美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 或 15 (D) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
沃特斯公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（美國國税局僱主 證件號） |
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文的一般指示 A.2）：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
| 項目 1.01 | 簽訂重要最終協議 |
2023年5月11日，沃特世公司（“公司”）與PGIM, Inc.以及附表A-1所列票據（定義見下文）的購買者簽訂了多幣種票據購買和私人貨架協議（“票據購買協議”），以及 A-2隨附於此（統稱為 “票據購買者”）。根據票據購買協議，公司於2023年5月11日向票據購買者發行了本金總額為5000萬美元的4.91％的P系列優先擔保票據（統稱 “P系列票據”），以及（2）2030年5月11日到期的Q系列4.91％優先擔保票據本金總額為5000萬美元（統稱 “Q系列票據”））。票據購買協議還規定不時發行更多根據該協議發行的上架票據，除美元外，還可以英鎊和歐元計價（“現成票據”，以及P系列票據和Q系列票據，“票據”），不得超過該公司3.44％的K系列票據、3.53％的M系列票據以及根據其發行和流通的2.25％的O系列票據分別截至2016年5月12日、2019年9月12日和2021年3月2日的各種票據購買協議（總計）在公司及其下發行的公司優先票據的購買者中，總額為122,000,000美元（或等值的適用貨幣）未償還票據。公司根據票據購買協議和票據承擔的所有義務的履行和支付均由票據購買協議附表C中列出的擔保人提供保障。票據的收益可用於公司及其子公司的一般公司用途，包括債務的償還和再融資、回購公司股票、資本支出和收購。
票據購買協議包含慣例陳述以及肯定和否定承諾，包括財務契約，要求公司在完成某些重大收購的財政季度末和結束時，不允許（i）槓桿率（定義見票據購買協議）在任何財政季度末超過3. 50:1.00（如果公司選擇的話，則超過4.00至1.00，如果公司選擇的話）在接下來的三個連續財政季度中，每個季度，視可能的進一步情況而定根據票據購買協議的規定進行調整），以及（ii）任何連續四個財政季度末的利息覆蓋率均低於3. 50:1.00。公司可以隨時預付任何系列票據未償還本金的全部或不時的任何部分（但不少於10％），但須支付整數金額。票據購買協議還包括一項最優惠的貸款機構條款，該條款要求，如果公司或其子公司同意承擔一項或多項附加財務契約（定義見票據購買協議（定義見票據購買協議））或以其他方式受其約束，則票據購買協議將被視為已自動修訂，以納入此類附加財務契約。票據購買協議還包含慣常的違約事件（包括不支付任何本金、全部金額或利息以及違反契約）。
票據購買協議的上述描述並不完整，僅參照該文件的全文對其進行了全面限定，該文件的副本作為附錄10.1提交，特此以引用方式納入此處。
| 項目 2.03 | 設立直接財務義務或註冊人資產負債表外安排下的債務 |
本表 8-K 表最新報告第 1.01 項中列出的信息以引用方式納入本第 2.03 項。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄 |
| 附錄 10.1 | 沃特世公司、PGIM, Inc.以及附表中列出的每位購買者之間簽訂的截至2023年5月11日的多幣種票據購買和私人貨架協議 A-1和 A-2附於此。 | |
| 附錄 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 | |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 沃特斯公司 | ||||||
| 日期：2023 年 5 月 11 日 | 來自： | /s/ Amol Chaubal | ||||
| 姓名： | Amol Chaubal | |||||
| 標題： | 高級副總裁兼首席財務官 （首席財務官兼首席會計官） | |||||