展品99.2
Genesis Energy,L.P.提高高級債券的公開發行規模和定價
休斯頓創世能源公司(紐約證券交易所股票代碼:Gel)今天宣佈,該公司已將2032年到期的本金總額為7.875的優先無擔保票據定價為7億美元。此次發行的債券本金總額為5億美元,高於此前宣佈的水平。向投資者支付的價格將是債券本金的100%。票據將與我們的子公司Genesis Energy Finance Corporation共同發行,除某些例外情況外,將由我們除不受限制的子公司以外的幾乎所有現有和 未來子公司提供擔保。我們打算將發行票據所得款項淨額的一部分用於贖回2026年到期的所有未償還6.250%優先無擔保票據,其餘部分用於一般合夥用途,包括償還我們信貸安排下未償還的部分借款。根據慣例的成交條件,票據的發行預計將於2024年5月9日結算和結束。
RBC Capital Markets,LLC,Wells Fargo Securities,LLC,Capital One Securities,Inc.,Regions Securities LLC,SMBC Nikko Securities America,Inc.,BNP Paribas Securities Corp.,BofA Securities,Inc.,Citigroup Global Markets Inc.,Citizens JMP Securities,LLC,Five Third Securities,Inc.,Scotia Capital(USA)Inc.和Truist Securities,Inc.將擔任此次發行的聯合簿記管理人,Comerica Securities,Inc.擔任聯席管理人。與本次發行有關的最終招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書的副本(如有),可從以下網址獲得:
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
收信人:HY Capital Markets
維西街200號8樓
紐約州紐約市,郵編:10281
(212) 428 - 6200
您也可以訪問美國證券交易委員會S網站(www.sec.gov), 如果有這些文檔,也可以免費獲取。
本新聞稿不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約,在任何州或司法管轄區,在任何州或司法管轄區,此類要約、徵求或出售在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或資格之前是非法的,也不會有任何此類證券的出售。票據的發售只能通過招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書進行,每一份都是我們之前提交給美國證券交易委員會的S-3表格中有效的擱置登記聲明的一部分。
本新聞稿不構成根據管理2026年到期的6.250優先無擔保票據的契約贖回的通知 。
Genesis Energy,L.P.是一家多元化的中游能源巨頭 有限合夥企業,總部設在德克薩斯州休斯頓。Genesis的業務包括海上管道運輸、蘇打和硫磺服務、海運和陸上設施及運輸。Genesis的業務主要位於美國墨西哥灣沿岸地區、懷俄明州和墨西哥灣。
本新聞稿包括聯邦法律規定的前瞻性陳述。儘管我們相信 我們的預期是基於合理的假設,但不能保證我們的目標將會實現,包括關於我們如上所述成功完成發售和使用淨收益的能力的聲明。 實際結果可能會有很大差異。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述。
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Genesis Energy,L.P.
德韋恩·莫利
投資者關係副總裁
(713) 860-2536