附錄 5.1
 |
910 路易斯安那 | 奧斯汀 | 紐約 | |||
| 得克薩斯州休斯頓 | 布魯塞爾 | 帕洛阿爾託 | ||||
| 77002-4995 | 達拉斯 | 利雅得 | ||||
| 迪拜 | 舊金山 | |||||
| 電話 +1 713.229.1234 | 休斯頓 | 新加坡 | ||||
| 傳真 +1 713.229.1522 | 倫敦 | 華盛頓 | ||||
| Bakerbotts.com |
2024 年 5 月 9 日
CenterPoint 能源公司
路易斯安那街 1111 號
得克薩斯州休斯頓 77002
女士們 和先生們：
關於德克薩斯州的一家公司（以下簡稱 “公司”）CenterPoint Energy, Inc. 根據 (a) S-3表格註冊聲明（註冊號333-272025）發行該公司2029年到期的5.40％優先票據（以下簡稱 “票據”）的本金總額為7億美元， 333-272025-01和 333-272025-02)（ 註冊聲明）由公司、CenterPoint Energy Houston Electric, LLC和CenterPoint Energy Resources Corp. 根據經修訂的1933年 證券法（以下簡稱 “該法”）於2023年5月17日向美國證券交易委員會（委員會）提交，以及 (b) 公司2023年5月17日的相關招股説明書，並由公司與之相關的招股説明書補充文件補充出售公司根據規則向委員會提交的日期為 2024 年 5 月 8 日的票據（經補充的招股説明書）424 (b) 根據該法，我們正在為您移交與票據有關的某些法律事務。應您的要求，此 意見將作為附錄5.1提交給您，該報告將於本報告發布之日提交給委員會（ 8-K表格），以附錄5.1的形式提交。
這些票據將根據公司與作為受託人（即受託人）的紐約銀行梅隆信託公司（摩根大通銀行全國協會（前身為摩根大通銀行）的繼任者）於2003年5月19日簽訂的契約（基本契約）發行，該契約由其第15號補充契約予以補充，該契約將於 2024年5月10日（補充契約，連同基本契約，即契約），由公司與受託人簽訂。
作為您在上述方面的法律顧問，我們審查了以下內容的原件或經認證或以其他方式確定的副本：(i) 公司重述的公司章程、第三次修訂和重述的公司章程以及迄今為止修訂的第四次修訂和重述的公司章程；(ii) 2024年5月8日 的承保協議（承保協議），由公司及其附表一中點名的承銷商（承銷商）共同撰寫，與發行和出售有關附註；(iii) 註冊 聲明和招股説明書；(iv) 作為表格8-K附錄提交的基本契約和補充契約的形式；以及 (v) 公司的公司記錄，包括您提供給我們的公司董事會的某些 決議、政府和公職人員及公司代表的證書、章程和其他文書以及我們認為必要或 為下述意見之目的而需要的文件。在提出下述意見時，我們在未經獨立調查或核實的情況下在我們認為適當的範圍內，依賴於公司官員或其他授權代表以及政府和公職人員的證書、陳述或其他 陳述，以確定此類證書、陳述或陳述中包含或涵蓋的事實事項的準確性。 輸入
