美國

證券交易所 委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人 發行人 根據第 13a-16 條或 15d-16 提交的報告

1934 年《證券交易所 法》

2024 年 5 月

委員會文件編號 1-15106

PETROLEO BRASILEIRO S.A. — PETROBRAS

（註冊人 的確切姓名如其章程所示）

巴西石油 公司 — PETROBRAS

（將註冊人的 姓名翻譯成英文）

恩裏克·瓦拉達雷斯大道，28 — 19 樓
20241-030 — 裏約熱內盧，新澤西州
巴西聯邦共和國

（校長 行政辦公室地址）

用複選標記 表示註冊人是否在20-F表格或40-F表的封面下提交或將提交年度報告。

20-F 表格 ___X___ 表格 40-F _______

用複選標記 表明註冊人通過提供本表格中包含的信息，是否也因此根據1934年《證券交易法》第12g3-2 (b) 條向委員會 提供了信息。

是的 _______ 否___X____

巴西石油公司在 24 年第一季度的財務表現

主要亮點：

• 業績一致：調整後的息税折舊攤銷前利潤為121億美元，運營現金流（FCO）為94億美元，淨利潤為48億美元
• 金融債務為277億美元， 自2010年以來的最低水平。債務總額控制在618億美元，在我們的戰略計劃中規定的範圍內。
• 繳納682億雷亞爾的税款回報社會。
• 根據我們對分配 產生的業績和公司財務可持續性的承諾，24 年第一季度的股東薪酬總額為 146.0 億雷亞爾，包括 11.5 億雷亞爾的股票回購和 134.5 億雷亞爾的股息和資本利息。
• 布齊奧斯的產量里程碑： 通過五個平臺累計產量為10億桶石油：P-74、P-75、P-76、P-77和海軍上將巴羅佐。
• 煉油設施利用率高 併產生價值：利用率達到 92%，柴油、噴氣燃料和汽油的產量為 67%。
• 擴大更可持續的 產品的供應：開始銷售含有可再生成分的R5柴油，並建立銷售CAP Pro W瀝青的合作伙伴關係。
• 收購 i-RECS（可再生能源 證書）：證明巴西石油公司為發展其活動而獲得的所有電力均由可再生 來源發電（2023 年範圍 2 排放保持中性）。

免責聲明

該報告可能包含前瞻性 陳述。此類前瞻性陳述僅反映公司經理對未來經濟狀況、 以及公司業績、財務業績和業績等的預期。“預期”、“相信”、 “期望”、“預測”、“打算”、“計劃”、“項目”、“目標”、“應該”、 等術語顯然涉及公司可能預料也可能不會預料到的風險和不確定性，因此 不能保證公司未來經營業績可能與當前預期不同。讀者不應完全依賴此處包含的任何前瞻性陳述。公司不承擔根據新信息或其未來發展更新列報和預測的任何責任 ，並且從24年第一季度起報告的數字是估計值或目標。這些 指標沒有標準化的含義，可能無法與其他人使用的具有類似描述的指標進行比較。我們提供 這些指標是因為我們將它們用作衡量公司業績的指標；不應孤立地考慮它們，也不應將它們作為根據BR GAAP或IFRS披露的其他財務指標的替代品 。請參閲詞彙表中自由現金流、調整後息税折舊攤銷前利潤 和淨負債的定義，以及流動性和資本資源部分、調整後 息税折舊攤銷前利潤和淨負債對賬中的對賬表。根據國際會計準則IAS 34——中期 財務報告合併會計信息，由國際會計準則委員會（IASB）發佈並由獨立審計師修訂。

主要物品 ^*

表 1 — 主要項目

^*請參閲特殊項目部分的經常性淨收入和調整後 息税折舊攤銷前利潤的對賬。

合併業績

淨收入

表 2 — 按產品劃分的淨收入

在24年第一季度，淨收入與23年第四季度相比下降了12％， 主要受國內市場柴油銷售和出口收入減少的影響。

國內市場石油產品收入的減少主要是由於價格下跌、消費的季節性、柴油 混合物中生物柴油含量的增加以及汽油對水合乙醇失去競爭力。

國內市場石油銷售收入減少是由於 Acelen 的銷量減少以及價格的降低。

在24年第一季度，出口收入下降， 汽油出口量減少，石油出口價格下降。這種下降主要歸因於出口時國際 價格的貶值，以及23年第四季度的汽油質量變更業務以及該季度的維護停工。

^*管理信息（未修訂）。

銷售商品的成本 ^*

表 3 — 銷售商品的成本

在 24 年第一季度，銷量下降是商品銷售成本下降的主要 因素。在股票形成價格貶值之後，進口成本（主要是石油）也有所降低，政府對石油生產的成本也有所降低。

運營費用

表 4 — 運營費用

與23年第四季度相比， 在24年第一季度的運營支出減少了51％，這主要反映了減值支出的減少以及23年第四季度放棄領域的結果。

調整後 EBITDA

在24年第一季度，調整後的息税折舊攤銷前利潤達到121億美元， 與23年第四季度相比下降了10％，這受石油和石油產品銷售量減少以及石油和柴油價格 利潤率下降的影響。這些影響被較低的運營支出所部分抵消，尤其是 在 23 年第四季度出現的區域廢棄所致。

財務業績

表 5 — 財務業績

在24年第一季度，財務業績為負數， 19億美元，而23年第四季度的正面業績為3億美元。該財務業績主要受到 巴西雷亞爾兑美元的外匯變動造成的虧損，該匯率在24年第一季度貶值了3.2％（從23年12月31日的4.84雷亞爾跌至24年3月31日的5.00雷亞爾/美元）， 以及與Eletrobras法律協議相關的貨幣重報所產生的收入缺失。

歸屬於巴西石油公司股東的淨利潤（虧損）

24 年第一季度的淨利潤為 48 億美元，而 在 23 年第四季度為 63 億美元。這一結果主要歸因於銷量下降以及油價和柴油利潤率的下降。此外， 業績受到巴西雷亞爾兑美元貶值導致的財務業績惡化的影響。這些影響 被運營費用和所得税的減少部分抵消。

歸屬於巴西石油公司股東的經常性 淨收益和經常性調整後息税折舊攤銷前利潤

在 24 年第 1 季度， 個非經常性項目沒有對我們產生相關影響。不包括此類項目，淨利潤將保持在48億美元的相同水平。同時，調整後的息税折舊攤銷前利潤遭受了3億美元的負面影響，主要是由於突發事件造成的損失。不包括這一影響，調整後的息税折舊攤銷前利潤將達到 124億美元。

特殊物品

表 6 — 特殊物品

管理層認為，上述 的特殊項目雖然與公司的業務有關，但被列為補充信息，以更好地理解和評估 結果。此類項目不一定出現在所有時期，並在相關時予以披露。

資本支出

表 7-資本支出

在24年第一季度，資本支出總額為30億美元。

在勘探和生產領域，資本支出 總額為25億美元，比23年第一季度增長21％，這是由於對開發重大項目的投資增加，這些項目將在未來幾年內維持 的產量曲線。在24年第一季度，資本支出比23年第四季度下降了10％，這主要是由於海底活動 的推遲以及自有生產單位的里程碑付款的推遲。24年第一季度的投資主要集中在：（i）桑托斯盆地的預鹽儲量（ 13億美元），其中布齊奧斯和梅羅油田尤為突出；（ii）坎波斯盆地鹽前和鹽後項目（6億美元）， 尤巴特、馬利姆和拉亞曼塔以及平塔達油田脱穎而出；以及（iii）勘探性投資（美元）0.2 億）。

在煉油、運輸和營銷 領域，資本支出總額為3.6億美元，重點是煉油廠的計劃停產和REPLAN的新HDT。在天然氣和低碳 能源領域，24 年第一季度的資本支出總額為 10 億美元，其中亮點是 Route 3 天然氣處理裝置。

表 8 — 主要項目

流動性和資本資源^[1]

表 9-流動性和資本資源

截至2024年3月31日，現金及現金等價物 總額為115億美元，調整後的現金和現金等價物總額為182億美元。

在24年第一季度，經營活動產生的現金 達到94億美元，正自由現金流總額為65億美元。這種現金產生水平用於：（a）股東 薪酬（35億美元），（b）投資（28億美元），（c）租賃負債攤銷（19億美元），以及（d）本金 和期內應付利息（16億美元）。

* 包括政府債券、銀行存款證 和歸類為待售公司的定期存款。

** 自由現金流（FCF）符合2023年7月28日批准的新股東薪酬 政策（“政策”），相當於運營現金流減去不動產、廠房和 設備、無形資產和股權的收購。為了比較起見，已根據新政策 調整了23年第二季度之前的數字。

債務指標

截至2024年3月31日，債務總額達到618億美元，與2023年12月31日相比下降了1.2％。

平均到期日從2023年12月31日的11.38年到2024年3月31日的11.30年，同期其平均成本從每年6.4％到6.5％不等。

總債務/調整後的息税折舊攤銷前利潤率在2024年3月31日達到 1.22倍，而2023年12月31日為1.19倍。

2024年3月31日，淨負債達到436億美元， 與2023年12月31日相比下降了2.4％。

表 10 — 債務指標

按細分市場劃分的結果

勘探與生產

表 11 — 勘探和生產結果

在24年第一季度，勘探和生產毛利為95億美元， 與23年第四季度的109億美元相比下降了13％。這種下降主要是由於 期間的產量下降和布倫特原油價格的下跌，但部分被政府的減少所抵消。

24年第一季度的營業利潤為88億美元， 比23年第四季度增長24％。這一增長是由於減值損失和放棄準備金的增加，兩者均在上一季度錄得。

關於政府的看法，季度比較（24年第一季度對比23年第四季度）有所下降，原因是產量下降和布倫特原油價格下跌。

不包括政府 的收購和租賃，24年第一季度的提款成本為6.04美元/桶油，與上一季度（5.52美元/桶油）相比增長了9％。這種增長主要受這一時期產量損失的影響，產量損失是由坎波斯盆地和桑托斯 盆地的停產和計劃維護以及成熟油田的自然衰退造成的。此外，由於坎波斯盆地和桑托斯盆地的海底 檢查和維護活動得到加強，成本也有所增加。

在預鹽方面，提升 成本增加了6％，這是由於在此期間停產和計劃維護的數量增加，主要集中在桑托斯盆地的圖皮、塞皮亞和薩皮諾阿 油田，這與桑托斯盆地的海底檢查支出增加有關。

在後鹽期，由於該期間停產和計劃維護， 的起重成本增加了25％，主要集中在坎波斯盆地的Marlim Sul、Roncador和梭子魚/卡拉廷加 油田，這與坎波斯盆地的海底檢查支出增加有關。

在陸上和淺水資產中， 的起重成本增加了1％，這主要是由於生產的影響，即停機損失的增加。本季度維護成本的降低緩解了這種影響 。

煉油、運輸和營銷

表 12 — RTM 結果

在24年第一季度，毛利 高於23年第四季度，這主要是由於庫存週轉的影響：在24年第一季度，布倫特原油出現正變化，而在23年第四季度， 布倫特原油出現負變化。據估計，24年第一季度的影響為4.35億美元，而第二季度為負2.16億美元 。不包括這一影響，24年第一季度的毛利潤將為18億美元，而23年第四季度的毛利為24億美元。

由於消費的季節性以及生物柴油、 和汽油含量的增加，消費的季節性和季度之間乙醇競爭力的提高，國內市場上 石油產品（主要是柴油）的銷售量有所減少。由於加工量減少， 的石油出口量也有所增加。

在24年第一季度，營業利潤高於23年第四季度，反映了毛利潤的增加和運營支出的減少，主要是23年第四季度的減值。

在24年第一季度，由於絕對成本降低，煉油 的單位成本比23年第四季度下降了4.4％，亮點是與維護 和保養相關的材料和服務減少，以及24年第一季度人員開支的降低。在季節性需求 減少和定期維護中斷期間，與 23 年第四季度相比，24 年第 1 季度的吞吐量有所降低。

天然氣和低碳能源

表 13 — G&LCE 結果

24年第一季度的毛利比23年第四季度下降了13％， 主要是由於分部間收入和2023年12月的年度承諾，以及天然氣銷售量下降以及能源合同在24年第一季度到期 。

24年第一季度的營業利潤比23年第四季度的 下降了29％，這主要受毛利下降的影響，而減值運營支出的減少部分抵消了毛利的減少。

調整後息税折舊攤銷前利潤對賬

息税折舊攤銷前利潤是一項指標，計算方法是該期間的淨 收入加上利潤税、淨財務業績、折舊和攤銷。巴西石油公司宣佈息税折舊攤銷前利潤，經2022年6月CVM第156號決議授權 。

為了反映管理層對 公司當前業務業績形成的看法，還列報了經調整後的息税折舊攤銷前利潤（調整後的息税折舊攤銷前利潤），其結果是： 股權計入投資的減值、處置股票計入投資導致的綜合收益（虧損）重新分類、 在生產領域達成共同參與協議的業績以及資產處置/註銷的收益/損失。

調整後的息税折舊攤銷前利潤反映了 過去十二個月（過去十二個月）的總和，也是公司運營現金產生的替代方案。該衡量標準 用於計算總負債和淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤之比指標，有助於評估公司的槓桿率和流動性。

《國際財務報告準則》（IFRS）沒有規定息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤 ，不應作為與其他 公司披露的指標進行比較的基礎，也不應被視為根據國際財務報告準則計算的任何其他衡量標準的替代品。應將這些衡量標準 與其他衡量標準和指標結合考慮，以便更好地瞭解公司的業績和財務 狀況。

表 14-調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬

財務報表

表 15-損益表-合併

表 16-財務狀況表 — 合併

表 17-現金流量表 — 合併

按業務 領域劃分的財務信息

表 18-按細分市場劃分的合併 收入 — 24 年第一季度

表 19-按細分市場劃分的合併 收入 — 2023 年第一季度

表 20-按細分市場劃分的季度合併收益 — 2023 年第四季度

表 21-按細分市場劃分的其他 收入和支出 — 24 年第一季度

表 22-按細分市場劃分的其他收入 和支出 — 2023 年第一季度

表 23-按細分市場劃分的其他收入 和支出 — 2023 年第四季度

表 24-按細分市場劃分的合併 資產 — 2024 年 3 月 31 日

表 25-按細分市場劃分的合併 資產 — 2023 年 1 月 12 日

表 26- 按細分市場劃分的調整後息税折舊攤銷前利潤對賬表 — 1T24

表27——按細分市場劃分的調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬——1T23

表28——按細分市場劃分的調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬——23年第四季度

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求， 註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

日期：2024 年 5 月 13 日

PETROLEO BRASILEIRO SA—PETROBRAS

作者：/s/ Sergio Caetano Leite

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塞爾吉奧·卡埃塔諾·萊特

首席財務官兼投資者關係 官