附錄 99.1
TMC公佈2024年第一季度業績
紐約，2024年5月13日——來自海底 多金屬結核的低衝擊電池金屬勘探公司TMC（納斯達克股票代碼：TMC）（“TMC” 或 “公司”）今天提供了截至2024年3月31日的公司最新情況和第一季度財務業績。
2024 年第一季度財務摘要
| · | 截至2024年3月31日的季度運營中使用的1190萬美元現金 |
| · | 截至2024年3月31日的季度淨虧損為2,520萬美元， 每股淨虧損為0.08美元 |
| · | 截至 2024 年 3 月 31 日，總流動性約為 4,900 萬美元，包括： |
| o | 400 萬美元現金 |
| o | 來自Allseas Group SA子公司的2500萬美元無抵押信貸額度，到期日為2025年8月 |
| o | 由我們的最大股東ERAS Capital LLC（TMC董事安德烈·卡卡爾的家族辦公室）和我們的董事長兼首席執行官 傑拉德·巴倫提供的2000萬美元無抵押信貸額度，到期日為2025年9月 |
| · | 2024年3月31日之後，TMC已從ERAS Capital LLC和傑拉德·巴倫提供的無抵押信貸額度中提取了大約 290萬美元 |
金屬公司董事長兼首席執行官傑拉德·巴倫評論説：“2024年是關於我們新興 行業對環境影響的大多數猜測將被數據和證據所取代。本月早些時候，NORI又向國際 海底管理局提交了大量數據——NORI的環境基線數據集是有史以來在深海收集的最大數據集， 還有更多數據正在準備中，我相信 我們在過去12年中的努力將為監管機構提供所需的數據，以便就我們預期的NORI開採申請做出明智的決定 合同。正如我們在年終公司簡報中宣佈的那樣，我們的最大股東再次提供持續支持， 我們有信心擁有提供世界一流應用程序的財務靈活性。”
“從地緣政治上講，美國正在積極探索深海底礦物的潛力，五角大樓目前正在對國內結核加工和提煉機會進行分析。同時，幾家中國承包商宣佈計劃最早在2025年開始 多金屬結核採集試驗。儘管我們不確定五角大樓報告的完成日期，但 國防部和其他部門所做的工作令我感到鼓舞。此外，我們正在與國會議員進行積極對話 ，討論在去年《國防授權法》中顯示的現有支持基礎上，確定美國 州未來提煉結核衍生產品的可行性工作的優先順序。我們期望 在未來幾周和幾個月內分享這方面的更多進展。”
自上次公司更新以來的運營亮點
| · | Steve Jurvetson 以副主席兼首席執行官特別顧問的身份加入 TMC 董事會：2024 年 4 月，著名的硅谷投資人史蒂夫·尤爾維森加入 我們董事會，擔任副主席兼首席執行官特別顧問。Jurvetson先生是一位投資者，專注於創始人主導、使命驅動的 公司，這些公司處於顛覆性技術和新行業形成的最前沿。他的投資包括特斯拉、Planet Labs、SpaceX和聯邦聚變系統等開創性科技公司 ，總價值創造了超過8000億美元。 |
| · | 全球首次從 深海底多金屬結核生產硫酸鎳：2024年4月，我們宣佈，在中試規模的結核加工過程中，我們成功生產了世界上第一款完全源自海底多金屬結核的硫酸鎳 。 與 SGS Canada Inc 合作，對 TMC 於 2021 年生產的鎳鈷銅磨砂樣品進行了測試，該樣品使用該公司的高效流程表 直接將高品位鎳磨砂加工成硫酸鎳，而不製造鎳金屬，同時生產化肥副產品 固體廢物或尾礦。 |
| · | 向美國海底管理局（ISA）大量提交深海環境 數據：2024年5月，我們宣佈我們的子公司NORI已第二次向DeepData提交了截至2022年1月在NORI-D勘探區進行的所有先前環境基線活動中的關鍵環境數據 。提交的這批大量數據包括來自水柱各處的大量 系列地球化學和生物樣本。 |
行業動態
| · | ISA 合併法規草案： 2024 年 2 月，ISA 首次發佈了一套合併的法規草案，對案文進行了統一和清理。 這份長達225頁的案文內容全面，標誌着談判的下一階段。ISA 第 29 屆會議的第一部分於 2024 年 3 月 18 日至 29 日舉行。會議期間，ISA理事會開始就新的合併案文進行談判，並確定了 一些閉會期間的談判領域。 |
| · | 負責任地使用海底資源法 (RUSRA)：2024年3月，美國眾議院出臺了立法，呼籲美國 “支持 對海底資源勘探和盟國夥伴負責任的多金屬結核採集的國際治理”，以及 “為海底結核的收集、加工和提煉提供財政、外交或其他形式的支持”。 |
財務業績概覽
截至2024年3月31日，我們持有約 400萬美元的現金，沒有金融債務。我們認為，我們的總流動性，包括與Allseas子公司提供的信貸 額度下的現金和借款可用性，以及我們在ERAS Capital LLC和Barron先生的信貸額度，將足以滿足我們從今天起的至少十二個月內的 營運資金和資本支出承諾。
我們報告稱，截至2024年3月31日的季度淨虧損約2520萬美元，合每股虧損0.08美元，而截至2023年3月31日的季度淨虧損為1,370萬美元，合每股虧損0.05美元。截至2024年3月31日的季度中，勘探和評估費用為1,810萬美元 ，而截至2023年3月31日的季度為720萬美元。2024年第一季度勘探和評估費用 大幅減少的主要原因是採礦、技術和工藝開發增加了1,040萬美元，原因是 工程工作和向日本PAMCO設施運送結核所產生的費用增加，以及人員 成本的增加。環境研究的減少部分抵消了這一點，因為始於2023年第四季度 的第8號活動的成本已於2024年第一季度完成，低於NORI綜合收集器測試完成後的2023年第一季度的環境工作成本。
截至2024年3月31日的季度 的一般和管理費用為660萬美元，而截至2023年3月31日的季度為620萬美元，這反映了基於股份的 薪酬攤銷額的增加和諮詢費的增加，但被較低的法律成本所抵消。
電話會議
我們將在美國東部時間今天下午 4:30 舉行電話會議，提供 最新的公司發展、2024 年第一季度的財務業績和即將到來的里程碑。
2024 年第一季度電話會議詳情
| 日期： | 2024 年 5 月 13 日，星期一 |
| 時間： | 美國東部時間下午 4:30 |
| 純音頻撥入： | 在這裏註冊 |
| 帶幻燈片的虛擬網絡直播： | 在這裏註冊 |
請在電話會議開始前至少 通過上述鏈接進行註冊。在 活動結束大約兩小時後，虛擬網絡直播將在公司 網站的 “投資者” > “媒體” > “活動和演示” 下重播。
關於金屬公司
金屬公司勘探來自海底多金屬結核的低影響 電池金屬，其雙重使命是：（1）為全球能源轉型提供金屬，同時儘可能減少對地球和人類的負面影響；（2）追蹤、回收和回收我們供應的金屬，以幫助創造可以永久使用的金屬 公有金屬。該公司通過其子公司持有太平洋克拉里昂克利珀頓區三個多金屬 結核合同區的勘探和商業權，該合同區受國際海底管理局監管，由瑙魯、基里巴斯和湯加王國政府贊助 。欲瞭解更多信息，請訪問 www.metals.co。
聯繫人
媒體 | media@metals.co
投資者 | investors@metals.co
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性” 陳述 和信息。這些陳述可以用 諸如 “目標”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、 “可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“將來” 以及這些詞語 的變體或類似表述來識別，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語。本新聞稿中的前瞻性陳述 包括但不限於以下方面的陳述：公司潛在商業運營的潛在影響、 公司預期向ISA申請開採合同、美國政府行動的潛在結果、 公司與美國政府成員的對話、為深海開採通過最終法規或《採礦法》的狀況和時機， 金屬結核以及公司未來的財務和運營計劃。公司 可能無法實際實現這些前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或預期，您不應過分依賴這些前瞻性陳述。由於各種因素，實際業績或事件可能與這些前瞻性陳述中披露的計劃、意圖和預期存在重大差異 ，其中包括：公司的戰略 和未來的財務業績；ISA及時採用《採礦守則》的能力和/或審查和/或批准《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）下的開採工作計劃的意願 ；公司的能力獲取剝削 合同或經批准的開發工作計劃其位於克拉里昂·克利珀頓區的區域；監管的不確定性以及政府監管和政治不穩定對公司資源活動的影響 ；公司所遵守的任何法律、規則、條例 或政策的變化，包括ISA通過的最終《採礦法》（如果有）的條款及其可能的時機 ；廣泛而昂貴的環境要求對公司運營的影響；環境責任； 多金屬結核採集對美國生物多樣性的影響克拉里昂·克利珀頓區和受影響生態系統的回收率； 公司開發足夠品位或數量的礦物以證明商業運營合理的能力；海底多金屬結核礦牀開發不足 ；公司成功與Allseas Group S.A. 及其正在討論的其他各方（如果有）簽訂具有約束力的協議的能力，包括日本太平洋金屬公司；估計的不確定性 用於計算某些合同區域的礦產資源以及礦產資源的等級和質量多金屬結核礦牀； 與自然災害相關的風險；公司 可能回收的多金屬結核專業處理和加工方面的不確定性；與集體、開發和加工業務相關的風險，包括陸上 處理能力和能力的開發以及Allseas Group S.A. 在離岸零項目 系統方面的預期開發工作；公司對Allseas Group S.A. 的依賴性 A.；運輸成本的波動；波動金屬價格；測試 和設備製造；與公司有限的運營歷史、有限的現金資源以及 額外融資需求相關的風險以及此類融資可能無法以可接受的條件或根本無法獲得的風險；與公司 知識產權相關的風險；低碳特許權使用費有限的運營歷史以及其他風險和不確定性，任何風險和不確定性都可能導致 公司的實際業績與所包含的業績有所不同在前瞻性陳述中，這些陳述中有更詳細的描述 位於公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的10-K表年度報告和隨後向美國證券交易委員會（SEC）提交的10-Q表季度報告 中標題為 “風險因素” 的部分，包括公司於2024年3月25日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日的10-K 表年度報告（經修訂）。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述 僅代表截至本新聞稿發佈之日，除非法律另有要求，否則本新聞稿中包含的任何前瞻性 陳述均不承擔任何更新此處包含的任何前瞻性 陳述的義務，無論是由於任何新信息、未來事件、情況變化還是其他原因。
TMC 金屬公司 Inc.
簡明合併資產負債表
（以千美元計，股份金額除外）
（未經審計）
| 截至
3 月 31 日， 2024 | 截至目前 12 月 31 日， 2023 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 當前 | ||||||||
| 現金 | $ | 3,991 | $ | 6,842 | ||||
| 應收賬款和預付款 | 1,953 | 1,978 | ||||||
| 5,944 | 8,820 | |||||||
| 非當前 | ||||||||
| 勘探合同 | 43,150 | 43,150 | ||||||
| 裝備 | 1,048 | 1,133 | ||||||
| 軟件開發成本 | 1,718 | 1,643 | ||||||
| 使用權資產 | 5,244 | 5,721 | ||||||
| 投資 | 8,351 | 8,429 | ||||||
| 59,511 | 60,076 | |||||||
| 總資產 | $ | 65,455 | $ | 68,896 | ||||
| 負債 | ||||||||
| 當前 | ||||||||
| 應付賬款和應計負債 | 36,470 | 31,334 | ||||||
| 36,470 | 31,334 | |||||||
| 非當前 | ||||||||
| 遞延所得税負債 | 10,675 | 10,675 | ||||||
| 特許權使用費責任 | 14,000 | 14,000 | ||||||
| 認股權證責任 | 2,500 | 1,969 | ||||||
| 負債總額 | $ | 63,645 | $ | 57,978 | ||||
| 公平 | ||||||||
| 普通股 （無限股，無面值 — 已發行股份：318,291,383（2023 年 12 月 31 日 — 306,558,710）） | 454,431 | 438,239 | ||||||
| 額外已繳資本 | 122,691 | 122,797 | ||||||
| 累計其他綜合虧損 | (1,216 | ) | (1,216 | ) | ||||
| 赤字 | (574,096 | ) | (548,902 | ) | ||||
| 總權益 | 1,810 | 10,918 | ||||||
| 負債和權益總額 | $ | 65,455 | $ | 68,896 | ||||
TMC 金屬公司
簡明合併虧損報表和綜合虧損表
（以千美元計，股票和每股金額除外）
（未經審計）
| 截至 3 月 31 日的三個月， | 三個月已結束 3 月 31 日， | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 運營費用 | ||||||||
| 勘探和評估費用 | $ | 18,123 | $ | 7,169 | ||||
| 一般和管理費用 | 6,559 | 6,214 | ||||||
| 營業虧損 | 24,682 | 13,383 | ||||||
| 其他物品 | ||||||||
| 股票記賬的投資損失 | 78 | 219 | ||||||
| 私人認股權證負債公允價值的變化 | 531 | 544 | ||||||
| 外匯（收益）損失 | (266 | ) | 29 | |||||
| 利息收入 | (102 | ) | (454 | ) | ||||
| 信貸額度的費用和利息 | 271 | 27 | ||||||
| 該期間的虧損和綜合損失 | $ | 25,194 | $ | 13,748 | ||||
| 每股虧損 | ||||||||
| -基本版和稀釋版 | $ | 0.08 | $ | 0.05 | ||||
| 已發行普通股的加權平均數——基本股和攤薄後的普通股 | 311,521,854 | 272,029,603 | ||||||
TMC 金屬公司
簡明合併 權益變動表
（以千美元計，股份金額除外）
（未經審計）
| 普通股 股 | 額外 已付款 | 累積的 其他 全面 | |||||||||||||||||||||
| 截至 2024 年 3 月 31 日的三個 個月 | 股份 | 金額 | 資本 | 損失 | 赤字 | 總計 | |||||||||||||||||
| 2024年1月1日 | 306,558,710 | $ | 438,239 | $ | 122,797 | $ | (1,216 | ) | $ | (548,902 | ) | $ | 10,918 | ||||||||||
| 根據註冊直接 發行的股票和認股權證的發行，扣除費用 | 4,500,000 | 7,447 | 1,553 | - | - | 9,000 | |||||||||||||||||
| 行使股票期權 | 120,000 | 144 | 46 | - | - | 190 | |||||||||||||||||
| 限制性股票單位的轉換，扣除預扣的税款 股份 | 7,112,673 | 8,601 | (8,601 | ) | - | - | - | ||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬和費用以股權結算 | - | - | 6,896 | - | - | 6,896 | |||||||||||||||||
| 該期間的損失 | - | - | - | - | (25,194 | ) | (25,194 | ) | |||||||||||||||
| 2024年3月31日 | 318,291,383 | $ | 454,431 | $ | 122,691 | $ | (1,216 | ) | $ | (574,096 | ) | $ | 1,810 | ||||||||||
| 普通股 股 | 額外 已付款 | 累積的 其他 全面 | |||||||||||||||||||||
| 截至 2023 年 3 月 31 日的三個 個月 | 股份 | 金額 | 資本 | 損失 | 赤字 | 總計 | |||||||||||||||||
| 2023年1月1日 | 266,812,131 | $ | 332,882 | $ | 184,960 | $ | (1,216 | ) | $ | (475,121 | ) | $ | 41,505 | ||||||||||
| 向Allseas發行的股票 | 10,850,000 | 9,394 | - | - | - | 9,394 | |||||||||||||||||
| 限制性股票單位的轉換，扣除預扣的税款 股份 | 2,956,154 | 2,814 | (2,814 | ) | - | - | - | ||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬和費用以權益結算 | - | - | 4,650 | - | - | 4,650 | |||||||||||||||||
| 該期間的損失 | - | - | - | - | (13,748 | ) | (13,748 | ) | |||||||||||||||
| 2023年3月31日 | 280,618,285 | $ | 345,090 | $ | 186,796 | $ | (1,216 | ) | $ | (488,869 | ) | $ | 41,801 | ||||||||||
TMC 金屬公司 Inc.
簡明合併現金流量表
（以千美元計）
（未經審計）
| 三個月已結束 2024 年 3 月 31 日 | 三個月已結束 2023 年 3 月 31 日 | |||||||
| 由（用於）提供的現金 | ||||||||
| 經營活動 | ||||||||
| 該期間的損失 | $ | (25,194 | ) | $ | (13,748 | ) | ||
| 不影響現金的物品： | ||||||||
| 攤銷 | 85 | 88 | ||||||
| 租賃費用 | 477 | - | ||||||
| 基於股份的薪酬和費用以股權結算 | 6,896 | 4,650 | ||||||
| 股票記賬的投資損失 | 78 | 219 | ||||||
| 認股權證負債公允價值的變化 | 531 | 544 | ||||||
| 未實現的外匯流動 | (293 | ) | (20 | ) | ||||
| 營運資金的變化： | ||||||||
| 應收賬款和預付款 | 25 | (459 | ) | |||||
| 應付賬款和應計負債 | 5,543 | (14,758 | ) | |||||
| 用於經營活動的淨現金 | (11,852 | ) | (23,484 | ) | ||||
| 投資活動 | ||||||||
| 購置設備和軟件 | (340 | ) | - | |||||
| 用於投資活動的淨現金 | (340 | ) | - | |||||
| 籌資活動 | ||||||||
| 註冊直接發行的收益 | 9,000 | - | ||||||
| 為註冊直接發行支付的費用 | (142 | ) | - | |||||
| 行使股票期權的收益 | 190 | - | ||||||
| 低碳特許權使用費投資的收益 | - | 5,000 | ||||||
| 融資活動提供的淨現金 | 9,048 | 5,000 | ||||||
| 現金減少 | $ | (3,144 | ) | $ | (18,484 | ) | ||
| 匯率變動對現金的影響 | 293 | 20 | ||||||
| 現金-期初 | 6,842 | 46,876 | ||||||
| 現金-期末 | 3,991 | 28,412 | ||||||