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應用UV公司宣佈完成276萬美元的註冊直接配售和私募
紐約，NY-(NewMediaWire) -2024年4月1日-智能建築技術解決方案的領先者應用UV公司(納斯達克：AUVI)(以下簡稱公司)今天 宣佈結束其先前宣佈的登記直接發售和與機構投資者同時進行的私募。 本公司以登記直接發售的方式發行了公司普通股(“普通股”)和預融資權證(“預融資權證”) 。在同時進行的私募中，本公司亦向同一投資者發行普通權證(“普通權證”) 。這兩筆交易為該公司帶來的總收益約為276萬美元。交易 於2024年4月1日完成。根據納斯達克規則，這些交易是按市場定價的。
該等交易包括(I)公開發售合共1,726,875股普通股(或代替其的預籌資助權證)及(Ii)私募普通股 認股權證，以按每股16.00美元的初步行使價購買最多518,065股普通股。普通股的公開發行價為每股1.6美元(或每股預融資認股權證1.5999美元，等於將在發行中出售的普通股每股公開發行價減去每股預融資認股權證0.0001美元的行使價)。預付資金認股權證將可立即行使，並可隨時行使，直至全部行使為止。普通認股權證可立即行使，但須註冊 ，並於首次發行日期後5年屆滿。該公司預計將利用此次發行的淨收益為智能建築技術部門最近的大筆訂單提供資金，這些客户包括：西門子、Sherwin Williams和Arco Murray以及其他 一般企業用途。
宙斯盾資本公司擔任此次發行的獨家配售代理。Sinhenzia Ross Ference Carmel LLP擔任該公司此次發行的法律顧問。Kaufman&Canoles，P.C.擔任配售代理的法律顧問。
註冊直接發售是根據之前提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)並於2022年7月12日由美國證券交易委員會宣佈生效的S-3表格(第333-266015號)中的有效擱置登記聲明進行的。介紹擬發行條款的最終招股説明書附錄和隨附的招股説明書已提交給美國證券交易委員會，並將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上下載。 如有最終招股説明書附錄和隨附的招股説明書的電子版，可通過聯繫宙斯盾資本公司獲得，注意：辛迪加部門，地址：紐約27樓美洲大道1345號，郵編：10105，電子郵件：syndicate@aegiscap.com， 或電話：+1(212)813-1010。
私募證券的發售和出售是在一項不涉及公開發行的交易中進行的，也沒有根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)或適用的州證券法進行登記。因此，證券不得在美國重新發售或轉售 ，除非依據有效的註冊聲明或適用的豁免《證券法》和此類適用的州證券法的註冊要求 。這些證券只提供給經過認可的投資者。根據與投資者訂立的登記權協議，本公司已同意向美國證券交易委員會提交一份或多份登記聲明，內容包括轉售普通股及行使預先出資的認股權證及認股權證後可發行的股份。
本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買要約，也不應在任何州或司法管轄區出售此類證券，在這些州或司法管轄區，此類要約、邀約或出售在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前是非法的。
關於應用紫外線公司
應用UV公司致力於為醫療保健、酒店、商業和市政市場開發和收購智能建築技術。通過SteriLumen、MunnWorks、LED Supply Co.和Puro，該公司擁有多樣化的產品組合，以滿足市場的各種需求。應用紫外線公司致力於創新和卓越，為更健康、更智能的世界提供解決方案。有關應用UV公司及其子公司的更多詳細信息，請訪問https://applieduvinc.com。
前瞻性陳述
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有關更多公司信息，請訪問：
應用UV，Inc.
麥克斯·穆恩
應用UV創始人、首席執行官兼董事
Max.munn@applieduvinc.com
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