美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》的
報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 5 月 8 日
MOBIX LABS, INC.
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （公司成立的州或其他司法管轄區 ） | （委員會檔案編號） | （國税局僱主 身份證號） |
|
15420 拉古納峽谷路， 爾灣， |
92618 | |
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括
區號：(949)
不適用
（如果自 上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法 法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易所法》（17 CFR 240.14a-12）下的第14a-12條徵集材料 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b) (b)）第 14d-2 (b) 條 進行啟動前通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13 (c)）第 13e-4 (c) 條 進行啟動前通信 |
根據該法第12 (b) 條註冊的證券：
| 每個班級的標題 | 交易品種 | 每個交易所的名稱 是在哪個註冊的 | ||
| 全球市場 | ||||
| 資本市場 |
用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《 證券交易法》（本章第240.12b-2條）第12b-2條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☒
如果是新興成長型公司，請用勾號 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計 標準。☐
項目 1.01 簽訂重要最終協議
正如先前宣佈的那樣，特拉華州的一家公司Mobix Labs, Inc.（以下簡稱 “公司” 或 “Mobix Labs”）於2024年5月8日與特拉華州的一家公司Rage Systems, Inc.（“raGe Systems”）和特拉華州有限責任公司Mobix Merger Sub III, LLC（“合併子公司”）簽訂了業務合併協議 （“業務合併協議”）收購射頻 聯合設計和製造服務領域的領導者RaGe Systems，總對價為1200萬美元。raGe Systems 專門為商業、工業、國防和航空航天領域的 5G 通信、毫米波成像和軟件定義無線電開發產品。 商業合併協議規定，根據其中規定的條款和條件，Rage Systems 將與合併子公司（“合併”）合併併入合併子公司（“合併”），Merger Sub作為 公司的全資子公司在合併中倖存下來。公司和RaGe Systems各自的董事會一致批准了業務合併協議。
合併結束後，公司將向Rage Systems的股東發行Mobix Labs的A類普通股（“ A類普通股”）的商數，等於（a）1,000,000美元除以（b）A類普通股的VWAP（定義見業務合併協議） 的商數，截至十五（15）個交易日包括截止日期前的第五個工作日。此外， 公司將向RaGe股東支付總額為200萬美元的現金，如下所示：（a）20萬美元將在收盤日 支付；（b）100萬美元將於2024年11月15日支付；（c）80萬美元將於2025年4月15日支付。
合併 預計將於2024年5月完成，但須滿足或放棄慣例成交條件，包括 對另一方不產生重大不利影響、另一方陳述和擔保的準確性、 須遵守業務合併協議中規定的某些重要性標準、公司 盡職調查的圓滿完成以及所有材料的合規性尊重另一方根據業務承擔的義務組合 協議。
關於 合併，根據公司確定的條款和條件，公司將與每位 raGE 股東簽訂僱傭協議（“僱傭協議”）。根據業務合併協議， 根據某些財務指標的滿意度， RaGe股東還有權在八個財政季度內以 現金和股票組合獲得可能的收益付款，最高可達8,000,000美元。企業合併協議還為Rage股東提供 “搭便車” 註冊權，但須遵守某些要求和慣例條件。
企業合併協議的上述摘要 及其所設想的交易並不完整，應遵守作為附錄2.1附錄2.1並以引用方式納入此處 的商業合併協議全文，並且 對其進行了全面限定。
商業合併 協議已作為附錄附於此，以向投資者提供有關其條款的信息。它無意提供 有關公司、raGe Systems或Merger Sub、其各自業務或其 各自業務在合併完成之前這段時間內的實際行為的任何其他事實信息。截至企業合併協議的具體日期， 中包含的陳述、擔保和承諾僅為企業合併協議的目的而作出， 僅為企業合併協議各方的利益而作出，可能受締約方 商定的限制，包括受保密披露的限制，以將雙方之間的合同風險 分配給企業合併協議，而不是將這些問題確立為事實，並可能受適用於締約方的實質性標準的約束， 與適用於投資者的實質性標準不同。因此，陳述和擔保不得描述 截至其作出之日或任何其他時間的實際狀況，投資者不應將其作為對 事實的陳述。
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第 3.02 項 證券的未註冊銷售
本當前 表格8-K報告第1.01項中規定的有關業務合併 協議及其考慮發行A類普通股的信息以引用方式納入本第3.02項。
構成與合併相關的股票對價 的證券尚未根據經修訂的1933年《證券法》（“證券 法”）進行註冊，其依據是《證券法》第4（a）（2）條對不涉及任何公開募股的交易 規定的註冊豁免。公司對《證券法》第4（a）（2）條的依賴是基於以下因素：（a）證券的發行是公司和Rage Systems 的一項孤立的私人交易，不涉及公開發行，（b）只有兩名接收者，（c）Rage股東的陳述支持 此類豁免，包括賣方的 “合格資格” 身份投資者”（該術語的定義見根據《證券法》第4（a）（2）條頒佈的D條例第501（a）條）。
項目 9.01 財務報表和附錄。
| (d) | 展品。 |
| 展品編號 | 描述 | |
| 99.1 | 商業合併協議，日期為2024年5月8日。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| Mobix Labs, Inc. | ||
| 日期：2024 年 5 月 14 日 | 來自： | /s/ Keyvan Samini |
| 姓名： | Keyvan Samini | |
| 標題： | 總裁兼首席財務官 | |
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