美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
模擬設備公司
（章程中規定的註冊人的確切姓名）
| （州或其他司法管轄區） （註冊成立） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） | ||
| |
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| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） | |||
註冊人的電話號碼，包括區號：
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目 1.01。 | 簽訂重要最終協議 |
優先票據發行
2024年4月3日，根據S-3表格的有效註冊聲明（文件），ADI公司（“ADI公司”）發行了2034年4月1日到期的本金總額為5.5億美元的優先票據（“2034年票據”）和2054年4月1日到期的本金總額為5.5億美元的優先票據（“2054票據”）（“2054票據”） 編號 333-259782）（“註冊聲明”）以及相關的招股説明書和招股説明書補充文件，均已向美國證券交易委員會（“SEC”）提交。這些票據是根據截至2013年6月3日的契約（“基本契約”）發行的，並附有截至2024年4月3日的補充契約（“補充契約”），每份契約由ADI公司與作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司簽訂。這些票據是ADI公司的無抵押無次級債務，不由任何ADI子公司提供擔保。基本契約和補充契約包含某些契約、違約事件和其他習慣條款。
這些票據是根據ADI公司與美銀證券公司之間簽訂的截至2024年4月1日的承銷協議（以下簡稱 “承銷協議”）以承銷方式公開發行出售的，該協議是根據該協議中提及的幾家承銷商的代表簽訂的。上述對承保協議的描述參照承保協議進行了全面限定，該承保協議作為附錄1.1提交，並以引用方式納入此處。
2034年票據的年利率為5.050％，並將於2034年4月1日到期。2054年票據的年利率為5.300％，將於2054年4月1日到期。從2024年10月1日開始，每系列票據的利息每半年在每年的4月1日和10月1日分期支付。就2034年票據而言，在2034年1月1日之前（即2034年票據預定到期日前三個月）；對於2054年票據，則在2053年10月1日之前（2054年票據預定到期日前六個月）（均為 “面值收回日”），ADI公司可以選擇全部贖回適用系列票據或部分地，隨時不時按等於以下兩項中較大值的贖回價格：(1) (a) 剩餘定期還款本金的現值總和並按美國國債利率每半年折現至贖回日的利息（假設該系列的票據在適用的票面收回日到期）的利息加上15個基點減去（b）贖回之日應計利息，（2）贖回該系列票據本金的100％，無論哪種情況，都包括贖回之日的應計和未付利息。在適用的面值贖回日當天或之後，ADI公司可以選擇隨時不時地全部或部分贖回每個系列票據，贖回價格等於該系列票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。這些票據是無抵押的，與ADI公司所有其他現有和未來的無抵押優先債務在支付權中排名相同。
前述對附註、基本契約和補充契約的描述僅為摘要，並參照此類文件的全文進行了全面限定。作為ADI公司於2013年6月3日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄4.1的附錄4.1提交的基本契約，以及作為附錄4.2附於此處的補充契約以引用方式納入此處。上面使用但未另行定義的所有大寫術語均具有基本契約和補充契約中此類術語的含義。
ADI公司法律顧問威爾默·卡特勒·皮克林·黑爾和多爾律師事務所關於票據合法性的意見副本作為附錄5.1附於此，並已納入註冊聲明。
| 項目 9.01。 | 財務報表和附錄 |
(d) 展品
| 展覽 |
描述 | |
| 1.1 | ADI公司與美銀證券公司簽訂的承保協議，日期為2024年4月1日，該協議是其中提到的幾家承銷商的代表。 | |
| 4.1 | ADI公司與作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司於2013年6月3日簽訂的契約，作為ADI公司當前表格報告的附錄4.1提交 8-K（文件 編號 1-7819）已於2013年6月3日向委員會提交，並以引用方式納入此處。 | |
| 4.2 | ADI公司與作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司於2024年4月3日簽訂的補充契約（包括其中包含的票據形式）。 | |
| 5.1 | Wilmer Cutler Pickering Hale 和 Dorr LLP 的觀點。 | |
| 23.1 | 威爾默·卡特勒·皮克林·黑爾和多爾律師事務所的同意（包含在附錄5.1中）。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 模擬設備公司 | ||||||
| 日期：2024 年 4 月 3 日 | 來自： | /s/Janene I. Asgeirsson | ||||
| 姓名： | Janene I. Asgeirsson | |||||
| 標題： | 高級副總裁、首席法務官兼祕書 | |||||