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致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信
提議行使
購買普通股的認股權證
AMPRIUS 科技股份有限公司
2024 年 5 月 13 日
除非要約期延長,否則行使的 要約(及相關的提款權)將於 2024 年 6 月 11 日下午 5:00(美國東部時間)到期。
致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人:
這封信旨在通知您,Amprius Technologies, Inc.(以下簡稱 “公司”)正在向其未償還的(i)公開認股權證( 公開認股權證)的持有人發行,以購買最多29,268,236股普通股,每股面值0.0001美元(普通股),以及(ii)私人認股權證(私人認股權證以及與公開認股權證一起的 發行認股權證)以每份發行認股權證的行使價為11.50美元,購買最多16,400,000股普通股,每股可行使公司一(1)股普通股,有機會根據隨附的2024年5月13日Amprius Technologies, Inc.普通股行使權證(連同其任何修正案或補充,即行使要約)中規定的條款,以暫時降低的每份發行權證1.10美元的現金行使價行使其 發行認股權證。公司用於購買最多2,052,500股普通股的未償還私募認股權證(PIPE認股權證)沒有資格按降低的行使價行使, 可按每份PIPE認股權證12.50美元的價格行使。本信函中未定義的所有大寫術語應具有行使要約中規定的含義。
請向您持有以您的名義或以被提名人名義註冊的發行認股權證的客户提供所附材料的副本。 這封信附有以下文件的副本:
1. | 日期為2024年5月13日的行使要約; |
2. | 選擇參與和行使發售認股權證,供您接受要約和投標 客户的發售認股權證; |
3. | 致客户的信函,供您向您持有以 註冊的發售權證賬户的客户或以被提名人的名義發送給客户,並附上為獲取此類客户有關行使要約的指示而提供的説明表; |
4. | 與發行認股權證相關的適用招股説明書;以及 |
5. | 寄給作為 行使要約的存託代理人的大陸證券轉讓與信託公司的退貨信封。 |
發行認股權證的持有人必須自行決定是否投標其發行認股權證 ,如果是,則要投標多少認股權證。您的客户應仔細閲讀行使要約和相關的參與和行使認股權證選擇中列出或以引用方式納入的信息,包括 公司提出要約的理由。
與行使要約無關的發行認股權證將保留 其當前條款,包括當前每份發行認股權證11.50美元的行使價。
投資公司證券涉及 高風險。參見標題為的部分風險因素在隨附的行使要約和適用的招股説明書中,討論持有人在招標要約中的 認股權證之前應考慮的信息。
優惠的某些條件如中所述行使要約 部分的描述5。行使要約的條件行使要約的。為了有效,投標書必須採用正確的形式,如中所述 運動報價部分的描述7。參與要約行使和行使認股權證的程序行使要約的.
我們敦促您儘快聯繫您的客户。請注意,要約和撤回權將於 2024 年 6 月 11 日下午 5:00(美國東部時間)或優惠延期後的某個時間和日期到期。
如果您或您的客户投標發行認股權證,則投標的發行 認股權證可以在到期日之前撤回,並按照其原始條款保留,請按照中的説明進行保留行使提議部分的描述9。提款權. 在任何 情況下,無論要約是否延期或修改,或者在行使 認股權證時出現任何延遲發行普通股,都不會對要約中暫時降低的發行認股權證的現金行使價支付利息。
公司不會向任何經紀商、交易商或其他個人(如行使要約中所述的存託代理人、信息 代理人和公司聘用的任何認股權證招標代理人以外)支付與根據行使要約招標相關的任何佣金。但是,公司將根據要求, 向您報銷您在向客户轉發所附報價材料副本時產生的常規郵寄和手續費。
請 將有關行使要約、選擇參與和行使發售權證以及撤回通知或其他材料的問題或協助請求直接發送給信息代理人,地址如下。
D.F. King & Co., Inc.
48 華爾街,22和地板
紐約州紐約 10005
銀行和經紀人電話:(212) 434-0035
所有其他人致電:(866) 342-4883
電子郵件:ampx@dfking.com
您可以通過頭等郵件聯繫 Continental Stock Transfer & Trust Company,該公司是公司行使要約的存託代理人,地址是:
大陸股票轉讓和信託公司
收件人:企業行動
1 State 街,30第四地板
紐約,紐約 10004
(800) 509-5586
或通過專人送貨或隔夜快遞至:
大陸股票轉讓和信託公司
收件人:企業行動
1 State 街,30第四地板
紐約,紐約 10004
(800) 509-5586
reorg+ amprius@continentalstock.com
請以書面形式向公司索取行使要約、選擇參與和行使 認股權證以及撤回通知或其他材料的更多副本。可以通過以下方式與公司聯繫:
Amprius Technologies, Inc.
佩奇大道 1180 號
加利福尼亞州弗裏蒙特 94538
注意:首席財務官
電話:(800) 425-8803
如果行使要約的提出或接受不符合該司法管轄區的法律,則居住在 的任何司法管轄區的發售權證持有人或其代表持有人提出行使要約,也不會接受這些持有人或其代表的投標。
真誠地, |
/s/ 桑德拉·瓦拉赫 |
桑德拉·瓦拉赫 |
首席財務官 |
Amprius Technologies |
本信函或所附文件中的任何內容均不得使您或任何其他人成為 公司的代理人、公司聘用的任何信息代理人或認股權證招攬代理人,或其中任何一方的存託代理人或任何關聯公司,也不得授權您或任何其他人代表他們中的任何人就行使要約提供任何信息、使用任何文件或發表任何聲明,但所附文件和所含聲明除外其中。