附錄 4.2
模擬設備有限公司
2034年4月1日到期的5.5億美元5.050％優先票據
2054年4月1日到期的5.5億美元5.300％優先票據
補充契約
截至 2024 年 4 月 3 日
到
契約
截至 2013 年 6 月 3 日
紐約銀行
美國梅隆信託公司
受託人
目錄
| 頁面 | ||||
| 第 1 條。 |
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| 定義和納入 |
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| 通過引用 |
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| 第 1.1 節與基本契約的關係 |
1 | |||
| 第 1.2 節。定義 |
2 | |||
| 第 1.3 節其他定義 |
7 | |||
| 第二條。 |
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| 這些筆記 |
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| 第 2.1 節表格和約會 |
7 | |||
| 第 2.2 節。轉賬和交換 |
7 | |||
| 第 2.3 節發行補充票據 |
11 | |||
| 第三條。 |
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| 贖回和預付款 |
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| 第 3.1 節可選兑換 |
11 | |||
| 第 3.2 節。強制兑換 |
12 | |||
| 第四條。 |
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| 特定的盟約 |
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| 第 4.1 節。控制權變更觸發事件時的購買要約 |
12 | |||
| 第 4.2 節。留置權 |
14 | |||
| 第 4.3 節。售後回租交易 |
15 | |||
| 第 4.4 節。盟約 |
16 | |||
| 第五條。 |
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| 違約和補救措施 |
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| 第 5.1 節。違約事件 |
16 | |||
| 第六條。 |
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| 滿足和解僱；失守 |
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| 第 6.1 節。契約的滿意和解除 |
16 | |||
| 第 6.2 節。任何系列證券的法律辯護 |
16 | |||
| 第 6.3 節。盟約失敗 |
16 | |||
| 第七條。 |
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| 雜項 |
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| 第 7.1 節。《信託契約法》控制措施 |
16 | |||
| 第 7.2 節。管轄法律 |
17 | |||
| 第 7.3 節。繼任者 |
17 | |||
| 第 7.4 節。可分割性 |
17 | |||
| 第 7.5 節。對應原創作品 |
17 | |||
| 第 7.6 節。目錄、標題等 |
17 | |||
| 第 7.7 節。陪審團審判 |
17 | |||
| 第 7.8 節口譯 |
18 | |||
| 第 7.9 節。電子傳輸指令 |
18 | |||
| 第 7.10 節。雜項 |
18 |
| 附錄 A | 2034 年紙幣的形式 | |
| 附錄 B | 2054 紙幣的表格 | |
馬薩諸塞州的一家 公司 ADI Devices, Inc. 於 2024 年 4 月 3 日簽訂的補充契約（公司），以及作為受託人的全國性銀行協會紐約銀行梅隆信託公司（受託人).
迄今為止，公司已簽訂並向受託人交付了日期為2013年6月3日的契約（Base 契約），規定不時發行公司的一個或多個系列證券。
基本契約第9.1節規定，未經公司 證券任何持有人同意，公司和受託人可以不時修改或補充基本契約中的某些條款和條件，包括規定在第2.1和2.2節允許的情況下發行和制定一系列證券的條款。
公司希望並已根據基本契約第9.1節要求受託人與其一起執行和 交付本補充契約（連同基本契約，契約）以補充本文規定的基礎契約，並在規定的範圍內，對票據的發行和制定 表格和條款和條件（定義見下文）作出規定。
本補充契約的執行和交付已獲得董事會或其正式授權委員會的正式表決 的正式授權。
根據本補充契約的條款，使 成為有效、具有約束力的法律文書所必需的所有條件和要求均已由本協議各方履行和滿足，其執行和交付在所有方面均已獲得本協議各方 的正式授權。
為了彼此的利益，以及2034年4月1日到期的5.050％優先票據和2054年4月1日到期的5.300％優先票據的持有人 （定義見此處）的同等分攤利益，公司和受託人達成以下協議：
第 1 條。
定義和納入
通過引用
第 1.1 節。 與基本契約的關係.
基本契約中包含的條款和規定將構成本補充契約的一部分，並特此明確訂立 ，公司和受託人通過執行和交付本補充契約，明確同意此類條款和規定並受其約束。但是，如果基本契約的任何 條款與本補充契約的明確條款相沖突，則本補充契約的條款將具有管轄權和控制性。
受託人接受本補充契約生效的基本契約修正案，並同意執行經修訂的 基本契約設立的信託，但前提是本補充契約中規定的條款和條件，包括定義和限制受託人在履行基礎契約設立的 信託方面的責任和責任的條款和條款，且不限制綜上所述，受託人不以任何方式對或與之承擔任何責任尊重此處包含的任何敍述或陳述，所有 敍述或陳述完全由公司作出，或與 (1) 公司對本補充契約的適當授權，(2) 公司對本補充契約的應有執行或 (3) 此處任何修正的後果（直接 或間接，無論是故意還是無意的）有規定，受託人對任何此類事項不作任何陳述。
此外，受託管理人對因超出其合理控制範圍的情況而直接或間接導致的未能履行或延遲履行本補充 契約規定的義務不承擔任何責任或承擔任何責任，包括天災、地震、火災、洪水、戰爭、民事或軍事動亂、破壞、流行病、騷亂、中斷、損失或 公用事業、計算機（硬件）故障或軟件）或通信服務；事故；勞資糾紛；民事或軍事當局的行為或政府行動；據瞭解，在這種情況下，受託管理人應盡最大努力盡快恢復 的業績。
第 1.2 節。 定義.
此處使用的未經定義的大寫術語應具有基本契約中規定的相應含義。以下術語具有 本節 1.2 中賦予它們的含義：
2034 注意事項指2034年4月1日到期的5.050％的優先票據； 提供的 在本補充契約下，無論出於何種目的，2034年初始票據和2034年附加票據（如果有）將被視為單一系列，除非上下文另有要求，否則所有提及2034年票據的內容都將包括2034年初始票據和任何2034年附加票據。
2054 注意事項指2054年4月1日到期的5.300％的優先 票據； 提供的 根據本補充契約，2054年初始票據和2054年附加票據（如果有）將被視為單一系列，除非上下文另有要求，否則對2054年票據的所有 引用都將包括2054年初始票據和任何2054年附加票據。
2034 年其他注意事項指根據本補充契約第2.3節在本補充契約下發行的任何2034年票據（2034年初始票據除外），與2034年初始票據屬於同一系列。
其他 2054 注意事項指根據本補充 契約根據本附錄 契約發行的任何2054票據（不包括最初的2054年票據），與2054年初始票據屬於同一系列。
其他 注意事項指任何附加2034年票據和任何附加2054票據（如適用）。
適用的 程序對於任何全球票據的任何轉讓或交換或受益權益，是指由保管人制定的適用於此類轉讓或交換的規則和程序以及慣例。
應佔債務對於任何主要財產的回售和回租交易，是指（i）受售和回租交易約束的主財產的公允市場價值或（ii）減去裁定時基礎契約下未償還的所有證券 承擔的加權平均利率的現值（扣除在裁定時基礎契約下尚未償還的所有證券 的加權平均利率，每半年復一次）中較低者參見租金付款（財產税所需支付的金額除外）以及保養、 維修、保險、水費和其他不構成產權付款的項目（在此類銷售和回租交易中包含的租賃基本期限的剩餘部分）。
基本契約具有本補充契約序言中規定的含義，可以根據其條款不時修改、 補充或以其他方式修改。
低於投資等級評級 活動意味着，就一系列票據而言，三家評級機構中至少有兩家在此期間的任何一天將適用系列票據的評級下調至投資等級以下（觸發 週期) 從公司首次公開宣佈任何控制權變更（或待控制權變更）前60天開始，到控制權變更完成後60天結束（如果該系列票據的評級是在公開宣佈考慮任何評級機構可能在第60天下調評級的情況下公開宣佈的，則觸發期 應延長，每個評級機構的評級延期至此類評級機構的評級 評級機構正在考慮這種可能的降級（i）對此類票據系列進行評級低於投資等級或（ii）公開宣佈不再考慮此類系列票據進行可能的降級， 提供的 如果在這樣的第60天內，三家評級機構中至少有兩家將此類票據評為投資等級，並且不受任何評級機構審查是否可能下調評級，則不會發生 此類延期）。在任何情況下， 都不得指控受託管理人瞭解或負責維持低於投資等級的評級事件或觸發期。
2
控制權變更指出現以下任何一種情況：
(i) 在一個或多個 系列關聯交易中，直接或間接向除公司或其直接或間接子公司之一以外的任何人出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置公司的全部或幾乎所有資產及其子公司的資產（合併或合併除外）；
(ii) 任何交易（包括任何合併或合併）的完成，其結果是任何人直接或間接成為公司 50% 以上的已發行有表決權股票或其他 有表決權的股票重新分類、合併、交換或變更的受益 股票（定義見《交易法》第13d-3條和第13d-5條），以投票權而不是數字衡量的股份；
(iii) 在任何此類情況下，根據將公司的任何已發行有表決權股票或該其他人的有表決權股票轉換為或交換為現金、證券或其他財產的交易，公司與任何人合併，或與公司合併或合併或合併， ，其中公司的股份除外在該交易前夕流通的有表決權的股票構成或被轉換為或交換的已發行股票的大多數生效後倖存者或倖存者的任何直接或間接 母公司的有表決權的股票，以投票權而不是股份數量來衡量；或
(iv) 通過一項規定公司清算或解散的計劃。
儘管如此，如果 (i) 公司成為控股公司（應包括母公司）的直接或 間接全資子公司，並且 (ii) (A) 在該交易之後立即持有該控股公司的有表決權股票的直接或間接持有人與該交易前夕的公司有表決權股票的持有人基本相同，或 (B)) 在該交易之後立即沒有人（控股公司除外）感到滿意本句的要求）是 直接或間接擁有該控股公司50％以上的有表決權股票的受益所有人。本定義中使用的 “人” 一詞的含義與《交易法》第13（d）（3）條所賦予的含義相同。
控制權變更觸發事件就一系列票據而言，是指同時發生 控制權變更和低於投資級別的評級事件。
合併淨有形資產是指截至公司在 進行要求根據本協議計量此類合併淨有形資產的交易的任何日期，從中扣除的資產總額（減去適用的儲備金）（i）除任何 票據和應付貸款以外的所有流動負債、長期債務的當前到期日、遞延收入的當期部分和資本租賃下的債務；以及（ii）所有商譽、商品名稱、專利、未償還款分攤債務折扣和支出以及任何其他類似的 無形資產，但以上述所含的範圍為限資產總額，全部列於公司最新的合併資產負債表，並根據公認會計原則計算。
合併有形資產指截至公司進行要求根據本協議計量這類 合併有形資產的交易的任何日期，公司最新的合併資產負債表上列出並根據公認會計原則計算的資產總額（減去適用儲備金）。
權威筆記指以持有人名義註冊並根據本 第 2.2 節發行的認證票據，基本上以本協議附錄 A 或附錄 B 的形式發行，但此類票據不帶有全球票據圖例。
3
保管人就本協議下可全部或部分以全球形式發行或發行的系列票據而言，是指本協議第2.1節中指定為此類票據的保管人的人，以及根據本協議被指定為保管人的任何及所有繼任者。
電子手段應指以下通信方法：電子郵件、包含受託人簽發的適用授權碼、密碼和/或身份驗證密鑰的 安全電子傳輸，或受託管理人指定可用於其下文 服務的其他方法或系統。
惠譽指惠譽評級公司及其繼任者。
GAAP指美國註冊會計師協會會計原則委員會的意見和 聲明以及財務會計準則委員會的聲明或經會計行業很大一部分批准、自裁定之日起生效的其他實體的聲明中規定的美利堅合眾國普遍接受的會計原則。
全球筆記傳奇指本協議第 2.2 (e) 節中規定的圖例，必須在根據本補充契約發行的所有 全球票據上註明該圖例。
全球筆記單獨或集體指 (a) 對於2034年票據，每張全球票據，以本協議附錄A的形式出現；(b) 對於2054年票據，每份全球票據，均以附錄B的形式發行，每種情況下均根據本協議第2.1節以 的形式發行。
持有者指以其名義註冊票據的人。
契約指經本補充契約補充的適用於每個 個案的票據基礎契約，經不時修訂、補充或重述。
間接參與者指通過參與者持有全球票據 實益權益的人。
2034 年的初步筆記指截至本補充契約發佈之日根據本補充契約發行的2034年票據的首批本金總額為5.5億美元。
最初的 2054 年筆記指截至本補充契約發佈之日根據本補充契約發行的2054張票據的首批本金總額為5.5億美元。
初始筆記指任何初始2034年票據和任何初始2054年票據（如適用）。
投資等級對惠譽而言，指等於或高於 BBB-（或惠譽任何繼任者評級類別下的等同評級）的評級；對穆迪而言，等於或高於 Baa3（或 穆迪任何繼任評級類別下的等同評級）的評級；對於標準普爾，等於或高於 BBB-（或任何繼任評級類別下的等同評級）的評級標準普爾的）。
Moodys指穆迪投資者服務公司及其繼任者。
淨可用收益來自公司或任何子公司的任何售後回租交易是指收到的現金或 隨時可銷售的現金等價物（包括通過出售或折扣票據、分期分期應收款或其他應收賬款，但不包括被收購方以承擔與此類售後回租交易標的或以任何其他非現金形式收到的財產或資產有關的債務或 債務的形式收到的任何其他對價）由公司或任何子公司提供，不包括 (i) 所有法律、所有權和記錄税款 支出、佣金及其他費用和開支，以及因此類出售和回租交易而需要作為負債應計的所有美國聯邦、州、省、外國和地方税；(ii) 公司或任何子公司根據任何留置權或相關留置權條款為任何此類財產和資產全部或部分擔保的債務支付的所有 款項
4
歸還任何此類財產和資產，或者根據此類留置權的條款，或者為了獲得此類售後回租交易的必要同意，必須償還 此類售後回租交易的收益；以及 (iii) 由於此類售後回租交易而向任何子公司或合資企業的少數股權持有人進行的所有分配和其他付款。
注意事項統指2034年票據和2054年票據。
面值看漲日期就2034年票據而言，是指2034年1月1日，對於2054年票據， 是指2053年10月1日。
參與者就存託人而言，是指在 存託人開設賬户的人。
主要財產指公司或位於美國的任何子公司擁有的任何單塊不動產或其中的任何永久改進 (i)，包括公司的主要公司辦公室、任何製造設施或工廠或其任何部分，以及 (ii) 截至確定之日，賬面價值超過公司最近計算的合併有形資產淨值的3.0％。主要財產不包括董事會認定對子公司和公司整體開展的業務不具有重大意義的任何財產。
主要子公司指擁有任何主要財產的任何 子公司。
評級機構指惠譽、穆迪和標準普爾各一家； 提供的，如果惠譽、穆迪和標準普爾的任何一家停止向發行人或投資者提供評級服務，則公司可以任命該評級機構的替代者，該評級機構是《交易法》第3（a）（62）條所指的國家認可的統計評級 組織。
標準普爾指標普全球公司旗下的標普 全球評級及其繼任者。
售後回租交易 是指 與任何貸款人或投資者簽訂的協議，其中規定由公司或任何子公司租賃任何主要財產，但在 (i) 收購、建造、開發或改善該主要財產的收購、建造、開發或改善完成或 (ii) 該主要財產或如此建造、開發或改進的主財產投入運營後 12 個月以上被公司出售、運輸、轉讓或以其他方式處置或該貸款人或投資者的任何子公司，或該貸款人已經或將要以該主要財產的擔保向其預付資金的任何人的子公司。
系列應具有基本契約中賦予的含義； 提供的 為避免 疑問，2034年票據和2054年票據均為基礎契約和本補充契約下的單獨系列票據（包括本金和利息支付、贖回、收購 要約、同意對契約和票據的某些修正以及豁免或撤銷違約事件），以及放棄或撤銷違約事件）。
子公司是指當時 由公司或其一家或多家其他子公司直接或間接擁有或控制的任何公司、協會或其他商業實體，其所有股份、權益、參與、權利或其他等價物（無論如何指定）在其董事、經理或受託人選舉中投票的總投票權 超過 50% 的公司、協會或其他商業實體它們的組合。
補充契約指本補充契約，截至本協議發佈之日，由公司 與受託人之間簽訂的、管理票據的補充契約，該契約根據基本契約及其條款不時修訂、補充或以其他方式修改。
國庫利率就任何贖回日期而言，是指公司根據以下 條款 (1) 和 (2) 確定的收益率：
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(1) 國債利率應由公司在紐約時間 下午 4:15 之後（或聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後），在贖回日前的第三個工作日根據理事會發布的最新統計報告中 最近一天的收益率確定指定為精選利率（每日）的聯邦儲備系統-H.15（或任何繼任者 指定或出版）（H.15）標題為美國政府證券國庫常量到期日名義（或任何後續標題或標題）（H.15 TCM）。在 確定國債利率時，公司將視情況選擇：(i) H.15的國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到適用的面值看漲日這段時間（剩餘 生命值)；或 (ii) 如果在H.15上沒有與適用的剩餘壽命完全相等的國債固定到期日，則兩種收益率對應於H.15的國債固定到期日直接短於 ，另一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日立刻長於適用的剩餘壽命，並應使用 這樣的收益率按直線計算（使用實際天數）並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（iii）如果沒有H.15的國債固定到期日短於或長於適用的剩餘壽命，H.15的單一國債恆定到期日收益率最接近適用的剩餘壽命。就本段而言，適用的H.15國債固定到期日應視為等於自贖回之日起 國庫常量到期日的相關月數或年數（視情況而定）。
(2) 如果在贖回日之前的第三個工作日不再公佈H.15 TCM，則公司將根據年利率計算國庫利率，該利率等於紐約時間上午11點的半年等值到期收益率 ，該美國國債在適用的面值看漲日到期日或最接近適用的面值看漲日（視情況而定）的第二個工作日上午11點的到期日 。如果沒有在適用的面值看漲日到期的美國國庫證券，但有兩種或更多 種美國國債的到期日與適用的面值看漲日相等，一種到期日早於適用的面值看漲日，另一隻到期日晚於適用的面值看漲日，則 公司將選擇到期日早於適用的面值看漲日的美國國庫證券。如果有兩張或更多美國國債在適用的面值收回日到期，或者兩張或更多的美國 國債符合前一句的標準，則公司將根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值，從這兩種或更多的美國國債中選擇交易最接近面值的美國國庫證券。在根據本段的條款確定國債利率時，適用的美國 國債的半年到期收益率應基於紐約時間上午11點該美國國債的買入價和要價（以本金的百分比表示）的平均值，並四捨五入至小數點後三位。
受託人證書指由受託人正式授權的官員代表受託人簽署的證書。
有投票權的股票對於任何特定人員（該術語在《交易法》第 13 (d) (3) (3) 條 中使用）而言，指截至任何日期，該人的股份、權益、參與、權利或其他等價物（無論如何指定），該人的股份、權益、參與權、權利或其他等價物（無論如何指定）。
6
第 1.3 節。 其他定義.
| 任期 |
定義於部分 | |||
| 授權官員 |
7.9 | |||
| 控制權變更提議 |
4.1 | |||
| 控制權變更付款 |
4.1 | |||
| 控制權付款日期變更 |
4.1 | |||
| 債務 |
4.2 | |||
| DTC |
2.1 | |||
| 違約事件 |
5.1 | |||
| 招致 |
4.2 | |||
| 指令 |
7.9 | |||
| 連恩 |
4.2 | |||
第二條。
這些筆記
第 2.1 節。 表格和 約會.
(a) 將軍。 2034年票據及其受託人認證證書基本上將採用本文附錄A的形式。2054年票據及其受託人認證證書基本上將採用本文附錄B的形式。票據可能有法律、證券交易所規則或用法要求的註釋、圖例或 背書。每張票據的日期將以其認證之日為日期。這些票據的面額為2,000美元，其整數倍數為1,000美元。
票據中包含的條款和規定將構成本補充契約的一部分，並在此明確制定， 公司和受託人通過執行和交付本補充契約，明確同意此類條款和規定並受其約束。但是，如果任何票據的任何條款與 契約的明文條款相沖突，則契約的條款將以契約的條款為準。
(b) 全球筆記.
(1) 以全球形式發行的2034年票據基本上將採用隨附的附錄A的形式（包括其中 全球票據圖例）。以最終形式發行的2034年票據將基本採用本文所附附錄A的形式（但不包括全球票據圖例）。
(2) 以全球形式發行的2054票據基本上將採用本文所附附錄B的形式（包括其中 全球票據圖例）。以最終形式發行的2054票據將基本採用本文所附附錄B的形式（但不包括其中的全球票據圖例）。
(3) 每張全球票據將代表其中規定的未償還票據，每張全球票據將規定，其 將代表不時背書的未償還票據的本金總額，由此所代表的未償還票據的本金總額可以酌情減少或增加，以反映交易和贖回。為反映全球票據所代表的未償還票據本金總額的任何增加或減少而對全球票據的任何背書，都將由受託管理人或託管人根據本協議第2.2節的要求在受託管理人的 的指導下作出。該公司最初任命了存託信託公司 (DTC) 擔任 全球票據的託管人。
第 2.2 節。 轉賬和交換.
(a) 全球票據的轉移和交換。全球票據不能作為一個整體轉讓，除非由存管人向 存託機構的被提名人、由託管人的提名人轉給存管人或存管人的另一名被提名人，或者由存管人或任何此類被提名人向繼任存管機構或該繼任存託機構的被提名人。對於該系列票據，如果以下系列票據： 下述所有全球票據將由公司兑換為同一系列的最終票據：
(1) 公司向受託管理人發出通知，表示其不願或無法繼續擔任 存託機構，或者不再是根據《交易法》註冊的清算機構，無論哪種情況，公司都沒有在存託機構發出此類通知之日起90天內指定繼任存託人；或
7
(2) 公司可自行決定並按照 存託機構的程序，決定將該系列的全球票據（全部但不是部分）兑換成最終票據，並就此向受託管理人發出書面通知。
在上文（1）或（2）中與本協議下的一系列票據相關的前述事件發生時，將按照託管人指示的名稱和任何批准面額為該系列發行最終票據 。根據基礎 契約第2.8和2.11節的規定，也可以全部或部分交換或替換全球票據。根據本第 2.2 節（受本第 2.2 (a) 節或 基本契約第 2.8 或 2.11 節中任何相反規定的約束），為換取或代替全球票據或其任何部分而認證和交付的每張票據都將以全球票據的形式進行認證和交付，並將是全球票據。除本第 2.2 (a) 節的規定外，全球票據不得兑換成其他票據；但是，全球票據 的受益權益可以按照本協議第 2.2 (b) 或 (f) 節的規定進行轉讓和交換。
(b) 全球票據中實益權益的轉移和交換 。根據本補充契約和適用程序的規定，全球票據中受益權益的轉讓和交換將通過存託人進行。轉讓全球票據中 的受益權益還需要遵守下文第 (1) 或 (2) 項（視情況而定），以及以下一項或多項其他分段（視情況而定）：
(1) 同一全球票據的實益權益的轉讓。任何環球票據的受益權益均可 轉讓給以環球票據實益權益的形式接受交割的人。為了實現本 第 2.2 (b) (1) 節所述的轉讓，無需向註冊服務商提交任何書面命令或指示。
(2) 環球票據中所有其他實益權益的轉移和交換。 對於不受上文第2.2 (b) (1) 節約束的一系列票據的所有實益權益的轉讓和交換，此類實益權益的轉讓人必須向註冊商交付：
(i) 參與者或間接參與者根據適用的 程序向存託機構下達的書面命令，指示存託人以等於待轉讓或交換的受益權益的金額將另一份全球票據的實益權益存入或安排記入存款；以及
(ii) 根據適用程序發出的指令，其中包含與參與者賬户 有關的信息，以便將此類增加的款項存入賬户。
對於本協議下的一系列票據，在滿足本補充契約和該系列票據中包含的全球票據的受益權益轉讓或交換的所有要求後，受託管理人將根據本協議第2.2（f）節調整 相關全球票據的本金。
(c) 轉讓和交換最終票據以換取 實益權益.
權威票據的持有人可以將此類票據交換為同一系列全球票據的實益權益，或者 將此類最終票據轉讓給以同一系列全球票據實益權益的形式接受該票據交割的人。收到此類交換或轉讓請求後，受託管理人將取消 份適用的最終票據，並增加或促使其中一筆適用全球票據的本金總額增加。
8
如果就一系列票據而言，從最終票據 向實益權益進行任何此類交換或轉讓，而同一系列的全球票據尚未發行，則公司將發行，在收到公司命令後，受託管理人將對該系列的一張或多張 全球票據進行認證，其本金總額等於如此轉讓的最終票據的本金。
(d) 權威票據的轉讓和交換。最終票據的持有人可以將此類票據轉讓給以同一系列最終票據的形式進行交割的人。應 最終票據持有人要求且此類持有人遵守本第 2.2 (d) 節的規定，註冊服務商將登記最終票據的轉讓或交換。在此類轉讓或交換登記之前，提出請求的持有人 將向註冊官出示或交出經正式認可的最終票據，或附上由該持有人或其律師以書面正式授權正式簽署的形式令註冊商滿意的書面轉讓指示。 此外，申請持有人將提供任何其他所需的證書、文件和信息（如適用）。
(e) 傳説。除非本補充契約的適用條款中另有明確規定，否則以下圖例將出現在根據本補充契約發行的所有全球票據的正面。
本全球票據由存託機構（定義見下文的補充契約）或其被提名人保管 ，以保護本全球票據的受益所有人，在任何情況下均不可轉讓給任何人，除非 (I) 受託人可以根據補充契約第2.2節的要求在此進行備註， (II) 本全球票據可以兑換根據補充契約第2.2（a）節，（III）本全球票據的全部但不是部分交付給受託管理人根據下文提及的基本 契約第2.12節進行註銷，以及 (IV) 經下文所述公司事先書面同意，本全球票據可轉讓給繼任保管機構。
本全球票據是下文所述補充契約所指的全球票據，以保管人或保管人指定人 的名義註冊。只有在契約中描述的有限情況下，本全球票據才可以兑換為以存託人或其指定人以外的人名義註冊的票據，除非存管人整體轉讓給存管機構的被提名人、存託機構的提名人或存託人的另一名被提名人、存管人或其被提名人的任何此類提名人，否則不得轉讓 這樣的繼任保管人。除非本證書由存託信託公司（紐約州紐約水街 55 號）的授權代表出示（DTC) 向公司或其代理人登記 轉賬、交換或付款，並且頒發的任何證書均以 CEDE & CO 的名義註冊。或 DTC 的授權代表可能要求的其他名稱（任何款項均向 CEDE & CO.或者 DTC 的授權代表可能要求的其他 實體，任何人或向任何人進行的任何轉讓、質押或以其他方式用於獲取價值或其他用途都是不當的，因為本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此處擁有 的利益。
(f) 全球票據的取消和/或調整。當特定全球 票據的所有受益權益已兑換成最終票據，或者特定全球票據已全部而不是部分兑換、回購或取消時，根據基本契約 第 2.12 節，每張此類全球票據將退還給受託人或由受託人保留和取消。在取消之前的任何時候，如果將全球票據的任何實益權益兑換成或轉讓給某人，該人將以同一系列的另一張 全球票據的實益權益的形式交割該全球票據的本金，則該全球票據的本金將相應減少，受託管理人或存管人將根據受託管理人的指示對該全球票據進行背書，以反映這種減少；以及如果實益權益被交換或轉讓給某人將以另一份全球票據的受益權益權益的形式交付，此類其他全球票據將相應增加 ，受託管理人或存管機構將根據受託管理人的指示對該全球票據進行認可，以反映這種增長。
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(g) 與轉讓和交換有關的一般規定.
(1) 為了允許註冊轉賬和交易所，公司將在收到公司訂單後執行並由受託人驗證全球 票據和最終票據。
(2) 對於全球票據 實益權益的持有人或最終票據的持有人進行任何轉讓或交換登記，不收取任何服務費，但公司可能要求支付足以支付與 相關的任何轉讓税或類似的政府費用（根據基礎協議第2.11、3.6和9.6節在交換或轉讓時應支付的任何此類轉讓税或類似的政府費用除外）契約）。
(3) 註冊商無需登記任何選定用於贖回的票據的全部或部分 部分的轉讓或交換，但任何票據的未兑換部分被部分贖回的除外。
(4) 在登記轉讓或交換全球票據或最終票據時發行的所有全球票據和最終票據均為公司的有效債務，證明本補充契約下的債務和有權獲得與此類轉讓或交換登記時交出的全球票據或 最終票據相同的債務，並有權獲得相同的收益。
(5) 對於 下述一系列票據，將不要求公司：
(i) 在根據基本契約第3.2節選擇該系列票據進行贖回之日之前的15天內發行、登記轉讓或交換該系列 的任何票據，並在選擇當日營業結束時結束；
(ii) 登記轉讓或交換選擇全部或部分贖回的此類系列票據的任何票據，但 該系列任何票據的未兑換部分被部分兑換；或
(iii) 在記錄日和下一個下一個利息支付日之間登記該系列票據的轉讓或向 交換該系列的票據。
(6) 在到期 出示任何票據的轉讓登記之前，受託人、任何代理人和公司可以將以其名義註冊該票據的人視為該票據的絕對所有者，目的是接收此類票據的 本金和（受本協議記錄日期規定的約束）的利息，以及用於所有其他目的，受託人、任何代理人或公司均不得這樣做將受到相反通知的影響。
(7) 受託人將根據 基本契約第2.3節的規定對全球票據和最終票據進行認證。
(8) 受託管理人將交付一份或多份受託人證書，除其他外，根據《基本契約》第2.3節，證明 、票據已通過認證並可供交付、公司治理文件以及截至本文發佈之日受託管理人的在職情況。
(9) 根據本 第 2.2 節為進行轉讓或交換登記而必須向書記官長提交的任何高級官員證書或律師意見均可通過電子格式（例如.pdf 或 .tif）提交。
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(10) 受託人沒有義務或義務監測、確定或 調查本補充契約或適用法律對任何票據中任何權益的轉讓規定的任何轉讓限制的遵守情況，除非要求交付本補充契約明確要求的證書和其他 文件或證據，以及在本補充契約條款明確要求的情況下這樣做，並對其進行審查，以確定在很大程度上遵守了明細表格此處的要求 。
(11) 受託人或任何代理人均不對 存託機構採取或未採取的任何行動承擔任何責任。
第 2.3 節。 發行額外票據.
(a) 在交付高級管理人員證書和法律顧問意見後，公司將有權根據本補充契約發行額外的2034年票據 ，除發行日期和發行價格以及第一個利息支付日和 初始應計利息日外，其條款將與本補充契約當日發行的2034年首次票據相同。在本補充契約下，在本協議發佈之日發行的首次2034年票據和任何額外發行的2034年票據將被視為單一系列，用於所有目的； 提供的 如果任何此類附加 2034票據無法用於美國聯邦所得税目的與先前發行的2034年票據互換，則此類2034年附加票據的CUSIP編號（或其他證券識別號）將不會與先前發行的2034年票據相同（或其他證券識別號）。
(b) 在交付高級管理人員證書和法律顧問意見後，公司將有權根據本補充契約發行額外 2054票據，除發行日期和發行價格以及第一個利息支付日和 初始應計利息日外，其條款將與本補充契約之日發行的2054年首次票據相同。在本補充契約下，在本協議發佈之日發行的首次2054年票據和任何額外發行的2054票據將被視為單一系列，用於所有目的； 提供的 如果任何此類 附加2054票據無法與先前發行的2054票據互換用於美國聯邦所得税目的，則此類2054附加票據的CUSIP編號（或其他證券識別號）將不會與先前發行的2054票據 相同。
(c) 對於任何附加票據，公司將在其董事會（或其正式授權的 委員會）或其指定人員的決議和高級管理人員證書中列出以下信息，每份副本將交給受託人：
(i) 根據本補充契約進行認證和交付的此類附加票據的本金總額；以及
(ii) 這些 附加票據的發行價格、發行日期、CUSIP號碼、首次利息支付日期和初始應計利息日期。
(d) 為避免疑問，根據本第2.3節發行的附加票據受基本契約 第2.3節的約束。
第三條。
贖回和預付款
第 3.1 節 可選兑換.
(a) 在適用的面值收回日之前的任何時候，公司有權選擇隨時以贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）贖回每系列票據，無論是全部還是部分贖回 ，其兑換價格等於以下兩項中較高者：
(1) (i) 按美國國債利率折現至 贖回日（假設該系列票據在適用的面值收回日到期）的剩餘定期還款本金和利息的現值總和（假設360天包括十二個30天 個月），再加上15個基點減去贖回之日應計利息，以及
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(2) 該系列票據本金的100％已兑換 ，
加上截至贖回日的應計和未付利息，無論哪種情況。
(b) 在適用的面值贖回日當天或之後，公司有權選擇隨時不時地全部或 部分贖回每個系列票據，其贖回價格等於該系列票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。
(c) 公司在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的，對所有目的都有約束力，沒有 明顯的錯誤。受託人沒有義務計算或驗證任何贖回價格。
(d) 任何贖回通知將在贖回日前至少10天但不超過60天通過郵寄或以電子方式發送（或根據存管機構的標準程序以其他方式傳送）發送給每位待贖回票據持有人。
(e) 如果是部分贖回，則將按比例、抽籤或通過 受託人自行決定認為適當和公平的其他方法選擇贖回票據。本金不超過2,000美元的票據將不能部分兑換。如果任何票據僅用於部分兑換，則與該票據相關的贖回通知將註明要兑換的票據本金中的 部分。註銷原始票據後，將以票據持有人的名義發行本金等於票據未贖回部分的新票據。對於 ，只要票據由DTC（或其他存託機構）持有，票據的贖回應按照存託機構的政策和程序進行。
(f) 除非公司拖欠贖回價格，否則在贖回日當天及之後， 票據或其中要求贖回的部分的利息將停止累計。
第 3.2 節。 強制兑換.
公司無需就票據進行任何強制性贖回或償債基金付款。
第四條。
特定的 盟約
第 4.1 節 控制權變更觸發事件時的購買要約.
(a) 如果一系列票據發生控制權變更觸發事件，除非公司已根據第3.1節行使了全額贖回 該系列票據的選擇權，或者已經否決了該系列票據或兑現並清償了該系列票據，否則公司必須提出要約 (a控制權變更提議) 向此類票據系列的每位持有人 回購全部或任何部分（等於2,000美元，超過該系列票據的整數倍數為1,000美元）； 提供的根據下述要約，該系列票據的未回購部分必須為該系列持有人票據的最低本金（ 為2,000美元）。在控制權變更要約中，公司必須提供現金付款，金額等於回購票據 本金總額的101％，外加截至回購之日回購的票據的應計和未付利息（如果有）（a控制權變更付款）。在 系列票據發生任何控制權變更觸發事件後的30天內，或者由公司選擇在任何控制權變更之前，但在公開宣佈構成或可能構成控制權變更的交易之後，公司應郵寄或安排郵寄或安排郵寄（或者如果該系列中待回購的 票據由一份或多張根據存管機構的標準傳輸的全球票據代表）程序
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因此）向此類系列票據的持有人發出通知，描述構成或可能構成控制權變更觸發事件的交易，並提議在通知中規定的日期 回購此類票據，該日期不得早於該通知郵寄或傳送之日起 30 天且不遲於 60 天 (a)控制權付款日期變更）。如果在控制權變更完成之日之前郵寄或 發送，則該通知應説明購買要約以控制權變更付款日當天或之前發生的控制權變更觸發事件為條件。
(b) 此類通知還應説明：
(1) 控制權變更要約是根據本第4.1節提出的，並且該系列的所有票據或此類票據中已有效投標但未提取的 部分都將被接受付款；
(2) 控制權付款變更 和控制權付款變更日期；
(3) 任何未投標的此類系列票據將繼續累積利息；
(4) 根據控制權變更要約接受付款的任何票據均應在 控制權變更付款日之後停止累計利息，除非公司拖欠支付該系列票據的控制權變更付款，而持有人唯一剩下的權利是在 向付款代理人交出該系列票據後獲得控制權變更付款的付款；
(5) 選擇根據控制權變更要約購買此類 系列票據的一部分的持有人只能選擇以最低本金額為2,000美元、超過本金的整數倍數購買此類票據； 提供的 票據 的未回購部分的最低本金額必須為2,000美元；
(6) 如果持有人選擇根據控制權變更要約購買此類系列的票據 ，則該持有人將被要求在控制權變更付款前第三個工作日營業結束前向通知中指定的地址交出該票據，填寫該票據背面標題為 “持有人選擇購買期權” 的表格，或通過賬面記賬轉賬方式轉賬至 付款代理人日期；
(7) 如果公司在控制權付款日變更前第三個工作日營業結束前 收到一份傳真或信函，説明該持有人姓名、該持有人交付購買的票據的本金金額，以及該持有人撤回其購買該票據的選擇 的聲明，則持有人有權撤回其選擇；以及
(8) 如果 公司僅部分購買此類系列的票據，則將發行相同系列和類型的新票據，其本金等於已交還票據中未購買的部分。
(c) 在控制權付款變更之日，公司應在合法範圍內：
(1) 接受根據控制權變更 要約正確投標的適用系列的所有票據或此類票據的部分進行付款；
(2) 向付款代理人存入相當於控制權變更付款的金額，金額相當於適用系列的所有 票據或正確投標的此類票據的部分的控制權變更付款；以及
(3) 向受託管理人交付或安排向受託管理人交付適當接受的適用系列票據，以及一份高級管理人員證書，説明回購的此類票據的本金總額或部分此類票據的總金額。
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(d) 如果第三方在控制權變更觸發事件發生 時按照公司要約要求的方式、時間和其他方式提出控制權變更要約，則公司無需在控制權變更觸發事件發生時提出控制權變更要約，並且第三方購買了根據其要約正確投標但未撤回的適用 系列的所有票據。
(e) 在因控制權變更觸發事件而回購適用系列 票據的相關法律法規的適用範圍內，公司應遵守《交易法》第14e-1條的要求以及任何其他證券法律法規的要求。如果任何此類證券法律或法規的規定與本第4.1節的規定相沖突，則公司應遵守此類證券法和 法規，不得因任何此類衝突而被視為違反了本第4.1節或票據規定的義務。
(f) 根據本第4.1節，不得部分回購2,000美元或以下的票據。面額大於2,000美元的票據可以部分回購 ，但只能以超過1,000美元的整數倍數回購，除非持有人持有的所有票據都要回購。
第 4.2 節。 留置權.
(a) 公司不會、也不會允許任何子公司發行、招致、創建、承擔或擔保（統稱招致) 任何借款債務，包括以債券、債券、票據或類似 票據為憑的所有債務（統稱為 a債務），由抵押貸款、信託契約、擔保權益、質押、留置權、押記或其他抵押擔保（統稱為lien) 在任何主要財產上或任何主要子公司的任何 股票（無論此類主要財產或股份現在已經存在或擁有或此後創建或收購）上，在任何此類情況下，均未在基本同時或之前，有效提供票據（如果公司如此決定，以及公司或該子公司的任何其他債務或擔保）等級與票據）應與 平等、按比例擔保（或者，在公司）期權，在）此類有擔保債務之前。但是，上述限制不適用於以下各項：
(1) 任何人（定義見基本契約）在 成為子公司時存在的財產、股票或其他資產的留置權，或者在公司或子公司收購子公司時存在的財產、股票或其他資產， 提供的 此類留置權不是在預期此類人員成為子公司或進行此類收購時產生的，且 不擴展到 (i) 任何主要財產或 (ii) 任何主要子公司以前未由此類留置權擔保的任何股份；
(2) 對個人財產的留置權（定義見基本契約），該人與公司或子公司合併 時，或者將該人的財產（或其分割）作為全部或基本整體整體出售、租賃或以其他方式處置給公司或子公司時， 提供了 此類留置權不是由於預期的合併、合併或出售、租賃或其他處置而產生的，也不延伸到 (i) 任何主要財產或 (ii) 在每個 個案中以前未受此類留置權擔保的任何主要子公司的任何股票；
(3) 留置權，用於擔保任何財產的全部或部分購置、建造、開發或改善成本，或為為任何此類目的（包括購貨款擔保權益或購貨抵押貸款）提供資金而產生的債務提供擔保， 提供的 債權人 承諾在不遲於 (i) 此類財產的收購、建造、開發或改善完成以及 (ii) 該類 財產或如此建造、開發或改善的財產投入運營後的24個月內作出；
(4) 為公司或任何子公司所欠的 債務提供擔保的留置權；
(5) 首次票據發行之日存在的留置權；
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(6) 向美利堅合眾國或任何州、領地 或其所有權（或哥倫比亞特區）或美利堅合眾國的任何部門、機構、部門或政治分支機構或任何州、領地或其所有權（或哥倫比亞特區）提供留置權，以擔保根據任何合同或法規支付部分、 進展、預付款或其他款項，或擔保由此產生的任何債務為購買價格的全部或任何部分或部分或建造或改善標的物業的成本進行融資的目的對這樣的 留置權；
(7) 根據經修訂的1986年《美國國税法》第103（b）條，與發行收入債券相關的留置權，其利息免税 聯邦税；以及
(8) 延期、續展或替換前述條款中提及的任何留置權， 提供的 (i) 由此擔保的債務本金不得超過在這類 延期、續訂或置換時以此種擔保的債務的本金金額；(ii) 此類延期、續訂或置換留置權將僅限於在延期、續訂或 置換時為有擔保的債務提供擔保的相同財產及其改善的全部或部分。
(b) 儘管有上文 (a) 款的限制，但公司或任何子公司可能產生由 留置權擔保的債務，否則此類限制將禁止這些債務，除非對票據進行同等和合理的擔保， 提供的在其生效後，由此類留置權擔保的所有此類債務（不是 ，包括上文 (a) 條第 (1) 至 (8) 項允許的留置權）的未償債務總額，加上在 發行初始票據之日後簽訂的、僅根據本協議第4.3節 (c) 條款允許的與主要財產相關的銷售和回租交易的歸屬債務總額，以及仍然存在不超過當時合併有形資產的5％，以較高者為準發生和 7.5 億美元。
第 4.3 節。 售後回租交易.
公司不會也不會允許任何子公司就任何主要 財產進行任何售後回租交易，但任何涉及不超過三年的租賃的此類售後回租交易或公司與其子公司之間或其子公司之間的任何此類售後回租交易除外，除非：
(a) 根據本協議第4.2節第 (a) 條第 (1) 至 (8) 項，公司或此類子公司（視情況而定）有權對此類售後回租交易中涉及的主要財產承擔以留置權作為擔保的債務，其金額至少等於該售後回租交易的應佔債務，但無需對票據進行同等和按比例擔保；
(b) 公司將此類售後回租交易後 180 天內此類售後回租交易的淨可用收益用於（或兩者的組合）（i）根據其條款到期的公司或子公司的債務（就公司債務而言，是次於票據或 債務）的預付或報銷在其創建後超過12個月，或 (ii) 購買、建造、開發、擴建或改善類似物業或設施；要麼
(c) 此類售後回租交易的應佔債務總額加上在初始票據發行之日後達成的僅根據本條款 (c) 允許且仍然存在的所有 其他主物業銷售和回租交易的歸屬債務，加上僅根據上文第4.2節 (b) 條款允許的 留置權擔保但仍未償還的所有債務的總金額，不是超過當時合併有形資產的5％，以較高者為準售後回租交易以及7.5億美元。
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第 4.4 節。 盟約.
上文第4.2和4.3節中規定的契約僅是為了2034年票據和 2054票據的持有人的利益。
第五條。
違約和補救措施
第 5.1 節。 違約事件.
除了基本契約中規定的違約事件外，以下是 默認事件對於本協議下的每個系列票據：(i) 在最終到期日和任何相關的適用寬限期到期日以及任何相關的適用寬限期到期後的30天內，公司或任何子公司未能償還本金總額至少 300,000美元的債務，在受託人或持有人書面通知後的30天內，不得支付、免除或延長此類違約款項 該系列未償還票據的本金至少為25％；或（ii）加速公司或任何子公司借款的債務到期，總本金至少為3億美元，前提是該工具下的違約導致或擔保借款項的此類債務，並且此類債務尚未全部清償，或者此類加速貸款在受託人或至少持有人發出書面通知後的30天內 未被撤銷或取消 該系列未償還票據本金的25％； 提供的, 然而，如果就本條款 (ii) 而言，在該管理工具的允許下，管理 上述債務的工具下的違約由公司治癒，或由債務持有人免除，則除非根據 契約加快該系列票據的到期日，否則該系列票據的到期日是該契約下的違約事件由此類違約引起的一系列票據同樣被視為已補救或免除。
第六條。
滿意 和解僱；失敗
第 6.1 節。 契約的履行和解除.
公司可以根據並遵守 基本契約第8.1節的條款，履行和解除本協議下的任何系列票據。
第 6.2 節。 任何系列證券的法律辯護.
基本契約第8.3節應適用於每個系列票據。
第 6.3 節。 抵禦盟約.
除基本契約第8.4節規定的契約外，公司可以通過遵守基本契約第8.4節對該系列的要求，省略遵守本補充契約第4.1、4.2和4.3節中規定的任何條款、規定或條件，以免對 a系列票據履行本補充契約第4.1、4.2和4.3節規定的任何條款、條款或條件。
第七條。
雜項
第 7.1 節。 信託 契約法案控制措施.
如果本補充契約的任何條款限制、符合或與 TIA 要求或視為包含在本補充契約中的另一條款 相沖突或相沖突，則以此類要求或視為的條款為準。
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第 7.2 節。 適用法律.
本補充契約和票據應受紐約州法律管轄，適用於在該州簽訂和將要履行的協議，不考慮其中的法律衝突條款。
第 7.3 節。 繼任者.
公司在本補充契約和票據中的所有協議都將對其繼任者具有約束力。本 補充契約中受託管理人的所有協議都將對其繼任者具有約束力。
第 7.4 節 可分割性.
如果本補充契約或附註中的任何條款無效、非法或不可執行，則其餘條款的有效性、合法性和 可執行性不會因此受到任何影響或損害。
第 7.5 節。 對應原件.
(a) 本補充契約可以在一個或多個對應方中籤署，每份對應契約在簽訂時應被視為原件 ，所有對應物合併在一起構成同一份文書。本協議雙方同意，本補充契約、根據本補充契約交付的任何文件以及本補充契約 下的任何通知均可通過電子格式（例如.pdf 或.tif）傳輸在他們之間傳輸，即構成本補充契約對本協議各方的有效執行和交付，可用於所有用途代替 原始補充契約。本補充契約或與之相關的任何協議中的執行、簽名、簽名和類似引入的文字應被視為包括電子簽名或以電子形式保存記錄，每種電子簽名或以電子形式保存記錄應與手動簽名或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性，視情況而定 任何適用的法律，包括全球和國內商務中的聯邦電子簽名法案、《紐約州電子簽名和記錄法》或任何其他基於《統一電子交易法》的類似州法律 (例如DocuSign）。
(b) 儘管有基本契約第2.3條的規定， 票據仍可由公司簽發，並由受託人通過手動或電子簽名進行認證。
(c) 公司同意承擔 因使用電子或數字簽名和電子方法向受託管理人提交任何通信而產生的所有風險，包括受託人根據未經授權的指示行事的風險以及 第三方攔截和濫用的風險。
第 7.6 節。 目錄、標題等.
插入本補充契約條款和章節的目錄和標題只是為了便於參考 ，不應被視為本補充契約的一部分，也不會以任何方式修改或限制本協議中的任何條款或條款。
第 7.7 節。 陪審團審判.
本協議各方 在此不可撤銷地放棄在本補充契約引起或與之相關的任何法律訴訟中由陪審團審判的所有權利。
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第 7.8 節。 口譯.
此處術語的定義應同樣適用於所定義術語的單數和複數形式。無論何時上下文需要， 任何代詞都應包括相應的陽性、陰性和中性形式。“包含”、“包含” 和 “包含” 一詞後面應視為無限制的短語。 一詞應解釋為與該詞具有相同的含義和效果。除非上下文另有要求 (a) 對本文中任何協議、文書或其他文件的任何定義或提及 應解釋為指不時修訂、補充或以其他方式修改的此類協議、文書或其他文件 (但須遵守對此類修訂、補編或修改的任何限制此處），(b) 此處對任何人的任何 提及的任何人均應解釋為包括這些人的繼任者和受讓人，(c) 此處、本文和本協議下的措辭以及類似含義的措辭應解釋為完全指本 本補充契約，而不是本協議中的任何特定條款，(d) 此處提及的條款、章節和章節的所有內容證物應解釋為指本補充 契約的條款、章節和附錄，以及 (e) “資產和財產” 一詞應解釋為具有相同含義含義和效力，指任何和所有有形和無形資產和財產，包括現金、證券、賬户和 合同權利。
第 7.9 節。 電子手段指導.
受託人應有權接受指示，包括資金轉賬指令 (指令) 根據本補充契約提供並使用電子方式交付； 提供的, 然而，公司應向受託管理人提供一份在職證書，列出有權提供此類指示的官員 (授權官員）幷包含此類授權人員的簽名樣本，每當要在清單中添加或刪除某人 時，公司均應修改該在職證書。如果公司選擇使用電子手段向受託管理人發出指示，而受託管理人自行決定根據此類指示採取行動，則受託人對此類指令的理解應被視為控制性。公司理解並同意，受託管理人無法確定此類指示的實際發送者的身份，受託人應最終假定，聲稱由向受託管理人提供的在職證書上列出的 授權官員發出的指示是由該授權官員發出的。公司應負責確保只有授權人員才能將此類指令傳送給受託人 ，並且公司和所有授權官員全權負責在公司收到相關用户和授權碼、密碼和/或身份驗證密鑰後保護其使用和機密性。受託管理人不應對因受託人依賴和遵守此類指示而直接或間接產生的任何損失、成本或費用負責，儘管此類指示與隨後的書面 指示相沖突或不一致。公司同意：（i）承擔因使用電子手段向受託管理人提交指令而產生的所有風險，包括但不限於受託管理人根據未經授權的指示行事的風險以及 被第三方攔截和濫用的風險；（ii）充分了解與向受託管理人發送指令的各種方法相關的保護和風險，並且 可能有更安全的指令傳輸方法而不是公司選擇的方法；(iii) 安全程序在傳送指令時應遵循的（如果有）根據其特殊需求和情況， 為其提供商業上合理的保護；以及（iv）在得知安全程序出現任何妥協或未經授權的使用後立即通知受託人。
第 7.10 節。 雜項.
在任何 情況下，無論受託人是否被告知可能發生 此類損失或損害，也不論採取何種形式，受託管理人均不對任何種類的特別、間接或間接損失或損害（包括但不限於利潤損失）承擔責任或責任。
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簽名
截至 2024 年 4 月 3 日
| 模擬設備公司 | ||
| 由 | /s/ 小理查德·普西奧 | |
| 姓名： | 小理查德·C·普西奧 | |
| 標題： | 執行副總裁兼首席執行官 財務 官員 | |
| 北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司擔任受託人 | ||
| 由 | /s/ 特倫斯·羅林斯 | |
| 姓名： | 特倫斯·羅林斯 | |
| 標題： | 副總統 | |
[補充契約的簽名頁面]
附錄 A
全球2034年票據的形式
（《全球2034》註釋的正面）
本 全球票據由存託機構（定義見以下簡稱本票據的補充契約）或其被提名人為受益所有人的利益而保管，在任何 情況下均不可轉讓給任何人，除非 (I) 受託人可以根據補充契約第2.2節的要求在此進行備註，(II) 本全球票據根據補充契約第 2.2 (a) 節，可以全部兑換，但不能部分兑換，(III) 本全球票據可以交付根據下文提及的基本契約第2.12節，向受託管理人註銷，以及 (IV) 經下述公司事先書面同意，本全球票據可轉讓給繼任者 存託機構。
本全球票據是下文提及的 補充契約所指的全球票據，以保管人或保管人指定人的名義註冊。只有在契約中描述的有限情況下，本全球票據才可以兑換為以存託人或其被提名人以外的人的名義註冊的票據 ，除非存管人整體轉讓給存管機構的被提名人、存管機構的被提名人或存託人的另一名被提名人，或存管人或任何此類被提名人轉交給繼任存管機構或此類繼任保管人的提名人。除非本證書由存託信託公司（紐約州紐約州水街 55 號）的授權代表出示 (DTC）向公司或其代理人進行轉賬、交換或付款登記，並且頒發的任何證書均以CEDE & CO的名義註冊。或者 DTC 的授權 代表可能要求的其他名稱（任何款項都將支付給 CEDE & CO.或者DTC授權代表可能要求的其他實體，任何人出於價值或其他目的而進行的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的 ，因為本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此處擁有權益。
CUSIP: 032654 BB0
ISIN: US032654BB08
ANALOG DEVICES， INC.
2034年4月1日到期的5.050％優先票據
| 不。_____ | $__________ |
馬薩諸塞州的一家公司ADI公司承諾在2034年4月1日向CEDE公司或註冊受讓人支付本金 美元。
| 利息支付日期： |
4 月 1 日和 10 月 1 日 | |
| 記錄日期： |
3 月 15 日和 9 月 15 日 | |
日期：_______________
| 模擬設備公司 | ||
| 來自： |
| |
| 姓名： | ||
| 標題： | ||
A-1
受託人認證證書
這是上述補充契約中提及的附註之一：
註明日期：
| 北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司作為受託人 | ||
| 來自： |
| |
| 授權簽字人 | ||
A-2
（《環球2034》註釋背面）
模擬設備有限公司
2034 年 4 月 1 日到期的 5.050% 優先票據
除非另有説明，否則此處使用的大寫術語具有下文 契約中賦予它們的含義。
1. 利息。馬薩諸塞州的一家公司 Analog Devices, Inc.（ 公司），承諾從本票據發佈之日起至到期，按每年5.050％的利息支付這張2034年票據的本金。自2024年10月1日起，公司將在每年的4月1日和10月1日每半年支付拖欠的2034票據的利息，如果任何此類日子不是工作日，則在下一個工作日支付拖欠的2034年票據的利息，並且不會對該 期內此類2034年票據的應付金額產生額外利息（每張利息支付日期）。2034年票據的利息將從最近支付或安排利息的日期開始累計，如果尚未支付或提供利息，則從2024年4月3日起， 提供的 如果利息支付中不存在違約行為，並且如果這張2034年票據在本文正面提及的記錄日期和下一個下一個利息支付日之間經過驗證，則利息將從下一個下一個利息支付日起累計。在合法範圍內，公司將按等於2034年票據當時適用的2034年票據利率 利率支付逾期本金的利息（在允許的範圍內，包括根據任何破產法提起的任何訴訟的申請後利息）；在 合法範圍內，以相同利率支付逾期分期利息的利息（在允許的範圍內）。2034年票據的利息將根據為期十二個30天的360天年度計算。
2. 付款方式。公司將向在適用利息支付日之前的3月15日或9月15日（無論是否為工作日）營業結束時註冊為2034票據持有人的人員支付2034年票據的利息（違約利息除外），即使此類2034年票據在該記錄日期之後以及在該利息支付日之前或 被取消，除非基礎契約第2.13節另有規定關於違約利息。2034年票據的本金和利息將在紐約市和州的付款代理人和註冊機構 的辦公室或機構支付，或者根據公司的選擇，可以通過支票向2034年票據持有人登記冊中列出的相應地址郵寄給2034年票據持有人的相應地址支付利息； 提供了 所有全球票據和所有其他2034年票據的本金和利息都需要通過電匯支付即時可用資金，這些票據的持有人將在適用的付款日期前至少15個日曆日向 公司或付款代理人提供電匯指示。此類付款將以美利堅合眾國的硬幣或貨幣支付，因為付款時是支付公共和私人 債務的法定貨幣。
3. 付款代理和註冊商。最初，契約下的受託人紐約銀行梅隆信託公司 將擔任付款代理人和註冊商。公司可以在不通知任何持有人的情況下更改任何付款代理人或註冊商。公司或其任何子公司均可以任何此類身份行事。
4. 契約。這張2034年票據是經過正式認證的公司系列證券之一，將根據契約以一個或多個 系列發行（基本契約），截至2013年6月3日，經公司與 受託人簽署的補充契約修訂，經公司與 受託人簽訂的補充契約修訂，日期截至2013年6月3日補充契約而且，連同基本契約，契約）。2034年票據的條款包括契約中規定的條款以及通過 提及TIA作為契約一部分的條款。2034年票據受所有此類條款的約束，請持有人向契約和TIA尋求此類條款的聲明。如果本2034年附註的任何條款與 契約的明示條款相沖突，則契約的條款將管轄並起主導作用；如果基本契約的任何條款與補充契約的明文條款相沖突，則補充契約的條款將 的規定管轄和控制。根據補充契約第2.3節，公司將有權發行額外的2034年票據。
A-3
5. 可選兑換.
在 2034 年 1 月 1 日之前的任何時候（面值看漲日期），公司有權選擇隨時不時地全部或部分贖回 2034年票據的贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位），等於以下兩項中較高者：
| (I) | (i) 折現至贖回日（假設2034年票據在面值收回日到期）的剩餘定期還款本金和利息的現值總和（假設360天全年包括十二個30天 個月），加上15個基點減去截至贖回之日的應計利息，以及 |
| (II) | 2034年票據本金的100％可供兑換， |
加上截至贖回日的應計和未付利息，無論哪種情況。
在面值看漲日當天或之後，公司有權選擇隨時全部或部分贖回2034年票據，以及 ，贖回價格等於所贖回的2034年票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。
公司在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的，對所有目的都有約束力，沒有 明顯的錯誤。受託人沒有義務計算或驗證任何贖回價格。
任何贖回通知將在贖回日前至少10天但不超過60天郵寄 或以電子方式發送（或根據存管機構的程序以其他方式傳送）發送給每位待贖回的2034年票據的持有人。
如果是部分贖回，則將按比例選擇2034年票據進行兑換，或通過 受託人自行決定適當和公平的其他方法進行贖回。本金在2,000美元或以下的2034票據不會被部分兑換。如果任何票據僅用於部分兑換，則與該2034年票據相關的贖回通知將註明 2034年票據本金中待兑換的部分。註銷 原始2034年票據後，將以2034年票據持有人的名義發行本金等於2034年票據未兑換部分的新2034年票據。只要2034年票據由DTC（或其他存託機構）持有，2034年票據的贖回應按照存託機構的政策和程序進行。
除非公司拖欠贖回價格，否則在贖回日當天及之後，2034年票據或其中要求贖回的部分的利息將停止累計。
6. 強制兑換。 公司無需對2034年票據進行任何強制性的 贖回或償債基金付款。
7. 控制權變更時提議購買。如果2034年票據發生了 控制權變更觸發事件，除非公司已根據補充契約第3.1節行使了全額贖回2034年票據的選擇權，或者否定了2034年票據或兑現並解除了2034年票據，否則公司必須提出要約 (a控制權變更提議）要求2034年票據的每位持有人根據契約中規定的條款回購該持有人2034年票據的全部或任何部分（等於2,000美元，整數倍數為1,000美元；前提是2034年票據的未回購部分的最低本金額必須為2,000美元）。在控制權變更要約中，公司 必須提供現金付款，金額等於回購的2034年票據本金總額的101％，外加截至回購之日回購的2034年票據的應計和未付利息（如果有）。
A-4
8. 面值、轉賬、兑換。2034年票據為註冊形式，不含面額為2,000美元的 張優惠券，超過該票據的整數倍數為1,000美元。2034年票據可以按照契約的規定進行轉讓或兑換。除其他外，註冊處長和受託人可能要求持有人提供 適當的背書和轉讓文件，公司或受託人可能要求持有人支付法律要求或契約允許的任何税費。公司無需交換或轉讓任何2034年票據或選擇兑換的2034年票據的一部分，但部分兑換的任何2034年票據的未兑換部分除外。此外，在任何精選的2034年票據贖回之日之前的15天內，或在記錄日期與相應的利息支付日之間的這段時間內，公司無需交換或登記任何2034年票據的轉讓。
9. 被視為 所有者的人。根據本協議的記錄日期規定，無論出於何種目的，2034年票據的註冊持有人均可被視為其所有者。
10. 修訂、補充和豁免。除某些例外情況外，經當時未償還的2034年票據本金的至少多數持有人同意，可以對契約或2034年票據進行修改或補充 ，包括但不限於與2034年票據的要約或交換要約有關的同意，以及任何現有 違約或遵守契約或2034年票據任何條款的行為，均可免除當時未償還的2034年票據本金過半數持有人的同意，包括未經本金的持有人的同意限制，在 中獲得的與2034年票據的要約或交換要約有關的同意。未經2034年票據任何持有人同意，可以對契約或2034年票據進行修改或補充 (i) 以糾正任何模稜兩可、缺陷或不一致之處； (ii) 提供基本契約第五條規定的補充契約；(iii) 除或取代認證證券之外提供無憑證證券；(iv) 製作任何不會 對任何持有人的權利產生不利影響的變更；(v) 規定任何系列證券的發行形式和條款及條件為經契約允許；(vi) 證明和規定繼任受託人接受契約下的 任命，並在必要時增加或修改契約的任何條款，以規定或便利多個受託人管理契約下的信託； 或 (vii) 遵守美國證券交易委員會的要求以生效或維持 TIA 規定的契約資格。
11. 違約和補救措施。如果2034年票據的違約事件發生並持續下去，則可以按照契約規定的方式和效力宣佈未償2034年票據的本金以及 未償還的2034年票據的任何應計和未付利息。
12. 受託人與公司的交易。受託人可以以個人或任何其他身份成為2034年票據的所有者或質押人，並且可以以其他方式與公司或公司的關聯公司進行交易，享有與非受託人相同的權利。
13. 對他人沒有追索權。本公司的董事、高級職員、員工或股東本身對公司根據2034年票據或契約承擔的任何義務或基於此類義務或其產生或因此類義務或其產生而產生的任何索賠不承擔任何責任。每位持有人接受2034年票據即免除並免除所有此類責任。 的豁免和釋放是發行2034年票據的考慮因素的一部分。
14. 身份驗證。在通過受託人或認證代理人的手工或電子簽名進行認證之前，此 2034 年票據 才有效。
15. 縮寫。 可以在持有人或受讓人的姓名中使用習慣縮寫，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 全部租户）、JT TEN（= 擁有生存權且非共同租户的共同租户）、CUST（= 託管人）和 U/G/M/A（= 未成年人統一禮物法）。
16. CUSIP 數字。公司已在 2034年票據上打印CUSIP號碼，為了方便持有人，受託人應在贖回通知中使用CUSIP號碼。無論是印在2034年票據上還是任何 兑換通知中包含的此類數字的正確性，均不作任何陳述，只能依賴印在2034年票據上的其他身份證件，任何此類兑換均不受此類數字的任何缺陷或遺漏的影響。公司將應 的書面要求向任何持有人免費提供基本契約和補充契約的副本。
A-5
可以向以下人員提出請求：
模擬設備公司
一種模擬 方式
馬薩諸塞州威爾明頓 01887
注意：首席法務官
A-6
任務表
要分配此筆記，請填寫以下表格：
(I) 或（我們） 將本備註分配並轉讓給：
|
（插入 受讓人的法定姓名） |
|
（插入 受讓人 soc. sec. 或税務身份證號） |
|
（打印或鍵入 受讓人姓名、地址和郵政編碼） |
並不可撤銷地指定 ___________________________________________________ 將本票據記入公司賬簿。 代理可以用另一個代理人代替他
日期：_______________
| 你的簽名： |
| （請完全按照本説明正面顯示的名字簽名） |
| 納税識別號： |
| 簽名保證： |
簽名必須由符合 註冊商要求的合格擔保機構提供擔保，這些要求包括成為或參與安全轉讓代理尊爵會計劃 (郵票）或書記官長在 中可能確定的其他簽名擔保計劃，該計劃除或取代STAMP外，均符合經修訂的1934年《證券交易法》。
A-7
持有人選擇購買的選項
如果您想選擇讓公司根據補充契約第4.1節購買這張2034年票據，請選中以下 複選框：
☐ 第 4.1 節
如果您想選擇僅讓公司根據補充契約第4.1節購買本2034年票據的一部分， 請説明您選擇購買的金額（2,000美元或超過1,000美元的整數倍數；前提是該2034年票據的未回購部分的最低本金額必須為2,000美元）：____________________
日期：_______________
| 你的簽名： |
| （請完全按照本説明正面顯示的名字簽名） |
| 納税識別號： |
| 簽名保證： |
簽名必須由符合 註冊商要求的合格擔保機構提供擔保，這些要求包括成為或參與安全轉讓代理尊爵會計劃 (郵票）或書記官長在 中可能確定的其他簽名擔保計劃，該計劃除或取代STAMP外，均符合經修訂的1934年《證券交易法》。
附錄 B
全球 2054 年票據的形式
（《全球2054》註釋的正面）
本 全球票據由存託機構（定義見以下簡稱本票據的補充契約）或其被提名人為受益所有人的利益而保管，在任何 情況下均不可轉讓給任何人，除非 (I) 受託人可以根據補充契約第2.2節的要求在此進行備註，(II) 本全球票據根據補充契約第 2.2 (a) 節，可以全部兑換，但不能部分兑換，(III) 本全球票據可以交付根據下文提及的基本契約第2.12節，向受託管理人註銷，以及 (IV) 經下述公司事先書面同意，本全球票據可轉讓給繼任者 存託機構。
本全球票據是下文提及的 補充契約所指的全球票據，以保管人或保管人指定人的名義註冊。只有在契約中描述的有限情況下，本全球票據才可以兑換為以存託人或其被提名人以外的人的名義註冊的票據 ，除非存管人整體轉讓給存管機構的被提名人、存管機構的被提名人或存託人的另一名被提名人，或存管人或任何此類被提名人轉交給繼任存管機構或此類繼任保管人的提名人。除非本證書由存託信託公司（紐約州紐約州水街 55 號）的授權代表出示 (DTC）向公司或其代理人進行轉賬、交換或付款登記，並且頒發的任何證書均以CEDE & CO的名義註冊。或者 DTC 的授權 代表可能要求的其他名稱（任何款項都將支付給 CEDE & CO.或者DTC授權代表可能要求的其他實體，任何人出於價值或其他目的而進行的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的 ，因為本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此處擁有權益。
CUSIP: 032654 BC8
ISIN: US032654BC80
ANALOG DEVICES， INC.
2054年4月1日到期的5.300％優先票據
| 不。_____ | $__________ |
馬薩諸塞州的一家公司ADI公司承諾於2054年4月1日向CEDE公司或註冊受讓人支付本金 美元。
| 利息支付日期： | 4 月 1 日和 10 月 1 日 | |
| 記錄日期： | 3 月 15 日和 9 月 15 日 | |
日期：_______________
| 模擬設備公司 | ||
| 來自： |
| |
| 姓名： | ||
| 標題： | ||
B-1
受託人認證證書
這是上述補充契約中提及的附註之一：
註明日期：
| 北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司作為受託人 | ||
| 來自： |
| |
| 授權簽字人 | ||
B-2
（Global 2054 備註背面）
模擬設備有限公司
2054 年 4 月 1 日到期的 5.300% 優先票據
除非另有説明，否則此處使用的大寫術語具有下文 契約中賦予它們的含義。
1. 利息。馬薩諸塞州的一家公司 Analog Devices, Inc.（ 公司），承諾從本文發佈之日起至到期，按每年5.300％的利息支付這張2054年票據的本金。自2024年10月1日起，公司將在每年的4月1日和10月1日每半年支付拖欠的2054張票據的利息，如果任何此類日子不是工作日，則在下一個工作日支付拖欠的2054張票據的利息，並且不會對該 期內此類2054張票據的應付金額產生額外利息（每張利息支付日期）。2054年票據的利息將從最近支付或規定利息的日期開始累計，如果尚未支付或提供利息，則從2024年4月3日起 提供的 如果利息支付中不存在違約行為，並且如果這張2054年票據在本文正面提及的記錄日期和下一個下一個利息支付日之間經過驗證，則利息將從下一個下一個利息支付日起累計。公司將在合法範圍內以等於2054年票據當時適用的利率支付逾期本金的利息（在允許的範圍內，包括根據任何破產法提起的任何訴訟的申請後利息）；它將在 合法範圍內以相同利率支付逾期分期利息的利息（在允許的範圍內，包括任何破產法規定的任何訴訟的申請後利息）。2054年票據的利息將根據為期十二個30天的360天年度計算。
2. 付款方式。公司將向在適用利息支付日之前的3月15日或9月15日（無論是否為工作日）營業結束時註冊為2054票據持有人的人員支付2054票據的利息（違約利息除外），即使此類2054票據在該記錄日期之後以及在該利息支付日之前或 被取消，除非基礎契約第2.13節另有規定關於違約利息。2054年票據的本金和利息將在紐約市和州的付款代理人和註冊機構 的辦公室或機構支付，或者根據公司的選擇，可以通過支票向2054票據持有人在2054票據持有人登記冊中列出的相應地址郵寄給2054票據持有人的相應地址支付利息； 提供了 所有全球票據和所有其他2054年票據的本金和利息都需要通過電匯支付即時可用資金，這些票據的持有人將在適用的付款日期前至少15個日曆日向 公司或付款代理人提供電匯指示。此類付款將以美利堅合眾國的硬幣或貨幣支付，因為付款時是支付公共和私人 債務的法定貨幣。
3. 付款代理和註冊商。最初，契約下的受託人紐約銀行梅隆信託公司 將擔任付款代理人和註冊商。公司可以在不通知任何持有人的情況下更改任何付款代理人或註冊商。公司或其任何子公司均可以任何此類身份行事。
4. 契約。這張2054年票據是經過正式認證的公司系列證券之一，將根據契約以一個或多個 系列發行（基本契約），截至2013年6月3日公司與受託人之間的日期，經補充契約修訂，公司與 受託人之間日期為2024年4月3日（補充契約而且，連同基本契約，契約）。2054年票據的條款包括契約中規定的條款以及由 提及TIA作為契約一部分的條款。2054票據受所有此類條款的約束，請持有人向契約和TIA尋求此類條款的聲明。如果本2054年票據的任何條款與 契約的明示條款相沖突，則契約的條款將管轄並起主導作用；如果基本契約的任何條款與補充契約的明文條款相沖突，則補充契約的條款將以 的規定為支配和控制。根據補充契約第2.3節，公司將有權發行額外的2054票據。
B-3
5. 可選兑換.
在 2053 年 10 月 1 日之前的任何時候（面值看漲日期），公司有權選擇隨時不時地以贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）全部或部分贖回 2054票據，等於以下兩項中較高者：
| (I) | (i) 折現至贖回日（假設2054年票據在面值收回日到期）的剩餘定期還款本金和利息的現值總和（假設360天全年包括十二個30天 個月），加上15個基點減去截至贖回之日的應計利息，以及 |
| (II) | 2054年票據本金的100％可供兑換， |
加上截至贖回日的應計和未付利息，無論哪種情況。
在面值看漲日當天或之後，公司有權選擇隨時全部或部分贖回2054票據，以及 ，贖回價格等於所贖回的2054票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。
公司在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的，對所有目的都有約束力，沒有 明顯的錯誤。受託人沒有義務計算或驗證任何贖回價格。
任何贖回通知將在贖回日前至少10天但不超過60天郵寄 或以電子方式發送（或根據存管機構的程序以其他方式傳送）發送給每位待贖回的2054張票據的持有人。
如果是部分贖回，則將按比例選擇2054年票據進行兑換，或通過其他方式，如 受託人自行決定認為適當和公平的。本金在2,000美元或以下的2054張票據不會被部分兑換。如果任何票據僅用於部分兑換，則與該2054年票據相關的贖回通知將註明 2054年票據本金中待兑換的部分。註銷 原始2054年票據後，將以2054年票據持有人的名義發行本金等於2054年票據未兑換部分的新2054年票據。只要2054年票據由DTC（或其他存託機構）持有，則應根據存託機構的政策和程序贖回2054票據。
除非公司拖欠贖回價格，否則在贖回日當天及之後，2054年票據或其中要求贖回的部分的利息將停止累計。
6. 強制兑換。 公司無需對2054年票據進行任何強制性的 贖回或償債基金付款。
7. 控制權變更時提議購買。如果2054票據發生了 控制權變更觸發事件，除非公司根據補充契約第3.1節行使了全額贖回2054票據的選擇權，或者否定了2054票據或滿足並解除了2054票據的要求，否則公司必須提出要約 (a控制權變更提議）要求2054票據的每位持有人根據契約中規定的條款回購該持有人2054張票據的全部或任何部分（等於2,000美元，整數倍數為1,000美元；前提是2054年票據的未回購部分的最低本金額必須為2,000美元）。在控制權變更要約中，公司 必須提供現金付款，金額等於回購的2054票據本金總額的101％，外加截至回購之日回購的2054票據的應計和未付利息（如果有）。
B-4
8. 面值、轉賬、兑換。2054紙幣為註冊形式，不含面額為2,000美元的 張優惠券，超過該票據的整數倍數為1,000美元。2054張紙幣可以按照契約的規定進行轉讓或兑換。除其他外，註冊處長和受託人可能要求持有人提供 適當的背書和轉讓文件，公司或受託人可能要求持有人支付法律要求或契約允許的任何税費。公司無需交換或轉讓任何2054票據或選擇兑換的2054票據的一部分，但部分兑換的任何2054票據的未兑換部分除外。此外，在任何精選的2054張票據贖回之日之前的15天內，或在記錄日期與相應的利息支付日之間的這段時間內，公司無需交換或登記任何2054票據的轉讓。
9. 被視為 所有者的人。根據本協議的記錄日期規定，無論出於何種目的，2054年票據的註冊持有人均可被視為其所有者。
10. 修訂、補充和豁免。除某些例外情況外，經當時未償還的2054年票據本金的至少多數持有人同意，可以對契約或2054票據進行修改或補充 ，包括但不限於與2054票據的要約或交換要約有關的同意，以及任何現有 違約或遵守契約或2054票據任何條款的行為，均可免除當時未償還的2054年票據本金過半數持有人的同意，包括未經本金的持有人的同意限制，在 中獲得的與2054票據的要約或交換要約有關的同意。未經2054年票據任何持有人同意，可以對契約或2054票據進行修改或補充 (i) 以糾正任何模稜兩可、缺陷或不一致之處； (ii) 提供基礎契約第五條規定的補充契約；(iii) 除或取代認證證券之外提供無憑證證券；(iv) 製作任何不會 對任何持有人的權利產生不利影響的變更；(v) 規定任何系列證券的發行形式和條款及條件為經契約允許；(vi) 證明和規定繼任受託人接受契約下的 任命，並在必要時增加或修改契約的任何條款，以規定或便利多個受託人管理契約下的信託； 或 (vii) 遵守美國證券交易委員會的要求以生效或維持 TIA 規定的契約資格。
11. 違約和補救措施。如果2054年票據的違約事件發生且持續不斷，則未償還的2054年票據的本金以及 未償還的2054年票據的任何應計和未付利息可以按照契約規定的方式和效力宣佈到期和支付。
12. 受託人與公司的交易。受託人可以以個人或任何其他身份成為2054票據的所有者或質押人，並且可以以其他方式與公司或公司的關聯公司進行交易，享有與非受託人相同的權利。
13. 對他人沒有追索權。本公司的董事、高級職員、員工或股東本身不對公司在2054年票據或契約下的任何義務承擔任何責任，也不對基於此類義務或其產生或因此類義務或其產生而提出的任何索賠承擔任何責任。每位持有人接受2054票據即免除並免除所有此類責任。 的豁免和釋放是發行2054年票據的考慮因素的一部分。
14. 身份驗證。在通過受託人或認證代理人的手工或電子簽名進行認證之前，此 2054 年票據 才有效。
15. 縮寫。 可以在持有人或受讓人的姓名中使用習慣縮寫，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 全部租户）、JT TEN（= 擁有生存權且非共同租户的共同租户）、CUST（= 託管人）和 U/G/M/A（= 未成年人統一禮物法）。
16. CUSIP 數字。公司已在 2054票據上打印CUSIP號碼，為了方便持有人，受託人應在贖回通知中使用CUSIP號碼。無論是印在2054年票據上還是任何 兑換通知中包含的此類數字的正確性，均不作任何陳述，只能依賴印在2054票據上的其他身份證件，任何此類兑換均不受此類數字的任何缺陷或遺漏的影響。公司將應 的書面要求向任何持有人免費提供基本契約和補充契約的副本。
B-5
可以向以下人員提出請求：
模擬設備公司
一種模擬 方式
馬薩諸塞州威爾明頓 01887
注意：首席法務官
B-6
任務表
要分配此筆記，請填寫以下表格：
(I) 或（我們） 將本備註分配並轉讓給：
|
（插入 受讓人的法定姓名） |
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（插入 受讓人 soc. sec. 或税務身份證號） |
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（打印或鍵入 受讓人姓名、地址和郵政編碼） |
並不可撤銷地指定 ___________________________________________________ 將本票據記入公司賬簿。 代理可以用另一個代理人代替他
日期：_______________
| 你的簽名： |
| （請完全按照本説明正面顯示的名字簽名） |
| 納税識別號： |
| 簽名保證： |
簽名必須由符合 註冊商要求的合格擔保機構提供擔保，這些要求包括成為或參與安全轉讓代理尊爵會計劃 (郵票）或書記官長在 中可能確定的其他簽名擔保計劃，該計劃除或取代STAMP外，均符合經修訂的1934年《證券交易法》。
B-7
持有人選擇購買的選項
如果您想選擇讓公司根據補充契約第4.1節購買這張2054年票據，請選中以下 複選框：
☐ 第 4.1 節
如果您想選擇僅讓公司根據補充契約第4.1節購買本2054年票據的一部分， 請説明您選擇購買的金額（2,000美元或超過1,000美元的整數倍數；前提是該2054年票據的未回購部分的最低本金額必須為2,000美元）：____________________
日期：_______________
| 你的簽名： |
| （請完全按照本説明正面顯示的名字簽名） |
| 納税識別號： |
| 簽名保證： |
簽名必須由符合 註冊商要求的合格擔保機構提供擔保，這些要求包括成為或參與安全轉讓代理尊爵會計劃 (郵票）或書記官長在 中可能確定的其他簽名擔保計劃，該計劃除或取代STAMP外，均符合經修訂的1934年《證券交易法》。
B-8