• |
比特幣價格和外幣匯率波動;
|
• |
我們有能力以商業上合理的條款及時獲得額外資本,以滿足我們的資本需求並促進我們的擴張計劃。
|
• |
任何未來融資的條款或對任何未來融資條款的任何再融資、重組或修改,可能要求我們遵守繁重的契約或限制,以及我們償還債務的能力,其中任何一項都可能限制我們的業務運營,並對我們的財務狀況、現金流和運營結果產生不利影響。
|
• |
我們成功執行我們的增長戰略和運營計劃的能力,包括我們繼續開發現有數據中心站點的能力,以及進入高性能計算(HPC)解決方案市場的多元化能力,特別是我們目前或未來提供的任何AI雲(AI Cloud)服務;
|
• |
我們在已經進入或可能尋求進入的新市場方面的有限經驗,包括人工智能雲服務市場;
|
• |
對比特幣網絡的持續盈利能力、生存能力、可操作性、安全性、受歡迎程度和公眾看法的預期
;
|
• |
對任何當前或的盈利能力、可行性、可操作性、安全性、受歡迎程度和公眾看法的期望
我們提供的未來人工智能雲服務;
|
• |
我們有能力以商業上合理的條款或根本確保客户的安全和保留,特別是當它與我們的戰略有關時 擴展到人工智能雲服務;
|
• |
我們管理與任何當前或未來客户(包括
的客户)相關的交易對手風險(包括信用風險)的能力 我們的人工智能雲服務和其他交易對手;
|
• |
我們有能力以商業上合理的條款獲得可再生能源、可再生能源證書、電力容量、設施和場地,或者根本不能;
|
• |
任何當前或未來客户,包括我們AI雲服務或其他交易對手的客户,可能終止、違約或不能履行其合同義務的風險;
|
• |
比特幣全球哈希率波動;
|
• |
綠地或棕地基礎設施項目的審批、電網連接和其他開發活動的延誤或未能獲得或完成;
|
• |
我們對電力和公用事業提供商、第三方礦池、交易所、銀行、保險提供商的依賴,以及我們與這些各方保持關係的能力;
|
• |
對電力供應和定價的期望;
|
• |
我們參與並有能力成功參與由電網運營商、監管機構或電力市場運營商運營、運營或提供的需求響應產品和服務以及其他負荷管理計劃;
|
• |
電力供應、硬件、電氣和數據中心基礎設施的可用性、可靠性和/或成本,包括與任何停電和任何可能限制我們可用電力供應的法律法規有關的情況;
|
• |
我們挖掘機硬件的實際運行性能與銘牌性能之間的任何差異,包括
哈希率;
|
• |
我們根據市場情況減少電力消耗和/或將電力貨幣化的能力,包括比特幣開採經濟和現行電價的變化;
|
• |
我們運營所在地區的電網和市場運營商、監管機構、政府或社區採取的行動;
|
• |
我們設施的互聯網連接的可用性、適用性、可靠性和成本;
|
• |
我們獲得額外硬件的能力,包括用於比特幣挖掘的硬件和我們目前或未來提供的任何人工智能雲服務(按商業合理條款或完全如此),以及此類硬件供應的任何延遲或減少或採購此類硬件的成本的增加;
|
• |
對硬件(包括用於比特幣挖掘的硬件以及用於
其他應用的硬件,包括我們目前或未來提供的任何人工智能雲服務)的使用壽命和過時的預期;
|
• |
延遲、成本增加或減少我們的運營所用設備的供應;
|
• |
我們在不斷變化的監管環境中運作的能力;
|
• |
我們成功運營和維護我們的物業和基礎設施的能力;
|
• |
與預期相比,我們基礎設施的可靠性和性能;
|
• |
惡意攻擊我們的財產、基礎設施或IT系統;
|
• |
我們有能力保持我們的運營和業務所需的運營和其他許可證和執照;
|
• |
我們獲取、維護、保護和執行我們的知識產權和機密信息的能力;
|
• |
任何知識產權侵權和產品責任索賠;
|
• |
我們期望推動業務增長的長期趨勢是否達到了我們預期的程度,或者根本沒有實現;
|
• |
我們現場發生的任何環境、健康和安全事件,以及與環境、健康和安全要求或責任相關的任何材料成本;
|
• |
對我們的財產和基礎設施造成的損害以及我們維護的任何保險可能無法完全覆蓋所有潛在風險;
|
• |
與公司兩個全資擁有的特殊目的載體在有限追索權設備下的違約有關的正在進行的訴訟
融資安排;正在進行的部分與違約有關的證券訴訟;以及任何未來的訴訟、索賠和/或監管調查,以及可能導致的成本、費用、資源使用、管理時間和精力的轉移、責任和損害;
|
• |
我們未能遵守任何法律,包括美國和多個國際司法管轄區的反腐敗法;
|
• |
我們的合規和風險管理方法的任何失敗;
|
• |
任何可能與我們的業務相關的法律、法規和道德標準,包括與比特幣和比特幣採礦業有關的法律、法規和道德標準,以及與我們提供的任何其他服務(如AI雲服務)相關的法律、法規和道德標準,包括與數據隱私、網絡安全和信息存儲、使用或處理相關的法規;
|
• |
吸引、激勵和留住高級管理人員和合格員工的能力;
|
• |
我們全球業務面臨的風險增加,包括但不限於政治不穩定、恐怖主義行為、盜竊和破壞、網絡攻擊和其他網絡安全事件以及出乎意料的監管和經濟制裁變化等;
|
• |
氣候變化、惡劣天氣條件以及可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響的自然和人為災害;
|
• |
公共衞生危機,包括傳染病(如新冠肺炎)的爆發和政府或行業採取的任何應對措施
;
|
• |
在充滿活力和迅速發展的行業中保持競爭力的能力;
|
• |
損害我們的品牌和聲譽;
|
• |
與環境、社會和治理問題或報告有關的期望;
|
• |
作為一家上市公司的成本;
|
• |
和其他重要因素,這些因素可能會在我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中不時更新,可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov和公司網站https://investors.irisenergy.co.的投資者關係欄目查閲。
|
三個月
告一段落
2024年3月31日
|
三個月
告一段落
2023年3月31日
|
九個月
告一段落
2024年3月31日
|
九個月
告一段落
2023年3月31日
|
|||||||||||||
(千美元)
|
(千美元)
|
(千美元)
|
(千美元)
|
|||||||||||||
扣除所得税(費用)/福利後的利潤/(損失)
|
8,638
|
(3,053
|
)
|
(1,889
|
)
|
(164,947
|
)
|
|||||||||
添加/(減去)以下內容:
|
||||||||||||||||
財務費用
|
126
|
2,311
|
190
|
16,227
|
||||||||||||
利息收入
|
(1,500
|
)
|
(244
|
)
|
(2,878
|
)
|
(458
|
)
|
||||||||
折舊
|
8,692
|
5,125
|
23,870
|
24,122
|
||||||||||||
所得税(福利)/費用
|
3,473
|
321
|
3,228
|
2,349
|
||||||||||||
EBITDA
|
19,429
|
4,460
|
22,521
|
(122,707
|
)
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||
收入
|
54,349
|
16,382
|
131,320
|
47,668
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
所得税(費用)後利潤/(虧損)/福利利潤率(1)
|
16%
|
|
(19)%
|
|
(1)%
|
|
(346)%
|
|
||||||||
|
||||||||||||||||
EBITDA利潤率(2)
|
36%
|
|
27%
|
|
17%
|
|
(257)%
|
|
(1) |
所得税(費用)後利潤/(虧損)/福利邊際等於所得税後虧損
(費用)/福利除以收入。
|
(2) |
EBITDA利潤率的計算方式為EBITDA除以收入。在截至2024年3月31日的三個月之前,該公司計算EBITDA利潤率為EBITDA除以比特幣開採收入。該公司修訂了EBITDA利潤率的計算,以反映由於其收入來源多元化的戰略,收入現在包括來自人工智能雲服務的收入。本MD&A中列出的前幾個時期的EBITDA利潤率已進行修訂,以反映修訂後的計算結果。
|
三個月
告一段落
2024年3月31日
|
三個月
告一段落
2023年3月31日
|
九個月
告一段落
2024年3月31日
|
九個月
告一段落
2023年3月31日
|
|||||||||||||
(千美元)
|
(千美元)
|
(千美元)
|
(千美元)
|
|||||||||||||
扣除所得税(費用)/福利後的利潤/(損失)
|
8,638
|
(3,053
|
)
|
(1,889
|
)
|
(164,947
|
)
|
|||||||||
添加/(減去)以下內容:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||||||||||
財務費用
|
126
|
2,311
|
190
|
16,227
|
||||||||||||
利息收入
|
(1,500
|
)
|
(244
|
)
|
(2,878
|
)
|
(458
|
)
|
||||||||
折舊
|
8,692
|
5,125
|
23,870
|
24,122
|
||||||||||||
所得税(福利)/費用
|
3,473
|
321
|
3,228
|
2,349
|
||||||||||||
EBITDA
|
19,429
|
4,460
|
22,521
|
(122,707
|
)
|
|||||||||||
收入
|
54,349
|
16,382
|
131,320
|
47,668
|
||||||||||||
扣除所得税(費用)/福利利潤率後的利潤/(虧損)(1)
|
16%
|
|
(19)%
|
|
(1)%
|
|
(346)%
|
|||||||||
EBITDA利潤率(2)
|
36%
|
|
27%
|
|
17%
|
|
(257)%
|
|
||||||||
添加/(減去)以下內容:
|
||||||||||||||||
出售子公司收益(3)
|
-
|
(3,257
|
)
|
-
|
(3,257
|
)
|
||||||||||
資產減損(4)
|
-
|
-
|
-
|
105,172
|
||||||||||||
資產減損返還(5)
|
-
|
-
|
(108
|
)
|
-
|
|||||||||||
基於股份的付款費用-75美元的行使價格期權
|
2,873
|
2,913
|
8,682
|
8,868
|
||||||||||||
基於股份的付款費用-其他
|
2,944
|
590
|
8,940
|
1,405
|
||||||||||||
外匯(收益)/損失
|
(4,714
|
)
|
(4,557
|
)
|
(2,265
|
)
|
2,619
|
|||||||||
其他費用項目(6)
|
218
|
58
|
3,404
|
175
|
||||||||||||
金融資產未實現(損益)
|
1,091
|
-
|
1,349
|
-
|
||||||||||||
調整後的EBITDA
|
21,841
|
207
|
42,523
|
(7,725
|
)
|
|||||||||||
調整後的EBITDA利潤率(7)
|
40%
|
|
1%
|
|
32%
|
|
(16)%
|
|
(1) |
所得税(費用)後的利潤/(虧損)/福利邊際等於收入(費用)/福利後的利潤/(虧損)除以收入。
|
(2) |
EBITDA利潤率的計算方式為EBITDA除以收入。在截至2024年3月31日的三個月之前,該公司計算EBITDA
利潤率為EBITDA除以比特幣挖掘收入。該公司修訂了EBITDA利潤率的計算,以反映由於其收入多元化戰略的結果,收入現在包括來自人工智能雲服務的收入
。本MD&A中列出的前期EBITDA利潤率已進行修訂,以反映修訂後的計算。
|
(3) |
出售附屬公司的收益是指於2023年2月3日本公司兩個獨立的全資特殊目的公司(統稱“無追索權特殊目的公司”)解除合併所錄得的收益。
|
(4) |
截至2024年3月31日和2023年3月31日的9個月的資產減值分別為零和1.052億美元。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的資產減值分別為零和1.052億美元。有關詳細信息,請參閲“--經營業績的組成部分--費用--資產減值”。
|
(5) |
截至2024年3月31日和2023年3月31日的9個月的資產減值沖銷分別為10萬美元和零。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的資產減值沖銷分別為零和零。有關詳細信息,請參閲“-我們的運營業績-費用-資產減值的組成部分”。
|
(6) |
其他費用項目包括與證券集體訴訟有關的專業費用和一次性額外報酬。
|
(7) |
調整後的EBITDA利潤率以調整後的EBITDA除以收入計算。在截至2024年3月31日的三個月之前,公司計算調整後的EBITDA利潤率為調整後的EBITDA除以比特幣開採收入。公司
修訂了調整後EBITDA利潤率的計算,以反映由於其收入來源多元化的戰略,收入現在包括來自人工智能雲服務的收入。本MD&A中列示的前期調整EBITDA利潤率
已進行修訂,以反映修訂後的計算。
|
三個月
告一段落
2024年3月31日
|
三個月
告一段落
2023年3月31日
|
九個月
告一段落
2024年3月31日
|
九個月
告一段落
2023年3月31日
|
|||||||||||||
(千美元)
|
(千美元)
|
(千美元)
|
(千美元)
|
|||||||||||||
電費
|
(19,834
|
)
|
(5,973
|
)
|
(55,944
|
)
|
(19,910
|
)
|
||||||||
添加/(減去)以下內容:
|
||||||||||||||||
金融資產已實現損益
|
91
|
-
|
3,210
|
-
|
||||||||||||
ERS收入(包括在其他收入中)
|
399
|
-
|
926
|
-
|
||||||||||||
排污費(包括在其他營運開支內)
|
(24
|
)
|
-
|
(56
|
)
|
-
|
||||||||||
電費淨額
|
(19,368
|
)
|
(5,973
|
)
|
(51,864
|
)
|
(19,910
|
)
|
||||||||
挖掘比特幣
|
1,003
|
501
|
3,371
|
2,003
|
||||||||||||
每開採比特幣的淨電力成本
|
(19.3
|
)
|
(11.9
|
)
|
(15.4
|
)
|
(9.9
|
)
|
三個月
告一段落
2024年3月31日
|
三個月
告一段落
2023年3月31日
|
九個月
告一段落
2024年3月31日
|
九個月
告一段落
2023年3月31日
|
|||||||||||||
收入
|
(千美元)
|
(千美元)
|
(千美元)
|
(千美元)
|
||||||||||||
比特幣挖掘收入
|
53,383
|
11,327
|
129,827
|
41,294
|
||||||||||||
人工智能雲服務收入
|
567
|
-
|
567
|
-
|
||||||||||||
其他收入
|
399
|
1,798
|
926
|
3,117
|
||||||||||||
出售附屬公司的收益
|
-
|
3,257
|
-
|
3,257
|
||||||||||||
費用
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||
折舊
|
(8,692
|
)
|
(5,125
|
)
|
(23,870
|
)
|
(24,122
|
)
|
||||||||
電費
|
(19,834
|
)
|
(5,973
|
)
|
(55,944
|
)
|
(19,910
|
)
|
||||||||
金融資產已實現損益
|
91
|
-
|
3,210
|
-
|
||||||||||||
員工福利支出
|
(4,333
|
)
|
(2,470
|
)
|
(12,844
|
)
|
(11,138
|
)
|
||||||||
基於股份的支付費用
|
(5,817
|
)
|
(3,503
|
)
|
(17,622
|
)
|
(10,273
|
)
|
||||||||
資產減值
|
-
|
-
|
-
|
(105,172
|
)
|
|||||||||||
資產減值準備沖銷
|
-
|
-
|
108
|
-
|
||||||||||||
專業費用
|
(2,018
|
)
|
(1,117
|
)
|
(5,938
|
)
|
(4,086
|
)
|
||||||||
場地費用
|
(2,096
|
)
|
(1,290
|
)
|
(5,892
|
)
|
(3,329
|
)
|
||||||||
其他運營費用
|
(4,537
|
)
|
(1,966
|
)
|
(14,809
|
)
|
(7,232
|
)
|
||||||||
出售資產的損益
|
1
|
(160
|
)
|
16
|
(6,616
|
)
|
||||||||||
金融資產未實現收益/(損失)
|
(1,091
|
)
|
-
|
(1,349
|
)
|
-
|
||||||||||
扣除利息、外匯收益╱(虧損)及所得税前溢利╱(虧損)
|
6,023
|
(5,222
|
)
|
(3,614
|
)
|
(144,210
|
)
|
|||||||||
財務費用
|
(126
|
)
|
(2,311
|
)
|
(190
|
)
|
(16,227
|
)
|
||||||||
利息收入
|
1,500
|
244
|
2,878
|
458
|
||||||||||||
匯兑損益
|
4,714
|
4,557
|
2,265
|
(2,619
|
)
|
|||||||||||
之前的利潤/(虧損) 所得税(費用)/福利
|
12,111
|
(2,732
|
)
|
1,339
|
(162,598
|
)
|
||||||||||
所得税(費用)/福利
|
(3,473
|
)
|
(321
|
)
|
(3,228
|
)
|
(2,349
|
)
|
||||||||
之後的利潤/(損失) 所得税(費用)/福利
|
8,638
|
(3,053
|
)
|
(1,889
|
)
|
(164,947
|
)
|
|||||||||
其他綜合收益/(虧損)
|
||||||||||||||||
可隨後重新分類為損益的項目:
|
||||||||||||||||
外幣折算
|
(7,334
|
)
|
(9,126
|
)
|
(5,331
|
)
|
(21,241
|
)
|
||||||||
其他綜合收益/(虧損),税後淨額
|
(7,334
|
)
|
(9,126
|
)
|
(5,331
|
)
|
(21,241
|
)
|
||||||||
綜合收益/(虧損)總額
|
1,304
|
(12,179
|
)
|
(7,220
|
)
|
(186,188
|
)
|
● |
假設最近比特幣經濟的基本情況情景,在2024年4月發生減半事件後,大宗獎勵減少;
|
● |
加拿大不列顛哥倫比亞省的三個運營地點,裝機容量為160兆瓦;80兆瓦的麥肯齊,50兆瓦的喬治王子和30兆瓦的運河平臺;
|
● |
位於德克薩斯州奇爾德里斯的第四個運營地點,截至2024年5月6日,安裝的銘牌容量為85兆瓦,到2024年12月31日逐步增加到350兆瓦;
|
● |
獲得所需的額外融資以實現集團的增長目標。
|
九個月
告一段落
2024年3月31日
|
九個月
告一段落
2023年3月31日
|
|||||||
(千美元)
|
(千美元)
|
|||||||
來自/(使用)業務活動的現金淨額
|
47,889
|
(998
|
)
|
|||||
用於投資活動的現金淨額
|
(187,985
|
)
|
(69,305
|
)
|
||||
融資活動的現金淨額
|
330,767
|
(3,240
|
)
|
|||||
現金及現金等價物淨額增加/(減少)
|
190,671
|
(73,543
|
)
|
|||||
期初的現金和現金等價物
|
68,894
|
109,970
|
||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響
|
130
|
(3,276
|
)
|
|||||
期末現金和現金等價物淨額
|
259,695
|
33,151
|
1年或
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在1之間
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在2之間
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超過5個
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總計
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較少
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和2年
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和5年
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年份
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(千美元)
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無息
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貿易和其他應付款
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24,256
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-
|
-
|
-
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24,256
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|||||||||||||||
租賃責任
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369
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293
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551
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2,933
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4,147
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總計
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24,625
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293
|
551
|
2,933
|
28,403
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