第一部分財務信息

第 1 項。財務報表

QUICKLOG

未經審計的簡明合併資產負債表

（以千計，面值金額除外）

見隨附的未經審計的簡明合併財務報表附註。

QUICKLOG

未經審計的簡明合併運營報表

（以千計，每股金額除外）

注意：淨收益（虧損）等於所有列報期間的綜合收益（虧損）。

見隨附的未經審計的簡明合併財務報表附註。

QUICKLOG

未經審計的簡明合併現金流量表

（以千計）

見隨附的未經審計的簡明合併財務報表附註。

QUICKLOG

股東權益變動的簡明合併報表

（以千計）

見隨附的未經審計的簡明合併財務報表附註。

未經審計的簡明合併財務報表附註

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

前瞻性陳述

以下管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析，以及其中包含的信息 “風險因素”在第二部分，項目中 1A 及本季度表格報告中的其他內容 10-Q，包含 “前瞻性陳述”在本節的含義範圍內 經修訂的 1933 年《證券法》第 27A 條和第 經修訂的1934年《證券交易法》第21E條。我們打算將這些前瞻性陳述置於這些條款所創造的安全港之下。前瞻性陳述通常以將來時寫作和/或前面有諸如此類的詞語 “將，” “可能，” “應該，” “預測，” “可以，” “期望，” “建議，” “相信，” “預期，” “打算，” “計劃，”“未來”、“潛力”、“目標”、“尋找”、“繼續”、“如果” 或其他類似的詞語。

季度報告中包含的前瞻性陳述包括有關我們的戰略以及 (1) 我們的收入水平的陳述，包括我們的解決方案和新產品的商業成功，(2) 將我們的設計機會轉化為收入，(3) 我們的流動性， （4）我們的毛利和盈虧平衡收入水平以及影響毛利和盈虧平衡收入水平的因素，（5） 我們的運營支出水平，（6）我們的研發工作，（7） 我們的合作伙伴和供應商，(8) 行業和市場趨勢，（9）我們的製造和產品開發戰略，以及（10）我們的競爭地位。

以下討論應與所附未經審計的簡明合併財務報表及其附註以及我們的年度報告表中截至2023年12月31日的財年經審計的合併財務報表及其附註一起閲讀 向美國證券交易委員會提交的 10-K (“秒”）於 2024 年 3 月 27 日。儘管我們認為本季度報告中包含的前瞻性陳述所依據的假設是合理的，但任何假設都可能不準確，因此，無法保證此類陳述是準確的。上述可能導致我們的業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異的風險、不確定性和假設包括但不限於本標題下討論的風險、不確定性和假設 “風險因素”在第二部分第1A項中，以及我們在其他公開文件和公開公告中不時討論的風險、不確定性和假設。本文檔中包含的所有前瞻性陳述均基於截至本文發佈之日我們獲得的信息。鑑於此處包含的前瞻性陳述中固有的重大不確定性，我們或任何其他人不應將納入此類信息視為對此類陳述中描述的結果或條件或我們的目標和計劃將實現的陳述。此外，過去的運營表現和股價不一定代表未來的表現。在本10-Q表季度報告發布之日之後，我們不打算或有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

概述

QuickLogic Corporation 成立於 1988 年，並於 1999 年在特拉華州重新註冊成立。我們提供創新的可編程芯片和軟件平臺，使我們的客户能夠以快速的上市時間和具有成本效益的方式開發定製硬件產品。具體而言，我們是一家無晶圓廠半導體公司，擁有各種產品：嵌入式FPGA（“eFPGA”）知識產權（“IP”）、低功耗、多核半導體片上系統（“SoC”）、分立式FPGA和人工智能軟件。我們的客户可以使用我們的 efPGA IP 在其特定應用集成電路 (ASIC) 產品中進行硬件加速和預處理，使用我們的 SoC 來運行客户的軟件並圍繞其構建硬件，使用我們的分立 FPGA 來實現其自定義功能。我們的全資子公司SensiML Corporation（“SensiML”）提供的分析工具包提供端到端的人工智能/機器學習解決方案，其中包含使用人工智能技術的精確傳感器算法。全方位的平臺、軟件工具和eFPGA IP使人工智能、語音和傳感器處理能夠在航空航天和國防、消費/工業物聯網和消費電子市場中切實有效地採用人工智能、語音和傳感器處理。

我們的新產品包括以下內容：efPGA IP許可業務和相關的專業服務，包括開發eFPGA技術並將其集成到定製半導體解決方案中，以及我們的硅產品包括EOS™、QuickAI™、ArcticLink® III、PolarPro® 3、PolarPro® 3、PolarPro II、PolarPro和Eclipse II產品。除了提供我們自己的半導體解決方案外，我們的新產品類別還包括我們的全資子公司SensiML的AI/ML軟件平臺，其中包括用於開發的軟件即服務（SaaS）訂閲、生產部署時的單位許可費以及概念驗證服務，所有這些也都包含在新產品收入類別中。我們的成熟產品主要包括名為PASIC® 3和QuickRAM® 的FPGA系列，以及編程硬件和設計軟件。我們目前共有三項專利申請待處理。

對於我們的知識產權和芯片平臺，我們與多個合作伙伴合作開展聯合營銷和/或聯合銷售計劃。這些合作伙伴可能在半導體IP、設計服務、半導體代工、半導體組裝和測試等領域擁有主要業務領域。對於我們的人工智能/機器學習軟件，SensiML與多家微控制器和傳感器製造商合作，將微控制器和/或傳感器製造商的開發套件與Sensiml的分析工具包集成在一起，以展示人工智能/機器學習應用的組合解決方案。目前，這些合作包括英飛凌科技、安森美半導體公司、微芯科技公司、硅實驗室有限公司、意法半導體公司、Arduino、恩智浦半導體有限公司、樹莓派和北歐半導體。

我們的 efpGA IP 目前在 12 納米、16 納米、22 納米、28 納米、40 納米、65 納米、90 納米、130 納米和 250 納米工藝節點上開發，並制定了更高級節點的路線圖。可許可的IP由我們名為Australis™ 的自動編譯器工具生成，這使我們的工程師能夠為我們的被許可人創建efPGA IP，然後他們可以在沒有QuickLogic大量參與的情況下將其集成到自己的SoC中。我們相信，這一流程為 QuickLogic 提供了可擴展的開發和支持模型。對於我們的 efPGA 戰略，我們通常在將 IP 授權給 SoC 公司之前，與半導體制造合作伙伴合作。

我們已經改變了製造策略，以降低硅解決方案平臺的成本，使其能夠用於從小批量到大批量的一系列獨特產品。我們的EOS S3、EOS S3AI、QuickAI和ArcticLink III硅平臺結合了混合信號物理功能和硬接線邏輯以及我們的現場可編程邏輯。我們的EOS S3、EOS S3AI和ArcticLink III解決方案平臺是在工藝節點上製造的，我們可以從更小的芯片尺寸和更低的功耗中受益。我們通常使用硬接線邏輯實現複雜的邏輯模塊和混合信號函數，因為它非常經濟實惠且節能。我們使用小尺寸封裝，這種封裝的製造成本更低，並且包括更小的引腳數。減少引腳數可以降低我們客户的印刷電路板空間和佈線的成本。此外，我們的客户可以對我們的SRAM可編程硅平臺進行系統內編程，因此，我們不會產生編程成本，從而降低了客户的總體擁有成本。我們預計將繼續投資硅解決方案平臺和製造技術，使我們在可編程邏輯所服務的各種市場和應用中具有競爭力。

為了將收入從目前的水平上增長，我們依賴於新產品的收入增加，包括現有的新產品平臺和目前正在開發的平臺。我們預計，我們的業務增長將主要由efPGA IP和我們的芯片解決方案推動，Sensiml AI Software將提供額外捐助。因此，我們的收入增長必須足夠強勁，以使我們能夠保持盈利能力，同時繼續投資於新解決方案平臺、知識產權和軟件的開發、銷售和營銷。

我們主要向國防工業基地承包商、美國政府實體、系統原始設備製造商和無晶圓廠半導體公司銷售我們的可編程邏輯（FPGA 和 eFPGA IP）解決方案。這些買家可能會看重我們的一個或多個商品類別。解決方案可以基於我們的可編程技術，該技術可實現定製設計、低功耗、靈活性、快速上市時間、更長的上市時間和更低的總擁有成本。我們之所以能夠提供完整的解決方案，是因為我們投資開發了實現特定功能所需的低功耗 IP 和軟件，以及針對我們的架構進行了優化的傳感器軟件算法。在某些情況下，我們會自己開發 IP 以及軟件或固件，在其他情況下，我們會利用第三方來開發混合信號物理層、邏輯和/或軟件。

我們向提供差異化消費/物聯網產品的 OEM 和 ODM、希望擴大其可用市場的處理器供應商以及希望擴展其生態系統的傳感器製造商和傳感器處理軟件公司推銷我們的 SoC 和 SensiML 解決方案。我們的 SoC 和 SensiML 產品的目標市場包括消費/工業物聯網和消費電子產品。

通過使用我們的硅平臺、IP、軟件和深入的架構知識，我們可以提供節能的定製解決方案，將傳統 ASSP 的優勢與可編程邏輯的靈活性、產品擴散、差異化和低總擁有成本優勢相結合。

我們通過硬件產品銷售和eFPGA IP許可將我們的技術貨幣化，通過專業工程服務、SensiML Analytics Toolkit訂閲和單位特許權使用費交付任何必要的相應工作。我們專注於增強前沿物聯網硬件產品的用户體驗。對於我們的客户，我們以低功耗快速、經濟高效地實現硬件和傳感器算法的差異化。對於我們的合作伙伴，我們將他們的業務範圍擴展到新的細分市場和新的用例，從而擴大其現有硬件產品的可用市場。

我們的嵌入式 FPGA 技術為 ASIC 和 SoC 開發人員提供了靈活的好處，使他們能夠在極短的上市時間和上市時間內進行設計更改，同時保持低功耗。我們的多核傳感器處理產品，例如ArcticLink 3 S1、ArcticLink 3 S2、EOS 3、EOS S3 LV和EOS S3AI，為獨立於雲端的實時多模式（視覺、運動、語音、位置、生物識別和環境）傳感器處理提供了一種極其節能的方法。我們的 SensiML 分析工具包是一款尖端軟件，它支持實現人工智能的超低功耗物聯網端點，將原始傳感器數據轉化為對設備本身的有意義的見解。該工具包還提供了一個端到端的開發平臺，涵蓋數據收集、標籤、算法和固件自動生成以及測試。

我們認識到我們的市場需要一系列解決方案，我們打算與市場領先的公司合作，將硅解決方案平臺、封裝技術、FPGA用户工具、傳感器軟件算法、軟件驅動程序和固件相結合，以滿足客户對產品擴散、高帶寬、上市時間、上市時間和外形尺寸的要求。我們打算繼續為我們的目標客户和合作夥伴定義和實施引人注目的解決方案。

我們相信，我們的解決方案會引起目標客户的共鳴，他們看重通過使用我們的解決方案可以降低功耗、平臺設計靈活性、快速上市時間、更長的上市時間和較低的總擁有成本。

我們通過北美、歐洲和亞洲的銷售經理網絡銷售我們的產品。除了位於加利福尼亞州聖何塞的公司總部外，我們還在日本和英國開展國際銷售業務。我們的銷售人員和獨立銷售代表負責給定地區的銷售和應用支持，重點關注主要戰略客户，並管理我們的渠道銷售合作伙伴，例如分銷商。

客户通常通過我們的分銷商訂購我們的產品。目前，我們在北美有十個活躍的分銷商，在歐洲和亞洲有十五個活躍的分銷商和銷售代表，以支持我們的國際業務。efpGA IP客户和SensiML SaaS訂閲者通常分別直接與QuickLogic和Sensiml簽訂許可協議。

我們還擁有航空航天和國防、工業和物聯網產品的客户羣，他們購買我們成熟的硅產品。我們預計將繼續向這些客户提供硅硬件產品，以及新的eFPGA IP，供這些客户選擇實施自己的硅平臺解決方案時使用。

在2024年第一季度，我們的總收入為600萬美元，與上一季度相比下降了20％，與去年同期相比增長了45％。我們在第一季度的新產品收入為490萬美元，比上一季度下降29％，比2023年第一季度增長60％。我們的成熟產品收入在2024年第一季度為110萬美元，與上一季度相比增長了73％，與2023年第一季度相比增長了5％。我們預計，隨着時間的推移，我們的成熟產品收入將繼續波動。

我們將大部分的開發、銷售和營銷工作都投入到我們的新產品上 efpGA IP l許可和專業服務以及SensiML計劃。總體而言，我們公佈的2024年第一季度的淨收入為10萬美元，而上一季度的淨收入為200萬美元，2023年第一季度的淨虧損為120萬美元。

截至2024年3月31日，我們有一份經營租約，剩餘租期為3.00年。經營租賃涉及我們位於加利福尼亞州聖何塞的公司總部。

關鍵會計政策與估計

我們在應用最關鍵的會計政策時使用的方法、估計和判斷會對我們在合併財務報表中報告的業績產生重大影響。美國證券交易委員會將關鍵會計政策定義為對描述公司財務狀況和經營業績最重要的會計政策，並要求我們做出最困難和最主觀的判斷，這通常是由於需要對本質上不確定的事項做出估計。根據這一定義，我們的關鍵會計政策包括收入確認、庫存估值（包括確定過剩數量、市場價值和過時）以及商譽和長期和無形資產的估值。我們認為，我們以一致的方式運用判斷和估計，這種一致的應用使合併財務報表和附註公平地代表了所有列報的時期。但是，這些判斷和估計中的任何事實錯誤或錯誤都可能對我們的財務報表產生重大影響。在截至2024年3月31日的三個月中，自從我們在2024年3月27日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告中披露以來，我們的關鍵會計政策沒有任何變化。

運營結果

下表列出了我們未經審計的簡明合併運營報表中某些項目的收入百分比：

截至2024年3月31日的三個月，與截至2023年4月2日的三個月相比

收入

下表列出了截至2024年3月31日的三個月與截至2023年4月2日的三個月相比的收入變化（以千計，百分比數據除外）：

注意：在所有報告期內，新產品包括在180納米或更小的半導體工藝上生產的硬件產品和相關收入、知識產權許可、專業服務、QuickAI和Sensiml AI軟件即服務（SaaS）收入。成熟產品包括在大於 180 納米的半導體工藝上生產的所有產品。

與2023年第一季度相比，2024年第一季度的產品收入增加了190萬美元。增長主要是由於專業服務eFPGA收入和設備收入的增加。

新產品收入

下表列出了截至2024年3月31日的三個月與截至2023年4月2日的三個月相比新產品收入的變化（以千計，百分比數據除外）：

截至2024年3月31日和2023年4月2日的三個月，efPGA知識產權收入分別為400萬美元和280萬美元，主要是專業服務收入。

毛利

下表列出了截至2024年3月31日的三個月與截至2023年4月2日的三個月相比的毛利變化（以千計，百分比數據除外）：

2024年第一季度，毛利與去年同期相比增長了160萬美元，增長了67％。毛利潤的增長反映了收入的45％的增長，被收入成本的16％的淨增長所抵消。由於與國防部合同相關的收入以及設備銷售收入的增加，收入與去年同期相比有所增加。收入成本的增加主要是由於與專業服務收入合同相應的活動增加。勞動力、半導體工具和增加的折舊費用在很大程度上構成了這一增長。

我們的半導體產品歷來具有很長的產品生命週期，過時並不是庫存估值的重要因素。但是，隨着我們繼續在移動市場尋找機會並開發新的解決方案和產品，我們的產品生命週期將縮短，過時的風險也將增加。總的來説，我們的標準制造交貨時間比我們從客户那裏得到的具有約束力的預測要長。

運營費用

下表列出了截至2024年3月31日的三個月與截至2023年4月2日的三個月相比的運營費用變化（以千計，百分比數據除外）：

研究和開發

我們的研發費用主要包括與片上系統（SoC）和軟件開發、可編程邏輯設計、人工智能和eFPGA開發相關的人員、管理費用和其他成本。與2023年第一季度相比，2024年第一季度的研發費用減少了20萬美元，這主要是由於專業服務收入合同產生的勞動力和工具成本對收入成本進行了分配。

銷售、一般和管理

我們的銷售、一般和管理（SG&A）費用主要包括銷售、營銷、財務、行政、人力資源和一般管理的人事和相關管理費用。與2023年第一季度相比，2024年第一季度的銷售和收購支出增加了50萬美元，這歸因於諮詢和外部服務的增加。

利息支出、利息收入和其他收入（支出），淨額

下表列出了截至2024年3月31日的三個月與截至2023年4月2日的三個月相比的利息支出和利息收入及其他收入（支出）淨額的變化（以千計，百分比數據除外）：

利息支出主要與我們的循環信貸額度和應付票據有關。淨利息收入和其他收入（支出）與記錄的淨外匯虧損有關，但部分被我們的貨幣市場賬户中賺取的利息所抵消。利息支出的變化與我們的循環貸款的利率波動有關。與去年同期相比，今年第一季度的利息支出增加了約11,000美元，其中包括與應付票據相關的利息支出增加了8,000美元，與循環信貸額度相關的利息支出增加了9,000美元，與IT硬件融資成本相關的利息支出減少了6,000美元。淨利息收入和其他收入（支出）的有利變化反映了前一時期外匯損失的減少。

所得税準備金

下表列出了截至2024年3月31日的三個月中與截至2023年4月2日的三個月相比所得税準備金的變化（以千計，百分比數據除外）：

截至2024年3月31日和2023年4月2日的三個月，所得税支出沒有變化。截至2024年第一季度，不計某些離散項目的預計年有效税率為0.80％，而去年同期的預計年有效税率為（3.95）％。

資產負債表活動

與2023年12月31日相比，截至2024年3月31日的資產負債表金額來自正常業務過程中的典型和常規活動。

總資產增加了約410萬美元，這主要是由於半導體工具的資本化為396萬美元，折舊和攤銷費用減少了80萬美元，由於股票發行的淨收益，現金和現金等價物增加了280萬美元，其他流動資產增加了60萬美元。由於賬單，合同資產減少了250萬美元，部分抵消了這一點。

由於支付了120萬美元的應計負債以及確認了30萬美元的遞延收入，負債減少了約130萬美元。由於履行與客户的收入合同，貿易應付賬款增加20萬美元，部分抵消了這一點。股權增加了550萬美元，這要歸因於出售普通股和確認股票薪酬所產生的額外實收資本增加了520萬美元，以及截至2024年3月31日的三個月淨收入為20萬美元。

流動性和資本資源

我們通過公開發行和私募普通股、融資安排、經營租賃、循環信貸額度下的借款以及運營現金流為我們的運營和資本投資融資。截至2024年3月31日，除了我們的現金、現金等價物和限制性現金2740萬美元外，其他流動性來源還包括從我們與傳統商業銀行（“遺產銀行”）的循環信貸額度（“循環信貸額度”）中提取的2,000萬美元，以及2024年3月13日出售普通股的350萬美元淨收益。與本次發行相關的成本並不重要。截至2024年3月31日，我們的限制性現金餘額為10萬美元，涉及為使用信用卡而認捐的現金擔保金額。

2023年4月28日，我們將客户金額約116萬美元的應收賬款轉換為應收票據（“票據”）。當時，該票據的月複合利率為3.00％。2023年6月28日，我們取消了原始票據，並與客户簽訂了經修訂的期票，該期票從前一票據簽訂之日起生效，改為4.69％的複合月利率，即4.80％的有效年利率。如果未在2024年6月28日票據到期日之前預付，則本金以及所有應計和未付利息將到期並應付給我們。如果發生違約事件，利率將提高到10.00％。該附註的所有其他條款保持不變。截至2024年3月31日，相關的應收票據餘額為121萬美元，其中包括54,000美元的應計利息。

2024年3月13日，我們與某些機構投資者及其關聯實體簽訂了普通股購買協議，通過註冊直接發行共出售22.3萬股普通股，面值0.001美元，淨現金收益約為350萬美元。與本次發行相關的發行成本可以忽略不計。每股普通股的購買價格為16.00美元。有關其他信息，請參閲註釋 9。

2023年3月21日，我們與某些投資者簽訂了普通股購買協議，根據S-3表格上的有效上架註冊聲明，以註冊直接發行方式出售總計45萬股普通股，淨現金收益約為230萬美元。與本次發行相關的發行成本並不重要。股票配售中每股普通股的收購價格為5.14美元。

截至2024年3月31日，我們遵守了遺產銀行循環融資機制的所有貸款契約。截至2024年3月31日，我們的循環貸款未償還額度為2,000萬美元，利率為9.00％。

我們目前使用現金為營運資金提供資金，加快下一代產品的開發以及用於一般公司用途。根據過去的業績和當前的預期，我們認為，我們現有的現金和現金等價物，加上2024年3月13日融資的350萬美元總現金收益、我們的運營收入以及來自Heritage Bank循環基金的可用財務資源，將足以為我們的運營和資本支出提供資金，併為未來十二個月提供充足的營運資金。

各種因素影響我們的流動性，其中包括：半導體行業週期性導致的收入和毛利水平；設計機會轉化為收入；市場對現有和新產品的接受程度，包括基於我們的ArcticLink® 和PolarPro® 平臺的解決方案、ArcticPro™、EOS S3 SoC、Quick AI 解決方案、QuickAI™、SensimL 分析工具包、Eclipse II 產品和 efPGA IP 產品許可證和專業服務；產品壽命終止導致的收入波動；收入波動客户產品生命週期階段的結果；確保獲得充足製造能力和可用性的成本；庫存水平；晶圓購買承諾；客户信貸條款；研發支出的金額和時間；新產品推出的時機；產量；產品質量；銷售和營銷工作；我們投資組合的價值和流動性；運營資產和負債的變化；獲得或續訂債務融資以及繼續經營的能力對現有信貸額度條款的遵守情況；通過出售公司股權籌集資金的能力；股票期權的發行和行使以及參與我們的員工股票購買計劃；以及與行業和全球經濟不確定性相關的其他因素。

從長遠來看，我們預計，假設續訂循環貸款或者我們在2025年12月循環信貸額度到期之前與另類貸款機構簽訂新的債務協議，以及我們在公共資本市場籌集額外資金的能力將足以滿足我們的運營和資本支出，我們的新產品供應、現有現金和現金等價物以及我們在遺產銀行的循環融資機制所產生的銷售額。但是，我們無法保證我們能夠在需要時籌集額外資金，也無法保證此類資金將按我們可接受的條件提供。無法從我們的新產品中獲得足夠的銷售額和/或在需要時籌集額外資金，可能會對我們的運營和財務狀況，包括我們遵守貸款機構財務契約的能力，產生重大不利影響。

截至 2024年3月31日，我們的大部分現金、現金等價物和限制性現金都投資於Heritage Bank的貨幣市場賬户。截至2024年3月31日，我們的計息債務包括應付票據項下未清140萬美元以及我們的循環貸款項下未償還的2,000萬美元。有關更多詳情，請參閲未經審計的簡明合併財務報表附註7 “債務債務”。

我們的外國子公司持有的現金餘額s 大約為 10 萬美元 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日。目前，我們外國子公司的收益被視為無限期再投資。我們預計這種再投資不會影響我們的流動性和資本資源，作為我們整體資本部署戰略的一部分，我們將不斷評估我們的流動性需求和滿足全球現金需求的能力。影響我們全球資本部署戰略的因素包括預期的現金流、以節税方式匯回現金的能力、運營和投資活動的資金需求、收購和資產剝離以及資本市場狀況。

總之，我們的現金流如下（以千計）：

由（用於）經營活動提供的淨現金

在截至2024年3月31日的三個月中，經營活動提供的淨現金為10萬美元，這主要是由於淨收入20萬美元，經調整後的淨非現金費用為240萬美元，其中包括160萬美元的股票薪酬、80萬美元的折舊和攤銷費用以及10萬美元的ROU資產攤銷費用。運營資產和負債變動產生的現金流出約為250萬美元，這主要是由於應付賬款和應計負債的減少，但部分被合同資產的減少所抵消。

在截至2023年4月2日的三個月中，用於經營活動的淨現金為40萬美元，這主要是由於淨虧損120萬美元，經調整後的淨非現金費用為130萬美元，其中包括70萬美元的股票薪酬、40萬美元的折舊和攤銷費用、20萬美元的庫存減記和10萬美元的ROU資產攤銷費用。運營資產和負債變動產生的現金流出約為50萬美元，這主要是由於合同資產和庫存的增加以及應付賬款的減少，但部分被應收賬款的減少所抵消。

由（用於）投資活動提供的淨現金

在截至2024年3月31日和2023年4月2日的三個月中，用於投資活動的現金分別為60萬美元和20萬美元，這主要歸因於與許可軟件、資本化內部使用軟件和購買資本化的專用半導體工具相關的資本支出。

由（用於）融資活動提供的淨現金

來自融資活動的現金流包括信貸額度的提款和還款。在截至2024年3月31日和2023年4月2日的季度中，這些提款和還款淨額為零。

在截至2024年3月31日的三個月中，融資活動提供的現金為330萬美元，主要來自普通股發行的350萬美元淨收益，部分被與融資安排相關的20萬美元付款所抵消。

在截至2023年4月2日的三個月中，融資活動提供的現金為220萬美元，主要來自普通股發行和應付票據借款的230萬美元淨收益，部分被與融資安排相關的20萬美元付款所抵消。

第一部分財務信息（續）

資產負債表外安排

我們不與未合併的實體或其他機構（通常稱為結構性融資或特殊目的實體）維持任何資產負債表外夥伴關係、安排或其他關係，這些實體是為了促進資產負債表外安排或其他合同範圍狹窄或有限的目的而建立的。

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露

不適用。

第 4 項。控制和程序

評估披露控制和程序

根據管理層截至2024年3月31日的評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序（定義見經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）在合理的保證水平上有效，以確保我們在本10-Q表季度報告中要求披露的信息（i）得到記錄、處理、彙總和報告在美國證券交易委員會規章制度規定的時間內，以及（ii）累積和已與包括首席執行官和首席財務官在內的管理層進行了溝通，以便及時就所需的披露做出決定。

我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，預計我們的披露控制和程序或財務報告的內部控制不會防止所有錯誤和欺詐。控制系統，無論構思和操作多麼周密，都只能為控制系統的目標得到滿足提供合理而非絕對的保證。此外，控制系統的設計必須反映資源限制這一事實，並且必須考慮控制的效益與其成本的關係。由於所有控制系統固有的侷限性，任何控制措施評估都無法絕對保證公司內部的所有控制問題和欺詐事件（如果有）都已被發現。

財務報告內部控制的變化

在本10-Q表季度報告所涵蓋期間，我們的財務報告內部控制沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

第 1 項。法律訴訟

沒有。

第 1A 項。風險因素

我們在2024年3月27日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中列出的風險因素沒有重大變化，其中包括對第一部分第1A項 “風險因素” 的詳細討論，特此以引用方式將該討論納入本第二部分第1A項。

第 3 項。優先證券違約

沒有。

第 6 項。展品

a.     展品以下證物已提交或以引用方式納入本報告：

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。