美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年證券交易法
報告日期（ 最早報告事件的日期）：2024 年 5 月 13 日
同意房地產公司
（註冊人的確切姓名在 其章程中指定）
馬裏蘭州
（公司成立的州或其他司法管轄區）
|
1-12928 （委員會檔案號） |
38-3148187 （美國國税局僱主識別號） |
|
伍德沃德大道 32301 號 皇家橡樹， （主要 行政辦公室地址） |
48073 （郵政編碼） |
（註冊人的電話號碼，包括
區號）(248)
不適用
（如果自上次報告以來更改了 ，則以前的姓名或以前的地址）
如果 申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）下的 規則 14d-2 (b)）進行啟動前通信 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）下的 規則 13e-4 (c)）進行啟動前通信 |
根據該法第 12 (b) 條 註冊的證券：
| 每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
用勾號指明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年 證券交易法（本章第 240.12b-2 條）第 12b-2 條所定義的 新興成長型公司。
新興成長型公司§
如果是新興成長型公司，請用複選標記 表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計 標準。§
第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。
特此以引用方式將本 8-K 表格 第 2.03 項中規定的信息納入本第 1.01 項。
第 2.03 項設立註冊人的直接財務 債務或資產負債表外安排下的債務。
2024年5月13日，特拉華州有限合夥企業、馬裏蘭州Agree Realty Corporation（“母公司 擔保人”）的子公司Agree Limited Partnership （“發行人”）完成了2034年到期的5.625％票據（“票據”）本金總額為4.5億美元的承銷公開發行。
這些票據由母公司擔保人和發行人的某些全資子公司無條件提供全額擔保 （“擔保”），這些子公司為發行人的 債務或任何其他擔保人（“子公司擔保人”，以及母公司擔保人，“擔保人”）的債務提供擔保。 票據的條款受截至2020年8月17日的契約（“基本契約”）管轄，該契約由發行人、母公司擔保人和作為受託人 的美國銀行信託公司全國協會的利益繼任者 作為受託人（“受託人”）簽訂的契約，該契約由截至5月的高級管理人員證書進行修訂和補充 2024 年 13 月 13 日， 由發行人及其中、母公司擔保人和受託人簽發（“契約官員證書”，以及 基本契約，“契約”）。該契約包含各種限制性契約，包括對擔保人和發行人承擔額外債務的能力的限制，以及維護未抵押資產池的要求。 基礎契約、契約官員證書、票據形式和擔保形式的副本（特此 以引用方式納入此處）已提交或以引用方式納入本當前 8-K 表 報告（以下簡稱 “8-K”）的附錄4.1、4.2、4.3和4.4。
根據發行人、擔保人和其中指定的承銷商（“承銷商”）於2024年5月8日向美國證券交易委員會（“委員會”）提交的公司 表8-K最新報告附錄1.1的承銷協議， 承銷商為票據支付的購買價格為票據本金的98.177％。這些票據是發行人的 優先無擔保債務，與發行人所有其他現有和未來的優先無擔保 債務（包括髮行人2028年到期的2.000％票據、發行人2030年到期的2.900％的票據、發行人2032年到期的4.800％ 票據和發行人2033年到期的2.600％的票據）在支付權中的排名相同。這些票據實際上從屬於以下受付權：（i）發行人和任何擔保人現有和未來的抵押貸款債務和其他有擔保債務（在 擔保此類債務的抵押品價值的範圍內）；（ii）所有現有和未來的負債和其他負債，無論是 是發行人子公司的有擔保還是無擔保，但不是附屬擔保按股權 會計方法核算的任何實體的股東和任何實體；以及 (iii) 發行人不擁有的所有優先股（如果有）不是子公司 擔保人的子公司，屬於按權益會計法核算的任何實體的子公司。這些票據的年利率為5.625％。利息 應在每年的6月15日和12月15日支付，從2024年12月15日開始，直到票據的到期日為2034年6月15日 。
在2034年3月15日之前， 可隨時全部或不時部分贖回票據，由發行人選擇，贖回價格等於以下較大值 ：
| · | 金額等於待贖回票據本金的100％；以及 |
| · | 契約中定義並根據契約計算的整體保費； |
加上至但不包括贖回日的應計利息和未付利息（如果有）。
儘管如此，如果在 或2034年3月15日之後（票據到期日前三個月）贖回任何票據，則贖回價格將等於該系列票據本金 的100％加上截至但不包括贖回日的應計和未付利息（如果有）。
某些事件被視為違約事件，這可能導致 票據加速到期，包括：
| · | 未按期支付票據下的任何分期利息30天； |
| · | 在票據本金或溢價（如果有）到期和應付時，拖欠支付該筆票據的本金或溢價（如果有）； |
| · |
發行人或任何擔保人 在收到受託人或當時未償還票據總額不少於 25% 的 未償還票據本金總額不少於 25% 的通知後，未遵守發行人或任何擔保人在票據或契約中分別就票據 簽訂的任何其他協議，且發行人未能在該違約期限內糾正（或獲得豁免）此類違約的通知發行人收到此類通知後 60 天 ； | |
| · | 未能償還發行人、母公司擔保人或任何重要子公司（定義見契約）或發行人為普通合夥人或管理成員的任何實體的任何債務（無追索權債務除外），以及（b）在最終到期時或在任何適用的寬限期到期後加速償還債務時，未償還的本金超過5000萬美元，該債務未償還，或此類拖欠付款或加速償付在受託管理人向發行人發出書面通知後的60天內（或發行人和受託人（來自至少25％的票據未償還本金的持有人）； |
| · | 某些破產、破產或重組事件，或法院指定發行人、母公司擔保人或任何重要子公司或其全部或基本全部財產的接管人、清算人或受託人；以及 |
| · | 任何擔保人的擔保（或任何擔保人以書面形式向受託人聲稱不是）對票據具有完全效力和效力（契約條款除外）。 |
本 8-K 中對契約的描述為摘要，完全受契約條款的限定 。
第 8.01 項其他活動。
此次發行於2024年5月13日結束， 扣除承保折扣和發行人應付的預計 發行費用後，母公司擔保人的淨收益約為4.408億美元。這些票據是根據 (i) S-3表格（文件編號333-271668）的上架註冊聲明發行的，該聲明於2023年5月5日向美國證券交易委員會（“委員會”） 提交後生效，並經2024年5月6日向委員會提交的生效後的第1號修正案修訂；（ii）2023年5月5日的基礎 招股説明書以及（iii）招股説明書 2024年5月6日的補充文件，根據經修訂的1933年《證券法》第424（b）條向委員會 提交。在提交招股説明書補充文件時， 發行人和擔保人的律師就票據和相關擔保的有效性發表了意見， 本8-K作為附錄5.1提交，母公司擔保人律師關於馬裏蘭州某些法律問題的意見作為附錄5.2以附錄5.2的形式提交給了本 8-K。
項目 9.01。財務報表和附錄。
(d) 展品
展品描述
| 4.1 | 發行人、母擔保人和受託人之間的契約，日期截至2020年8月17日（參照附錄4.1合併，同意房地產公司於2020年8月17日提交的8-K表最新報告）。 |
| 4.2 | 契約官員證書， 截止日期 五月2024 年 13 月 13 日，發行人、母公司擔保人和受託人。 |
| 4.3 | 全球備註的表格 5.625% 到期票據 2034 （包含在附錄4.2中）。 |
| 4.4 | 20 的表格34 發行人、擔保人和受託人之間的擔保（包含在附錄4.2中） |
| 5.1 | 霍尼格曼律師事務所對票據和擔保有效性的意見。 |
| 5.2 | 巴拉德斯帕爾律師事務所對馬裏蘭州法律問題的看法。 |
| 5.3 | Burr & Forman LLP關於佛羅裏達州和北卡羅來納州法律問題的意見。 |
| 5.4 | 波特對衝律師事務所關於德克薩斯州法律問題的意見。 |
| 23.1 | 霍尼格曼律師事務所的同意（包含在附錄5.1中）。 |
| 23.2 | 巴拉德斯帕爾律師事務所的同意（包含在附錄5.2中）。 |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 |
簽名
根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 同意房地產公司 | ||
| 日期：2024 年 5 月 13 日 | 來自： | /s/ 彼得·科格努爾 |
| 彼得·科格努爾 | ||
| 首席財務官兼祕書 | ||