根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-278891

招股説明書補充文件第 1 號

（參見 2024 年 5 月 10 日 的招股説明書）

扎帕塔計算機控股公司

15,850,336 股普通股

13,550,000 份購買普通股的認股權證

25,049,982 股普通股標的認股權證

本招股説明書補充文件第1號（本招股説明書補充文件）更新、修訂和補充了2024年5月10日的招股説明書（經修訂或 不時補充的招股説明書），該招股説明書是Zapata Computing Holdings Inc.（公司、我們、我們或我們的）提交的S-1表格（註冊聲明編號333-278891） 的註冊聲明的一部分。本招股説明書補充文件中使用的且未另行定義的大寫術語具有招股説明書中規定的含義。

本招股説明書補充文件旨在使用我們於2024年5月13日向美國證券交易委員會（SEC）提交的8-K表最新報告（“當前報告”）中包含的 信息更新、修改和補充招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。因此，我們 在本招股説明書補充文件中附上了當前報告。

本招股説明書補充文件不完整，除非與招股説明書（包括其任何修正案或補編）結合使用，否則不得交付或使用 。本招股説明書補充文件應與招股説明書及其任何修正案或補充文件一起閲讀。如果招股説明書中的信息與本招股説明書補充文件之間存在任何不一致之處 ，則應依賴本招股説明書補充文件中的信息。

我們的普通 股票在納斯達克全球市場上市，我們的普通股認股權證在納斯達克資本市場（以及納斯達克全球市場納斯達克）上市，代碼分別為ZPTA和ZPTAW， 。2024年5月10日，納斯達克公佈的普通股最新公佈的銷售價格為每股1.19美元，納斯達克最新公佈的認股權證銷售價格為每份認股權證0.149美元。

根據聯邦證券法的定義，我們是一家新興成長型公司，也是一家規模較小的申報公司，因此 已選擇遵守招股説明書中某些較低的上市公司報告要求，並可能選擇在未來的申報中這樣做。

投資我們的證券是高度投機性的，涉及高度的風險。您應仔細查看 標題為的部分中描述的風險和不確定性風險因素從招股説明書的第21頁開始，在 中的類似標題下，對招股説明書的任何修正或補充。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准根據招股説明書發行的證券，也未透露招股説明書的準確性或充分性。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的發佈日期為 2024 年 5 月 13 日

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 5 月 8 日

扎帕塔計算機控股公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華		001-41218		98-1578373
（州或其他司法管轄區） 公司註冊的）		（委員會 文件號）		（國税局僱主 證件號）

聯邦街 100 號，20 樓

馬薩諸塞州波士頓 02110

（主要行政辦公室的地址 ，包括郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號：(844) 492-7282

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題		交易 符號		每個交易所的名稱 在哪個註冊了
普通股， 面值每股0.0001美元		ZPTA		納斯達克股票市場有限責任公司
公開認股權證，每份完整認股權證可行使一股普通股，每份認股權證的行使價為每股11.50美元		ZPTAW		納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 

如果是新興成長型公司 ，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目 5.02。

董事或某些高級管理人員離職；董事選舉；某些高級管理人員的任命； 某些高級管理人員的補償安排

2024 年 5 月 8 日，Zapata Computing Holdings Inc.（以下簡稱 “公司”）董事會任命蘇米特·庫馬爾為公司首席財務官、首席財務和會計官兼財務主管，自 2024 年 5 月 20 日起生效。卡普爾先生於2024年5月13日（開始日期）開始在公司 工作，擔任公司財務副總裁，為過渡期做好準備。

2024 年 5 月 8 日，公司與卡普爾先生簽訂了一份錄取通知書（即錄用信）。根據錄取通知書，Kapur先生在公司的工作將隨意 ，他將獲得35萬美元的年基本工資，他將有資格獲得年度獎金，目標最高為其基本工資的25％。在開始之日，卡普爾先生獲得 非法定股票期權，以等於公司普通股收盤價（面值每股0.0001美元）購買公司60萬股普通股，該期權將在四年 年內歸屬，25％在授予日一週年後歸屬，其餘75％將在36次基本相等的月度增量中歸屬，但卡普爾先生在每個歸屬日期都必須繼續工作.Kapur 先生將被要求籤訂公司的標準保密、非競爭和知識產權轉讓協議。

現年48歲的卡普爾先生在2012年5月至2024年1月期間擔任能源 領域的金融服務和科技公司3Degrees Inc. 的首席財務官。卡普爾先生曾於2010年5月至2011年9月擔任太陽能發電公司Sungevity的結構性融資副總裁，2008年2月至2009年6月擔任投資 管理公司Stark Investments的投資分析師，並於2004年8月至2008年2月擔任摩根士丹利結構性融資集團副總裁。自2021年1月以來，卡普爾先生曾在多個私營實體董事會任職，包括 Tulip.ai 的 董事會。是一家風險投資支持的初創公司，通過應用人工智能模型，讓整體醫療解決方案更容易獲得和有效。Kapur 先生擁有哈佛商學院 工商管理碩士學位和哈佛學院應用數學榮譽學士學位。

Kapur先生與公司任何執行官或董事之間不存在家庭關係。此外，卡普爾先生與他被選為公司高管的任何其他人之間沒有任何安排或諒解，公司與卡普爾先生之間沒有需要根據第S-K條例第404（a）項進行披露的交易。

2024年5月8日，公司首席財務官兼財務主管咪咪·弗拉納根通知公司，她將從2024年5月20日（終止日期）辭去 的職務。弗拉納根女士的辭職不是由於在與公司運營、政策或 做法有關的任何問題上與公司存在任何分歧的結果。弗拉納根女士離職後，預計將簽訂一份諮詢協議，根據需要提供過渡支持。此外，弗拉納根女士自 終止之日起歸屬的未償還期權的行使期將延長至終止之日後的五年。

上述要約信摘要不完整， 根據該協議的全文進行了全面限定，該協議的副本作為附錄10.1附於本表8-K的最新報告中，並以引用方式納入此處。

項目 7.01。

法規 FD

2024年5月13日，該公司發佈了一份新聞稿，宣佈任命卡普爾先生為首席財務官。 新聞稿的副本作為附錄99.1隨附於本表8-K的最新報告中，並以引用方式納入此處。

本第 7.01 項和本文所附附附錄 99.1 中的信息僅供提供，不得視為出於 任何目的的歸檔，包括經修訂的 1934 年《證券交易法》（《交易法》）第 18 條的目的，也不得將其視為以其他方式受該節責任的約束，也不得視為以引用 方式將其納入根據經修訂的 1933 年《證券法》或《交易法》提交的任何文件中，除非此類文件中以具體提及方式明確規定。

2

項目 9.01。

財務報表和附錄

(d) 展品

展覽 數字		展品描述
10.1†		Sumit Kapur和Zapata Computing, Inc.於2024年5月8日由蘇米特·卡普爾及其雙方簽發的錄取通知書
99.1		2024 年 5 月 13 日的新聞稿
104		封面交互式數據文件（格式為行內 XBRL）

†	表示管理合同或補償計劃。

3

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促成本報告由本協議正式授權的下列簽署人 代表其簽署。

日期：2024 年 5 月 13 日

4

附錄 10.1

2024 年 5 月 8 日

Sumit Kapur

通過電子郵件

親愛的 Sumit，

我很高興為您提供Zapata Computing, Inc.（Zapata Computing Holdings, Inc.）的全職工作，該公司是Zapata Computing Holdings Inc.（ 公司）的全資直接子公司，前提是完成令人滿意的背景調查並執行公司的保密、不競爭和轉讓知識產權協議（NDA）。以下列出了我們優惠的條款和條件。

1。位置。您在公司 的職位最初將是財務副總裁，之後您將擔任首席財務官兼財務主管，向首席執行官克里斯托弗·薩沃伊彙報。這是一份全職就業機會， 您應將全部工作時間和最大的專業努力用於履行公司的職責和責任，並遵守公司不時生效的所有政策和程序。 要求您履行職位職責以及可能不時分配給您的其他職責。此外，在公司工作期間，您應始終按照 按照最高的法律、道德和專業標準開展業務活動。

2。開始日期; 關係的性質.您在 公司擔任財務副總裁的全職工作開始日期為2024年5月13日，首席財務官兼財務主管的任命將於2024年5月20日生效。您的工作現在和將來都將是隨意工作，這意味着無論是否事先通知，您或公司都可以隨時以任何理由或無理由終止您的工作。本要約 信中的任何規定以及您或公司的任何行動均不得解釋為在任何特定時間段內作出就業承諾。

3. 補償。在扣除任何法律要求的 聯邦和州税收扣除以及法律可能要求的其他扣除額或您可能不時批准的其他扣除額後，您的基本工資總額應為每年 350,000 美元，按照公司不時生效的常規工資慣例支付。公司保留審查基本工資並自行決定不時調整基本工資的權利。此審查通常每年進行一次，但可能會更頻繁地進行。除了基本工資外，您還有資格獲得最高為基本工資25％的年度目標獎金。獎金旨在留住寶貴的 員工，除非您在支付此類獎金之日是公司的員工，否則無需支付獎金。

4。股權。Zapata將授予您非法定股票期權，從您入職的第一天起，Zapata將授予您非法定股票期權，以等於Zapata普通股收盤價的購買價格購買60萬股Zapata普通股 ，但須經薩帕塔董事會薪酬委員會（委員會）批准。該期權將受您和Zapata在授予後簽訂的股票期權協議的條款以及委員會確定的其他條款 和條件的約束，這些條款和條件的相關部分將要求此類期權 (i) 在四年內歸屬，初始期限為一年，以及 (ii) 自授予之日起 起10年後到期。

5。好處。您將有資格參加公司不時向 其全職員工公開提供的福利計劃，但須遵守計劃條款和普遍適用的公司政策。此外，根據公司政策，您有權享受帶薪休假時間。當然，公司可以不時修改、更改或終止任何福利， ，向您提供此類福利絕不會改變或影響您作為隨意僱員的身份。

2022年6月6日版
zapatacomputing.com		info@zapatacomputing.com		馬薩諸塞州波士頓聯邦街 100 號 02110

6。員工保密協議。您將收到公司 保密、不競爭和知識產權轉讓協議 (NDA) 的副本。此優惠以您簽署本保密協議以及此後您是否繼續願意遵守其條款為條件。您需要簽署保密協議才能完全接受此提議。在提出此提議時，我們理解您對任何前僱主或任何個人、公司或 公司沒有任何義務以任何方式阻止、限制或損害您履行公司全職員工的職責。

7。在 你開始之前。《移民改革和控制法》要求僱主核實新僱員的就業資格和身份。我們將提供 I-9 表格的副本，您需要填寫 表格。報到工作時，請隨身攜帶該表格上列出的相應文件。如果您不遵守此要求，我們將無法僱用您。此外，這種就業機會取決於 成功完成背景調查。

8。其他。這封信構成了我們關於您預期在公司工作 的條款和條件的全部提議。它取代先前關於所提供的僱傭條款的任何協議或其他承諾或聲明（無論是口頭還是書面）。您的僱傭條款受馬薩諸塞州 聯邦法律管轄。

如果您可以接受此優惠的條款，請簽署這封信和隨附的保密協議，並將它們退回給我 。在接受本提議時，您向公司保證，您沒有依賴本信函中未明確規定的任何與您的僱傭有關的明示或暗示的協議或陳述。

我們很高興為您提供加入公司的機會，我們期待您的加入。我們相信，您將為我們獨特而令人興奮的企業做出重要的 貢獻。

真誠地，

/s/ 克里斯托弗·薩沃伊

克里斯托弗·薩沃伊

首席執行官

Zapata Computing, Inc.

我，蘇米特·卡普爾，接受上述就業機會，並同意其中包含公司的僱用條款和條件；所提供的工作 如上所述，是隨意提供的。

/s/ 蘇米特·卡普爾				5/8/2024
簽名				日期

2022年6月6日版
zapatacomputing.com		info@zapatacomputing.com		馬薩諸塞州波士頓聯邦街 100 號 02110

附錄 99.1

Zapata AI 歡迎蘇米特·卡普爾擔任首席財務官

成就卓著的科技行業金融領導者帶來了豐富的擴展複雜領域的經驗

從初創企業到數十億美元創收企業的企業

波士頓（2024年5月13日）工業 生成式人工智能公司扎帕塔計算機控股公司（Zapata AI或公司）（納斯達克股票代碼：ZPTA）今天宣佈，蘇米特·卡普爾將加入該組織，擔任首席財務官，自2024年5月20日起生效，並在短暫的過渡期內擔任Zapata AI財務副總裁，自今天起生效。 Sumit 在人工智能、投資銀行、擴展複雜業務和籌集資金方面的經驗對於支持 Zapata AI 的增長將是寶貴的，因為該公司正在努力擴展業務，為可能包括金融服務、生命科學、政府和國防、電信和先進製造業在內的各行各業的新客户提供服務。

Sumit 在指導 科技公司度過關鍵增長階段以及利用多樣化的公開市場和私人資本來源推動增長方面有着良好的記錄。他在能源領域的 金融服務和技術公司3Degrees擔任了將近12年的首席財務官，通過新產品、併購、國際擴張、資金籌集和有機增長相結合，他在將業務收入擴大50倍方面發揮了不可或缺的作用。Sumit 還在摩根士丹利和摩根大通等公司擁有豐富的 投資銀行經驗，目前在風險投資支持的醫療人工智能初創公司 Tulip.ai 擔任投資者和董事會成員。他將接替因 個人原因離開公司的咪咪·弗拉納根。

Zapata AI首席執行官兼聯合創始人克里斯托弗·薩沃伊表示，蘇米特的任命 正值扎帕塔人工智能的關鍵時刻。多個行業對我們的工業生成人工智能產品的興趣與日俱增。我們相信，蘇美在財務領導力和戰略增長方面令人印象深刻的血統將有助於推動我們的財務戰略、分配資本和促進合作伙伴關係以推動我們的擴張。

薩沃伊繼續説，我要感謝 咪咪在過去幾年中在我們踏上上市公司運營之旅時所做的許多貢獻。她的財務領導能力對於確保我們在這個轉型時期取得成功至關重要。我們 祝願她在未來的所有努力中取得成功。

Sumit 將加入公司，向 Savoie 彙報。蘇米特説，Zapata AI正在引領工業生成人工智能領域的變革運動 ，為企業提供無與倫比的運營見解，這將推動增長並推動成本節約。我在擴展全球技術平臺以釋放股東價值方面的經驗與 Zapata 當前的需求完全一致。Christopher 組建了一支傑出的生成人工智能專家團隊，我很高興能加入他們的行列，建立一個重新定義該行業的強大團隊。

Sumit 擁有哈佛商學院工商管理碩士學位，並在哈佛學院完成了本科學習，在那裏他獲得了應用 數學學位。

關於 Zapata AI

Zapata AI是一家工業生成式人工智能公司，憑藉其強大的生成式人工智能 軟件應用程序套件和尖端的參考架構，徹底改變了企業解決複雜運營挑戰的方式。通過將基於數字和文本的生成式人工智能模型和自定義軟件應用程序相結合，為工業規模的解決方案提供動力，Zapata AI 使企業和政府實體能夠 通過提高運營效率和關鍵運營洞察來推動增長、節省成本。憑藉其專有的數據科學和工程技術，以及 Orquestra^®平臺， Zapata AI 通過提供比當前傳統人工智能方法性能更高、成本更低、更準確和更具表現力的解決方案，加速生成式 AI 在各行各業的影響。該公司成立於2017年， 總部位於馬薩諸塞州波士頓。

前瞻性陳述

就1995年《私人 證券訴訟改革法案中的安全港條款而言，此處作出的某些陳述不是歷史事實，而是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴隨着諸如相信、可能、將來、打算、期望、應該、將來、 規劃、預測、潛力、看起來、尋求、未來、展望等詞語，以及預測或表明未來事件或趨勢或不是 歷史問題陳述的類似表達。這些前瞻性陳述包括但不限於有關未來事件的陳述和其他非歷史事實的陳述。這些陳述基於Zapata AI 管理層當前的預期，不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的，任何投資者均不得將其用作擔保、保證、 預測或明確的事實或概率陳述，也不得依賴這些陳述。這些陳述受有關Zapata AI業務的許多風險和不確定性的影響，實際結果可能存在重大差異。這些風險和不確定性包括 但不限於：Zapata AI 吸引新客户、留住現有客户和實現增長的能力；生成人工智能行業的競爭；Zapata AI 以 非稀釋性條件籌集額外資金的能力；Zapata AI 未能保持和提高其品牌知名度；以及扎帕塔人工智能向證券和證券局提交的 8-K表最新報告中討論的其他因素交易委員會（SEC）於2024年4月3日向美國證券交易委員會提交或將要提交的其他文件以及Zapata AI的其他文件。儘管Zapata AI可能會選擇在未來的某個時候更新 這些前瞻性陳述，但Zapata AI明確表示不承擔任何這樣做的義務。不應將這些前瞻性陳述視為Zapata AI在本通報之日之後 之後的任何日期的評估。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。

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投資者：investors@zapata.ai