證券和 交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告的事件日期 ）：2024 年 5 月 14 日

Charter Communicati

CCO 控股有限責任公司

（註冊人的確切 姓名如其章程所示）

特拉華

（州 或其他公司或組織的司法管轄區）

華盛頓大道 400 號

斯坦福德， 康涅狄格 06902

（主要行政辦公室的地址 ，包括郵政編碼）

(203) 905-7801 

（註冊人的 電話號碼，包括區號）

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的 名稱或以前的地址）

如果 8-K 表格申報意在 同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應複選框

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條或1934年《證券交易法》第 12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司§

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明 註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則 。☐

第 1.01 項。簽訂實質性最終協議。

發行2029年到期的6.100％優先擔保票據 和2034年到期的6.550％的優先擔保票據

2024年5月14日（“截止日期”）， Charter Communications Operating, LLC（“CCO”）和Charter Communications Operating Capital Corp.（以及CCO，“發行人”）發行了 (i) 本金總額為15億美元的2029年到期的6.100％優先擔保票據（“2029年票據”），以及（ii）本金總額為15億美元的6.550％優先擔保票據 2034（ “2034 筆記”，與 2029 年票據一起統稱為 “註釋”）。票據的發行和出售是根據 於2023年10月30日向美國證券交易委員會提交的S-3表格上的自動上架註冊聲明和2024年5月9日的招股説明書 補充文件進行的。

與此相關的是，發行人簽訂了 以下協議。

有擔保票據契約

在截止日期，發行人、CCO Holdings、 LLC（“母公司擔保人”）和子公司擔保人與受託人和抵押品 代理人就票據的發行及其條款簽訂了補充契約（“第二十五份補充契約”）。 第二十五次補充契約是對發行人、CCO Safari II、 LLC、受託人和抵押代理人於2015年7月23日簽訂的基本契約（“基礎契約” 以及第二十五份補充契約 “契約”）的補充，該協議一般規定發行人的優先有擔保票據的發行。

該契約規定，除其他外， 自2024年12月1日起，2029年票據的利息應在每年的6月1日和12月1日支付。自2024年12月1日起，每年6月1日和12月1日為2034年票據支付利息。在2029年5月1日之前，發行人 可以隨時不時地全部或部分贖回未償還的2029年票據，其贖回價格等於其本金的100％，外加贖回至但不包括贖回日期的本金的應計 和未付利息，外加整體溢價。2029年5月1日或 之後，發行人可以贖回2029年未償還票據的部分或全部票據，其贖回價格等於待贖回的2029年票據本金 金額的100％，外加贖回至但不包括贖回日期 本金的應計和未付利息。在2034年3月1日之前，發行人可以隨時不時地以等於其本金100％的贖回價格全部或部分贖回未償還的2034年票據，外加贖回至但不包括贖回日期的本金 的應計和未付利息，外加整理溢價。在2034年3月1日或之後，發行人可以贖回 部分或全部未償還的2034年票據，其贖回價格等於待贖回的2034年票據本金的100％， 加上贖回至但不包括贖回日期的本金的應計和未付利息。這些票據是發行人的高級 擔保債券。這些票據由母公司擔保人和發行人所有為CCO根據其信貸協議承擔的義務提供擔保的子公司 （統稱為 “擔保人”）以優先擔保方式提供擔保。票據 和擔保由 pari passu，發行人的 和擔保人為信貸協議下的債務提供擔保的資產中的第一優先擔保權益，但須遵守某些允許的留置權。

契約的條款除其他外， 限制了發行人授予留置權、出售全部或基本全部資產或與其他實體合併或合併的能力。

契約規定了違約的慣常事件 ，其中包括（在某些情況下受慣例寬限期和補救期的限制），除其他外，不支付本金或利息； 違反契約中的其他契約或協議；某些擔保無法執行；停止受留置權約束的抵押品的實質部分 或拒絕確認在 {br 中確立擔保權益的擔保文件下的義務} 為票據提供擔保的抵押品；以及某些破產或破產事件。通常，如果發生違約事件，受託人 或該系列未償還票據本金總額至少為30％的持有人可以宣佈該類 系列的所有票據立即到期並付款。

有關契約 和票據的完整描述，請參閲第二十五份補充契約的副本、2029年票據的表格和分別作為附錄4.2、4.3和4.4提交的2034年票據的表格。前述對契約和附註的描述並不聲稱 完整，並參照這些文件的全文對其進行了全面限定。本第 1.01 項中使用但未另行定義的定義術語應具有基本契約中此類術語所賦予的含義。

第 2.03 項。根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務債務或債務 。

上文第 1.01 項中標題為 “有擔保票據契約” 的信息以引用方式納入此處。

第 7.01 項條例的披露。

在截止日期，發行人完成了票據的發行和出售 。宣佈結束票據發行和銷售的新聞稿作為附錄 99.2 提供。

提供所附新聞稿並不等同於 承認其中任何信息的實質性。新聞稿中包含的信息是摘要信息，旨在 在公司向美國證券交易委員會 委員會（“SEC”）提交的文件以及公司通過新聞稿 或其他方式發佈和可能不時發佈的其他公開公告中包含的更完整信息背景下考慮這些信息。

就經修訂的 1934 年 《證券交易法》第 18 條而言，本報告第 7.01 項中的信息不應被視為 “已提交”，也不得受該部分或經修訂的 1933 年《證券法》第 11 條和第 12 (a) (2) 條的責任的約束。本第7.01項和本當前報告附錄99.2所附新聞稿中包含的信息 不得以引用方式納入公司在本文件發佈之日之前或之後向美國證券交易委員會提交的任何文件，無論該文件中使用何種通用註冊語言。

項目 8.01。其他事件。

2024年5月9日，發行人、母公司擔保人及其擔保方 方與巴克萊資本公司、花旗集團 環球市場公司和摩根士丹利公司簽訂了承保協議（“承保協議”）。有限責任公司作為附表一中列出的幾家承銷商的代表，負責票據的發行和銷售。承保協議包含雙方的陳述、擔保和承諾 、成交條件、協議各方的賠償義務和終止以及其他習慣條款。

承保協議的副本作為附錄99.1隨函提交。 上述對承保協議的描述並不完整，並參照 對承保協議全文進行了全面限定，該承保協議作為附錄 99.1 提交，並以引用方式納入此處。

項目 9.01。財務報表和附錄。

(d) 展品。

簽名

根據經修訂的1934年《證券 交易法》的要求，Charter Communications, Inc.和CCO Holdings, LLC均已正式授權的下列簽署人代表其簽署本最新報告。