附件5.1
2024年5月10日
ENDRA生命科學公司。
3600綠色庭院,350套房
密西西比州安娜堡,48105
女士們、先生們:
本公司根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)於2024年4月19日首次向美國證券交易委員會(“委員會”)提交S-1表格(檔案編號333-278842)中的註冊聲明(“註冊聲明”),吾等曾擔任ENDRA Life Science Inc.(“本公司”)的律師。註冊聲明涉及本公司擬發售及出售(I)最多16,518,004股本公司普通股(“股份”),每股面值0.0001美元(“普通股”),(Ii)預資權證(“預資權證”),以購買合共最多16,518,004股普通股(“預資金權證”),該等股份可代替股份發行,(Iii)可購買合共16,518,004股普通股(“A系列認股權證”)的權證(“A系列認股權證”);。(Iv)可購買合共16,518,004股普通股(“B系列認股權證”及連同A系列認股權證一起購買的“已發售認股權證”)的權證(“B系列認股權證”及連同A系列認股權證股份),。(V)向配售代理(定義見下文)(“配售代理認股權證”)發出認股權證,以購買合共最多825,900股普通股(“配售代理認股權證股份”)。股份、預先出資認股權證、預先出資認股權證股份、要約認股權證、要約認股權證股份、配售代理權證及配售代理權證股份在此統稱為“證券”。本意見是根據證券法S-K條例第601(B)(5)項的要求提供給您的。
貴公司已就以下有關注冊聲明及根據註冊聲明提供證券的事宜徵詢我們的意見。為提供此等意見,吾等已審閲:(I)註冊説明書;(Ii)本公司與Craig-Hallum Capital Group LLC(“配售代理”)之間的配售代理協議,其格式為註冊説明書附件10.23;(Iii)作為註冊説明書附件4.4存檔的預先出資認股權證表格;(Iv)作為註冊説明書附件4.2存檔的A系列認股權證表格;(V)作為註冊説明書附件4.3存檔的B系列認股權證表格;(Vi)作為註冊説明書附件4.5提交的配售代理權證的格式;(Vii)經修訂及重訂的本公司第四份經修訂及重訂的公司註冊證書及經修訂及重訂的本公司章程;及(Viii)本公司與註冊説明書有關的公司行動紀錄及相關事宜。我們也進行了我們認為適當的其他調查。我們已審核並依賴公職人員的證書,對於某些對我們的意見具有重大意義的事實事項,我們也依賴於公司高級人員的證書。在表達我們的意見時,我們也作出了這類意見信中慣常的假設。我們還沒有驗證這些假設中的任何一個。
ENDRA生命科學公司。
2024年5月10日
第2頁
我們在編號第1段、編號第2段的第一句、編號第3段、編號第4段的第一句、編號第5段、編號第6段的第一句和編號第7段中提出的意見僅限於特拉華州公司法(“DGCL”)和報道的解釋DGCL的司法裁決。我們在下文第2、4和6段第二句中提出的意見僅限於紐約州法律。
根據上述規定,我們的意見是:
1.該等股份已獲本公司正式授權發行,於按註冊説明書(“招股章程”)所載招股章程所述的方式發行、交付及支付時,並根據配售代理協議,將獲有效發行、繳足股款及無須評估。
2.預付資金認股權證已獲本公司正式授權發行。根據招股説明書所述及根據配售代理協議發行、交付及支付的預先出資認股權證,將構成本公司的有效及具約束力的責任,可根據其中的條款向本公司強制執行,但須受破產、無力償債、欺詐性轉讓、重組、接管、暫緩執行及其他影響債權人權利及補救的法律的影響。
3.預付資金認股權證股份已獲本公司正式授權發行,如招股章程所述,當本公司按招股章程所述發行及交付預付資金認股權證時,根據招股章程的條款行使預付資金認股權證後,將獲有效發行、繳足股款及無須評估。
4.認股權證已獲本公司正式授權發行。認股權證按招股章程所述及根據配售代理協議發行、交付及支付時,將構成本公司根據其條款可對本公司強制執行的有效及具約束力的責任,但須受破產、無力償債、欺詐性轉讓、重組、接管、暫緩執行及其他影響債權人權利及補救的法律的影響。
5.要約狀股份已獲得公司正式授權發行,當公司按照招股説明書中所述的付款發行和交付時,根據其中條款行使要約狀股份(包括已批准發行要約狀股份的公司股東)將有效發行、全額支付且無需評估。
ENDRA生命科學公司。
2024年5月10日
第3頁
6.配售代理認股權證已獲本公司正式授權發行。配售代理認股權證於招股章程所述並根據配售代理協議發出、交付及支付時,將構成本公司根據其條款可對本公司強制執行的有效及具約束力的責任,但須受破產、無力償債、欺詐性轉讓、重組、接管、暫緩執行及其他影響債權人權利及補救的法律的影響。
7.配售代理認股權證股份已獲本公司正式授權發行,如招股説明書所述,當本公司按招股章程所述發行及交付認股權證時,根據其條款行使配售代理認股權證後,該認股權證將獲有效發行、繳足股款及無須評估。
我們特此同意將本意見書作為註冊説明書的附件5.1提交,並同意在招股説明書中以“法律事項”的標題提及本公司。在給予我們的同意時,我們在此不承認我們屬於證券法第7節或其下的規則和法規所要求的同意的類別。
| 你的真心,
/S/K&L蓋茨律師事務所 |