附錄 99.8
有限豁免、同意和第四修正案
轉到貸款和擔保協議
本有限豁免、同意 及貸款和擔保協議第四修正案(本 “修正案”)於 2024 年 5 月 12 日由 和特拉華州有限責任公司 OXFORD FINANCE LLC 簽訂,辦公室位於弗吉尼亞州亞歷山德里亞市南聯合街 115 號 300 套房 22314(“牛津”)作為抵押代理人(以此身份為 “抵押代理人”)、上市貸款人 在其附表1.1上或不時成為其中的一方(均為 “貸款人”,統稱為 “貸款人”),CENTOGENE N.V.,一家公共有限責任公司(naamloze vennootschap) 根據 荷蘭法律註冊成立,擁有公司所在地 (statutaire zetel) 位於荷蘭阿姆斯特丹,辦公室位於 Am Strande 7, 18055 羅斯托克,並已在商會註冊 (Carmer van Koophandel) 編號為 72822872(“母公司”),CENTOGENE GMBH,一家有限責任公司(Gesellschaft mit beschrankter Haftung) 根據德國法律註冊成立 ,辦事處位於德國羅斯托克 18055 號 Am Strande 7 號,並在商業登記處註冊 (交易登記冊) 地方法院 (Amtsgericht) 根據HRB 14967(“Centogene Germany”)收購的羅斯托克,CENTOSAFE B.V.,一傢俬人 有限責任公司(訂購 vennootschap) 根據荷蘭法律註冊成立,擁有公司所在地(statutaire zetel) 位於荷蘭阿姆斯特丹,辦公室位於德國羅斯托克 18055 號 Am Strande 7 號,並在商會 註冊 (Carmer van Koophandel)編號為80366120(“Centosafe”),以及CENTOGENE US, LLC,一家特拉華州有限責任公司,辦公室位於馬薩諸塞州劍橋市伊利街99號02139(與母公司德國Centogene和Centosafe一起, 單獨或集體地,“借款人”)。
答:抵押品 代理人、借款人和貸款人已簽訂了截至2022年1月31日的特定貸款和擔保協議,該協議經過 修訂,該協議的日期為2022年7月28日,經某些貸款和擔保協議第二修正案 修訂,經截至2023年4月30日的該貸款和擔保協議第三修正案 修訂,並經截至11月1日的該貸款和擔保協議第三修正案 修訂,2023 年(不時進一步修訂、補充或以其他方式修改的 “貸款協議”) 貸款人根據借款人的條款和條件向借款人提供了某些貸款;
B. 違約事件 已經發生並仍在繼續(i)貸款協議第8.2(a)條,這是由於借款人 因未能在 2024年4月29日當天或之前向抵押代理人和貸款人提供截至2023年12月31日的財政年度的經審計的合併財務報表以及對此類財務報表的無保留意見 而違反了貸款協議第6.2(a)條一家獨立的註冊會計師事務所,(ii) 根據原始 LSA 獲得的同意書第 2.1 節,因為借款人的由於借款人違反貸款第7.1條,母公司與PIC簽訂了截至2024年4月23日的某些貸款協議第一修正案,該修正案修訂了PIC 貸款協議(為避免疑問,這是PIC交易文件)和(iii)貸款協議 第8.2(a)節,因此未能事先獲得抵押代理人和所需貸款人的書面批准因其未能在簽訂該協議之前獲得抵押代理人和所需貸款人的事先書面批准 而達成的協議截至 2024 年 4 月 23 日 Centogene Germany 和 PIC 之間簽訂的某些沙特應收賬款轉讓協議(統稱為 “現有違約事件”);
C. 借款人 已要求抵押代理人和所需貸款人放棄對借款人的權利和補救措施,特別限於 現有違約事件。儘管抵押代理人和必需貸款人均沒有義務這樣做,但抵押代理人 和必需貸款人願意不對借款人行使與 違約的特定現有事件相關的權利和補救措施,但須遵守並遵守此處規定的條款和條件,並信賴此處規定的陳述和保證 ;
D. 借款人 希望母公司簽訂 (i) 在 母公司和 PIC 之間簽訂的某些貸款協議第二修正案(連同其中的所有證物和附表,作為附錄 A-1 和相同 附於本協議第 4 節,即 “PIC 貸款協議第二修正案”),(ii) 《母公司與基因組學之間的技術轉讓和知識產權許可協議》的某些第 1 號變更協議,日期約在本協議發佈之日 Innovations Company Limited(及其所有證物及其附表,以 的形式作為附錄B附於此,並可在本協議第4節允許的範圍內修改 “PIC IP 變更協議”),(iii) KSA應收賬款轉讓協議的某些變更協議日期為 或大約在此日期的Centogene與PIC之間(及其所有證物和附表),在本文 所附表格中,作為附錄 C-1,並且可以在本協議第 4 節允許的範圍內對其進行修改,”PIC 應收款協議修正案 ”),(iv) 賣方 母公司與作為買方的PIC簽訂的某些股份購買協議(連同其中的所有證物和附表,以附錄D 的形式附在本協議第4節允許的範圍內,“PIC SPA”),(v) 某些 母公司與 Genomics Innovations Company Limited於本協議發佈之日當天或其前後簽訂的諮詢協議第 1 號變更協議(連同所有證物和在本協議第 4 節允許的範圍內,可以修改其附表,如附錄 E 所附的 和 (vi) 母公司和 PIC (vi) 母公司與PIC 之間的第二份註冊權協議的某些修正案(連同其所有證物和附表),以附錄F的形式附於本文附錄F並相同可以在本協議第 4 節 “PIC 註冊權協議修正案” 允許的範圍內修改 以及 PIC 貸款協議第二修正案、PIC 知識產權變更協議、PIC 應收賬款協議修正案、PIC SPA 和 PIC 諮詢協議修正案,“擬議的Lifera交易文件”);
E. 貸款協議第7節和原始LSA下的同意書第2.1節要求借款人 獲得抵押代理人和被要求貸款人的同意,簽訂(i)母公司和PIC之間於2024年4月23日簽訂的某些貸款協議第一修正案 (連同其所有證物和附表,作為附錄A-2附於此處,可以修改為本協議第 4 節( “PIC 貸款協議第一修正案”)(ii)允許的範圍內,某些沙特阿拉伯應收賬款轉讓Centogene Germany 與 PIC 於 2024 年 4 月 23 日簽訂的協議(及其所有證物和附表,以 的形式作為附錄 C-2 附於此,也可以在本協議第 4 節、 “現有 PIC 應收賬款協議”)和(iii)擬議的 Lifera 交易文件以及 《PIC 貸款協議第一修正案》允許的範圍內進行修改現有的PIC應收賬款協議、“Lifera交易 文件”)以及由此設想的交易的完成,借款人已經要求抵押代理人和 所需貸款人提供此類同意,抵押代理人和所需貸款人已同意提供此類同意,但須遵守並且 遵守此處規定的條款和條件,並依據此處 中規定的陳述和保證;
F. 借款人已要求抵押代理人和所需貸款人修改 貸款協議的某些條款;以及
G. 抵押品 代理人和所需貸款人已同意修改貸款協議的某些條款,但須遵守並遵守此處規定的 條款和條件,並以此處規定的陳述和擔保為前提。
協議
因此,現在,考慮到此處包含的承諾、契約和協議,以及其他有價值的對價,特此確認 的收據和充足性,借款人、所需貸款人和抵押代理人特此協議如下:
1。定義。 本修正案中使用但未定義的大寫術語應具有貸款協議中賦予的含義。
2。對現有違約事件的豁免 。在遵守本協議條款和條件的前提下,抵押代理人和所需貸款人特此放棄 現有違約事件。
3.同意。 在遵守本協議條款和條件的前提下,抵押代理人和所需貸款人特此同意以附錄A至附錄E的形式執行、交付和履行Lifera交易文件 ,並完成由此設想的交易 。對Lifera交易文件的任何修改,包括其中的任何證物或附表, 或對其中包含的任何條件的豁免,在任何重大方面對借款人或貸款人不利,或者可以合理地預計 在任何重大方面對借款人或貸款人不利的,都必須事先獲得抵押代理人和必需 貸款人的書面批准。
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4。豁免和同意的限制 。
4.1 上文第 2 節中規定的 豁免僅適用於現有的違約事件。抵押品 代理人和被要求貸款人達成的放棄現有違約事件 (a) 的協議絕不應被視為抵押代理人 或任何貸款人放棄借款人遵守導致現有違約事件的貸款協議條款的協議, (b) 不應限制或損害抵押代理人或任何貸款人要求在日期之後嚴格履行此類條款的權利 在本修正案中,(c) 不得限制或損害抵押代理人或任何貸款人要求嚴格 履行所有其他條款的權利貸款協議的約定和(d)不應損害抵押品 代理人、貸款人或借款人現在可能擁有或將來根據任何貸款文件或與之相關的任何權利、補救措施或義務。上文第 2 節中規定的豁免 對本文規定的目的有效,且僅限於書面條款,不得視為 至 (a) 同意任何貸款文件的任何其他條款或條件的修改、豁免或修改,或 (b) 以其他方式 損害貸款人或借款人現在可能擁有或將來可能擁有的任何權利、補救措施或義務 br} 任何貸款文件。
4.2 除上文第 3 節中規定的同意外,抵押代理人和貸款人未同意 任何其他違反貸款協議或任何其他貸款文件的交易、行動或不作為。上文 第 3 節中規定的同意對其中規定的目的有效,且應嚴格按照書面形式予以限制,不得 (a) 被視為對任何貸款文件任何其他條款或條件的任何修訂、豁免或修改的同意,包括在沒有 限制的情況下,對貸款協議中因借款人未能完成 交易而導致的任何違約或違約事件的豁免根據Lifera交易文件或借款人違反或履行任何義務 的設想Lifera交易文件,(b)限制或損害抵押代理人或任何貸款人要求嚴格 履行所有其他契約的權利,或(c)損害抵押代理人、貸款人或借款人 現在可能擁有或將來根據任何貸款文件或與之相關的任何權利、補救措施或義務。
5。 貸款協議修正案。
5.1 第 6.2 (a) (ii) 節(經審計的 財務報表)。《貸款協議》第6.2 (a) (ii) 節經修訂和重述如下:
“(ii) 儘快 公佈,但不遲於 (A) 母公司財年 年度最後一天後的一百二十 (120) 天(母公司截至2023年12月31日的財政年度除外,不遲於2024年5月15日)或 (B) 在向美國證券交易委員會提交經審計的根據國際財務報告準則編制的合併財務報表後 五 (5) 天內,以較早者為準, 始終適用,同時附有抵押代理人可以接受的獨立註冊會計師事務所 對財務報表的無保留意見根據其合理的自由裁量權;”。
5.2 第 6.15 節(財務諮詢服務)。特此在《貸款協議》第 6.14 節之後添加了新的第 6.15 節,如下所示:
“6.15 財務 諮詢業務。在2024年5月22日或之前,以及此後的所有時間,直到(a)戰略交易完成 和(b)現金流實現正數之前,借款人應聘請(i)奧利弗·懷曼或其他抵押代理人可以接受的金融 諮詢公司,以及(ii)抵押代理人可以接受的首席重組/轉型官, 此類聘用以最大限度地提高借款人的能力並保持正現金流和 戰略交易的完成。此外,借款人同意遵守第四修正案附表1中規定的條款。”
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5.3 第 8.2 節(契約默認)。特此對《貸款協議》第8.2 (a) 節進行修訂和重述全文如下:
“(a) 借款人 或其任何子公司未能或忽視履行第6.2節(財務報表、報告、證書)、 6.4(税收)、6.5(保險)、6.6(運營賬户)、6.7(知識產權保護)、6.9(訴訟通知和 違約)、6.10(金融契約)、6.11(房東豁免;受託人豁免)中的任何義務、6.12(創建/收購子公司)、6.14(PIC 交易 文件)、6.15(財務諮詢合約)或借款人違反第 7 節中的任何契約;或”
5.4 第 8.13 節(除名)。特此完全刪除《貸款協議》第8.13節。
5.5 第 13 節(定義)。特此對以下術語及其各自定義進行修訂並在《貸款協議》第 13 節中完整重述:
“貸款文件” 統稱為本協議、原始LSA下的同意、完美證書、每份合規證書、每份付款 信函、結案信函、荷蘭安全文件、每份知識產權擔保協議、 成功費協議、PIC 從屬協議、任何其他從屬協議、由借款人或 簽發的任何票據或票據或擔保任何其他人,以及借款人、任何擔保人簽訂的任何其他現有或未來協議為貸款人和抵押代理人的利益而與本協議相關的任何其他人 ;全部經修訂、重述或以其他方式修改。
“PIC 交易 文件” 統稱為 PIC 合資企業協議、PIC 貸款協議、PIC 優先購買權協議(定義見原始 LSA 同意中的 )、PIC ROFO 協議(定義在 PIC 貸款協議中)、PIC 註冊權 協議(定義見原始LSA的同意)、PIC 合資諮詢協議、PIC 合資實驗室服務協議, PIC 合資企業技術轉讓和知識產權許可協議、PIC SPA(定義見第四修正案)和 PIC 應收賬款協議 (如第四修正案所定義)。
5.6 第 13 節(定義)。以下術語及其各自定義按適當的 字母順序添加到《貸款協議》第 13.1 節,如下所示:
“第四修正案” 是指抵押代理人、貸款方當事人和借款人之間自第四修正案生效 之日起生效的某些有限豁免、同意和貸款和擔保協議第四修正案。
“第四修正案生效日期 ” 是指 2024 年 5 月 12 日。
“成功費用協議” 是指抵押代理人、貸款人和借款人之間自第四修正案生效之日起簽訂的某些成功費用協議。
6。修正案的限制 。
6.1 上文第 5 節中提出的 修正案對本文規定的目的有效,其限制應與書面內容完全相同 ,不應被視為 (a) 同意任何貸款 文件的任何其他條款或條件的任何修訂、豁免或修改,或 (b) 以其他方式損害貸款人或借款人現在或將來 根據或可能擁有的任何權利、補救措施或義務與任何貸款文件有關,經此修訂。
6.2 本 修正案應解釋為與貸款文件有關並作為貸款文件的一部分,貸款文件中規定的所有條款、條件、陳述、擔保、 契約和協議均經批准和確認,並將保持完全效力和效力。
7。陳述 和擔保。為了誘使抵押代理人和所需貸款人簽署本修正案,借款人特此向抵押代理人和所需貸款人陳述並保證 如下:
7.1 在本修正案生效後, 立即(a)貸款文件中包含的陳述和擔保在截至本修正案發佈之日的所有重要方面均真實、準確且 完整(除非此類陳述和擔保與較早的 日期有關,在這種情況下,它們在所有重要方面都是真實和正確的);(b)沒有發生違約事件 並且仍在繼續;
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7.2 根據事先知情同意交易文件,未發生 違約事件,該事件仍在繼續;
7.3 借款人 有權力和正當權力執行和交付本修正案並履行經本修正案修正 的《貸款協議》規定的義務;
7.4 借款人在生效之日交付給抵押代理人的 組織文件以及根據借款人或代表借款人隨後向抵押代理人交付的 組織文件保持真實、準確和完整,未經修改、補充或 重述,並且現在和將來都完全有效;
7.5 借款人執行和交付本修正案以及借款人履行經本修正案修訂的 貸款協議規定的義務不違反 (i) 對借款人具有約束力或影響的任何實質性法律或法規,(ii) 與對借款人具有約束力的個人的任何實質性 合同限制,(iii) 任何法院或其他政府 或公共機構的任何命令、判決或法令對借款人具有約束力的權限或其分支機構,或(iv)借款人的組織文件;
7.6 借款人執行和交付本修正案以及借款人履行經本修正案修訂的 貸款協議下的義務不需要對借款人具有約束力的任何命令、同意、批准、許可、授權或驗證,或向任何政府或公共機構或機構或機構提交、記錄 或註冊,或免除對借款人具有約束力的任何命令、同意、批准、許可、授權或驗證,或向任何政府或公共機構或機構或機構或其分支機構提交、記錄 或免除對借款人具有約束力獲得或製造;以及
7.7 本 修正案已由借款人正式執行和交付,是借款人具有約束力的義務,可根據其條款在 中對借款人強制執行,除非這種可執行性可能受到破產、破產、重組、清算、暫停 或其他類似的普遍適用法律以及與債權人權利有關或影響的公平原則的限制。
8。 貸款文件。借款人、貸款人和抵押代理人同意本修正案應為貸款文件。 除非此處明確規定,否則貸款協議和其他貸款文件應繼續保持完全效力 ,無需修改或修改。本修正案和貸款文件代表有關該主題的全部協議, 取代了先前的談判或協議。
9。由借款人釋放 。
9.1 出於良好和有價值的對價,借款人特此永久免除、解除和解除抵押代理人和每位貸款人 及其各自的現任或前任員工、高級職員、董事、代理人、代表、律師以及他們每人免除 所有類型的索賠、債務、要求、義務、承諾、行為、協議、成本和開支、行動和原因,性質、描述或性質,無論是已知還是未知、可疑還是不可懷疑、 絕對或偶然出現出於或以任何方式與事實、情況、問題、 爭議或索賠有關或與之相關的任何方式,包括本修正案的執行日期 ,僅限於此類索賠源於貸款文件、本協議的 敍文、與上述任何內容相關的任何文書、協議或文件,或以任何方式與貸款文件、 敍述、任何文書、協議或文件有關或任何一項的發起、 談判、管理、送達和/或執行前述內容(統稱為 “已發佈的 索賠”)。
9.2 簽訂本新聞稿即表示借款人承認沒有任何事實或陳述是絕對確定的,此後它可能會發現 個事實與其目前知道或認為屬實的事實之外或有所不同,但借款人 在此打算完全、最終和永久地解決和解與已發佈的索賠有關的所有已知或未知、可疑或未懷疑的事項、爭議和分歧 ;因此,如果借款人隨後發現其進入 所依據的任何事實本新聞稿不真實,或者對事實的任何理解都不正確,無論有任何關於事實或法律錯誤的指控或任何其他情況,借款人均無權以此為由撤銷本 新聞稿。借款人承認 它不依賴也不依賴抵押代理人或貸款人就 本新聞稿所依據的事實或該方的任何權利或主張的權利所作的任何陳述或陳述。
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9.3 本 的釋放可以作為全面和完整的辯護和/或交叉申訴或反訴 針對可能提起、起訴或企圖違反本新聞稿的任何訴訟、訴訟或其他程序 進行辯護。借款人承認,此處包含的免責聲明構成 對抵押代理人和貸款人簽訂本修正案的實質性誘因,抵押代理人和貸款人 不會這樣做,除非抵押代理人和貸款人期望此類解除在所有 事件中均有效且可執行。
10。有效性。 本修正案自本協議發佈之日起被視為生效,其形式和實質內容令抵押代理人合理滿意 ,並完成以下事項:
10.1 本 修正案;
10.2 抵押代理人與 PIC 之間簽訂的截至本協議發佈之日的 對從屬協議的第一修正案;
10.3 成功費用協議;
10.4 真實的 並更正已執行的 Lifera 交易文件副本;以及
10.5 證據 證明母公司在位於德國的抵押賬户中收到了不少於 美元的第一批收購價格(定義見PIC 應收賬款協議)的收益。
11。同行。 本修正案可在任意數量的對應方中執行,每份對應方均應被視為原件,所有對應方, 共同構成同一份文書。通過電子傳輸(例如 “.pdf”)交付本修正案的已執行對應方 應作為手動簽署的對應方簽名生效。
12。管轄 法律。本修正案及其各方的權利和義務應受紐約州 法律管轄,並根據該州法律進行解釋。
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雙方已促使本修正案自上述首次規定的日期起生效,以昭信守。
借款人: | ||
CENTOGENE N.V. | ||
由 | ||
姓名:米格爾·科戈 | ||
職位:首席財務官,法律和 IT | ||
由 | ||
姓名:彼得·鮑爾 | ||
職位:首席醫學和基因組官 | ||
CENTOGENE GMBH | ||
由 | ||
姓名:米格爾·科戈 | ||
職位:首席財務官/董事總經理(Geschäftsführer) | ||
由 | ||
姓名:邁克爾·普里貝 | ||
職位:財務副總裁(Prokurist) | ||
CENTOSAFE B.V. | ||
由 | ||
姓名:米格爾·科戈 | ||
職位:首席財務官/董事總經理 | ||
CENTOGENE 美國有限責任公司 | ||
由 | ||
姓名:馬裏奧·達萊桑德羅博士 | ||
職位:業務發展高級副總裁 |
[LSA 第四修正案 的簽名頁]
抵押代理人: | ||
牛津金融有限責任公司 | ||
由 | ||
姓名:Colette H. Featherly | ||
職務:高級副總裁 | ||
貸款人: | ||
牛津金融資助 XII 有限責任公司 | ||
牛津金融資助 XIII 有限責任公司 | ||
牛津金融資助 2020-1 有限責任公司 | ||
作者:牛津金融有限責任公司,作為服務商 | ||
來自: | ||
姓名:Colette H. Featherly | ||
職位:高級副總裁 | ||
牛津金融信貸基金融資信託基金 II,作為貸款人 | ||
作者:牛津金融信貸基金二期 LP,作為服務商 | ||
作者:牛津金融顧問有限責任公司, 擔任經理 | ||
來自: | ||
姓名:Colette H. Featherly | ||
職位:高級副總裁 | ||
牛津金融信貸基金三期 2024-A,LP,作為 貸款人 | ||
來自: | 牛津金融顧問有限責任公司作為服務商 | |
來自: | ||
姓名:Colette H. Featherly | ||
職位:高級副總裁 |
[簽名 LSA 第四修正案頁面]
附錄 A-1
PIC 貸款協議第二修正案
見附件。
附錄 A-2
PIC 貸款協議第一修正案
見附件。
附錄 B
PIC 知識產權變更協議
見附件。
附錄 C-1
PIC 對應收款協議的修訂
見附件。
附錄 C-2
現有的PIC應收賬款協議
見附件。
附錄 D
PIC SPA
見附件。
附錄 E
諮詢協議的 PIC 修正案
見附件。
附錄 F
PIC 對註冊權協議的修訂
見附件。
附表 1
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