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級會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-12-310001124198US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：公允價值輸入二級會員美國公認會計準則：現金等價物成員2024-03-310001124198US-GAAP：公允價值輸入二級會員美國公認會計準則：現金等價物成員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2024-03-310001124198US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：公允價值輸入二級會員美國公認會計準則：現金等價物成員2023-12-310001124198US-GAAP：公允價值輸入二級會員美國公認會計準則：現金等價物成員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-12-310001124198US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：公允價值輸入二級會員2024-03-310001124198US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2024-03-310001124198US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：公允價值輸入二級會員2023-12-310001124198US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-12-310001124198US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：公允價值輸入三級會員2024-03-310001124198US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住US-GAAP：公允價值輸入三級會員2024-03-310001124198US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：公允價值輸入三級會員2023-12-310001124198US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住US-GAAP：公允價值輸入三級會員2023-12-310001124198US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：公允價值輸入二級會員FLR：高級票據425％將於2028年9月15日到期成員2024-03-310001124198US-GAAP：公允價值輸入二級會員FLR：高級票據425％將於2028年9月15日到期成員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2024-03-310001124198US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：公允價值輸入二級會員FLR：高級票據425％將於2028年9月15日到期成員2023-12-310001124198US-GAAP：公允價值輸入二級會員FLR：高級票據425％將於2028年9月15日到期成員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-12-310001124198FLR：SeniorNotes 1125% 將於2029年8月15日到期會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：公允價值輸入二級會員2024-03-310001124198FLR：SeniorNotes 1125% 將於2029年8月15日到期會員US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2024-03-310001124198FLR：SeniorNotes 1125% 將於2029年8月15日到期會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：公允價值輸入二級會員2023-12-310001124198FLR：SeniorNotes 1125% 將於2029年8月15日到期會員US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-12-310001124198US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員SRT: 執行官成員2024-01-012024-03-310001124198US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員SRT: 執行官成員2023-01-012023-03-310001124198US-GAAP：員工股權會員SRT: 執行官成員2024-01-012024-03-310001124198US-GAAP：員工股權會員SRT: 執行官成員2023-01-012023-03-310001124198US-GAAP：員工股權會員2024-01-012024-03-310001124198US-GAAP：績效股成員SRT: 執行官成員2024-01-012024-03-310001124198US-GAAP：績效股成員SRT: 執行官成員2023-01-012023-03-31flr: 週期0001124198FLR: vdiPlan2023 會員2024-01-012024-03-310001124198FLR: vdiPlan2022 會員2024-01-012024-03-310001124198FLR: vdiPlan2021 會員2024-01-012024-03-310001124198US-GAAP：績效股成員FLR: 員工會員2024-01-012024-03-310001124198US-GAAP：一般和管理費用會員SRT: 執行官成員FLR: SGIAwards 會員2024-01-012024-03-310001124198US-GAAP：一般和管理費用會員SRT: 執行官成員FLR: SGIAwards 會員2023-01-012023-03-310001124198US-GAAP：一般和管理費用會員US-GAAP：績效股成員SRT: 執行官成員2024-01-012024-03-310001124198US-GAAP：一般和管理費用會員US-GAAP：績效股成員SRT: 執行官成員2023-01-012023-03-310001124198SRT: 執行官成員FLR: SGIAwards 會員2024-03-310001124198SRT: 執行官成員FLR: SGIAwards 會員2023-12-310001124198US-GAAP：績效股成員SRT: 執行官成員2024-03-310001124198US-GAAP：績效股成員SRT: 執行官成員2023-12-31 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單10-Q
☒ 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2024年3月31日
或者
☐ 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
對於從到的過渡期
委員會檔案編號： 1-16129
福陸公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| | | | | | | | | | | |
| 特拉華 | | 33-0927079 |
| （州或其他司法管轄區 | | （美國國税局僱主 |
| 公司或組織） | | 證件號） |
| | | |
| 拉斯科利納斯大道 6700 號 | | |
| 歐文， | 德州 | | 75039 |
| （主要行政辦公室地址） | | （郵政編碼） |
469-398-7000
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，每股面值0.01美元 | 為了 | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類報告的較短期限）中是否已提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去 90 天內是否遵守了此類申報要求。是的 ý 沒有 o
用勾號指明註冊人在過去 12 個月（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）是否以電子方式提交了根據第 S-T 條第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的 ý 沒有 o
用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。（選一項）：
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速過濾器 | ☒ | 加速過濾器 | ☐ |
| 非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 o
用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的 ☐ 沒有 ☒
截至2024年4月30日， 171,190,541註冊人的普通股已流通，面值0.01美元。
福陸公司
表格 10-Q
| | | | | | | | | | | |
| 目錄 | 頁面 |
| | | |
| 術語表 | 2 |
| | | |
第一部分： | 財務信息 | |
| 第 1 項： | 簡明合併財務報表（未經審計） | |
| | 運營聲明 | 3 |
| | 綜合收益表（虧損） | 4 |
| | 資產負債表 | 5 |
| | 現金流量表 | 6 |
| | 權益變動表 | 7 |
| | 財務報表附註 | 8 |
| 第 2 項： | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 18 |
| 第 3 項： | 關於市場風險的定量和定性披露 | 22 |
| 第 4 項： | 控制和程序 | 22 |
| 合併待辦事項的變化（未經審計） | 23 |
| | | |
第二部分： | 其他信息 | |
| 第 1 項： | 法律訴訟 | 24 |
| 第 1A 項： | 風險因素 | 24 |
| 第 2 項： | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 24 |
| 第 4 項： | 礦山安全披露 | 24 |
| 第 5 項： | 其他信息 | 24 |
| 第 6 項： | 展品 | 25 |
| | | |
簽名 | | 26 |
術語表
以下定義和縮寫適用於本文件中使用的指定術語。
| | | | | |
| 縮寫/術語 | 定義 |
| 2023 10-K | 截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告 |
| 2023 季度 | 截至 2023 年 3 月 31 日的三個月 |
| 2024 季度 | 截至2024年3月31日的三個月 |
| 3ME | 三個月已結束 |
| AMECO | 美國設備公司 |
| AOCI | 累計其他綜合收益（虧損） |
| APIC | 額外的實收資本 |
| ASC | 會計準則編纂 |
| ASU | 會計準則更新 |
| CFM | 客户提供的材料 |
| COVID | 冠狀病毒疫情 |
| CPS | 可轉換優先股 |
| CTA | 貨幣折算調整 |
| 數據庫計劃 | 固定福利養老金計劃 |
| 母鹿 | 美國能源部 |
| 司法部 | 美國司法部 |
| EPC | 工程、採購和施工 |
| EPS | 每股收益（虧損） |
| 《交易法》 | 1934 年《證券交易法》 |
| FASB | 財務會計準則委員會 |
| 氟化物 | 福陸公司 |
| G&A | 一般和管理費用 |
| GAAP | 美國普遍接受的會計原則 |
| ICFR | 對財務報告的內部控制 |
| 它 | 信息技術 |
| 液化天然氣 | 液化天然氣 |
| NCI | 非控股權益 |
| NM | 沒有意義 |
| nuScale | NuScale 電力公司 |
| OCI | 其他綜合收益（虧損） |
| PP&E | 不動產、廠房和設備 |
| RSU | 限制性庫存單位 |
| RUPO | 剩餘未履行的履約義務 |
| 秒 | 證券交易委員會 |
| SGI | 股票增長激勵獎勵 |
| 鸛 | Stork Holding B.V. 及其子公司 |
| TSR | 股東總回報率 |
| 競爭 | 可變利益實體 |
第一部分：財務信息
第 1 項。財務報表
福陸公司
簡明合併運營報表
未經審計
| | | | | | | | | | | |
| 3ME
3月31日 |
| （以百萬計，每股金額除外） | 2024 | | 2023 |
| 收入 | $ | 3,734 | | | $ | 3,752 | |
| 收入成本 | (3,635) | | | (3,790) | |
| 毛利（虧損） | 99 | | | (38) | |
| G&A | (59) | | | (62) | |
| 外幣收益（虧損） | 12 | | | (41) | |
| 營業利潤（虧損） | 52 | | | (141) | |
| 利息支出 | (13) | | | (16) | |
| 利息收入 | 52 | | | 57 | |
| 税前收益（虧損） | 91 | | | (100) | |
| 所得税支出 | (51) | | | (30) | |
| 淨收益（虧損） | 40 | | | (130) | |
| 減去：歸屬於NCI的淨收益（虧損） | (19) | | | (23) | |
| 歸屬於福陸的淨收益（虧損） | $ | 59 | | | $ | (107) | |
| 減去：每股收益分紅 | — | | | 10 | |
| 福陸普通股股東可獲得的淨收益（虧損） | $ | 59 | | | $ | (117) | |
| | | |
| 福陸普通股股東可獲得的基本每股收益 | $ | 0.35 | | | $ | (0.82) | |
| 福陸普通股股東可獲得攤薄後的每股收益 | 0.34 | | | $ | (0.82) | |
所附附附註是這些財務報表的組成部分。
福陸公司
簡明合併綜合收益（虧損）表
未經審計
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3ME
3月31日 |
| （單位：百萬） | | 2024 | | 2023 |
| 淨收益（虧損） | | $ | 40 | | | $ | (130) | |
| | | | |
| OCI，扣除税款： | | | | |
| 外幣折算調整 | | (45) | | | 46 | |
| 權益法投資者的所有權份額 OCI | | (1) | | | (1) | |
| 其他 | | (4) | | | 1 | |
| OCI 總額，扣除税款 | | (50) | | | 46 | |
| 綜合收益（虧損） | | (10) | | | (84) | |
| 減去：歸因於NCI的綜合收益（虧損） | | (19) | | | (23) | |
| 歸屬於福陸的綜合收益（虧損） | | $ | 9 | | | $ | (61) | |
所附附附註是這些財務報表的組成部分。
福陸公司
簡明的合併資產負債表
未經審計
| | | | | | | | | | | | | | |
| （以百萬計，股票和每股金額除外） | | 3月31日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| 資產 | | | | |
| 流動資產 | | | | |
現金和現金等價物 ($)462和 $491與 VIE 有關） | | $ | 2,335 | | | $ | 2,519 | |
有價證券 | | 74 | | | 69 | |
應收賬款，淨額 ($)212和 $135與 VIE 有關） | | 1,099 | | | 1,137 | |
合約資產 ($)167和 $171與 VIE 有關） | | 1,002 | | | 991 | |
其他流動資產 ($)55和 $50與 VIE 有關） | | 401 | | | 347 | |
| 流動資產總額 | | 4,911 | | | 5,063 | |
| 非流動資產 | | | | |
財產、廠房和設備，淨額（美元）46和 $41與 VIE 有關） | | 438 | | | 458 | |
| 投資 | | 632 | | | 614 | |
| 遞延税 | | 34 | | | 51 | |
| 遞延補償信託 | | 210 | | | 241 | |
| 善意 | | 206 | | | 206 | |
其他資產 ($)77和 $127與 VIE 有關） | | 269 | | | 340 | |
| 非流動資產總額 | | 1,789 | | | 1,910 | |
| 總資產 | | $ | 6,700 | | | $ | 6,973 | |
| 負債和權益 | | | | |
| 流動負債 | | | | |
應付賬款 ($)290和 $285與 VIE 有關） | | $ | 1,248 | | | $ | 1,214 | |
合同負債 ($)317和 $276與 VIE 有關） | | 652 | | | 639 | |
應計工資、工資和福利 ($)26和 $25與 VIE 有關） | | 529 | | | 653 | |
其他應計負債 ($)77和 $73與 VIE 有關） | | 518 | | | 657 | |
| 流動負債總額 | | 2,947 | | | 3,163 | |
| 長期債務 | | 1,149 | | | 1,158 | |
| 遞延税 | | 72 | | | 70 | |
其他非流動負債 ($)12和 $20與 VIE 有關） | | 488 | | | 530 | |
| | | | |
| 承付款和意外開支 | | | | |
| | | | |
| 公平 | | | | |
| 股東權益 | | | | |
普通股—授權 375,000,000股票 ($0.01面值）；已發行和未償付 — 171,209,311和 170,405,512分別在 2024 年和 2023 年的股份 | | 2 | | | 2 | |
APIC | | 1,230 | | | 1,228 | |
| AOCI | | (319) | | | (269) | |
| 留存收益 | | 1,038 | | | 979 | |
| 股東權益總額 | | 1,951 | | | 1,940 | |
| NCI | | 93 | | | 112 | |
| 權益總額 | | 2,044 | | | 2,052 | |
| 負債和權益總額 | | $ | 6,700 | | | $ | 6,973 | |
所附附附註是這些財務報表的組成部分。
福陸公司
簡明的合併現金流量表
未經審計 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3ME
3月31日 |
| （單位：百萬） | | 2024 | | 2023 |
| 運營現金流 | | | | |
淨收益 | | $ | 40 | | | $ | (130) | |
為調節淨收益與運營現金流而進行的調整： | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 18 | | | 18 | |
| 權益法投資的（收益）虧損，扣除分配 | | (3) | | | — | |
出售資產的（收益）虧損 | | (11) | | | 58 | |
| 基於股票的薪酬 | | 13 | | | 16 | |
| 遞延税 | | 17 | | | 12 | |
| 資產和負債的變化 | | (190) | | | (133) | |
| 其他 | | 5 | | | (2) | |
| 運營現金流 | | (111) | | | (161) | |
| | | | |
| 投資現金流 | | | | |
| 購買有價證券 | | (49) | | | (71) | |
| 出售和到期有價證券的收益 | | 44 | | | 82 | |
| 資本支出 | | (34) | | | (20) | |
| 出售資產的收益 | | 30 | | | 22 | |
| 對合夥企業和合資企業的投資 | | (13) | | | (2) | |
| 其他 | | — | | | 2 | |
| 投資現金流 | | (22) | | | 13 | |
| | | | |
| 為現金流融資 | | | | |
| 購買和償還債務 | | (10) | | | (137) | |
| 在 CPS 上支付的股息 | | — | | | (10) | |
| 為既得限制性股票繳納的税款 | | (5) | | | (10) | |
其他 | | (11) | | | (4) | |
| 融資現金流 | | (26) | | | (161) | |
| | | | |
| 匯率變動對現金的影響 | | (25) | | | 7 | |
| 現金和現金等價物的增加（減少） | | (184) | | | (302) | |
| 期初的現金和現金等價物 | | 2,519 | | | 2,439 | |
| 期末的現金和現金等價物 | | $ | 2,335 | | | $ | 2,137 | |
| | | | |
| 補充信息： | | | | |
| 支付利息的現金 | | $ | 20 | | | $ | 19 | |
| 支付所得税的現金（扣除退款） | | 46 | | | 24 | |
所附附附註是這些財務報表的組成部分。
福陸公司
簡明合併權益變動表
未經審計
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以百萬計，每股金額除外） | 優先股 | 普通股 | APIC | AOCI | 已保留
收益 | 股東權益總額 | NCI | 總計
公平 |
| 股份 | 金額 | 股份 | 金額 |
| 截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 | — | | $ | — | | 170 | | $ | 2 | | $ | 1,228 | | $ | (269) | | $ | 979 | | $ | 1,940 | | $ | 112 | | $ | 2,052 | |
淨收益（虧損） | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 59 | | 59 | | (19) | | 40 | |
| OCI | — | | — | | — | | — | | — | | (50) | | — | | (50) | | — | | (50) | |
| 向NCI分配的款項，扣除捐款 | — | | — | | — | | — | | 3 | | — | | — | | 3 | | (2) | | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| 其他 NCI 交易 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 2 | | 2 | |
| 基於股票的計劃活動 | — | | — | | 1 | | — | | (1) | | — | | — | | (1) | | — | | (1) | |
| 截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | — | | — | | 171 | | $ | 2 | | $ | 1,230 | | $ | (319) | | $ | 1,038 | | $ | 1,951 | | $ | 93 | | $ | 2,044 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以百萬計，每股金額除外） | 優先股 | 普通股 | APIC | AOCI | 已保留
收益 | 股東權益總額 | NCI | 總計
公平 |
| 股份 | 金額 | 股份 | 金額 |
| 截至2022年12月31日的餘額 | 1 | | $ | — | | 142 | | $ | 1 | | $ | 1,254 | | $ | (365) | | $ | 896 | | $ | 1,786 | | $ | 210 | | $ | 1,996 | |
淨收益（虧損） | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (107) | | (107) | | (23) | | (130) | |
| OCI | — | | — | | — | | — | | — | | 46 | | — | | 46 | | — | | 46 | |
| | | | | | | | | | |
| NCI 的資本出資 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 1 | | 1 | |
| 其他 NCI 交易 | — | | — | | — | | — | | 2 | | — | | — | | 2 | | — | | 2 | |
| 基於股票的計劃活動 | — | | — | | 1 | | — | | 1 | | — | | (9) | | (8) | | — | | (8) | |
| 截至2023年3月31日的餘額 | 1 | | $ | — | | 143 | | $ | 1 | | $ | 1,257 | | $ | (319) | | $ | 780 | | $ | 1,719 | | $ | 188 | | $ | 1,907 | |
所附附附註是這些財務報表的組成部分。
1. 整合原則
這些財務報表不包括每年根據公認會計原則提交的腳註和某些財務信息，因此應與我們的2023 10-K一起閲讀。與年底相比，過渡期的會計計量本質上更多地依賴估計。儘管此類估計是基於管理層利用現有最新信息對基本事實和情況的最新評估，但我們報告的經營業績不一定代表我們對全年預期的業績。
此處包含的財務報表未經審計。我們認為，它們包含所有正常的經常性調整，這些調整是公平地反映我們截至本報告所述期間的財務狀況和經營業績所必需的。合併子公司的所有重大公司間交易均被清除。由於非實質性的四捨五入差異，表中的某些金額的總和可能與財務報表不符，也可能與財務報表不一致。管理層已經評估了2024年3月31日之後發生的所有重大事件，直至2024年第一季度10季度的申報日期。
季度長度通常為 13 周，但由於我們的年終於 12 月 31 日，報告期內的週數在年度內和去年同期可能略有不同。我們根據截至最近的3月31日、6月30日和9月30日星期日的期限報告季度經營業績，中期報告期為13周。為便於列報，所有時段都被標記為在 3 月 31 日、6 月 30 日和 9 月 30 日結束。
2. 最近的會計公告
我們在2024年季度沒有實施任何新的會計聲明。但是，我們正在評估根據美國證券交易委員會和其他頒佈機構最近最終確定的規則和懸而未決的提案可能產生的未來披露的影響，其中一些提案將要求從我們的下一次10-K申報開始進行新的披露。
2023年，財務會計準則委員會發布了ASU 2023-05，要求某些合資企業在成立時採用新的會計基礎，確認並最初按公允價值衡量其大部分資產和負債。該指導不適用於可按比例合併的合資企業和合作安排的合資企業。亞利桑那州立大學2023-05年對成立日期為2025年1月1日或之後的合資企業有效。我們預計該亞利桑那州立大學不會對我們的財務報表產生重大影響。
2023年，財務會計準則委員會發布了ASU 2023-07，要求我們披露重要的細分市場支出和其他細分市場項目。亞利桑那州立大學2023-07年度將追溯適用，對2024年開始的年度報告和2025年開始的季度報告有效。我們目前正在評估該亞利桑那州立大學將對我們的財務報表產生的影響，但預計不會對我們的合併業績產生任何影響。
2023年，財務會計準則委員會發布了ASU 2023-09，要求我們披露扣除退款後的已繳所得税，按聯邦、州和外國税收分列，並在税率對賬中提供有關符合量化門檻的項目的更多細節。亞利桑那州立大學 2023-09 年對從 2025 年開始的年度報告生效。我們目前正在評估該亞利桑那州立大學將對我們的財務報表產生的影響，但預計不會對我們的合併業績產生任何影響。
3. 每股收益
潛在的稀釋性證券包括CPS、可轉換債券、股票期權、RSU和基於績效的獎勵單位。攤薄後的每股收益反映了使用折算法和庫存股方法對所有攤薄證券的假定行使或轉換。在計算攤薄後的每股收益時，僅包括實際具有稀釋性的證券。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3ME
3月31日 |
| （以百萬計，每股金額除外） | | 2024 | | 2023 |
| 歸屬於福陸的淨收益（虧損） | | $ | 59 | | | $ | (107) | |
減去：每股收益分紅 | | — | | | 10 | |
| | | | |
| 福陸普通股股東可獲得的淨收益（虧損） | | 59 | | | (117) | |
| | | | |
| 已發行普通股的加權平均值 | | 171 | | | 142 | |
| 稀釋效果： | | | | |
| CPS | | — | | — |
| 股票期權、限制性股票單位和基於績效的獎勵單位 | | 2 | | — |
可轉換債務 (1) | | — | | — |
| 加權平均攤薄後已發行股數 | | 173 | | | 142 | |
| | | | |
| 福陸普通股股東可獲得的基本每股收益 | | $ | 0.35 | | | $ | (0.82) | |
| 福陸普通股股東可獲得攤薄後的每股收益 | | $ | 0.34 | | | $ | (0.82) | |
| | | | |
| 未包含在已發行股票中的反稀釋證券： | | | | |
| CPS | | — | | | 27 | |
| 股票期權、限制性股票單位和基於績效的獎勵單位 | | 2 | | | 5 | |
股票在上限看漲期權下交付 (2) | | — | | | — | |
(1) 我們2029年票據的持有人可以以美元的轉換價格轉換其票據45.37當股價超過美元時每股58.98為了 20最後的 30季度結束前幾天。轉換後，我們將以現金償還票據的本金，並可以選擇以現金、普通股或兩者的組合形式支付轉換溢價。當我們普通股的平均市場價格超過轉換價格美元時，我們的2029年票據的轉換功能將對每股收益產生稀釋影響45.37本季度的每股收益。在2024年季度，我們普通股的加權平均每股價格低於最低轉換價格。
(2) 攤薄後的已發行股票不包括我們在發行2029年票據時簽訂的上限看漲期權的影響，因為其影響始終是反稀釋的。如果根據上限看漲期權向我們交付股票，這些股票將抵消我們在轉換2029年票據時將發行的股票的稀釋效應。
4. 按細分市場和地理區域劃分的運營信息
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3ME
3月31日 |
| （單位：百萬） | | 2024 | | 2023 |
| 收入 | | | | |
| 能源解決方案 | | $ | 1,432 | | | $ | 1,612 | |
| 城市解決方案 | | 1,479 | | | 1,208 | |
| 任務解決方案 | | 601 | | | 649 | |
| 其他 | | 222 | | | 283 | |
| 總收入 | | $ | 3,734 | | | $ | 3,752 | |
| | | | |
| 分部利潤（虧損） | | | | |
| 能源解決方案 | | $ | 68 | | | $ | 88 | |
| 城市解決方案 | | 50 | | | (20) | |
| 任務解決方案 | | 22 | | | 7 | |
| 其他 | | (22) | | | (90) | |
| 分部總利潤（虧損） | | $ | 118 | | | $ | (15) | |
| | | | |
| G&A | | (59) | | | (62) | |
| 外幣收益（虧損） | | 12 | | | (41) | |
| 利息收入（支出），淨額 | | 39 | | | 41 | |
| 歸屬於NCI的收益（虧損） | | (19) | | | (23) | |
| 税前收益（虧損） | | $ | 91 | | | $ | (100) | |
| | | | |
| 我們專業人員配備業務的公司間收入，不包括在上述收入中 | | $ | 81 | | | $ | 69 | |
能源解決方案。2024年季度的分部利潤受到美元的不利影響29百萬（或 $）0.12每股）由於我們在墨西哥的合資實體執行的僅限施工的分包合同的延誤、手工和材料上漲而導致的成本增長。2023年季度的分部利潤包括有利的外幣調整效應，總額為美元22百萬（或 $）0.09每股）在一個使用多種貨幣的項目上。2024 年季度的分部利潤包括收益 $7嵌入式外幣衍生品的損失為100萬美元，而虧損為美元392023 年季度達到百萬美元。
城市解決方案。 由於最近授予的幾個項目的執行活動增加，2024年季度的分部利潤顯著改善，而2023年季度的分部利潤包括美元59百萬（或 $）0.34每股）收取與洛杉磯國際機場自動人員搬運項目中分包商設計錯誤相關的返工費用。
任務解決方案。與2023年季度相比，2024年季度的分部利潤有所改善，其中包括美元21百萬（或 $）0.12每股）對武器設施項目的成本增長收費。
其他.NuScale、Stork和AMECO的分部利潤（虧損）如下：
| | | | | | | | | | | |
| 3ME
3月31日 |
| （單位：百萬） | 2024 | | 2023 |
nuScale(1) | $ | (33) | | | $ | (29) | |
| 鸛 | 11 | | | 1 | |
| AMECO | — | | | (62) | |
| 分部利潤（虧損） | $ | (22) | | | $ | (90) | |
(1) 截至 2024 年 3 月 31 日，我們有大約ximate 55%哇NuScale 中的會員資格。
2024 年 3 月，我們以美元的價格完成了對 Stork 在歐洲大陸業務的出售67百萬，包括第二筆付款 $382024 年 4 月收到了 100 萬個。在2024季度，我們確認的銷售收益為美元11百萬美元，包括取消對Stork淨資產的確認和累計外幣折算。
2024年4月，我們還簽訂了Stork英國業務的最終銷售協議，該協議最早可能在2024年第二季度結束。截至2024年3月31日，英國本次擬議出售的財務報表影響不符合持有待售報告的要求。按照協議，該交易在確認後預計不會對收益產生實質性影響。
2023 年 3 月，我們出售了 AMECO 南美業務，其中包括在智利和祕魯的業務。這筆交易標誌着AMECO資產剝離的完成。在2023年季度出售南美的AMECO時，我們確認了1美元60百萬美元對收益的負面影響，包括美元35百萬美元與外幣折算有關。
按分部劃分的總資產如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| （單位：百萬） | | 3月31日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| 能源解決方案 | | $ | 1,085 | | | $ | 1,053 | |
| 城市解決方案 | | 1,350 | | | 1,211 | |
| 任務解決方案 | | 573 | | | 577 | |
| 其他 | | 267 | | | 509 | |
| 企業 | | 3,425 | | | 3,623 | |
| 總資產 | | $ | 6,700 | | | $ | 6,973 | |
按項目地點劃分的收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3ME
3月31日 |
| （單位：百萬） | | 2024 | | 2023 |
| 北美 | | $ | 2,372 | | | $ | 2,651 | |
| 亞太地區（包括澳大利亞） | | 443 | | | 324 | |
| 歐洲 | | 772 | | | 512 | |
| 中美洲和南美洲 | | 67 | | | 221 | |
| 中東和非洲 | | 80 | | | 44 | |
| 總收入 | | $ | 3,734 | | | $ | 3,752 | |
5. 所得税
2024年季度收益的有效税率為 55.6% 與 (30.1) 2023 年季度的百分比。 美國法定聯邦所得税支出與所得税支出的對賬如下：
| | | | | | | | | | | |
| 3ME
3月31日 |
| （以百萬計） | 2024 | | 2023 |
| 美國法定聯邦所得税支出 | $ | 19 | | | $ | (21) | |
| 税收增加（減少）是由於： | | | |
| 州和地方所得税，扣除聯邦所得税的影響 | 1 | | | (3) | |
| 估值補貼，淨額 | (4) | | | 52 | |
| 國外税收影響 | 7 | | | 8 | |
| 非控股權益 | 4 | | | 5 | |
| 出售 AMECO 南美市場 | — | | | (10) | |
為不確定的税收狀況準備金 | 17 | | | — | |
| 其他調整 | 7 | | | (1) | |
| 所得税支出總額 | $ | 51 | | | $ | 30 | |
6. 夥伴關係和合資企業
我們的許多合夥和合資協議都規定在必要時為運營籌集資金。虧損頭寸為美元的投資274百萬和美元307截至2024年3月31日和2023年12月31日，其他應計負債中分別包含百萬美元，主要包括以下方面的預期虧損準備金 二傳統基礎設施項目。“應收賬款，淨額” 中包含的與未合併合夥企業和合資企業工作相關的應收賬款為美元186百萬和美元174截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，分別為 100 萬。
可變利息實體
未合併的VIE（歸類於 “投資” 和 “其他應計負債”）的總賬面價值為淨資產為美元103百萬和美元91截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，分別為 100 萬。我們的一些VIE有債務；但是，此類債務通常是我們無追索權的。我們因投資未合併的VIE而蒙受的最大損失敞口通常僅限於履行VIE合同義務所需的投資賬面價值和未來資金的總和。截至2024年3月31日，未合併的VIE的未來融資承諾為美元57百萬。
我們需要整合某些 VIE。與合併後的VIE運營相關的資產和負債在資產負債表上列報。VIE 的資產僅限於特定的 VIE 使用，不能用於我們的常規運營。正如其他地方所討論的那樣，我們與某些VIE簽訂了向客户提供財務或績效保證的協議。
7. 擔保
據估計，我們在未償履約擔保（即剩餘的工作成本）下可能需要支付的最大潛在款項為美元15截至 2024 年 3 月 31 日，已達十億。對於費用可償還合同，根據擔保條款可能應付的款項通常可向客户追回已完成的工作。對於一次性合同，履約擔保金額是完成合同工作的成本，減去根據合同向客户開具的剩餘賬單。剩餘的可計費金額可能大於或小於完成成本。在費用超過合同規定的剩餘應付金額的情況下，我們可以向第三方（例如所有者、合夥人、分包商或供應商）提出索賠。履約擔保義務是 不截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的 t 材料。
8. 突發事件和 承諾
我們和我們的某些子公司受到訴訟、索賠和其他承諾和突發事件的約束，包括在正常業務過程中出現的事項，其中聲稱的價值可能很大。當我們確定可能出現不利結果並且可以合理估計損失金額時，我們會在財務報表中記錄意外開支的應計費用。儘管在下述任何事項中至少存在損失的可能性，包括超過應計金額的損失，但管理層無法估計可能的損失或損失範圍，或者已確定此類數額不大。目前，除下文所述外，我們預計任何未決事項的最終解決不會對我們的財務狀況或經營業績產生重大不利影響。但是，法律訴訟以及監管和政府事務存在固有的不確定性，可能會發生不利的裁決或其他事件。不利的結果可能涉及鉅額的金錢損失、罰款、罰款和其他支出。不利的結果可能會對我們的業務、經營業績或財務狀況造成重大不利影響。如果我們確定和解符合利益相關者的最大利益，我們也可能會達成協議來解決一個或多個此類問題，並且任何此類和解都可能包括大筆付款。
自2023年10-K中提出該事項以來，以下承諾和意外開支的披露已更新。
我們的全資子公司Fluor Australia Ltd.（“Fluor Australia”）為桑托斯有限公司（“桑托斯”）完成了成本可報銷的工程、採購和施工管理服務項目，該項目涉及澳大利亞昆士蘭州的大型天然氣收集和處理設施網絡。2016年12月13日，桑托斯在昆士蘭州最高法院（“法院”）對Fluor Australia提起訴訟，主張各種訴訟理由，要求賠償和/或退還已支付的澳元的合同收益1.47十億。桑托斯根據母公司為該項目發放的擔保，已加入福陸處理此事。2023 年 3 月，一個由... 組成的小組 3法院任命的裁判人（“小組”）發佈了一份不具約束力的報告草稿，就訴訟中的責任和損害向法院提出了建議。在審議了各方提交的進一步意見後，評估小組於2023年7月14日完成了報告。除非法院通過收養聽證會通過小組的報告，否則該小組的報告不具有法律效力，而且法院可以全部或部分接受或拒絕該小組的建議。 在最終報告中，小組建議對福陸作出以下判斷 一桑托斯辯稱的桑托斯損害賠償索賠的價值約為澳元700百萬美元, 並建議桑托斯就小組估值約為澳元的其他索賠作出判決790百萬不包括利息和成本。而項目合同的負債上限約為澳元236百萬美元，小組認為，責任上限不適用於桑托斯的索賠。福陸已申請法院基於若干程序和實質性理由，包括裁判人明顯存在偏見、未遵守規定提及專家小組的命令以及缺乏程序公正性，要求法院撤銷對專家小組的提及及小組的建議。2023 年 7 月，法院就該申請進行了口頭辯論 並保留其決定。根據桑托斯要求採納該小組報告的申請，法院隨後於2024年2月和3月舉行了收養聽證會，福陸在聽證會上辯稱，基於多種理由，包括小組未能適用該項目的責任上限，法院不應採納該小組的建議。 法院還在收養聽證會結束時保留了其裁決。 我們正在等待法院對福陸撤銷該提法的申請以及桑托斯關於採納專家小組報告的申請作出裁決。
自2023年10-K中提出此事以來，以下承諾和突發事件的披露沒有實質性變化。
我們的全資子公司福陸企業公司（“福陸”）與合作伙伴Balfour Beatty Infrastructure, Inc.（“Balfour”）共同組建了一家名為Prairie Link Constructors JV（“PLC”）的合資企業，並通過該合約與北德克薩斯州收費公路管理局（“NTTA”）簽訂合同，為NTTA總裁喬治的延期提供設計和建造服務布什收費公路（“項目”）。 PLC 於 2012 年完成了該項目。 2022年10月，NTTA向PLC、Fluor和Balfour提交了一份向達拉斯縣法院提交的請願書，要求根據與涉嫌違反合同和/或項目沿線擋土牆有關的疏忽而提出的各種索賠賠償，金額未定。 NTTA在作為訴訟一部分的首次披露中表示，其損害賠償金預計將超過美元100百萬美元，賠償金將由專家計算，並在正常訴訟過程中提供。2023 年 9 月，NTTA 提供了一份專家報告，其中包括損失計算，包括維修費用 六十五擋土牆, 估計為 $227百萬。 我們已經答覆了請願書，並要求分包商提供賠償，除其他外。
9. 合同資產和負債
以下總結了有關我們的合同資產和負債的信息：
| | | | | | | | |
| （單位：百萬） | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 有關合同資產的信息： | | |
| 合同資產 | | |
| 未開票的應收款-可償還合同 | $ | 869 | | $ | 854 | |
| 合同工作正在進行中-一次性付清合同 | 133 | | 137 | |
| | |
| | |
| 合同資產 | $ | 1,002 | | $ | 991 | |
| | |
| 3ME
3月31日 |
| （單位：百萬） | 2024 | 2023 |
| 有關合同負債的信息： | | |
| 截至1月1日已計入合同負債的已確認收入 | $ | 278 | | $ | 313 | |
我們會定期評估我們的項目預測以及與我們的索賠和未經批准的變更單有關的確認金額。我們將索賠和未經批准的變更單的估計金額計入項目收入，但以我們有可能實現這些金額為限。截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，我們已經記錄了 $475百萬和美元531與索賠和迄今為止發生的費用未獲批准的變更單相關的收入分別為百萬美元。隨着時間的推移，預計將產生額外費用，這將增加這一餘額。我們有高達 $23百萬和美元24截至2024年3月31日和2023年12月31日，可能分別有數百萬筆拖欠費用存在爭議。
10. 剩餘未履行的履約義務
我們估計，我們的RUPO將在以下時間段內得到滿足：
| | | | | |
| （單位：百萬） | 2024年3月31日 |
| 1 年以內 | $ | 15,330 | |
| 1 到 2 年 | 9,591 | |
| 此後 | 6,405 | |
| RUPO 總計 | $ | 31,326 | |
11. 債務和信用證
債務包括以下內容： | | | | | | | | | | | |
| （單位：百萬） | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| 信貸額度下的借款 | $ | — | | | $ | — | |
| | | |
| 高級票據 | | | |
2028 年注意事項 (4.250% 優先票據） | 590 | | | 600 | |
| 未攤銷的折扣和遞延融資成本 | (3) | | | (3) | |
2029 年注意事項 (1.125%（可轉換優先票據） | 575 | | | 575 | |
| 未攤銷的遞延融資成本 | (13) | | | (14) | |
| 債務總額 | $ | 1,149 | | | $ | 1,158 | |
信貸額度
截至2024年3月31日，信用證總額為美元450在我們的美元下有百萬未付款1.8十億美元的信貸額度，將於2026年2月到期。該信貸額度包含慣常的財務契約，包括不得超過的債務與市值的比率 0.60到 1.00, 對債務總額的限制為美元中較高者750百萬或歐元750我們的子公司為百萬美元，最低流動性門檻為美元1.2十億美元，定義在修訂後的信貸額度中，可以減少到美元1.0十億美元用於償還債務。該信貸額度還包含條款，如果我們被標準普爾下調為BB評級，穆迪將Ba2的評級降至Ba2，則要求我們提供抵押品以擔保該額度，此類抵押品主要由我們的美國資產組成。該融資機制下的借款可以以美元、歐元、英鎊或加元計價，按基準利率計息，外加適用的借款保證金。截至2024年3月31日，我們尚未在信貸額度下進行任何借款，並維持了美元的借款能力776百萬。
未承諾的信貸額度
截至2024年3月31日，信用證總額為美元916未支配信貸額度下的未償還額度為百萬美元。
兑換 2028 年票據
在 2024 年季度，我們兑換了美元102028年未償還票據總額為百萬張，對收益的影響不大。
12. 可轉換優先股
2023年9月，我們對CPS行使了強制轉換權，其中CPS的所有已發行股份轉換為 44.9585我們的普通股，外加現金支付 $45.23每個 CPS 可獲得整體溢價。整改保費總額為 $27百萬。轉換後，CPS的所有股息均已停止.
13. 公允價值測量
下表描述了經常以公允價值計量的資產和負債：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| | | 公允價值層次結構 | | 公允價值層次結構 |
| （單位：百萬） | | 總計 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 |
| 資產： | | | | | | | | | | | | | | | | |
交易證券(1) | | $ | 13 | | | $ | 13 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12 | | | $ | 12 | | | $ | — | | | $ | — | |
衍生資產(2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣 | | 5 | | | — | | | 5 | | | — | | | 6 | | | — | | | 6 | | | — | |
| 大宗商品 | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | | | | | | | | | | |
NuScale 認股權證(3) | | $ | 6 | | | $ | 3 | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 12 | | | $ | 6 | | | $ | 6 | | | $ | — | |
衍生負債(2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣 | | 3 | | | — | | | 3 | | | — | | | 3 | | | — | | | 3 | | | — | |
| 大宗商品 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
_________________________________________________________
(1) 由註冊的貨幣市場基金和在遞延薪酬信託中持有的股票指數基金組成。這些投資代表該期間營業結束時的淨資產價值，該期間根據活躍市場或交易所的最後交易或官方收盤時得出的淨資產價值。
(2) 外匯和商品衍生品是使用基於市場投入的定價模型估算的，該模型考慮了估計的未來現金流的現值。
(3) NuScale認股權證負債由NuScale在某些條件下可贖回的公募和私募認股權證組成，均使用公開認股權證的價格來衡量。私募認股權證未公開交易，已被歸類為二級衡量標準，而公開認股權證被歸類為一級。
我們已按非經常性公允價值對某些其他減值資產進行了計量。 以下彙總了有關無需按公允價值計量的金融工具的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| （單位：百萬） | 公允價值
等級制度 | | 攜帶
價值 | | 公平
價值 | | 攜帶
價值 | | 公平
價值 |
| 資產： | | | | | | | | | |
現金(1) | 第 1 級 | | $ | 1,396 | | | $ | 1,396 | | | $ | 1,357 | | | $ | 1,357 | |
現金等價物(2) | 第 2 級 | | 939 | | | 939 | | | 1,162 | | | 1,162 | |
有價證券，當前(2) | 第 2 級 | | 74 | | | 74 | | | 69 | | | 69 | |
| 應收票據，包括非流動部分 | 第 3 級 | | 9 | | | 9 | | | 9 | | | 9 | |
| 負債： | | | | | | | | | |
2028 年優先票據(3) | 第 2 級 | | $ | 587 | | | $ | 552 | | | $ | 597 | | | $ | 573 | |
2029 年優先票據(3) | 第 2 級 | | 562 | | | 648 | | | 561 | | | 626 | |
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(1) 現金由銀行存款組成。賬面金額接近公允價值。
(2) 現金等價物和有價證券，流動資金主要包括定期存款。由於這些工具的到期日很短，賬面金額接近公允價值。攤銷成本與公允價值沒有實質性區別。
(3) 優先票據的公允價值是根據市場報價和二級投入估算的。
14. 股票薪酬
股權獎勵
2023年10-K對我們的高管和董事基於股票的薪酬計劃進行了更全面的描述。在 2024 年和 2023 年季度中，限制性股票單位總計 390,442和 383,974，分別以加權平均授予日的公允價值為美元向高管發放的37.05和 $35.76分別為每股，通常歸屬 三年.
用於購買的股票期權 178,644和 178,434加權平均行使價為美元的股票37.02和 $35.76每股分別在2024年和2023年季度授予高管。2024 年和 2023 年授予的期權通常歸屬 3年份並過期 10撥款日期後的幾年。
基於績效的獎勵單位總計 272,844和 274,755分別在 2024 年和 2023 年季度授予第 16 節軍官。這些獎項通常在懸崖背心之後 3年份，幷包含每年的年度績效條件 3歸屬期的年份。根據公認會計原則，在確定績效目標之前，此類獎勵中基於績效的要素不被視為已授予。每年的績效目標通常在第一季度設定。
對於根據2024年績效計劃授予的獎勵， 80百分比的獎勵是根據税前收入目標的實現情況獲得的 三1 年期限和 20百分比的獎勵是根據我們獲得的 3 年獲獎之日相對於標普500指數中公司的累計股東總回報率。這些獎勵的績效部分在設定目標時被視為已授予，而這些獎勵的股東總回報部分在發放時被視為已授予。 在2024年季度，根據績效目標的設定，授予了以下單位：
| | | | | | | | |
| 2024 年授予的基於績效的獎勵單位 | 加權平均值
授予日期
公允價值
每股 |
| 2024 年績效獎勵計劃 | 127,332 | $41.46 |
| 2023 年績效獎勵計劃 | 73,271 | $42.09 |
| 2022 年績效獎勵計劃 | 113,856 | $42.09 |
對於根據2024、2023年和2022年績效獎勵計劃授予的獎勵，根據獎勵協議的條款，在每個績效期結束時，單位數量將根據特定績效目標的實現情況和市場狀況進行調整。截至 2024 年 3 月 31 日，有 218,783與績效獎勵相關的股票，這些股票已授予員工，但由於尚未確定基本績效目標而被視為已授予。
責任獎勵
授予高管的SGI獎勵每年按總獎勵的三分之一進行歸屬和支付。授予非第16條高管的基於績效的獎勵將以現金結算。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 運營聲明中的位置 | | 3ME
3月31日 |
| （單位：百萬） | | | 2024 | | 2023 |
| SGI 獎項 | | G&A | | $ | 5 | | | $ | 7 | |
非第 16 條官員的績效獎勵 | | G&A | | 8 | | | 7 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 負債（百萬） | 資產負債表上的位置 | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| SGI 獎項 | 應計工資、工資和福利以及其他非流動負債 | $ | 36 | | | $ | 58 | |
非第 16 條官員的績效獎勵 | 應計工資、工資和福利以及其他非流動負債 | 26 | | | 29 | |
福陸公司
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下討論和分析應與我們的財務報表和2023年10-K一起閲讀。除非上下文另有要求，否則此處使用的福陸或註冊人術語是指福陸，此處使用的對公司、我們、我們或我們的提及應包括福陸及其合併子公司和合資企業。
關於前瞻性陳述的警示性聲明
此處發表的某些陳述，包括有關我們的預計經營業績、流動性和積壓水平以及戰略舉措實施情況的陳述，本質上是前瞻性的。根據1995年的《私人證券訴訟改革法》，可以為我們提供其中某些前瞻性陳述的 “安全港”。我們提醒讀者，前瞻性陳述，包括使用我們 “相信”、“預期”、“預期”、“估計”、“渴望”、“承諾”、“將”、“可能” 等詞語的披露，都存在風險和不確定性，可能導致實際業績與既定預期存在重大差異。可能導致此類差異的重要因素包括：
•我們所服務的許多市場的週期性質以及我們的客户容易受到惡劣經濟條件的影響，例如通貨膨脹、增長緩慢或衰退，這可能導致資本投資減少和對我們服務的需求減少；
•我們未能獲得預期的新合同授予以及對我們運營的相關影響；
•未能準確估算我們項目的成本和進度，可能導致成本超支或負債，包括與項目延誤相關的費用以及由我們的客户、分包商、供應商和合作夥伴的績效造成的費用；
•全球EPC行業的激烈競爭可能會給我們的合同價格和利潤率帶來下行壓力，並可能增加我們的合同風險；
•無法僱用和留住合格的人員；
•我們的合資夥伴未能履行其創業義務，這可能會影響這些企業的成功，並給我們帶來額外的財務和績效義務；
•我們的供應商或分包商未能在商定的水平或時間提供供應或服務；
•我們的系統和信息技術的網絡安全漏洞；
•我們開展業務的國家發生的內亂、安全問題、勞動條件和其他不可預見的事件；
•項目取消、範圍調整或延期或外幣波動，這可能會減少我們的積壓量以及我們獲得的收入和利潤；
•我們無法控制的事件的影響，例如惡劣的天氣狀況、自然災害、流行病、政治危機或其他災難性事件，可能會嚴重影響運營，導致成本增加或使公司面臨客户的合同索賠；
•我們的實際業績與用於編制財務報表的假設和估計之間的差異；
•客户延遲或拖欠付款；
•税法和其他税務事項變化的潛在影響，包括但不限於來自國外業務的變現、我們遞延所得税資產的可變現性以及税務機關正在進行的審計；
•我們獲得適當保險的能力；
•一個或多個重要客户的業務損失；
•無法充分保護我們的知識產權；
•為我們和我們的客户、供應商、分包商或其他合作伙伴提供的信貸和財務保證以及信貸設施施加的限制；
•現有或未來的訴訟、監管程序或爭議解決程序（包括賠償索賠）的不利結果，或針對項目所有者、分包商或供應商的索賠；
•我們的員工、代理人或合作伙伴未能遵守法律，這可能會損害我們的聲譽並減少利潤或損失；
•新的或不斷變化的法律要求以及包括氣候變化法規在內的過去和未來的環境、健康和安全法規的影響；以及
•與我們的戰略舉措相關的風險，包括處置。
我們可能做出的任何前瞻性陳述均基於我們當前對未來發展及其對我們的潛在影響的預期和信念。無法保證影響我們的未來事態發展會是我們目前預期的事態發展。
有關這些因素和其他因素的更多信息可以在我們的新聞稿和向美國證券交易委員會提交的定期文件中找到，包括2023 10-K。這些文件可在美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 上公開發布，也可以在我們的網站 http://investor.fluor.com 上公開發布，也可以應我們的投資者關係部的要求致電 (469) 398-7222。我們無法控制此類風險因素和其他不確定性，在許多情況下，我們無法預測可能導致實際業績與前瞻性陳述顯示的結果存在重大差異的風險和不確定性。在評估福陸和決定是否投資我們的證券時，應考慮這些風險和不確定性。除非法律另有要求，否則無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，我們都沒有義務公開更新或修改我們的前瞻性陳述。
運營結果
2024年3月，我們以6700萬美元的價格完成了對Stork在歐洲大陸業務的出售，其中包括2024年4月收到的第二筆3,800萬美元的付款。在2024年季度，我們確認了1,100萬美元的出售收益，包括取消確認Stork的淨資產和累計外幣折算。
2024年4月，我們還簽訂了Stork英國業務的最終銷售協議，該協議最早可能在2024年第二季度結束。截至2024年3月31日，英國本次擬議出售的財務報表影響不符合持有待售報告的要求。按照協議，該交易在確認後預計不會對收益產生實質性影響。
2023 年 3 月，我們出售了 AMECO 南美業務，其中包括在智利和祕魯的業務。這筆交易標誌着AMECO資產剝離的完成。在2023年季度出售南美AMECO後，我們確認了6000萬美元的負面收益影響，其中包括與外幣折算相關的3500萬美元。
2023年8月和9月，我們完成了2029年票據的發行和所有CPS的轉換。2023年12月，我們註銷了剩餘的未償還的2024年票據。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3ME
3月31日 |
| （單位：百萬） | 2024 | | 2023 |
| 收入 | | | | | |
| 能源解決方案 | $ | 1,432 | | | | $ | 1,612 | | |
| 城市解決方案 | 1,479 | | | | 1,208 | | |
| 任務解決方案 | 601 | | | | 649 | | |
| 其他 | 222 | | | | 283 | | |
| 總收入 | $ | 3,734 | | | | $ | 3,752 | | |
| | | | | |
| 分部利潤（虧損）美元和利潤百分比 | | | | |
| 能源解決方案 | $ | 68 | | 4.7% | | $ | 88 | | 5.5% |
| 城市解決方案 | 50 | | 3.4% | | (20) | | (1.7)% |
| 任務解決方案 | 22 | | 3.7% | | 7 | | 1.1% |
| 其他 | (22) | | NM | | (90) | | NM |
分部總利潤（虧損）美元和毛利百分比(1) | $ | 118 | | 3.2% | | $ | (15) | | (0.4)% |
| | | | | |
| G&A | (59) | | | | (62) | | |
| 外幣收益（虧損） | 12 | | | | (41) | | |
| 利息收入（支出），淨額 | 39 | | | | 41 | | |
| 歸屬於NCI的收益（虧損） | (19) | | | | (23) | | |
| 税前收益（虧損） | 91 | | | | (100) | | |
| 所得税支出 | (51) | | | | (30) | | |
| 淨收益（虧損） | $ | 40 | | | | $ | (130) | | |
| 減去：歸因於NCI的淨收益（虧損） | (19) | | | | (23) | | |
| 歸屬於福陸的淨收益（虧損） | $ | 59 | | | | $ | (107) | | |
| | | | | |
| 新獎項 | | | | | |
| 能源解決方案 | $ | 716 | | | | $ | 712 | | |
| 城市解決方案 | 4,873 | | | | 1,775 | | |
| 任務解決方案 | 1,145 | | | | 331 | | |
| 其他 | 284 | | | | 416 | | |
| 新獎項總數 | $ | 7,018 | | | | $ | 3,234 | | |
| | | | | |
| 與美國境外項目有關的新獎項 | 27% | | | 53% | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
（單位：百萬） | 3月31日
2024 | | | 十二月三十一日
2023 | |
待辦事項 (2)(3) | | | | | |
| 能源解決方案 | $ | 9,259 | | | | $ | 9,722 | | |
| 城市解決方案 | 18,603 | | | | 14,848 | | |
| 任務解決方案 | 4,389 | | | | 3,945 | | |
| 其他 | 488 | | | | 926 | | |
| 待辦事項總數 | $ | 32,739 | | | | $ | 29,441 | | |
| | | | | |
| 與位於美國境外的項目相關的待辦事項 | 56% | | | 62% | |
| 與可償還項目相關的待辦事項 | 80% | | | 76% | |
(1)分部利潤總額是非公認會計準則財務指標。我們認為，細分市場總利潤為我們的業績提供了一個有意義的視角，因為它是我們用來評估和管理業績的各個細分市場利潤指標的彙總。
(2)截至2024年3月31日，積壓的積壓量較截至2023年12月31日的積壓有所增加，這主要是由於一個大型生命科學項目的獎勵。待辦事項可能包括大量估計的第三方、分包、CFM和直通成本。儘管這些獎勵可能會對未來時期的收益做出重要貢獻，但我們不會報告與權益法投資相關的項目的新獎勵或待辦事項。儘管待辦事項反映了被視為穩定的業務，但可能會出現取消、延期或範圍調整的情況。
(3)包括截至2024年3月31日和2023年12月31日分別處於虧損狀態的12億美元和13億美元積壓的遺留項目。
儘管在COVID大流行期間，我們經歷了對某些服務的需求減少以及正在進行或預期的項目延遲或放棄的情況，但在2024年季度，我們贏得工作的能力並未受到COVID的實質性影響。儘管我們的許多項目都處於我們認為正常的狀態，但我們將繼續處理COVID對我們經營業績的影響，因為我們的估計包括COVID影響和客户回收率。
在2024年季度，分部利潤顯著改善。2023年季度的分部利潤包括洛杉磯國際機場自動客運項目5900萬美元的成本增長費用，以及出售我們的AMECO南美業務產生的6000萬美元負收益影響。
2024年季度的實際收益税率為55.6％，而2023年季度的實際收益税率為30.1％。美國法定聯邦所得税支出與所得税支出的對賬如下：
| | | | | | | | | | | |
| 3ME
3月31日 |
| （以百萬計） | 2024 | | 2023 |
| 美國法定聯邦所得税支出 | $ | 19 | | | $ | (21) | |
| 税收增加（減少）是由於： | | | |
| 州和地方所得税，扣除聯邦所得税的影響 | 1 | | | (3) | |
| 估值補貼，淨額 | (4) | | | 52 | |
| 國外税收影響 | 7 | | | 8 | |
| 非控股權益 | 4 | | | 5 | |
| 出售 AMECO 南美市場 | — | | | (10) | |
為不確定的税收狀況準備金 | 17 | | | — | |
| 其他調整 | 7 | | | (1) | |
| 所得税支出總額 | $ | 51 | | | $ | 30 | |
在2024年季度，我們為不確定的税收狀況設立了1700萬美元的儲備金。我們收到了不利的法院裁決，並重新評估了我們的税收狀況。我們已提出上訴，並打算開始和解談判，要求減免罰款。設立的儲備金不包括900萬美元的分攤罰款。
從2024年1月開始，許多非美國税收管轄區已經頒佈或正在頒佈立法，以採用《全球反税基侵蝕模型規則》（也稱為第二支柱）中描述的最低有效税率。第二支柱規定大型跨國公司的全球最低税率為15％。我們考慮了運營所在國家適用的税法變化，並確定對2024年季度的税收規定沒有實質性影響。我們將繼續評估這些税法變更對未來時期的影響。
分部運營
能源解決方案
2024年季度收入下降的主要原因是幾個接近完成的項目的執行活動下降，部分被中國和加拿大化工項目以及波蘭電池項目執行活動的增加所抵消。
2024年季度的分部利潤受到我們在墨西哥的合資實體執行的僅限施工的分包合同的延誤、手工和材料上漲造成的2900萬美元成本增長的不利影響。該合資企業正在與客户合作，制定一項針對項目影響的商業解決方案。2024年季度的分部利潤也受到接近完工的項目的影響，部分被墨西哥煉油項目範圍的擴大和執行活動的增加所抵消。2024年季度的分部利潤包括嵌入式外幣衍生品的收益700萬美元，而2023年季度的虧損為3,900萬美元。2024年季度細分市場利潤率的下降反映了同樣的因素。
與2023年季度相比，2024年季度的新獎項保持不變。由於執行速度超過了新的獎勵活動，積壓量在2024年季度略有下降。
城市解決方案
2024年季度的收入增長主要是由於最近批准的幾個項目的執行活動有所增加，其中包括兩個生命科學項目、一個綠色鋼鐵項目和兩個半導體項目。2024年季度的收入增長被即將完工的項目（包括大型採礦項目和生命科學項目以及大型金屬項目的調整）執行活動的下降部分抵消。
由於上述新項目的執行活動增加，2024年季度的分部利潤顯著改善，2023年季度的分部利潤包括與分包商設計錯誤、相關的進度影響以及LAX Automated People Mover項目的系統集成測試時間表相關的返工費用。2024年季度細分市場利潤率的增長反映了同樣的因素。
由於大型生命科學項目的獎勵，2024年季度的新獎項大幅增加 還有一個採礦項目。由於新的獎勵活動，2024年的積壓量有所增加。我們的人事業務不報告新的獎勵或待辦事項。
任務解決方案
由於美國能源部2份合同的捐款減少以及2023年電力項目的取消，聯邦緊急事務管理局颶風支持和美國能源部合同執行活動的增加部分抵消了2024年季度的收入下降。
與2023年季度相比，2024年季度的分部利潤有所改善，其中包括與武器設施項目額外延期計劃相關的2100萬美元成本增長費用。2024年季度細分市場利潤率的增長也受到了同樣的因素的推動。
新的獎勵在2024年季度有所增加，其中包括空軍合同增強計劃V下的任務訂單合同授予。截至2024年3月31日和2023年12月31日，積壓的合同分別包括28億美元和27億美元的無準備金政府合同。 無準備金的積壓反映了我們對已授予但尚未撥款的政府合同下未來收入的估計。儘管這些獎勵可能會對未來時期的收益做出重要貢獻，但我們不會報告與權益法投資相關的項目的新獎勵或待辦事項。
其他
其他業務包括NuScale以及出售前剩餘的Stork和AMECO業務的運營。
| | | | | | | | | | | |
| 3ME
3月31日 |
| （單位：百萬） | 2024 | | 2023 |
nuScale (1) | $ | (33) | | | $ | (29) | |
| 鸛 | 11 | | | 1 | |
| AMECO | — | | | (62) | |
| 分部利潤（虧損） | $ | (22) | | | $ | (90) | |
| | | |
(1)確定分部利潤時包含的NuScale支出如下： |
| nuScale 費用 | $ | (65) | | | $ | (58) | |
| 減去：美國能源部可報銷的費用 | 6 | | | 8 | |
| nuScale 支出，淨額 | (59) | | | (50) | |
| 減去：歸因於 NCI | 26 | | | 21 | |
| nuScale 的利潤（虧損） | $ | (33) | | | $ | (29) | |
2024年的分部利潤包括出售Stork在歐洲大陸的業務所得的1100萬美元收益。2024年4月，我們還簽訂了Stork英國業務的最終銷售協議，該協議最早可能在2024年第二季度結束。
2023年的分部利潤包括出售我們的AMECO南美業務所產生的6000萬美元負收益影響，其中包括3500萬美元的外幣折算影響。
G&A
| | | | | | | | | | | |
| 3ME
3月31日 |
| （單位：百萬） | 2024 | | 2023 |
| G&A | | | |
| 補償 | $ | 43 | | | $ | 44 | |
| 美國證券交易委員會的調查 | — | | | 5 | |
| 設施 | 2 | | | 2 | |
| 退出成本 | 5 | | | 2 | |
| 其他 | 9 | | | 9 | |
| G&A | $ | 59 | | | $ | 62 | |
關鍵會計政策與估計
與2023年10-K中披露的相比，我們的關鍵會計政策和估算沒有實質性變化。
最近的會計公告
財務報表附註中對項目進行了更全面的描述。
流動性和資本資源
我們的流動性來自可用的現金和現金等價物以及有價證券，由此產生的現金
業務, 我們的信貸額度下的能力以及必要時的資本市場準入.我們有承諾和未承諾的信貸額度可用於循環貸款和信用證。我們認為，至少在接下來的12個月中，運營產生的預期現金以及我們未使用的信貸能力和現金狀況足以支持運營需求和債務到期日。我們會定期審查流動性的來源和用途，並可能尋找機會來滿足我們的流動性需求。
如果標準普爾將我們的評級降至BB，穆迪將評級下調為B2，我們的信貸額度將要求我們提供抵押品以擔保該信貸額度，這比這兩個機構目前的評級下調了一個檔次。如果我們需要提供抵押品，則主要包括對我們美國資產的留置權。
2023年1月，我們使用手頭現金將2023年剩餘的1.29億歐元未償還票據兑換為1.4億美元。在2023年第四季度，我們通過向這些票據的受託人轉移計息政府證券，註銷了2024年票據中剩餘的2.66億美元本金。
截至2024年3月31日，根據我們的18億美元信貸額度，未償還的信用證總額為4.5億美元，該信貸額度將於2026年2月到期。該信貸額度包含慣常的財務契約，包括債務與市值的比率不能超過0.60比1.00，對子公司債務總額的限制為7.5億美元或7.5億歐元，以及12億美元的最低流動性門檻，所有這些都在修訂後的信貸額度中定義，償還債務後可能會降至10億美元。該融資機制下的借款可以以美元、歐元、英鎊或加元計價，按基準利率計息，外加適用的借款保證金。截至2024年3月31日，在發行本10季度之前，我們還沒有在信貸額度下進行任何借款。根據我們的信貸額度，我們可用的現金透支和金融信用證總額度最高為10億美元，目前的借款能力為7.76億美元。
截至2024年3月31日和2023年12月31日，現金和現金等價物加上有價證券分別為24億美元和26億美元。截至2024年3月31日和2023年12月31日的現金餘額分別包括NuScale持有的現金和現金等價物以及有價證券，分別為1.2億美元和1.18億美元。現金和現金等價物存放在世界各地的多個賬户中，為我們的全球項目執行活動提供資金。截至2024年3月31日和2023年12月31日，非美國現金和現金等價物共計11億美元。非美國現金和現金等價物不包括投資於離岸的美國法律實體的存款、隔夜賬户或短期定期存款，這些存款不受限制。
在評估我們的流動性需求時，我們會考慮合併後的可變利息實體（合資企業和合夥企業）持有的現金和現金等價物。這些款項（截至2024年3月31日和2023年12月31日，總額分別為4.62億美元和4.91億美元）不一定可以隨時用於一般用途。我們不將按比例合併的合資企業和合夥企業持有的現金份額計入合併現金餘額，儘管這些金額可能很大。我們還考慮了短期內客户預付款（截至2024年3月31日和2023年12月31日，總額分別為4,400萬美元和8000萬美元）可能用於項目執行活動和我們各種國外業務的現金流需求的持續或消耗。在某些情況下，由於法定股息限制和/或不利的税收後果，在國家之間轉移現金和現金等價物可能不具有財務效率。截至2024年3月31日和2023年12月31日，除了滿足我們在我們運營所在的非美國外國司法管轄區的營運資金和長期投資需求所需的未匯款收益外，我們沒有考慮將任何現金永久再投資到美國境外。
現金流
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3ME
3月31日 |
| （單位：百萬） | | 2024 | | 2023 |
| 運營現金流 | | $ | (111) | | | $ | (161) | |
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| 投資現金流 | | | | |
| 出售和到期（購買）有價證券的收益 | | (5) | | | 11 | |
| 資本支出 | | (34) | | | (20) | |
| 出售資產所得收益（包括2023年的AMeco-South America） | | 30 | | | 22 | |
| 對合夥企業和合資企業的投資 | | (13) | | | (2) | |
| 其他 | | — | | | 2 | |
| 投資現金流 | | (22) | | | 13 | |
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| 為現金流融資 | | | | |
| 購買和償還債務 | | (10) | | | (137) | |
| 在 CPS 上支付的股息 | | — | | | (10) | |
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| 其他 | | (16) | | | (14) | |
| 融資現金流 | | (26) | | | (161) | |
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| 匯率變動對現金的影響 | | (25) | | | 7 | |
| 現金和現金等價物的增加（減少） | | (184) | | | (302) | |
| 期初的現金和現金等價物 | | 2,519 | | | 2,439 | |
| 期末的現金和現金等價物 | | $ | 2,335 | | | $ | 2,137 | |
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| 在此期間支付的現金用於： | | | | |
| 利息 | | $ | 20 | | | $ | 19 | |
| 所得税（扣除退款） | | 46 | | | 24 | |
運營活動
來自經營活動的現金流主要來自我們的EPC活動，並受我們的收益水平以及與此類活動相關的營運資金變化的影響。營運資金水平因時期而異，主要受我們的工作量和項目賬單計劃的影響。這些水平還受到工程和施工項目的竣工階段和商業條款的影響，以及與預算相比我們執行項目的情況。營運資金要求也因項目以及與客户、供應商和分包商商定的付款條款而異。隨着項目的進展，大多數合同都需要付款。此外，某些項目還收到客户的預付款。我們一次性付款項目的一個典型趨勢是，在執行的初始階段，現金餘額會增加，這是因為向我們支付了押金，然後在施工階段快要結束時會減少。結果，除非客户預付款被其他項目的預付款所取代，否則我們的現金狀況會隨着客户預付款的使用而減少。我們維持現金儲備和借貸額度，以便在項目的淨運營現金流出量超過其可用現金餘額的情況下提供額外的營運資金。截至2024年3月31日，我們的待辦事項包括12億美元的損失項目，其中包括與之相關的約3億美元的估計無準備金損失。2023年12月31日的可比金額為13億美元的積壓和3.44億美元的無準備金損失。
由於發放上一年度的員工激勵獎勵的時間安排，我們每年第一季度的運營現金流通常較低。我們在2024年和2023年季度的運營現金流也受到多個大型項目營運資金增加的負面影響。在2024年季度，我們為虧損項目提供了約5500萬美元的資金。
投資活動
我們持有現金的銀行存款和有價證券，受我們的投資政策管轄。該政策按優先順序側重於保護資本、維持流動性和最大化收益。這些投資可能包括貨幣市場基金、存放在高評級金融機構的銀行存款、由美國政府相關證券全額抵押的回購協議、高等級商業票據以及高質量的短期和中期固定收益證券。
與2023年建築設備和信息技術投資支出相比，2024年的資本支出主要與我們在休斯敦的新辦公租約以及基礎設施項目的施工設備改善有關。
2024年季度出售資產的收益包括出售Stork歐洲業務的2900萬美元。2024年4月，我們從出售的3,800萬美元中獲得了額外收益。2023年季度出售資產的收益包括出售我們的AMECO南美業務的1700萬美元，其中包括在智利和祕魯的業務。
2024年季度對未合併合夥企業和合資企業的投資包括對基礎設施合資企業的資本出資。
融資活動
在2024年季度，我們贖回了總額為1000萬美元的2028年未償還票據，對收益的影響不大。 在2023年季度，我們將剩餘的1.29億歐元的2023年未償還票據兑換為1.4億美元，對收益沒有影響。
2023年9月，我們對CPS行使了強制性轉換權，其中CPS的所有已發行股票轉換為44.9585股普通股，外加每股收益45.23美元的現金支付作為整體溢價。2023年2月，CPS的1,000萬美元季度股息已於2023年2月支付。轉換後，CPS的所有股息均已停止。
支付給NCI持有人的分配是指向主要為執行單一合同或項目而設立的合併合夥企業或合資企業的合作伙伴的現金流出。2024年季度的分配與任務解決方案合資企業有關。NCI在2024年和2023年季度的資本出資與NuScale的NCI持有人的投資有關。
我們有一項經董事會授權的普通股回購計劃，可以自行決定在公開市場或私下協商交易中購買股票。截至2024年3月31日，根據現有的股票回購計劃，仍可以購買超過1000萬股股票。
信用證
截至2024年3月31日，承諾信貸額度下總額為4.5億美元的未償信用證。截至2024年3月31日，未承諾信用額度下總額為9.16億美元的未償信用證，其中包括科威特兩個一次性付款項目的總額為3.45億美元的信用證，除未經批准的變更單和延期索賠外，這些項目已基本完成。如果我們未能履行合同規定的義務，提供信用證通常是為了賠償我們的客户。擔保債券可用作信用證的替代品。
擔保
截至2024年3月31日，根據未履行的履約擔保，我們未來可能需要支付的最大可能付款金額為150億美元，即剩餘的工作成本。
在正常業務過程中在某些有限情況下提供的財務擔保是與金融機構和其他信貸授予人簽訂的，通常要求我們在借款人違約時付款。這些安排通常要求借款人質押抵押品，以支持借款人履行義務。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
在2024年季度，市場風險沒有實質性變化。因此，我們在2023年10-K中提供的披露仍然具有相關性。
第 4 項。控制和程序
評估披露控制和程序
根據他們截至本報告所涉期末的評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序（定義見《交易法》第13a-15（e）條或第15d-15（e）條）按照《交易法》第13a-15條（b）段或《交易法》第15d-15條的要求有效。
財務報告內部控制的變化
在本報告所涉期間，我們的 ICFR 沒有發生任何對我們的 ICFR 產生重大影響或合理可能對我們的 ICFR 產生重大影響的變化。
福陸公司
合併待辦事項的變化
未經審計
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3ME
3月31日 |
| （單位：百萬） | | 2024 | | 2023 |
| 待辦事項，1 月 1 日 | | $ | 29,441 | | | $ | 26,049 | |
| 新獎項 | | 7,018 | | | 3,234 | |
| 調整和取消，淨額 | | (20) | | | 52 | |
| 已完成的工作 | | (3,700) | | | (3,712) | |
| 待辦事項，3 月 31 日 | | $ | 32,739 | | | $ | 25,623 | |
第二部分:其他信息
第 1 項。法律訴訟
作為我們正常業務活動的一部分，我們參與了許多法律訴訟和其他處於不同發展階段的事項。管理層根據現有的最新信息，定期評估我們與這些事項相關的負債和意外情況。我們會根據美國證券交易委員會的規定披露未決法律訴訟的材料以及我們可能認為適當的其他未決事項。
有關爭議事項的更多信息，請參閲 2024 年第一季度 10-Q 的第一部分第 1 項。
第 1A 項。風險因素
正如2023年10-K所披露的那樣，我們的風險因素沒有實質性變化。
I第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
(c) 下表提供了截至2024年3月31日的季度有關公司購買根據《交易法》第12條註冊的股權證券的信息。
發行人購買股票證券
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時期 | | 總數
的股份
已購買 | | 平均值
已支付的價格
每股 | | 總數
的股份
以身份購買
公開的一部分
已宣佈的計劃
或程序 | | 最大值 的數量 那年五月的股票 還未被購買 根據計劃或 節目(1) |
| 2024 年 1 月 1 日至 1 月 31 日 | | — | | | $ | — | | | — | | | 10,513,093 | |
| 2024 年 2 月 1 日至 2 月 29 日 | | — | | | — | | | — | | | 10,513,093 | |
| 2024 年 3 月 1 日至 3 月 31 日 | | — | | | — | | | — | | | 10,513,093 | |
| 總計 | | — | | | $ | — | | | — | | | |
_________________________________________________________
(1) 經修訂的股票回購計劃總額為34,000,000 股份。我們可能會不時通過公開市場或私下協商的交易（包括通過預先安排的交易計劃）回購股票，但須視市場狀況和其他因素而定，並在我們認為適當的時間和金額範圍內進行回購。
第 4 項。礦山安全披露
沒有。
第 5 項。其他信息
在截至2024年3月31日的季度中，沒有董事或高級職員（定義見《交易法》第16a-1（f）條） 採用要麼 終止任何規則 10b5-1 交易安排或非規則 10b5-1 交易安排（在每種情況下，定義見第 S-K 法規第 408 (a) 項）。
第 6 項。 展品
展覽索引
| | | | | | | | |
| 展覽 | | 描述 |
| 3.1 | | 經修訂和重述的註冊人公司註冊證書（參照註冊人於2012年5月8日提交的8-K表最新報告（委員會文件編號1-16129）的附錄3.1納入）。 |
| 3.2 | | 經修訂和重述的註冊人章程（參照註冊人於 2022 年 11 月 4 日提交的 8-K 表最新報告（委員會文件號 1-16129）附錄 3.1 納入）。 |
| 10.1 | | 福陸公司2020年績效激勵計劃下的期權協議（2024年補助金）表格。* |
| 10.2 | | 福陸公司2020年績效激勵計劃下的限制性股票單位協議（2024年補助金）表格。* |
| 10.3 | | 福陸公司2020年績效激勵計劃下的績效獎勵形式（2024年補助金）。* |
| 10.4 | | 福陸公司2020年績效激勵計劃下的股票增長激勵協議形式。* |
| 31.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證。* |
| 31.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證。* |
| 32.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席執行官進行認證。* |
| 32.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席財務官進行認證.* |
| 101.INS | | 內聯 XBRL 實例文檔。* |
| 101.SCH | | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。* |
| 101.CAL | | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。* |
| 101.LAB | | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。* |
| 101.PRE | | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。* |
| 101.DEF | | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。* |
| 104 | | 公司截至2024年3月31日的三個月的2024年第一季度10季度的封面，格式為Inline XBRL（包含在附錄101的附件中）。* |
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* 這份報告附帶了新的證據。
簽名
根據《交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| | | 福陸公司 |
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| 日期： | 2024年5月2日 | 來自： | /s/約瑟夫·L·布倫南 |
| | | 約瑟夫·布倫南 |
| | | 首席財務官 |
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| 日期： | 2024年5月2日 | 來自： | /s/John C. Regan |
| | | 約翰·C·里根 |
| | | 首席會計官 |