附錄 99.1
Sea Limited公佈2024年第一季度業績
新加坡,2024年5月14日,Sea Limited(紐約證券交易所代碼:SE)(Sea或公司)今天 公佈了截至2024年3月31日的第一季度財務業績。
我很高興與大家分享我們在2024年拉開序幕, 的季度表現強勁。Seas董事長兼首席執行官Forrest Li表示,我們所有三項業務都實現了強勁增長,利潤狀況有所改善。在談到過去幾年的宏觀環境挑戰時,他 説:“經歷這段時期使我們變得更精簡、更健康、更精明。現在,我們對自己抵禦逆風和快速適應不斷變化的環境的能力更有信心。
李先生説,在電子商務方面,Shopee本季度實現了強勁增長,實現了有史以來最高的季度訂單、GMV和 收入。他指出,Shopee的綜合物流能力是服務質量的關鍵差異化因素,他説,SPX Express已成為當今市場上速度最快、範圍最廣泛的物流運營商之一, 極大地增強了我們的客户體驗。
在數字金融服務方面,李先生表示,SeaMoney將保持強勁的 增長勢頭和盈利能力延續到2024年,同時保持謹慎的風險管理。在評論未來增長時,李先生説:“我們預計我們的數字金融服務業務全年將進一步增長。隨着我們 健康地擴大用户羣,我們將能夠提供更廣泛的金融服務,以滿足用户未來的需求。
在 數字娛樂方面,李先生説:“我們很高興與大家分享,在Free Fires各市場的強勁表現的帶動下,Garena恢復了正增長。特別是在Free Fire方面,李先生評論説:“按用户規模計算,Free Fire已進入第7個年頭,仍然是全球最大的手機遊戲之一,在吸引新用户方面仍然非常有效。我們有信心將 Free Fire 打造成一個長青樹的特許經營權。
最後,李先生説:“我們有明確的盈利增長路線圖。我們在第一季度的業績為我們提供了一個良好的開端 到2024年,我們有望實現全年指引。
2024 年第一季度亮點
◾ | 小組 |
○ | GAAP總收入為37億美元,同比增長22.8%。 |
○ | 總毛利為16億美元,同比增長9.7%。 |
○ | 淨虧損總額為2300萬美元,而 2023年第一季度的總淨收入為8,730萬美元。 |
○ | 調整後的息税折舊攤銷前利潤1為4.011億美元,而2023年第一季度為5.072億美元。 |
○ | 截至2024年3月31日,現金、現金等價物、短期投資和其他國庫投資2為86億美元,自2023年12月31日以來的淨變化為1,230萬美元。這包括1.439億美元的現金對價,用於回購第一季度到期的2026年到期的0.25%的可轉換優先票據的本金總額為1.719億美元。 |
1
◾ | 電子商務 |
○ | 本季度總訂單總額為26億美元,同比增長56.8%。 |
○ | 該季度的GMV為236億美元,同比增長36.3%。 |
○ | GAAP收入為27億美元,同比增長32.9%。 |
○ | GAAP 收入包括 24 億美元的 GAAP 市場收入,其中包括核心市場收入和 增值服務收入,同比增長 32.7%。 |
● | 核心市場收入主要包括基於交易的費用和廣告收入,同比增長47.0% 至17億美元。 |
● | 增值服務收入主要包括與物流服務相關的收入,同比增長7.9%,達到7.225億美元。 |
○ | 調整後 EBITDA1為2170萬美元(2170萬美元),而2023年第一季度為2.077億美元。 |
● | 亞洲市場調整後的息税折舊攤銷前利潤為1150萬美元,而 2023年第一季度為2.758億美元。 |
● | 其他市場調整後的息税折舊攤銷前利潤為3,320萬美元,而 2023年第一季度的息税折舊攤銷前利潤為6,810萬美元。 |
● | 在巴西,單位經濟持續改善,貢獻率 3本季度每筆訂單的虧損同比增長87.9%,至美元(0.04)。 |
◾ | 數字金融服務 |
○ | GAAP收入為4.994億美元,同比增長21.0%。 |
○ | 調整後 EBITDA1為1.487億美元,同比增長50.3% 。 |
○ | 數字金融服務收入和營業收入主要歸因於消費者和中小企業信貸業務。 截至2024年3月31日,未償消費者和中小企業貸款本金為33億美元,同比增長28.7%。這包括27億美元的賬面貸款和6億美元的賬外貸款未償本金4. |
○ | 逾期超過90天的不良貸款佔消費者和中小企業貸款未償還本金的百分比, 包括賬面和賬外貸款未償還本金4,為1.4%,而2023年第四季度為1.4%,同比穩定。 |
◾ | 數字娛樂 |
○ | 預訂5為5.121億美元,同比增長10.8%。 |
○ | GAAP收入為4.581億美元,而2023年第一季度為5.397億美元。 |
○ | 調整後 EBITDA1為2.922億美元,同比增長27.0% 。 |
○ | 調整後的息税折舊攤銷前利潤佔2024年第一季度預訂量的57.1%,而 2023年第一季度為49.8%。 |
○ | 季度活躍用户為5.947億,同比增長21.0%。 |
○ | 季度付費用户為4,890萬,同比增長29.8%。付費用户比例為8.2%,而2023年第一季度的 為7.7%。 |
○ | 每位用户的平均預訂量為0.86美元,而2023年第一季度為0.94美元。 |
2
1有關使用非公認會計準則財務指標的討論,請參閲非公認會計準則財務 指標。
2目前,其他國庫投資包括集團國庫 相關投資,例如可供出售的主權債券和公司債券,它們被歸類為長期投資和根據與我們的銀行業務相關的轉售協議購買的證券。
3繳款利潤率是指分配總部成本前的調整後息税折舊攤銷前利潤。
4未償還的賬外貸款本金主要指渠道安排,即 其他金融機構在我們平臺上的貸款。
5 數字娛樂板塊的GAAP收入加上數字娛樂遞延收入的變化。該運營指標用作用户在適用時期內花費的近似值,該現金可歸因於我們的數字娛樂板塊。
3
未經審計的財務業績摘要
(除每股數據外,金額以千美元表示)
在這三個月裏3 月 31 日結束 | ||||||||||||
2023 | 2024 | YOY% | ||||||||||
$ | $ | |||||||||||
收入 |
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服務收入 |
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數字娛樂 |
539,686 | 458,119 | (15.1 | )% | ||||||||
電子商務和其他服務 |
2,259,577 | 2,950,020 | 30.6 | % | ||||||||
商品的銷售 |
241,841 | 326,190 | 34.9 | % | ||||||||
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3,041,104 | 3,734,329 | 22.8 | % | |||||||||
收入成本 |
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服務成本 |
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數字娛樂 |
(173,366 | ) | (155,977 | ) | (10.0 | )% | ||||||
電子商務和其他服務 |
(1,241,328 | ) | (1,715,054 | ) | 38.2 | % | ||||||
銷售商品的成本 |
(209,720 | ) | (309,548 | ) | 47.6 | % | ||||||
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(1,624,414 | ) | (2,180,579 | ) | 34.2 | % | |||||||
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毛利 |
1,416,690 | 1,553,750 | 9.7 | % | ||||||||
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其他營業收入 |
57,880 | 43,977 | (24.0 | )% | ||||||||
銷售和營銷費用 |
(400,143 | ) | (769,635 | ) | 92.3 | % | ||||||
一般和管理費用 |
(333,377 | ) | (290,854 | ) | (12.8 | )% | ||||||
信貸損失準備金 |
(177,439 | ) | (161,767 | ) | (8.8 | )% | ||||||
研究和開發費用 |
(320,512 | ) | (304,379 | ) | (5.0 | )% | ||||||
商譽減值 |
(117,875 | ) | - | - | ||||||||
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運營費用總額 |
(1,291,466 | ) | (1,482,658 | ) | 14.8 | % | ||||||
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營業收入 |
125,224 | 71,092 | (43.2 | )% | ||||||||
非營業收入(虧損),淨額 |
22,522 | (17,541 | ) | (177.9 | )% | |||||||
所得税支出 |
(61,898 | ) | (78,760 | ) | 27.2 | % | ||||||
股權投資者的業績份額 |
1,444 | 2,209 | 53.0 | % | ||||||||
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淨收益(虧損) |
87,292 | (23,000 | ) | (126.3 | )% | |||||||
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歸屬於Sea Limiteds普通股股東的每股收益(虧損): |
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基本 |
0.16 | (0.04 | ) | (125.0 | )% | |||||||
稀釋 |
0.15 | (0.04 | ) | (126.7 | )% | |||||||
數字娛樂遞延收入的變化 |
(77,431 | ) | 54,029 | (169.8 | )% | |||||||
調整後的數字娛樂息税折舊攤銷前利潤 (1) |
230,055 | 292,208 | 27.0 | % | ||||||||
調整後的電子商務息税折舊攤銷前利潤 (1) |
207,714 | (21,700 | ) | (110.4 | )% | |||||||
調整後的數字金融服務息税折舊攤銷前利潤 (1) |
98,938 | 148,658 | 50.3 | % | ||||||||
調整後的其他服務息税折舊攤銷前利潤 (1) |
(21,941 | ) | (10,671 | ) | (51.4 | )% | ||||||
未分配的費用 (2) |
(7,594 | ) | (7,346 | ) | (3.3 | )% | ||||||
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調整後息税折舊攤銷前利潤總額 (1) |
507,172 | 401,149 | (20.9 | )% | ||||||||
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(1)有關使用非公認會計準則財務 指標的討論,請參閲非公認會計準則財務指標。
(2)調整後息税折舊攤銷前利潤總額中的未分配支出 主要與一般和公司管理成本有關,例如專業費用和其他未分配給細分市場的雜項費用。這些費用不包括在分部業績中,因為 未經首席運營決策者(CODM)作為細分市場績效的一部分進行審查。
4
三個月已結束 2024年3月31日 將 與已結束的三個月相比 2023年3月31日
收入
我們的GAAP總收入從2023年第一季度的30億美元增長了22.8%,至2024年第一季度的37億美元。
● | 數字娛樂:2024年第一季度的GAAP收入為4.581億美元,而2023年第一季度為5.397億美元 。儘管2024年第一季度的預訂量有所增加,但GAAP收入的下降主要是由於前 季度的預訂量減少導致累計遞延收入的確認減少。 |
● | 電子商務和其他服務: GAAP收入從2023年第一季度的 23億美元增長了30.6%,至2024年第一季度的30億美元,這主要是由我們電子商務業務的GMV增長和信貸業務的增長所推動的。 |
● | 商品的銷售:GAAP收入從2023年第一季度的 2.418億美元增長了34.9%,至2024年第一季度的3.262億美元。 |
收入成本
2024年第一季度,我們的總收入成本為22億美元,而2023年第一季度為16億美元。
● | 數字娛樂: 收入成本從2023年第一季度的 1.734億美元下降了10.0%,至2024年第一季度的1.56億美元。 |
● | 電子商務和其他服務: 2024年第一季度,我們的電子商務和其他服務板塊的總收入成本為17億美元,而2023年第一季度為12億美元,這主要是由訂單量增長導致物流成本增加所推動的。 |
● | 售出商品的成本: 商品銷售成本從2023年第一季度的 2.097億美元增長了47.6%,至2024年第一季度的3.095億美元。 |
其他營業收入
我們在2024年和2023年第一季度的其他營業收入分別為4,400萬美元和5,790萬美元。其他營業收入 主要包括電子商務相關物流服務提供商的返利。
5
銷售和營銷費用
我們的總銷售和營銷費用從2023年第一季度的4.01億美元增長了92.3%,至2024年第一季度的7.696億美元。下表列出了我們主要報告部門的銷售和營銷費用明細。金額以千美元 ($) 表示。
在這三個月裏 已於 3 月 31 日結束, |
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2023 | 2024 | YOY% | ||||||||||
$ | $ | |||||||||||
銷售和營銷費用 |
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電子商務 |
338,189 | 675,881 | 99.9 | % | ||||||||
數字金融服務 |
20,159 | 56,768 | 181.6 | % | ||||||||
數字娛樂 |
23,447 | 19,376 | (17.4 | )% |
一般和管理費用
我們的一般和管理費用從2023年第一季度的3.334億美元下降了12.8%,至2024年第一季度的2.909億美元。
信貸損失準備金
我們的信貸損失準備金從2023年第一季度的1.774億美元 下降了8.8%,至2024年第一季度的1.618億美元。
研究與開發費用
我們的研發費用從2023年第一季度的3.205億美元下降了5.0%,至2024年第一季度的3.044億美元。
商譽減值
我們在2024年第一季度記錄的商譽減值為零,而2023年第一季度為1.179億美元。
非營業收入或虧損,淨額
非營業收入或虧損主要包括利息收入、利息支出、投資收益(虧損)、外匯收益(虧損)和 債務清償的收益(虧損)。我們在2024年第一季度錄得淨營業外虧損為1,750萬美元,而2023年第一季度的淨營業外收入為2,250萬美元。 2024年第一季度的營業外虧損主要是由於確認的1.112億美元的投資虧損,部分被8,710萬美元的利息收入和2710萬美元的債務清償淨收益所抵消。
我們在2024年第一季度確認了2710萬美元的債務清償收益,原因是公司回購了2026年到期的0.25%可轉換優先票據(2026年CB)的本金總額為1.719億美元 ,現金對價為1.439億美元。截至2024年3月31日,2026年國債券的本金總額仍未償還約16億美元。
6
所得税支出
我們在2024年和2023年第一季度的淨所得税支出分別為7,880萬美元和6,190萬美元。
淨虧損或收入
由於上述原因,我們在2024年第一季度的淨虧損為2300萬美元,而2023年第一季度的淨收入為8,730萬美元 。
歸屬於Sea Limiteds普通股股東的基本和攤薄後的每股虧損或收益
2024年第一季度,歸屬於Sea Limiteds普通股股東的每股基本虧損為0.04美元, ,而2023年第一季度歸屬於Sea Limiteds普通股股東的基本每股收益為0.16美元。
2024年第一季度,歸屬於Sea Limiteds普通股股東的攤薄後每股虧損為0.04美元(0.04美元),而2023年第一季度歸屬於Sea Limiteds普通股股東的每股基本收益為0.15美元。
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網絡直播和電話會議信息
公司管理層今天將主持電話會議,審查Seas的業務和財務業績。
電話會議和網絡直播的詳細信息如下:
日期和時間: |
2024 年 5 月 14 日美國東部時間上午 7:30 2024 年 5 月 14 日新加坡/香港時間晚上 7:30 | |
網絡直播鏈接: |
https://events.q4inc.com/attendee/321830000 |
電話會議的重播將在公司的投資者關係網站 (www.sea.com/investor/home)上公佈。存檔的網絡直播將在上面的同一鏈接上提供。
如有查詢,請聯繫:
投資者/分析師:ir@sea.com
媒體:media@sea.com
關於海洋有限公司
Sea Limited(紐約證券交易所代碼:SE)是一家領先的全球消費互聯網公司,於2009年在新加坡成立。它的使命是通過技術改善消費者和小型企業的生活。Sea在數字娛樂領域經營三項核心業務,即 電子商務以及數字金融服務,分別稱為Garena、Shopee和SeaMoney。Garena是全球領先的在線遊戲開發商和發行商。Shopee 是東南亞和 臺灣最大的泛區域電子商務平臺,在拉丁美洲佔有重要地位。SeaMoney 是東南亞領先的數字金融服務提供商,並且正在擴大其在巴西的影響力。
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前瞻性陳述
本公告包含前瞻性陳述。這些聲明是根據1995年美國 私人證券訴訟改革法案的安全港條款作出的。這些前瞻性陳述可以通過諸如可能、可能、將來、預期、預測、目標、 未來、打算、規劃、相信、估計、可能性、潛力、信心、指導和類似陳述等術語來識別。除其他外,非歷史事實的陳述 ,包括有關Seas信念和預期、業務、財務和市場前景的陳述,以及管理層在本公告中的預測,以及Seas的戰略和運營 計劃,均包含前瞻性陳述。Sea還可以在向美國證券交易委員會(SEC)提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞 稿和其他書面材料以及其高管、董事或員工向第三方所做的口頭陳述中作出書面或口頭的前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致 實際業績與任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異,包括但不限於以下因素:Sea的目標和戰略;其未來的業務發展、財務狀況、財務業績和經營業績; 數字娛樂、電子商務和數字金融服務行業在其經營的市場(包括這些行業內的細分市場)的預期增長和市場規模;其收入的預期變化或指導, 成本或支出;其繼續採購、開發和提供新的和有吸引力的在線遊戲以及提供其他引人入勝的數字娛樂內容的能力;其數字娛樂、電子商務和數字金融 服務業務的預期增長;其對用户羣、參與水平和貨幣化增長的預期;其繼續開發新技術和/或升級其現有技術的能力;其市場的增長和趨勢以及 行業的競爭;與之相關的政府政策和法規到其行業,包括任何政府命令或行動對其業務的影響;其市場的總體經濟、政治、社會和商業狀況; 和廣泛健康發展的影響。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在Seas向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿和附件中提供的所有信息均截至本 新聞稿發佈之日,除非適用法律要求,否則Sea沒有義務更新任何前瞻性陳述。
9
非公認會計準則財務指標
為了補充根據美國公認會計原則編制和列報的合併財務報表,我們使用以下 非公認會計準則財務指標來幫助評估我們的經營業績:
● | 數字娛樂板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤表示營業收入(虧損)加上 (a) 折舊和攤銷費用,以及 (b) 遞延收入及其相關成本變動對數字娛樂板塊的淨影響。我們認為,該細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤有助於確定我們 經營業績的潛在趨勢,增進他們對過去業績和未來前景的理解。 |
● | 我們的電子商務板塊、數字金融服務板塊和其他 服務板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤是指扣除股份薪酬和商譽減值前的營業收入(虧損)以及折舊和攤銷費用。我們認為,該細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤有助於確定我們 經營業績的潛在趨勢,增進他們對過去業績和未來前景的理解。 |
● | 調整後的息税折舊攤銷前利潤總額是我們所有細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤總和,加上 未分配支出的總和。我們認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤總額有助於確定我們經營業績的潛在趨勢,增進他們對過去業績和未來前景的理解。 |
這些非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性。上述任何財務指標均不應單獨考慮 ,也不得解釋為收入、淨虧損/收入或任何其他業績衡量標準的替代方案,也不得解釋為我們經營業績的指標。此處提出的這些非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司提出的類似標題的指標 進行比較。其他公司可能會以不同的方式計算標題相似的衡量標準,這限制了它們作為海洋數據比較指標的用處。我們通過將非公認會計準則財務 指標與其最接近的美國公認會計準則財務指標進行對賬來彌補這些限制,在評估我們的業績時應考慮所有這些指標。我們鼓勵您全面查看我們的財務信息,不要依賴任何單一的財務指標。
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下表列出了我們報告細分市場的精選財務信息、與公認會計準則財務指標最直接可比的非公認會計準則 財務指標以及財務指標之間的相關對賬。金額以千美元 ($) 表示,股票數量和每 股數據除外。
截至2024年3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 數字金融 服務 |
數字化 娛樂 |
其他 服務(1) |
未分配 開支(2) |
合併 | |||||||||||||||||||
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營業(虧損)收入 |
(97,335 | ) | 134,443 | 236,198 | (13,787 | ) | (188,427 | ) | 71,092 | |||||||||||||||
遞延收入及其相關成本變動的淨影響 |
- | - | 46,701 | - | - | 46,701 | ||||||||||||||||||
折舊和攤銷 |
75,635 | 14,215 | 9,309 | 3,116 | - | 102,275 | ||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 |
- | - | - | - | 181,081 | 181,081 | ||||||||||||||||||
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調整後 EBITDA |
(21,700 | ) | 148,658 | 292,208 | (10,671 | ) | (7,346 | ) | 401,149 | |||||||||||||||
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截至2023年3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 數字金融 服務 |
數字化 娛樂 |
其他 服務(1) |
未分配 開支(2) |
合併 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
營業收入(虧損) |
115,844 | 84,568 | 274,594 | (25,432 | ) | (324,350 | ) | 125,224 | ||||||||||||||||
遞延收入及其相關成本變動的淨影響 |
- | - | (55,003 | ) | - | - | (55,003 | ) | ||||||||||||||||
折舊和攤銷 |
91,870 | 14,370 | 10,464 | 3,491 | - | 120,195 | ||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 |
- | - | - | - | 198,881 | 198,881 | ||||||||||||||||||
商譽減值 |
- | - | - | - | 117,875 | 117,875 | ||||||||||||||||||
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調整後 EBITDA |
207,714 | 98,938 | 230,055 | (21,941 | ) | (7,594 | ) | 507,172 | ||||||||||||||||
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(1) 未達到可報告細分市場的量化閾值的多項業務活動組合歸為其他服務。
(2)未分配支出主要與基於股份的薪酬、不屬於我們應申報分部的先前收購的商譽減值以及一般和公司管理 成本,例如專業費和其他未分配給細分市場的雜項費用。這些費用不包括在分部業績中,因為CODM未將它們作為細分市場績效的一部分進行審查。
11
未經審計的中期簡明合併運營報表
金額以千美元($)表示,股票數量和每股數據除外
在這三個月裏 3 月 31 日結束, | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
$ | $ | |||||||
收入 |
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服務收入 |
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數字娛樂 |
539,686 | 458,119 | ||||||
電子商務和其他服務 |
2,259,577 | 2,950,020 | ||||||
商品的銷售 |
241,841 | 326,190 | ||||||
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總收入 |
3,041,104 | 3,734,329 | ||||||
收入成本 |
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服務成本 |
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數字娛樂 |
(173,366 | ) | (155,977 | ) | ||||
電子商務和其他服務 |
(1,241,328 | ) | (1,715,054 | ) | ||||
銷售商品的成本 |
(209,720 | ) | (309,548 | ) | ||||
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總收入成本 |
(1,624,414 | ) | (2,180,579 | ) | ||||
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毛利 |
1,416,690 | 1,553,750 | ||||||
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|
|
|
|||||
營業收入(支出): |
||||||||
其他營業收入 |
57,880 | 43,977 | ||||||
銷售和營銷費用 |
(400,143 | ) | (769,635 | ) | ||||
一般和管理費用 |
(333,377 | ) | (290,854 | ) | ||||
信貸損失準備金 |
(177,439 | ) | (161,767 | ) | ||||
研究和開發費用 |
(320,512 | ) | (304,379 | ) | ||||
商譽減值 |
(117,875 | ) | | |||||
|
|
|
|
|||||
運營費用總額 |
(1,291,466 | ) | (1,482,658 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
營業收入 |
125,224 | 71,092 | ||||||
利息收入 |
68,798 | 87,115 | ||||||
利息支出 |
(10,389 | ) | (9,718 | ) | ||||
投資虧損,淨額 |
(27,743 | ) | (111,244 | ) | ||||
債務清償的淨收益 |
| 27,112 | ||||||
外匯損失 |
(8,144 | ) | (10,806 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
所得税前收入和股權投資者的業績份額 |
147,746 | 53,551 | ||||||
所得税支出 |
(61,898 | ) | (78,760 | ) | ||||
股權投資者的業績份額 |
1,444 | 2,209 | ||||||
|
|
|
|
|||||
淨收益(虧損) |
87,292 | (23,000 | ) | |||||
歸屬於非控股權益的淨虧損(收益) |
783 | (663 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
歸屬於Sea Limiteds普通股東的淨收益(虧損) |
88,075 | (23,663 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
每股收益(虧損): |
||||||||
基本 |
0.16 | (0.04 | ) | |||||
稀釋 |
0.15 | (0.04 | ) | |||||
計算每股收益(虧損)時使用的加權平均股數: |
||||||||
基本 |
563,558,642 | 570,937,761 | ||||||
稀釋 |
598,691,484 | 570,937,761 |
12
未經審計的中期簡明合併資產負債表
以千美元 ($) 表示的金額
截至截至 十二月三十一日 |
截至截至 3月31日 |
|||||||
2023 | 2024 | |||||||
$ | $ | |||||||
資產 |
||||||||
流動資產 |
||||||||
現金和現金等價物 |
2,811,056 | 2,460,831 | ||||||
受限制的現金 |
1,410,365 | 1,479,871 | ||||||
截至2023年12月31日和2024年3月31日 分別扣除9,351美元和6,753美元的信貸損失備抵後的應收賬款 |
262,716 | 236,608 | ||||||
預付費用和其他資產 |
1,861,842 | 2,076,799 | ||||||
截至2023年12月31日和2024年3月31日 分別扣除319,463美元和331,336美元的應收貸款 |
2,464,662 | 2,609,291 | ||||||
庫存,淨額 |
125,395 | 142,284 | ||||||
短期投資 |
2,547,644 | 2,940,964 | ||||||
關聯方應付的款項 |
290,254 | 434,623 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流動資產總額 |
11,773,934 | 12,381,271 | ||||||
非流動資產 |
||||||||
財產和設備,淨額 |
1,207,698 | 1,107,072 | ||||||
經營租賃使用權資產,淨額 |
1,015,982 | 951,402 | ||||||
無形資產,淨額 |
50,821 | 42,883 | ||||||
長期投資 |
4,262,562 | 4,024,615 | ||||||
預付費用和其他資產 |
87,705 | 98,569 | ||||||
截至2023年12月31日 和2024年3月31日,分別扣除2,105美元和2,221美元的信貸損失備抵後的應收貸款 |
20,551 | 19,995 | ||||||
受限制的現金 |
22,236 | 28,675 | ||||||
遞延所得税資產 |
328,961 | 330,509 | ||||||
善意 |
112,782 | 110,049 | ||||||
|
|
|
|
|||||
非流動資產總額 |
7,109,298 | 6,713,769 | ||||||
|
|
|
|
|||||
總資產 |
18,883,232 | 19,095,040 | ||||||
|
|
|
|
13
未經審計的中期簡明合併資產負債表
以千美元 ($) 表示的金額
截至截至 十二月三十一日 |
截至截至 3月31日 |
|||||||
2023 | 2024 | |||||||
$ | $ | |||||||
負債和股東權益 |
||||||||
流動負債 |
||||||||
應付賬款 |
342,547 | 280,005 | ||||||
應計費用和其他應付賬款 |
1,834,807 | 1,815,919 | ||||||
應付押金 |
1,706,299 | 1,948,148 | ||||||
託管客户的應付賬款和預付款 |
2,199,464 | 2,405,751 | ||||||
應付給關聯方的款項 |
64,081 | 186,068 | ||||||
借款 |
146,661 | 105,058 | ||||||
經營租賃負債 |
290,788 | 272,801 | ||||||
可轉換票據 |
151,764 | 151,841 | ||||||
遞延收入 |
1,208,892 | 1,199,621 | ||||||
應繳所得税 |
223,638 | 121,993 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流動負債總額 |
8,168,941 | 8,487,205 | ||||||
|
|
|
|
|||||
非流動負債 |
||||||||
應計費用和其他應付賬款 |
79,257 | 78,250 | ||||||
借款 |
119,323 | 117,273 | ||||||
經營租賃負債 |
789,514 | 731,952 | ||||||
遞延收入 |
72,587 | 121,997 | ||||||
可轉換票據 |
2,949,785 | 2,780,047 | ||||||
遞延所得税負債 |
133 | 307 | ||||||
未被認可的税收優惠 |
6,107 | 9,107 | ||||||
|
|
|
|
|||||
非流動負債總額 |
4,016,706 | 3,838,933 | ||||||
|
|
|
|
|||||
負債總額 |
12,185,647 | 12,326,138 | ||||||
|
|
|
|
14
未經審計的中期簡明合併資產負債表
以千美元 ($) 表示的金額
截至截至 十二月三十一日 |
截至截至 3月31日 |
|||||||
2023 | 2024 | |||||||
$ | $ | |||||||
股東權益 |
||||||||
A 類普通股 |
262 | 263 | ||||||
B 類普通股 |
23 | 23 | ||||||
額外的實收資本 |
15,283,870 | 15,466,092 | ||||||
累計其他綜合虧損 |
(108,000 | ) | (193,312 | ) | ||||
法定儲備金 |
16,981 | 16,981 | ||||||
累計赤字 |
(8,599,306 | ) | (8,622,969 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
全海有限公司股東權益 |
6,593,830 | 6,667,078 | ||||||
非控股權益 |
103,755 | 101,824 | ||||||
|
|
|
|
|||||
股東權益總額 |
6,697,585 | 6,768,902 | ||||||
|
|
|
|
|||||
負債和股東權益總額 |
18,883,232 | 19,095,040 | ||||||
|
|
|
|
15
未經審計的中期簡明合併現金流量表
以千美元 ($) 表示的金額
在這三個月裏 已於 3 月 31 日結束, |
||||||||
2023 | 2024 | |||||||
$ | $ | |||||||
經營活動產生的淨現金 |
605,536 | 468,494 | ||||||
用於投資活動的淨現金 |
(673,772 | ) | (853,786 | ) | ||||
融資活動產生的淨現金 |
59,214 | 183,831 | ||||||
外匯匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
49,508 | (72,819 | ) | |||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) |
40,486 | (274,280 | ) | |||||
期初的現金、現金等價物和限制性現金 |
7,610,384 | 4,243,657 | ||||||
|
|
|
|
|||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
7,650,870 | 3,969,377 | ||||||
|
|
|
|
截至2024年3月31日的三個月,用於投資活動的淨現金為8.54億美元。 這主要歸因於根據轉售、定期存款和流動投資產品協議購買的4.23億美元證券的淨配售,以改善現金收益管理,我們的信貸 業務的應收貸款增加了3.77億美元,購買了2700萬美元的房地產和設備以支持現有業務。截至2024年3月31日的三個月,融資活動產生的淨現金為1.84億美元。 這主要歸因於銀行客户存款增加了3.63億美元,但被回購1.44億美元可轉換票據所使用的現金以及與信貸業務相關的其他資金來源的淨還款額為3,600萬美元,抵消了這一增加。
16
未經審計的分部信息
該公司有三個可報告的細分市場,即電子商務、數字金融服務和數字娛樂。首席運營 決策者(CODM)根據收入和運營的某些關鍵運營指標審查每個細分市場的績效,並將這些結果用於為每個細分市場分配資源和評估其財務 業績。金額以千美元 ($) 表示。
截至2024年3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 數字金融 服務 |
數字化 娛樂 |
其他 服務(1) |
未分配 開支(2) |
合併 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
收入 |
2,747,768 | 499,364 | 458,119 | 29,078 | - | 3,734,329 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|||||||||||||
營業(虧損)收入 |
(97,335 | ) | 134,443 | 236,198 | (13,787 | ) | (188,427 | ) | 71,092 | |||||||||||||||
|
|
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|
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|
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|
|
|||||||||||||
非營業虧損,淨額 |
(17,541 | ) | ||||||||||||||||||||||
所得税支出 |
(78,760 | ) | ||||||||||||||||||||||
股權投資者的業績份額 |
2,209 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
(23,000 | ) | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
截至2023年3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 數字金融 服務 |
數字化 娛樂 |
其他 服務(1) |
未分配 開支(2) |
合併 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
收入 |
2,067,071 | 412,844 | 539,686 | 21,503 | - | 3,041,104 | ||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||
營業收入(虧損) |
115,844 | 84,568 | 274,594 | (25,432 | ) | (324,350 | ) | 125,224 | ||||||||||||||||
|
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|||||||||||||
淨營業外收入 |
22,522 | |||||||||||||||||||||||
所得税支出 |
(61,898 | ) | ||||||||||||||||||||||
股權投資者的業績份額 |
1,444 | |||||||||||||||||||||||
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淨收入 |
87,292 | |||||||||||||||||||||||
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(1) 未達到可報告細分市場的量化閾值的多項業務活動組合在一起歸類為 “其他服務”。
(2)未分配支出主要與基於股份的薪酬、不屬於我們應申報分部的先前收購的商譽減值以及一般和公司管理 成本,例如專業費和其他未分配給細分市場的雜項費用。這些費用不包括在分部業績中,因為CODM未將它們作為細分市場績效的一部分進行審查。
17