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新聞稿 INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC公佈2024年第一季度業績 • 收入為10.7億美元,比上年增長1%,受全球彩票強勁增長的推動,但部分被遊戲和數字產品銷售的時機所抵消 • 營業收入為2.56億美元,營業收入為24.0%,超出預期約400個基點;不包括分離和剝離成本,營業收入增長7%,達到創紀錄的2.73億美元,利潤率增長了150個基點積分 • 調整後的息税折舊攤銷前利潤為4.43億美元調整後的息税折舊攤銷前利潤率為41.5%;不包括分離和剝離成本,調整後的息税折舊攤銷前利潤率為4.61億美元,利潤率提高了80個基點至43.1%•上調了24財年的展望倫敦——2024年5月14日——國際遊戲技術有限公司(“IGT”)(紐約證券交易所代碼:IGT)今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度財務業績。今天,美國東部時間上午 8:00,管理層將主持電話會議和網絡直播,介紹結果;訪問詳情見下文。IGT首席執行官文斯·薩達斯基表示:“創新的遊戲、硬件和系統解決方案推動了第一季度的全球彩票和遊戲與數字業績好於預期。”“因此,我們正在上調2024年全年收入和利潤目標,這反映了今年餘下時間關鍵業績指標的廣泛勢頭。我們在將全球彩票與遊戲與數字彩票分離以及為與Everi的擬議交易做準備方面繼續取得進展。”IGT首席財務官馬克斯·基亞拉表示:“如果不包括分離和資產剝離成本,我們在第一季度實現了創紀錄的有機利潤表現。”“公司的經營狀況良好,淨負債槓桿率處於歷史最低水平,流動性充足,短期債務到期日可控。” 1
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2024 年第一季度合併業績概覽 2024 年第一季度業績季末同比變動 2023 年 3 月 31 日(百萬美元)GAAP 財務狀況:收入全球彩票 661 624 6% 6% 遊戲和數碼 406 436 (7)% 總收入 1,067 1,060 1% 1% 營業收入(虧損)環球彩票 258 240 8% 遊戲和數碼 81 83 (3)% (2)% 公司支持費用 (47) (26)% (26) (%) (85)% (83)% 其他 (1) (35) (42) 16% 16% 總營業收入 256 255 —% —% 營業收入利潤率 24.0% 24.1% 不包括分離和剝離成本的營業收入 273 255 7% 7%不包括分離和資產剝離成本的營業收入利潤率 25.6% 24.1% 24.1% 每股收益——攤薄後0.40美元 0.11 264% 經營活動提供的淨現金 120 311 (61)% 現金及現金等價物 377 669 (44)% 非公認會計準則財務指標:調整後的息税折舊攤銷前利潤全球彩票 355 339 5% 4% 遊戲和數碼 127 129 (1)% (1)% 企業支持費用 (39) (39)% (39) (3)% 19) (108)% (106)% 調整後息税折舊攤銷前利潤總額 443 449 (1)% (1)% 調整後息税折舊攤銷前利潤率 41.5% 42.3% 不包括分離和剝離成本的調整後息税折舊攤銷前利潤率 461 449 3% 2% 調整後息税折舊攤銷前利潤率不包括分離和剝離成本 43.1% 2400.0% 42.3% 調整後每股收益——攤薄後0.49 0.49 (6)% 自由現金流 29 216 (86)% 淨負債 5,161 5,118 1% (1) 主要包括收購價格攤銷注:本新聞稿末尾提供了非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬 2
![slide3](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1619762/000161976224000057/igtq124earningspressrele003.jpg)
主要亮點:• 宣佈將分拆遊戲和數字業務併入Everi Holdings, Inc.;交易預計將於2024年底/2025年初完成 • 在2024年倫敦ICE頒獎項目中獲得最高榮譽,包括 “年度彩票產品” 和 “最佳多元化和包容性僱主” • 獲得英國國家彩票的供應合同延期 • 與馬裏蘭州彩票簽署了IGT專利Cash Pop™ 抽獎遊戲的許可協議 • 神祕之謎 Lamp™ 在 2024 年 EKG 老虎機大獎中被評為 “表現最佳的新優質遊戲”節目 • 獲得在魁北克提供PeakDual™ 27個視頻彩票終端的合同 • 在羅德島推出iGaming內容 • 獲得AAA MSCI ESG評級,這是可能的最高評級,並獲得了EcoVadis財務亮點的金牌可持續發展評級:受全球彩票強勁增長的推動,合併收入為10.7億美元,較上年同期的10.6億美元增長1%,但部分被遊戲和數字產品銷售的時機所抵消 • 全球彩票收入由於產品銷售額大幅增加,6.61億美元同比增長6%,受加拿大GameTouch™ 28自助終端交付以及新加坡和德國軟件升級以及意大利同店銷售持續強勁的推動 • 遊戲和數字收入為4.06億美元,而去年同期為4.36億美元,反映了由於本年度終端機出貨量減少以及去年知識產權和軟件許可證增加導致的產品銷售下降,但全球裝機量增長推動的服務收入增加部分抵消了這一下降,抵消了較低的收益率,以及10%的增長iGaming收入營業收入為2.56億美元,與上年持平;不包括分離和剝離成本,營業收入增至創紀錄的2.73億美元,利潤率增長了150個基點至25.6% • 全球彩票營業收入為2.58億美元,較上年的2.4億美元增長8%,這要歸因於意大利同店銷售強勁和產品銷售利潤率的提高 • 遊戲和數字營業收入為8,100萬美元,而去年同期為8,300萬美元去年同期,隨着研發流程的改善和供應鏈成本的緩解被收入減少和業務額外投資所抵消;營業收入利潤率增長了80個基點至20% • 公司支持和其他支出為8,300萬美元,受分離和剝離成本1,800萬美元的推動,調整後的息税折舊攤銷前利潤為4.43億美元,上年同期為4.49億美元;不包括分離和剝離成本,調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了3%,至4.61億美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤率擴大了80個基點至4,400萬美元 3.1% 淨利息支出為7200萬美元,去年同期為7,000萬美元國外匯兑收益為1,500萬美元,而去年同期虧損為2600萬美元,這主要是由於歐元/美元匯率波動對債務的非現金影響以及與阿根廷比索貶值相關的損失減少其他非營業費用,扣除100萬美元,去年同期為400萬美元,前一年的所得税準備金為6,900萬美元,主要是8700萬美元受遞延所得税資產估值補貼減少的推動,部分被較高的税前收入所抵消3
![slide4](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1619762/000161976224000057/igtq124earningspressrele004.jpg)
淨收益為1.28億美元,去年同期為6700萬美元攤薄後每股收益為0.40美元,去年同期為0.11美元,這主要是由外匯收益和所得税準備金減少所得税準備金推動的;調整後的攤薄後每股收益為0.46美元,上年同期為0.49美元;淨負債為52億美元,截至2023年12月31日為51億美元;槓桿率淨負債 2.9 倍與 2023 年 12 月 31 日的水平一致。現金和流動性更新:截至3月,總流動性為17億美元2024 年 31 月 31 日;4億美元的非限制性現金和來自未提取信貸額度的 13 億美元額外借款能力其他事態發展 Marco Drago 將在 2024 年 5 月 14 日的年度股東大會後辭去 IGT 董事會非執行董事的職務;IGT 在意大利的運營控股公司 IGT Lottery S.p.A. 被任命為非執行董事的恩里科·德拉戈已與目前的諒解備忘錄簽訂了諒解備忘錄負責管理意大利樂透的合資企業 Lottoitalia S.r.l. 的股東許可證,讓股東維持即將到來的樂透牌照招標的合作伙伴關係。根據協議條款,IGT將繼續作為主要運營合作伙伴,以滿足新樂透許可證的要求。IGT將維持其61.5%的股權,Allwyn、Arianna 2001和Novomatic Italia將分別保持其32.5%、4%和2%的股份。意大利樂透及其關聯遊戲10eLotto和MillionDay深深紮根於傳統,是意大利最受歡迎和最成功的遊戲之一,年票銷售額約為80億歐元。公司董事會宣佈季度現金分紅為每股普通股0.20美元 • 創紀錄的日期為2024年5月30日 • 付款日期為2024年6月13日介紹2024年第二季度預期;第二季度收入約為10.5億美元 • 營業收入利潤率約為22%;不包括全年分離和剝離成本約為24.5% •收入約44億美元 •營業收入利潤率約為21%;不包括約24% 分離和資產剝離成本 • 運營現金≥10億美元 • 資本支出約5億美元收益美國東部時間2024年5月14日上午8點的電話會議和網絡直播要註冊參加電話會議或收聽網絡直播,請訪問IGT投資者關係網站www.IGT.com上的 “活動日曆”。直播結束後,將在網站上重播。業績的可比性除非另有説明,否則本新聞稿中提供的所有數據均根據美國公認會計原則編制。調整後的數字不包括購買會計、減值費用、重組費用、外匯以及某些一次性項目(主要是與交易相關的項目)的影響。本新聞稿的表格中包含與最直接可比的美國公認會計原則指標的對賬。2024年的恆定貨幣變化是使用相同的外匯匯率計算的 4
![slide5](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1619762/000161976224000057/igtq124earningspressrele005.jpg)
作為相應的 2023 年期間。管理層使用非公認會計準則財務指標來了解和比較各個會計期的經營業績,用於內部預算和預測目的,並評估公司的財務業績。管理層認為,這些非公認會計準則財務指標反映了公司的持續業務,可以對業務趨勢進行有意義的同期比較和分析。但是,應將這些持續的貨幣變動和非公認會計準則財務指標視為公司根據美國公認會計原則編制的業績的補充,而不是替代方案。以百萬為單位報告的金額是根據以千計的金額計算得出的。因此,由於四捨五入,各組成部分的總和可能不等於以百萬為單位報告的總金額。由於使用了四捨五入的數字,表格中的某些列和行可能無法相加。列報的百分比和每股收益金額是根據標的未四捨五入金額計算得出的。關於IGT IGT(紐約證券交易所代碼:IGT)是遊戲領域的全球領導者。從彩票和遊戲機到體育博彩和數字博彩,我們為所有渠道和受監管細分市場的玩家提供娛樂性和負責任的遊戲體驗。我們的解決方案利用豐富的引人入勝的內容、對創新的大量投資、玩家洞察力、運營專業知識和前沿技術,提供無與倫比的遊戲體驗,吸引玩家並推動增長。我們在當地建立了良好的影響力,並與全球100多個司法管轄區的政府和監管機構建立了良好的關係,並通過堅持最高的服務、誠信和責任標準來創造價值。IGT 擁有大約 11,000 名員工。欲瞭解更多信息,請訪問 www.IGT.com。關於前瞻性陳述的警示聲明本新聞稿可能包含有關International Game Technology PLC及其合併子公司(“公司”)和其他事項的前瞻性陳述(包括1995年《私人證券訴訟改革法》所指的陳述)。這些聲明可能根據公司管理層當前的信念以及該管理層的假設和目前獲得的信息,討論對未來計劃和戰略、交易(包括分離和剝離)、趨勢、事件、分紅、經營業績和/或財務狀況或衡量標準的目標、意圖和預期,包括我們對2024年第二季度和全年收入、營業收入、現金和資本支出的預期。前瞻性陳述可能附帶諸如 “目標”、“預測”、“相信”、“可能”、“將”、“應該”、“繼續”、“估計”、“預期”、“預測”、“未來”、“指導”、“打算”、“可能”、“展望”、“可能”、“潛力”、“預測”、“項目” 等詞語” 或它們的負面或其他變體。這些前瞻性陳述僅代表截至發表此類陳述之日,並受各種風險和不確定性的影響,其中許多風險和不確定性是公司的控制範圍之外。如果其中一項或多項風險或不確定性成為現實,或者任何基本假設被證明不正確,則實際結果可能與前瞻性陳述中預測的結果以及過去的業績、業績或成就存在重大差異。因此,您不應過分依賴此類陳述。可能導致實際業績與前瞻性陳述存在重大差異的因素包括(但不限於)公司截至2023年12月31日財政年度的20-F表年度報告以及不時向美國證券交易委員會提交或提供的其他文件中描述的因素和風險,這些文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov和公司網站www.igt.com的投資者關係部分查閲。除非適用法律要求,否則公司不承擔任何更新這些前瞻性陳述的義務。您應仔細考慮這些因素以及可能影響公司業務的其他風險和不確定性,包括管理層對運營和財務業績的潛在或實際影響的討論和分析。本新聞稿中的任何內容均無意或不應被解釋為盈利預測,也不得解釋為國際遊戲技術有限公司當前或未來任何財政年度的財務業績必然與國際遊戲技術有限公司歷史公佈的財務業績相匹配或超過國際遊戲科技有限公司歷史公佈的財務業績。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述均受本警示聲明的全部限制。此後歸因於International Game Technology PLC或代表其行事的人員的所有書面或口頭前瞻性陳述均受本警告聲明的全部明確限制。5
![slide6](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1619762/000161976224000057/igtq124earningspressrele006.jpg)
非公認會計準則財務指標管理以某些非公認會計準則財務信息作為根據公認會計原則確定的財務信息報告的補充。管理層認為,所提供的非公認會計準則信息為投資者提供了其他有用的信息,但其目的不是單獨考慮,也不應將其作為相關的公認會計原則指標的替代品。此外,其他公司對非公認會計準則指標的定義可能有所不同,這限制了這些衡量標準與其他公司比較的用處。公司鼓勵投資者全面審查其財務報表和公開提交的報告,不要依賴任何單一的財務指標。調整後的息税折舊攤銷前利潤表示所得税前的淨收益(虧損)(公認會計原則)、利息支出、淨外匯收益(虧損)、淨額和其他非營業外支出(例如DDI/Benson Matter準備金、債務清償和修改的收益/損失等)、淨額、折舊、減值損失、攤銷(服務收入、購買會計和非購買會計)、重組費用、股票薪酬、訴訟支出(收入)和某些其他非經常性項目。其他非經常性項目性質不常見,不能反映正在進行的業務活動。對於業務板塊,調整後的息税折舊攤銷前利潤表示折舊前的分部營業收入(虧損)、攤銷(服務收入、購買會計和非購買會計)、重組費用、股票薪酬、訴訟費用(收入)和某些其他非經常性項目。管理層認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤可用於提供公司持續經營業績的同期比較。調整後的息税折舊攤銷前利潤率表示調整後的息税折舊攤銷前利潤除以收入調整後的每股收益(公認會計原則衡量標準),不包括外匯、減值、購置會計攤銷、離散税收項目以及其他未反映持續經營活動(例如業務出售收益/虧損、債務清償損益和債務修改等)的重大非經常性調整的影響。調整後的每股收益是使用攤薄後的加權平均已發行股票數量計算得出的,包括任何可能具有稀釋性的普通股等價物的影響,這些普通股對每股GAAP淨收益(虧損)具有反稀釋作用,但對調整後每股收益具有稀釋作用。管理層認為,調整後的每股收益有助於對公司持續經營業績的同期比較進行比較。淨負債是一種非公認會計準則財務指標,代表債務(GAAP指標,計算為長期債務加上短期借款)減去資本化債務發行成本以及現金和現金等價物,包括歸類為待售的現金和現金等價物。現金和現金等價物,包括待售的現金和現金等價物,從公認會計原則中扣除,因為它們可以用來減少公司的債務。管理層認為,淨負債是監控槓桿率和評估資產負債表的有用衡量標準。淨負債槓桿率是一項非公認會計準則財務指標,代表截至特定資產負債表日的淨負債與該日期之前的最後十二個月(“LTM”)的調整後息税折舊攤銷前利潤的比率。管理層認為,淨負債槓桿率是評估IGT的財務實力和在做出關鍵投資決策時產生增量債務能力的有用衡量標準。自由現金流是一種非公認會計準則財務指標,代表運營現金流(GAAP指標)減去資本支出(投資現金流的一部分)和許可義務支付(融資現金流的一部分)。管理層認為,自由現金流是衡量流動性的有用指標,也是評估IGT為其活動(包括還本付息和向股東分配收益)的能力的額外基礎。固定貨幣是一種非公認會計準則財務指標,它使用上一年度/期間的匯率(即編制上一年度財務報表時使用的匯率)來表示當前的財務數據。管理層認為,不考慮外幣匯率波動的影響,固定貨幣是比較各期業績的有用衡量標準。6
![slide7](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1619762/000161976224000057/igtq124earningspressrele007.jpg)
本新聞稿的表格中顯示了非公認會計準則指標與根據公認會計原則編制的相應金額的對賬情況。這些表格提供了關於調整後措施中未包括的項目和金額的補充信息。聯繫人:Phil O'Shaughnessy,全球傳播部,美國/加拿大免費電話 +1 (844) IGT-7452;美國/加拿大以外地區 +1 (401) 392-7452 Francesco Luti,+39 06 5189 9184;意大利媒體查詢 James Hurley,投資者關係,+1 (401) 392-7190 7
![slide8](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1619762/000161976224000057/igtq124earningspressrele008.jpg)
選擇業績和關鍵績效指標數據:(除非另有説明,否則以百萬美元計)24年第一季度恆定貨幣變化作為全球彩票年率同比變化(1)23年第四季度報告的收入服務運營和設施管理合同 653 637 2% 2% 624 5% 2% 624 5% 預付許可費攤銷 (47) (1)% —% 運營和設施管理合同,淨額 605 590 3% 2% 577 5% 其他 13 12 10% 13% 15 (11)% 總服務收入 619 602 3% 2% 592 5% 產品銷售 42 22 92% 92% 92% 89 (52)% 總收入 661 624 6% 681 (3)% 營業收入 258 240 8% 7% 2388% 調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1) 355 339 5% 4% 343 4% 全球同店銷售增長 (%) 即時彩票和抽獎遊戲 (0.2%) 4.8% —% 多司法管轄區頭獎 (1.0%) 48.2% (25.0%) 總計 (0.3%) 8.0% (3.5%) 北美和世界其他地區同店銷售增長 (%) 即時彩票和抽獎遊戲 (1.6%) 3.2% (0.9%) 多司法管轄區大獎 pots (1.0%) 48.2% (25.0%) 總計 (1.5%) 7.4% (5.0%) 意大利同店銷售增長 (%) 即時彩票和抽獎遊戲 4.4% 10.3% 2.9% (1) 非公認會計準則指標;參見第 6 頁的免責聲明以及與最直接可比的 GAAP 指標的對賬更多細節附錄 8
![slide9](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1619762/000161976224000057/igtq124earningspressrele009.jpg)
24 年第一季度貨幣連續變動(遊戲和數字貨幣同比變化)(1) 23 年第四季度報告的收入服務終端 131 129 2% 127 2% 127 4% iGaming 48 4% 10% 47 1% 47 1% 系統、軟件和其他 75 71 5% 5% 73 2% 總服務收入 253 243 4% 247 2% 產品銷售終端 110 135 (19)% (18)% 153 (28)% 系統、軟件和其他 43 57 (%)% 43 (28)% 43 (28)% 系統、軟件和其他 43 57 (%) 25)% (25)% 49 (13)% 產品總銷售收入 153 193 (21)% (20)% 202 (24)% 總收入 406 436 (7)% 449 (10)% 449 (10)% 營業收入 81 83 (3)% (2)% 97 (17)% 調整後息税折舊攤銷前利潤 (1) 127 129 (1)% (1)% 144 (11)%裝機基礎單元 Casino 53,368 50,030 7% 53,190 Casino-L/T 租賃 (2) 701 872 (20)% 716 總裝機量 54,069 50,902 6% 53,906 安裝基礎單元(按地理位置劃分)美國和加拿大 34,146 33,175 3% 34,221 世界其他地區 19,923 17,727 12% 19,685 裝機基礎單元總數 54,069 50,900 2 6% 53,906 美元收益率(按地理位置劃分)(3),絕對值美元美國和加拿大 41.17 美元 42.36(3)% 41.28 美元世界其他地區 7.13 美元 7.41(4)% 7.02 美元總收益率 28.51 美元 30.13(5)% 28.71 美元全球售出機臺新增/擴展 203 1,012 (80)% 425 替換 6,424 7,260 (12)% 8,966 機器售出單位售出 6,627 8,272 (20)% 9,391 臺美國和加拿大機牀新增/擴展 46 892 (95)% 248 替換 5,014 5,642 (11)% 6,481 總售出 5,060 6,534 (23)% 6,729 (1) 非公認會計準則指標;更多詳情請參閲第 6 頁的免責聲明和附錄中最直接可比的 GAAP 指標的對賬 (2)) 由於被視為銷售型租賃,因此不包括在收益率計算中 (3) 由於被視為銷售型租賃而排除賭場信用證租賃單元 9
![slide10](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1619762/000161976224000057/igtq124earningspressrele010.jpg)
由於遊戲和數字產品(續)同比變化(1)第 4'23 季度報告的世界其他地區機器單元售出新增/擴展 157 120 31% 177 替換 1,410 1,618 (13)% 2,485 總售出1,567 1,618 (13)% 2,485 臺機器總售出1,567 1,738 (10)% 2,662 平均售價 (ASP),絕對值為 16,900 美元 16,000 6% $16,300 世界其他地區 $14,800 $15,400 (4)% $15,000 ASP 總計 16,400 美元 15,900 美元 3% 15,900 美元 15,900 美元 24 年第一季度恆定順序貨幣變動作為合併年率變化變化 (1) 23 年第四季度報告的收入(按地理位置劃分)美國和加拿大 660 666 (1)% (1)% 707 (7)% 意大利 258 243 6% 6% 244 5% 世界其他地區 150 151 (1)% 178 (16)% 178 (16)% 總收入 1,067 1% 1% 1,130 (6)% (1) 非公認會計準則指標;更多細節請參閲第 6 頁的免責聲明和附錄中最直接可比的 GAAP 指標的對賬 10
![slide11](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1619762/000161976224000057/igtq124earningspressrele011.jpg)
International Game Technology PLC 合併運營報表(美元和股份,每股金額除外)未經審計截至2023年3月31日的三個月,服務收入 872 846 產品銷售 195 215 總收入 1,067 1,060 服務成本 412 398 產品銷售成本 118 127 銷售、一般和管理成本 208 217 研究與開發 55 62 分離和剝離成本 18 — 總運營費用 812 805 營業收入 256 255 利息支出,淨額 72 70 外匯(收益)虧損,淨額(15)26 其他非營業外收入支出,淨額 1 4 非營業外支出總額 58 101 所得税準備金前的收入 198 155 所得税準備金 69 87 淨收益 128 67 扣除:歸屬於非控股權益的淨收益 47 44 82 23 每股普通股歸屬於IGT PLC的淨收益——基本 0.41 0.12 普通股淨收益——攤薄 0.40 0.11 加權平均股——基本200 200股加權平均股——攤薄 200 200 股加權平均股——攤薄 200 200 股 202 11
![slide12](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1619762/000161976224000057/igtq124earningspressrele012.jpg)
International Game Technology PLC 合併資產負債表(百萬美元)2023年3月31日和12月31日未經審計資產流動資產:現金及現金等價物 377 572 限制性現金及現金等價物 119 167 貿易和其他應收賬款,淨額 723 685 庫存,淨額 321 317 其他流動資產 404 382 與合同相關的系統、設備和其他資產,淨額 908 928 不動產、工廠和設備,淨額 118 119 經營租賃使用權資產 222 230 商譽 4,491 4,507 無形資產,淨額 1,522 1,555 其他非流動資產 923 1,004 非流動資產總額 8,184 8,342 總資產 10,128 10,465 負債和股東權益流動負債:應付賬款 733 797 長期債務的流動部分 715 — 短期借款 6 16 其他流動負債 982 879 流動負債總額 2,436 1,691 長期債務,減去流動部分 4,817 5,655 遞延所得税 337 344 經營租賃負債 206 其他 214 流動負債 475 609 非流動負債總額 5,834 6,821 負債總額 8,270 8,513 承付款和意外開支IGT PLC 的股東權益 1,504 1,443 非控股權益 354 510 股東權益 1,858 1,952 總負債和股東權益 10,128 10,465 12
![slide13](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1619762/000161976224000057/igtq124earningspressrele013.jpg)
International Game Technology PLC 合併現金流量表(百萬美元)未經審計截至2023年3月31日的三個月,經營活動產生的現金流淨收益 128 67 調整淨收入與經營活動提供的淨現金:折舊 71 77 攤銷 55 55 預付許可費攤銷 50 50 股票薪酬 11 11 遞延所得税(2)28 外匯(收益)虧損,淨額(15)26 其他非現金項目,net 3 6 運營資產和負債的變化:貿易和其他應收賬款 (44) (32) 庫存 (7) (38) 應付賬款 (45) 111 應計應付利息 (26) (20) 應計所得税 4 40 其他資產和負債 (63) (71) 經營活動提供的淨現金 120 311 投資活動產生的現金流資本支出 (84) (94) 其他 1 3 用於投資活動的淨現金 (83) (91) 來自融資活動的現金流淨額(償還)來自循環收益的淨額(償還額)信貸額度 (72) 392 金融負債收入的淨(還款額)(63) 8 短期借款收益(支付)淨額(付款)(9) 53 還款額關於許可義務 (7) (1) 長期債務的本金支付 — (462) 已支付的股息 — (40) 已支付的股息-非控股權益 (101) (92) 資本回報-非控股權益 (10) (10) 其他 1 (11) 用於融資活動的淨現金 (262) (163) 現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的淨增長 (225) 57 匯率的影響現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的變化 (18) 8 年初的現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的變化期末 739 740 期末現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物 496 805 補充現金流信息已付利息 101 90 已繳所得税 67 20 13
![slide14](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1619762/000161976224000057/igtq124earningspressrele014.jpg)
International Game Technology PLC 淨負債(百萬美元)2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日到期的 6.500% 優先擔保美元票據 — 2026 年 4 月到期的 499 4.125% 優先擔保美元票據 747 747 2.375% 2026年6月到期的優先擔保歐元票據 808 826 6.250% 優先擔保美元票據 747 747 2.375% 優先擔保歐元票據 8 538 550 2029 年 1 月到期的 5.250% 優先擔保美元票據 746 745 優先擔保票據 3,586 4,113 歐元定期貸款便利 2027 年 1 月到期 642 876 循環信貸2027年7月到期的融資機制A 197 207 2027年7月到期的循環信貸額度B 392 458 長期債務,減去流動部分 4,817 5,655 6.500% 2025年2月到期的優先擔保美元票據 499 — 2027年1月到期的歐元定期貸款額度 216 — 長期債務的流動部分 715 — 短期借款 6 16 債務總額 5,538 5,671 減:現金及現金等價物 377 572 淨債務 5,172 61 5,099 注:淨負債是非公認會計準則財務指標 14
![slide15](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1619762/000161976224000057/igtq124earningspressrele015.jpg)
International Game Technology PLC非公認會計準則財務指標對賬(百萬美元,每股金額除外)未經審計在截至2024年3月31日的三個月中,商業全球博彩及細分市場企業總彩票數字總額和其他IGT PLC淨收益 128 所得税準備金 69 利息支出,淨額 72 外匯收益,淨額 (15) 其他非營業費用,淨額 1 營業收入(虧損)258 81 339 (83) 折舊 40 31 71 — 71-服務收入 (1) 50 — 50 — 50 攤銷-非購買會計 5 14 19 120 攤銷——收購會計 — — — 35 股票薪酬 2 1 4 8 11 調整後的息税折舊攤銷前利潤 355 127 482 (39) 443 經營活動現金流 120 資本支出 (84) 許可義務支付 (7) 自由現金流 29 税前影響税收影響 (2) (3) 歸屬於IGT PLC的淨影響報告每股收益——攤薄後0.40調整:淨外匯收益(0.09)0.02(0.09)0.02(0.02)11) 超通貨膨脹經濟體的貨幣兑換影響 0.01 — 0.01 攤銷——購買會計 0.17 0.04 0.13 離散税收項目 — (0.02) 0.02 淨調整0.06 歸屬於IGT PLC的調整後每股收益——攤薄(4)0.46(1)包括預付許可費的攤銷(2)根據項目性質(包括任何可實現的扣除額)和相關司法管轄區的有效法定税率計算(3)報告的有效税率為35.1%。經上述項目調整後,有效税率為35.5%(4)調整後的每股收益是使用2.035億股已發行股票的加權平均值計算得出的,其中包括基於股份的支付獎勵的稀釋影響 15
![slide16](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1619762/000161976224000057/igtq124earningspressrele016.jpg)
International Game Technology PLC非公認會計準則財務指標對賬(百萬美元,每股金額除外)未經審計在截至2023年3月31日的三個月中,商業全球博彩及細分市場企業總彩票數字總額和其他IGT PLC淨收入 67 所得税準備金 87 利息支出,淨額 26 其他非營業費用,淨額 4 營業收入(虧損)240 83 323 (68) 255 折舊 43 33 76 2 77 攤銷服務-收入 (1) 49 — 50 — 50 攤銷-非購買會計 5 10 15 1 16攤銷——收購會計 — — 40 40 股票薪酬 2 2 4 6 11 調整後的息税折舊攤銷前利潤 339 129 468 (19) 449 經營活動現金流 311 資本支出 (94) 許可義務支付 (1) 自由現金流 216 税前影響税收影響 (2) (3) 歸屬於IGT PLC的淨影響報告每股收益——攤薄後0.11調整:外匯虧損,淨0.12 (0.02) 0.14 超通貨膨脹經濟體的貨幣兑換影響 0.02 — 0.02 攤銷——購買會計 0.20 0.05 0.15 債務清償和修改的損失,淨額0.02 — 0.02 離散税項—(0.05)0.05 淨調整0.38歸屬於IGT PLC的調整後每股收益——攤薄(4)0.49(1)包括預付許可費的攤銷(2)根據項目性質(包括任何可實現的扣除額)和相關司法管轄區有效的法定税率計算(3)報告的有效税率為56.5%。經上述項目調整後,有效税率為36.3%(4)調整後的每股收益是使用2.07億股的加權平均已發行股票計算得出的,其中包括基於股份的支付獎勵的稀釋影響 16