附錄 99.1

MKS 儀器宣佈擬私募發行

10億美元的可轉換優先票據

馬薩諸塞州安多弗，2024年5月13日 MKS Instruments, Inc.（納斯達克股票代碼：MKS）（MKS）今天宣佈，它打算根據經修訂的1933年《證券法》第144A條，向有理由認為是合格的 機構買家的人以私募方式向2030年到期的總本金額為10億美元的可轉換優先票據（以下簡稱 “票據”）發行（以下簡稱 “票據”）， 視市場和其他條件而定（《證券法》）。MKS還預計，在自MKS首次發行票據之日起（包括MKS首次發行之日）的13天內，向票據的初始購買者授予最多1.5億美元的票據本金總額的購買權。此次發行受市場和其他 條件的約束，無法保證是否、何時或以什麼條件完成發行。

MKS打算使用本次發行的淨收益 的一部分來支付下述上限看漲期權交易的費用。MKS打算將本次發行的剩餘淨收益用於償還其有擔保 美元B批定期貸款下約8.5億美元的未償借款，並用於一般公司用途。如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權，MKS打算將出售此類額外票據的部分淨收益用於 與票據的一位或多位初始購買者或其各自的關聯公司和/或其他金融機構（期權交易對手）進行額外的上限看漲期權交易，餘額用於償還其有擔保美元B部分下的額外 借款和應計利息定期貸款。

這些票據將是無抵押的，從2024年12月1日開始，MKS和 的優先債券將在每年的6月1日和12月1日每半年拖欠一次利息。除非提前按照 的條款轉換、兑換或回購，否則這些票據將於2030年6月1日到期。根據某些條件，在2027年6月5日當天或之後，如果MKS普通股最後報告的銷售價格至少為轉換價格的130％，則MKS可以將票據的全部或任何部分兑換為現金，其贖回價格等於待贖回票據本金的100％，外加截至但不包括贖回日的應計和未付的 利息，前提是MKS普通股的最後報告的銷售價格至少為轉換價格的130％，則有效期至少為20個交易日（不論是否連續）在截至前一交易日（包括在內）的連續30個交易日內兑換通知的發送日期。

轉換後，MKS 將支付不超過待轉換票據本金總額的現金，並在MKS選擇時支付或交付現金、普通股或現金和普通股的組合，以支付或交付超過轉換票據本金總額的 剩餘的轉換債務（如果有）。在2030年3月1日之前，票據持有人可以轉換

的全部或任何部分票據僅在某些事件發生時和特定時段內，以及此後的任何時間，直到 到期日之前的第二個預定交易日之前的任何時間。票據的利率、轉換率、轉換價格和某些其他條款將在發行定價時確定。

如果MKS在票據到期日之前發生根本性變化（定義見票據契約），則持有人可以要求MKS 以基本變動回購價格回購全部或任何部分票據以兑換現金，價格等於待回購票據本金的100％，外加截至但不包括基本變動 回購日的應計和未付利息。

在票據定價方面，MKS預計將與期權 交易對手進行私下協商的上限看漲期權交易。預計上限看漲期權交易通常會減少轉換任何票據後對MKS普通股的潛在稀釋幅度和/或抵消MKS需要支付的超過任何轉換票據本金的現金支付（視情況而定），此類減少和/或抵消有上限。如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權，MKS預計將與期權 交易對手進行額外的上限看漲期權交易。

MKS獲悉，在建立上限看漲期權交易的初始套期保值時，期權 交易對手和/或其各自的關聯公司預計將在票據定價的同時或之後不久就MKS普通股和/或購買MKS普通股進行各種衍生品交易。這種 活動可能會增加（或縮小當時MKS普通股或票據的市場價格）。

此外，MKS預計 期權交易對手和/或其各自的關聯公司可以通過在票據定價之後和票據到期之前（並且很可能在與票據轉換相關的任何觀察期內或在票據轉換之後的任何觀察期內（x）在二級市場交易中購買或出售MKS 的各種衍生品來修改其對衝頭寸 MKS 可選擇贖回或 回購與之相關的票據任何根本性變化以及（y）在MKS回購票據之後的任何根本變化除外（如果MKS選擇解除與任何此類回購相關的上限看漲期權交易的相應部分，則與可選贖回或基本變化無關）。這種活動可能會導致或避免MKS普通股或票據市場價格的上漲或下降，這可能會影響票據持有人兑換 票據的能力，如果該活動發生在轉換後或與票據轉換相關的任何觀察期內，則可能會影響票據持有人在轉換這些 票據時將獲得的對價金額和價值。

根據《證券法》第144A條，這些票據將發行和出售給有理由認為是合格機構買家的人 。票據的發行和出售以及票據轉換後可發行的MKS普通股（如果有）過去和將來都沒有根據《證券法》或任何州 證券法進行登記，除非進行了登記，否則此類證券不得在美國發行或出售，未經註冊或適用豁免，或者交易不受證券法 和其他適用證券法的註冊要求的約束。票據的任何要約只能通過私募備忘錄的形式提出。

在任何州或司法管轄區，如果根據 任何此類州或司法管轄區的證券法，本新聞稿不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不應出售任何證券。

前瞻性陳述的安全港

本新聞稿包含經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》、 證券法第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述，包括有關發行規模和時間、授予首次購買者購買本次發行中額外票據的期權、發行所得收益的使用、票據條款和相關的上限看漲交易以及進入上限看漲期權交易的潛在影響與票據的定價有關。這些陳述只是基於當前假設和預期的預測 。任何不是歷史事實陳述的陳述（包括包含意願、項目、打算、信念、計劃、 預期、預期、估計、預測、持續和類似表述的陳述）都應被視為前瞻性陳述。前瞻性陳述不是對未來業績的承諾或 保證，受各種風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性是MKS無法控制的。實際業績可能與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異，並將受到 各種我們無法控制的風險和因素的影響，包括但不限於市場風險和不確定性、按預期條款完成或完全按預期條款完成發行，以及截至2023年12月31日止年度的MKS 10-K表年度報告以及隨後的10-Q表季度報告中所述的其他重要風險和因素，即初步發行與 發行相關的備忘錄以及隨後的申報中由 MKS 與美國證券交易委員會共同製作。前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日，除非法律要求，否則MKS沒有義務更新或修改這些 前瞻性陳述。

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