附錄 4.2

執行 版本

憲章通訊運營公司， 有限責任公司

和

憲章通訊運營公司 資本公司，

作為發行人，

CCO 控股有限責任公司

和

附屬擔保人 在此一方，

作為票據擔保人，

和

紐約銀行梅隆信託公司，N.A.

作為受託人和抵押品 代理人

第二十五 補充契約

截至 2024 年 5 月 14 日

2029 年到期的 6.100% 優先擔保票據

2034 年到期的 6.550% 優先擔保票據

交叉參考表*

N.A. 表示不適用。
* 本交叉參考表不是本第二十五號補充契約的一部分。

目錄

截至 2024 年 5 月 14 日 的第二十五份補充契約（”補充契約”）在 Charter Communications Operating, LLC、特拉華州的一家有限 責任公司（及其任何繼任者）之間，”CCO”），特拉華州 的一家公司 Charter Communications 運營資本公司（”資本公司” 以及，與 CCO 一起，”發行人”），特拉華州 有限責任公司 CCO Holdings, LLC（”CCO 控股公司”）、本協議的附屬擔保方（連同CCO Holdings， ”票據擔保人”）以及作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司（連同其以 這樣的身份繼任者，”受託人”）以及作為抵押代理人（連同其以這種身份的繼任者），”抵押品 代理”).

鑑於發行人、特拉華州 有限責任公司 CCO Safari II, LLC、受託人和抵押代理人此前已簽署並交付了日期為 2015 年 7 月 23 日的契約（”基本契約”），規定發行人不時發行一個或多個系列的優先擔保 債務證券；

鑑於《基本契約》第9.01節規定，發行人、票據擔保人和受託人可以簽訂基本契約的補充契約，除其他外，確定本協議第2.01節和基礎契約第9.01節允許的任何系列票據（定義見基礎契約）的形式或條款；

鑑於 基礎契約第 9.01 節第 (13) 條規定，發行人、票據擔保人、受託人和抵押代理人可以簽訂補充 契約，更改或取消基本契約的任何條款； 提供的，任何此類變更只有在執行此類補充 契約之前沒有該系列的未償還票據（定義見基礎契約）時才生效 ；

鑑於，發行人和票據擔保人 正在簽訂本補充契約，除其他外，旨在確定 (i) 發行人2029年到期的新 系列 6.100% 優先擔保票據的形式和條款（”2029 注意事項”）以及（ii）發行人於2034年到期的新系列6.550％ 優先有擔保票據（”2034 注意事項” 與 2029 年票據一起，”注意事項”）， 根據經本補充契約修改的基本契約；以及

鑑於授權 執行和交付本補充契約並使其成為發行人和票據擔保人 的有效和具有約束力的義務的所有必要條件均已得到滿足或履行。

因此，現在，考慮到此處規定的協議 和義務以及其他有利和有價值的對價（特此確認這些協議的充分性）， 發行人、票據擔保人、受託人和抵押代理人，為了彼此的利益以及持有人同等的應分攤利益 ，特此簽訂本補充契約，以制定條款根據基礎契約第2.01節發行的票據，特此確定發行人的 “6.100% 優先擔保票據”2029年到期以及發行人的 6.550% 2034年到期的優先擔保票據”，在每種情況下，均為單獨的票據系列（定義見基礎契約），這些 方進一步同意，本補充契約僅影響發行人2029年到期的6.100％優先有擔保票據和2034年到期的6.550％優先擔保票據，不影響任何其他系列票據（定義見基礎協議）契約）。

第一條

定義和以提及方式納入

第 1.01 節定義。

就本 補充契約和本協議中管轄本註釋的任何補充契約的所有目的而言，本第 1.01 節（此處另有明確規定的 除外，或除非本補充契約的上下文另有要求）中定義的術語具有本 第 1.01 節中規定的相應含義。本補充契約中使用的在基本契約或 TIA 中定義的所有其他術語，無論是直接 還是通過其中的引用（除非此處另有明確規定，或者除非本補充契約的上下文另有要求 另有要求），在基本契約或 TIA（視情況而定）中對此類術語的相應含義在本補編 生效最初簽訂的契約。為避免疑問，此處使用的 “借款債務” 一詞不應包括任何租賃規定的任何債務。

“會計變更” 的含義與 “GAAP” 的定義中賦予該術語的 含義相同。

“其他注意事項” 指除初始票據外，根據本補充契約的條款發行的票據 （根據本補充契約第2.06、2.07、2.10或3.06節或基礎契約第9.05節就初始 票據發行的任何票據）。

為避免疑問，根據本補充 契約發行的票據應構成 CCO、Capital Corp、抵押代理人及其其他設保人 不時由CCO、Capital Corp、抵押代理人及其其他設保人 方在2016年5月18日簽訂的契約中定義的 “附加票據”，因為這些票據可以修改、重述、補充、替換或以其他方式修改不時。

“基本契約” 的含義與本補充契約序言中賦予的 相同。

“資本公司” 的含義與本補充契約序言中賦予的 相同。

“CCO” 的含義在本補充契約的序言中 賦予了它。

“CCO 控股公司” 的含義與本補充契約序言中賦予的 相同。

“CoBank” 指共同銀行、ACB、 美國聯邦特許機構。

“CoBank 股票” 指CCO的任何 股票、以股票或其他構成分配單位的形式發放的贊助退款、贊助盈餘（包括 CoBank在CoCo賬户中累積的任何此類盈餘）以及與CCO從CoBank（或其關聯公司）提供的贊助貸款有關或因其存在 而收購的CoBank的其他股權，以及任何收益上述內容的。

“抵押代理” 具有本補充契約序言中賦予的 含義。

“權威筆記” 指以持有人名義註冊並根據第 2.06 節發行的 認證票據，基本上以附錄 A-1 或附錄 A-2 的 形式（視情況而定），但此類票據不得帶有全球票據 圖例，也不得附上 “全球票據中的利益交換時間表”。

“保管人” 就全球票據而言，是指第2.03節中指定為票據託管人的人，以及根據本補充契約的適用條款被指定為存託人的所有繼任者 。

“衍生工具” 對個人而言， 是指與該人投資 票據（篩選關聯公司除外）有關的 個人或該人的任何關聯公司作為當事方（不論是否要求該人進一步履行）的任何合同、文書或其他權利，其價值和/或 現金流（或其任何重要部分）受到票據和/或 的價值和/或表現的重大影響發行人的信譽（”性能參考”).

“電子手段” 是指 以下通信方式：包含受託人簽發的適用授權碼、密碼和/或 身份驗證密鑰的電子郵件安全電子傳輸，或受託管理人指定的可用於其下文 服務的其他方法或系統。

“GAAP” 指2015年7月23日生效的美國公認的 會計原則； 提供的在發行日期之後的任何時候， 發行人可以選擇確定GAAP是指在發行日當天或之後以及該選擇之日或之前 生效的GAAP； 提供的任何此類選擇一旦作出，即不可撤銷。在發行日期之後的任何時候， 發行人可以選擇適用《國際財務報告準則》（”國際財務報告準則”) 代替公認會計原則的 會計原則，如果作出任何此類選擇，此後此處提及的公認會計原則應解釋為國際財務報告準則（除非本契約中另有規定 ），包括髮行人根據前一句作出選擇的能力； 提供的 任何此類選擇一旦作出，即不可撤銷； 此外，前提是，本契約 中任何要求在發行人選擇適用國際財務報告準則 之前結束的財政季度適用公認會計原則的計算或決定，均應保持先前根據公認會計原則計算或確定的那樣； 再進一步提供，只有發行人還選擇報告要求發行人提交的任何後續財務報告，包括根據 《交易法》第13條或第15（d）條以及《國際財務報告準則》“報告” 中規定的契約， 才能做出這樣的選擇。 發行人應將根據本定義作出的任何此類選擇通知受託人和持有人。

如果 IFRS 或 GAAP 發生變化，如 那樣，情況可能如此，這種變化將導致本契約中使用的任何標準、條款或衡量標準（包括所有 金額和比率的計算）的計算方法發生變化（an”會計變更”），則發行人可以選擇 此類標準、條款或衡量標準的計算，就好像此類會計變更沒有發生一樣。

“全球筆記” 是指本協議基本上以附錄A-1或附錄A-2的形式存在的永久性 全球票據，該票據帶有全球 票據圖例並附有 “全球票據利益交換表”，向或代表存管人存放 並以存託人的名義註冊，代表初始票據或任何附加票據。

“全球筆記傳奇” 指 第 2.06 (f) 節中規定的圖例，要求在本補充契約下發行的所有全球票據上註明該圖例。

“國際財務報告準則” 的含義與 “GAAP” 的定義中賦予該術語的 相同。

“契約” 指基本 契約，經本補充契約補充，並不時對 票據進行進一步修訂或補充。

“初始筆記” 指在發行日發行的 票據（以及根據本補充 契約第 2.06、2.07、2.10 或 3.06 節或基本契約第 9.05 節發行的任何票據）。

“發行日期” 表示 2024 年 5 月 14 日。

“發行人” 根據上下文的要求，統指 首席運營官和資本公司。

“初級留置權債權人間協議” 是指行政代理人、抵押代理人和首席運營官合理滿意的傳統債權人間協議，根據該協議， 除其他外，任何旨在從屬於擔保票據債務的留置權的留置權都處於從屬地位。

“多頭衍生工具” 是指衍生工具（i）其價值通常會增加的衍生工具，和/或 通常會減少的付款或交付義務，業績參考和/或（ii）其價值通常會降低，和/或 付款或交付義務通常會增加，績效參考發生負面變化。

“材料子公司” 是指 在CCO最近一個財政季度末，CCO 及其子公司持有的該人的證券、貸款和預付款以及對該人的其他投資的總金額（在 CCO 最新財政季度末）按照一貫適用的公認會計原則確定的國內子公司的任何人超過CCO合併淨資產的10％。證券化子公司不應被視為重大 子公司。

“淨空頭” 指 對持有人或受益所有人而言，截至確定之日，(i) 其短期衍生工具的價值超過 （x）其票據價值加上（y）其多頭衍生工具的價值之和（y）截至確定之日 或（ii）可以合理地預計，如果發生未能付款或破產信貸事件，情況本來會如此（每個正如2014年ISDA信貸衍生品定義中所定義的那樣（br}）發生在任何發行人的決定日期之前。

“注意” 或”注意事項” 的含義與序言中賦予的含義相同，包括初始註釋和任何附加説明。

“票據擔保人” 具有本補充契約序言中賦予的 含義。

“票據債務” 指與票據或任何票據擔保有關的 義務。

“面值看漲日期” 指（i）對2029年票據而言， ，即2029年5月1日；（ii）對2034年票據而言，2034年3月1日。

“性能參考” 的含義與 “衍生工具” 的定義中賦予該術語的含義相同。

“招股説明書” 指2023年10月30日的基礎 招股説明書，由2024年5月9日的初步招股説明書補充文件補充，經2024年5月9日自由寫作招股説明書修訂或修訂，以及2024年5月9日的最終招股説明書補充文件，內容涉及 發行人發行總本金額為3,000,000,000美元的初始票據。

“註冊” 指登記冊 ，根據其可能規定的合理法規，發行人應在該登記冊中規定票據的註冊以及 此類票據的轉讓和交換，發行人應根據 第 2.03 節安排將這些票據存放在註冊商的相應辦公室。

“經過篩選的會員” 指 持有人的任何關聯公司 (i) 獨立於該持有人 做出投資決策的關聯公司，以及該持有人 的任何其他非篩選關聯公司，(ii) 在與該持有人的任何其他 關聯公司之間設置了慣常信息屏幕，且此類屏幕禁止共享與投資者 或其子公司有關的信息，(iii) 保單不是由該持有人或 行事的該持有人的任何其他關聯公司制定的與該持有人就其對票據的投資保持一致，以及 (iv) 其投資決策不受該持有人或該持有人 在票據投資方面與該持有人 一致行事的任何其他關聯公司的投資決策的影響。

“短期衍生工具” 是指衍生工具（i）其價值普遍下降的衍生工具，和/或 通常增加的付款或交付義務，業績參考和/或（ii）其價值通常會增加，和/或 的付款或交付義務通常會減少，績效參考發生負面變化。

“補充契約” 的含義與本補充契約序言中賦予它的含義相同。

“受託人” 的含義與本補充契約 序言中賦予的含義相同。

僅就票據而言，以下定義已添加到《基本契約》第 1.01 節 中：

“現有擔保票據” 指發行人先前發行的 債券，截至本文發佈之日未償還債券。

僅就票據而言，特此將基本契約中 “信貸協議” 的定義替換為以下內容：

“信貸協議” 指截至1999年3月18日的 、截至2019年4月26日修訂和重述的信貸協議，經2019年10月24日第1號修正案修訂， 經2022年5月26日第2號修正案修訂，2023年2月10日經第3號修正案修訂，2023年3月23日經第4號修正案修訂，2023年12月7日經第5號修正案修訂，CCO Holdings, LLC、CCO、其貸款人 方、作為管理代理人的美國銀行及其其他各方及其相關文件 （包括任何條款）之間貸款及其下的循環貸款、經進一步修訂、延期、續期、 重述、補充或以其他方式修改（全部或部分，不限金額、條款、條件、契約和 其他條款）的任何擔保和擔保文件），以及任何管理全部或 部分借款再融資所產生的債務的協議（及相關文件）和根據此類信貸協議或後續信貸 協議，當時未清或允許未償還的承付款，無論是同一協議或任何其他貸款人或貸款人集團； 提供的本補充契約不構成 信貸協議。

僅就票據而言，特此將基本契約中 “指定的 母公司” 的定義替換為以下內容：

“指定母公司” 指 Charter Communications, Inc.、 CCH II、CCH 和 CCHC。

僅就票據而言，特此將基本契約中 “現有TWC 票據” 的定義替換為以下內容：

“現有的 TWC 筆記” 指 時代華納有線電視有限責任公司或其任何子公司的任何債務證券（時代華納有線電視有限責任公司或其任何子公司持有的債務證券除外） 在發行日未償還的債務證券。

僅就票據而言，特此將基本契約中 “允許的 留置權” 的定義替換為以下內容：

“允許的留置權” 是指：

(1) CCO的子公司為擔保此類子公司向CCO或CCO的一家或多家其他子公司 的借款所產生的債務而產生的留置權 ；

(2) 發行日存在的留置權 （擔保信貸協議、票據、現有有擔保票據或 現有TWC票據下債務的留置權除外）；

(3) 留置權 （為避免疑問，不包括任何擔保現有TWC票據的留置權），該人在 成為CCO的子公司時，或與CCO或CCO的子公司合併或合併時，或向CCO出售、 租賃或以其他方式處置該人的全部或幾乎所有財產時存在的財產或其任何子公司；

(4) 在收購 時存在的財產或資產的留置權 （為避免疑問起見，不包括任何擔保現有TWC票據的留置權），或為擔保全部或部分收購價款的支付，或擔保收購之前、在 時或收購後18個月內發生的債務以支付全部或部分購買價款而產生的債務， 的本金不超過購買價格的 110%；

(5) 在任何財產（為避免疑問起見，包括任何固定資產或資本資產）上留置權 ，以擔保其全部或部分的購置 、其改善或施工的成本，或為此目的提供資金而產生的債務，本金不超過此類收購、改善或施工成本的110％；

(6) 對非CCO子公司的個人的股票、負債或其他證券或資產進行留置權 ；

(7) 第 (2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(16)、(17) 條中描述的任何留置權的任何 的全部或部分延期、續展或替換（或連續延期、續展或替換）) 和 (18)（據瞭解，就本定義中允許的第 (10) 條和 而言，第 (10) 條中描述的任何此類留置權 仍應被視為未償還的留置權），其金額不超過由 擔保的借款債務本金以此方式延長、續訂或更換的留置權（外加相當於與 相關的任何保費、應計利息、費用和應付開支的金額）； 提供的, 然而，此類延期、續期或置換留置權僅限於延期、續訂或替換的留置權所涵蓋的相同 資產的全部或部分（加上對此類資產的改進，以及根據當時存在的書面協議和文書，本可以 為借款債務提供擔保的資產上的任何留置權）；

(8) 對於每個系列的票據 ，為每個系列票據的債務提供擔保的留置權及其票據擔保 以及有利於受託人的留置權；

(9) 根據美國政府合同或分包合同分期付款或部分付款產生的留置權 ；

(10) 與借款負債相關的留置權 產生或存在的留置權，本金總額不超過發行、設定或假設的留置權（a）CCO合併淨資產的15％和（b）70億美元中較大值；

(11) 留置權 為增加的借款債務提供擔保，前提是本契約允許的 為借款債務提供擔保；

(12) 在任何售後和回租交易中產生或與之相關的留置權 ；

(13) 為擔保投標、投標、貿易合同、租賃、法定或監管義務、擔保和上訴債券、 銀行承兑匯票、政府合同、履約保證金和 正常業務過程中發生的其他類似性質的義務的履行而存入的存款，每種情況都不包括借款債務；

(14) 根據證券文件構成抵押品的資產的初級 留置權，擔保CCO、任何發行人或任何擔保人的債務，這些 留置權應從屬於根據次級留置權債權人間協議擔保票據債務的留置權；

(15) CoBank在CoBank股票和任何現金贊助中的 留置權（包括抵銷權）；

(16) CCO Holdings、發行人或任何票據擔保人為擔保該實體向任何發行人、任何票據擔保人或任何發行人或票據擔保人的一家或多家子公司和/或向其提供 的借款債務而產生的留置權 ；

(17) 對非任何發行人子公司的個人的股權、負債或其他證券或資產進行留置權 ；以及

(18) 與政府當局的補助金或補貼有關的留置權

“允許的證券化融資” 指CCO或任何子公司對證券化資產的任何融資 安排或保理，或CCO任何證券化子公司 的任何證券化設施，在每種情況下，其義務均為對CCO或與之相關的任何子公司 （不包括任何證券化子公司）的追索權（標準證券化承諾除外）的無追索權（標準證券化承諾除外）。

“證券化資產” 指應收賬款、 貸款、抵押貸款、特許權使用費、其他付款權、相關支持債務、由此產生的收益以及通常情況下 與無追索權應收款融資、保理或證券化設施（由 CCO 真誠確定 ）相關的其他相關資產。

“證券化子公司” 指由CCO或其任何其他子公司組建的任何子公司 ，僅為完成任何允許的證券化融資，且除證券化資產外不持有 任何實質性資產，並且除了與此類允許的 證券化融資相關的活動外，不從事任何實質性活動。

“標準證券化承諾” 指由CCO或CCO的任何子公司簽訂的陳述、 擔保、契約（包括回購義務）和賠償，CCO本着誠意認定 是 “無追索權” 應收賬款融資或保理或證券化融資的慣例。

“國庫利率” 對於任何贖回 日期，是指發行人根據以下兩段確定的收益率。

美國國債利率應由發行人在紐約時間 下午 4:15 之後（或聯邦 儲備系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後），在贖回日前的第三個工作日根據理事會發布的最新統計報告中 在該時間之後顯示的最近一天的收益率或收益率確定聯邦儲備系統將 指定為 “選定利率（每日）-H.15”（或任何繼任者）在 標題 “美國政府證券——美國國債固定到期日——名義”（或任何後續標題或標題）（“H.15 TCM”）下（“H.15 TCM”）的名稱或公佈）（“H.15”）。在確定國債利率時，發行人應酌情選擇：（1）H.15的美國國債固定到期日 的收益率完全等於從贖回日到適用的面值看漲日（“剩餘期限”）的期限；或（2）如果 H.15的國債固定到期日沒有完全等於剩餘期限的固定到期日，則兩種收益率——一種收益率對應於 美國國債固定到期日 H.15立即短於H.15的收益率與美國國債的固定到期日相對應的收益率 立即比剩餘的收益率長壽命-並應使用此類收益率在直線基礎上（使用實際天數 ）插值到適用的面值看漲期限，並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（3）如果H.15上沒有短於或長於剩餘壽命的美國國債固定到期日，則H.15的單一國債固定到期日收益率最接近剩餘 壽命。就本段而言，適用的 H.15 國庫固定到期日或到期日 應被視為等於自贖回之日起該國債固定到期日的相關月數或年數（如適用）。

如果H.15 TCM在贖回日之前的第三個工作日的 不再公佈，則發行人應根據年利率計算國庫利率 ，該利率等於紐約時間上午11點的半年度等值到期收益率，在贖回日前第二個工作日 ，該美國國債到期日或到期日最接近適用的 } 標準通話日期.如果沒有在適用的票面看漲日到期的美國國庫證券，但有兩張或更多美國國債的到期日與該票面看漲日相等，一種到期日早於此 面值收回日，另一張到期日在該面值看漲日之後，則發行人應選擇到期日早於該面值看漲日的美國國庫證券 。如果有兩張或更多美國國債在適用的 面值看漲日到期或兩張或更多美國國債符合前一句的標準，則發行人應根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值，從這兩種或更多美國國債中選擇 交易最接近面值 的美國國庫證券。在根據本段的條款確定 國債利率時，適用的美國國債 證券的半年到期收益率應基於此類美國國債在紐約時間上午11點的買入價和賣出價（以本金的百分比表示）的平均值，並四捨五入至小數點後三位。

如果沒有明顯的 錯誤，發行人在 確定贖回價格時的 行動和決定對所有目的均具有決定性和約束力。

僅就票據而言，特此將基本契約中 “全資 子公司” 的定義替換為以下內容：

“全資子公司” 對於任何人， 是指 任何其他人直接或通過其他 全資子公司或其組合擁有的所有股權（不包括（i）在 中，對於 CC VIII, LLC 而言，CCVIII 權益（定義見信貸協議））的所有股權（除外）。

第 1.02 節其他定義。

第二條

這些筆記

僅就票據而言，特此將基本契約 的第 2 條替換為以下內容：

第 2.01 節表格和 約會。(a)

(a) 普通的。 對於2029年票據，票據和受託人的認證證書應基本採用（i），附錄A-1的形式，對於2034年票據，應採用（ii）的形式，附錄A-2。每個註釋都是單獨的”系列” 用於基本契約和本補充契約的附註。本票據可能有法律、證券交易所規則或用法或本補充契約所要求的註釋、圖例或背書 。每張票據的日期應為其認證之日。 票據的最低面額應為2,000美元，超過該面額的整數倍數應為1,000美元。

票據中包含的條款和規定應構成本補充契約的一部分， 特此明確制定，發行人和受託人通過執行和交付本 補充契約，明確同意此類條款和規定並受其約束。但是，如果 任何票據的任何條款與本補充契約的明文規定相沖突，則本補充契約的條款應管轄 並具有控制性。

(b) 全球 筆記。以全球形式發行的票據應基本採用（i）2029年票據的附錄A-1和（ii）（ii）對於2034年票據附錄A-2，包括其中的全球票據圖例及其所附的 “全球票據利益交換附表 ” 的形式。對於2029年票據附錄A-1，以最終形式發行的票據應基本採用（i）的 形式，以及（ii）對於2034年票據，附錄A-2， ，上面沒有全球票據圖例，也沒有附上 “全球票據中的利益交換時間表”。 每張全球票據應代表其中規定的未償還票據，每張票據均應規定其應代表不時背書的 未償還票據的本金總額，由此所代表的未償還的 票據的本金總額可以酌情減少或增加，以反映交易和兑換。對全球票據的任何背書 ，以反映由此所代表 的未償還票據本金總額的任何增加或減少，均應由受託管理人或託管人在受託管理人的指導下，根據持有人 根據第 2.06 節的要求發出的指示，作出。

(c) 初始備註的形式等。在發行日發行的所有初始票據最初應由一張或多張全球票據代表。

第 2.02 節執行和 身份驗證。

兩名管理人員應通過手工簽名簽署每位發行人的票據。

如果在票據上簽名的官員在對照會進行身份驗證時不再擔任該職務 ，則該照會仍然有效。

在受託人的手動或電子 簽名進行認證之前，票據無效。簽名應是本票據已根據本補充契約進行認證的確鑿證據。

在本補充契約的執行和交付 之後，發行人可以隨時不時地將發行人簽發的票據交給受託管理人進行認證；受託人 應進行身份驗證和交付 (i) 原始發行的初始票據，對於 ，2029年票據的總本金額為 (a)，15億美元和 (b) 2034 年票據、1,500,000,000 美元和 (ii) 首次發行時不定期發行的額外票據，按發行人規定的本金總額計算，每種情況均在上述第 (i) 和 (ii) 條， 以發行人的書面命令為依據，由每位發行人的高級管理人員簽署（和”身份驗證順序”）。此類認證 命令應具體説明需要認證的票據的金額和系列以及票據的認證日期， 此類票據是初始票據還是附加票據，以及票據是否將作為一張或多張全球票據發行，以及發行人可能包括或受託人合理要求的其他 信息。可通過認證 並根據本補充契約交付的票據的總本金額是無限的。

在發行之日，發行人將按照第2.01（c）節的規定，以一張或多張全球票據的 形式發行初始票據。根據第 2.01 (c) 節的規定，任何附加票據也應以一張或多張 全球票據的形式發行。

受託人可以指定發行人可以接受的認證代理人 對票據進行身份驗證。只要受託人可以對票據進行身份驗證，認證代理人就可以對票據進行身份驗證。本補充 契約中對受託人身份驗證的每項提及均包括此類代理人的認證。認證代理人與代理人 擁有與發行人的持有人或關聯公司打交道的相同權利。

第 2.03 節註冊商和 付款代理。

發行人應在紐約市曼哈頓自治市設立辦公室或機構，在那裏可以出示票據進行轉讓登記或交換（”註冊員”）以及可以出示票據進行付款的 辦公室或機構（”付款代理”）。在發行人另行指定之前， 紐約的發行人辦公室或機構應為為此目的設立的受託管理人辦公室。書記官長應保管 票據及其轉讓和交換登記冊。發行人可以指定一個或多個共同註冊商以及一個或多個額外的 付款代理人。這個詞”註冊員” 包括任何共同註冊商和術語”付款代理” 包括 任何額外的付款代理。發行人可以在不通知任何持有人的情況下更改任何付款代理人或註冊商。註冊商或付款 代理人可以在不少於 10 個工作日內向發行人發出書面通知後隨時辭職。發行人應與任何非本補充契約當事方的代理人簽訂 適當的代理協議，該協議應納入TIA的任何適用條款 。發行人應以書面形式將任何非本補充契約當事方的代理人的姓名和地址通知受託人。 公司或其任何子公司均可充當付款代理人或註冊商。

發行人最初任命存託信託公司（”DTC”) 擔任全球票據的存管人。

發行人最初任命受託人擔任註冊商和 付款代理人，並擔任全球票據的託管人。

第 2.04 節向代理人 付款以信託方式持有資金。

票據的本金、溢價（如果有）和利息將在付款代理人辦公室支付 ，或者，發行人可以選擇通過支票郵寄給持有人登記冊中列出的相應地址 來支付利息； 提供的，向以存託機構名義註冊或持有的一張或多張全球票據所代表的票據支付的所有本金、溢價（如果有）和利息，均應在紐約時間上午10點之前，通過電匯將 即時可用資金在紐約時間上午10點之前，在本金 和任何票據的利息的每個到期日通過電匯方式向持有人指定的賬户轉賬 。發行人應要求受託人以外的每位付款代理人以書面形式同意，為了持有人或受託人的利益，付款代理人 應以信託形式持有付款代理人為支付本金、溢價（如果有）或票據利息而持有的所有款項，並應將發行人在支付任何此類款項時的任何違約行為通知受託人。儘管任何此類 違約行為仍在繼續，但受託人可能要求付款代理人將其持有的所有款項支付給受託人。發行人可以隨時要求 付款代理向受託人支付其持有的所有款項。向受託人付款後，付款代理人（如果不是發行人 或子公司）對這筆錢不承擔任何進一步的責任。如果發行人或子公司充當付款代理人，則應分離 並將其作為付款代理人持有的所有資金存放在單獨的信託基金中，以使持有人受益。在與發行人有關的任何破產或重組 程序中，受託人應充當票據的付款代理人。

第 2.05 節持有人名單。

受託管理人應儘可能以最新的形式保留其現有的所有持有人的姓名和地址清單 ，否則應遵守 TIA § 312 (a)。 如果受託管理人不是註冊服務商，則發行人應在每次付息 日之前的至少七個工作日以及受託管理人可能以書面形式要求的其他時間向受託管理人提供一份清單，其形式和截止日期為受託人合理要求的持有人姓名和地址，發行人應遵守 TIA § 312 (a)。

第 2.06 節轉移和 交換。

(a) 轉賬 和交換全球票據。全球票據不能作為一個整體轉讓，除非由存管人轉讓給託管人的被提名人， 由存託人的提名人轉讓給存管人或託管人的另一名被提名人，或者由存管人或任何此類被提名人向 繼任保管人或此類繼任存託機構的被提名人。在以下情況下，發行人應將所有全球票據兑換成最終票據 ：

(i) 發行人向受託管理人發出通知，表示其不願或無法繼續擔任託管機構，或者 不再是根據《交易法》註冊的清算機構，無論哪種情況，發行人 均未在存託機構發出此類通知之日起的120天內指定繼任存託人；

(ii) 發行人可自行決定將全球票據（全部但非部分）兑換成最終票據，並且 向受託管理人發出類似的書面通知；或

(iii) 票據的違約或違約事件應已發生並仍在繼續。

在上文 (i)、(ii) 或 (iii) 中發生任何上述事件時，應以存託人指示受託人的名稱發行最終票據。根據第 2.07 和 2.10 節的規定，也可以全部或部分地交換或替換全球票據。根據本第 2.06 節或第 2.07 或 2.10 節，為交換 或代替全球票據或其任何部分而認證和交付的每張票據均應經過認證 並以全球票據的形式交付，且應為全球票據。除本第 2.06 (a) 節中規定的 以外，全球票據不得兑換其他票據；但是，全球票據的受益權益可以按照第 2.06 (b) 和 (c) 節的規定進行轉讓和交換。

(b) 轉讓和交換全球票據中的實益權益。

根據本補充契約和適用程序的規定，全球票據 中受益權益的轉讓和交換應通過保管人進行。 全球票據中受益權益的轉讓還應遵守下文 (i) 項，以及以下一項或 項中的一項或多項（視情況而定）：

(i) 全球票據受益權益的 轉讓人必須向註冊商交付：

(A) (1) 參與者或間接參與者根據適用程序向存託機構下達的 書面命令，指示 存託人將另一份全球票據的實益權益存入或促使存入存款，金額等於待轉讓或交換的受益利息 ；(2) 根據適用程序發出的指示，其中包含有關參與者賬户的相關信息，用於存入此類增加的 ；或

(B) (1) 參與者或間接參與者根據適用程序向存管人下達的 書面命令，指示 存託人安排發行金額等於轉讓或交換受益權益的最終票據；以及 (2) 存管人向書記官長髮出的指示，其中包含有關應以其名義註冊此類最終票據的人的信息上文 (a) 中提及的轉讓或交換。

滿足本補充契約和票據或 《證券法》中包含的全球票據的轉讓 或交換受益權益的所有要求後，受託管理人應根據第2.06（g）條調整相關全球票據的本金。

(c) 轉讓 或以實益權益交換最終票據。

(i) 全球票據到權威票據的受益 權益。如果任何全球票據實益權益的持有人提議將此類實益 利息兑換成最終票據，或將此類實益權益轉讓給以權益 票據的形式收取該票據的人，則在滿足第 2.06 (b) (i) 節規定的條件後，受託管理人應根據第 2.06 條相應減少適用全球票據的本金總額 (g)，發行人應執行， 受託人應進行身份驗證並交付給中指定的人該指令是本金適當金額的最終票據。 根據本第 2.06 (c) (i) 條為換取受益權益而發行的任何最終票據均應以 的名稱和授權面額登記，應通過存託人和參與者或間接參與者的指示，指示註冊商 。受託人應將此類最終票據 交付給以其名義註冊此類票據的人。

(d) 轉讓 和交換最終票據以換取全球票據的實益權益。

(i) 全球票據中權益 權益票據。權威票據的持有人可以隨時將此類票據換成 全球票據的實益權益，或將此類最終票據轉讓給以全球 票據實益權益形式接受該票據交割的人。收到此類交換或轉讓請求後，受託管理人應取消適用的最終票據 ，並增加或促使增加其中一筆全球票據的本金總額。

(e) 轉讓 和交換最終票據以換取最終票據。應最終票據持有人的要求以及該持有人 遵守本第 2.06 (e) 節的規定，註冊服務商應登記最終票據的轉讓或交換。在 進行此類轉讓或交換登記之前，申請持有人應向註冊服務商出示或交出經正式書面授權的 正式認可或附有書面形式令註冊商滿意的書面轉讓指示，由該持有人或 其律師正式簽署。此外，申請持有人應根據本第 2.06 (e) 節的以下規定提供任何其他證書、文件和 信息（如適用）：

(i) 另一份權威性註釋的權威 註釋。最終票據的持有人可以將此類票據轉讓給以另一份最終票據的 形式收取此類票據的人。在收到登記此類轉讓的請求後，註冊商應根據最終票據持有人的指示註冊最終票據 。

(f) 全球 筆記圖例。每張全球票據均應帶有基本以下形式的圖例：

本全球票據由存託人 （定義見本票據的補充契約）或其被提名人為其受益所有人的利益而保管， 在任何情況下均不可轉讓給任何人，除非 (1) 受託人可以根據補充契約第 2.06 條的規定在此處作出 可能需要的備註，(2) 本全球票據根據補充契約第 2.06 (a) 節，票據可以全部兑換 ，但不能部分兑換，(3) 本全球票據可以 交付給受託人根據補充契約第2.11節和 (4) 經發行人事先書面同意，本全球票據可轉讓 給繼任保管機構。除非將本票據全部或部分兑換成最終形式的 票據，否則不得轉讓本票據，除非由保管人將整個票據全部轉讓給存管機構的被提名人，或由保管人提名人向保管人或其他受託人提名人，或由保管人或任何此類被提名人轉交給繼任者 存管機構或此類繼任保管機構的被提名人。除非本證書由存管機構 信託公司（紐約州紐約州水街55號）（“DTC”）的授權代表出示給每個發行人或其代理人進行轉賬、交換 或付款登記，並且頒發的任何證書均以CEDE & CO的名義註冊。或者 DTC 的授權代表可能要求的其他名稱（任何款項都將支付給 CEDE & CO.或者 授權代表（DTC）可能要求的其他實體，任何人對其進行任何轉讓、質押或以其他方式謀取價值或其他用途都是不法的，因為 因為本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此處擁有權益。

(g) 取消 和/或調整全球票據。當特定全球票據的所有受益權益均已兑換成權益 票據或特定全球票據已全部而不是部分兑換、回購或取消時，每張此類全球票據應根據第 2.11 節歸還給受託人，或由受託管理人保留和取消。在取消之前的任何時候，如果將全球票據中的任何 受益權益交換或轉讓給某人，該人將以另一張全球票據或最終票據的實益 權益的形式進行交付，則該全球票據所代表的本金應相應減少 ，受託管理人或存託人應根據受託管理人的指示對該全球票據進行背書 反映此類減免；以及受益權益是否被交換或轉讓給將以另一份全球票據的實益權益的形式接受其交割的人，應相應增加此類其他全球票據，並應由受託管理人或存管人根據受託管理人的指示對該全球票據作出認可 以反映這種增長。

(h) 與轉讓和交換有關的一般 條款。

(i) 為允許註冊轉賬和交易所，發行人應根據發行人的命令或註冊商的要求執行全球票據和最終 票據，並由受託人對其進行認證。

(ii) 不得向持有全球票據實益權益的持有人收取 服務費或向最終票據的持有人收取 的服務費，但發行人可能要求支付足以支付任何轉讓税或與之相關的類似政府費用 的款項（根據 第 2.10 節在交換或轉讓時應支付的任何此類轉讓税或類似的政府費用除外）of 和《基本契約》第 9.05 節）。

(iii) 不得要求 註冊商登記任何選定用於兑換的全部或部分票據的轉讓或兑換，但任何票據的 未兑換部分被部分兑換的除外。

(iv) 在登記轉讓或交換全球票據或最終票據時發行的所有 全球票據和最終票據均為發行人的有效債務，證明其債務相同，有權獲得與此類轉讓或交換登記時交出的 全球票據或最終票據相同的權益。

(v) 在記錄日期和下一個下一個利息支付日之間， 發行人無需登記票據的轉讓或交換票據。

(vi) 在 到期交付任何票據轉讓登記之前，受託人、任何代理人和發行人均可將以其名義註冊任何票據的個人 視為該票據的絕對所有者，以接收此類票據的本金和利息 以及用於所有其他目的，受託人、任何代理人或發行人均不受通知的影響恰恰相反。

(vii) 受託人應根據第 2.02 節的規定對全球票據和最終票據進行認證。

(viii) 根據本第 2.06 節要求向書記官長提交的所有 證明、證書和法律顧問意見以生效 轉讓或交換登記均可通過電子郵件提交。

(ix) 每位 票據持有人同意賠償發行人和受託人因違反本補充契約和/或適用的美國聯邦 或州證券法的任何規定轉讓、交換或 轉讓該持有人票據而可能產生的任何責任。

(x) 除了要求交付這類 證書和其他文件或證據外， 受託人沒有義務或義務監督、確定或調查本補充契約或適用法律對任何票據中任何權益的轉讓（包括任何全球票據權益的受益所有人之間或之間的任何轉讓 ）規定的任何轉讓限制的遵守情況是 的條款明確要求的，如果和在條款明確要求時也必須這樣做本補充契約，並對其進行審查，以確定其形式是否符合本協議的明確要求 。

(xi) 受託人或任何代理人都不對保管人採取或未採取的任何行動承擔任何責任。

第 2.07 節替換説明。

如果向受託人或發行人交出任何殘缺票據 ，並且受託管理人收到證據，證實任何票據的銷燬、丟失或被盜，則發行人應簽發， 在收到認證令後，如果受託人的要求得到滿足，受託管理人 應對替換票據進行認證。如果受託管理人或發行人要求 ，則持有人必須提供賠償保證金，該保證金在受託人和 發行人的判斷中足以保護髮行人、受託人、任何代理人和任何認證代理人免受替換 票據後任何人可能遭受的任何損失。發行人可能會收取更換票據的費用。

每張替代票據是發行人的一項額外具有法律約束力的義務 ，應有權與根據本協議正式發行的所有其他 票據平等且成比例地享受本補充契約的所有好處。

第 2.08 節未償票據。

任何時候未償還的票據均為經 受託人認證的所有票據，但受託人取消的票據、交付給受託人取消的票據、受託管理人根據本補充契約的規定削減的全球票據 的利息以及本第 2.08 節中描述的未償還票據除外。除非第 2.09 節另有規定，否則票據不會因為公司或公司的關聯公司 持有該票據而停止未兑現。

如果根據第 2.07 節替換票據，則除非受託人收到令其滿意的證據，證明被替換的票據由真正的購買者持有，否則該票據將不再處於未償還狀態。

如果根據基本契約第4.01節將任何票據的本金視為已支付，則該票據將停止未償還且利息停止累計。

如果付款代理人（發行人、子公司或其關聯公司 除外）在贖回日或到期日持有足以支付該日應付票據的款項，則在 日當天及之後，此類票據將被視為不再未償還並應停止累計利息。

第 2.09 節國庫券。

在確定票據所需本金 的持有人是否同意任何方向、豁免或同意時，發行人擁有的票據，或由發行人直接或間接控制或受其直接或間接共同控制的任何人擁有的票據，或者如果TIA適用於本補充契約，則在TIA要求的 範圍內，控制發行人的任何人均應被視為不是未決，但為了 確定受託人依賴任何此類信託是否應受到保護的目的除外僅限指示、豁免或同意，註釋受託管理人的負責 官員知道其所有權應不予考慮。

第 2.10 節臨時備註。

在代表票據的證書準備好交付之前，發行人 可以準備好，受託人在收到認證令後應對臨時票據進行認證。臨時票據基本上應採用認證票據的形式 ，但可能有一些變體，發行人認為適合臨時票據，也應是受託管理人合理接受的 。發行人應毫不拖延地準備最終票據，並由受託人驗證最終票據，以 換取臨時票據。

臨時票據的持有人有權獲得本補充契約的所有權益 。

第 2.11 節取消。

發行人可以隨時向受託管理人交付票據以取消。 註冊處長和付款代理人應將交給受託人的任何票據轉交給受託人，以進行轉讓、交換或付款登記。 受託人和其他任何人均不得取消所有交出以進行轉讓、交換、支付、替換或註銷登記的票據 ，並應按慣例處置此類已取消的票據。發行人不得發行新票據來取代已支付 或已交付給受託管理人註銷的票據。

第 2.12 節違約利息。

如果發行人拖欠票據利息，則發行人 應以任何合法方式向持有人支付違約利息，並在合法範圍內按票據和票據中規定的利率向持有人支付違約利息的應付利息，違約利息的利息 應累計直到違約利息被視為根據本協議已支付為止在《基本契約》第 4.01 節中。發行人應 以書面形式將每張票據擬議支付的違約利息金額和擬議的付款日期通知受託人。 發行人應確定或安排確定每個此類特殊記錄的日期和付款日期； 提供的任何此類特殊記錄 日期均不得少於此類違約利息的相關付款日期前 10 天。在特別記錄 日期前至少15天，發行人（或應發行人的書面要求，由發行人名義委託受託人，費用由發行人）郵寄 或安排向持有人郵寄通知，説明特別記錄日期、相關付款日期和應支付的此類利息 金額。

第 2.13 節 CUSIP 號碼。

發行票據的發行人可以使用 “CUSIP” 編號 （如果當時普遍使用），如果是，受託管理人應在贖回通知中使用 “CUSIP” 號碼，以便 持有人； 提供的任何此類通知均可聲明不對票據上印製的 或任何兑換通知中包含的數字的正確性作出任何陳述，並且只能依賴票據上印有的其他識別號碼 ，任何此類兑換均不受此類數字的任何缺陷或遺漏的影響。如果 “CUSIP” 號碼的任何變化，發行人將立即 以書面形式通知受託管理人。

FATCA 第 2.14 節。

發行人特此同意 (i) 在 意識到契約下的任何付款都將被視為可預扣款項時通知受託人，因為該術語在經修訂的1986年《美國國税法》第1471-1474條以及據此頒佈的財政部條例中使用（”適用法律”); 和 (ii) 受託人有權在遵守適用法律所必需的 範圍內從契約下的付款中扣除或扣除任何額外款項（並且不要求 為票據或與票據有關的任何此類預扣税或扣除支付任何額外款項）。

第三條

贖回和預付款

僅就票據而言，特此將基本契約 的第 3 條替換為以下內容：

第 3.01 節給受託人的通知。

如果發行人選擇根據第 3.07 節的可選贖回 條款贖回票據，則發行人應在贖回日前至少 10 天但不超過 60 天向受託管理人提供一份高級管理人員證書，規定 (i) 本補充契約的條款， 贖回所依據的條款，(ii) 贖回日期，(iii) 票據的本金為已兑換和 (iv) 贖回價格； 提供的 發行人應在任何此類贖回前5天通知受託人，受託管理人可以免除通知期限。

如果按批次贖回部分債券，除非此處另有規定，否則受託管理人應在贖回日前不少於15天或不超過30天從先前未要求贖回的未償還票據中選擇 的特定票據。

受託管理人應立即以書面形式將選定贖回的票據 通知發行人，如果選擇部分贖回任何票據，則通知要贖回的本金。票據 和所選票據的部分金額應為2,000美元或超過1,000美元的整數倍數；但如果要兑換持有人的所有 票據，則應兑換該持有人持有的全部未償還票據，即使不是1,000美元的倍數。 除前一句另有規定外，本補充契約中適用於需要贖回的票據的條款也適用於需要贖回的票據的部分。

第 3.03 節贖回通知。

發行人應在贖回日前至少10天但不超過60天向其註冊的 地址贖回票據的每位持有人發送或安排發送贖回通知。

該通知應指明要兑換的票據，並應説明：

(a) 兑換日期；

(b) 兑換價格；

(c) 如果 任何票據僅被部分兑換，則應贖回該票據本金的部分，並且在交出該票據後的贖回 之日之後，在取消原始票據 後，應在取消原始票據 時發行本金等於未贖回部分的新票據；

(d) 付款代理人的 名稱和地址；

(e) 需要贖回的 票據必須交還給付款代理以收取贖回價格；

(f) ，除非發行人違約支付此類贖回款項，否則需要贖回和贖回的票據的利息將在 和贖回之日之後停止累積；

(g) 本補充契約附註和/或章節的 段落， 贖回需要贖回的票據所依據的；

(h) 對此類通知中列出或打印在票據上的CUSIP號碼（如果有）的正確性或準確性不作任何陳述；

(i) 發行人贖回票據義務的任何 條件，如第 3.04 節所述；以及

(j) CUSIP 號碼（如果有）。

應發行人的要求，受託管理人應以發行人的名義發出 贖回通知，費用由發行人承擔； 提供的, 然而，發行人應在贖回日期（或受託管理人可自行決定商定的較短期限）前至少30天向 受託管理人交付 一份高級管理人員證書，要求受託管理人發出此類通知，並列出前段規定的此類通知 中應述及的信息。

第 3.04 節 贖回通知的效力。

一旦根據第 3.03 節傳送了贖回通知， 要求贖回的票據將不可撤銷地到期，並按贖回價格在贖回之日支付； 提供的發行人可自行決定在交易或活動（包括股票發行、其他發行、債券發行、控制權變更或其他交易或事件）完成之前發出任何 贖回或任何贖回通知（包括贖回的票據金額和適用於不同數量票據的先決條件）， 發行人可自行決定，受一項或多項先決條件的約束，包括但不限於相關交易的完成 或事件。由於僅滿足部分條件，任何此類贖回都可能是部分的。

如果此類贖回或通知必須滿足一項或多個 先決條件，則該通知應規定，發行人可自行決定將贖回日期延遲至該時間 （包括兑換通知郵寄或交付之日起的60天以上，包括通過電子傳輸），因為 任何或所有此類條件均應得到滿足（或發行人自行決定免除），或者如果任何或所有此類條件不適用，則不得兑換， 此類通知可能會被撤銷在贖回日期之前或在如此推遲的贖回日期之前已經滿意（或發行人可自行決定 放棄）。此外，發行人可以在此類通知中規定， 贖回價格的支付和發行人與此類贖回相關的義務的履行可以由 另一人履行。

第 3.05 節兑換存款 價格。

在贖回日紐約時間上午10點或之前， 發行人應向受託管理人或付款代理人存入足以支付該日要贖回的所有票據的贖回價格和應計利息 的資金。受託人或付款代理人應立即將發行人存入受託人或付款代理人 的任何款項退還給發行人，該款項超過支付所有待贖回票據的贖回價格和應計利息 所需的金額。

如果發行人遵守前款的規定， 在贖回日當天和之後，則該系列票據或其中要求贖回的部分的利息將停止累計。 如果票據在利息記錄日當天或之後但在相關利息支付日當天或之前兑換，則任何應計和未付的 利息應支付給在該記錄日營業結束時以其名義註冊該票據的人。如果由於發行人未能遵守前 段規定而在退出贖回時未按此方式支付任何要求贖回的票據 ，則應從贖回之日起至支付該本金的利息，並在合法的範圍內 為未支付的未付本金支付的任何利息支付利息，在任何情況下，均按票據和基本 Insection 4.01 中規定的利率支付假牙。

第 3.06 節注意事項已部分兑換 。

本金不超過2,000美元的票據不得部分兑換。 在交出部分贖回的票據後，發行人應發行並應發行人的書面要求，受託管理人應 為持有人進行身份驗證，費用由發行人承擔，本金等於已交出的票據未贖回部分。

第 3.07 節可選兑換。

(a) 除第 3.07 (c) 節中規定的 外，在 票據的面值收回日之前，發行人無權選擇根據本第 3.07 (a) 條贖回票據。在某系列票據的面值收回日當天或之後，發行人可以選擇在至少10天但不超過60天前，以郵寄或以電子方式 向其持有人發送（或按照DTC的程序以其他方式傳送）通知，贖回價格等於 本金的100％，贖回價格等於發行人本金的100％ 待贖回的此類系列票據加上 贖回至但不包括贖回日期的本金的應計利息和未付利息（前提是此類系列票據的持有人有權在記錄的日期在相關利息支付日收到 的相關利息）。

(b) [已保留。]

(c) 在每個系列票據的適用面值收回日 之前，發行人可以在向每位票據持有人郵寄的 通知或以電子方式交付（或根據DTC的程序以其他方式傳輸）通知的至少10天但不超過60天前，隨時或不超過60天，由發行人選擇全部或部分贖回 未償還票據 個此類系列中的待兑換，贖回價格以本金的百分比表示，等於以下兩項中較高者：

(i) 按適用的美國國債利率折現的剩餘定期還款本金和利息的現值總和（假設 票據在適用的面值收回日到期）（假設 360 天一年包括十二個 30 天）按適用的美國國債利率加上 (i) 與 2034 年票據相關 25 個基點和 (ii) 注意， 35 個基點減去 (b) 截至贖回之日應計的未付利息，以及

(ii) 要兑換的票據本金的100％ ，

另外，無論哪種情況，都包括贖回之日但不包括贖回日期的本金的應計和未付利息（但不包括贖回日）（視該系列票據 的持有人在記錄日期在相關利息支付日獲得相關利息付款的權利而定）。

(d) [已保留。]

根據本第 3.07 節進行的任何兑換均應根據 第 3.01 至 3.06 節的規定進行。

第 3.08 節強制兑換。

發行人無需為票據支付強制贖回款項 。

第四條

契約

僅就票據而言，發行人特此同意明確 遵守基本契約第4條的規定。

僅就票據而言，特此將基本契約 的第 4.03 節替換為以下內容：

第 4.03 節報告。

CCO應根據《信託契約法》規定的時間和方式，向受託管理人提交信息、 文件和其他報告及其摘要，並以該法規定的 方式向受託管理人提交信息、 文件和其他報告及其摘要； 提供的根據《交易法》第13條或第15（d）條要求向委員會 提交的任何此類信息、文件或報告應在要求向委員會提交 後的15天內向受託管理人提交。CCO還應遵守《信託契約法》第314（a）條的其他規定。向受託管理人交付 此類報告、信息和文件僅供參考，受託管理人收到此類報告、信息和文件不構成對其中所含任何信息的推定性通知，包括 每個發行人遵守其在本協議下的任何契約（受託人有權完全依賴高管的 證書）。

儘管上文有任何相反的規定，只要發行人是任何母公司（或直接或間接擁有CCO大部分未償普通股權益的其他人）的直接或間接持有多數股權的子公司， 前提是該母公司（或其他直接或間接擁有CCO已發行普通股權益大部分 的人）已向票據持有人提供或提交了票據的持有人以電子方式向委員會 提交前幾段中描述的有關該母公司的報告 (或其他直接或間接擁有CCO未償還普通股權益大部分 的人，此類報告包括對該母公司的財務報表與CCO財務報表之間的重大差異的簡要解釋（或以其他方式向持有人提供此類解釋 ），則發行人 應被視為遵守了本契約。

向委員會提交併在www.sec.gov 上獲得或在任何家長網站上提供的任何信息均應被視為按照本第 4.03 節的要求傳輸、歸檔和交付。

第五條

繼任者

僅就票據而言，發行人特此同意明確 遵守基本契約第5條的規定。

第六條

違約和補救措施

僅就票據而言，發行人特此同意明確 遵守基本契約第6條的規定。

僅就票據而言，特此將基本契約 的第 6.01 節替換為以下內容：

第 6.01 節默認事件。

除非上下文另有説明或該術語為 ，否則為特定目的另行定義，否則該術語”違約事件” 在本契約中針對每個 系列票據所用的，應指以下所述事件之一：

(1) 該系列票據（如適用）的利息支付違約 在到期時持續了30天；

(2) 違約 支付此類系列票據的任何票據的本金，在到期時到期、可選贖回、需要購買時、 宣佈加速或其他情況下；

(3) 發行人或任何票據擔保人在收到通知後的90天內未遵守其契約或其他協議（上文前面第 (1) 和 (2) 條中描述的 除外）， 提供的 除非受託人或該系列未償還票據本金30％ 的持有人將違約情況通知發行人，並且發行人未在收到此類通知後的規定時間內 糾正此類違約，否則本條款 (3) 下的違約不構成該系列票據的違約事件； 此外，前提是，不得就所採取的任何行動發出違約通知， 在該違約通知前兩年以上公開或向持有人報告；

(4) (I) 任何 發行人或任何根據破產法或其含義屬於重要子公司的子公司擔保人：

(a) 啟動 自願提起訴訟，

(b) 同意 在非自願情況下對其下達救濟令，

(c) 同意 為其或其全部或幾乎所有財產指定監護人，或

(d) 為其債權人的利益進行 一般性轉讓；或

(II) 有管轄權的法院 根據任何《破產法》下達的命令或法令：

(a) 用於對非自願情況下作為重要子公司的發行人或附屬擔保人的救濟；

(b) 任命 發行人或作為重要子公司的子公司擔保人的託管人，或為 發行人或作為重要子公司的子公司擔保人的全部或基本全部財產的託管人；或

(c) 下令 對作為重要子公司的發行人或子公司擔保人進行清算，該命令或法令仍未生效， 連續 60 天有效。

(5) 任何作為重要子公司的子公司擔保人的任何 票據擔保（或任何子公司擔保人集團的票據擔保 合起來將構成重要子公司的票據擔保）不再完全生效（根據 此類票據擔保和/或本契約的條款除外），或任何票據擔保人否認或不確認其票據擔保下的義務； 以及

(6) 抵押品的 重要部分不再受證券文件留置權的約束（根據本契約和證券文件的條款 除外），或者任何發行人或子公司擔保人否認或不確認其作為當事方的證券 文件下的義務。

僅就票據而言，特此將基本契約 的第 6.02 節替換為以下內容：

第 6.02 節加速。

如果因第 6.01 (4) 條與 CCO 有關的 違約事件發生且仍在繼續，則適用系列 所有未償還票據的本金和應計但未付的利息應計未付利息 理所當然 立即到期並付款，無需受託人或該系列票據的任何持有人 作出任何聲明或其他行動。

如果與每個系列票據 有關的任何其他違約事件發生並仍在繼續，則受託管理人通過向發行人發出通知，通知發行人或該系列當時未償還的 票據本金至少30％的持有人，受託人可以宣佈該系列票據到期應付款。在這樣的 申報後，該本金和利息應立即到期並支付。如果撤銷不會與任何判決或法令相沖突，以及 所有現有的違約事件（不支付僅因以下原因而到期的本金、利息或溢價除外，則通過書面通知受託管理人尚未償還的此類票據系列的本金、利息或溢價除外）中大多數本金總額 的持有人可以代表所有持有人撤銷該系列票據的加速 及其對該系列票據的後果加速) 已治癒或免除。如果實際或涉嫌的違約或 違約事件是訴訟的主題，則具有司法管轄權的法院可以延長或暫停本契約中與 各系列票據有關的任何實際或涉嫌違約或違約事件的任何期限。

任何違約通知、加速通知或向 受託人發出違約通知、加速通知或採取任何其他行動的指示 (a”記事人方向”) 由任何一個或多個持有者提供（每個，一個”導演持有人”）必須附上 每位此類持有人向發行人和受託人作出的書面陳述，證明該持有人不是（或者，如果該持有人是DTC或其被提名人，則該持有人完全由非受益所有人指示）Net Short (a”位置表示”)，就與違約通知相關的票據持有人指示而言，這是 表示法 (a”默認方向”），在由此產生的違約事件得到糾正或以其他方式停止存在或適用的 系列票據加速發行之前， 應始終被視為重複發行。此外，每位直接持有人在提供票據持有人指示時，必須承諾不時向 發行人提供發行人可能合理要求的其他信息，以便在提出要求後的五個工作日內核實該定向 持有人立場陳述的準確性 (a”驗證契約”）。在 持有人是DTC或其被提名人的任何情況下，本協議要求的任何立場陳述或驗證契約均應由票據的受益所有人提供 以代替DTC或其被提名人，DTC有權依靠此類職位陳述 和驗證契約向受託人傳達指示。

如果在票據持有人指示下達後，但在 加快發行適用系列票據之前，發行人真誠地確定有合理的依據認為 董事持有人在任何相關時間違反了其持倉陳述，並向受託人提供證據，證明發行人 已在有管轄權的法院提起訴訟，要求確定該董事當時是持有人， 違反其立場陳述，並試圖宣佈任何事件無效由於適用的票據持有人指令導致的違約， 此類違約的補救期應自動暫停，該違約事件的補救期應自動恢復 ，在有管轄權的法院 就該事項做出最終和不可上訴的裁決之前，任何補救措施均應暫停。如果 在票據持有人指令下達後，但在加速發行適用系列票據之前， 發行人向受託管理人提供了一份官員證書，説明董事持有人未能履行其核查契約， 與此類違約有關的補救期應自動延期， 因適用票據持有人指令而導致的任何違約事件的補救期應自動恢復，並自動採取任何補救措施一直待到發行人 向受託管理人提供資金為止證明核查契約已得到履行的官員證明； 提供的發行人 在得知核查契約已得到滿足後，應立即將此類高級管理人員證書交給受託人。 任何違反立場陳述的行為（如向受託人交付了註明 董事持有人未能履行其核查契約的高級管理人員證書即為證）均應導致該持有人對此類票據持有人指示 的參與被忽視；如果沒有該持有人蔘與，則提供此類票據持有人指示的其餘 持有人持有的適用系列票據的百分比將不足有效提供此類票據持有人指示，例如 Noteholder 指令應從一開始就無效，其意思是此類違約事件應被視為從未發生過，加速無效 ，受託人應被視為沒有收到此類票據持有人指示或任何有關此類違約或違約事件的通知。

儘管前兩段有任何相反的規定， 在因破產或類似的 指令導致的違約事件懸而未決期間向受託管理人下達的任何票據持有人指示均不要求遵守前述段落。

受託人沒有義務監督或確定 持有人是否為淨空頭，可以完全依賴發行人提供的高級管理人員證書和 有管轄權的法院的裁決。

第七條

受託人

僅就票據而言，發行人特此同意明確 遵守基本契約第7條的規定。

第八條

法律辯護和契約無效

僅就票據而言，發行人特此同意明確 遵守基本契約第8條的規定。

第九條

修訂、補充和豁免

僅就票據而言，發行人特此同意明確 遵守基本契約第9條的規定。

僅就票據而言，特此將基本契約 的第 9.01 節替換為以下內容：

第9.01節未經票據持有人同意 。

儘管有本契約第9.02節的規定， 發行人、受託人和抵押代理人可以在未經票據任何持有人同意的情況下修改或補充本契約、債權人間協議、任何票據擔保、 任何證券文件或票據：

(1) 糾正任何含糊不清、遺漏、錯誤、缺陷或不一致之處；

(2) 規定繼承人承擔發行人或任何票據擔保人根據契約或證券 文件承擔的義務；

(3) 除了認證票據之外或取代經認證的票據，還要提供未經認證的票據 (提供的就《守則》第 163 (f) 條而言，未經認證的票據是以註冊形式發行的 ，或者以《守則》第 163 (f) (2) (B) 條對未經認證的票據的描述 的方式發行）；

(4) 增加票據擔保或增加額外抵押品以擔保票據和票據擔保；

(5) 為了票據持有人的利益， 增加發行人或任何票據擔保人的契約，或者放棄 賦予發行人或任何票據擔保人的任何權利或權力；

(6) 作出任何變更，以向任何系列的持有人提供任何額外權利或利益，或不會對任何此類持有人在本契約下的合法 權利產生不利影響；

(7) 使契約、票據、任何票據擔保、債權人間協議或任何擔保文件的文本與首次出售時適用於 此類票據的發行通函、發行備忘錄、招股説明書補充文件或其他發行文件中此類票據的描述 和條款保持一致；

(8) 對契約中與票據轉讓和傳票有關的條款進行任何修改； 提供的, 然而， （a）遵守經修訂的契約不會導致票據的轉讓違反《證券法》 或任何其他適用的證券法，並且（b）此類修正不會對持有人轉讓 票據的權利產生重大不利影響；

(9) 在安全文件、契約或 債權人間協議允許或要求的情況下， 解除擔保文件下的留置權中的抵押品；

(10) 作證並規定根據契約的要求接受和任命該契約下的繼任受託人或抵押代理人；

(11) 根據第10條的條款解除票據擔保人；

(12) 更改或取消本契約的任何條款； 提供的任何此類變更或取消對在該補充契約執行之前發行的任何系列的未償還票據均不生效 ，該等票據有權受益於 ；或

(13) 按照 “公認會計原則” 定義的最後一段所述， 修改或取消本契約或附註的任何條款，以消除任何會計變更或其應用 的影響。

任何擬議修正案的特定形式均無需獲得票據持有人的同意。只要這種同意批准擬議修正案的實質內容就足夠了。

應發行人的要求以及其 各自董事會授權執行任何此類修訂或補充契約的決議，以及受託人 和抵押代理人根據第 9.06 條收到高級管理人員證書和法律顧問意見後，受託人和抵押品 代理人應與發行人和任何票據擔保人一起執行任何修訂或補充協議本契約條款授權或允許 的契約，並簽訂任何進一步的適當協議以及其中可能包含的規定，但是 受託人和抵押代理人沒有義務簽訂影響其自身權利、 在本契約或其他條款下的義務或豁免的修訂或補充契約。

第十條

保證

僅就票據而言，發行人和票據擔保人 特此同意明確遵守基本契約第10條的規定。

第十一條

[已保留。]

第十二條

雜項

《基本契約》第 12.02 節的第一段為 ，特此替換為以下內容：

下文 要求或允許的任何通知或其他通信均應以書面形式提出，如果是通過專人遞送、頭等郵件（掛號或核證、要求退貨收據 ）、電子傳輸或隔夜航空快遞發出，則應充分提供，地址如下：

如果對發行人來説：

憲章通訊運營公司， 有限責任公司

Charter Communications 運營公司

c/o Charter 通訊公司

400 華盛頓大道。

康涅狄格州斯坦福德 06902

注意：總法律顧問

電子郵件：jamal.haughton@charter.com

附上副本至：

Kirkland & Ellis LLP

列剋星敦大道 601 號

紐約，紐約 10022

電子郵件：cnagler@kirkland.com

注意：克里斯蒂安 O. Nagler， P.C.

如果對受託人説：

紐約銀行梅隆信託 公司，N.A.

S. Wacker Drive 311 號，6200B 套房

郵箱 #44

伊利諾伊州芝加哥 60606

電子郵件：jose.salasjr@bnymellon.com

注意：企業信託管理局

僅就票據而言，特此將基本契約第12.02節的最後一段替換為以下內容：

受託人應有權接受指示， ，包括資金轉賬指示，並根據指示採取行動（”指令”) 根據本契約和相關安全文件 提供並使用電子手段交付；但是，發行人應向受託管理人提供一份在職證書，列出有權提供此類指示的 個人（”授權人員”）幷包含 此類授權人員的簽名樣本，每當要在 清單中添加或刪除某人時，發行人均應修改該在職證書。如果發行人選擇使用電子手段向受託管理人發出指示，而受託管理人自行決定根據此類指示行事，則受託管理人對此類指示的理解應被視為控制性。發行人理解 並同意，受託管理人無法確定此類指示的實際發送者的身份，受託管理人應最終假定，聲稱由提供給受託人 的在職證書上列出的授權人員發出的指令是由該授權人員發出的。發行人應負責確保只有被授權人才能將此類指令 傳送給受託人，發行人和所有授權人全權負責在發行人收到適用的 用户和授權碼、密碼和/或認證密鑰時保護其使用和機密性。受託管理人對因依賴和遵守此類指示 而直接或間接產生的任何 損失、成本或開支不承擔責任，儘管此類指示與隨後的書面指示相沖突或不一致。發行人同意：(i) 承擔 因使用電子手段向受託管理人提交指令而產生的所有風險，包括但不限於 受託人根據未經授權的指示行事的風險，以及被第三方截取和濫用的風險；(ii) 充分告知 與向受託管理人傳送指令的各種方法相關的保護和風險，可能還有更多 br} 發送指令的方法比發行人選擇的方法更安全。

僅就票據而言，特此將基本契約 的第 12.13 節替換為以下內容：

第 12.13 節目錄、 標題等

插入本補充契約和基本契約第 條和章節的目錄、交叉參考表和標題僅為方便參考， 不應被視為本補充契約或基本契約的一部分，也不得以任何方式修改或限制任何條款或條款。 除非另有明確規定，否則本補充契約中提及的特定條款、章節或條款是指本補充契約中包含的條款、 章節和條款，除非此類條款、部分或條款以引用 引用基本契約的方式納入此處，或者本補充契約中未出現此類條款、部分或條款，在這種情況下，此類引用 指的是適用的章節基本契約。

僅就票據而言，特此將以下第12.16和12.17節添加到基本契約第12條中：

第 12.16 節補充 契約控制。

如果本補充契約的任何條款與 基本契約的任何條款相沖突，則本補充契約的條款僅適用於票據的 並具有約束力。

第 12.17 節向 司法管轄區提交。

對於本補充契約引起或與之相關的任何訴訟、訴訟或程序，雙方不可撤銷地服從位於紐約市曼哈頓自治市的任何紐約州或聯邦法院 的非專屬管轄權。在適用法律允許的最大範圍內，雙方不可撤銷地放棄並且 同意不以動議、作為辯護或其他方式主張其不受任何此類法院管轄的任何主張， 它現在或將來可能對在這類 法院提起的任何此類訴訟、訴訟或訴訟的地點提出的任何異議以及任何此類訴訟的任何索賠, 向任何此類法院提起的訴訟或訴訟都是在不方便的法庭上提起的.

第十三條

滿足和解僱

僅就票據而言，特此將以下內容添加為基本契約第13條第 13.03和13.04節：

第 13.03 節滿意度 和補充契約的解除

本補充契約對一系列票據的 不再具有進一步效力（此處明確規定 的任何尚存票據轉讓或交換註冊權除外），受託管理人應根據發行人的要求並由發行人承擔費用，簽署適當的文書，以確認本補充契約的滿足和 解除

(1) 要麼：

(a) 該系列迄今為止經過認證和交付的所有 票據（不包括（i）已銷燬、丟失或被盜的票據，以及按照第 2.07 節的規定更換或支付的 和（ii）迄今付款款由發行人以信託形式存入 或隔離託管並隨後償還給發行人或從此類信託中解除的票據）均已經 已交付給受託人取消；或

(b) 此前未交付給受託人註銷的該系列的所有 此類票據

(i) 已到期並應付款，或

(ii) 將在一年內按規定到期日到期付款，或

(iii) 根據令受託人滿意的安排， 受託人以發行人的名義並承擔費用發出贖回通知的安排， 將被要求在一年內進行贖回，

就上述 (i)、(ii) 或 (iii) 而言， 已將一筆款項作為信託基金存入或安排向受託管理人存入一筆足以支付和清償 迄今未交付給受託管理人取消的此類票據的全部債務，以支付截至存款之日的本金（和溢價，如果有）和 利息（對於已到期和應付的票據（或已到期或贖回的票據）， 視情況而定；

(2) 發行人已經支付或促使發行人支付了該系列票據下應付的所有其他款項；以及

(3) 發行人已向受託管理人交付了一份高級管理人員證書和一份法律顧問意見，每份都指出 此處規定的與履行和解除本補充契約有關的所有先決條件均已得到遵守。

儘管根據本第13條履行和解除了本補充 契約，但發行人根據基本契約第7.07節對受託管理人的義務 ；如果根據本第13.03節第 (1) 款第 (b) 款向受託管理人存款， 則受託管理人根據第13.04條承擔的義務應在滿足和解除後繼續有效。

第 13.04 節 信託資金的應用。

根據第13.03條存入受託管理人的所有款項均應以信託形式存放，並由受託管理人根據票據和本補充契約的規定，直接或通過受託人可能確定的任何付款代理人向受託人支付本金（以及保費， ，如果有）和利息， 用於支付此類款項的利息。

第十四條

抵押品

僅就票據而言，基礎 契約的第 14.03 (4) 節由以下內容取代：

(4) 作為發行人或任何票據擔保人在出售或處置時在本契約未禁止的交易中直接 或間接出售或以其他方式處置的任何構成抵押品的財產或資產；

第 2 部分

擔保權益的授予

僅就附註而言，特此將以下內容作為新段落添加到《基本契約》附錄 F 第 2.1 節的 末尾：

授予票據的抵押品應與 相同，但不大於向現有擔保票據授予的抵押品。

[下一頁上的簽名]

截至 2024 年 5 月 14 日

[ 補充契約的簽名頁]

[補充契約的簽名頁]

附表 I

票據擔保人

CCO 控股有限責任公司

佈雷斯南寬帶控股有限責任公司

CCO NR Holdings, LLC

Charter 高級服務 (MO) 有限責任公司

憲章通訊 ASC, LLC

憲章通訊 SSC, LLC

《憲章通訊 VI》，L.L.C.

憲章通訊 VI HoldCo, LLC

憲章通訊有限責任公司

章程分發有限責任公司

Charter Leasing 控股公司有限責任公司

包機採購租賃有限責任公司

杜克網絡通信有限責任公司

Spectrum 高級服務有限責任公司

Spectrum 墨西哥灣沿岸有限公司

Spectrum 中美洲有限責任公司

Spectram Mobile

Spectrum 移動設備有限責任公司

Spectrum 紐約地鐵有限責任公司

光譜自然語言處理有限責任公司

光譜東北有限責任公司

Spectrum Oceanic

光譜原創有限責任公司

光譜原創開發有限責任公司

西太平洋光譜有限責任公司

Spectrum Reach

Spectrum RSN, L

光譜東南有限責任公司

光譜陽光州立有限責任公司

頻譜電視精華有限責任公司

頻譜無線控股有限責任公司

時代華納有線電視企業有限責任公司

時代華納有線電視有限責任公司

TWC 管理有限責任公司

TWC 通訊有限責任公司

TWC SEE Holdco LLC

附錄 A-1

本全球票據由存託人 （定義見本票據的契約）或其被提名人為受益所有人的利益而保管，在任何情況下均不可轉讓給任何人，除非（1）受託人可以根據契約第2.06條的要求在此處作出 所要求的備註，(2) 本全球票據可以兑換根據契約第 2.06 (a) 節 的全部但不是部分內容，(3) 根據 第 2.11 節，本全球票據可以交付給受託管理人進行取消契約和 (4) 經發行人事先書面同意，本全球票據可以轉讓給繼任保管人。除非將本票據全部或部分兑換成最終形式的票據，否則不得轉讓本票據 ，除非由保管人將整個票據整體轉讓給存管機構的被提名人，或由保管人提名人向保管人 或其他受託人提名人，或者由保管人或任何此類被提名人轉交給繼任保管人或此類繼任者 存託機構的被提名人。除非本證書由存託信託公司（紐約州紐約州紐約市水街55號）（“DTC”）的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉賬、交換或付款登記，並且發行的任何證書 均以CEDE & CO的名義註冊。或 DTC 的授權代表可能要求的其他名稱（任何款項都將支付給 CEDE & CO.或者 DTC 的授權代表可能要求的其他實體， 任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式獲取價值或其他用途都是不當的，因為本協議的註冊所有者 CEDE & CO. 在此處擁有權益。

[Note Face]

CUSIP 不。 []

2029 年到期的 6.100% 優先擔保票據

沒有。 []

$[]

憲章通訊運營有限責任公司

和

憲章通訊運營資本公司

答應付給 []或者註冊分配 的本金 []2029年6月1日的美元

利息支付日期：6月1日和12月1日

記錄日期：5 月 15 日和 11 月 15 日

受本説明中規定的限制約束。

為此，發行人促成了這份 票據得到正式執行，以昭信守。

日期： []

這是所提到的説明之一

在上述補充契約中：

紐約銀行梅隆信託公司，N.A.

作為受託人

日期： []

[筆記背面]

2029 年到期的 6.100% 優先擔保票據

除非另有説明，否則此處使用的大寫術語應具有下述補充契約中賦予它們的含義 。就本票據而言，“票據” 是指 發行人於2029年到期的6.100％的優先擔保票據。

1。利息。 發行人承諾從發行之日起至到期，按每年6.100％的利率為本票的本金支付利息。 發行人將每半年在每年的6月1日和12月1日支付拖欠利息（分別是”利息支付 日期”），如果有任何這樣的日子不是工作日，則在下一個工作日進行。票據的利息將從 最近支付利息之日起累計，如果未支付利息，則自發行之日起累計； 提供的 如果利息支付中不存在違約行為，並且如果本票據在 面上提及的記錄日期和下一個下一個利息支付日之間經過驗證，則利息應從下一個利息支付日起累計； 提供的, 更遠的，第一個利息支付日應為2024年12月1日。發行人應根據要求不時支付逾期本金和溢價（如果有）的利息（包括根據《破產法》提起的任何訴訟的申請後 利息），其年利率為超過當時生效的利率1.00％；他們應為逾期的分期利息（不考慮任何適用的寬限期）支付利息（包括《破產法》下任何訴訟的申請後利息 ）在合法的範圍內，不時按需提供 ，費率相同。利息將以 360 天為基礎計算，包括十二個 30 天月。

2。付款方式 。發行人應向在利息支付日之前的5月15日和11月15日營業結束時註冊持有人支付票據的利息（違約利息除外），即使此類票據在該記錄的 日期之後以及該利息支付日當天或之前取消，除非補充契約第2.12節中關於 違約利息的規定。票據將按本金、溢價（如果有）和利息在紐約市和州內外為此目的設立的發行人辦公室或機構支付，或者，根據發行人的選擇，利息支付方式可以通過 支票向持有人登記冊中列出的持有人地址郵寄給持有人，以及 提供的所有全球票據和所有其他 票據的持有人應向發行人或付款代理人提供電匯指令的 票據的本金、利息和溢價都需要通過電匯 支付即時可用的資金。此類付款應以 美利堅合眾國的硬幣或貨幣支付，因為付款時是償還公共和私人債務的法定貨幣。

3.向 代理和註冊商付款。最初，補充契約下的受託人紐約銀行梅隆信託公司將擔任 付款代理人和註冊商。發行人可以在不通知任何持有人的情況下更改任何付款代理人或註冊商。公司或其任何 子公司均可以任何此類身份行事。

4。契約。 發行人根據截至2015年7月23日的契約發行了票據（”基本契約”），包括作為受託人和抵押代理人的CCO Safari II, LLC、Charter Communications Operating Capital Corp. 和紐約銀行梅隆信託公司， N.A.，另有截至2024年5月14日的第二十五份補充契約（”補充 契約”），包括Charter Communications Operating, LLC、Charter Communications運營資本公司、其擔保方 和作為受託人和抵押代理人的紐約銀行梅隆信託公司。票據的條款包括補充契約中規定的 以及參照經修訂的1939年《信託契約法》（美國法典第15編第77aa-77bbbb）作為補充契約一部分的條款。票據受所有此類條款的約束，有關此類條款的聲明，請持有人蔘閲補充契約 和該法案。如果本説明的任何條款與補充 契約的明文條款相沖突，則補充契約的條款應具有管轄權和控制性。

5。可選 兑換。

(a) 除下文第5 (b) 段所述的 外，發行人在 至 2029 年 5 月 1 日之前，無權選擇根據本第 5 款贖回票據（”面值看漲日期”）。在面值收回日當天或之後，發行人可以在向持有人郵寄或以電子方式發送 （或根據DTC程序以其他方式傳送）通知的至少10天但不超過60天內，按發行人的選擇全部或部分贖回票據，贖回價格等於待贖回票據本金的100％ 加上應計利息以及贖回至 的本金的未付利息，包括贖回日期（視票據持有人在記錄日期的權利而定在 （相關利息支付日）收到相關利息付款。

(b) 在面值收回日之前的 隨時隨地，發行人可以在向持有人郵寄或以電子方式交付 （或根據DTC的程序以其他方式傳輸）通知的至少 10 天但不超過 60 天前，隨時或不按發行人的 期權全部或部分贖回未償還票據贖回價格以 本金的百分比表示，等於以下兩項中的較大值：

(i) 按適用的國債利率折現的剩餘定期還款本金和利息的現值總和（假設 票據在適用的面值收回日到期）（假設 360 天一年包括十二個 30 天），按適用的美國國債利率加上 25 個基點減去截至贖回之日應計的未付利息，以及

(ii) 要兑換的票據本金的100％ ，

另外，無論哪種情況，都包括贖回至但不包括贖回日期的本金的應計和未付利息 （前提是該類 系列票據的持有人在記錄日期有權在相關利息支付日獲得相關利息）。

6。強制性 兑換。發行人無需為票據支付強制贖回款項。

7. [已保留].

8. [已保留].

9。面額、 轉賬、兑換。這些票據採用註冊形式，不含面額為2,000美元的息票，超過 的整數倍數為1,000美元。票據的轉讓可以登記，可以按照補充契約的規定進行票據交換。註冊商和 受託人可能要求持有人提供適當的背書和轉讓文件等，發行人可以 要求持有人支付法律要求或補充契約允許的任何税費。發行人無需交換或 登記任何票據或選定贖回的票據部分的轉讓，但任何票據的未贖回部分被部分兑換 除外。此外，發行人無需在選擇票據 贖回之前的15天內或在記錄日期與相應的利息支付日之間的期間內交換或登記任何票據的轉讓。

10。個人 被視為所有者。無論出於何種目的，票據的註冊持有人均可被視為其所有者。

11。修正案、 補充和豁免。除某些例外情況外，補充契約、債權人間協議、任何票據擔保、 證券文件或票據，經當時未償還票據本金總額 （包括但不限於與購買或要約 或交換要約票據有關的同意）的持有人同意，可以修改或補充補充補充契約、債權人間協議、任何票據擔保、 證券文件或票據。除某些例外情況外，經當時未償還票據本金總額 的多數持有人同意（包括但不限於與購買或要約 或票據的交換要約有關的同意），可以免除任何現有的違約行為或對補充 契約或票據任何條款的遵守情況，包括通過修正的方式。未經票據持有人同意，發行人、受託人和抵押代理人可以修改 或補充補充契約、債權人間協議、任何票據擔保、任何證券文件或票據 (i) 以 糾正任何模稜兩可、遺漏、錯誤、缺陷或不一致之處，(ii) 規定繼任者承擔發行人的義務 或補充契約或安全文件下的任何票據擔保人，(iii) 在補充契約或安全文件之外提供未經認證的 票據認證筆記 (提供的未經認證的票據是為了《守則》第 163 (f) 條的 目的以註冊形式發行的，或者以符合 《守則》第 163 (f) (2) (B) 條所述的方式發行未經認證的票據，(iv) 為票據增加擔保或增加額外的抵押品以擔保票據和票據擔保， (v) 添加到契約中發行人或任何票據擔保人為票據持有人的利益或放棄賦予發行人或任何票據擔保人的任何 權利或權力，(vi) 做出任何變更將向持有人提供任何額外權利 或好處，或者不會對任何此類持有人在本補充契約下的合法權利產生不利影響，(vii) 使補充契約、票據、任何票據擔保、債權人間協議或任何擔保文件的文本與 招股説明書中 “票據描述” 標題下的任何條款保持一致，(viii) 對招股説明書中 “票據描述” 標題下的任何條款進行任何修訂補充契約中與票據轉讓和傳記有關的條款 ； 提供的, 然而，(a) 遵守經修訂的契約不會導致票據的轉讓違反《證券法》或任何其他適用的 證券法，並且 (b) 此類修正不會對持有人轉讓票據的權利產生重大不利影響；(ix) 在安全文件、補充契約 或允許或要求的情況下， 從擔保文件下的留置權中解除抵押品債權人間協議，(x) 作為證據並規定根據補充契約接受和任命 根據契約要求的繼任受託人或抵押代理人，(xi) 根據 契約第10條的條款解除票據擔保人，或 (xii) 對契約或票據 的條款進行任何修訂，以消除任何會計變更或適用該變更的影響，如 “GAAP” 定義的最後一段所述。”

12。默認 和補救措施。以下每種情況均為違約事件：（i）拖欠到期票據的利息，持續 連續30天支付票據的利息，（ii）在到期時拖欠任何票據的本金，在可選贖回時， 在需要購買時，在宣佈加速或其他情況下，（iii）發行人或任何票據擔保人在收到通知後的90天內未遵守 及其契約或其他協議（上文前面第 (i) 和 (ii) 條中描述的協議除外）， 提供的除非受託管理人或未償還票據本金30％的持有人將違約情況通知發行人 ，並且發行人未在收到此類通知後的規定時間內糾正此類違約行為，否則本條款 (iii) 項下的違約不構成票據的 違約事件， 此外，前提是，在違約通知 前兩年以上，不得就所採取的任何行動發出違約通知 通知或向持有人舉報，(iv) (I) 發行人或任何根據《破產法》或其含義屬於重要子公司的子公司擔保人：(a) 啟動自願提起訴訟，(b) 同意下達命令在非自願 案件中對其進行救濟，(c) 同意為其指定監護人或其全部或幾乎所有財產的監護人，或 (d) 賦予一般保管人 為債權人的利益進行轉讓；或 (II) 有管轄權的法院根據《破產法》下達命令或法令，(a) 在非自願案件中對發行人或作為重要子公司的附屬擔保人提供救濟； (b) 指定發行人或作為重要子公司的附屬擔保人的託管人或全部或幾乎所有財產 發行人或作為重要子公司的附屬擔保人；或 (c) 下令清算髮行人 或子公司擔保人即為重要子公司，該命令或法令在連續 60 天內仍未生效；(v) 作為重要子公司的任何附屬擔保人的任何票據擔保（或合起來將構成重要子公司的任何子公司 擔保人的票據擔保）不再完全生效（除非符合 該票據擔保和/或本附註的條款）ture) 或任何票據擔保人否認或不確認其票據 擔保下的義務；以及 (vi) 重要部分抵押品不再受證券文件留置權的約束（根據本契約和證券文件的條款不是 ），或者任何發行人或子公司擔保人否認或不肯定 其在作為當事方的安全文件下的義務。

如果上述 (vi) 引起的與 CCO有關的違約事件發生並仍在繼續，則所有未償還票據的本金和應計但未付的利息應在事實上到期， 無需受託人或任何票據持有人作出任何聲明或採取其他行動即可支付。

如果與票據有關的任何其他違約事件發生，且 仍在繼續，則受託管理人或通過 向發行人和受託人發出通知，通知發行人或持有當時未償還票據本金至少30％的持有人，受託人可以宣佈票據立即到期並付款。如果撤銷不會與任何判決或法令相沖突，並且所有現有的違約事件（不支付僅因加速而到期的本金、利息或溢價除外）均已得到糾正，則通過書面通知受託管理人尚未償還的票據本金總計 的多數持有人可以代表所有持有人撤銷與此類票據有關的加速 及其後果 br} 或免除。具有司法管轄權的法院可以延長或暫停契約中糾正票據中任何實際或涉嫌違約或違約事件的時間段，前提是此類實際或涉嫌的違約或違約事件是 訴訟的主題。

任何一位或多位董事持有人 提供的任何票據持有人指示都必須附有立場陳述，對於默認指示，該陳述應始終被視為在 重複，直到由此產生的違約事件得到糾正或以其他方式停止存在或票據加速生效為止。此外，每位直接 持有人在提供票據持有人指示時必須簽訂驗證契約。在持有人是DTC或 其被提名人的任何情況下，本協議要求的任何立場陳述或驗證契約均應由 票據的受益所有人代替DTC或其被提名人提供，DTC有權依靠該職位陳述和驗證契約向受託人傳達 其指示。

如果在票據持有人指示下達後，但在 加速發行票據之前，發行人真誠地確定有合理的依據認為董事持有人在 任何相關時間違反了其持倉陳述，並向受託人提供證據，證明發行人已在有管轄權的法院提起訴訟 ，要求確定該董事持有人當時違反了立場陳述其位置陳述， ，並試圖使由此導致的任何違約事件無效適用的票據持有人指示， 此類違約的補救期應自動延期，此類違約事件的補救期應自動恢復 ，任何補救措施應暫停，直至有管轄權的法院就該事項作出最終和不可上訴的裁決。

如果在票據持有人指令下達後，但在 加速發行票據之前，發行人向受託人提供了一份官員證書，説明董事持有人未能履行其核查契約，則此類違約的補救期應自動延期， 對適用票據持有人指令導致的任何違約事件的補救期將自動恢復，任何補救措施 直到發行人向受託人提供高級管理人員證書 已滿足《核查盟約》； 提供的發行人得知 核查契約已得到滿足後，應立即向受託管理人交付此類高管證書。任何違反立場陳述的行為（向受託人 交付的表明董事持有人未能履行其驗證契約的高級管理人員證書即為證）均應導致該持有人對此類票據持有人指示的參與被忽視；如果沒有該持有人蔘與，則提供此類票據持有人指示的其餘持有票據 的百分比不足以有效提供此類票據持有人 指令，此類票據持有人指令從一開始就無效，實際上，此類違約事件應被視為從未發生 ，加速失效，受託人應被視為未收到此類票據持有人指示或任何有關此類違約 或違約事件的通知。

儘管前兩段有任何相反的規定， 在因破產或類似的 指令導致的違約事件懸而未決期間向受託管理人下達的任何票據持有人指示均不要求遵守前述段落。

13。受託人 與發行人的交易。受託人可以以個人或任何其他身份向任何發行人或其關聯公司提供貸款、接受存款併為其提供服務 ，也可以以其他方式與任何發行人或其關聯公司打交道，就好像它不是受託人一樣。

14。沒有 向他人追索權。因此，發行人的董事、高級職員、員工、註冊人、成員或股東對發行人根據票據或補充契約承擔的任何義務或因此類義務或其產生而基於或 的任何索賠不承擔任何 責任。每位持有人接受票據即免除並免除所有此類責任。豁免和 發行是發行票據的考慮因素的一部分。

15。管轄 法律。在需要適用另一司法管轄區 法律的範圍內，不使 適用的法律衝突原則生效，應適用紐約州的內部法律並用於解釋本説明和補充契約。本協議各方和持有人同意將因本票據引起或與之相關的任何訴訟或程序接受紐約州 法院的管轄。

16。身份驗證。 在受託人或認證代理人的手工或電子簽名進行認證之前，本説明無效。

17。縮寫。 可以在持有人或受讓人的姓名中使用習慣縮寫，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 全部租户 ）、JT TEN（= 擁有生存權但不是共同租户的共同租户）、CUST（= 託管人）和 U/G/M/A （= 未成年人統一禮物法）。

18。CUSIP 數字。根據統一安全識別程序委員會頒佈的建議，發行人已在票據上打印 CUSIP號碼，受託人可以在贖回通知中使用CUSIP號碼，以方便持有人。無論是打印在票據上還是任何兑換通知中包含的此類數字的準確性， 均不作任何陳述， 只能依賴於上面的其他識別號碼。

發行人將根據書面要求向任何持有人提供補充契約和/或基礎契約的副本，不收取 的費用（如適用）。可以向發行人提出以下要求：

c/o Charter Communications, Inc. 400 華盛頓大道
康涅狄格州斯坦福德 06902
注意：公司祕書

任務表

要分配此筆記，請填寫以下表格：

(i) 或（我們）將本説明分配並轉移至：____________________________________________

（插入受讓人的法定名稱）

並不可撤銷地指定 __________________________________________________ 將本票據記入發行人的賬簿。代理人可以用另一個代理人代替他。

日期：______________________

你的簽名：__________________________

（請務必按照本紙條正面上顯示的名字進行簽名）

簽名保證*: ____________________________________

* 認可的簽名保證尊爵會計劃 （或受託人可接受的其他簽名擔保人）的參與者。

全球 利益交換時間表附註*

已將本全球 票據的一部分交換為另一張全球票據的權益或權威票據的權益，或將另一份全球票據或權威票據 的一部分交換為本全球票據的權益：

附錄 A-2

本全球票據由存託人 （定義見本票據的契約）或其被提名人為受益所有人的利益而保管，在任何情況下均不可轉讓給任何人，除非（1）受託人可以根據契約第2.06條的要求在此處作出 所要求的備註，(2) 本全球票據可以兑換根據契約第 2.06 (a) 節 的全部但不是部分內容，(3) 根據 第 2.11 節，本全球票據可以交付給受託管理人進行取消契約和 (4) 經發行人事先書面同意，本全球票據可以轉讓給繼任保管人。除非將本票據全部或部分兑換成最終形式的票據，否則不得轉讓本票據 ，除非由保管人將整個票據整體轉讓給存管機構的被提名人，或由保管人提名人向保管人 或其他受託人提名人，或者由保管人或任何此類被提名人轉交給繼任保管人或此類繼任者 存託機構的被提名人。除非本證書由存託信託公司（紐約州紐約州紐約市水街55號）（“DTC”）的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉賬、交換或付款登記，並且發行的任何證書 均以CEDE & CO的名義註冊。或 DTC 的授權代表可能要求的其他名稱（任何款項都將支付給 CEDE & CO.或者 DTC 的授權代表可能要求的其他實體， 任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式獲取價值或其他用途都是不當的，因為本協議的註冊所有者 CEDE & CO. 在此處擁有權益。

[Note Face]

CUSIP 不。 []

2034年到期的6.550％優先擔保票據

沒有。 []

$[]

憲章通訊運營有限責任公司

和

憲章通訊運營資本公司

答應付給 []或者註冊分配 的本金 []2034年6月1日的美元

利息支付日期：6月1日和12月1日

記錄日期：5 月 15 日和 11 月 15 日

受本説明中規定的限制約束。

為此，發行人促成了這份 票據得到正式執行，以昭信守。

日期： []

這是所提到的説明之一

在上述補充契約中：

日期： []

[筆記背面]

2034年到期的6.550％優先擔保票據

除非另有説明，否則此處使用的大寫術語應具有下述補充契約中賦予它們的含義 。就本票據而言，“票據” 是指 發行人於2034年到期的6.550％的優先擔保票據。

1。利息。 發行人承諾從發行之日起至到期，按每年6.550％的利率為本票的本金支付利息。 發行人將每半年在每年的6月1日和12月1日支付拖欠利息（分別是”利息支付 日期”），如果有任何這樣的日子不是工作日，則在下一個工作日進行。票據的利息將從 最近支付利息之日起累計，如果未支付利息，則自發行之日起累計； 提供的 如果利息支付中不存在違約行為，並且如果本票據在 面上提及的記錄日期和下一個下一個利息支付日之間經過驗證，則利息應從下一個利息支付日起累計； 提供的, 更遠的，第一個利息支付日應為2024年12月1日。發行人應根據要求不時支付逾期本金和溢價（如果有）的利息（包括根據《破產法》提起的任何訴訟的申請後 利息），其年利率為超過當時生效的利率1.00％；他們應為逾期的分期利息（不考慮任何適用的寬限期）支付利息（包括《破產法》下任何訴訟的申請後利息 ）在合法的範圍內，不時按需提供 ，費率相同。利息將以 360 天為基礎計算，包括十二個 30 天月。

2。付款方式 。發行人應向在利息支付日之前的5月15日和11月15日營業結束時註冊持有人支付票據的利息（違約利息除外），即使此類票據在該記錄的 日期之後以及該利息支付日當天或之前取消，除非補充契約第2.12節中關於 違約利息的規定。票據將按本金、溢價（如果有）和利息在紐約市和州內外為此目的設立的發行人辦公室或機構支付，或者，根據發行人的選擇，利息支付方式可以通過 支票向持有人登記冊中列出的持有人地址郵寄給持有人，以及 提供的所有全球票據和所有其他 票據的持有人應向發行人或付款代理人提供電匯指令的 票據的本金、利息和溢價都需要通過電匯 支付即時可用的資金。此類付款應以 美利堅合眾國的硬幣或貨幣支付，因為付款時是償還公共和私人債務的法定貨幣。

3.向 代理和註冊商付款。最初，補充契約下的受託人紐約銀行梅隆信託公司將擔任 付款代理人和註冊商。發行人可以在不通知任何持有人的情況下更改任何付款代理人或註冊商。公司或其任何 子公司均可以任何此類身份行事。

4。契約。 發行人根據截至2015年7月23日的契約發行了票據（”基本契約”），包括作為受託人和抵押代理人的CCO Safari II, LLC、Charter Communications Operating Capital Corp. 和紐約銀行梅隆信託公司， N.A.，另有截至2024年5月14日的第二十五份補充契約（”補充 契約”），包括Charter Communications Operating, LLC、Charter Communications運營資本公司、其擔保方 和作為受託人和抵押代理人的紐約銀行梅隆信託公司。票據的條款包括補充契約中規定的 以及參照經修訂的1939年《信託契約法》（美國法典第15編第77aa-77bbbb）作為補充契約一部分的條款。票據受所有此類條款的約束，有關此類條款的聲明，請持有人蔘閲補充契約 和該法案。如果本説明的任何條款與補充 契約的明文條款相沖突，則補充契約的條款應具有管轄權和控制性。

5。可選 兑換。

(a) 除下文第5 (b) 段所述的 外，發行人無權選擇在 至 2034 年 3 月 1 日之前根據本第 5 款贖回票據（”面值看漲日期”）。在面值收回日當天或之後，發行人可以在向持有人郵寄或以電子方式發送 （或根據DTC程序以其他方式傳送）通知的至少10天但不超過60天內，按發行人的選擇全部或部分贖回票據，贖回價格等於待贖回票據本金的100％ 加上應計利息以及贖回至 的本金的未付利息，包括贖回日期（視票據持有人在記錄日期的權利而定在 （相關利息支付日）收到相關利息付款。

(b) 在面值收回日之前的 隨時隨地，發行人可以在向持有人郵寄或以電子方式交付 （或根據DTC的程序以其他方式傳輸）通知的至少 10 天但不超過 60 天前，隨時或不按發行人的 期權全部或部分贖回未償還票據贖回價格以 本金的百分比表示，等於以下兩項中的較大值：

(i) 按適用的國債利率折現的剩餘定期還款本金和利息的現值總和（假設 票據在適用的面值收回日到期）（假設 360 天一年包括十二個 30 天），按適用的美國國債利率加上35個基點減去贖回之日應計的未付利息，以及

(ii) 要兑換的票據本金的100％ ，

另外，無論哪種情況，都包括贖回至但不包括贖回日期的本金的應計和未付利息 （前提是該類 系列票據的持有人在記錄日期有權在相關利息支付日獲得相關利息）。

6。強制性 兑換。發行人無需為票據支付強制贖回款項。

7. [已保留].

8. [已保留].

9。面額、 轉賬、兑換。這些票據採用註冊形式，不含面額為2,000美元的息票，超過 的整數倍數為1,000美元。票據的轉讓可以登記，可以按照補充契約的規定進行票據交換。註冊商和 受託人可能要求持有人提供適當的背書和轉讓文件等，發行人可以 要求持有人支付法律要求或補充契約允許的任何税費。發行人無需交換或 登記任何票據或選定贖回的票據部分的轉讓，但任何票據的未贖回部分被部分兑換 除外。此外，發行人無需在選擇票據 贖回之前的15天內或在記錄日期與相應的利息支付日之間的期間內交換或登記任何票據的轉讓。

10。個人 被視為所有者。無論出於何種目的，票據的註冊持有人均可被視為其所有者。

11。修正案、 補充和豁免。除某些例外情況外，補充契約、債權人間協議、任何票據擔保、 證券文件或票據，經當時未償還票據本金總額 （包括但不限於與購買或要約 或交換要約票據有關的同意）的持有人同意，可以修改或補充補充補充契約、債權人間協議、任何票據擔保、 證券文件或票據。除某些例外情況外，經當時未償還票據本金總額 的多數持有人同意（包括但不限於與購買或要約 或票據的交換要約有關的同意），可以免除任何現有的違約行為或對補充 契約或票據任何條款的遵守情況，包括通過修正的方式。未經票據持有人同意，發行人、受託人和抵押代理人可以修改 或補充補充契約、債權人間協議、任何票據擔保、任何證券文件或票據 (i) 以 糾正任何模稜兩可、遺漏、錯誤、缺陷或不一致之處，(ii) 規定繼任者承擔發行人的義務 或補充契約或安全文件下的任何票據擔保人，(iii) 在補充契約或安全文件之外提供未經認證的 票據認證筆記 (提供的未經認證的票據是為了《守則》第 163 (f) 條的 目的以註冊形式發行的，或者以符合 《守則》第 163 (f) (2) (B) 條所述的方式發行未經認證的票據，(iv) 為票據增加擔保或增加額外的抵押品以擔保票據和票據擔保， (v) 添加到契約中發行人或任何票據擔保人為票據持有人的利益或放棄賦予發行人或任何票據擔保人的任何 權利或權力，(vi) 做出任何變更將向持有人提供任何額外權利 或好處，或者不會對任何此類持有人在本補充契約下的合法權利產生不利影響，(vii) 使補充契約、票據、任何票據擔保、債權人間協議或任何擔保文件的文本與 招股説明書中 “票據描述” 標題下的任何條款保持一致，(viii) 對招股説明書中 “票據描述” 標題下的任何條款進行任何修訂補充契約中與票據轉讓和傳記有關的條款 ； 提供的, 然而，(a) 遵守經修訂的契約不會導致票據的轉讓違反《證券法》或任何其他適用的 證券法，並且 (b) 此類修正不會對持有人轉讓票據的權利產生重大不利影響；(ix) 在安全文件、補充契約 或允許或要求的情況下， 從擔保文件下的留置權中解除抵押品債權人間協議，(x) 作為證據並規定根據補充契約接受和任命 根據契約要求的繼任受託人或抵押代理人，(xi) 根據 契約第10條的條款解除票據擔保人，或 (xii) 對契約或票據 的條款進行任何修訂，以消除任何會計變更或適用該變更的影響，如 “GAAP” 定義的最後一段所述。”

12。默認 和補救措施。以下每種情況均為違約事件：（i）拖欠到期票據的利息，持續 連續30天支付票據的利息，（ii）在到期時拖欠任何票據的本金，在可選贖回時， 在需要購買時，在宣佈加速或其他情況下，（iii）發行人或任何票據擔保人在收到通知後的90天內未遵守 及其契約或其他協議（上文前面第 (i) 和 (ii) 條中描述的協議除外）， 提供的除非受託管理人或未償還票據本金30％的持有人將違約情況通知發行人 ，並且發行人未在收到此類通知後的規定時間內糾正此類違約行為，否則本條款 (iii) 項下的違約不構成票據的 違約事件， 此外，前提是，在違約通知 前兩年以上，不得就所採取的任何行動發出違約通知 通知或向持有人舉報，(iv) (I) 發行人或任何根據《破產法》或其含義屬於重要子公司的子公司擔保人：(a) 啟動自願提起訴訟，(b) 同意下達命令在非自願 案件中對其進行救濟，(c) 同意為其指定監護人或其全部或幾乎所有財產的監護人，或 (d) 賦予一般保管人 為債權人的利益進行轉讓；或 (II) 有管轄權的法院根據《破產法》下達命令或法令，(a) 在非自願案件中對發行人或作為重要子公司的附屬擔保人提供救濟； (b) 指定發行人或作為重要子公司的附屬擔保人的託管人或全部或幾乎所有財產 發行人或作為重要子公司的附屬擔保人；或 (c) 下令清算髮行人 或子公司擔保人即為重要子公司，該命令或法令在連續 60 天內仍未生效；(v) 作為重要子公司的任何附屬擔保人的任何票據擔保（或合起來將構成重要子公司的任何子公司 擔保人的票據擔保）不再完全生效（除非符合 該票據擔保和/或本附註的條款）ture) 或任何票據擔保人否認或不確認其票據 擔保下的義務；以及 (vi) 重要部分抵押品不再受證券文件留置權的約束（根據本契約和證券文件的條款不是 ），或者任何發行人或子公司擔保人否認或不肯定 其在作為當事方的安全文件下的義務。

如果上述 (vi) 引起的與 CCO有關的違約事件發生並仍在繼續，則所有未償還票據的本金和應計但未付的利息應在事實上到期， 無需受託人或任何票據持有人作出任何聲明或採取其他行動即可支付。

如果與票據有關的任何其他違約事件發生，且 仍在繼續，則受託管理人或通過 向發行人和受託人發出通知，通知發行人或持有當時未償還票據本金至少30％的持有人，受託人可以宣佈票據立即到期並付款。如果撤銷不會與任何判決或法令相沖突，並且所有現有的違約事件（不支付僅因加速而到期的本金、利息或溢價除外）均已得到糾正，則通過書面通知受託管理人尚未償還的票據本金總計 的多數持有人可以代表所有持有人撤銷與此類票據有關的加速 及其後果 br} 或免除。具有司法管轄權的法院可以延長或暫停契約中糾正票據中任何實際或涉嫌違約或違約事件的時間段，前提是此類實際或涉嫌的違約或違約事件是 訴訟的主題。

任何一位或多位董事持有人 提供的任何票據持有人指示都必須附有立場陳述，對於默認指示，該陳述應始終被視為在 重複，直到由此產生的違約事件得到糾正或以其他方式停止存在或票據加速生效為止。此外，每位直接 持有人在提供票據持有人指示時必須簽訂驗證契約。在持有人是DTC或 其被提名人的任何情況下，本協議要求的任何立場陳述或驗證契約均應由 票據的受益所有人代替DTC或其被提名人提供，DTC有權依靠該職位陳述和驗證契約向受託人傳達 其指示。

如果在票據持有人指示下達後，但在 加速發行票據之前，發行人真誠地確定有合理的依據認為董事持有人在 任何相關時間違反了其持倉陳述，並向受託人提供證據，證明發行人已在有管轄權的法院提起訴訟 ，要求確定該董事持有人當時違反了立場陳述其位置陳述， ，並試圖使由此導致的任何違約事件無效適用的票據持有人指示， 此類違約的補救期應自動延期，此類違約事件的補救期應自動恢復 ，任何補救措施應暫停，直至有管轄權的法院就該事項作出最終和不可上訴的裁決。

如果在票據持有人指令下達後，但在 加速發行票據之前，發行人向受託人提供了一份官員證書，説明董事持有人未能履行其核查契約，則此類違約的補救期應自動延期， 對適用票據持有人指令導致的任何違約事件的補救期將自動恢復，任何補救措施 直到發行人向受託人提供高級管理人員證書 已滿足《核查盟約》； 提供的發行人得知 核查契約已得到滿足後，應立即向受託管理人交付此類高管證書。任何違反立場陳述的行為（向受託人 交付的表明董事持有人未能履行其驗證契約的高級管理人員證書即為證）均應導致該持有人對此類票據持有人指示的參與被忽視；如果沒有該持有人蔘與，則提供此類票據持有人指示的其餘持有票據 的百分比不足以有效提供此類票據持有人 指令，此類票據持有人指令從一開始就無效，實際上，此類違約事件應被視為從未發生 ，加速失效，受託人應被視為未收到此類票據持有人指示或任何有關此類違約 或違約事件的通知。

儘管前兩段有任何相反的規定， 在因破產或類似的 指令導致的違約事件懸而未決期間向受託管理人下達的任何票據持有人指示均不要求遵守前述段落。

13。受託人 與發行人的交易。受託人可以以個人或任何其他身份向任何發行人或其關聯公司提供貸款、接受存款併為其提供服務 ，也可以以其他方式與任何發行人或其關聯公司打交道，就好像它不是受託人一樣。

14。沒有 向他人追索權。因此，發行人的董事、高級職員、員工、註冊人、成員或股東對發行人根據票據或補充契約承擔的任何義務或因此類義務或其產生而基於或 的任何索賠不承擔任何 責任。每位持有人接受票據即免除並免除所有此類責任。豁免和 發行是發行票據的考慮因素的一部分。

15。管轄 法律。在需要適用另一司法管轄區 法律的範圍內，不使 適用的法律衝突原則生效，應適用紐約州的內部法律並用於解釋本説明和補充契約。本協議各方和持有人同意將因本票據引起或與之相關的任何訴訟或程序接受紐約州 法院的管轄。

16。身份驗證。 在受託人或認證代理人的手工或電子簽名進行認證之前，本説明無效。

17。縮寫。 可以在持有人或受讓人的姓名中使用習慣縮寫，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 全部租户 ）、JT TEN（= 擁有生存權但不是共同租户的共同租户）、CUST（= 託管人）和 U/G/M/A （= 未成年人統一禮物法）。

18。CUSIP 數字。根據統一安全識別程序委員會頒佈的建議，發行人已在票據上打印 CUSIP號碼，受託人可以在贖回通知中使用CUSIP號碼，以方便持有人。無論是打印在票據上還是任何兑換通知中包含的此類數字的準確性， 均不作任何陳述， 只能依賴於上面的其他識別號碼。

發行人將根據書面要求向任何持有人提供補充契約和/或基礎契約的副本，不收取 的費用（如適用）。可以向發行人提出以下要求：

c/o Charter Communications, Inc. 400 華盛頓大道
康涅狄格州斯坦福德 06902
注意：公司祕書

任務表

要分配此筆記，請填寫以下表格：

(i) 或（我們）將本説明分配並轉移至：____________________________________________

（插入受讓人的法定名稱）

並不可撤銷地指定 __________________________________________________ 將本票據記入發行人的賬簿。代理人可以用另一個代理人代替他。

日期：______________________

你的簽名：__________________________

（請務必按照本紙條正面上顯示的名字進行簽名）

簽名保證*: ____________________________________

* 認可的簽名保證尊爵會計劃 （或受託人可接受的其他簽名擔保人）的參與者。

全球 利益交換時間表附註*

已將本全球 票據的一部分交換為另一張全球票據的權益或權威票據的權益，或將另一份全球票據或權威票據 的一部分交換為本全球票據的權益：