美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):
CENTERPOINT 能源公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
(州或其他司法管轄區) 公司註冊的) |
(委員會 文件號) |
(國税局僱主 證件號) |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:
如果申請8-K表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應複選框(看到 一般指令 A.2(見下文):
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR)第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b)) |
根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c)) |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
紐約證券交易所 通過支票表示 | ||||
紐約證券交易所芝加哥 |
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條(§ 230.405)或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2).
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
項目 1.01。 | 簽訂重要最終協議。 |
2024年5月8日,CenterPoint Energy, Inc.(“CenterPoint Energy” 或 “公司”)與法國巴黎銀行證券公司、摩根大通證券有限責任公司、PNC資本市場有限責任公司、斯科舍資本(美國)公司和Truist Securities, Inc.簽訂了承保協議(“承保協議”),作為承保協議附表一中提到的幾家承銷商的代表承銷商”),涉及本金總額為7億美元的公司2029年到期的5.40%優先票據(“票據”)的承銷公開發行。此次發行是根據CenterPoint Energy在S-3表格(註冊)上的註冊聲明進行的 編號 333-272025)。
這些票據是根據公司與作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司全國協會(前身為摩根大通銀行(前摩根大通銀行(前摩根大通銀行)的繼任者)於2003年5月19日簽訂的契約(“基礎契約”)發行的,基礎契約的第15號補充契約作為補充截至2024年5月10日公司與受託人之間關於票據的補充契約(“補充契約”)。根據經2024年5月9日修訂的1933年《證券法》第424 (b) (2) 條向美國證券交易委員會提交的公司2024年5月8日的補充契約和招股説明書以及2023年5月17日的相關招股説明書進一步描述了票據的形式、條款和條款,該説明以引用方式納入此處。
承銷商及其關聯公司是提供全方位服務的金融機構,從事各種活動,其中可能包括證券交易、商業和投資銀行、財務諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、套期保值、融資和經紀活動。在各自的正常業務過程中,某些承銷商和/或其關聯公司已經並將來可能與CenterPoint Energy及其關聯公司進行商業銀行、投資銀行、信託或投資管理交易,他們已經獲得並將來也將獲得慣常報酬。
承保協議、契約和補充契約形式(包括附註形式)的副本已分別作為本8-K表最新報告的附錄1.1、4.1和4.2提交,並以引用方式納入此處。
項目 9.01。 | 財務報表和附錄 |
以下所列證物現在此提交。
作為證物包括的協議和協議形式僅用於向投資者提供有關其條款的信息。下面列出的協議和協議形式可能包含陳述、擔保和其他條款,這些陳述、擔保和其他條款旨在向協議各方提供特定的權利和義務並在他們之間分配風險,不應依賴此類協議或協議形式構成或提供有關CenterPoint Energy、任何其他個人、任何事態或其他事項的任何事實披露。
(d) | 展品。 |
展覽 數字 |
展品描述 | |
1.1 | CenterPoint Energy, Inc.、法國巴黎銀行證券公司、摩根大通證券有限責任公司、PNC資本市場有限責任公司、斯科舍資本(美國)公司和Truist Securities, Inc.作為附表一中列出的幾家承銷商的代表於2024年5月8日簽訂的承銷協議。 | |
4.1 | CenterPoint Energy, Inc.與作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司全國協會(前身為摩根大通銀行全國協會)的繼承人(“契約”)於2003年5月19日簽訂的契約(參考CenterPoint Energy當前表格報告附錄4.1) 8-K日期為 2003 年 5 月 19 日)。 | |
4.2 | CenterPoint Energy, Inc.與作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司全國協會簽訂的契約的第15號補充契約表格,截止日期為2024年5月10日。 | |
4.3 | CenterPoint Energy, Inc.2029年5.40%的優先票據的形式(包含在本文附錄4.2中)。 | |
5.1 | Baker Botts L.L.P. 的觀點 | |
23.1 | Baker Botts L.L.P. 的同意(包含在本文附錄5.1中)。 | |
104 | 封面交互式數據文件 — 封面頁 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
CENTERPOINT 能源公司 | ||||||
日期:2024 年 5 月 9 日 | 來自: | /s/ 克里斯蒂·科爾文 | ||||
克里斯蒂·科爾文 | ||||||
高級副總裁兼首席會計官 |