amrs-20230331
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BV成員AMRS：許可證和特許權會員AMRS：《收入協議》重要成員2023-01-012023-03-310001365916AMRS: DSMinTernational BV成員AMRS：合作補助金和其他成員AMRS：《收入協議》重要成員2023-01-012023-03-310001365916AMRS: DSMinTernational BV成員AMRS：《收入協議》重要成員2023-01-012023-03-310001365916AMRS: DSMinTernational BV成員AMRS：可再生產品會員AMRS：《收入協議》重要成員2022-01-012022-03-310001365916AMRS: DSMinTernational BV成員AMRS：許可證和特許權會員AMRS：《收入協議》重要成員2022-01-012022-03-310001365916AMRS: DSMinTernational BV成員AMRS：合作補助金和其他成員AMRS：《收入協議》重要成員2022-01-012022-03-310001365916AMRS: DSMinTernational BV成員AMRS：《收入協議》重要成員2022-01-012022-03-310001365916AMRS: IngredionPureCircle 會員AMRS：可再生產品會員AMRS：《收入協議》重要成員2023-01-012023-03-310001365916AMRS: IngredionPureCircle 會員AMRS：許可證和特許權會員AMRS：《收入協議》重要成員2023-01-012023-03-310001365916AMRS: IngredionPureCircle 會員AMRS：合作補助金和其他成員AMRS：《收入協議》重要成員2023-01-012023-03-310001365916AMRS: IngredionPureCircle 會員AMRS：《收入協議》重要成員2023-01-012023-03-310001365916AMRS: IngredionPureCircle 會員AMRS：可再生產品會員AMRS：《收入協議》重要成員2022-01-012022-03-310001365916AMRS: IngredionPureCircle 會員AMRS：許可證和特許權會員AMRS：《收入協議》重要成員2022-01-012022-03-310001365916AMRS: IngredionPureCircle 會員AMRS：合作補助金和其他成員AMRS：《收入協議》重要成員2022-01-012022-03-310001365916AMRS: IngredionPureCircle 會員AMRS：《收入協議》重要成員2022-01-012022-03-310001365916AMRS：可再生產品會員AMRS：《收入協議》重要成員2023-01-012023-03-310001365916AMRS：許可證和特許權會員AMRS：《收入協議》重要成員2023-01-012023-03-310001365916AMRS：合作補助金和其他成員AMRS：《收入協議》重要成員2023-01-012023-03-310001365916AMRS：《收入協議》重要成員2023-01-012023-03-310001365916AMRS：可再生產品會員AMRS：《收入協議》重要成員2022-01-012022-03-310001365916AMRS：許可證和特許權會員AMRS：《收入協議》重要成員2022-01-012022-03-310001365916AMRS：合作補助金和其他成員AMRS：《收入協議》重要成員2022-01-012022-03-310001365916AMRS：《收入協議》重要成員2022-01-012022-03-310001365916AMRS：所有其他客户會員AMRS：可再生產品會員AMRS：《收入協議》重要成員2023-01-012023-03-310001365916AMRS：許可證和特許權會員AMRS：所有其他客户會員AMRS：《收入協議》重要成員2023-01-012023-03-310001365916AMRS：所有其他客户會員AMRS：合作補助金和其他成員AMRS：《收入協議》重要成員2023-01-012023-03-310001365916AMRS：所有其他客户會員AMRS：《收入協議》重要成員2023-01-012023-03-310001365916AMRS：所有其他客户會員AMRS：可再生產品會員AMRS：《收入協議》重要成員2022-01-012022-03-310001365916AMRS：許可證和特許權會員AMRS：所有其他客户會員AMRS：《收入協議》重要成員2022-01-012022-03-310001365916AMRS：所有其他客户會員AMRS：合作補助金和其他成員AMRS：《收入協議》重要成員2022-01-012022-03-310001365916AMRS：所有其他客户會員AMRS：《收入協議》重要成員2022-01-012022-03-310001365916AMRS：可再生產品會員2023-01-012023-03-310001365916AMRS：可再生產品會員2022-01-012022-03-310001365916AMRS: DSMinTernational BV成員AMRS: DSM 許可協議成員2021-03-310001365916AMRS: DSMinTernational BV成員SRT: 最大成員AMRS: DSM 許可協議成員2021-03-012021-03-310001365916AMRS: DSMinTernational BV成員US-GAAP：許可證會員AMRS: DSM 許可協議成員2021-03-310001365916AMRS: DSMinTernational BV成員US-GAAP：許可證會員AMRS: DSM 許可協議成員2021-01-012021-03-310001365916AMRS: DSMinTernational BV成員AMRS: dsmnote 會員2023-03-310001365916AMRS: DSMinTernational BV成員AMRS: dsmnote 會員2022-12-310001365916AMRS：foris Convertible Note 會員美國公認會計準則：可轉換債務成員AMRS：ForisVenturesLLC 會員2023-03-310001365916AMRS：foris Convertible Note 會員美國公認會計準則：可轉換債務成員AMRS：ForisVenturesLLC 會員2022-12-310001365916AMRS: forisseniorNote 會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員AMRS：ForisVenturesLLC 會員2023-03-310001365916AMRS: forisseniorNote 會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員AMRS：ForisVenturesLLC 會員2022-12-310001365916AMRS: PerraraBridgeLoan 會員AMRS：ForisVenturesLLC 會員US-GAAP：Bridge Loan 成員2023-03-310001365916AMRS: PerraraBridgeLoan 會員AMRS：ForisVenturesLLC 會員US-GAAP：Bridge Loan 成員2022-12-310001365916AMRS：關聯方債務成員2023-03-310001365916AMRS：關聯方債務成員2022-12-310001365916AMRS：應付賬款應計負債和其他流動負債成員2023-03-310001365916AMRS：應付賬款應計負債和其他流動負債成員2022-12-310001365916US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2022-12-310001365916US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2022-01-012022-12-310001365916US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2023-01-012023-03-310001365916US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2023-03-310001365916美國公認會計準則：銷售成員成本2023-01-012023-03-310001365916美國公認會計準則：銷售成員成本2022-01-012022-03-310001365916US-GAAP：研發費用會員2023-01-012023-03-310001365916US-GAAP：研發費用會員2022-01-012022-03-310001365916US-GAAP：出售一般和管理費用會員2023-01-012023-03-310001365916US-GAAP：出售一般和管理費用會員2022-01-012022-03-3100013659162023-02-212023-02-210001365916AMRS: APRinnovajV 成員AMRS: NIKKOMember2022-12-150001365916AMRS: NISSAmeberAMRS: APRinnovajV 成員2022-12-150001365916AMRS: APRinnovajV 成員2022-12-150001365916AMRS: APRinnovajV 成員2022-12-152022-12-150001365916AMRS: APRinnovajV 成員US-GAAP：後續活動成員2023-04-03

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
（Mark One）
☒
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告

在截至的季度期間2023年3月31日

-或-
☐
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告

委員會檔案編號： 001-34885

AMYRIS, INC.
（註冊人的確切姓名如其章程所示） 
特拉華
55-0856151
（州或其他司法管轄區
公司或組織）
（美國國税局僱主
證件號）
Amyris, Inc.
霍利斯街 5885 號, 100 號套房
埃默裏維爾, 加州94608
(510) 450-0761
（主要行政辦公室的地址和電話號碼）

根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易品種註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.0001美元AMRS納斯達克股票市場有限責任公司

用勾號指明註冊人 (1) 在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類報告的較短期限）中是否已提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去 90 天內是否遵守了此類申報要求。是的☒ 不 ☐

用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的☒ 不 ☐

用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器☐加速過濾器☒
非加速過濾器☐規模較小的申報公司
☐
新興成長型公司
☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐不是 ☒

註冊人普通股的已發行股份：
班級
截至 2023 年 5 月 5 日的未繳款項
普通股，每股面值0.0001美元
369,385,614



AMYRIS, INC.
目錄
頁面
第一部分
第 1 項。
財務報表（未經審計）
4
截至2023年3月31日和2022年12月31日的簡明合併資產負債表
4
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的簡明合併運營報表
5
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的簡明綜合虧損表
6
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的股東赤字和夾層權益簡明合併報表
7
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的簡明合併現金流量表
8
簡明合併財務報表附註
10
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
31
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
38
第 4 項。
控制和程序
39
第二部分
第 1 項。
法律訴訟
40
第 1A 項。
風險因素
40
第 2 項。
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
41
第 3 項。
優先證券違約
41
第 4 項。
礦山安全披露
41
第 5 項。
其他信息
41
第 6 項。
展品
43
簽名







2


第一部分






3


第 1 項。財務報表（未經審計）
AMYRIS, INC.
簡明的合併資產負債表
（未經審計）
（以千計，股票和每股金額除外）3月31日
2023		2022年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$11,245 $64,437 
受限制的現金71 71 
減去美元備抵後的應收賬款997和 $995
36,842 45,775 
應收賬款——關聯方，扣除備抵金0和 $0
10,836 6,608 
合同資產3,872 806 
合同資產-關聯方33,679 36,638 
庫存109,021 111,880 
預付費用和其他流動資產38,095 40,146 
流動資產總額243,661 306,361 
財產、廠房和設備，淨額189,645 182,224 
限制性現金，非流動6,135 6,090 
巴西政府實體可收回的税款30,189 29,472 
融資租賃下的使用權資產，淨額147 152 
經營租賃下的使用權資產，淨額100,721 97,216 
善意50,456 142,575 
無形資產，淨額45,063 46,938 
其他資產13,662 13,904 
總資產$679,679 $824,932 
負債、夾層權益和股東（赤字）權益
流動負債：
應付賬款$200,067 $190,486 
應計負債和其他流動負債81,068 73,565 
融資租賃負債14 13 
經營租賃負債2,484 2,255 
合同負債33 26 
債務，流動部分1,968 1,916 
關聯方債務，流動部分185,160 118,886 
流動負債總額470,794 387,147 
長期債務，扣除流動部分675,855 674,891 
關聯方債務，扣除流動部分77,962 97,350 
融資租賃負債，扣除流動部分44 48 
經營租賃負債，扣除流動部分90,986 86,195 
衍生負債4,140 5,403 
與收購相關的或有對價2,241 34,555 
其他非流動負債5,725 7,053 
負債總額1,327,747 1,292,642 
承付款和意外開支
夾層股權：
可臨時贖回的普通股— 5,000 
或有可贖回的非控制性權益26,058 28,892 
股東（赤字）權益：
普通股-$0.0001面值， 550,000,000截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日授權的股份； 368,524,240和 364,745,266截至2023年3月31日和2022年12月31日的已發行和流通股票
37 36 
額外的實收資本2,465,802 2,455,567 
累計其他綜合虧損(56,682)(64,114)
累計赤字(3,073,520)(2,880,178)
Amyris, Inc. 股東（赤字）權益總額(664,363)(488,689)
非控股權益(9,763)(12,913)
股東（赤字）權益總額(674,126)(501,602)
負債總額、夾層權益和股東（赤字）權益$679,679 $824,932 

見未經審計的摘要的隨附附註 合併財務報表。






4


AMYRIS, INC.
簡明合併運營報表
（未經審計）
截至3月31日的三個月
（以千計，股票和每股金額除外）20232022
收入：
可再生產品（包括關聯方收入 $232和 $4,412)
$40,224 $43,465 
許可證和特許權使用費（包括關聯方收入 $9,479, $8,816)
9,482 9,313 
合作、補助金和其他（包括關聯方收入 $0和 $2,000)
6,377 4,931 
總收入（包括關聯方收入 $9,711和 $15,228)
56,083 57,709 
成本和運營費用：
銷售產品的成本51,081 48,995 
研究和開發26,765 26,358 
銷售、一般和管理95,870 106,916 
與收購相關的或有對價公允價值的變化(28,503)— 
重組1,013 — 
減值95,386 — 
總成本和運營費用241,612 182,269 
運營損失(185,529)(124,560)
其他收入（支出）：
利息支出(12,983)(5,263)
衍生工具公允價值變動所得收益1,263 1,815 
債務公允價值變動所得（虧損）收益(4,854)20,796 
其他費用，淨額(533)(3,052)
其他（支出）收入總額，淨額(17,107)14,296 
所得税前的虧損和對關聯公司的投資虧損(202,636)(110,264)
從所得税中受益860 820 
因投資關聯公司而造成的損失— (789)
淨虧損(201,776)(110,233)
歸屬於非控股權益的損失8,434 2,928 
歸屬於Amyris, Inc.普通股股東的淨虧損$(193,342)$(107,305)
歸屬於普通股股東的每股淨虧損，基本$(0.53)$(0.34)
已發行普通股的加權平均值，用於計算普通股每股淨虧損，基本365,603,738 312,896,452 
攤薄後歸屬於普通股股東的每股淨虧損$(0.53)$(0.37)
用於計算普通股每股淨虧損的已發行普通股的加權平均值，攤薄後365,603,738 323,711,682 

見未經審計的摘要的隨附附註 合併財務報表。






5



AMYRIS, INC.
綜合收益（虧損）的簡明合併報表
（未經審計）

截至3月31日的三個月
（以千計）20232022
綜合損失：
淨虧損$(201,776)$(110,233)
外幣折算調整7,431 15,286 
綜合損失總額(194,345)(94,947)
歸屬於非控股權益的損失8,434 2,928 
歸屬於Amyris, Inc.的綜合虧損$(185,911)$(92,019)

見隨附的未經審計的簡明合併財務報表附註。






6


AMYRIS, INC.
股東權益（赤字）的簡明合併報表
和夾層股權
（未經審計）

優先股普通股
（以千計，股票數量除外）股份金額股份金額額外的實收資本累計其他綜合虧損累計赤字非控股權益股東赤字總額夾層股權——應急可贖回普通股夾層股權-可臨時贖回的非控股權益
截至2022年12月31日的餘額— $— 364,745,266 $36 $2,455,567 $(64,114)$(2,880,178)$(12,913)(501,602)$5,000 $28,892 
蓋茨基金會項目完成後，從夾層股權可立即贖回的普通股重新分類為額外實收資本— — — — 5,000 — — — 5,000 (5,000)— 
來自非控股權益的出資— — — — — — — 4,650 4,650 — — 
發行普通股並繳納限制性股票淨額結算時預扣的最低僱員税— — 1,506,348 — (5)— — — (5)— — 
發行普通股以支付與收購相關的或有對價— — 2,272,626 1 3,084 — — — 3,085 — — 
修改與佩拉拉過橋貸款有關的Foris優先票據認股權證— — — — 471 — — — 471 — — 
基於股票的薪酬— — — — 5,785 — — — 5,785 — — 
企業退出時註銷EcoFabulous的非控股權益— — — — (4,100)— — — (4,100)— 4,100 
外幣折算調整— — — — — 7,432 — — 7,432 — — 
歸屬於Amyris, Inc.的淨虧損— — — — — — (193,342)(1,500)(194,842)— (6,934)
截至2023年3月31日的餘額— — 368,524,240 37 $2,465,802 $(56,682)$(3,073,520)$(9,763)$(674,126)$— $26,058 
截至2021年12月31日的餘額— $— 308,899,906 $31 $2,656,838 $(52,769)$(2,357,661)$(751)$245,688 $5,000 $28,520 
亞利桑那州立大學會計原則變更的累積影響 2020-06— — — — (367,974)— 5,993 — (361,981)— — 
收購— — — — — — — 155 155 — 2,917 
發行普通股並繳納限制性股票淨額結算時預扣的最低僱員税— — 528,704 — (3)— — — (3)— — 
發行普通股作為企業合併中的購買對價— — 7,121,806 1 33,093 — — — 33,094 — — 
行使股票期權時發行普通股— — 33,250 — 98 — — — 98 — — 
行使認股權證時發行普通股— — 1,391,603 — 3,994 — — — 3,994 — — 
基於股票的薪酬— — — — 11,588 — — — 11,588 — — 
外幣折算調整— — — — — 15,286 — — 15,286 — — 
歸屬於Amyris, Inc.的淨虧損— — — — — — (107,305)(2,928)(110,233)— — 
截至2022年3月31日的餘額— $— 317,975,269 $32 $2,337,634 $(37,483)$(2,458,973)$(3,524)$(162,314)$5,000 $31,437 

見隨附的未經審計的簡明合併財務報表附註。






7


AMYRIS, INC.
簡明的合併現金流量表
（未經審計）
截至3月31日的三個月
（以千計）20232022
經營活動
淨虧損$(201,776)$(110,233)
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整：
債務折扣的增加5,068 962 
無形資產的攤銷1,325 892 
經營租賃下使用權資產的攤銷6,855 754 
折舊和攤銷4,527 2,400 
債務公允價值變動造成的（收益）虧損4,854 (20,796)
衍生工具公允價值變動造成的（收益）虧損(1,263)(1,815)
外幣匯率（收益）虧損661 1,519 
收購相關或有對價公允價值變動產生的收益(28,503)— 
因投資關聯公司而造成的損失— 789 
商譽和無形資產減值95,386 — 
不動產、廠房和設備處置損失8 — 
基於股票的薪酬5,785 11,588 
資產和負債的變化：
應收賬款5,288 (1,554)
合同資產(102)(8,472)
庫存2,904 (5,001)
預付費用和其他資產2,156 (23,881)
應付賬款9,112 5,007 
應計負債和其他負債3,081 6,026 
租賃負債(5,375)(9,658)
合同負債8 (969)
用於經營活動的淨現金(90,001)(152,442)
投資活動
購置不動產、廠房和設備(4,815)(33,751)
收購，扣除獲得的現金— (13,535)
用於投資活動的淨現金(4,815)(47,286)
籌資活動
非控股權益出資的收益4,650 — 
繳納限制性股票單位淨股結算時預扣的最低僱員税(5)(3)
融資租賃的本金支付(3)(131)
行使普通股期權的收益— 98 
行使認股權證的收益— 3,994 
發行債務的收益，扣除發行成本36,972 — 
融資活動提供的淨現金41,614 3,958 
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響55 169 
現金、現金等價物和限制性現金淨減少(53,147)(195,601)
期初現金、現金等價物和限制性現金70,598 488,312 
期末現金、現金等價物和限制性現金$17,451 $292,711 
將現金、現金等價物和限制性現金與簡明合併資產負債表進行對賬
現金和現金等價物$11,245 $287,886 
限制性現金，當前71 174 
限制性現金，非流動6,135 4,651 
現金、現金等價物和限制性現金總額$17,451 $292,711 

見隨附的未經審計的簡明合併財務報表附註。






8


AMYRIS, INC.
簡明合併現金流量表，續
（未經審計）
（以千計）20232022
現金流信息的補充披露：
支付利息的現金$1,567 $52 
為所得税支付的現金$262 $100 
非現金投資和融資活動的補充披露：
應計利息添加到債務本金中$1,427 $— 
收購與企業合併有關的無形資產$— $18,417 
根據經營租賃收購使用權資產$— $27,165 
在企業合併中作為收購對價發行的普通股$— $33,094 
為支付與收購相關的或有對價而發行的普通股$3,084 $— 
與企業合併有關的商譽記錄$— $7,666 
臨時可贖回的非控股權益的計量調整$4,100 $— 
記錄的與企業合併有關的非控股權益$— $3,072 
調整經營租賃使用權資產和經營租賃負債$1,062 $— 
期末應付賬款和應計負債中的未付不動產、廠場和設備餘額$5,234 $4,995 
因發行佩拉拉過橋貸款而修改的認股權證$471 $— 

見隨附的未經審計的簡明合併財務報表附註。






9


AMYRIS, INC.
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
    
注意事項 1。重要會計政策的列報依據和摘要
10
注意事項 2.資產負債表詳情
13
注意事項 3。公允價值測量
17
注意事項 4.債務
20
注意事項 5.夾層股權
21
注意事項 6.股東（赤字）權益
22
注意事項 7.收購
23
註釋 8.歸屬於普通股股東的每股淨虧損
25
注意事項 9。承諾和意外開支
25
注意事項 10.收入確認以及合同資產和負債
27
注意事項 11.關聯方交易
29
註釋 12.股票薪酬
29
注意 13。後續事件
30

1. 重要會計政策的列報基礎和摘要

Amyris, Inc.（連同子公司、Amyris或公司）是一家生物技術公司，為人類和地球提供可持續的、基於科學的原料和消費品，這些原料和消費品比現有選擇更好。該公司創造、製造和商業化消費品和原料。公司收入的最大組成部分來自通過我們直接面向消費者的電子商務平臺和不斷增長的零售合作伙伴網絡營銷和銷售清潔美容、個人護理和健康與保健消費品。我們專有的可持續成分批量出售給為香精和香料（F&F）、營養、食品和飲料以及清潔美容和個人護理終端市場提供服務的行業領導者。

我們生產的原料和消費品由我們的實驗室到市場提供動力TM技術平臺。該技術平臺在我們專有的科學和配方專業知識、工業規模的製造能力以及高性能、可持續產品商業化方面的專業知識之間建立了產品組合聯繫，使消費者能夠選擇造福地球的產品。我們的技術平臺為採購類似原料的傳統方法（例如石油化學、不可持續的農業做法和從生物中提取）提供了優勢。這些優勢包括但不限於可再生和合乎道德的原材料採購、減少資源密集型生產、對敏感生態系統的影響最小、純度和安全性得到提高、抵禦氣候變化的脆弱性以及提高供應鏈的彈性。我們將分子生物學和基因工程相結合，生產可持續材料，這些材料是自然界中稀缺或瀕危的資源。我們利用最先進的機器學習、機器人和人工智能，這使我們的技術平臺能夠快速將新的創新推向市場。

我們在 2022 年開始時是 八消費品牌，Biossance®清潔美容護膚品，JVNTM護髮，Rose Inc.TM清潔彩色化粧品，Pipette® clean 嬰兒護膚品，巴西科斯塔®奢華護膚品，OLIKATM清潔健康，PurecaneTM零卡路里甜味劑和 Terasana®乾淨的護膚品。在 2022 年，我們添加了 MenoLabsTM，一個專注於健康生活和更年期健康的品牌，EcoFabulousTM為 Z 世代消費者提供清潔美感，StripesTM（peri）更年期健康；並準備停止Terasana的業務。2023年第一季度，該公司決定退出EcoFabulous品牌並重組美容實驗室的業務。

2023 年第一季度，公司與 Tia Mowry 簽訂了合資企業和品牌合作協議，推出了 Tia 的 4UTM，一個新的清潔護髮系列。新產品系列於2023年1月向公眾商業發佈。作為交換 49新成立的企業Clean Beauty 4U LLC（“CB4U”）的股權所有權百分比，該公司出資美元1.0百萬和某些知識產權。該公司還與Tia Mowry簽訂了品牌合作協議，開發、製造和銷售一系列使用清潔成分面向有色女性銷售的護髮產品。CB4U成立並以合併為基礎進行核算，因為它被視為可變利息實體。

該公司最先進的基礎設施包括位於加利福尼亞州埃默裏維爾的行業領先的應變工程和實驗室自動化；位於巴西埃默裏維爾和坎皮納斯的試點規模生產設施；位於加利福尼亞州埃默裏維爾和坎皮納斯的演示規模設施






10


坎皮納斯；位於北卡羅來納州利蘭的商業規模生產設施；以及商業規模的發酵生產設施位於巴拉博尼塔和一家名為Interfaces的消費品生產設施 在巴西聖保羅州。精確發酵的原料種類繁多，但由於巴西甘蔗的供應彈性、可再生性、低成本和相對的價格穩定，我們採購巴西甘蔗進行大規模生產。截至2023年3月31日，我們在巴西新建的專用大型精密發酵設施的五條生產線中的三條生產線已經投入使用，我們預計該設施將同時生產多達五種產品。在新設施全面投入使用之前，我們 繼續在巴西、美國和歐洲的製造基地生產我們的產品，其中一些是第三方。

隨附的Amyris, Inc.未經審計的簡明合併財務報表應與公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的經審計的合併財務報表及其附註一起閲讀，截至2022年12月31日的簡明合併資產負債表來自該報告。 隨附的簡明合併財務報表是根據中期財務信息的美國公認會計原則（U.S. GAAP）以及10-Q表和第S-X條例第10條的説明編制的。因此，隨附的未經審計的中期簡明合併財務報表不包括美國公認會計原則要求的完整財務報表的所有信息和附註；因此，這些未經審計的中期簡明合併財務報表應與公司於2023年3月16日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告中包含的經審計的年度合併財務報表一起閲讀。所附的簡明合併財務報表反映了所有調整，包括正常的經常性調整，管理層認為，這些調整是公允列報所列中期業績所必需的。中期業績不一定代表全年的業績。

公司自成立以來一直出現營業虧損，預計在本10-Q表發佈後的至少未來12個月內，運營中將繼續出現虧損和負現金流。截至2023年3月31日，該公司的營運資金為負美元227.1百萬，累計赤字為美元3.1十億美元，以及不受限制的現金和現金等價物 $11.2百萬。截至2023年3月31日，債務工具（包括關聯方債務）下的到期本金總額為美元962.0百萬，其中 $188.8百萬是當前的。當前債務增加了美元60.1由於現有債務的償還時間和2023年第一季度的借款額為美元，從2022年12月31日到2023年3月31日為百萬美元37.5根據將於2023年4月3日到期的佩拉拉過渡貸款，該貸款為100萬美元。

債務協議包含各種契約，包括對業務的某些限制和額外債務，以及可能導致違約風險的重大不利影響和交叉違約條款。不遵守債務工具的契約和其他條款，包括未能在需要時還款，通常會導致違約事件，從而可能導致很大一部分債務加速償還。2023 年 4 月，公司未能履行多項信貸安排下的某些承諾，包括與未付款相關的承諾。

2023年5月9日，公司與其每家高級貸款機構帝斯曼金融有限公司、Foris Ventures, LLC和Perrara Ventures, LLC和Perrara Ventures, LLC簽訂了寬限協議，根據該協議，貸款人同意在2023年6月23日之前不行使與相應貸款協議下的某些付款違約相關的各自權利和補救措施。

無限制現金和現金等價物 $11.2截至 2023 年 3 月 31 日，百萬美元64.4截至2022年12月31日，百萬美元不足以為未來12個月預計的運營負現金流、現金還本付息義務和現金租賃義務提供資金。這些因素使人們對公司在本10-Q表財務報表發佈之日起一年內繼續作為持續經營企業的能力產生了重大懷疑。合併財務報表不包括因這種不確定性而可能產生的任何調整。繼續作為持續經營企業的能力將在很大程度上取決於公司能否在自申報之日起的12個月內最大限度地減少預期的運營負現金流，以及通過戰略交易和/或融資籌集額外收益，以及再融資或延長其他現有債務到期日，所有這些都不確定且不在公司的控制範圍內。

重要會計政策

2022年10-K表中經審計的合併財務報表附註1，“重要會計政策的列報基礎和摘要”，包括對編制公司簡明合併財務報表時使用的重要會計政策和估算的討論。

以下政策是截至2023年3月31日的三個月中公司重要會計政策和估計的唯一變化：

應收賬款






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應收賬款是貿易應收賬款，按其可變現淨值列報。可疑賬款備抵反映了公司根據歷史經驗、經濟環境、已知問題賬户的具體準備金和其他當前可用信息對貿易應收賬款投資組合中固有的可能損失的最佳估計。

估計和判決的使用

根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層做出估計、判斷和假設，這些估計、判斷和假設會影響報告的資產和負債金額、財務報表之日的或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和支出金額。實際業績可能與這些估計有所不同，這種差異可能對簡明的合併財務報表具有重要意義。這些合併財務報表中使用的重大估計和判斷將在下文的相關會計政策中進行討論，或在披露此類交易的合併財務報表附註中特別討論。

最近通過的會計更新

在截至2023年3月31日的三個月中，公司採用了以下會計準則更新：

信用損失。2016年6月，財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學2016-13年度， 金融工具——信用損失（主題 326），金融工具信用損失的衡量。該標準改變了衡量金融工具信用損失的方法以及記錄此類損失的時間。該公司在2023年第一季度使用修改後的回顧性採用方法採用了該標準。該準則的採用並未對簡明的合併財務報表產生重大影響。 公司在談判合同時評估客户的信譽，而且由於貿易應收賬款本質上是短期的，因此根據現有指導方針確認信用損失的時間安排預計不會有重大差異。

業務組合：根據與客户簽訂的合同中的合同資產和合同負債進行會計處理. 2021 年 10 月，財務會計準則委員會發布了 ASU 2021-08《業務合併》（主題 805）： 對與客户簽訂的合同中的合同資產和合同負債進行會計處理。本次更新要求收購方根據主題606確認和衡量在企業合併中獲得的合同資產和合同負債， 與客户簽訂合同的收入。該公司在2023年第一季度採用了該標準。該準則的採用並未對簡明的合併財務報表產生影響，因為該準則可能適用於2023年1月1日當天或之後發生的業務合併，而且公司在2023年第一季度沒有進行任何業務合併。







12



2. 資產負債表詳情

可疑賬款備抵金
（以千計）期初餘額規定註銷，淨額期末餘額
截至2023年3月31日的三個月$995 $2 $— $997 
截至2022年3月31日的三個月$945 $20 $— $965 

庫存
（以千計）2023年3月31日2022年12月31日
原材料$41,211 $43,043 
在處理中工作14,749 8,028 
成品53,061 60,809 
庫存$109,021 $111,880 

預付費用和其他流動資產
（以千計）2023年3月31日2022年12月31日
預付款、預付款和存款$17,233 $18,849 
非庫存生產用品8,588 8,138 
應收票據(1)
4,183 6,871 
巴西政府實體可收回的税款3,079 870 
其他5,012 5,418 
預付費用和其他流動資產總額$38,095 $40,146 
                
_______________________
(1) 2022年3月，公司向一傢俬人控股公司貸款 $10百萬美元以換取優先擔保的可轉換期票，除非提前贖回或轉換為私有公司的股權，否則應在2023年6月之前根據票據的條款分批償還。該票據的利息為 10每年百分比，可由公司選擇在票據到期時或在首次公開募股、股權融資或公司交易（例如出售或合併）的情況下轉換為私募公司的股權，在每種情況下，轉換價格都取決於各種因素。此外，如果進行一項或多項股權或債務融資、一項或多項資產出售或首次公開募股，每種情況均等於或大於美元，則票據可在到期前兑換，由發行人選擇65百萬。該安排記作貸款。公司將定期評估貸款的可收性，如果公司得出結論，全部或部分貸款餘額不再可收取，則將記錄信貸損失備抵金。

不動產、廠房和設備，淨額
（以千計）2023年3月31日2022年12月31日
機械和設備$151,964 $149,413 
租賃權改進51,744 51,426 
建築29,389 29,389 
計算機和軟件10,441 10,356 
傢俱和辦公設備、車輛和土地4,111 3,979 
在建工程50,310 41,012 
297,959 285,575 
減去：累計折舊和攤銷(108,314)(103,351)
財產、廠房和設備，淨額$189,645 $182,224 

在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，折舊和攤銷費用，包括融資租賃下的使用權資產的攤銷，但不包括無形資產攤銷，如下所示：






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截至3月31日的三個月
（以千計）20232022
折舊和攤銷費用，不包括無形資產攤銷$4,527 $2,400 

善意
（以千計）2023年3月31日2022年12月31日
期初餘額$142,575 $131,259 
收購— 22,231 
減值(94,351)— 
貨幣折算調整的影響2,232 (10,915)
期末餘額$50,456 $142,575 

公司使用截至2023年3月31日的財務信息以及使用公司制定的現金流預測進行了中期減值分析 三年戰略計劃。公司的年度減值測試於10月1日進行。公司的所有商譽都位於消費者報告部門內。之所以進行中期減值分析，是因為確定了公司在截至2023年3月31日的三個月中決定退出EcoFabulous品牌並重組美容實驗室業務所引發的觸發事件。由於已確定的觸發事件的孤立性質，中期減值審查僅限於美容實驗室業務和EcoFabulous品牌。分析表明，消費者報告部門的商譽賬面金額大於其公允價值。減值是根據中期減值審查中確定的公允價值與賬面價值之間的差額計算的。減值分析的結果表明 $94.4截至2023年3月31日，與美容實驗室業務和EcoFabulous品牌相關的數百萬筆商譽受到損失。公司將在2023財年第四季度之前繼續評估商譽和無形資產的公允價值，以確定是否存在潛在減值。

無形資產，淨額

在截至2022年12月31日的十二個月中，公司收購了美元14.6由於年內完成的收購，數百萬的無形資產與商標和商品名稱、客户關係、開發的技術和專利有關。

2023年3月31日2022年12月31日
（以千計）預計使用壽命
（以年為單位）		格羅斯累計攤銷網格羅斯累計攤銷網
商標和商品名稱以及品牌產品10$20,023 $2,442 $17,581 $21,042 $1,948 $19,094 
客户關係
5 - 16
8,233 1,327 6,906 8,182 1,045 7,137 
開發的技術和軟件應用程序
5 - 12
21,872 1,837 20,035 21,472 1,315 20,157 
專利17600 59 541 600 50 550 
無形資產總額$50,728 $5,665 $45,063 $51,296 $4,358 $46,938 

無形資產，截至2023年3月31日的淨餘額包括減值費用1.0百萬與 Beauty Labs 商標有關。無形資產的攤銷費用為美元1.3百萬和美元0.9截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，為百萬美元，包含在一般和管理費用中。

截至2023年3月31日，無形資產的未來攤銷總額如下（以千計）：

（以千計）
2023 年（剩餘部分）$3,939 
20246,323 
20256,433 
20266,161 
20275,262 






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此後16,945 
未來攤銷總額$45,063 

租賃

經營租賃

該公司的經營租約主要用於行政辦公室、實驗室設備和其他設施。運營租賃的剩餘期限從 1到 17年份，通常包括 一或更多續訂選項。這些續訂條款可以將租賃期限再延長一次 1到 5年份，如果可以合理確定公司將行使期權，則包含在租賃期限中。運營租賃被歸類為公司簡明合併資產負債表中運營租賃下的使用權（ROU）資產，代表公司在租賃期內使用標的資產的權利。公司支付經營租賃費的義務包含在公司簡明合併資產負債表上的 “租賃負債” 和 “扣除流動部分的租賃負債” 中。經營租賃使用權資產和負債在開始之日根據租賃期內租賃付款的現值予以確認。該公司有 $100.7百萬和美元97.2截至2023年3月31日和2022年12月31日，運營租賃ROU資產為百萬美元。經營租賃負債為美元93.5百萬和美元88.5截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，百萬人。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，公司記錄了美元6.9百萬和美元3.7分別計入支出的經營租賃攤銷額為百萬美元，其中美元0.6百萬和美元0.3產品銷售成本分別記錄了百萬美元。

由於每份租約中隱含的利率不容易確定，因此公司使用其增量借款利率來確定租賃付款的現值。該公司簽訂了某些房地產和營銷合同，其中可能包含租賃和非租賃部分，已選擇將其視為單一租賃部分。

與公司ROU資產和相關租賃負債相關的信息如下：

截至3月31日的三個月
20232022
為經營租賃負債支付的現金，以千計$4,620$3,045
為換取新的經營租賃義務而獲得的使用權資產，以千計$—$18,759
加權平均剩餘租賃期限（以年為單位）11.28.7
加權平均折扣率22.6%19.0%

融資租賃

該公司的融資租賃主要用於實驗室設備。根據融資租賃購買的資產包含在簡明合併資產負債表中 “融資租賃下的使用權資產，淨額” 中。對於融資租賃，關聯資產在每項資產的相關使用壽命或租賃期限中較短的時間內折舊或攤銷。融資租賃下資產的累計攤銷總額為 $1.6百萬和美元1.6截至2023年3月31日和2022年12月31日，分別為百萬人。

融資和經營租賃的到期日

截至2023年3月31日，租賃負債的到期日如下：






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截至12月31日的年度：
（以千計）
融資
租賃		正在運營
租賃		租賃總數
2023 年（剩餘九個月）$16 $14,989 $15,005 
202421 23,808 23,829 
202521 23,361 23,382 
202616 24,649 24,665 
2027— 25,888 25,888 
此後— 222,233 222,233 
租賃付款總額74 334,928 335,002 
減去：代表利息的金額(16)(241,458)(241,474)
租賃負債總額$58 $93,470 $93,528 
當前的租賃負債$14 $2,484 $2,498 
非流動租賃負債44 90,986 91,030 
租賃負債總額$58 $93,470 $93,528 

其他資產

（以千計）2023年3月31日2022年12月31日
投資股權證券$7,892 $7,892 
對關聯公司的股票法投資3,000 $3,000 
存款531 530 
應收票據，扣除流動部分— 671 
其他2,239 1,811 
其他資產總額$13,662 $13,904 







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應計負債和其他流動負債

（以千計）2023年3月31日2022年12月31日
工資和相關費用$23,308 $18,795 
應計利息19,212 14,639 
與收購權益法投資有關的負債10,800 11,275 
遞延應付對價(1)
6,200 7,883 
專業服務4,216 4,826 
資產報廢義務(2)
3,872 3,763 
合同終止費1,379 1,369 
應付許可費1,050 1,050 
與税收相關的負債— 829 
其他11,031 9,136 
應計負債和其他流動負債總額$81,068 $73,565 
______________
(1) 應付延期對價是與收購相關的或有對價總額的當期部分。
(2) 資產報廢義務是指因公司2013年放棄巴西普拉多波利斯部分建成的設施而產生但尚未清償的負債。

3. 公允價值測量

經常性按公允價值計量和記錄的負債

下表彙總了以公允價值計量的負債，以及公允價值層次結構中按投入分類級別分列的相應公允價值：
（以千計）2023年3月31日2022年12月31日
第 1 級第 2 級第 3 級總計第 1 級第 2 級第 3 級總計
負債
Foris 可轉換票據$— $— $58,880 $58,880 $— $— $54,026 $54,026 
嵌入式衍生品與債務工具分開— — 4,140 4,140 — — 5,403 5,403 
與收購相關的或有對價— — 6,052 6,052 — — 37,574 37,574 
按公允價值計量和記錄的負債總額$— $— $69,072 $69,072 $— $— $97,003 $97,003 

截至2023年3月31日或2022年12月31日，公司沒有持有任何定期按公允價值計量和記錄的金融資產，在截至2023年3月31日的三個月或截至2022年12月31日的年度中，這些水平之間也沒有轉賬。

公司對特定投入對整個公允價值計量的重要性的評估要求管理層做出判斷並考慮資產或負債的特定因素。本説明隨後描述了確定嵌入式衍生負債公允價值的方法。與嵌入式衍生品負債相關的市場風險與公允價值的潛在下降以及利率下降對未來收益的負面影響有關。

衍生負債公允價值的變動在簡明合併運營報表中以 “衍生工具公允價值變動的收益（虧損）” 為標題的行中列報為收益或虧損。按公允價值核算的債務公允價值的變動在簡明合併運營報表中列報為損益，標題為 “債務公允價值變動的收益（虧損）”。

債務公允價值—福里斯可轉換票據

截至2023年3月31日，Foris可轉換票據的合同未償還本金為美元50.0百萬，公允價值為美元58.9百萬。該公司使用以下輸入在二項式格子模型下重新衡量了Foris可轉換票據的公允價值：（i）$1.36股票價格，（ii） 25百分比折扣收益率，（iii） 4.9% 無風險利率 (iv) 45百分比股票波動率和 (v) 0控制權變化的概率百分比。估值模型中最敏感的輸入是公司相對於美元的股價3.00轉換價格。在截至2023年3月31日的三個月中，公司錄得虧損美元4.9百萬與Foris可轉換票據公允價值的變動有關。






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二項式格子模型

使用二項式格子模型來確定是否將在每個決策點轉換、贖回或持有Foris可轉換票據。在晶格模型中，做出了以下假設：（i）如果轉換值大於持有價值，則可轉換票據將提前轉換；（ii）如果持有價值大於（a）贖回價格和（b）當時的轉換價值，則可轉換票據將被召回。如果發行可轉換票據，持有人將通過在（1）按贖回價格贖回和（2）轉換可轉換票據之間找到最佳決策，從而實現其價值最大化。使用這種格子方法，公司使用 “有和無法” 對Foris可轉換票據進行估值，其中包含嵌入式特徵的Foris可轉換票據的公允價值定義為 “與”，不包括嵌入式特徵的Foris可轉換票據的公允價值定義為 “不包括嵌入特徵”。該方法通過考慮具有嵌入式特徵的Foris可轉換票據的增量價值來估算Foris可轉換票據的公允價值。格子模型使用股票價格、轉換價格、到期日、無風險利率、估計的股票波動率、估計的信用利差和其他特定工具的假設。公司重新衡量了Foris可轉換票據的公允價值，並在每個報告期的運營報表中將變動記錄為債務公允價值變動的損益。

確認的與發行債務工具相關的衍生負債

下表提供了與發行獨立或嵌入式債務工具相關的公司衍生負債的期初和期末餘額的對賬情況，這些衍生負債使用大量不可觀察的投入（第三級）按公允價值計量：
（以千計）衍生責任
截至2022年12月31日的餘額$5,403 
衍生工具公允價值的變化(1,263)
截至2023年3月31日的餘額$4,140 

估值方法和衡量衍生負債的方法

該公司截至2023年3月31日和2022年12月31日的未償衍生負債代表帝斯曼票據中嵌入式預付款功能的公允價值。此類衍生品目前沒有可觀察的市場，因此，公司在2023年3月31日和2022年12月31日使用折扣現金流模型確定了嵌入式工具的公允價值。 嵌入式儀器的輸入假設如下：
截至3月31日的三個月
20232022
折扣收益率25%32%

假設的變化可能會對衍生負債的估值產生重大影響。

債務工具中的分叉嵌入式功能

2022年，公司發行了美元100向帝斯曼發放的百萬張本票（DSM 票據）。該説明規定，對於美元50帝斯曼票據本金中的百萬美元，在公司從帝斯曼收到任何收益付款之日，Amyris必須預付相同金額的債務本金，外加應計和未付利息。這種預付款功能被視為DSM票據中的嵌入式功能，可與衍生負債分開並單獨記賬。負債公允價值的變動記入衍生工具公允價值變動產生的收益（虧損）。

與收購相關的或有對價

收購相關或有對價（“Earnout Payments”）的公允價值是在收購時使用蒙特卡羅模擬來確定的，該模擬用於估計收購的業務部門實現相關財務和運營里程碑的可能性。模型結果反映了資金的時間價值、所需時間範圍內的不履約風險以及估計現金流不確定性造成的風險。收購巴西海岸的蒙特卡羅模擬的主要輸入是：收入風險調整 27%，年收入波動率為 68%，息税折舊攤銷前利潤風險調整 32％，以及年度息税折舊攤銷前利潤波動率 85%。收購Olika、MG Empower和Beauty Labs的蒙特卡羅模擬的主要輸入是：收入風險調整 1.5% 至 2.3的百分比和年收入波動率 12.5% 至 15%. A






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被收購業務部門財務業績的重大變化以及此類變動的時機可能會對或有對價的公允價值產生重大變化。或有對價記入隨附的合併資產負債表中的其他負債。

或有對價的公允價值被歸類為三級。公允價值的變動總額為 $28.5截至2023年3月31日的三個月內為百萬美元，以及美元24.9在截至2022年12月31日的十二個月中獲得百萬美元，並在收購相關或有對價的公允價值變動中得到確認。或有對價公允價值的變化反映了剩餘盈利期內業務預期業績的變化，以及公司對實現適用運營里程碑可能性的估計。

下表提供了公司與收購相關的或有對價的期初和期末餘額的對賬情況：
（以千計）與收購相關的或有對價
2022 年 1 月 1 日的餘額$64,762 
補充440 
採購會計調整(2,754)
與收購相關的或有對價公允價值的變化(24,874)
截至2022年12月31日的餘額37,574 
減去：當前部分 (1)
(3,019)
與收購相關的或有對價，扣除截至2022年12月31日的流動部分$34,555 
2023 年 1 月 1 日餘額$37,574 
或有對價負債的結算(3,019)
或有對價公允價值的變化(28,503)
截至2023年3月31日的餘額6,052 
減去：當前部分 (1)
(3,811)
與收購相關的或有對價，扣除截至2023年3月31日的流動部分$2,241 
______________
(1)流動部分包含在簡明合併資產負債表的應計負債和其他流動負債中。

按賬面價值記錄的資產和負債

金融資產和負債

某些金融工具的賬面金額，例如現金等價物、應收賬款、預付費用和其他流動資產、應付賬款和其他流動應計負債，由於期限相對較短，市場利率較低（如果適用），其賬面價值近似於公允價值。應付貸款和信貸額度按賬面價值入賬，賬面價值代表收購之日的公允價值。公司使用可觀察的市場投入（2級）來估算這些工具的公允價值。截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司債務的賬面金額（資產負債表上列報的淨負債總額）為美元，不包括按公允價值記錄的債務工具882.1百萬和美元839.0百萬。截至2023年3月31日和2022年12月31日，此類債務的公允價值為美元469.8百萬和美元331.6百萬美元，其確定方法是：（i）使用某些債務工具的當前市場貼現率對預期現金流進行折扣，（ii）使用其餘債務工具的第三方公允價值估算值。從2022年12月31日到2023年3月31日，公允價值的增加主要是由於出於披露目的衡量公允價值的利率下降，以及公司發行美元導致截至2023年3月31日的本金餘額增加37.52023 年 3 月的 Perrara Bridge 貸款為百萬美元，詳見下文附註 4。






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4. 債務

債務的淨賬面金額如下：
2023年3月31日2022年12月31日
（以千計）校長未累積債務折扣公允價值的變化網校長未累積債務折扣公允價值的變化網
可轉換票據
2026年可轉換優先票據$690,000 $(14,145)$— $675,855 $690,000 $(15,109)$— $674,891 
關聯方可轉換票據
福里斯可轉換票據50,041 — 8,839 58,880 50,041 — 3,985 54,026 
應付貸款
其他應付貸款（循環貸款）1,968 — — 1,968 1,917 — — 1,917 
應付關聯方貸款
DSM 筆記100,000 (11,346)— 88,654 100,000 (14,108)— 85,892 
Foris 高級筆記82,517 (3,513)— 79,004 81,089 (4,772)— 76,317 
佩拉拉過橋貸款37,500 (916)— 36,584 — — — — 
關聯方應付貸款總額220,017 (15,775)— 204,242 181,089 (18,880)— 162,209 
債務總額962,026 (29,920)8,839 940,945 923,047 (33,989)3,985 893,043 
減去：當前部分(188,811)10,522 (8,839)(187,128)(128,708)11,891 (3,985)(120,802)
長期債務，扣除流動部分$773,215 $(19,398)$— $753,817 $794,339 (22,098)— 772,241 


利息支出如下：
截至3月31日的三個月
（以千計）20232022
與債務相關的合同利息支出$7,586 $3,415 
債務折扣增加5,068 962 
與債務相關的利息支出12,654 4,377 
與收購股權法投資和合夥企業負債有關的負債折扣增加等329 886 
利息支出總額$12,983 $5,263 

佩拉拉橋貸款

2023年3月10日，公司與作為貸款人的Perrara Ventures, LLC（關聯方Foris Ventures, LLC的子公司）簽訂了貸款和擔保協議，提供不超過美元的有擔保定期貸款額度50百萬。公司完成了總額為美元的借款37.52023 年 3 月的百萬美元，用於營運資金和一般公司用途。有擔保的定期貸款機制的利率為 12年化百分比，於2023年6月8日早些時候到期，以及與奇華丹股份公司的交易的結束，該交易於2023年4月3日結束。

在發行佩拉拉過橋貸款方面, 該公司將Foris優先票據認股權證的定價從美元重新定價3.91到 $1.30於 2023 年 3 月。重新定價調整的公允價值為美元0.5百萬，這被記錄為佩拉拉橋貸款的債務折扣。

寬容協議

2023年5月9日，公司與其每家高級貸款機構帝斯曼金融有限公司、Foris Ventures, LLC和Perrara Ventures, LLC和Perrara Ventures, LLC簽訂了寬限協議，根據該協議，貸款人同意在2023年6月23日之前不行使與相應貸款協議下的某些付款違約相關的各自權利和補救措施。

未來的最低還款額







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截至2023年3月31日，公司債務協議下的未來最低還款額如下：
（以千計）可轉換票據關聯方可轉換票據貸款
應付賬款和信貸便利		關聯方貸款
應付款		總計
2023 年（剩餘九個月）$10,350 $62,622 $2,160 $130,691 $205,823 
202410,350 — — 91,116 101,466 
202510,350 — — 30,347 40,697 
2026700,379 — — — 700,379 
2027— — — — — 
此後— — — — — 
未來最低還款總額731,429 62,622 2,160 252,154 1,048,365 
減去：代表利息的金額(41,429)(12,581)(192)(27,566)(81,768)
減去：將來應計利息轉換為本金— — — (4,571)(4,571)
最低債務還款額的現值690,000 50,041 1,968 220,017 962,026 
減去：債務本金的當期部分— (50,041)(1,968)(136,802)(188,811)
債務本金的非流動部分$690,000 $— $— $83,215 $773,215 

5. 夾層股權

蓋茨基金會

臨時可贖回的普通股由2016年5月10日出售給比爾及梅琳達·蓋茨基金會（蓋茨基金會）的普通股的收益組成。在股票出售方面，公司與蓋茨基金會簽訂了一項協議，根據該協議，公司同意將總額不少於股票出售收益的支出開發一種低成本生產青蒿酸和/或阿莫法二烯的酵母菌株，並將其供應給有資格將其轉化為青蒿素以用於治療瘧疾的青蒿素綜合療法的公司。如果公司違約使用上述股票出售所得收益的義務，或違約協議中某些其他承諾，蓋茨基金會將有權要求公司贖回當時由蓋茨基金會持有的股份，或為第三方購買提供便利。該公司已經完成了蓋茨基金會項目；因此，在2023年3月31日，該公司對美元進行了重新分類5.0百萬美元從應急可贖回的普通股轉為額外的實收資本。

Ingredion 可臨時贖回的子公司非控股權益

2021 年 6 月 1 日，公司出售了 31RealSweet LLC (RealSweet) 成員單位的百分比，a 100% 持有 Amyris 子公司的 Ingredion Corporation (Ingredion)。總對價為 $28.5百萬，包括 $10百萬現金，兑換一美元4先前應付給 Ingredion 的百萬美元，以及 $14.5百萬的製造業知識產權。協議條款為雙方在某些情況下提供了看跌/看漲權，包括出現以下一種或兩種情況：(i) 所有權變更 50該成員有表決權股份的百分比或以上；或（ii）任命或罷免該成員董事會多數成員的權利的變化。該公司得出結論，控制權變更條款不僅在其控制範圍內，Ingredion的臨時可贖回非控股權益應反映在永久股權之外。

該普通股非控股權益的贖回價格被視為贖回日的公允價值。Ingredion的非控股權益目前不可兑換，Amyris得出結論，不太可能發生或有贖回事件。主要贖回意外開支與Ingredion的所有權百分比下降至以下有關 8.4%，鑑於資本交易需要每個成員的一致同意，這種情況不太可能發生。因此，在此類意外事件和相關贖回可能發生之前，隨後不會將非控股權益重新計入其贖回金額；但是，Amyris將繼續反映每個季度任何損失的歸屬和股息分配給非控股權益。在交易之日，公司記錄了美元28.5RealSweet的百萬股非控股權益作為夾層股權——意外可贖回的非控股權益，代表Ingredion的價值 31RealSweet子公司淨資產的所有權權益百分比。根據協議條款, Amyris正在為該項目的施工成本提供資金, 估計約為 $155百萬。截至2023年3月31日，公司已資助約美元128百萬美元用於該項目，並有 $7數百萬份建築相關費用的合同購買承諾。

EcoFabulous 子公司可臨時贖回的非控股權益







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2022年1月26日，Amyris收購了 70來自 No Planet B Investments, LLC 的 No Planet B LLC（d/b/a EcoFabulous）的百分比。No Planet B LLC的名稱已更改為EcoFab, LLC（“EcoFab”）。同時，該公司與No Planet B Investments, LLC簽訂了一項協議，向No Planet B Investments, LLC提供要求EcoFab購買其剩餘部分的權利 30(i) EcoFab實現淨收入超過美元后的非控股權益百分比100按年計算為百萬美元，或者，如果更早的話，(ii) 2026年12月31日。Amyris得出結論，該條款不僅在其控制範圍內，EcoFab的臨時可贖回的非控股權益應反映在永久股權之外的其他方面。

由於公司決定退出EcoFabulous品牌，該公司的非控股權益目前不可兑換，這使得或有贖回事件不太可能發生，贖回價值也有所增加 零。該公司記錄了美元的計量調整4.1百萬美元，以匹配應急可贖回的非控股權益的價值 零.


6. 股東（赤字）權益

認股權證和權利活動摘要

在各種債務和股權交易中，公司發行了可行使普通股的認股權證。 下表彙總了截至2023年3月31日未償還的認股權證：
交易發行年份到期日期截至 2022 年 12 月 31 日的未償還款額發行的額外認股權證練習已過期每股已行使認股權證的行使價截至 2023 年 3 月 31 日的未繳數字截至2023年3月31日的每股行使價
2022年註冊的直接發行認股權證20222027年12月30日15,000,000 — — — $— 15,000,000 $1.80 
2022年PIPE認股權證20222027年12月30日10,000,000 — — — $— 10,000,000 $1.80 
Foris 優先票據認股權證20222025年9月13日2,046,036 — — — $— 2,046,036 $1.30 
Blackwell/Silverback 認股 2020 2023年7月10日1,000,000 — — — $— 1,000,000 $3.25 
2017 年 5 月現金認股證 2017 2023年7月10日587,920 — — — $— 587,920 $2.87 
2015 年 7 月關聯方債務交易所 2015 2025年7月29日58,690 — — — $— 58,690 $0.15 
28,692,646 — — — nm28,692,646 

Foris優先票據認股權證從美元重新定價3.91到 $1.302023年3月，與公司發行佩拉拉過橋貸款有關。重新定價調整的公允價值為美元0.5百萬，這被記錄為佩拉拉橋貸款的債務折扣。






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7. 收購

收購淨資產（包括商譽）和以下收購的或有對價的公允價值的收購會計是根據現有信息初步記錄的，納入了管理層的最佳估計，隨着獲得有關估值之日存在的事實和情況的更多信息，可能會發生變化。對於2022年3月31日之後發生的收購，如果獲得有關截至收購之日存在的事實和情況的任何新信息，公司預計將最終確定自收購之日起一年衡量期內收購的資產和承擔的負債的公允價值。每筆交易中收購的淨資產通常按其估計的收購日公允價值入賬，而與收購相關的交易成本則在發生時記作支出。這些交易按收購方法進行核算，因此，從各自收購之日起，經營業績已包含在公司的合併財務報表中。

Interfaces Industria Ecsométicos Ltda

2022年5月16日，Amyris收購了Interfaces Industria e Comércio de Cosméticos有限公司。（“接口”）。Interfaces總部位於巴西聖保羅，專門生產用於皮膚護理、護髮和化粧的化粧品。此次收購被認為對於維持公司的增長、增加其供應鏈的運營彈性、減少對第三方製造的依賴以及提高採購戰略零部件的能力至關重要。接口是以 $ 的價格購買的6.7百萬，由美元組成3.4收盤時有百萬現金和美元3.3百萬現金有待支付 兩年.

下表彙總了購買價格分配：

（以千計）
淨有形資產
$1,474 
善意
5,219 
全部對價
$6,693 

出於税收目的，與本次收購相關的商譽不可扣除。

昂達美容公司.

2022年4月11日，艾米里斯收購了昂達美容公司（“昂達”）。Onda成立於2014年，提供一系列精選的品牌和服務，例如面部護理。Onda為Amyris提供了在奢侈品零售環境中測試產品、舉辦活動和製作內容的場所。昂達以美元的價格被收購4.9百萬，由美元組成1.0收盤時現金為百萬美元，Amyris股票價值為美元3.5百萬美元，淨營運資金調整為美元（0.1) 百萬，以及美元的滯留對價0.5百萬美元將在內部支付 Amyris 股票 12截止日期後的幾個月。

下表彙總了購買價格分配：

（以千計）
淨有形負債
$(630)
商標、商品名稱和其他知識產權
4,275 
客户關係
251 
善意
1,019 
全部對價
$4,915 

分配的收購價格還包括歸屬於無形資產的遞延所得税負債，不包括商譽。出於税收目的，與本次收購相關的商譽不可扣除。

MenoLabs, LLC。

2022年3月10日，Amyris收購了MenoLabs, LLC（“MenoLabs”），該公司的成立旨在通過提供研究支持的更年期症狀全自然療法，從根本上改變更年期的解決方式。Amyris認為，收購MenoLabs將成為加速增長並在快速增長的更年期市場中確立領導地位的催化劑。MenoLabs以美元的價格被收購16.2百萬，由美元組成11.3百萬現金，過橋貸款 $0.5由 Amyris 在 2022 年 1 月提供的百萬美元， 852,234公允價值為美元的Amyris股票的股票3.9百萬，以及公允價值為美元的或有對價0.4百萬。或有對價包括兩筆可能的付款，金額不超過






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$10在此期間每人一百萬 12 個月如果MenoLabs的產品收入和利潤率均達到某些目標，則在截止日期之後的時間段和2024年第四季度。

下表彙總了購買價格分配：
（以千計）
淨有形資產
$311 
品牌產品
5,600 
應用程序
3,600 
善意
6,642 
全部對價
$16,153 

出於税收目的，與本次收購相關的商譽預計可以扣除。

EcoFab 有限責任公司

2022年1月26日，Amyris收購了 70EcoFab, LLC（“EcoFab”）的百分比。EcoFab專注於為Z世代消費者提供高性能、化粧師品質的清潔美容產品，採用環保包裝和定價。收購對價包括 $1.7百萬現金和 1,292,776公允價值為美元的Amyris股票的股票5.5百萬。夾層股權——可臨時贖回的非控股權益的公允價值為美元3.1截至收購之日為百萬美元。Amyris已確定EcoFab是一個可變利息實體，在合併中已考慮在內。

下表彙總了購買價格分配：
（以千計）
善意 (1)
10,240 
減去：非控股權益$(3,072)
全部對價
$7,168 
_______________________
(1) 包括2022年第四季度的收購價格調整，將有期限的無形資產重新歸類為商譽。無形資產的相關累計攤銷額微不足道。

出於税收目的，與本次收購相關的商譽不可扣除。

該公司於2023年第一季度退出該業務，結果為美元4.2減記百萬美元的庫存和減值費用9.3百萬，代表商譽的剩餘賬面價值。






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8. 歸屬於普通股股東的每股淨虧損

普通股每股基本淨虧損的計算方法是將公司歸屬於Amyris, Inc.普通股股東的淨虧損除以該期間已發行普通股的加權平均數。普通股的攤薄後每股淨虧損是通過使用庫存股法或轉換後的方法（如適用）對所有潛在的稀釋性證券生效來計算的，包括股票期權、限制性股票單位、可轉換優先股、可轉換本票、普通股認股權證和臨時可發行的普通股。

該公司的可轉換優先股是參與證券，因為根據合同，它們賦予此類股票的持有人蔘與分紅的權利，並根據合同要求此類股份的持有人蔘與公司的損失。

下表顯示了每股基本虧損和攤薄虧損的計算結果：

截至3月31日的三個月
（以千計，股票和每股金額除外）20232022
分子：
歸屬於Amyris, Inc.普通股股東的淨虧損$(193,342)$(107,305)
可轉換債務的利息— 457 
債務公允價值變動所得收益— (12,650)
衍生工具公允價值變動所得收益— (1,815)
歸屬於Amyris, Inc.普通股股東的淨虧損，攤薄$(193,342)$(121,313)
分母：
已發行普通股的加權平均值，用於計算普通股每股淨虧損，基本365,603,738 312,896,452 
每股淨虧損，基本$(0.53)$(0.34)
已發行普通股的加權平均數365,603,738 312,896,452 
攤薄型可轉換債務的影響— 10,146,017 
稀釋性普通股認股權證的影響— 669,213 
用於計算普通股每股淨虧損的普通股等價物的加權平均股數，攤薄後365,603,738 323,711,682 
每股淨虧損，攤薄$(0.53)$(0.37)

在截至2023年3月31日的三個月中，每股基本虧損等於攤薄後的每股虧損，因為納入所有可能具有稀釋性的已發行證券具有反稀釋作用。在截至2022年3月31日的三個月中，基本每股淨虧損與攤薄後的每股淨虧損不同，因為納入所有可能具有稀釋性的已發行證券具有稀釋作用。 下表列出了可能具有稀釋作用的證券的已發行股份：
截至3月31日的三個月
20232022
期末普通股認股權證28,633,9562,492,652
可轉換本票(1)
107,304,54086,683,389
購買普通股的期末股票期權4,102,7083,800,314
期末限制性股票單位15,660,12817,305,337
臨時可發行的普通股—1,718,475
計算攤薄後每股虧損時不包括潛在攤薄的證券總額155,701,332112,000,167
______________
(1)    可轉換本票的潛在稀釋效應是根據截至相應期末的有效轉換率計算得出的。發行的可轉換期票中有一部分規定在某些情況下降低轉換價格，這可能會增加已發行的攤薄股份。發行的可轉換期票的另一部分規定在某些情況下提高轉換率，這也可能增加已發行的攤薄股份。

9. 承付款和或有開支

擔保人安排







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公司訂有協議，根據這些協議，在執行官或董事以官方身份任職期間，就某些事件或事件向其執行官和董事提供賠償。賠償期在執行官或董事的終身期間仍然有效。根據這些賠償協議，公司未來可能需要支付的最大可能付款金額是無限的；但是，公司的董事和高級管理人員保險單限制了其風險敞口，使公司能夠收回未來付款的一部分。由於其保險單的承保範圍，該公司認為這些賠償協議的估計公允價值微乎其微，並且 不截至2023年3月31日和2022年12月31日這些協議記錄的負債。

Foris可轉換票據和Perrara Bridge貸款由公司幾乎所有資產的第一優先留置權作為抵押，包括公司知識產權，許可給帝斯曼、公司國際子公司的某些公司知識產權以及公司在合資企業中的所有權權益除外。公司的某些子公司為公司在Foris可轉換票據下的義務提供了擔保。

帝斯曼定期貸款下的債務由公司的某些子公司擔保，並以帝斯曼營養產品有限公司應付給公司的某些還款義務中的完善擔保權益以及公司在RealSweet LLC的股權質押作為擔保。

2021 年 10 月，公司簽訂了 10 年與倫菲爾德製造有限責任公司（Renfield）簽訂製造合作協議，為公司某些消費品系列提供製造服務和第三方物流流程，包括庫存管理、倉儲和配送。2022年9月22日，倫菲爾德通知公司，由於未能向倫菲爾德支付一定款項，它將終止《製造和履行協議》和《優先拒絕權協議》。該公司對倫菲爾德的指控以及所謂的終止提出異議 二協議。該公司還提供了 $0.5向倫菲爾德製造工廠的出租人提供數百萬張信用證和擔保，有效期至2032年8月。如果倫菲爾德未能履行設施租賃協議，公司可以終止製造協議。該公司預計，其未來在擔保下的潛在業績不太可能發生。因此，該公司有 不截至2023年3月31日和2022年12月31日記錄的擔保負債。

其他事項

截至財務報表發佈之日，某些情況可能存在，這可能會給公司造成損失，但只有在未來發生或未能發生一個或多個事件時才會記錄在案。公司的管理層對此類或有負債進行評估，這種評估本質上涉及判斷力。在評估與針對公司或由公司進行的未決法律訴訟相關的意外損失或可能導致此類訴訟的未決索賠時，公司管理層會評估任何法律訴訟或未提出索賠的預期利弊，以及所尋求或預期尋求的救濟金額的預期利弊。

如果對意外開支的評估表明可能發生了物質損失，並且可以估算負債金額，則估計的負債將在公司的財務報表中累計。如果評估表明潛在的物質損失意外開支不太可能但有合理可能，或者很可能但無法合理估計，則將披露或有負債的性質，以及對可能損失範圍的估計（如果可以確定和重大）。管理層認為可能發生的意外損失通常不予披露，除非涉及擔保，在這種情況下，擔保會被披露。

在分別於2019年6月21日和2019年10月1日提出上述證券集體訴訟申訴之後， 二分別向美國加利福尼亞北區地方法院（Bonner訴Doerr等人和Carlson訴Doerr等人）提起了所謂的股東衍生品投訴，其依據與證券集體訴訟中提出的指控類似，並將公司以及公司的某些現任和前任高管和董事列為被告。衍生訴訟旨在代表公司追回據稱因涉嫌在公司證券申報中作出的誤導性陳述和遺漏而蒙受的未指明的損失。2020年12月18日，在美國加利福尼亞北區地方法院提起了另一起股東衍生品投訴（金布拉夫訴梅洛等），與邦納的投訴基本相同。根據協議，金布拉夫和邦納的投訴於2021年4月9日合併用於所有目的。2022年6月20日，法院無偏見地批准了公司駁回邦納修正申訴的動議。隨後，邦納告知法院，它不打算提出第二份修正申訴。2022年8月18日，法院作出了有利於公司的判決，並判給該公司一筆不重要的費用。2022年9月9日，邦納對法院的裁決提交了上訴通知書。

2020年8月23日，Lavvan, Inc.（Lavvan）根據經修訂的2019年3月18日的某些研究、合作和許可協議（RCLA）對公司提起仲裁索賠，並於2020年9月10日提起訴訟






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在美國紐約南區地方法院（SDNY）對該公司提起訴訟。證據聽證會於2022年10月24日至28日在仲裁中舉行。仲裁和SDNY訴訟目前都在審理中，尚無法可靠地確定可能由此產生的任何潛在責任。該公司認為Lavvan的説法缺乏根據，並打算繼續駁回而且本身也很活躍。

2022年10月11日，AO代表支出基金有限責任公司（AO）代表該公司於2021年8月9日通過合併收購的奧利卡公司（Olika）的前股東向紐約州法院提起訴訟。AO稱，該公司違反合併協議，採取了某些行動，目的是避免向Olika的前股東支付收益。2022年1月26日，公司提出了駁回投訴的動議，AO於2023年3月22日對該動議進行了修訂。該公司於2023年4月26日提出動議，要求駁回修改後的投訴。T該公司認為AO的説法缺乏根據，並打算繼續大力為自己辯護。

2023年2月22日，該公司於2021年8月31日收購的Beauty Labs International Ltd.的賣方Disruptional Ltd.和& Vest Beauty Labs LP在紐約州法院對該公司提起訴訟，指控除其他外，違反了與收益支付有關的合同。該公司認為賣方的主張缺乏依據，並打算大力為自己辯護。

2023年3月24日，該公司位於佛羅裏達州邁阿密的一處租賃物業的房東帕克·温伍德有限責任公司（Wynwood）向加利福尼亞州舊金山縣高等法院提起訴訟，指控其違反了與租户改善有關的租約條款。温伍德正在尋求賠償，包括加快租金支付。

本公司受爭議和索賠的影響，這些爭議和索賠是在正常業務過程中產生或發生的，這些爭議和索賠尚未導致法律訴訟或未得到充分裁決。在正常業務過程中可能出現的此類問題會受到許多不確定性和結果的影響，如果有合理的保證是不可預測的，因此目前無法確定所有合理可能的損失的估計。因此，如果其中一項或多項法律糾紛或索賠導致了針對公司的和解或法律訴訟，其金額超出管理層的預期，則公司在相關報告期內的合併財務報表可能會受到重大不利影響。

10. 收入確認以及合同資產和負債

收入分解

下表根據客户所在地按主要產品和服務以及主要地理市場列出了收入：
截至3月31日的三個月
（以千計）20232022
可再生產品許可證和特許權使用費合作、補助金及其他總計可再生產品許可證和特許權使用費合作、補助金及其他總計
北美$32,095 $9,482 $5,925 $47,502 $32,956 $433 $1,476 $34,865 
歐洲3,248 452 3,700 7,289 8,880 3,263 19,432 
亞洲2,527 — 2,527 1,488 — 192 1,680 
南美洲1,878 — 1,878 1,019 — — 1,019 
其他476 — 476 713 — — 713 
$40,224 $9,482 $6,377 $56,083 $43,465 $9,313 $4,931 $57,709 

下表按主要產品和服務以及管理分類列出了收入：
截至3月31日的三個月
（以千計）20232022
可再生產品許可證和特許權使用費補助金、合作及其他總計可再生產品許可證和特許權使用費補助金、合作及其他總計
消費者$31,355 $— $2,835 $34,190 $32,642 $433 $1,476 $34,551 
技術接入8,869 9,482 3,542 21,893 10,823 8,880 3,455 23,158 
$40,224 $9,482 $6,377 $56,083 $43,465 $9,313 $4,931 $57,709 

重要的收入協議和客户

關於下文討論的重大收入協議以及先前披露的其他協議，公司






27


確認了以下收入：
截至3月31日的三個月
（以千計）20232022
可再生產品許可證和特許權使用費合作、補助金及其他總計可再生產品許可證和特許權使用費合作、補助金及其他總計
絲芙蘭$7,260 $— $— $7,260 $7,633 $— $— $7,633 
DSM-關聯方232 9,479 — 9,711 4,412 8,816 2,000 15,228 
Ingredion/PureCircle2,987 — — 2,987 1,551 — — 1,551 
來自重要收入協議的收入小計10,479 9,479 — 19,958 13,596 8,816 2,000 24,412 
來自所有其他客户的收入29,745 3 6,377 36,125 29,869 497 2,931 33,297 
來自所有客户的總收入$40,224 $9,482 $6,377 $56,083 $43,465 $9,313 $4,931 $57,709 

DSM 許可協議和合同轉讓

2021年3月，公司與帝斯曼簽訂了許可協議和資產購買協議，根據該協議，帝斯曼獲得了公司香精和香料（F&F）產品組合的獨家權利。公司授予了涵蓋公司特定知識產權的DSM獨家許可，並將公司在某些F＆F原料供應協議下的權利和義務轉讓給了帝斯曼, 以換取不可退還的預付對價，總額為 $150百萬，最高可達 $235在2022年至2024年的每個日曆年中，如果和何時實現某些商業里程碑，將獲得百萬美元的或有對價。公司將許可證確定為功能性知識產權，並分配了 $143.6許可證交易價格的百萬美元，記錄在案的美元143.6在截至2021年3月31日的三個月中，許可證和特許權使用費收入為百萬美元。該公司還得出結論，額外的或有對價是可變對價，受基於銷售/使用量的閾值的限制，並取決於知識產權許可證。公司將在 (1) 基礎銷售或使用情況以及 (2) 相關履約義務得到履行（或部分履行）後兩者中較晚者確認收入。在這段時間裏 三截至2023年3月31日和2022年3月31日的月份，公司錄得美元9.5百萬和美元8.8根據協議的或有對價條款，分別為百萬的許可證和特許權使用費收入以及相應的合同資產。

合同資產和負債

當合約生成 i如果確認的收入超過公司已開具發票或有權向客户開具發票的金額，則確認合同資產。合同資產轉入應收賬款，當對價權變為無條件時，將淨額轉入應收賬款。

合同負債包括在提供產品或提供服務之前從客户那裏收到的款項或合同應付的對價，但控制權尚未移交給客户。

與客户合同收入相關的貿易應收賬款包括在簡明合併資產負債表上的應收賬款中，扣除可疑賬款備抵後的應收賬款。在銷售可再生產品時或根據許可證和特許權使用費的合同付款條款記錄商品銷售或提供服務的貿易應收賬款，以及按客户應向公司支付的金額的補助金和合作研發服務進行記錄。

合約餘額

下表提供了與客户簽訂的合同中有關應收賬款、合同資產和合同負債的信息：
（以千計）2023年3月31日2022年12月31日
應收賬款，淨額$36,842 $45,775 
應收賬款——關聯方，淨額$10,836 $6,608 
合同資產$3,872 $806 
合同資產-關聯方$33,679 $36,638 
合同負債$33 $26 







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剩餘的履約義務

截至2023年3月31日，現有客户協議中沒有任何未履行的履約義務。

11. 關聯方交易

關聯方債務

關聯方債務如下：
2023年3月31日2022年12月31日
以千計校長未累積債務折扣公允價值的變化網校長未累積債務折扣公允價值的變化網
DSM 筆記$100,000 $(11,346)$— $88,654 $100,000 $(14,108)$— $85,892 
福里斯
福里斯可轉換票據50,041 — 8,839 58,880 50,041 — 3,985 54,026 
Foris 高級筆記82,517 (3,513)— 79,004 81,089 (4,772)— 76,317 
佩拉拉過橋貸款37,500 (916)— 36,584 — — — — 
關聯方債務總額$270,058 $(15,775)$8,839 $263,122 $231,130 $(18,880)$3,985 $216,235 

關聯方股權

Foris持有公司發行的普通股認股權證。見附註6，“股東（赤字）權益”。

關聯方收入

有關與帝斯曼的關聯方收入交易的信息，請參閲附註10 “收入確認以及合同資產和負債”。

關聯方應收賬款、合同資產和應付賬款

關聯方應收賬款、合同資產和應付賬款如下：
（以千計）2023年3月31日2022年12月31日
應收賬款-關聯方$10,836 $6,608 
合同資產-關聯方$33,679 $36,638 
應付賬款-關聯方$3,348 $5,011 

12. 股票薪酬

截至2023年3月31日的三個月中，公司的股票期權活動和相關信息如下：
股票期權數量加權-
平均的
運動
價格		加權平均值
剩餘的
合同的
人生，以年為單位		聚合
固有的
價值，以千為單位
太棒了——2022 年 12 月 31 日4,504,430 $6.72 7.4$0 
已授予48,488 $1.62 
已鍛鍊— $— 
被沒收或已過期(450,210)$5.09 
傑出——2023 年 3 月 31 日4,102,708 $6.84 7.2$22 
已歸屬或預計將在 2023 年 3 月 31 日之後歸屬3,905,495 $6.99 7.1$2 
可在 2023 年 3 月 31 日行使2,032,792 $9.60 5.6$— 







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截至2023年3月31日的三個月，與公司限制性股票單位（RSU）（包括基於績效的限制性股票單位（PSU））相關的活動如下：
限制性股票單位的數量加權平均授予日公允價值加權平均剩餘合同期限，以年為單位
太棒了——2022 年 12 月 31 日16,897,826 $7.75 2.2
已獲獎931,289 $1.51 
已發佈(1,423,880)$3.22 
被沒收(745,107)$4.79 
傑出——2023 年 3 月 31 日15,660,128 $7.93 2.0
已歸屬或預計將在 2023 年 3 月 31 日之後歸屬13,438,337 $7.76 1.9

截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的股票薪酬支出反映在簡明合併運營報表中，如下所示：

截至3月31日的三個月
20232022
銷售產品的成本$66 $78 
研究和開發1,314 1,617 
銷售、一般和管理4,405 9,893 
股票薪酬支出總額$5,785 $11,588 

截至 2023 年 3 月 31 日，美元89.7與股票期權和限制性股票單位相關的數百萬美元未確認的薪酬支出預計將在加權平均時間內得到確認 2.6年份。

13. 後續事件

向奇華丹出售、轉讓和許可化粧品原料業務的某些資產

2023年4月3日，公司簽署了公司與奇華丹股份公司（Givaudan）之間簽訂的截至2023年2月21日的資產購買協議（“資產購買協議”）。根據資產購買協議，公司出售、轉讓或許可了其化粧品原料業務的某些Aprinnova, LLC（Aprinnova）資產，包括轉讓某些分銷協議、出售某些商標以及授予在全球範圍內分銷、營銷和銷售Neossance的獨家、不可撤銷的許可®角鯊烷潤膚劑，Neossance®Hemisqualane 有機硅替代品和CleanScreen™化粧品活性成分中的防曬霜，Givaudan 售價 $200百萬美元的預付現金對價，最高可達 $150超過百萬的基於績效的收益補助金 三年。此外，雙方簽訂了長期合作協議，由公司為Givaudan生產化粧品原料。

收購Aprinnova的非控股權益

2023年4月3日，公司完成了與Aprinnova相關的股票購買協議，該協議的日期為2022年12月15日，該協議由公司日興化學株式會社簽訂。（日興）有限公司和日本表面活性劑工業株式會社（Nissa）。根據股票購買協議，公司購買了 39日興的Aprinnova的股票以及 10日產Aprinnova的股份，構成 49Aprinnova未償會員權益的百分比，總現金對價為美元49百萬，減去法律要求的適用扣除額和預扣額。交易完成後，公司持有 99Aprinnova 未償會員權益的百分比。

寬容協議

2023年5月9日，公司與帝斯曼金融有限公司、Foris Ventures, LLC和Perrara Ventures, LLC分別簽訂了寬容協議。






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第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

以下討論和分析應與我們的簡明合併財務報表以及本10-Q表季度報告中其他地方的相關附註一起閲讀。這些討論包含前瞻性陳述，這些陳述反映了我們當前的預期，這些風險和不確定性受經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）和1934年的《證券交易法》（《交易法》）的安全港約束。這些前瞻性陳述包括但不限於有關以下方面的陳述 對融資需求、收入、支出、運營收益或虧損或其他財務項目的任何預測；管理層未來運營的計劃、戰略和目標的任何陳述；有關產品研究、開發和商業化計劃和時間表的任何聲明；有關預期產能、數量和成本的任何聲明；有關我們產品的預期收益和商業關係預期的任何聲明；任何其他期望或信念陳述；以及以下方面的任何陳述前述任何一項所依據的假設。“預期”、“相信”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“項目”、“將”、“將” 和類似的表述旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。實際上，我們可能無法實現前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或預期，您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述存在重大差異，包括但不限於本10-Q表季度報告第二部分第1A項 “風險因素”、第一部分第1A項、截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告（2022年10-K表格）中的 “風險因素”，以及我們中適用的風險向證券交易委員會提交的其他文件。我們不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。

概述

我們是一家生物技術公司，為人類和地球提供可持續的、基於科學的原料和消費品，這些原料和消費品比現有選擇更好。為了加快世界向可持續消費的過渡，我們創造、製造和商業化消費品和原料，以惠及超過3億消費者。我們收入的最大組成部分來自通過我們直接面向消費者的電子商務平臺和不斷增長的零售合作伙伴網絡營銷和銷售清潔美容、個人護理和健康與保健消費品。我們專有的可持續成分批量出售給為香精和香料（F&F）、營養、食品和飲料以及清潔美容和個人護理終端市場提供服務的行業領導者。

2022年初，我們有八個消費品牌，Biossance®清潔美容護膚品，JVNTM護髮，Rose Inc.TM清潔彩色化粧品，移液器®清潔嬰兒護膚品，巴西科斯塔® 奢華護膚品，OLIKATM清潔健康，PurecaneTM零卡路里甜味劑和 Terasana® 乾淨的護膚品。在 2022 年，我們添加了 MenoLabsTM，一個專注於健康生活和更年期健康的品牌，EcoFabulousTM為 Z 世代消費者提供清潔美感，StripesTM（peri）更年期健康；並準備停止Terasana的業務。2023 年第一季度，我們推出了 Tia 的 4UTM，一個新的清潔護髮系列。在2023年第一季度，我們決定退出EcoFabulous品牌並重組美容實驗室的業務。

我們生產的原料和消費品由我們獨特的、基於發酵的實驗室到市場提供動力TM技術平臺。該技術平臺在我們專有的科學和配方專業知識、工業規模的製造能力以及將可持續產品商業化的能力之間建立了產品組合聯繫，使消費者能夠選擇造福地球的產品。我們的技術平臺為採購類似原料的傳統方法（例如石油化學、不可持續的農業做法和從生物中提取）提供了優勢。這些優勢包括但不限於可再生和合乎道德的原材料採購、減少資源密集型生產、對敏感生態系統的影響最小、純度和安全性得到提高、抵禦氣候變化的脆弱性以及提高供應鏈的彈性。我們將生物學和工程學相結合，生產自然界中稀缺或瀕危的可持續材料。我們利用最先進的機器學習、機器人和人工智能，這使我們的技術平臺能夠快速將新的創新推向市場。我們的收入來自消費品銷售、原料產品銷售、研發合作計劃和補助金以及消費者營銷服務。

我們最先進的基礎設施包括位於加利福尼亞州埃默裏維爾的行業領先的應變工程和實驗室自動化；位於巴西埃默裏維爾和坎皮納斯的中試規模生產設施；位於坎皮納斯的示範規模工廠；位於北卡羅來納州利蘭的商業規模生產設施；以及位於巴西聖保羅州的名為Interfaces的消費品生產設施。生產原料種類繁多，但由於巴西甘蔗的供應彈性、可再生性、低成本和相對價格穩定，我們採購巴西甘蔗進行大規模生產。截至 2023 年 3 月 31 日，我們已經在全新的專用大型精密發酵設施中投入使用了五條生產線中的三條






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巴西，我們預計巴西將同時生產多達五種產品。在新工廠全面投入使用之前，我們將繼續在巴西、美國和歐洲的製造基地（其中一些是第三方）生產我們的產品。

截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日止年度的經營業績反映了 COVID-19 疫情以及烏克蘭持續衝突的影響。在疫情開始時，我們看到消費者行為從實體零售商店購買轉變為在線購物。這些事件還造成了供應鏈的延誤和成本增加，尤其是與入境運費、包裝和組件以及其他投入成本相關的成本。通貨膨脹壓力、利率上升和衰退風險本質上會導致商業趨勢和消費者行為的不確定性。儘管我們目前沒有看到消費者對我們產品的需求放緩的有意義的跡象，但我們正在密切關注經濟狀況。

銷售和收入

我們確認來自消費品和原料產品銷售、許可費和特許權使用費以及合作和補助金的收入。

消費品通過零售合作伙伴（例如但不限於絲芙蘭、塔吉特和沃爾瑪）在店內和線上銷售。我們還通過直接面向消費者的電子商務平臺向消費者銷售商品。我們的原料通過企業對企業直接出售給客户，如帝斯曼、Ingredion 和其他香精、香精和化粧品公司，或通過我們的分銷合作伙伴出售。

我們有研發合作安排，為此我們將從合作伙伴那裏獲得報酬，其中包括Koninklijke DSM N.V.（DSM）、Givaudan、Firmenich SA（Firmenich）、一帆製藥有限公司。有限公司（一帆）等。我們的一些合作安排規定向我們預付款，以換取我們將開展的獨家經營權或研究工作的授權。我們的合作協議可能要求我們在收到付款之前實現里程碑式的目標，如果產品銷售和特許權使用費實現商業化，預計將帶來收入。有關更多信息，請參閲我們 2022年10-K表格第二部分第8項中的註釋10 “收入確認”。

我們正在與包括帝斯曼、Givaudan、Firmenich和Yifan在內的合作伙伴開發多種合作分子，我們預計，如果產品商業化，這些分子將從產品銷售和特許權使用費中獲得收入。

關鍵會計政策與估計

管理層對經營業績和財務狀況的討論和分析以我們的合併財務報表為基礎，這些報表是根據美國普遍接受的會計原則（美國公認的會計原則）編制的。我們認為，本節中描述的關鍵會計政策是那些會對我們的財務狀況和經營業績產生重大影響，需要做出最困難、最主觀或最複雜的判斷的政策，這通常是由於需要對本質上不確定的事項的影響進行估計。由於這種不確定性，實際結果可能與這些估計值有所不同。

我們最重要的會計估算包括：
•收入的確認，包括具有多項履約義務的安排；
•對複雜關聯方交易的各個要素進行估值和公允價值分配；
•獨立和嵌入式衍生品的估值，這會影響此類衍生品的收益或損失、債務的賬面價值、利息支出和視同股息；
•我們選擇公允價值會計的債務估值；以及
•通過企業收購產生的商譽、無形資產和或有對價應付賬款的估值。







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運營結果

三個月已結束 2023年3月31日

收入
截至3月31日的三個月
（以千計）20232022
收入
可再生產品$40,224 $43,465 
許可證和特許權使用費9,482 9,313 
合作、補助金和其他6,377 4,931 
總收入$56,083 $57,709 


與2022年同期相比，總收入下降了3％，至5,610萬美元。與2022年同期相比，可再生產品收入下降了7％，至4,020萬美元，這主要是由於原料產品收入減少。配料產品收入的減少反映了暫時的供應和營運資金限制，因為該業務從成本較高的收費製造過渡到從巴西新發酵廠進行成本較低的內部採購。可再生產品收入的下降也反映了消費品收入的減少，這是由營銷和媒體支出減少導致的Biossance® 品牌收入下降所致，而Tia推出的4U部分抵消了這一下降TM該品牌於2023年第一季度在沃爾瑪上市，MenoLabs® 直接面向消費者的收入也有所增加。許可和特許權使用費收入增長了2％，達到950萬美元。合作、補助金和其他收入增長了29％，達到640萬美元，增長是由多個新的合同研究項目推動的。

成本和運營費用

成本和運營費用如下：
截至3月31日的三個月
（以千計）20232022
銷售產品的成本$51,081 $48,995 
研究和開發26,765 26,358 
銷售、一般和管理95,870 106,916 
與收購相關的或有對價公允價值的變化$(28,503)$— 
重組$1,013 $— 
減值$95,386 $— 
總成本和運營費用$241,612 $182,269 

成本和運營費用中包括以下金額的非現金股票薪酬支出：
截至3月31日的三個月
20232022
銷售產品的成本$66 $78 
研究和開發1,314 1,617 
銷售、一般和管理4,405 9,893 
股票薪酬支出總額$5,785 $11,588 

銷售產品的成本






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銷售產品的成本代表生產我們產品的直接成本，包括原材料成本和相關運輸成本、人工和管理費用、支付給合同製造商的金額、因採用較低成本或淨可變現價值庫存調整而產生的庫存減記以及與擴大生產相關的成本。由於我們的產品組合包括利潤率更高、產量更高的消費品和利潤率較低的大批量發酵原料產品，因此在任何給定時期內，我們的產品銷售成本都可能不會隨着可再生產品收入的變化成比例變化。

與2022年同期相比，產品銷售成本增長了4％，達到5,110萬美元，這主要是由於我們在2023年第一季度決定退出該業務而減記了420萬美元的EcoFabulous庫存，但與上一季度相比入境運費的減少部分抵消了這一點。

研究和開發費用

與2022年同期相比，研發費用增長了2％，達到2680萬美元，這主要是由於員工薪酬和福利成本的增加。

銷售、一般和管理費用

與2022年同期相比，銷售、一般和管理費用下降了10％，至9,590萬美元。下降是由付費媒體、運費和配送支出減少以及激勵性薪酬支出減少所推動的。

收購相關或有對價公允價值的變動

公司確定了某些收購的收益負債，這些收購取決於多年來某些財務和其他指標的實現情況。這些負債是根據迄今為止的實際業績和未來時期的預測每季度重新計量的。該公司在2023年第一季度將相關負債減少了3,150萬美元。

重組

在2022年第四季度，公司承諾實施其 “Fit-to-Win” 戰略，這是一項全公司範圍的舉措，目標是在2023財年提供1.5億澳元的收益。該計劃將包括提高選擇性原料和消費品的價格，降低生產和運輸成本，以及減少與運送和配送、營銷費用和員工規模調整相關的銷售和收購。公司在2023年第一季度確認了與員工遣散費相關的100萬美元重組費用。

減值
2023年第一季度，公司審查了其消費品牌組合，決定退出EcoFabulous品牌並重組美容實驗室業務，從而產生了與商譽和無形資產註銷相關的9,540萬美元的減值支出。該公司預計不會產生與這些退出相關的額外費用。

其他收入（支出），淨額
截至3月31日的三個月
（以千計）20232022
利息支出$(12,983)$(5,263)
衍生工具公允價值變動所得收益1,263 1,815 
債務公允價值變動所得（虧損）收益(4,854)20,796 
其他費用，淨額(533)(3,052)
其他（支出）收入總額，淨額$(17,107)$14,296 

截至2023年3月31日的三個月，其他收入（支出）淨額為1710萬美元的支出，而2022年同期的收入為1,430萬美元。利息支出增加了770萬美元，至1,300萬美元，這是由於我們債務的平均未償本金餘額增加以及債務折扣的增加。此外，債務公允價值的變化波動






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受貼現率和截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月期間股價變動的推動，從2022年的2,080萬美元收益到2023年的490萬美元虧損。

所得税準備金

在截至2023年3月31日的三個月中，我們記錄了與國際税收優惠相關的90萬美元所得税收益。在截至2022年3月31日的三個月中，我們記錄了與國際公司相關的80萬美元所得税收益 税收優惠。

流動性和資本資源

截至3月31日的三個月
（以千計）20232022
提供的淨現金（用於）：
經營活動$(90,001)$(152,442)
投資活動$(4,815)$(47,286)
籌資活動$41,614 $3,958 

流動性

自成立以來，我們已經蒙受了營業虧損，我們預計在本10-Q表發佈後的至少未來12個月內，運營中將繼續出現虧損和負現金流。截至2023年3月31日，我們的營運資金為負2.271億美元，累計赤字為31億美元，非限制性現金及現金等價物為1,120萬美元。截至2023年3月31日，我們的債務工具（包括關聯方債務）下的到期本金總額為9.620億美元，其中1.888億美元是流動資金。從2022年12月31日到2023年3月31日，當前債務增加了6,010萬美元，這是由於現有債務的償還時間以及2023年第一季度佩拉拉過渡貸款下的3,750萬美元借款，該貸款將於2023年4月3日到期。

我們的債務協議包含各種契約，包括對我們業務的某些限制和額外債務，以及可能導致我們面臨違約風險的重大不利影響和交叉違約條款。不遵守債務工具的契約和其他條款，包括未能在需要時還款，通常會導致違約事件，從而可能導致很大一部分債務加速償還。2023 年 4 月，我們未能履行多項信貸安排下的某些承諾，包括與未付款相關的協議。

2023年5月9日，公司與其每家高級貸款機構帝斯曼金融有限公司、Foris Ventures, LLC和Perrara Ventures, LLC和Perrara Ventures, LLC簽訂了寬限協議，根據該協議，貸款人同意在2023年6月23日之前不行使與相應貸款協議下的某些付款違約相關的各自權利和補救措施。

截至2023年3月31日，1,120萬美元的非限制性現金和現金等價物不足以為未來12個月的預期運營負現金流、現金還本付息義務和現金租賃義務提供資金。這些因素使人們嚴重懷疑我們是否有能力在本10-Q表中的財務報表發佈之日起一年內繼續作為持續經營企業。合併財務報表不包括因這種不確定性而可能產生的任何調整。我們持續經營的能力將在很大程度上取決於我們能否在自申報之日起的12個月內最大限度地減少預期的運營負現金流，通過戰略交易和/或融資籌集額外收益，以及再融資或延長其他現有債務到期日，所有這些都不確定且超出我們的控制範圍。

我們的2023年運營計劃設想，與截至2022年12月31日的年度相比，淨運營現金流出量將大幅減少，原因是：

•來自合作、補助金、許可和特許權使用費的現金流入增加，尤其是2023年4月與奇華丹交易相關的2億美元；
•某些資產的貨幣化；
•裁減我們的員工，包括顧問、專業顧問和其他供應商；
•減少或推遲未承諾的資本支出，包括不必要的設施和實驗室設備以及信息技術項目；
•某些業務的退出，包括EcoFabulous品牌第一季度的退出和美容實驗室業務的重組；






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•降低供應鏈成本，除其他外，包括通過談判條款降低運費；
•銷售毛利率為正的現有產品的收入增長，包括在英國和德國的國際擴張；
•大幅減少了對新產品和商業開發工作的投資；
•由於製造和技術的發展，降低了生產成本；以及
•密切監控我們的客户、供應商和產品庫存的營運資金狀況。

在可預見的將來，我們需要在必要的範圍內使用現有現金、產品銷售的現金流入、許可證、特許權使用費、補助金、合作以及股權和債務融資來為運營提供資金。來自新股權或債務融資的資金可能無法及時到位，也可能無法按合理的條件提供，並且可能包含繁瑣的契約，授予我們資產的更多擔保權益，或者要求我們簽訂合作和許可安排，放棄商業權利或以不利的條件授予許可。我們的一些研發合作存在可能無法實現里程碑的風險。


截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的現金流量

現金來自運營活動的流量

我們在經營活動中現金的主要用途是與產品生產和銷售相關的成本以及與人事相關的支出，由可再生產品銷售、許可和特許權使用費以及合作中獲得的現金所抵消。

在截至2023年3月31日的三個月中，用於經營活動的淨現金為9,000萬美元，主要包括2.08億美元的淨虧損，部分被9,470萬美元的有利非現金調整和1710萬美元的營運資金減少所抵消。非現金調整是由9,540萬美元的商譽和無形資產減值推動的。

在截至2022年3月31日的三個月中，用於經營活動的淨現金為1.524億美元，主要包括1.102億美元的淨虧損、3,850萬美元的營運資金增加以及370萬美元的不利非現金調整。非現金調整主要包括債務公允價值變動產生的2,080萬美元收益，部分被1160萬美元的股票薪酬支出所抵消。

來自投資活動的現金流

在截至2023年3月31日的三個月中，用於投資活動的淨現金為480萬美元，與購買不動產、廠房和設備有關。

在截至2022年3月31日的三個月中，用於投資活動的淨現金為4,730萬美元，其中包括3,380萬美元的不動產、廠房和設備購買以及通過業務合併支付的1,350萬美元現金。

來自融資活動的現金流

在截至2023年3月31日的三個月中，融資活動提供的淨現金為4,160萬美元，主要包括債務發行的3,700萬美元收益。
    
在截至2022年3月31日的三個月中，融資活動提供的淨現金為400萬美元，主要包括認股權證行使的400萬美元收益。






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合同義務

以下是我們截至2023年3月31日的合同義務摘要：

應在截至12月31日的年度之前支付，
（以千計）
總計20232024202520262027此後
債務本金支付$957,118 $161,307 $80,811 $25,000 $690,000 $— $— 
債務利息支付
81,768 35,037 20,655 15,697 10,379 — — 
經營租賃334,928 14,989 23,808 23,361 24,649 25,888 222,233 
與收購權益法投資有關的負債10,800 10,800 — — — — — 
與新生產設施相關的施工成本6,751 6,751 — — — — — 
合同終止費1,379 1,379 — — — — — 
融資租賃74 16 21 21 16 — — 
總計$1,392,818 $230,279 $125,295 $64,079 $725,044 $25,888 $222,233 







37


第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露

我們的市場風險敏感工具和頭寸固有的市場風險是我們的普通股價格、外幣匯率、利率和大宗商品價格的不利變化所造成的潛在損失。

Amyris 普通股價格風險

我們面臨與普通股價格相關的潛在損失。在每個資產負債表日，我們的衍生負債和我們選擇公允價值會計的某些未償債務工具的公允價值都使用當前的公允價值輸入進行重新計量，其中之一是我們的普通股價格。

在任何特定時期，如果我們的普通股價格上漲，我們的衍生負債和我們選擇公允價值會計的債務工具的公允價值都可能會增加。公允價值的這種增加將導致我們的簡明合併運營報表因衍生工具公允價值的變動和債務公允價值的變化而蒙受損失。相反，在任何特定時期，我們股票價格的下跌都可能導致與這些衍生工具和債務工具相關的收益。鑑於我們普通股價格當前和歷史波動性，任何同期變化都會導致我們的衍生負債和可轉換債務工具的公允價值發生重大變化，並對我們在變動期間的淨收入產生重大影響。

外幣兑換風險

我們的大多數銷售合同都以美元計價，因此我們的收入目前不受重大外幣風險的影響。
我們合併後的巴西子公司的本位貨幣是當地貨幣（巴西雷亞爾），經常性業務交易以這種貨幣進行。我們不使用貨幣兑換合約作為對衝我們對該子公司的投資。
按每個日期的匯率計算，截至2023年3月31日，我們在巴西的永久投資為2.505億美元，截至2022年12月31日，我們在巴西的永久投資為2.327億美元。假設巴西雷亞爾匯率發生10％的負面變化將對截至2023年3月31日的其他綜合虧損產生不利影響，截至2023年3月31日為2500萬美元，截至2022年12月31日為2330萬美元。
我們還評估了與其他非美國國家相關的外幣敞口。以美元計價的資產和負債，並確定這些貨幣與美元之間10％的匯率波動不會對我們的經營業績產生非實質性的影響。

利率風險

我們因利率變動而承受的市場風險主要與我們的未償債務有關，包括其中的嵌入式衍生品。我們通常將現金投資於期限較短或經常有利息重置條款的投資。因此，我們的利息收入會隨着短期市場條件而波動。截至2023年3月31日，我們的投資組合包括貨幣市場基金和存款證，兩者的流動性都很高。由於我們投資組合的短期性質，我們認為立即提高10％的利率不會對我們投資組合的公允價值產生重大影響。由於我們認為我們有能力清算我們的投資組合，因此我們預計投資組合市場利率的突然變化不會對我們的經營業績或現金流產生重大影響。

此外，利率的變化可能會顯著改變我們的嵌入式衍生負債的公允價值。
    
截至2023年3月31日，我們所有的未償債務均為固定利率工具。因此，利率的變化不會影響利息支出和與債務相關的付款。

大宗商品價格風險
我們因大宗商品價格變動而面臨的主要市場風險涉及我們從合同製造商、貨運、包裝材料和其他供應商那裏採購的產品，這些供應商的價格主要受糖原料和能源價格的影響。







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第 4 項。控制和程序

評估披露控制和程序

截至本10-Q表季度報告所涉期末，我們的管理層在首席執行官（CEO）和首席財務官（CFO）的參與下，評估了我們的披露控制和程序（定義見經修訂的1934年《證券交易法》（《交易法》）第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）的有效性。基於此類評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至2023年3月31日，我們的披露控制和程序設計在合理的保證水平上，可以有效提供合理的保證，即我們在根據《交易法》提交或提交的報告中必須披露的信息將在美國證券交易委員會（SEC）規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告，並將此類信息收集並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官酌情和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。

財務報告內部控制的變化

在本10-Q表季度報告所涉期間，管理層根據《交易法》第13a-15（d）條或第15d-15（d）條對管理層評估中確定的財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

對控制和程序有效性的限制

在設計和評估財務報告的披露控制和程序及內部控制時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和運作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。此外，披露控制和程序的設計以及財務報告的內部控制必須反映以下事實：存在資源限制，管理層在評估可能的控制和程序相對於成本的好處時必須作出判斷。






39


第二部分
第 1 項。法律訴訟

有關我們未決的重大法律訴訟的描述，請參閲本10-Q表季度報告第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註中的附註9 “承付款和意外開支”。








40


第 1A 項。風險因素

2022年10-K表格第一部分第1A項 “風險因素” 中描述的風險可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響，普通股的交易價格可能會下跌。這些風險因素並不能確定我們面臨的所有風險；我們的運營還可能受到我們目前未知或我們目前認為對我們的運營無關緊要的因素的影響。由於已知和未知的風險和不確定性，我們過去的財務業績可能不是未來表現的可靠指標，不應使用歷史趨勢來預測未來時期的業績或趨勢。2022年10-K表格的 “風險因素” 部分在所有重大方面均保持最新狀態。

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

沒有。

第 3 項。優先證券違約

沒有。

第 4 項。礦山安全披露

不適用。

第 5 項。其他信息

我們在下方報告以下信息，以代替在 8-K 表格上報告當前報告：

項目 1.01 簽訂重要最終協議

2023年5月9日，公司與帝斯曼金融有限公司（DSM）、Foris Ventures, LLC（Foris）和Perrara Ventures, LLC（Perrara）（合稱貸款人）（統稱為貸款人）簽訂了寬容協議（寬容協議），根據該協議，貸款人同意在2023年6月23日之前不行使與以下協議下的某些付款違約相關的各自權利和補救措施：(i) 2022年12月12日經修訂和重述的貸款和擔保協議（DSM LSA）（經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改時間）、本公司、公司當事方的某些子公司以及帝斯曼，（ii）2019年10月28日經修訂和重述的貸款和擔保協議（Foris 2019 LSA）（經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改）、公司、其中的某些子公司以及Foris，（iii）《貸款和擔保協議》（Foris 2022 LSA）SA），由本公司和彼此之間的日期為2022年9月13日（經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改）公司當事方的子公司、Foris以及（iv）2023年3月10日簽訂的貸款和擔保協議（Perrara LSA）（不時修訂、重述、補充或以其他方式修改），由公司、其中的某些子公司和佩拉拉簽訂。

作為每位貸款人簽訂寬容協議的交換，公司同意了某些條件和契約，其中包括（1）與帝斯曼LSA有關的條件和契約，根據帝斯曼LSA持續支付20.0％的未償本金的利息，以及（2）DSM LSA、Foris 2019 LSA、Foris 2022 LSA和Perrara LSA的每項利息，在寬限期內持續向每位貸款人支付違約利息。除上述規定外，帝斯曼LSA、Foris 2019 LSA、Foris 2022 LSA和Perrara LSA的所有其他條款、條件和權利以及相關交易文件仍然完全有效，如公司先前的披露所述。

上述對每份寬容協議的描述並不完整，受此類文件的全文以及每份文件的副本的約束和限制 將作為公司截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告的證物提交.

第 5.02 項：董事或某些高級職員的離職；董事選舉；某些高級管理人員的任命；某些高級管理人員的補償安排。

2023年5月3日，伊麗莎白·德雷爾通知公司，她決定辭去公司首席會計官兼公司財務總監的職務，自2023年5月3日（辭職日期）起生效。德雷爾女士將繼續以非執行身份擔任公司員工，向公司首席財務官報告，並將協助公司移交其職責和責任。德雷爾女士的辭職不是因為在公司的財務報表披露、內部控制或會計政策或慣例上存在任何分歧。







41


自辭職之日起，公司首席財務官Han Kieftenbeld將承擔公司首席會計官的職責和責任，直接領導會計和財務報告職能，同時公司尋找首席會計官和公司財務總監。






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第 6 項。展品
展品編號描述以引用方式納入
表單文件編號展覽申報日期隨函提交
4.01
公司與Foris Ventures, LLC於2023年3月10日簽訂的普通股購買權證的修正案
8-K001-348854.103.14.2023
10.01
公司、子公司擔保人和Perrara Ventures, LLC於2023年3月10日簽訂的貸款和擔保協議
8-K001-3488510.103.14.2023
10.02a
Givaudan SA、Aprinnova, LLC 和 Amyris, Inc. 之間於 2023 年 2 月 21 日簽訂的資產購買協議
x
10.03
日興化學株式會社、日本表面活性劑工業有限公司、Aprinnova LLC和Amyris, Inc.於2023年2月13日對股份購買協議的首次修訂
x
10.04
日興化學株式會社、日本表面活性劑工業有限公司、Aprinnova LLC和Amyris, Inc.於2023年3月17日對股份購買協議的第二次修訂
x
31.01
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《證券交易法》第13a-14（c）條和第15d-14（a）條對首席執行官進行認證
x
31.02
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《證券交易法》第13a-14（c）條和第15d-14（a）條對首席財務官進行認證
x
32.01b
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18節第1350條對首席執行官進行認證
x
32.02b
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席財務官進行認證
x
101.INSXBRL 實例文檔
101.SCHXBRL 分類擴展架構文檔
101.CALXBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEFXBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔
101.LABXBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔
101.PREXBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔
104封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）
a根據根據《交易法》頒佈的S-K條例第601（b）（10）（iv）項，該證件的部分內容已被省略。
b
就《交易法》第18條而言，該認證不應被視為 “已提交”，也不得被視為受該節規定的責任約束，也不得將其視為已納入根據《證券法》或《交易法》提交的任何文件中。







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簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式要求下列簽署人代表其簽署本10-Q表季度報告，並經正式授權。
AMYRIS, INC.
來自：
/s/ John G. Melo
約翰·G·梅洛
總裁兼首席執行官
（首席執行官）
2023年5月9日
來自：
/s/ Han Kieftenbeld
Han Kieftenbeld
首席財務官
（首席財務官）
2023年5月9日







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