附錄 (a) (1) (A)

2024 年 5 月 13 日

致發行認股權證的持有人:

這封信旨在通知您,Amprius Technologies, Inc.(以下簡稱 “公司”)正在向其未償還的(i)公開認股權證 (公開認股權證)的持有人發行,以購買不超過29,268,236股公司普通股,每股面值0.0001美元(普通股),以及(ii)私人認股權證(私人認股權證以及 公開認股權證,本次發行認股權證)用於購買最多16,400,000股普通股,每股可行使一(1)股普通股,每份認股權證的行使價為11.50美元,有機會根據隨附的2024年5月13日Amprius Technologies, Inc.普通股行使權證(連同其任何修正案或補充,即行使要約)中規定的條款,以暫時降低的每份發行權證1.10美元的現金行使價,以 現金(非無現金方式)行使認股權證。公司用於購買不超過 2,052,500股普通股的未償還私募認股權證(PIPE認股權證)沒有資格按降低的行使價行使,每份PIPE認股權證的價格為12.50美元。本信函中未定義的所有大寫術語應具有 行使要約中規定的含義。

公司和大陸證券轉讓與信託公司以發行認股權證代理人的身份, 訂立了管理髮行認股權證的認股權證協議修正案,根據該修正案,發行認股權證的現金行使價格從2024年5月13日 開始,即首次向持有人發送與行使要約有關的材料的日期,將發行認股權證的現金行使價格暫時降至每份發行權證1.10美元發行認股權證,並於 2024 年 6 月 11 日下午 5:00(美國東部時間)結束(到期日期), 公司可自行決定延長。除上述規定外,發售認股權證的條款將保持不變,完全有效。

行使要約的目的是通過暫時降低行使價來鼓勵行使認股權證的現金,這將 為公司提供營運資金,包括為公司的發展計劃和一般公司用途提供部分資金。如果所有受行使要約約約束的未償還認股權證均以降低的行使價行使為現金 ,則公司將從此類行使中獲得約5000萬美元的總收益。

所附的 行使要約以及參與和行使發售權證的選擇和撤回通知構成發行材料。發行材料提供有關行使要約的信息,包括 行使要約的重要條件以及有關如何參與和行使認股權證的説明。在決定是否行使任何發行 認股權證之前,您應仔細閲讀所有發行材料。除其他條件外,行使要約的條件是公司根據經修訂的1933年《證券法》出具了一份或多份有效的註冊聲明,其中包括在行使發行認股權證時以每份發行認股權證1.10美元的較低現金行使價進行普通股的登記。公司在S-3表格(文件編號333-267683和333-271149)(註冊聲明和註冊聲明)上有有效的註冊聲明,這些聲明涉及 在行使適用的發行認股權證時發行普通股,並已向美國證券交易委員會(SEC)提交了每份註冊聲明的招股説明書補充文件(每份均為 補充),涵蓋以每股1.10美元的降低現金行使價行使適用的發行認股權證發行認股權證。因此,註冊聲明均由適用的補充文件補充, 反映了經行使要約修改的發行認股權證的條款。

您可以選擇參與有關 部分、全部或不發售認股權證的行使要約,但發行認股權證只能行使整數普通股,行使發行認股權證時不得發行普通股的部分股票。儘管 暫時降低了發行認股權證的行使價,但在要約期內,發行認股權證的持有人可以按每份發行認股權證11.50美元的初始行使價行使此類認股權證


按照公司與大陸證券轉讓與信託公司於2022年3月1日簽訂的經修訂的認股權證協議中規定的程序, 指示作為存管代理人的大陸證券轉讓和信託公司以及我們的認股權證和過户代理人(存託代理人)以賬面記賬形式向您或您的經紀人或 被提名人發行根據該發行權證購買的股票。如果您選擇不參與行使要約,則在到期日之後,您的原始發行認股權證將保持有效,每份發行認股權證的行使價為11.50美元。

要參與行使和行使發售權證以獲得現金的要約,以按暫時降低的每份發行權證1.10美元的行使價獲得可發行的普通股數量 ,您必須在到期日之前交付或指示您的經紀人或其他被提名人代表您交付所有適用的接受和行使 交付,如下所示:

(i)

如果您通過在存託信託公司(DTC)開設賬户的經紀人或其他被提名人 以街道名稱以電子方式持有發行認股權證,請向 DTC:

a.

賬面記賬憑證證明您的發行認股權證將以現金形式行使與 行使要約相關的現金;

b.

由您的經紀人或擁有 DTC 賬户的其他被提名人正確完成和執行的購買選擇,按照 DTC 程序正確交付給 DTC 或代理消息;以及

c.

按每份發行認股權證1.10美元的金額乘以您 選擇行使的發行認股權證的數量,這筆款項將通過持有您的發行認股權證的被提名人支付;或

(ii)

如果您是發行認股權證的記錄持有人,請向存託代理人:

a.

參與和行使認股權證的簽名副本;以及

b.

按照 選擇參與和行使發售認股權證的規定,以支付給作為公司代理人的大陸證券轉讓與信託公司的認證支票的形式,以每份發行權證1.10美元的金額乘以您 選擇行使的發行認股權證數量,或通過電匯到公司在存託代理處的託管賬户;以及

(iii)

參與和行使發行認股權證的選擇所要求的任何其他文件。

存託代理人必須在到期日當天或之前收到所有承兑和行使交付。

如果您或您的被提名人在到期日 當天或之前正確投標(但未有效提取)您的發行認股權證以及其他接受和行使交割,則我們打算接受您支付的現金行使價以及您的其他接受和行使交付,並指示存託代理人以暫時減少的現金向您發行和交付根據您的發行認股權證可發行的 股普通股數量每份發行認股權證的行使價為1.10美元。

如果您改變主意 不想參與行使要約,則您或您的被提名人可以在到期日之前隨時通過 行使要約中描述的程序通知存託代理人,撤回對發行認股權證的投標。此外,如果我們在2024年7月10日之前,即從要約開始到行使的第40個工作日之前,沒有接受您的發行認股權證和其他接受和行使交付,則您可以 在該日期之後撤回您的投標。如果您適當、及時地撤回行權,我們將立即 (i) 通過將您的賬面記賬轉賬退還至與您選擇參與 和行使發售認股權證相關的賬户,以及 (ii) 將您或代表您為行使認股權證而支付的現金退還到與您選擇參與和行使發售認股權證相關的賬户,不扣除利息或 。

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行使要約不是向居住在任何司法管轄區的 發售權證持有人提出,也不會接受該司法管轄區法律的 發售權證持有人或其代表的投標。

如果您在行使發行認股權證時有任何疑問或需要幫助,請撥打 免費電話 (866) 342-4883 或發送電子郵件至 AMPX@dfking.com 聯繫正在為我們提供幫助的 D.F. King & Co., Inc.

感謝您抽出時間審查此請求。

真誠地,

/s/ 桑德拉·瓦拉赫

桑德拉·瓦拉赫
首席財務官
Amprius Technologies

外殼:

出價 練習

選擇參與和行使發行認股權證

撤回通知

與發行認股權證相關的招股説明書

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