展品107
備案費表的計算
S-1
(表格類型)
NKGen生物技術公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1:新登記結轉證券
安防 類型 | 安全類標題 | 收費 計算 或進位 轉發 規則 | 金額 已註冊 | 建議 最大 供奉 單價 單位 | 極大值 聚合 發行價(1) | 收費 費率 | 金額
註冊 收費 | |||||||||||||||||||
新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||||
須繳付的費用 | 權益 | 普通股 | 457(c) | 27,033,683 | (1)(7) | $ | 1.32 | (8) | $ | 35,684,462 | $ | 0.00014760 | $ | 5,267 | ||||||||||||
須繳付的費用 | 權益 | 普通股在行使時發行 | 457(g) | 9,676,959 | (2)(7) | $ | 11.50 | (2) | $ | 111,285,029 | $ | 0.00014760 | $ | 16,426 | ||||||||||||
須繳付的費用 | 權益 | 普通股在行使時發行 | 457(g) | 17,970,923 | (3)(7) | $ | 2.00 | (3) | $ | 35,941,846 | $ | 0.00014760 | $ | 5,305 | ||||||||||||
須繳付的費用 | 權益 | 普通股在行使時發行 | 457(g) | 750,000 | (4)(7) | $ | 1.50 | (4) | $ | 1,125,000 | $ | 0.00014760 | $ | 166 | ||||||||||||
須繳付的費用 | 權益 | 轉換票據時可發行的普通股 | 457(g) | 1,320,000 | (5)(7) | $ | 10.00 | (5) | $ | 13,200,000 | $ | 0.00014760 | $ | 1,948 | ||||||||||||
需要支付的費用 | 權益 | 轉換票據時可發行的普通股 | 457(g) | 5,532,693 | (6)(7) | $ | 2.00 | (6) | $ | 11,065,386 | $ | 0.00014760 | $ | 1,633 | ||||||||||||
發售總金額 | $ | 30,745 | ||||||||||||||||||||||||
以前支付的總費用 | $ | 17,273 | ||||||||||||||||||||||||
總費用抵銷 | - | |||||||||||||||||||||||||
應繳淨費用 | $ | 13,472 |
(1) | 代表(I)最多17,241,208股普通股,根據吾等與出售證券持有人之間的經修訂及重述的登記權協議,授予該持有人有關該等股份的登記權利 ;(Ii)與遠期購買協議及於2023年9月29日訂立的遠期購買資金認購協議相關而發行的1,080,000股普通股及 於2023年9月29日訂立的遠期購買資金認購協議,(Iii)4,750,463股普通股 與(A)若干短期過渡性票據,包括(A)16,667股根據日期為2024年2月20日經修訂及重述的短期過渡性票據(“AB票據”)發行的普通股及(B)7,334股根據日期為2024年2月27日及3月7日的短期過渡性票據發行的普通股 ,(B)根據日期為2024年3月21日的證券購買協議(“FirstFire SPA”)發行的250,000股普通股,(B)根據(1)日期為2024年3月26日的證券購買協議和日期為2024年4月28日的函件協議(“第一氣象SPA”)發行的666,667股普通股,及(2)日期為2024年5月7日的證券購買協議(“第二氣象SPA”),及(2)日期為2024年5月7日的證券購買協議,(C)根據日期為2024年4月1日的證券購買協議和日期為2024年4月28日的函件發行的333,334股普通股(“桑迪亞SPA”),(D)根據(1)日期為2024年4月1日的證券購買協議(“第一個AJB SPA”)和(2)日期為2024年5月8日的證券購買協議(“第二個AJB SPA”,與第一個AJB SPA一起,稱為“AJB SPA”)可發行的最多1,250,000股普通股,(E)125,000股根據2024年4月30日的證券購買協議發行的普通股(“Kuwana SPA”),(F)101,461股根據2024年5月1日的證券購買協議發行的普通股(“Clearview SPA”),(G)333,333股根據2024年5月6日的證券購買協議發行的普通股(“LING SPA”),以及(H)最多1,666,667股根據2024年5月7日的證券購買協議發行的普通股(“Alpha SPA”);(4)根據遠期購買協議可發行的普通股1,167,990股;。(5)根據遠期購買協議發行的248,360股普通股;。(6)根據2024年4月5日的某項股權和商業貸款協議(“股權和商業貸款協議”)可發行的2,545,662股普通股。 |
(2) | 代表(I)4,721,533股可於行使私人認股權證時發行的普通股 ,行使價格為每股11.50美元;(Ii)3,432,286股普通股,可於行使 行使公開認股權證時發行,行使價格為每股11.50美元;(Iii)523,140股普通股,可於行使因轉換營運資金貸款而發行的認股權證而發行,行使價格為每股11.50美元;及(Iv)1,000,000股普通股可因行使日期為2023年9月15日的證券購買協議而發行的認股權證。 |
(3) | 代表(I)10,209,994股可發行普通股 根據日期為2023年9月26日和2023年9月27日的某些認股權證認購協議行使時可發行的普通股,行使價為每股0.2.00美元;(Ii)6,760,929股普通股,在行使下列各項後可予發行:(A)根據日期為2024年2月7日經修訂及重述的短期過橋票據發行的400,000股認股權證,行使價為每股2.00美元;(B)根據AB票據(定義如下)發行的122,000股認股權證,行使價為每股2.00美元;(C)根據FirstFire SPA發行的330,000份認股權證,行使價為每股2.00美元;(D)根據氣象局發行的880,000份權證,行權價為每股2.00美元;。(E)根據桑迪亞水療中心發行的權證440,000份,行權價為每股2.00美元;。(F)根據AJB水療中心可發行的權證1,650,000份,行權價為每股2.00美元;。(G)根據Kuwana SPA發行的165,000份認股權證,行權價為每股2.00美元。(H) 133,929份根據Clearview SPA發行的權證。其行使價為每股2.00美元,(I)根據 向淩氏SPA發行的權證440,000份,行權價為每股2.00美元,(K)根據阿爾法SPA可發行的權證2,200,000份,其行權價為每股2.00美元;及(Iii)行使根據股權及商業貸款協議發行的認股權證後可發行的1,000,000股普通股,行使價為每股2.00美元。 |
(4) | 代表根據Clearview票據發行的認股權證行使時可發行的普通股750,000股,行使價為每股1.50美元。 |
(5) | 代表1,320,000股普通股,根據日期為2023年9月15日的證券購買協議按每股10.00美元轉換優先可轉換票據時可發行的普通股。 |
(6) | 代表(I)2,828,520股可發行普通股 經轉換的無抵押可轉換票據(定義見下文),包括(A)12,320股可於AB票據轉換時發行的普通股 ,轉換價格為每股2.00美元,(B)308,000股普通股,可在轉換根據氣象局訂立的無擔保 期票時發行,轉換價格為每股2.00美元,(C)123,200股普通股 根據Sandia SPA訂立的無擔保本票轉換後可發行,轉換價格為每股2.00美元,(D)739,200股普通股可在根據AJB SPA轉換為零息票據時發行,轉換價格為每股2.00美元,(E)92,400股普通股在轉換根據Kuwana SPA進入的無擔保本票時可發行,轉換價格為每股2.00美元,(F)75,000股根據Clearview SPA訂立的無擔保本票轉換後可發行的普通股 ,轉換價格為每股2.00美元;(G)246,600股普通股 根據Ling SPA訂立的無擔保本票轉換後可發行的普通股 ,轉換價格為每股2.00美元;及(H)1,232,000股根據Alpha SPA可發行的零息票據轉換後可發行的普通股,轉換價格為每股2.00美元;及(Ii)2,704,173股普通股,於根據股權及商業貸款協議訂立的有抵押本票轉換後可發行,換算價為每股2.00美元。 |
(7) | 包括不確定數量的額外證券 根據修訂後的1933年《證券法》第416條,這些證券可能會被髮行,以防止股票拆分、股票分紅或可能影響出售證券持有人將提供的證券的類似交易稀釋。 |
(8) | 估計僅用於根據經修訂的1933年證券法第457(C)條規則計算註冊費金額 ,基於註冊人普通股於2024年5月7日在納斯達克證券市場公佈的最高和最低銷售價格的平均值。 |