美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

根據第 13 或 15 (D) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 5 月 15 日

 

Banzai 國際有限公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

 

 

特拉華		001-39826		85-3118980
（州或其他司法管轄區） 公司註冊的）		（委員會 文件號）		（美國國税局僱主 證件號）

 

埃裏克森大道 435 號, 250 套房 班布里奇島, 華盛頓		98110
（主要行政辦公室地址）		（郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號:(206) 414-1777

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

 

☐

根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

 

☐

根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12)

 

☐

根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

 

☐

根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

 

每個班級的標題		交易 符號		每個交易所的名稱 在哪個註冊了
A類普通股，面值每股0.0001美元		BNZI		納斯達克全球市場
可贖回認股權證，每份認股權證可行使一股A類普通股，行使價為11.50美元		BNZIW		納斯達克資本市場

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用勾號註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

 

 

 

項目 2.02

經營業績和財務狀況。

2024年5月15日，萬財國際有限公司（“公司”）發佈了一份新聞稿，公佈了截至2024年3月31日的季度財務業績（“新聞稿”）。新聞稿的副本作為附錄99.1附於本表8-K的最新報告（以下簡稱 “當前報告”），並以引用方式納入本第2.02項。

新聞稿包括公司截至2024年3月31日的三個月和截至2023年3月31日的三個月的調整後息税折舊攤銷前利潤虧損。除了根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“GAAP”）確定的公司業績外，公司還認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則指標，其定義如下所示，可用於評估其與眾不同且不定期的經營業績， 非現金，和非運營費用。公司將這些信息用於持續的運營評估和內部規劃目的。該公司認為 非公認會計準則財務信息與公認會計原則下的業績合起來可能有助於投資者評估其經營業績，並將其業績與競爭對手和其他可比公司進行比較。

不應孤立地考慮非公認會計準則指標，也不得將其作為對公司根據公認會計原則報告的業績分析的替代品。公司努力彌補調整後息税折舊攤銷前利潤的侷限性，還提供最直接可比的GAAP指標，即淨虧損，並説明對賬項目和調整以得出調整後的息税折舊攤銷前利潤 非公認會計準則測量。其中一些限制是：

 

•

調整後的息税折舊攤銷前利潤未考慮股票薪酬的潛在稀釋影響。

 

•

儘管折舊和攤銷是非現金費用，但折舊和攤銷的資產將來可能必須更換，調整後的息税折舊攤銷前利潤不反映此類置換或新資本支出或合同承諾的現金資本支出要求。

 

•

調整後的息税折舊攤銷前利潤不反映減值和重組成本。

 

•

調整後的息税折舊攤銷前利潤不反映利息支出或其他收入。

 

•

調整後的息税折舊攤銷前利潤不反映所得税。

 

•

調整後的息税折舊攤銷前利潤不反映與併購或業務合併相關的審計、法律、增量會計和其他費用。

其他公司，包括公司本行業的公司，調整後息税折舊攤銷前利潤的計算方式可能與其不同，這限制了其作為比較衡量標準的用處。

由於這些限制，調整後的息税折舊攤銷前利潤只能與根據公認會計原則編制的業績一起考慮，包括各種現金流指標、淨收益（虧損）以及我們的其他GAAP業績和財務業績指標。

淨收入/（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤對賬

 

（以千美元計）		三個月 已結束 3月31日 2024				三個月 已結束 3月31日 2023				時期- 結束了- 時期 $				時期- 結束了- 週期%
淨虧損		$	(4,501	)		$	(3,763	)		$	(738	)			19.6	%
其他收入，淨額			(4	)			(63	)			59				-93.7	%
折舊費用			2				2				—				0.0	%
基於股票的薪酬			253				402				(149	)			-37.1	%
利息支出			451				538				(87	)			-16.2	%
利息支出-關聯方			578				383				195				50.9	%
所得税（福利）支出			(1	)			3				(4	)			-133.3	%
創業板承諾費支出			200				—				200				nm
償還債務的收益			(528	)			—				(528	)			nm
債務發行損失			171				—				171				nm
認股權證負債公允價值的變化			(408	)			—				(408	)			nm
認股權證負債公允價值的變動-關聯方			(115	)			—				(115	)			nm
未來股權簡單協議公允價值的變化			—				23				(23	)			-100.0	%
未來股權簡單協議公允價值的變動-關聯方			—				303				(303	)			-100.0	%
分叉嵌入式衍生負債的公允價值變動			—				32				(32	)			-100.0	%
分叉嵌入式衍生負債的公允價值變動——關聯方			—				137				(137	)			-100.0	%
可轉換本票公允價值的變化			544				—				544				nm
與交易相關的費用*			1,842				1,251				591				47.2	%
調整後的息税折舊攤銷前利潤（虧損）		$	(1,508	)		$	(626	)		$	(882	)			141.1	%

 

*	與交易相關的費用包括

 

（以千美元計）		三個月已結束 3月31日 2024				三個月已結束 3月31日 2023				一段時間以上- 時期 $				一段時間以上- 週期%
專業費用-審計		$	344			$	277			$	67				24.2	%
專業費用-合法			597				68				529				777.9	%
增量會計			680				808				(128	)			-15.8	%
市場研究、併購支持			221				98				123				125.5	%
交易相關費用		$	1,842			$	1,251			$	591				47.2	%

 

項目 8.01

其他活動。

2024年5月3日，公司與YA II PN, Ltd.（“約克維爾”）就2023年12月14日向約克維爾發行的本金為200萬美元的無抵押本票（“12月本票”）和2024年3月26日向約克維爾發行的本金為150萬美元的無抵押本票簽訂了債務償還協議（“債務償還協議”）（“三月期票”，連同12月的期票，即 “本票”）。公司根據約克維爾與公司之間簽訂的截至2023年12月14日的備用股權購買協議（“SEPA”）發行本票，該協議由約克維爾和公司之間簽訂，該協議不時修訂。截至本文發佈之日，本票下共有2700,000美元的未償還額。

根據債務償還協議，約克維爾已同意，在公司註冊發行（“發行”）完成並償還本票下總額為200萬美元的未償還款（“還款金額”）後，約克維爾將不向公司交付任何投資者通知（定義見SEPA），也不會行使自本票簽訂之日起的剩餘未償還金額的權利本次發行結束並在其後的 90 天內結束。根據債務償還協議，公司和約克維爾還同意將期票的到期日延長至本次發行結束後的120天，並通過發佈面值每股0.0001美元的公司A類普通股的預先通知（定義見SEPA）來支付與提前贖回相關的20萬美元還款溢價。債務償還協議的條件是在2024年6月2日之前完成發行。

上述債務償還協議的描述完全受該文件的全文限制，該文件作為本報告附錄99.2提交，並以引用方式納入本第8.01項。

 

項目 9.01。

財務報表和附錄。

 

(d)

展品。

 

展覽 沒有。		描述
99.1		2024 年 5 月 15 日的新聞稿。
99.2		公司與約克維爾簽訂的截至2024年5月3日的債務償還協議。
104		封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2024 年 5 月 15 日