附件10.3
某些已確定的信息被排除在展覽之外,因為它(1)不是實質性的,(2)是登記人視為私人或機密的信息類型。雙星號表示省略。
西利奧治療公司
投資者權利協議
本投資者權利協議(“本協議”)於2024年3月27日由特拉華州的Xilio治療公司(“本公司”)和特拉華州的Gilead Sciences,Inc.(“Gilead”)簽署。
鑑於,同時,Xilio Development,Inc.(“Xilio Development”)和Gilead簽訂了一份許可協議(“許可協議”),根據該協議,他們就公司的某些產品開發計劃建立了合作;
鑑於同時,本公司與吉利德已訂立普通股購買協議(“購買協議”),根據該協議,吉利德同意向本公司購買每股面值0.0001美元的公司普通股(“普通股”),並可能有義務在未來購買更多普通股;以及
鑑於,本公司和吉利德希望在本協議中規定關於吉利德擁有普通股的某些條款和條件,以及本協議中規定的某些其他事項。
因此,現在,考慮到本協議中包含的相互契諾和承諾,並出於其他良好和有價值的代價,特此確認這些契約和承諾的收據和充分性,並打算在此具有法律約束力,本協議各方同意如下:
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此處使用但未定義的大寫術語應具有《購買協議》中賦予它們的含義。
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(本第2.2條,“停頓”)。上述停頓條款不應禁止通過養老金或員工福利計劃或信託基金為吉利德的員工進行被動投資。
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為免生疑問,第(I)項中較早的日期後[**]自禁售期屆滿之日起及(Ii)本公司發出停頓退出通知之日起,(I)Gilead及其聯屬公司可自由轉讓、出售或以其他方式處置由Gilead及其聯屬公司持有的股權證券(適用證券法所規定者除外)及(Ii)第3.1節及第3.2節所載限制將終止,且不再具有進一步效力及作用。第3.2節規定的上述限制應停止適用於吉列德的附屬公司,如果此人不再是吉列德的附屬公司。
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(a) | 建議持有者[**]: |
(A) | 註冊表或對註冊表的任何修正何時向委員會提交,以及該註冊表或對註冊表的任何生效後的修正案何時生效; |
(B) | 證監會對登記説明書或招股説明書提出的任何修改或補充請求,或提供補充資料的請求; |
(C) | 委員會發出任何停止令,暫停《登記聲明》的效力,或為此目的啟動任何程序; |
(D) | 本公司接獲任何有關暫停其所載可註冊證券在任何司法管轄區出售的資格的通知,或為此目的而提起或威脅提起任何法律程序的通知;及 |
(E) | 發生需要對註冊説明書或招股説明書作出任何更改的任何事件,以使其中的陳述在該日期不具有誤導性,並且不遺漏陳述必須在其中陳述的重要事實或使其中的陳述(就招股説明書而言,根據其作出的情況)不具誤導性所必需的重要事實; |
(b) | 盡其商業上的合理努力,爭取在合理可行的情況下儘快撤回暫停《登記聲明》效力的任何命令; |
(c) | 在註冊期內,按註冊説明書所包含的每份招股説明書及其任何修訂或補充的合理書面要求,迅速免費地將每份招股説明書及其任何修訂或補充的副本交付給每名該等持有人;本公司同意每一名可註冊證券的出售持有人在發行和出售招股説明書或其任何修訂或補充所涵蓋的應註冊證券時,在符合本章程規定的情況下使用招股説明書或其任何修訂或補充; |
(d) | 在根據註冊聲明公開發售任何可註冊證券之前,應迅速採取必要的行動進行註冊或獲得資格 |
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或取得任何該等持有人以書面合理要求的美國司法管轄區證券或藍天法律下的發售及出售豁免,但為任何該等目的,本公司不應為任何該等目的而被要求在任何該等司法管轄區內普遍符合資格以外國公司身分處理業務,或同意在任何該等司法管轄區進行一般的法律程序服務,並作出任何及所有其他合理需要或適宜的行為或事情,以在該等司法管轄區內發售及出售任何該等註冊聲明所涵蓋的可註冊證券; |
(e) | 在發生上文第5.2.1(A)(E)節所述的任何事件時,除本條例允許本公司暫停使用構成註冊説明書一部分的招股説明書的時間外,本公司應在合理可行的範圍內,盡其商業上的合理努力,儘快編制該註冊説明書的生效後修正案或相關招股説明書的附錄,或提交任何其他所需的文件,以便該招股説明書在其後交付給其中所包括的須註冊證券的購買人時,不會對重大事實作出任何不真實的陳述,或遺漏作出陳述所需的任何重大事實。根據製作它們的情況,而不是誤導; |
(f) | 否則,盡其商業上合理的努力,在所有實質性方面遵守委員會的所有適用規則和條例,這可能會影響可登記證券的銷售; |
(g) | 盡其商業上合理的努力,促使所有可註冊證券在本公司發行的股權證券已上市的每個證券交易所或市場(如有)上市; |
(h) | 利用其商業上合理的努力,採取所有其他必要步驟,以實現本協議所設想的可登記證券的登記,並使持有人能夠根據證監會規則第144條出售可登記證券; |
(i) | 允許吉利德的律師在向證監會提交登記表前兩(2)個工作日內審查登記表及其所有修訂和補充(僅為將其他檔案納入證監會的目的而對S-1表格登記表的任何補充,以及對S-3表S-1登記表的任何修改,以便將該登記表轉換為S-3表的登記表);以及 |
(j) | 但在上述第(I)款的情況下,公司不應被要求(A)因持有人或其代表正在進行的盡職調查而延遲提交登記聲明或其任何修訂或補充,或將持有人或其代表對登記聲明或其任何修訂或補充的任何意見納入其中,如果該等查詢或意見會要求延遲提交該登記聲明, |
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修訂或補充(視情況而定)或(B)提供且不得向Gilead或其代表提供重要的非公開信息,除非Gilead書面同意接收該等信息,並以本公司合理可接受的形式與本公司訂立書面保密協議。 |
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如果是對公司: | 西利奧治療公司 注意:首席運營官 馬薩諸塞州温特街828號,300號套房,郵編:02451 電子郵件:[**] |
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連同一份副本(該副本不構成通知): | Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP注意:Cynthia T.馬紮雷亞 道富銀行60號 馬薩諸塞州波士頓,郵編:02109 |
如果給薊犁: | 吉利德科學公司 湖畔大道333號 加州福斯特市,郵編94404 注意:聯盟管理層 電子郵件:[**] |
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連同一份副本(該副本不構成通知): | 吉利德科學公司 湖畔大道333號 加州福斯特市,郵編94404 注意:總法律顧問 電子郵件:[**] Hogan Lovells美國律師事務所 8350 Broad St. 17樓 弗吉尼亞州泰森斯,郵編22102 電子郵件:[**] |
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[頁面的其餘部分故意留空]
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特此證明,雙方已於2024年3月27日由各自授權的簽署人正式簽署本投資者權利協議。
西利奧治療公司
作者:S/勒內·魯索
姓名:勒內·魯索
職務:總裁和首席執行官
吉利德科學公司
作者:/s/ Andrew Dickinson
姓名:安德魯·狄金森
職位:首席財務官
投資者權利協議的簽字頁