三個月已結束 | |||||||||||||||||
3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | 4月2日 2023 | |||||||||||||||
(以千計,百分比和每股數據除外) | |||||||||||||||||
收入 | $ | 124,200 | $ | 135,093 | $ | 111,004 | |||||||||||
GAAP 毛利率 | 38.1 | % | 35.0 | % | 31.7 | % | |||||||||||
非公認會計準則毛利率 (3) | 39.4 | % | 35.8 | % | 32.6 | % | |||||||||||
GAAP 每股淨收益(虧損)——基本和攤薄後 | $ | (0.10) | $ | 0.01 | $ | (0.16) | |||||||||||
非公認會計準則每股淨收益-基本和攤薄後 (3) | $ | 0.09 | $ | 0.11 | $ | 0.01 |
截至2024年6月30日的三個月 | |||||||||||
收入 | 淨收益(虧損) 攤薄後每股 | ||||||||||
(以百萬計,每股數據除外) | |||||||||||
GAAP | $120 - $130 | $(0.11) - $(0.05) | |||||||||
股票薪酬和其他費用的預計調整 | — | 0.17 | |||||||||
非公認會計準則 | $120 - $130 | $0.06 - $0.12 |
愛洛科技公司 | ||
未經審計的簡明合併資產負債表 |
截至截至 | |||||||||||
3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | ||||||||||
(以千計,股票和每股數據除外) | |||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 62,054 | $ | 56,522 | |||||||
短期投資 | 80,809 | 79,974 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 56,496 | 65,360 | |||||||||
庫存 | 44,676 | 38,408 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 11,896 | 10,271 | |||||||||
流動資產總額 | 255,931 | 250,535 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 4,311 | 4,761 | |||||||||
經營租賃使用權資產,淨額 | 10,697 | 11,450 | |||||||||
善意 | 11,038 | 11,038 | |||||||||
受限制的現金 | 4,183 | 4,131 | |||||||||
其他非流動資產 | 3,602 | 3,623 | |||||||||
總資產 | $ | 289,762 | $ | 285,538 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 69,878 | $ | 55,201 | |||||||
遞延收入 | 21,394 | 18,041 | |||||||||
應計負債 | 79,100 | 88,209 | |||||||||
流動負債總額 | 170,372 | 161,451 | |||||||||
非流動經營租賃負債 | 16,133 | 17,021 | |||||||||
其他非流動負債 | 3,320 | 3,790 | |||||||||
負債總額 | 189,825 | 182,262 | |||||||||
承付款和意外開支 | |||||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股:面值0.001美元;已授權5,000,000股;未發行或流通 | — | — | |||||||||
普通股:面值0.001美元;已授權5億股;已發行和流通股票:截至2024年3月31日為97,202,042股,截至2023年12月31日為95,380,281股 | 97 | 95 | |||||||||
額外的實收資本 | 476,665 | 470,322 | |||||||||
累計其他綜合收益 | 280 | 320 | |||||||||
累計赤字 | (377,105) | (367,461) | |||||||||
股東權益總額 | 99,937 | 103,276 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 289,762 | $ | 285,538 |
愛洛科技公司 | ||
未經審計的簡明合併運營報表 |
三個月已結束 | |||||||||||||||||
3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | 4月2日 2023 | |||||||||||||||
(以千計,百分比和每股數據除外) | |||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||
產品 | $ | 67,493 | $ | 79,168 | $ | 67,060 | |||||||||||
服務 | 56,707 | 55,925 | 43,944 | ||||||||||||||
總收入 | 124,200 | 135,093 | 111,004 | ||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||
產品 | 63,224 | 73,143 | 64,041 | ||||||||||||||
服務 | 13,596 | 14,601 | 11,746 | ||||||||||||||
總收入成本 | 76,820 | 87,744 | 75,787 | ||||||||||||||
毛利 | 47,380 | 47,349 | 35,217 | ||||||||||||||
毛利率 | 38.1 | % | 35.0 | % | 31.7 | % | |||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||
研究和開發 | 20,793 | 16,450 | 17,750 | ||||||||||||||
銷售和營銷 | 17,370 | 18,004 | 15,353 | ||||||||||||||
一般和行政 | 19,348 | 13,282 | 15,622 | ||||||||||||||
其他 | 479 | 71 | 632 | ||||||||||||||
運營費用總額 | 57,990 | 47,807 | 49,357 | ||||||||||||||
運營損失 | (10,610) | (458) | (14,140) | ||||||||||||||
營業利潤率 | (8.5) | % | (0.3) | % | (12.7) | % | |||||||||||
淨利息收入 | 1,386 | 1,199 | 726 | ||||||||||||||
其他收入(虧損),淨額 | (25) | 84 | (39) | ||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | (9,249) | 825 | (13,453) | ||||||||||||||
所得税準備金 | 395 | 133 | 792 | ||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (9,644) | $ | 692 | $ | (14,245) | |||||||||||
每股淨收益(虧損): | |||||||||||||||||
基本 | $ | (0.10) | $ | 0.01 | $ | (0.16) | |||||||||||
稀釋 | $ | (0.10) | $ | 0.01 | $ | (0.16) | |||||||||||
用於計算每股淨收益(虧損)的加權平均股數: | |||||||||||||||||
基本 | 96,264 | 94,819 | 89,653 | ||||||||||||||
稀釋 | 96,264 | 101,938 | 89,653 |
愛洛科技公司 | ||
未經審計的簡明合併現金流量表 |
三個月已結束 | |||||||||||
3月31日 2024 | 4月2日 2023 | ||||||||||
(以千計) | |||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨虧損 | $ | (9,644) | $ | (14,245) | |||||||
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | |||||||||||
股票薪酬支出 | 18,550 | 14,591 | |||||||||
折舊和攤銷 | 903 | 1,149 | |||||||||
信貸損失和儲備金的非現金變動備抵金 | (107) | 198 | |||||||||
遞延所得税 | 68 | 127 | |||||||||
其他 | (792) | (124) | |||||||||
資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款 | 8,978 | 13,216 | |||||||||
庫存 | (6,275) | 6,341 | |||||||||
預付費用和其他資產 | (1,672) | (900) | |||||||||
應付賬款 | 14,561 | (6,093) | |||||||||
遞延收入 | 3,427 | 3,785 | |||||||||
應計負債和其他負債 | (8,191) | (7,716) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 19,806 | 10,329 | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
購買財產和設備 | (356) | (923) | |||||||||
購買短期投資 | (40,802) | (36,755) | |||||||||
短期投資到期的收益 | 40,718 | 15,006 | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (440) | (22,672) | |||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||
與員工福利計劃相關的收益 | 573 | 3 | |||||||||
限制性股票單位預扣額 | (14,355) | (4,694) | |||||||||
用於融資活動的淨現金 | (13,782) | (4,691) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | 5,584 | (17,034) | |||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 60,653 | 88,179 | |||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 66,237 | $ | 71,145 | |||||||
非現金投資活動: | |||||||||||
購買列入應付賬款和應計負債的財產和設備 | $ | 180 | $ | 894 | |||||||
愛洛科技公司 | ||
公認會計準則指標與非公認會計準則指標的對賬 |
未經審計的運營報表數據: | |||||||||||||||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||
3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | 4月2日 2023 | |||||||||||||||
(以千計,百分比數據除外) | |||||||||||||||||
GAAP 毛利: | |||||||||||||||||
產品 | $ | 4,269 | $ | 6,025 | $ | 3,019 | |||||||||||
服務 | 43,111 | 41,324 | 32,198 | ||||||||||||||
GAAP 毛利總額 | 47,380 | 47,349 | 35,217 | ||||||||||||||
GAAP 毛利率: | |||||||||||||||||
產品 | 6.3 | % | 7.6 | % | 4.5 | % | |||||||||||
服務 | 76.0 | % | 73.9 | % | 73.3 | % | |||||||||||
GAAP 總毛利率 | 38.1 | % | 35.0 | % | 31.7 | % | |||||||||||
股票薪酬支出-產品 | 1,114 | 692 | 912 | ||||||||||||||
股票薪酬支出——服務 | 257 | 145 | (51) | ||||||||||||||
軟件開發成本的攤銷-服務 | 151 | 151 | 151 | ||||||||||||||
非公認會計準則毛利: | |||||||||||||||||
產品 | 5,383 | 6,717 | 3,931 | ||||||||||||||
服務 | 43,519 | 41,620 | 32,298 | ||||||||||||||
非公認會計準則毛利總額 | $ | 48,902 | $ | 48,337 | $ | 36,229 | |||||||||||
非公認會計準則毛利率: | |||||||||||||||||
產品 | 8.0 | % | 8.5 | % | 5.9 | % | |||||||||||
服務 | 76.7 | % | 74.4 | % | 73.5 | % | |||||||||||
非公認會計準則毛利總額 | 39.4 | % | 35.8 | % | 32.6 | % | |||||||||||
GAAP 研究與開發 | $ | 20,793 | $ | 16,450 | $ | 17,750 | |||||||||||
股票薪酬支出 | (4,904) | (2,631) | (3,911) | ||||||||||||||
非公認會計準則研發 | $ | 15,889 | $ | 13,819 | $ | 13,839 | |||||||||||
收入百分比 | 12.8 | % | 10.2 | % | 12.5 | % | |||||||||||
GAAP 銷售和營銷 | $ | 17,370 | $ | 18,004 | $ | 15,353 | |||||||||||
股票薪酬支出 | (2,240) | (1,283) | (1,722) | ||||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷 | $ | 15,130 | $ | 16,721 | $ | 13,631 | |||||||||||
收入百分比 | 12.2 | % | 12.4 | % | 12.3 | % | |||||||||||
GAAP 一般和行政 | $ | 19,348 | $ | 13,282 | $ | 15,622 | |||||||||||
股票薪酬支出 | (10,035) | (5,346) | (8,097) | ||||||||||||||
非公認會計準則一般和行政管理 | $ | 9,313 | $ | 7,936 | $ | 7,525 | |||||||||||
收入百分比 | 7.5 | % | 5.9 | % | 6.8 | % |
愛洛科技公司 | ||
公認會計準則指標與非公認會計準則指標的對賬(續) |
未經審計的運營報表數據(續): | |||||||||||||||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||
3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | 4月2日 2023 | |||||||||||||||
(以千計,百分比數據除外) | |||||||||||||||||
GAAP 總運營費用 | $ | 57,990 | $ | 47,807 | $ | 49,357 | |||||||||||
股票薪酬支出 | (17,179) | (9,260) | (13,730) | ||||||||||||||
其他 | (479) | (71) | (632) | ||||||||||||||
非公認會計準則總運營費用 | $ | 40,332 | $ | 38,476 | $ | 34,995 | |||||||||||
GAAP 營業虧損 | $ | (10,610) | $ | (458) | $ | (14,140) | |||||||||||
GAAP 營業利潤率 | (8.5) | % | (0.3) | % | (12.7) | % | |||||||||||
股票薪酬支出 | 18,550 | 10,097 | 14,591 | ||||||||||||||
其他 | 630 | 222 | 783 | ||||||||||||||
非公認會計準則營業收入 | $ | 8,570 | $ | 9,861 | $ | 1,234 | |||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | 6.9 | % | 7.3 | % | 1.1 | % | |||||||||||
GAAP 所得税準備金 | $ | 395 | $ | 133 | $ | 792 | |||||||||||
GAAP 所得税税率 | (4.3) | % | 16.1 | % | (5.9) | % | |||||||||||
非公認會計準則所得税準備金 | $ | 395 | $ | 133 | $ | 792 | |||||||||||
非公認會計準則所得税税率 | 4.0 | % | 1.2 | % | 41.2 | % |
愛洛科技公司 | ||
公認會計準則指標與非公認會計準則指標的對賬(續) |
未經審計的運營報表數據(續): | |||||||||||||||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||
3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | 4月2日 2023 | |||||||||||||||
(以千計,百分比和每股數據除外) | |||||||||||||||||
GAAP 淨收益(虧損) | $ | (9,644) | $ | 692 | $ | (14,245) | |||||||||||
股票薪酬支出 | 18,550 | 10,097 | 14,591 | ||||||||||||||
其他 | 630 | 222 | 783 | ||||||||||||||
非公認會計準則淨收益 | $ | 9,536 | $ | 11,011 | $ | 1,129 | |||||||||||
GAAP 每股淨收益(虧損)——基本和攤薄後 | $ | (0.10) | $ | 0.01 | $ | (0.16) | |||||||||||
股票薪酬支出 | 0.18 | 0.10 | 0.17 | ||||||||||||||
其他 | 0.01 | — | — | ||||||||||||||
非公認會計準則淨收益——攤薄 | $ | 0.09 | $ | 0.11 | $ | 0.01 | |||||||||||
用於計算GAAP淨收益(虧損)的股票——基本和攤薄後 | 96,264 | 94,819 | 89,653 | ||||||||||||||
用於計算非公認會計準則淨收益的股票——攤薄後 | 103,803 | 101,938 | 93,236 | ||||||||||||||
自由現金流: | |||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 19,806 | $ | 7,935 | $ | 10,329 | |||||||||||
減去:購買財產和設備 | (356) | (399) | (923) | ||||||||||||||
自由現金流 (1) | $ | 19,450 | $ | 7,536 | $ | 9,406 | |||||||||||
自由現金流利潤 (1) | 15.7 | % | 5.6 | % | 8.5 | % |
愛洛科技公司 | ||
未經審計的補充財務信息 |
截至已結束的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | 十月一日 2023 | 7月2日 2023 | 4月2日 2023 | |||||||||||||||||||||||||
(以千計,員工人數和每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
現金、現金等價物和短期投資 | $ | 142,863 | $ | 136,496 | $ | 126,049 | $ | 123,675 | $ | 118,673 | |||||||||||||||||||
應收賬款,淨額 | $ | 56,496 | $ | 65,360 | $ | 70,313 | $ | 57,327 | $ | 52,837 | |||||||||||||||||||
未完成銷售的天數 | 41 | 44 | 49 | 45 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
庫存 | $ | 44,676 | $ | 38,408 | $ | 53,496 | $ | 39,429 | $ | 39,922 | |||||||||||||||||||
庫存週轉率 | 5.7 | 7.6 | 5.5 | 6.1 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||
數週的頻道庫存: | |||||||||||||||||||||||||||||
美國零售渠道 | 12.9 | 11.1 | 10.9 | 9.7 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||
美國分銷渠道 | 11.4 | 20.5 | 7.4 | 9.3 | 17.6 | ||||||||||||||||||||||||
亞太分銷渠道 | 6.4 | 3.9 | 7.2 | 7.7 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||
遞延收入 (當前和非當前) | $ | 21,540 | $ | 18,114 | $ | 17,706 | $ | 17,702 | $ | 15,289 | |||||||||||||||||||
累計註冊賬户 (1) | 9,173 | 8,652 | 8,193 | 7,860 | 7,510 | ||||||||||||||||||||||||
累積付費賬户 (2) | 3,235 | 2,813 | 2,486 | 2,289 | 2,044 | ||||||||||||||||||||||||
年度經常性收入 (ARR) (3) | $ | 226,968 | $ | 210,078 | $ | 199,993 | $ | 193,633 | $ | 182,583 | |||||||||||||||||||
員工人數 | 373 | 363 | 353 | 345 | 334 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則攤薄後股票 | 103,803 | 101,938 | 102,116 | 99,187 | 93,236 |
三個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||
3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | 4月2日 2023 | ||||||||||||||||||||||||
(以千計,百分比數據除外) | ||||||||||||||||||||||||||
美洲 | $ | 57,169 | 46.0 | % | $ | 86,702 | 64.2 | % | $ | 56,632 | 51.0 | % | ||||||||||||||
EMEA | 61,380 | 49.4 | % | 42,433 | 31.4 | % | 48,472 | 43.7 | % | |||||||||||||||||
亞太地區 | 5,651 | 4.6 | % | 5,958 | 4.4 | % | 5,900 | 5.3 | % | |||||||||||||||||
總計 | $ | 124,200 | 100.0 | % | $ | 135,093 | 100.0 | % | $ | 111,004 | 100.0 | % |