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Amprius宣佈臨時要約,允許以 的降價行使公共和私人認股權證

加利福尼亞州弗裏蒙特2024年5月13日安普瑞斯科技公司(Amprius或 公司)(紐約證券交易所代碼:AMPX)是擁有硅陽極平臺的下一代鋰離子電池的領導者,今天宣佈了一項臨時要約,允許以較低的價格行使其公開和私人認股權證 以現金兑現。

該要約適用於公司未償還的公開認股權證的持有人,用於購買最多29,268,236股 公司普通股、每股面值0.0001美元(普通股),以及購買最多16,400,000股普通股的私人認股權證(連同公開認股權證,即發行認股權證)。 發行認股權證的持有人將有機會以每份發行認股權證的行使價為11.50美元行使一股普通股,每份發行 認股權證的現金行使價暫時降低為1.10美元。

該要約取決於2024年5月13日 的行使認股權證購買Amprius Technologies, Inc. 普通股的要約(連同其任何修正案或補充,即行使要約)中規定的條款,該要約作為公司向美國證券交易委員會(SEC)提交的附表的附錄提交。

公司未償還的私募認股權證(PIPE認股權證)可按每份PIPE認股權證12.50美元的價格行使,沒有資格按降低的行使價行使 。

要參與以降低的現金行使價格行使和行使發行認股權證的要約, 持有人必須在2024年6月11日美國東部時間下午 5:00 行使要約到期之前投標其發行認股權證,Amprius可自行決定延長該要約。

行使要約的目的是通過暫時降低行使價來鼓勵發行認股權證的現金行使。從 獲得的淨收益將為Amprius提供營運資金,包括為公司的發展計劃和一般公司用途提供部分資金。如果所有受行使要約約約束的未償還發行認股權證均按暫時降低的現金行使價行使 ,則Amprius將從此類行使中獲得約5000萬美元的總收益。

如需獲取 其他信息或幫助,請聯繫擔任行使要約信息代理的 D.F. King & Co., Inc.可以通過以下方式聯繫信息代理:

D.F. King & Co., Inc.

華爾街 48 號,22 樓

紐約州紐約 10005

銀行和經紀商電話:(212) 434-0035

撥打免費電話:(866) 342-4883

電子郵件:ampx@dfking.com

不得提出要約或邀請

本公告無意也不構成出售要約或徵求認購或購買要約、購買或 訂閲任何證券的邀請或徵集任何投票或


在任何司法管轄區獲得批准,也不得在任何司法管轄區進行任何違反適用法律的證券銷售、發行或轉讓。除了 通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書進行外,不得進行任何證券要約。

附加信息

本新聞稿中對行使要約的討論僅供參考,既不是買入要約,也不是招標 出售證券的要約。發行認股權證的持有人應仔細閲讀向美國證券交易委員會提交的附表及其所附證物,因為它們包含重要信息,包括 行使要約的各種條款和條件。附表TO,包括行使要約和其他相關材料,也將在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費提供給發行權證持有人,或從 公司的發行信息代理D.F. King & Co., Inc. 處獲取。我們敦促發行認股權證的持有人在就行使要約做出任何決定之前仔細閲讀這些材料。

公司已向美國證券交易委員會提交了註冊聲明,每份聲明均由適用的招股説明書補充文件補充,除其他外 內容共同登記了按行使要約下可暫時降低的發行價格行使發行認股權證時可發行的普通股的要約和出售。與行使 發行認股權證相關的招股説明書補充文件的副本以及註冊聲明中包含的隨附基本招股説明書的副本可通過以下方式向美國證券交易委員會索取:http://www.sec.gov,也可以聯繫位於紐約州新 紐約華爾街 48 號 22 樓的 D.F. King & Co., Inc. 10005;銀行家和經紀人電話:(212) 434-0035;免費電話:(866)) 342-4883,或發送電子郵件至 AMPX@dfking.com。

關於安普鋭斯科技公司

Amprius Technologies, Inc. 是一家領先的高能量和高功率鋰離子電池製造商,生產業界已知能量密度最高的電池。該公司市售的 SimaXX™電池的輸出功率高達 450 瓦時/千克和 1,150 瓦時/升,第三方驗證分別為 500Wh/kg 和 1,300 Wh/L。該公司的公司總部位於加利福尼亞州弗裏蒙特,在那裏設有 一個研發實驗室和一座兆瓦時規模的製造工廠,用於製造硅陽極和電池。為了滿足客户需求,Amprius簽訂了位於科羅拉多州布萊頓的約77.4萬平方英尺設施的租賃協議, 將其產品組合擴展到包括SiCore™平臺。

前瞻性陳述

本新聞稿包括證券聲明第 27A 節所指的前瞻性陳述,可通過 使用估計、計劃、項目、預測、打算、預期、預測、相信、尋求或其他預測 或表明未來事件或趨勢或非歷史問題陳述的類似表述來識別。這些前瞻性陳述包括但不限於與要約相關的Amprius計劃的陳述,包括行使要約的到期 日期和所得款項的用途。這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響,包括髮行認股權證的持有人是否參與行使要約、公司 完成要約的能力,以及由於不可預見的事件或業務狀況的變化而導致的公司戰略變化。有關這些以及可能影響運營和預測的其他風險和不確定性的更多信息, 可以在Amprius不時向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件中找到,所有這些文件均可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。可能還存在其他風險, Amprius目前不知道或Amprius目前認為這些風險並不重要,這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。此外,前瞻性陳述反映了Amprius 對未來事件的預期、計劃或預測以及截至本新聞稿發佈之日的觀點。不應將這些前瞻性陳述視為自本 新聞稿發佈之日之後的任何日期起代表Amprius的評估。因此,不應過分依賴前瞻性陳述。除非法律要求,否則Amprius明確表示不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。1933 年法案和 1934 年《證券交易法》第 21E 條,均經修訂。前瞻性


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