附件99.1
Tivic Health宣佈400萬美元的公開發行定價
舊金山,2024年5月9日(商業通訊社)健康®系統公司(納斯達克代碼:TIVC)是一家開發和商業化生物電子藥物的健康科技公司,今天宣佈其公開發行的定價 總計4,710,000股普通股,A系列認股權證購買最多4,710,000股普通股,B系列認股權證購買最多7,065,000股普通股,公開發行價 每股0.85美元及隨附的認股權證。A系列權證的行權價為每股0.85美元,可立即行使,並將在發行日後一年到期;B系列權證的行權價為每股0.85美元,可立即行使,並將在發行日後五年到期。此次發行預計將於2024年5月13日左右結束,條件是滿足慣例的成交條件。
Maxim Group LLC是此次發行的唯一配售代理。
在扣除配售代理S費用和其他發售費用前,本公司的總收益總額預計約為4,000,000美元。
上述證券是根據S-1表格(文件編號333-278383)的註冊聲明進行發行的,該註冊聲明於2024年5月9日被美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)宣佈生效。此次發行僅通過招股説明書的方式進行,招股説明書是與此次發行相關的有效註冊聲明的一部分。與此次發行相關的初步招股説明書已提交給美國證券交易委員會,並可在美國證券交易委員會S網站上查閲,網址為:http://www.sec.gov.最終招股説明書的電子版如有,可從美國證券交易委員會網站http://www.sec.gov獲取,也可通過聯繫Maxim Group LLC(地址:紐約公園大道300號16樓,NY 10022)、電話(212)895-3745或電子郵件(Syndicate@Maxgrp.com.)獲取。
本新聞稿不應構成出售或徵求購買本文所述任何證券的要約,也不應在任何州或其他司法管轄區出售這些證券,在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行登記或獲得資格之前,在這些州或其他司法管轄區,此類要約、徵求或出售將是非法的。
關於Tivic Health
Tivic Health是一家在生物電子醫學領域不斷進軍的商業健康科技公司。蒂維奇健康S專利技術平臺利用對三叉神經、交感神經和迷走神經結構的刺激。Tivic Health S 治療炎症性慢性健康狀況的非侵入性和針對性方法為消費者和供應商提供了安全性高、風險低和應用廣泛的無藥物治療解決方案。蒂維奇健康S的第一個商用產品Clearup是美國食品和藥物管理局批准的獲獎手持式生物電子鼻竇設備。Clearup經過臨牀驗證、醫生推薦,可通過在線零售商和商業分銷商購買。
前瞻性陳述:
本新聞稿包含符合修訂的1933年《證券法》第27A節和修訂的1934年《證券交易法》第21E節的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述 包括除有關歷史事實的陳述外,關於我們對未來業務事件的當前看法和假設的所有陳述,包括關於完成發售的計劃、假設、預期、信念和目標、與發售相關的慣常成交條件的滿足、發售收益的預期用途、產品開發、臨牀研究、臨牀和監管時間表、市場機會、競爭地位、業務戰略、潛在增長機會的陳述。
市場和其他情況以及其他具有預測性的陳述。這些陳述通常通過以下詞語的使用來標識:可能、可能、?應該、?將、相信、?預期、?預測、?估計、?預期、?意圖、?計劃、?繼續、?展望、?將、?將、潛在?以及未來或前瞻性的類似陳述。提醒讀者,我們或代表我們提供的任何前瞻性信息都不是對未來業績的保證。由於我們在提交給美國證券交易委員會的文件中披露的各種因素,包括我們於2024年3月25日提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告中的風險因素部分以及提交給美國證券交易委員會的與公開募股相關的初步招股説明書,實際結果可能與這些前瞻性陳述中包含的內容存在實質性差異。所有前瞻性表述僅在作出之日起 發表,我們沒有義務因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性表述,除非法律要求。
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