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公開發行價格 (1)
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承保折扣
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收益,
扣除費用前,致我們 (1) |
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Per Note
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總計
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Per Note
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總計
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Per Note
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總計
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5.250% 2029 年到期票據
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| | | | 99.571% | | | | | $ | 497,855,000 | | | | | | 0.600% | | | | | $ | 3,000,000 | | | | | | 98.971% | | | | | $ | 494,855,000 | | |
5.500% 2034年到期的票據
|
| | | | 99.318% | | | | | $ | 496,590,000 | | | | | | 0.650% | | | | | $ | 3,250,000 | | | | | | 98.668% | | | | | $ | 493,340,000 | | |
總計
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| | | | — | | | | | $ | 994,445,000 | | | | | | — | | | | | $ | 6,250,000 | | | | | | — | | | | | $ | 988,195,000 | | |
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BoFa Securities
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高盛公司有限責任公司
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摩根士丹利
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摩根大通
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| | MUFG | | |
Truist Securities
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US Bancorp
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巴克萊
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花旗集團
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PNC 資本市場有限責任公司
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學院證券
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Siebert Williams Shank
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頁面
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關於本招股説明書補充文件
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| | | | S-1 | | |
在這裏你可以找到更多信息;以引用方式納入
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| | | | S-2 | | |
關於前瞻性陳述的特別説明
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| | | | S-4 | | |
摘要
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| | | | S-6 | | |
風險因素
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| | | | S-11 | | |
所得款項的使用
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| | | | S-15 | | |
大寫
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| | | | S-16 | | |
筆記的描述
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| | | | S-17 | | |
美國聯邦所得税的重大注意事項
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| | | | S-32 | | |
承保
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| | | | S-37 | | |
法律事務
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| | | | S-43 | | |
專家
|
| | | | S-43 | | |
|
關於本招股説明書
|
| | | | 1 | | |
|
關於前瞻性陳述的特別説明
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| | | | 2 | | |
|
在這裏你可以找到更多信息;以引用方式納入
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| | | | 3 | | |
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阿特拉斯公司
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| | | | 5 | | |
|
風險因素
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| | | | 6 | | |
|
所得款項的使用
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| | | | 7 | | |
|
資本存量描述
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| | | | 8 | | |
|
債務證券的描述
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| | | | 13 | | |
|
其他證券的描述
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| | | | 20 | | |
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環球證券
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| | | | 21 | | |
|
分配計劃
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| | | | 25 | | |
|
法律事務
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| | | | 26 | | |
|
專家
|
| | | | 26 | | |
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截至 2024 年 3 月 31 日
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實際的
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| |
調整後的
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| ||||||
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(以千計,面值和股票數據除外)
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| |||||||||
現金和現金等價物
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| | | | 1,948,978 | | | | | | 1,948,978 | | |
有價證券
|
| | | | 163,318 | | | | | | 163,318 | | |
現金和現金等價物以及有價證券總額
|
| | | | 2,112,296 | | | | | | 2,112,296 | | |
債務: | | | | | | | | | | | | | |
定期貸款機制
|
| | | | 974,724 | | | | | | — | | |
循環信貸額度
|
| | | | — | | | | | | — | | |
特此發行 2029 年到期的 5.250% 優先票據 (1)
|
| | | | — | | | | | | 495,800 | | |
特此發行 2034 年到期的 5.500% 優先票據 (1)
|
| | | | — | | | | | | 495,550 | | |
當前和長期債務總額
|
| | |
|
974,724
|
| | | |
|
991,350
|
| |
股東權益: | | | | | | | | | | | | | |
優先股,面值0.00001美元;授權1,000,000股;
未發行或流通股票 |
| | | | — | | | | | | — | | |
A 類普通股,面值0.00001美元;已授權7.5億股;已發行和流通159,483,342股
|
| | | | 2 | | | | | | 2 | | |
B 類普通股,面值0.00001美元;已授權230,000,000股;已發行和流通的101,012,393股
|
| | | | 1 | | | | | | 1 | | |
額外的實收資本
|
| | | | 3,938,577 | | | | | | 3,938,577 | | |
庫存股,成本為
|
| | | | — | | | | | | — | | |
累計其他綜合收益(虧損)
|
| | | | 13,767 | | | | | | 13,767 | | |
累計赤字 (2)
|
| | | | (2,818,176) | | | | | | (2,818,176) | | |
股東權益總額
|
| | | | 1,134,171 | | | | | | 1,134,171 | | |
總資本額
|
| | |
|
2,108,895
|
| | | |
|
2,125,521
|
| |
承銷商
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校長
的數量 2029 注意事項 |
| |
校長
的數量 2034 注意事項 |
| ||||||
BoFa Securities, Inc.
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| | | $ | 130,000,000 | | | | | | 130,000,000 | | |
高盛公司有限責任公司
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| | | | 105,000,000 | | | | | | 105,000,000 | | |
摩根士丹利公司有限責任公司
|
| | | | 105,000,000 | | | | | | 105,000,000 | | |
摩根大通證券有限責任公司
|
| | | | 30,000,000 | | | | | | 30,000,000 | | |
三菱日聯證券美洲有限公司
|
| | | | 30,000,000 | | | | | | 30,000,000 | | |
信託證券有限公司
|
| | | | 30,000,000 | | | | | | 30,000,000 | | |
美國 Bancorp 投資有限公司
|
| | | | 30,000,000 | | | | | | 30,000,000 | | |
巴克萊資本公司
|
| | | | 10,000,000 | | | | | | 10,000,000 | | |
花旗集團環球市場公司
|
| | | | 10,000,000 | | | | | | 10,000,000 | | |
PNC 資本市場有限責任公司
|
| | | | 10,000,000 | | | | | | 10,000,000 | | |
學院證券有限公司
|
| | | | 5,000,000 | | | | | | 5,000,000 | | |
Siebert Williams Shank & Co., LLC
|
| | | $ | 5,000,000 | | | | | | 5,000,000 | | |
總計
|
| | | $ | 500,000,000 | | | | | | 500,000,000 | | |
|
關於本招股説明書
|
| | | | 1 | | |
|
關於前瞻性陳述的特別説明
|
| | | | 2 | | |
|
在這裏你可以找到更多信息;以引用方式納入
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| | | | 3 | | |
|
阿特拉斯公司
|
| | | | 5 | | |
|
風險因素
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| | | | 6 | | |
|
所得款項的使用
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| | | | 7 | | |
|
資本存量描述
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| | | | 8 | | |
|
債務證券的描述
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| | | | 13 | | |
|
其他證券的描述
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| | | | 20 | | |
|
環球證券
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| | | | 21 | | |
|
分配計劃
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| | | | 25 | | |
|
法律事務
|
| | | | 26 | | |
|
專家
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| | | | 26 | | |
|
BoFa Securities
|
| |
高盛公司有限責任公司
|
| |
摩根士丹利
|
|
|
摩根大通
|
| | MUFG | | |
Truist Securities
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| |
US Bancorp
|
|
|
巴克萊
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| |
花旗集團
|
| |
PNC 資本市場有限責任公司
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|
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學院證券
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| | | | |
Siebert Williams Shank
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