附錄 4.1
代表的 逮捕令
本購買權證的 註冊持有人在接受本認股權證後,同意不會出售、轉讓或轉讓本購買權證 ,除非此處另有規定,而且本購買權證的註冊持有人同意在生效日期(定義見下文)後的一百八十天內不會向 (I) EF 以外的任何其他人 出售、轉讓、質押或抵押本購買權證 HUTTON LLC 或與本次發行相關的承銷商或選定交易商,或 (II) EF 的真正高管或合夥人 HUTTON LLC或任何此類承銷商或選定經銷商。
本 購買權證在 2024 年 9 月 25 日之前不可行使。2029 年 3 月 29 日美國東部時間下午 5:00 之後無效。
A 類普通股購買權證
購買 1,188 股 A 類普通股
智寶科技有限公司的
1。購買 認股權證。這證明,作為本收購權證的註冊所有者EF Hutton LLC(“持有人”)或其代表向開曼羣島豁免公司(“公司”)正式支付的款項, 持有人有權從2024年9月25日(“生效日期”)起隨時或不時地在下午 5:00 之前或 .,美國東部時間,2029年3月29日(“到期日”),但此後不可以,全部或部分認購 購買、購買和接收最多1,188股A類普通股,面值每股0.0001美元(本公司的 “普通 股份”)(“股份”),可根據本協議第6節的規定進行調整。如果到期日 不是工作日,則本購買權證可以在下一個工作日行使。在從生效日期 開始到到期日結束的這段時間內,公司同意不採取任何終止本購買 認股權證的行動。本購買權證最初可按每股4.40美元的價格行使;但是,在發生本協議第6節規定的任何事件時,本購買權證授予的權利,包括每股行使價 和行使時獲得的股份數量,應按其中規定的方式進行調整。術語 “行使價” 應指初始行使價或調整後的行使價,視情況而定。“工作日” 一詞應指 除星期六、星期日或任何其他日子(美國聯邦法定假日)或法律或其他政府行動授權或要求紐約聯邦儲備銀行關閉的任何一天,前提是紐約聯邦儲備銀行 不應被視為因 “避難所已建立” 而被授權或有義務關閉,如果銀行的電子 ,則按任何政府機構的指示關閉 “非必要 員工” 或類似的實際場所資金轉賬系統(包括電匯系統)在這一天開放供客户使用。
2。運動。
2.1 練習 表格。為了行使本購買權證,必須正式簽署並填寫此處所附的行使表格 ,連同本購買權證一起交付給公司,除非根據本協議第2.2節行使,否則應以現金支付所購買股票的行使價 ,將即時可用資金電匯到公司指定的賬户 或通過認證支票或官方銀行支票。如果本購買權證在 到期日美國東部時間下午 5:00 或之前未行使,則本購買權證將失效,不產生進一步的效力或效力,此處代表的所有權利將 終止並過期。
2.2 無現金 練習。如果在生效之日之後的任何時候沒有有效的註冊聲明登記在案,或者持有人當前沒有發行或轉售股票的 招股説明書,則持有人可以選擇獲得等於本購買權證(或部分)價值的股票 ,而不是通過支付 應付給公司訂單的現金或支票來行使本購買權證已行使),通過向公司交出本購買權證, 連同行使表隨函附上,在這種情況下,將按照以下公式向持有人發行股票:
X | = | Y (A-B) | |
A |
哪裏,
X | = | 向持有人發行的股票數量; |
Y | = | 行使購買權證的股份數量; |
A | = | 一股股票的公允市場價值;以及 |
B | = | 行使價。 |
出於本第 2.2 節 的目的,股票的公允市場價值定義如下:
(i) | 如果 公司的普通股在證券交易所交易,則 的價值 應被視為該交易所與行使購買 權證相關的行使表交付之日前一個工作日的收盤價;或 |
(ii) | 如果 公司的普通股在場外活躍交易,則 的價值應被視為與行使購買 認股權證相關的行使表交付之日前一個工作日報告的收盤出價;如果沒有活躍的公開市場,則其價值應為其公允市場價值, 由公司董事會真誠確定董事會。 |
2.3 傳説。 除非根據本購買權證購買的證券已根據經修訂的1933年《證券法》(“該法”)註冊 ,否則此類證券的每份證書均應帶有以下説明:
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“本證書所代表的 證券尚未根據經修訂的1933年《證券法》(“證券 法”)或適用的州法律進行註冊。除非根據《證券法》下的有效註冊聲明,或者根據《證券法》和適用的州法律規定的註冊豁免 ,否則不得出售、出售或以其他方式轉讓 證券及其中的任何權益。”
3.轉移。
3.1 一般 限制。本購買權證的註冊持有人在接受本認股權證時同意,該持有人不得: (a) 在 生效之日起的一百八十 (180) 天內向除以下任何人出售、轉讓、轉讓、質押或抵押本購買權證:(i) EF Hutton)、承銷商或選定交易商以外的任何人,或 (ii) 善意國際棋聯官員 或赫頓或任何此類承銷商或選定交易商的合夥人,在每種情況下均根據 FINRA 行為規則 5110 (g) (1) 或 (b) 導致本次收購認股權證或本協議下可發行的證券將成為任何對衝、賣空、衍生品、看跌期權或 看漲交易的標的,這些交易將導致本購買權證或本協議下證券的有效經濟處置,FINRA規則5110 (g) (2) 中規定的 除外。在生效日期後 180 天及之後,可以向他人進行轉賬,但須遵守 或豁免適用的證券法。為了進行任何允許的轉讓,持有人必須向 公司交付此處正式簽署和填寫的轉讓表,以及購買權證和與之相關的所有轉讓 税(如果有)的支付。公司應在收到正式填寫的轉讓表 後的五(5)個工作日內將本購買權證移交給公司的賬簿,並應執行新的購買權證或購買權證 並將其交付給相應的受讓人,明確證明有權購買本協議下可購買的股票總數或任何此類轉讓所考慮的部分股份。
4。註冊 權利。
4.1 要求 註冊。
4.1.1 授予 權利。根據至少51%的購買 認股權證和/或標的股份的持有人(“多數股東”)的書面要求(“需求通知”),公司同意一次性註冊購買認股權證所依據的 股票(統稱為 “可註冊證券”)的全部或任何部分。公司承諾並同意 在收到任何此類要求通知之日起十 (10) 天內向所有其他可註冊證券 的註冊持有人發出書面通知,告知多數持有人收到任何要求通知。每位希望在該註冊 聲明中納入該持有人當時持有的可註冊證券的全部或任何部分的此類持有人應在收到公司上述通知 後的五(5)個日曆日內以書面形式通知公司,並在該通知中告知公司該持有人希望在該註冊聲明中包含的註冊證券的 數量。在這種情況下,公司將在收到要求通知後的六十(60)天內向委員會提交一份涵蓋可註冊證券的註冊聲明 ,並盡其合理的最大努力使註冊聲明立即宣佈生效,但須遵守 並接受委員會的審查;但是,如果公司向其提交了註冊聲明,則公司無需遵守要求通知書 持有人有權就此享有搭便註冊權根據本 第 4.2 節的規定:(i) 持有人選擇參與此類註冊聲明所涵蓋的發行,或者 (ii) 如果此類註冊聲明與公司承銷的證券初次發行有關,則選擇參與該註冊聲明所涵蓋的發行,直至該註冊聲明所涵蓋的 的發行撤回或此類發行完成後三十 (30) 天。註冊申請 可以在自生效之日起的五 (5) 年內隨時提出。
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儘管如此 ,但如果公司董事會根據其善意判斷,決定不應進行或繼續根據本第4.1節註冊可註冊 證券,因為這將嚴重幹擾涉及公司的任何重大或可能的 重大融資、收購、公司重組或合併或其他交易,包括與之相關的談判 ,或者要求公司披露任何重要的非公開信息理所當然可能是有害的 向公司提交或以其他方式使公司不希望在此時完成需求登記(“有效的企業 理由”),(x) 公司可以推遲提交與需求登記相關的註冊聲明(但不包括註冊聲明的編制) 直到該有效業務原因不復存在,但在任何情況下都不得超過需求發出之日起的六十 (60) 天已申請註冊,並且 (y) 如果已提交與需求登記有關的註冊聲明, 公司可以推遲修改或補充此類註冊聲明(在這種情況下,如果有效業務原因不復存在 ,或者自延期以來已過了超過 60 天,則多數股東可以申請新的需求登記 或要求立即修改或補充此類註冊聲明)。在每個 個案中,公司應立即向所有選擇參與需求登記的 可註冊證券持有人發出書面通知,告知其推遲提交、修改或 補充註冊聲明的決定,以及此類延期的有效業務原因已不復存在(該通知僅通知每位持有人此類事件的發生或 已不復存在的事實存在且不得向該事件提供任何其他信息此類信息將在多大程度上構成 重要的非公開信息)
4.1.2 條款。 公司應承擔與根據第 4.1.1 節註冊可註冊證券有關的所有費用和開支,但是 持有人應支付與出售可註冊證券相關的所有承保折扣和佣金,以及持有人選定的代表他們出售可註冊證券的任何法律顧問的 費用。 公司同意盡其合理的最大努力使此處要求的備案立即生效,並使持有人合理要求的州有資格註冊或 註冊可註冊證券;但是,在任何情況下, 都不得要求公司在註冊可註冊證券會導致 公司有義務註冊或許可註冊的州註冊可註冊證券在該州開展業務或接受該州的一般程序服務。 公司應使根據第 4.1.1 節授予的要求權提交的任何註冊聲明在 聲明所涵蓋的可註冊證券的持有人首次有機會出售所有此類證券之日起至少連續十二 (12) 個月內保持有效。持有人只能使用 公司提供的招股説明書來出售此類註冊聲明所涵蓋的股票,如果公司告知持有人由於重大錯誤陳述或遺漏而不能再使用此類招股説明書,則持有人將立即停止使用 公司提供的任何招股説明書。儘管有 本第 4.1.2 節的規定,但持有人只有一次 (1) 次有權根據本第 4.1.2 節進行需求登記,根據美國金融監管局規則 5110 (g) (8) (C),此類需求登記權將在註冊聲明 生效五週年時終止。
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儘管如此 ,但如果公司董事會根據其善意判斷,決定不應進行或繼續根據本第4.1節註冊可註冊 證券,因為這將嚴重幹擾涉及公司的任何重大或可能的 重大融資、收購、公司重組或合併或其他交易,包括與之相關的談判 ,或者要求公司披露任何重要的非公開信息理所當然可能是有害的 向公司提交或以其他方式使公司不希望在此時完成需求登記(“有效的企業 理由”),(x) 公司可以推遲提交與需求登記相關的註冊聲明(但不包括註冊聲明的編制) 直到該有效業務原因不復存在,但在任何情況下都不得超過需求發出之日起的六十 (60) 天已申請註冊,並且 (y) 如果已提交與需求登記有關的註冊聲明, 公司可以推遲修改或補充此類註冊聲明(在這種情況下,如果有效業務原因不復存在 ,或者自延期以來已過了超過 60 天,則多數股東可以申請新的需求登記 或要求立即修改或補充此類註冊聲明)。在每個 個案中,公司應立即向所有選擇參與需求登記的 可註冊證券持有人發出書面通知,告知其推遲提交、修改或 補充註冊聲明的決定,以及此類延期的有效業務原因已不復存在(該通知僅通知每位持有人此類事件的發生或 已不復存在的事實存在且不得向該事件提供任何其他信息此類信息將在多大程度上構成 重要的非公開信息)
4.2 “搭便車” 註冊。
4.2.1 授予 權利。除了本文第4.1節所述的註冊要求權外,持有人還有權根據FINRA規則5110 (g) (8) (D), 在註冊聲明生效之日起不超過五 (5) 年的 期限內,將可註冊證券作為公司提交的任何其他證券登記的一部分(與 與 a 的相關證券登記除外)根據《證券法》或根據S-8表格或任何同等形式頒佈的第145(a)條規定的交易;但是, 規定,如果,僅就公司賬户的任何主要承銷公開發行而言, 的管理承銷商應根據其合理的自由裁量權對註冊聲明中可能包含的 普通股數量施加限制,因為根據此類承銷商的判斷,營銷或其他因素規定,此類限制 是促進公開發行所必需的,則公司有義務將其納入此類註冊聲明僅限於可註冊證券的 有限部分持有人請求在本協議中作為承銷商列入 的合理允許範圍內。任何可註冊證券的排除均應在尋求納入可註冊證券 的持有人中按比例予以排除;但是, 公司不得排除任何可註冊證券,除非公司首先排除所有已發行證券、無權將此類證券納入此類註冊聲明或無權按比例獲得此類證券的 持有人將可註冊證券納入 。
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4.2.2 條款。 公司應承擔根據本協議第4.2.1節註冊可註冊證券的所有相關費用和開支,但是 持有人應支付與出售可註冊證券相關的所有承保折扣和佣金, 支付持有人選定的代表他們出售可註冊證券的任何法律顧問的費用。 如果有這樣的註冊提議,公司應在擬議的註冊聲明提交日期前不少於二十 (20) 天向當時的未償還可註冊證券的持有人發出不少 的書面通知。在持有人出售所有可註冊證券 之前,應繼續為公司提交的每份註冊聲明向持有人發出此類通知 。可註冊證券的持有人應在收到公司打算提交註冊 聲明的通知後十 (10) 天內發出書面通知,行使此處 規定的 “搭便車” 權利。除非本購買權證中另有規定,否則持有人根據本第 4.2.2 節申請 註冊的次數沒有限制;但是,此類註冊權應在生效日期 五週年之際終止。
4.3 一般 條款。
4.3.1 賠償。 公司應賠償根據本協議下任何註冊聲明出售的可註冊證券的持有人以及 《證券法》第15條或經修訂的1934年《證券 交易法》(“交易法”)第20(a)條所指的所有損失、索賠、損害、費用或責任(包括 所有合理的律師費以及在調查、準備或抗辯任何索賠(無論如何)時合理產生的其他費用可能成為《證券法》、《交易法》或其他規定的約束,這些條款源於此類註冊 聲明,但其程度和效力僅與截至2024年4月1日 的承銷商與公司之間的承保協議第 5.1 節中公司同意向承銷商提供賠償 所依據的條款相同。根據此類註冊聲明出售的可註冊證券的持有人及其繼承人和受讓人 應單獨而非共同地向公司賠償他們可能成為證券標的 的所有損失、索賠、損害、費用或責任(包括所有合理的 律師費以及在調查、準備或抗辯任何索賠時合理產生的其他費用)根據此類持有人或其代表 提供的信息產生的法案、《交易法》或其他內容,或其繼承人或受讓人以書面形式具體納入此類註冊聲明,其範圍與 承銷商 同意賠償公司所依據的《承保協議》第 5.2 節中包含的條款相同 和具有同等效力。
4.3.2 行使 購買權證。本購買權證中包含的任何內容均不得解釋為要求持有人在首次提交任何註冊聲明或其生效之前或之後行使其 購買權證。
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4.3.3 向持有人交付的文件 。公司應向參與上述任何發行的每位持有人以及任何此類發行(如果有)的每位承銷商 提供一份寫給該持有人或承銷商的經簽名的對應方:(i) 公司法律顧問的意見, 註明日期為該註冊聲明的生效日期(如果此類註冊包括承銷的公開募股,則提供在任何承保下收盤之日的意見 與之相關的書面協議),以及 (ii) 一封註明該註冊聲明生效日期的 “冷靜舒適” 信函(如果此類註冊包括承銷的公開發行,則應包括一份日期為承保協議下截止日期的 信函),該會計師事務所已發佈了有關該註冊聲明中包含的公司財務報表的 報告,在每種情況下,與此類註冊聲明(以及其中包含的招股説明書)有關的 事項基本相同,就此類會計師而言, 封信,關於此類財務發生之日之後發生的事件報表,發行人 法律顧問的意見以及承銷公開發行證券時向承銷商交付的會計師信函中通常會涵蓋的報表。公司 還應立即向參與發行的每位持有人和管理承銷商(如果有)提供委員會與公司、其法律顧問或審計師之間的所有信函以及與委員會或其工作人員討論註冊聲明有關的所有 備忘錄的副本,並允許每位持有人 和承銷商在合理提前通知後進行此類調查關於 中包含或省略的信息它認為遵守適用的證券法或FINRA規則是合理必要的註冊聲明。此類調查 應包括查閲賬簿、記錄和財產,以及有機會與其高管和 獨立審計師討論公司的業務,所有調查都應在正常工作時間內,在合理的範圍內,在合理的時間內,按照任何持有人 的合理要求。
4.3.4 承保 協議。公司應與根據本第 4 節註冊可註冊證券的任何持有人 選擇的管理承銷商(如果有)簽訂承銷協議,管理承銷商應合理地令公司滿意 。此類協議的形式和實質內容應使公司、每位持有人和管理承銷商 感到合理滿意,並應包含公司的陳述、保證和契約以及管理承銷商使用的此類協議 中通常包含的其他條款。持有人應是與承銷 出售其可註冊證券有關的任何承保協議的當事方,他們可以選擇要求公司向此類承銷商或為此類承銷商的利益作出任何或所有陳述、保證和契約 ,也應為此類持有人的利益作出。此類持有人 無需向公司或承銷商作出任何陳述或保證或與之達成協議,除非他們可能與 此類持有人、其股份及其預期的分配方式有關。
4.3.5 持有人交付的文件 。參與上述任何發行的每位持有人應向公司 提供一份由公司提供的填寫並執行的問卷,要求提供通常向出售證券持有人尋求的信息。
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4.3.6 損害賠償。 如果公司或公司 推遲了本協議第4.1和4.2節所要求的註冊或其生效 以其他方式未能遵守此類規定,則除了 持有人可獲得的任何其他法律或其他救濟外,持有人還有權獲得具體履約或其他公平(包括禁令)救濟,以防此類條款的威脅違反或延續任何此類違規行為,無需證明實際損失,也無必要 繳納保證金或其他安全。
5。新的 認購權證即將發行。
5.1 部分 行使或轉讓。根據本協議第 3 節的限制,本購買權證可以全部或部分行使或轉讓。如果僅部分行使或轉讓本購買權證,則在交出本購買權證以供取消後, 連同正式簽署的行使價或轉讓表以及根據本協議第2.1節行使 足以支付任何行使價和/或轉讓税的資金,公司應安排以持有人的名義免費向持有人交付本購買權證期限類似於 的新購買權證持有人有權購買根據本協議 可購買的股份數量購買權證尚未行使或轉讓。
5.2 丟失 證書。在公司收到令其滿意的關於本購買 認股權證丟失、被盜、銷燬或殘損的證據以及由公司自行決定確定的合理令人滿意的賠償或已繳納保證金後, 公司應簽署並交付期限和日期相似的新購買權證。由於此類丟失、盜竊、損壞或銷燬而執行和交付的任何此類新購買權證 均構成公司的替代合同義務。
6。某些 調整。
6.1 對行使價和證券數量的調整 。行使價和購買權證所依據的股票數量應按下文規定不時調整 ,前提是行使價的調整不得導致 會導致普通股以低於其面值的價格發行。
6.1.1 共享 股息;拆分。如果在本協議發佈之日之後,根據下文第6.3節的規定,通過普通股應付的股息或普通股的拆分或其他類似事件來增加已發行普通股 的數量,則在 生效之日,根據本協議可購買的股票數量應與已發行普通股 股的增加成比例增加,行使價應按比例減少。
6.1.2 股合併 如果在本協議發佈之日之後,根據下文第6.3節的規定,普通股的合併、合併或重新分類或其他類似事件減少了已發行普通股的數量 ,則在普通股的生效日 ,根據本協議可購買的股票數量應按比例減少, ,行使價應按比例減少逐漸增加。
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6.1.3 後續的 權利發行。除了根據上文第6.1.1節進行的任何調整外,如果在本認股權證 到期的任何時候,公司向普通股和/或類別的所有記錄持有人按比例授予、發行或出售本公司的任何證券,這些證券根據其條款可轉換為普通股(“普通股等價物”)或購買股票、認股權證、證券或其他 財產的其他權利 B 普通股(“購買權”), ,而不是持有人,則持有人將有權在適用於此類購買權的條款,如果持有人在獲得授予、發行或出售此類購買權記錄之日之前持有完全行使 本購買權證後可獲得的普通股數量,則持有人本可以獲得的購買權總額 , 或者,如果未記錄此類記錄,則確定普通股記錄持有人的截止日期授予、發放 或出售此類購買權。本第 6.1.2 節的規定不適用於向所有普通股記錄持有人按比例授予、發行或出售普通股 股權或其他購買公司股票、認股權證、證券或其他財產的權利。
6.1.4 重組時置換 證券等。如果對已發行普通股進行任何重新分類或重組,但本協議第6.1.1、6.1.2或6.1.3節所涵蓋的變更除外,或僅影響此類普通股的面值, ,或者本公司與其他公司 或其他實體的股份重組、合併、合併或合併(不是公司為持續經營公司的合併、股份重組或合併 ,確實如此不會導致對已發行普通股進行任何重新分類或重組),或者如果將公司的財產全部或基本全部出售或 轉讓給另一家公司或實體,或者在 情況下,任何直接或間接的收購要約、要約或交換要約(無論是公司還是其他人)均已完成 ,允許普通股持有人進入出售、投標或將其股份換成其他證券、現金或財產 並已獲得持有已發行普通股50%或以上的持有人,如果是公司直接或間接持有 ,則在一筆或多筆關聯交易中影響普通股的任何重新分類、重組或資本重組,或任何強制性的 股交換, , 或(在本例中,直接或間接地發生在一項或多項關聯交易中,直接或間接地將普通股轉換為或交換成其他證券、現金或財產)完善股票或股票購買協議 或其他業務組合 (包括但不限於與另一人或一羣人進行的重組、資本重組、分拆或安排計劃) ,據此,該其他人或團體收購了50%以上的已發行普通股 (不包括該人或其他人持有的任何普通股,該人或該人與該等股票或股票購買協議或其他業務的訂立方或當事方,或與之有關聯或關聯的任何普通股組合),則此次購買 認股權證的持有人將擁有此後的權利(直到本購買權證的行使權的權利到期,即在行使 時,按該數量的持有人進行此類重新分類、重組、股份重組或合併、 或合併,或在任何此類出售或轉讓後解散時,或在任何此類出售或轉讓後解散時,或在任何此類出售或轉讓後解散時,獲得應收股份 或其他證券或財產(包括現金)的種類和金額在不久前行使本購買權證後可獲得的公司股份 此類事件;如果任何重新分類也導致第 6.1.1、6.1.2 或 6.1.3 節所涵蓋的股份 發生變化,則應根據第 6.1.1、 6.1.2 或 6.1.3 節以及本第 6.1.4 節進行此類調整。本第 6.1.4 節的規定應同樣適用於連續的 重新分類、重組、股份重組或合併,或合併、銷售或其他轉讓。
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6.1.5 購買權證形式的變更 。根據本第 6.1 節進行任何變更,無需更改這種形式的購買權證, 和此類變更後發行的購買認股權證的行使價和股份數量可能與最初根據本協議發行的購買 認股權證中所述的行使價和相同數量的股份。任何持有人接受發行反映 必要或許可變更的新購買權證,均不應被視為放棄對生效日期或 計算之後發生的調整的任何權利。
6.2 替代 購買權證。如果公司與另一家公司進行任何合併,或者將公司與或 合併為另一家公司(不導致任何重新分類 或變更已發行普通股的合併、股份重組或合併除外),則通過此類合併或股份重組或合併 組建的公司 應執行並向持有人交付補充購買權證,前提是當時尚未償還的 或待償還的每份購買權證的持有人應有此後(直到該購買權證的規定到期),在行使 此類購買權證後,有權由在合併、股份重組或合併、出售或轉讓前夕行使該購買權證 的公司普通股數量的持有人獲得此類合併或股份 重組或合併後的應收股票和其他證券及財產的種類和金額。此類補充購買 認股權證應規定調整,調整應與本第 6 節中規定的調整相同。本節的上述條款 應同樣適用於連續合併或股份重組或合併。
6.3 消除 部分權益。不得要求公司在行使 認股權證時發行代表部分股份的證書,也不得要求公司發行股票或支付現金以代替任何部分權益, 雙方的意圖是,應視情況通過向上或向下四捨五入至最接近的 股票、其他證券、財產或財產的整數來消除所有部分權益權利。
6.4 通知持有人 。
6.4.1 調整 行使價。每當根據本第 6 節的任何規定調整行使價時,公司 應立即向持有人發出通知,説明調整後的行使價,以及由此對 股數進行的任何調整,並簡要陳述需要進行此類調整的事實。
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6.4.2 通知 允許持有人行使。如果 (A) 公司宣佈普通股 股分紅(或任何其他形式的分配),(B)公司應宣佈普通股的特別非經常性現金分紅或贖回普通股,(C)公司 應授權授予所有普通股權利或認股權證持有人認購或購買任何 類別或任何權利的任何股份,(D) 批准在對普通股進行任何重新分類 、任何合併或合併時,均應要求公司任何股東的身份本公司參與的全部或幾乎全部 資產的任何出售或轉讓,或將普通股轉換為其他證券、現金 或財產的任何強制性股票交換,或者 (E) 公司應授權自願或非自願解散、清算或清盤 公司事務,則在每種情況下,公司均應至少向持有人提供在適用記錄或下文指定的 生效日期前 10 天,一份通知,註明 (x) 生效日期應記錄用於此類股息、分配、 贖回、權利或認股權證,或者如果不作記錄,則應確定登記在冊 普通股持有人有權獲得此類股息、分配、贖回、權利或認股權證的日期,或 (y) 此類重新分類、 合併、合併、出售、轉讓或股份交換的日期預計生效或截止,以及登記在冊的普通股持有人預計有權獲得的日期 將其普通股換成在重新分類、合併、出售、轉讓或股份交換時可交付的證券、現金或其他財產 ; 提供的 未提供此類通知或其中的任何缺陷均不影響此類通知中要求 規定的公司行動的有效性。除非本文另有明確規定,否則持有人在自該通知發出之日起 至觸發該通知的事件生效之日起的期間內仍有權行使本代表的認股權證。 儘管有上述規定,但如果公司通過全國發布的新聞稿或通過向美國證券交易所 委員會提交的公開且符合法律要求的文件公開宣佈適用事件 ,則無需向持有人發出通知。
7。預訂 和上市;註冊權
7.1 公司應始終保留其授權普通股並保持其可用性,僅用於在本代表的認股權證行使 時發行一定數量的股份或其他證券、財產或權利。公司承諾並同意,根據本代表的條款,在行使本代表的認股權證並支付 的行使價時,所有可發行的股份和其他證券均應按時有效發行,全額支付且不可評估,不受任何股東的先發制人或類似權利的約束,並且不含所有留置權、税收和費用。只要該代表的認股權證尚未到期,公司就應採取合理的商業努力 使行使本代表認股權證後可發行的所有股票在發行股票的所有國家證券交易所(或,如果適用,在場外交易市場集團、 Inc. 運營的OTCQB或OTCQX市場或任何類似的場外交易市場)上市(以 的正式發行通知為準)然後,可以在本次發行中向公眾上市和/或報價。
8。某些 通知要求。
8.1 持有人 接收通知的權利。此處的任何內容均不得解釋為授予持有人就董事選舉或任何其他事項進行投票或同意或作為股東接收 通知的權利,也不得解釋為作為 公司的股東擁有任何權利。但是,如果在購買權證到期及其行使之前的任何時間發生 第 8.2 節所述的任何事件,則在上述一項或多起事件中,公司應在確定為記錄日期或完成轉讓賬簿之日之前至少十五天 發出有關此類事件的書面通知,以確定有權 獲得此類股息、分配或轉換的股東交換證券或認購權,或有權對此類擬議的解散進行投票、 清算、清盤向上出售。此類通知應具體説明轉讓賬簿的記錄日期或截止日期,如 情況所示。儘管有上述規定,公司應以與向股東發出通知相同的方式,向每位持有人交付給公司其他股東 的每份通知的副本。
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8.2 需要通知的活動 。公司必須就以下 事件中的一項或多起發出本第 8 節所述的通知:(i) 如果公司應記錄普通股持有人的記錄,以使他們有權獲得股息 或以現金以外的應付分配,或者非從留存收益中支付的現金分紅或分配,如 對此類股息或分配的會計處理所示公司賬簿,(ii) 公司應向所有 普通股持有人發行應提出公司任何額外股份或可轉換為 股份或可兑換為 股份的證券,或認購該公司的任何期權、權利或認股權證,或 (iii) 公司 的解散、清算或清盤(與合併、股份重組或合併無關),或出售其全部或幾乎所有的 財產、資產和業務。
8.3 行使價變動通知 。在根據本協議第 6節發生需要更改行使價的事件發生後,公司應立即向持有人發送有關此類事件和變更的通知(“價格通知”)。價格通知應描述導致變更的 事件及其計算方法,並應由公司 首席財務官認證為真實和準確。
8.4 傳送通知 。本購買權證下的所有通知、請求、同意和其他通信均應採用書面形式, 在親自送達或通過特快專遞或私人快遞服務郵寄時應被視為正式發出:(i)如果寄給購買權證的註冊持有人 ,則寄至公司賬簿上顯示的持有人地址,或者(ii)如果發給公司,則發送到以下 地址或其他公司通過通知持有人時可能指定的地址:
如果 對持有者説:
EF
Hutton LLC
麥迪遜大道 590 號,39 樓
紐約,紐約 10022
收件人:首席執行官約瑟夫·拉洛先生
電子郵件: jrallo@efhuttongroup.com
傳真 No.:
帶有 的副本(不構成通知)發送至:
Loeb
& Loeb LLP
345 公園大道
紐約州紐約 10154
收件人:Mitchell S. Nussbaum,Esq。
電子郵件:mnussbaum@loeb.com
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如果 對公司説:
智寶 科技股份有限公司
吳興路727弄6號樓3層
上海浦東新區 201204 收件人:首席執行官馬波濤
電子郵件:botao.ma@zhibao-tech.com
帶有 的副本(不構成通知)發送至:
Ellenoff
Grossman & Schole LLP
美洲大道 1345 號,11 樓
全新
紐約州約克 10105
注意:理查德·安斯洛,Esq。
電子郵件:ranslow@egsllp.com
9。雜項。
9.1 修正案。 公司和赫頓可以在未經 任何持有人批准的情況下不時補充或修改本購買權證,以消除任何模稜兩可之處,更正或補充此處包含的任何可能有缺陷或與本協議中任何其他 條款不一致的條款,或者就本協議中出現的本公司和赫頓可能認為必要或可取的事項或問題做出任何其他規定公司和赫頓認為不會對持有人的利益產生不利影響。所有其他修改 或修正均需獲得尋求執行修改或修正案的當事方的書面同意並由其簽署。
9.2 標題。 此處包含的標題僅為便於參考,不得以任何方式限制或影響本購買權證任何條款或條款的含義 或解釋。
9.3 整個 協議。本購買權證(連同根據本購買權證 本購買權證或與之相關的其他協議和文件)構成本協議雙方就本協議標的的達成的完整協議,並取代 雙方先前就本協議標的達成的所有口頭和書面協議和諒解。
9.4 綁定 效果。本購買權證應僅為持有人和公司及其 允許的受讓人、各自的繼承人、法定代表人和受讓人的利益並對其具有約束力,任何其他人不得擁有或被解釋為根據或與本購買權證或其中任何條款有關的任何法律或衡平法權利、補救措施或索賠。
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9.5 適用 法律;服從司法管轄;陪審團審判。本購買權證應受紐約州法律管轄,並根據 進行解釋和執行,但不影響其中的法律衝突原則。公司特此同意, 因本購買權證引起或以任何方式與其相關的任何訴訟、訴訟或索賠 均應在紐約市、紐約縣或美國紐約南區地方法院提起並執行 ,並不可撤銷地服從該司法管轄權,該管轄權是排他性的。公司特此放棄對此類專屬管轄權的任何異議 ,且此類法院代表不便的法庭。向公司 送達的任何程序或傳票均可通過掛號信或掛號信將副本發送給公司(要求退回收據,預付郵資),發送給本公司 的副本,發往本協議第 8 節規定的地址。此類郵寄應被視為個人服務,在任何訴訟、訴訟或索賠中均應合法且對 公司具有約束力。公司和持有人同意,任何此類訴訟的勝訴方 有權向另一方追回與該訴訟或 訴訟相關的所有合理律師費和/或與訴訟準備工作相關的所有合理的律師費和開支。公司(代表公司,並在適用 法律允許的範圍內,代表其股東和關聯公司)和持有人特此不可撤銷地放棄在適用的 法律允許的最大範圍內,在因本協議或本協議或特此考慮的交易引起或與之相關的任何法律訴訟中由陪審團審判的所有權利。
9.6 豁免, 等。公司或持有人在任何時候未能執行本購買認股權證的任何條款均不得被視為或解釋為對任何此類條款的豁免,也不得以任何方式影響本購買權證或其任何條款 的有效性,也不得影響公司或任何持有人此後強制執行本購買權證各項條款的權利。除非在 中規定了由尋求執行此類豁免的一方或多方簽署的書面文書,否則 對任何違反、不遵守或不履行本購買權證任何條款的豁免均無效;對任何 此類違約、違規或不履行的豁免不得解釋或視為對任何其他或後續違約、不合規 或不履行的棄權。
9.7 在對應項中執行 。本購買權證可以在一個或多個對應方中執行,也可以由本協議的不同當事方在單獨的 對應方中籤署,每份對應方均應被視為原件,但所有協議共同構成相同的協議, 並將在本協議各方簽署一項或多份對應方並交付給本協議其他 方時生效。此類對應物可以通過傳真或其他電子傳輸方式交付。
[簽名 頁面關注中]
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見證其中,公司已要求其正式授權人員自2024年5月14日起,簽署本購買權證。
智寶科技 有限公司 | ||
來自: | /s/ Botao Ma | |
姓名: | 馬波濤 | |
標題: | 首席執行官 |
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[用於行使購買權證的表格 ]
日期: __________,20___
下列簽署人特此不可撤銷地選擇行使面值每股0.0001美元的______股A類普通股的購買權證 (”股票”),開曼羣島的一家公司智寶科技公司(“公司”),特此 支付____美元(按每股____美元的利率),以支付相應的行使價。請按照下述指示,以 的形式發行本購買權證的股票,如果適用,還應發行一份新的購買權證 ,代表本購買權證未行使的股票數量。
要麼
下面簽署的 特此選擇不可撤銷地轉換其根據收購權證以______ 股份購買公司___股的權利,根據以下公式確定:
X | = | Y (A-B) | |
A |
哪裏,
X | = | 向持有人發行的股票數量; |
Y | = | 行使購買權證的股份數量; |
A | = | 一股股票的公允市場價值,等於_____美元;以及 |
B | = | 行使價等於每股______美元 |
下列簽署人同意並承認,上述計算有待公司確認,與計算有關的任何分歧 均應由公司自行決定。
請按照以下説明發行本購買權證所針對的股票,並在適用的情況下發行代表本購買權證尚未轉換的股票數量的 份新的購買認股權證。
簽名 _____________________
保證簽名 ____________________
證券註冊説明 | ||
姓名: | ||
(以大寫字母打印) | ||
地址: | ||
注意: 此表格的簽名必須與購買權證正面所寫的名稱一致,不得修改或擴大 或任何更改,並且必須由儲蓄銀行以外的銀行、信託公司或在註冊的國家證券交易所擁有 會員資格的公司提供擔保。
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[用於分配購買權證的表格 ]
分配
(To 由註冊持有人執行,以實現內部購買權證的轉讓):
對於收到的 價值,____________________特此出售、轉讓和轉讓開曼羣島公司智寶科技公司(“公司”)的A類普通股的購買權,面值 0.0001美元,以購買 認股權證為證,並特此授權公司轉讓公司賬簿上的此類權利。
日期: __________,20__
簽名 _________________________
保證 簽名 ______________________
注意: 此表格的簽名必須與購買權證內所寫的名稱一致,不得更改, 擴大或進行任何更改,並且必須由儲蓄銀行以外的銀行、信託公司或在註冊的國家證券交易所擁有會員資格的公司 提供擔保。
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