3月31日 2024 | 2023年12月31日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 224,497 | $ | 243,576 | |||||||
貿易應收賬款,扣除387美元和444美元的備抵金 | 95,484 | 108,240 | |||||||||
遞延合同費用 | 24,514 | 23,508 | |||||||||
預付費用 | 21,314 | 14,255 | |||||||||
其他流動資產 | 20,913 | 13,055 | |||||||||
流動資產總額 | 386,722 | 402,634 | |||||||||
設備和租賃權改進,淨額 | 14,858 | 15,184 | |||||||||
善意 | 885,041 | 887,121 | |||||||||
其他無形資產,淨額 | 177,253 | 187,891 | |||||||||
遞延合同費用,非當期 | 54,040 | 53,070 | |||||||||
其他資產 | 45,838 | 43,752 | |||||||||
總資產 | $ | 1,563,752 | $ | 1,589,652 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 20,388 | $ | 25,909 | |||||||
應計負債 | 70,533 | 77,447 | |||||||||
應繳所得税 | 1,346 | 1,248 | |||||||||
遞延收入 | 311,698 | 317,546 | |||||||||
流動負債總額 | 403,965 | 422,150 | |||||||||
遞延收入,非當期 | 52,805 | 55,886 | |||||||||
遞延所得税負債,淨額 | 5,515 | 5,952 | |||||||||
可轉換優先票據,淨額 | 367,626 | 366,999 | |||||||||
其他負債 | 17,771 | 21,118 | |||||||||
負債總額 | 847,682 | 872,105 | |||||||||
承付款和意外開支 | |||||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股 | — | — | |||||||||
普通股 | 126 | 126 | |||||||||
額外的實收資本 | 1,183,852 | 1,162,993 | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (28,589) | (26,777) | |||||||||
累計赤字 | (439,319) | (418,795) | |||||||||
股東權益總額 | 716,070 | 717,547 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 1,563,752 | $ | 1,589,652 |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
收入: | |||||||||||
訂閲 | $ | 148,353 | $ | 127,230 | |||||||
服務 | 3,706 | 4,384 | |||||||||
執照 | 64 | 598 | |||||||||
總收入 | 152,123 | 132,212 | |||||||||
收入成本: | |||||||||||
訂閲成本 (1) (2) (3) (5) (6)(不包括如下所示的攤銷費用) | 28,010 | 23,159 | |||||||||
服務成本 (1) (2) (3) (4)(不包括如下所示的攤銷費用) | 3,770 | 3,292 | |||||||||
攤銷費用 | 3,312 | 3,296 | |||||||||
總收入成本 | 35,092 | 29,747 | |||||||||
毛利 | 117,031 | 102,465 | |||||||||
運營費用: | |||||||||||
銷售和市場 (1) (2) (3) (5) (6) | 64,782 | 60,208 | |||||||||
研究與開發 (1) (2) (3) (4) (6) | 34,262 | 32,072 | |||||||||
一般和行政 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) | 32,198 | 28,436 | |||||||||
攤銷費用 | 6,898 | 7,241 | |||||||||
運營費用總額 | 138,140 | 127,957 | |||||||||
運營損失 | (21,109) | (25,492) | |||||||||
淨利息收入 | 2,040 | 1,285 | |||||||||
外幣交易(虧損)收益 | (412) | 604 | |||||||||
所得税準備金前的虧損 | (19,481) | (23,603) | |||||||||
所得税條款 | (1,043) | (597) | |||||||||
淨虧損 | $ | (20,524) | $ | (24,200) | |||||||
基本和攤薄後的每股淨虧損 | $ | (0.16) | $ | (0.20) | |||||||
用於計算基本和攤薄後每股淨虧損的加權平均股票 | 127,292,097 | 123,422,066 |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
(以千計) | |||||||||||
收入成本: | |||||||||||
訂閲 | $ | 2,628 | $ | 2,267 | |||||||
服務 | 412 | 309 | |||||||||
銷售和營銷 | 6,389 | 7,499 | |||||||||
研究和開發 | 5,431 | 5,033 | |||||||||
一般和行政 | 5,719 | 4,442 | |||||||||
$ | 20,579 | $ | 19,550 |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
(以千計) | |||||||||||
收入成本: | |||||||||||
訂閲 | $ | 137 | $ | 12 | |||||||
服務 | 24 | — | |||||||||
銷售和營銷 | 560 | 104 | |||||||||
研究和開發 | 302 | 71 | |||||||||
一般和行政 | 265 | 76 | |||||||||
$ | 1,288 | $ | 263 |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
(以千計) | |||||||||||
收入成本: | |||||||||||
訂閲 | $ | 298 | $ | 315 | |||||||
服務 | 47 | 39 | |||||||||
銷售和營銷 | 733 | 805 | |||||||||
研究和開發 | 444 | 467 | |||||||||
一般和行政 | 258 | 261 | |||||||||
$ | 1,780 | $ | 1,887 |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
(以千計) | |||||||||||
收入成本: | |||||||||||
服務 | $ | 79 | $ | 1 | |||||||
研究和開發 | 183 | 51 | |||||||||
一般和行政 | 2,126 | 706 | |||||||||
$ | 2,388 | $ | 758 |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
(以千計) | |||||||||||
收入成本: | |||||||||||
訂閲 | $ | 32 | $ | — | |||||||
銷售和營銷 | 51 | — | |||||||||
一般和行政 | 1,786 | 441 | |||||||||
$ | 1,869 | $ | 441 |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
(以千計) | |||||||||||
收入成本: | |||||||||||
訂閲 | $ | 10 | $ | — | |||||||
銷售和營銷 | 5,571 | — | |||||||||
研究和開發 | 734 | — | |||||||||
一般和行政 | 789 | — | |||||||||
$ | 7,104 | $ | — |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
(以千計) | |||||||||||
法律和解和非經常性訴訟費用 | $ | (197) | $ | — |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
經營活動 | |||||||||||
淨虧損 | $ | (20,524) | $ | (24,200) | |||||||
為將淨虧損與經營活動中使用的現金進行核對而進行的調整: | |||||||||||
折舊和攤銷費用 | 11,990 | 12,424 | |||||||||
遞延合同成本的攤銷 | 6,325 | 4,774 | |||||||||
債務發行成本的攤銷 | 689 | 684 | |||||||||
非現金租賃費用 | 1,450 | 1,493 | |||||||||
信貸損失和回報準備金 | (24) | 14 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 20,579 | 19,550 | |||||||||
遞延所得税優惠 | (267) | (27) | |||||||||
其他 | (26) | (677) | |||||||||
運營資產和負債的變化: | |||||||||||
貿易應收賬款 | 12,696 | 3,915 | |||||||||
預付費用和其他資產 | (15,472) | (8,936) | |||||||||
遞延合同費用 | (8,334) | (8,145) | |||||||||
應付賬款 | (5,677) | (575) | |||||||||
應計負債 | (10,602) | (19,765) | |||||||||
應繳所得税 | 119 | 65 | |||||||||
遞延收入 | (8,885) | (5,394) | |||||||||
其他負債 | 59 | — | |||||||||
用於經營活動的淨現金 | (15,904) | (24,800) | |||||||||
投資活動 | |||||||||||
設備購買和租賃權益改善 | (1,755) | (1,121) | |||||||||
購買投資 | (1,500) | (750) | |||||||||
其他 | 25 | 14 | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (3,230) | (1,857) | |||||||||
籌資活動 | |||||||||||
為或有對價支付的現金 | — | (206) | |||||||||
行使股票期權的收益 | 280 | 2,723 | |||||||||
融資活動提供的淨現金 | 280 | 2,517 | |||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (184) | 42 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨減少 | (19,038) | (24,098) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 250,809 | 231,921 | |||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 231,771 | $ | 207,823 | |||||||
將合併資產負債表中的現金、現金等價物和限制性現金與上述合併現金流量表中顯示的金額進行對賬: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 224,497 | $ | 200,340 | |||||||
限制性現金包含在其他流動資產中 | 7,274 | 283 | |||||||||
限制性現金包含在其他資產中 | — | 7,200 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金總額 | $ | 231,771 | $ | 207,823 |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
SaaS 訂閲以及支持和維護 | $ | 142,406 | $ | 120,762 | |||||||
本地訂閲 | 5,947 | 6,468 | |||||||||
訂閲收入 | 148,353 | 127,230 | |||||||||
專業服務 | 3,706 | 4,384 | |||||||||
永久許可 | 64 | 598 | |||||||||
非訂閲收入 | 3,770 | 4,982 | |||||||||
總收入 | $ | 152,123 | $ | 132,212 |
3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | 九月三十日 2023 | 6月30日 2023 | 3月31日 2023 | |||||||||||||||||||||||||
ARR | $ | 602.4 | $ | 588.6 | $ | 566.3 | $ | 547.8 | $ | 526.6 | |||||||||||||||||||
來自管理解決方案的 ARR 佔總註冊回報率的百分比 | 77 | % | 77 | % | 79 | % | 79 | % | 80 | % | |||||||||||||||||||
來自安全解決方案的 ARR 佔總 ARR 的百分比 | 23 | % | 23 | % | 21 | % | 21 | % | 20 | % | |||||||||||||||||||
來自商業客户的 ARR 佔總註冊回報率的百分比 | 74 | % | 74 | % | 73 | % | 73 | % | 72 | % | |||||||||||||||||||
來自教育客户的 ARR 佔總註冊回報率的百分比 | 26 | % | 26 | % | 27 | % | 27 | % | 28 | % | |||||||||||||||||||
以美元為基礎的淨留存率 | 107 | % | 108 | % | 108 | % | 109 | % | 111 | % | |||||||||||||||||||
設備 | 32.8 | 32.3 | 31.8 | 31.3 | 30.8 | ||||||||||||||||||||||||
顧客 | 75,900 | 75,300 | 74,400 | 73,500 | 72,500 |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
運營費用 | $ | 138,140 | $ | 127,957 | |||||||
攤銷費用 | (6,898) | (7,241) | |||||||||
基於股票的薪酬 | (17,539) | (16,974) | |||||||||
與收購相關的費用 | (2,309) | (757) | |||||||||
與股票薪酬相關的工資税 | (1,127) | (251) | |||||||||
系統改造成本 | (1,837) | (441) | |||||||||
重組費用 | (7,094) | — | |||||||||
法律和解和非經常性訴訟費用 | 197 | — | |||||||||
非公認會計準則運營費用 | $ | 101,533 | $ | 102,293 | |||||||
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
毛利 | $ | 117,031 | $ | 102,465 | |||||||
攤銷費用 | 3,312 | 3,296 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 3,040 | 2,576 | |||||||||
與收購相關的費用 | 79 | 1 | |||||||||
與股票薪酬相關的工資税 | 161 | 12 | |||||||||
系統改造成本 | 32 | — | |||||||||
重組費用 | 10 | — | |||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 123,665 | $ | 108,350 | |||||||
毛利率 | 77% | 78% | |||||||||
非公認會計準則毛利率 | 81% | 82% | |||||||||
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
營業虧損 | $ | (21,109) | $ | (25,492) | |||||||
攤銷費用 | 10,210 | 10,537 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 20,579 | 19,550 | |||||||||
與收購相關的費用 | 2,388 | 758 | |||||||||
與股票薪酬相關的工資税 | 1,288 | 263 | |||||||||
系統改造成本 | 1,869 | 441 | |||||||||
重組費用 | 7,104 | — | |||||||||
法律和解和非經常性訴訟費用 | (197) | — | |||||||||
非公認會計準則營業收入 | $ | 22,132 | $ | 6,057 | |||||||
營業虧損率 | (14)% | (19)% | |||||||||
非公認會計準則營業收入利潤率 | 15% | 5% |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
淨虧損 | $ | (20,524) | $ | (24,200) | |||||||
排除:所得税條款 | (1,043) | (597) | |||||||||
所得税準備金前的虧損 | (19,481) | (23,603) | |||||||||
攤銷費用 | 10,210 | 10,537 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 20,579 | 19,550 | |||||||||
外幣交易損失(收益) | 412 | (604) | |||||||||
債務發行成本的攤銷 | 689 | 684 | |||||||||
與收購相關的費用 | 2,388 | 758 | |||||||||
與股票薪酬相關的工資税 | 1,288 | 263 | |||||||||
系統改造成本 | 1,869 | 441 | |||||||||
重組費用 | 7,104 | — | |||||||||
法律和解和非經常性訴訟費用 | (197) | — | |||||||||
所得税前的非公認會計準則收入 | 24,861 | 8,026 | |||||||||
非公認會計準則所得税準備金 (1) | (5,967) | (1,926) | |||||||||
非公認會計準則淨收益 | $ | 18,894 | $ | 6,100 | |||||||
每股淨虧損: | |||||||||||
基本 | $ | (0.16) | $ | (0.20) | |||||||
稀釋 | $ | (0.16) | $ | (0.20) | |||||||
計算每股淨虧損時使用的加權平均股數: | |||||||||||
基本 | 127,292,097 | 123,422,066 | |||||||||
稀釋 | 127,292,097 | 123,422,066 | |||||||||
非公認會計準則每股淨收益: | |||||||||||
基本 | $ | 0.15 | $ | 0.05 | |||||||
稀釋 | $ | 0.14 | $ | 0.05 | |||||||
用於計算每股非公認會計準則淨收益的加權平均份額: | |||||||||||
基本 | 127,292,097 | 123,422,066 | |||||||||
稀釋 | 138,624,237 | 133,959,253 |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
淨虧損 | $ | (20,524) | $ | (24,200) | |||||||
淨利息收入 | (2,040) | (1,285) | |||||||||
所得税準備金 | 1,043 | 597 | |||||||||
折舊費用 | 1,780 | 1,887 | |||||||||
攤銷費用 | 10,210 | 10,537 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 20,579 | 19,550 | |||||||||
外幣交易損失(收益) | 412 | (604) | |||||||||
與收購相關的費用 | 2,388 | 758 | |||||||||
與股票薪酬相關的工資税 | 1,288 | 263 | |||||||||
系統改造成本 | 1,869 | 441 | |||||||||
重組費用 | 7,104 | — | |||||||||
法律和解和非經常性訴訟費用 | (197) | — | |||||||||
調整後 EBITDA | $ | 23,912 | $ | 7,944 |
截至3月31日的三個月 | 截至12月31日的年份 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的(用於)淨現金 | $ | (15,904) | $ | (24,800) | $ | (2,990) | $ | 35,964 | $ | 90,005 | |||||||||||||||||||
減去: | |||||||||||||||||||||||||||||
設備購買和租賃權益改善 | (1,755) | (1,121) | (1,964) | (2,934) | (7,727) | ||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | (17,659) | (25,921) | (4,954) | 33,030 | 82,278 | ||||||||||||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||||||||
支付利息的現金 | 314 | 313 | 293 | 784 | 763 | ||||||||||||||||||||||||
為收購相關費用支付的現金 | 1,422 | 403 | 960 | 2,975 | 4,480 | ||||||||||||||||||||||||
為系統改造成本支付的現金 | 8,224 | 773 | — | 12,493 | — | ||||||||||||||||||||||||
為重組費用支付的現金 | 6,279 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
為或有對價支付的現金 | — | 6,000 | — | 6,000 | — | ||||||||||||||||||||||||
為法律和解和非經常性訴訟費用支付的現金 | 135 | — | — | 132 | — | ||||||||||||||||||||||||
無限的自由現金流 | $ | (1,285) | $ | (18,432) | $ | (3,701) | $ | 55,414 | $ | 87,521 | |||||||||||||||||||
總收入 | $ | 152,123 | $ | 132,212 | $ | 108,258 | $ | 560,571 | $ | 478,776 | |||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金(用於)佔總收入的百分比 | (10)% | (19)% | (3)% | 6% | 19% | ||||||||||||||||||||||||
自由現金流利潤 | (12)% | (20)% | (5)% | 6% | 17% | ||||||||||||||||||||||||
未償還的自由現金流利潤 | (1)% | (14)% | (3)% | 10% | 18% |
過去十二個月已結束 3月31日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 44,860 | $ | 68,195 | |||||||
減去: | |||||||||||
設備購買和租賃權益改善 | (3,568) | (6,884) | |||||||||
自由現金流 | 41,292 | 61,311 | |||||||||
添加: | |||||||||||
支付利息的現金 | 785 | 783 | |||||||||
為收購相關費用支付的現金 | 3,994 | 3,923 | |||||||||
為系統改造成本支付的現金 | 19,944 | 773 | |||||||||
為重組費用支付的現金 | 6,279 | — | |||||||||
為或有對價支付的現金 | — | 6,000 | |||||||||
為法律和解和非經常性訴訟費用支付的現金 | 267 | — | |||||||||
無限的自由現金流 | $ | 72,561 | $ | 72,790 | |||||||
總收入 | $ | 580,482 | $ | 502,730 | |||||||
經營活動提供的淨現金佔總收入的百分比 | 8% | 14% | |||||||||
自由現金流利潤 | 7% | 12% | |||||||||
未償還的自由現金流利潤 | 13% | 14% |