達克上市。 |
2。條款 本協議將於 2024 年 5 月 1 日開始,並於 2025 年 1 月 18 日(以下簡稱 “期限”)結束。除第 3 節 “終止” 中描述的原因外,本協議將保持有效。
3.終止。 任何一方均不得在期限結束前終止本協議,但以下原因除外:1) 未能及時完成公司財務審計,或 2) 公司未能及時執行BCA(“提前終止”)。 “及時” 的含義如下文第 4 節 “時間” 中所定義。在本節中出現 1) 或 2) 時,雙方特此同意並授權根據第 4 節 “時機” 提前終止。
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4。時機。雙方預計將在2024年7月31日當天或之前完成對BCA的審計和執行,並在2024年8月15日當天或之前與美國證券交易委員會的文件一起提交經審計的財務報告。
5。不可退還的付款。如果提前終止,第一筆一百萬美元(1,000,000美元)的款項將不予退還。在任何情況下,公司均不得出於第 3 節 “終止” 中描述的任何原因要求或要求將上述款項退還給公司。
6。陳述和保證。 各方向另一方聲明並保證本協議已得到有效執行, 在本協議中規定的所有事項構成該方的有效和具有約束力的義務,可根據其條款對該方強制執行。
7。保密性。雙方 同意,本協議的存在、其內容、任何一方提供的與本協議 相關的任何信息,以及雙方之間的任何討論(包括雙方的身份)或其各自代表之間的任何討論(包括條款 或其狀態)應被視為 “機密信息”,並受公司與2024年4月12日簽訂的某些保密協議的限制 SPAC,同樣,可以在 中進一步修訂或補充根據其條款。
8。雜項。本協議 受特拉華州法律管轄,不適用允許或 強制適用任何其他司法管轄區法律的法律衝突原則。審理地點應設在特拉華州衡平法院, 對因本協議引起的所有爭議擁有專屬管轄權。對於本書面協議引起的所有爭議,雙方同意放棄與 進行陪審團審判的任何權利。除非雙方簽署的書面協議,否則本協議不得全部修改、更改或解除 。為方便雙方,本協議可通過 pdf 簽名和對應方簽署 ,每份協議均應視為原件,兩者合起來構成對雙方均具有約束力的 一項協議。
3
自上述首次撰寫之日起,雙方已執行本協議 ,以昭信守。
公司 | |||
愛馳汽車歐洲有限公司 | |||
來自: | |||
姓名: | 朱小華 | ||
標題: | 首席執行官 | ||
空間 | |||
哈德森收購I公司 | |||
來自: | |||
姓名: | 王華倫 | ||
標題: | 首席執行官 |
附錄 A
電匯指令
收款銀行: | 美國銀行,北卡羅來納州 | |
西 33 街 100 號 | ||
紐約州紐約 10001 | ||
ABA/路由 #: | 026009593 | |
迅速: | BOFAUS3N | |
Acct。#: | 6550113516 | |
姓名: | 美林證券 | |
進一步歸功於: | 5ZQ-02598 哈德森收購一公司 |