附錄 (a) (1) (F)

給客户的信

提議 鍛鍊身體

購買普通股的認股權證

AMPRIUS 科技股份有限公司

2024 年 5 月 13 日

除非要約期延長,否則行使的 要約(及相關的提款權)將於 2024 年 6 月 11 日下午 5:00(美國東部時間)到期。

致我們的客户:

這封信旨在通知您,Amprius Technologies, Inc.(以下簡稱 “公司”)正在向其未償還的(i)公開認股權證(公開認股權證)的持有人發行,以購買最多29,268,236股普通股,每股面值0.0001美元(普通股 股票),以及 (ii) 私人認股權證(私人認股權證以及與公開認股權證一起的發行認股權證)購買最多16,400,000股普通股,每股可行使公司普通股一(1)股 股,每股發行權證的行使價為11.50美元,有機會根據2024年5月13日的 所附行使認股權證購買Amprius Technologies, Inc.普通股的要約(連同其任何修正案或補充,即行使要約)中規定的條款,以暫時降低的每份發行認股權證1.10美元的現金行使價行使認股權證。公司用於購買最多2,052,500股普通股的未償還私人 配售權證(PIPE認股權證)沒有資格按降低的行使價行使,每份PIPE認股權證的價格為12.50美元。 從 2024 年 5 月 13 日開始,到 2024 年 6 月 11 日下午 5:00(美國東部時間)結束,因為公司可自行決定延長該優惠期(到期日期)。本信函中未定義的所有大寫術語應具有 行使要約中規定的含義。

我們是為您的賬户持有的發行認股權證的記錄持有者。因此,我們是唯一 可以在行使要約中投標您的發行認股權證的人,並且只能按照您的指示進行。

請告知我們您是否希望 根據行使要約的條款和條件投標我們為您的賬户持有的全部或全部發售認股權證。

請注意以下 :

1。您可以按暫時降低的每份發行認股權證1.10美元的現金行使價格行使您的發售認股權證。發行認股權證 只能行使整數普通股,行使發行認股權證後不得發行普通股的零碎股票。儘管發行認股權證的行使價暫時降低,但在 要約期內,發行認股權證的持有人可以按照公司與大陸證券轉讓和信託公司之間經修訂的截至2022年3月1日的認股權證協議中規定的程序,以每份發行權證11.50美元的初始行使價行使此類認股權證,並指示大陸股票轉讓和信託公司作為代理人和公司的認股權證和過户代理人( 存管機構)代理人),以賬面記賬形式向您或您的經紀人或被提名人發行根據此類發行權證購買的股票。

2。 行使要約和相關的撤回權將於 2024 年 6 月 11 日下午 5:00(美國東部時間)或行使要約延期的更晚時間和日期到期。

3.行使要約不以投標的最低發行認股權證數量為條件。但是,行使要約受某些 其他條件的約束。如果某些事件發生或未能發生,公司可能沒有義務根據行使要約接受降低的現金行使價的發行認股權證。參見行使要約 部分的描述5:行使要約的條件行使要約的。


4。根據行使要約的條件,公司將接受所有有效投標且未撤回的發行認股權證 。

5。作為註冊持有人且直接向 存託代理人出價認股權證的發行認股權證持有人沒有義務支付任何經紀佣金或費用。

如果您希望我們投標您的任何或全部認股權證, 請通過填寫、執行、分離和交回所附的説明表來指導我們。如果您授權我們投標您的發行認股權證,除非您在所附的 説明表中註明較少的數字,否則我們將投標您的所有發行認股權證。

要求您立即採取行動。您的指示表應在足夠的時間內轉交給我們,以允許我們在行使要約到期日之前代表您 提交投標。請注意,行使和撤回權要約將於 2024 年 6 月 11 日下午 5:00(美國東部時間)到期,或行使要約 的延期時間和日期。

此後,未在要約期內投標的認股權證將保留其當前條款,包括當前 每份發行認股權證的行使價 11.50 美元。

投資公司的證券涉及高度的風險。參見標題為 的部分風險因素在隨附的行使要約中,討論在行使要約中招標發行認股權證之前應考慮的信息。

該要約僅根據行使要約提出,是向發行認股權證的所有受益所有人提出的。行使要約不是向居住在任何司法管轄區內的發售權證持有人提出 ,也不會接受來自或代表該司法管轄區法律的任何司法管轄區的發售權證持有人提出 的投標。

公司、公司董事會、公司高管、公司聘請的任何信息代理或認股權證招標 代理人均未就是否根據行使要約投標或不投標您的發行認股權證向您提出任何建議。您必須自行決定是否 投標您的發行認股權證,如果是,還要投標多少份發售認股權證。在此過程中,您應仔細閲讀行使要約中列出或以引用方式納入的信息,包括行使要約 的目的和效果。參見行使提議部分的描述1:要約行使和使用所得款項的目的;計劃或提案行使要約的。您應與您的法律、税務、會計和財務顧問(包括經紀商)討論是否出售 您的發行認股權證。

如果您投標發行認股權證,則投標的 認股權證可以在到期日之前撤回,並按照其原始條款保留,請按照中的説明進行保留行使提議部分的描述9: 提款權 的行使要約。在任何情況下,無論行使要約是否延長或修改,或者 在行使認股權證行使後 發行普通股出現任何延遲,都不會對行使要約中暫時降低的發行認股權證的行使價支付利息。


有關以下內容的説明表

提議行使認股權證

購買普通股

AMPRIUS TECHNOLOGIES, INC

下列簽署人確認收到了您於2024年5月13日發出的信函和行使認股權證購買Amprius Technologies, Inc. (以下簡稱 “公司”)普通股的要約(及其任何修正案和補充,即行使要約),內容涉及公司向其未償還(i)公開認股權證( 公開認股權證)持有人提出的購買最多29,268,236股股票的提議普通股,每股面值0.0001美元(普通股),以及(ii)私人認股權證(私募認股權證以及公眾認股權證)認股權證,即 發行認股權證),用於購買最多16,400,000股普通股,每股可行使一(1)股普通股,每份認股權證的行使價為11.50美元,有機會根據行使要約中描述的條款和條件,以 暫時降低的每份發行權證的現金行使價1.10美元行使認股權證。公司用於 購買最多2,052,500股普通股的未償還私募認股權證(PIPE認股權證)沒有資格按降低的行使價行使,每份PIPE認股權證的價格為12.50美元。本信函中未定義的所有大寫術語應具有行使要約中規定的含義 。

下列簽署人特此指示您根據行使要約中規定的條款和條件投標至下述數量的發行認股權證,或者,如果下文未註明數字 ,則投標所有由下列簽署人實益擁有並以您的名義註冊的發售認股權證。

特此投標的發行認股權證數量:

*

* 除非另有指示,否則 將假定我們為您的賬户持有的所有發售認股權證均已投標。

下列簽名人理解並承認:

1。如果下列簽署人選擇參與行使要約,並且行使要約的條件在到期 日期之前得到滿足,則在到期日之後,下列簽署人將立即以暫時降低的每份發行權證1.10美元的現金行使價格自動行使下列簽署的發行認股權證。每份發行認股權證 均可行使以收購一(1)股普通股,並且發行認股權證只能行使整數普通股,並且在行使發行認股權證時不可發行普通股的部分股票。 的總購買價格就是發行認股權證的數量 乘以每份發行認股權證1.10美元。

2。公司已建議下列簽署人 就參與或不參與行使要約的後果諮詢下述簽署人自己的法律、税務、會計和財務顧問。

3.下列簽署人承認:關於根據任何發行認股權證行使要約接受的發行認股權證的數量、有效性、形式、資格(包括 收到 的時間)和接受行使權證的所有問題將由公司自行決定,該決定為最終決定,對所有各方均具有約束力,但須遵守任何 法院的判決。公司保留拒絕其認為形式不正確的發行認股權證的任何或全部行使或拒絕這些發行認股權證的絕對權利,公司 法律顧問認為,接受這些認股權證可能是非法的。公司還保留放棄行使要約的任何條件和任何特定發行認股權證行使中的任何缺陷或違規行為的絕對權利,以及公司對 行使要約條款(包括參與選擇和行使要約中的指示)的解釋


認股權證)將是最終的,對所有各方均具有約束力,但須遵守任何法院的判決。在所有缺陷和 違規行為得到糾正或免除之前,任何發行認股權證的行使均不被視為正當行使。除非豁免,否則與演習有關的任何缺陷或違規行為都必須在公司確定的時間內得到糾正。公司和任何其他人現在或將來都沒有義務 就演習中的任何缺陷或違規行為發出通知,他們都不會因未發出任何此類通知而承擔任何責任。

日期:2024 年 作者:                      
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