chrd-20240331
假的2024Q1000148615912 月 31 日http://fasb.org/us-gaap/2023#GainLossOnDispositionOfAssets1http://fasb.org/us-gaap/2023#GainLossOnDispositionOfAssets1http://fasb.org/us-gaap/2023#GainLossOnDispositionOfAssets1http://fasb.org/us-gaap/2023#GainLossOnDispositionOfAssets1http://fasb.org/us-gaap/2023#GainLossOnDispositionOfAssets1http://fasb.org/us-gaap/2023#GainLossOnDispositionOfAssets1xbrli: 股票iso421:USDiso421:USDxbrli: 股票xbrli: purechrd: 付款iso421:USDutr: bblutr: bblUTR: mmBTUiso421:USDutr: galchrd: 樂器utr: 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LiabilityClassidedAwards會員2023-01-012023-03-310001486159CHRD: LiabilityClassidedAwards會員2024-01-012024-03-310001486159US-GAAP：基於股份的薪酬獎勵TrancheOne會員US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2024-01-012024-03-310001486159US-GAAP：基於股份的薪酬獎勵第一部分成員US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2024-01-012024-03-310001486159US-GAAP：基於股份的薪酬獎勵第三批成員US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2024-01-012024-03-310001486159US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2024-01-012024-03-310001486159SRT: 最低成員US-GAAP：績效股成員2024-01-012024-03-310001486159SRT: 最大成員US-GAAP：績效股成員2024-01-012024-03-310001486159SRT: 最低成員CHRD: AbsoluteTSRPS 會員2024-01-012024-03-310001486159SRT: 最大成員CHRD: AbsoluteTSRPS 會員2024-01-012024-03-310001486159CHRD: RelativesTrpsus 會員SRT: 最低成員2024-01-012024-03-310001486159CHRD: RelativesTrpsus 會員SRT: 最大成員2024-01-012024-03-310001486159CHRD: RelativesTrpsus 會員2024-01-012024-03-310001486159CHRD: AbsoluteTSRPS 會員2024-01-012024-03-310001486159CHRD: AbsoluteTSRPS 會員2024-02-202024-02-200001486159CHRD: AbsoluteTSRPS 會員2024-03-042024-03-040001486159CHRD: RelativesTrpsus 會員2024-02-202024-02-200001486159CHRD: RelativesTrpsus 會員2024-03-042024-03-040001486159CHRD: AbsoluteTSRPS 會員2024-02-200001486159CHRD: AbsoluteTSRPS 會員2024-03-040001486159CHRD: RelativesTrpsus 會員2024-02-200001486159CHRD: RelativesTrpsus 會員2024-03-040001486159CHRD：槓桿股票單位會員SRT: 最低成員2024-01-012024-03-310001486159CHRD：槓桿股票單位會員SRT: 最大成員2024-01-012024-03-310001486159CHRD：槓桿股票單位會員2023-01-012023-03-310001486159CHRD：槓桿股票單位會員2024-01-012024-03-310001486159US-GAAP：PhantomShareUnits PSUS成員2024-03-310001486159US-GAAP：PhantomShareUnits PSUS成員2024-01-012024-03-310001486159CHRD：普通現金分紅會員2024-01-012024-03-310001486159CHRD：可變股息會員2024-01-012024-03-310001486159CHRD：普通現金分紅會員2023-01-012023-03-310001486159CHRD：可變股息會員2023-01-012023-03-310001486159CHRD：未投資基於股權的薪酬獎勵會員的股息等值權2024-01-012024-03-310001486159CHRD：未投資基於股權的薪酬獎勵會員的股息等值權2023-01-012023-03-310001486159US-GAAP：後續活動成員CHRD: BasePlus 可變現金分紅會員2024-05-072024-05-070001486159CHRD：保修期價格一位會員2024-03-310001486159CHRD：保修活動價格 Twomember2024-03-310001486159CHRD：保修優惠價格三名會員2024-03-310001486159US-GAAP：擔保債券成員2024-03-310001486159CHRD：使用權資產會員2024-01-012024-03-310001486159US-GAAP：LeaseHoldiments 成員2024-01-012024-03-31
目錄
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
 

☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2024年3月31日
要麼

☐ 根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條提交的過渡報告
在過渡期內                到                
委員會文件編號： 1-34776
Chord Energy Logo_H_RGB.jpg
Chord 能源公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
 
特拉華 80-0554627
（州或其他司法管轄區
公司或組織）		 （美國國税局僱主
證件號）
範寧街 1001 號, 1500 號套房
 
休斯頓, 德州
77002
（主要行政辦公室地址） （郵政編碼）
(281) 404-9500
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易品種註冊的每個交易所的名稱
普通股CHRD納斯達克股票市場有限責任公司
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的☒ 沒有 ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的☒ 不 ☐
用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器
☒
加速過濾器
☐
非加速過濾器
☐
規模較小的申報公司☐
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，請用勾號註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 ☐ 沒有☒
在根據法院確認的計劃進行證券分發後，用複選標記表明註冊人是否提交了1934年《證券交易法》第12、13或15（d）條要求提交的所有文件和報告。是的ý沒有¨
截至 2024 年 5 月 2 日，註冊人已發行普通股的數量： 41,693,424股份。


目錄
目錄
 頁面
術語表
1
第一部分 — 財務信息
3
項目 1. — 財務報表（未經審計）
4
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的簡明合併資產負債表
4
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的簡明合併運營報表
6
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的股東權益變動簡明合併報表
7
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的簡明合併現金流量表
8
簡明合併財務報表附註
9
1。重要會計政策的組織和摘要
9
2。收入確認
10
3.庫存
11
4。其他資產負債表信息
11
5。公允價值測量
11
6。衍生工具
14
7。財產、廠房和設備
17
8.收購
17
9。資產剝離和待售資產
18
10。投資未合併的附屬公司
18
11。長期債務
19
12。資產退休義務
19
13。所得税
20
14。基於股權的薪酬
20
15。股東權益
21
16。每股收益
22
17。承付款和或有開支
22
18。租約
23
項目 2. — 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
24
概述和近期發展
27
運營結果
27
流動性和資本資源
33
金融工具的公允價值
36
關鍵會計政策與估計
36
第 3 項。— 關於市場風險的定量和定性披露
37
第 4 項。— 控制和程序
38
第二部分 — 其他信息
39
第 1 項。— 法律訴訟
39
第 1A 項。— 風險因素
39
第 2 項。— 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
40
第 5 項— 其他信息
40
項目 6. — 展品
40
簽名
42

術語表
本節中定義的術語在本10-Q表季度報告中使用：
“盆地。”地球表面的一個大型自然凹陷，通常由水帶來的沉積物堆積在其中。
“Bbl。”一桶液體容量為42美製加侖的儲罐，用於原油、冷凝水、液化天然氣或淡水。
“Boe。”桶石油當量，其中6,000立方英尺的天然氣相當於一桶原油。
“Boepd。”每天的石油當量桶。
“英國熱量單位。”將一磅水的温度從 58.5 華氏度提高到 59.5 華氏度所需的熱量。
“完成。”對鑽井進行處理的過程，然後安裝用於生產天然氣或石油的永久設備，或者如果是幹孔，則向有關機構報告廢棄情況。
“幹洞。”一口油井被發現無法生產足夠數量的碳氫化合物，因此出售此類產品的收益超過生產費用和税收。
“經濟上可生產。”一種產生的收入超過或有理由預計會超過運營成本的資源。
“ESG。”環境、社會和治理
“探索井.” 鑽井是為了尋找新油田或在以前在另一個儲層中發現可以生產石油或天然氣的油田中尋找新的儲層。
“字段。”由單個或多個儲層組成的區域，所有儲層都根據相同的個別地質結構特徵或地層條件分組或與之相關。字段名稱指的是表面積，儘管它可能指地表和地下生產地層。
“形成。”一層巖石，具有與附近巖石不同的獨特特徵。
“空洞的。” 美國公認的會計原則。
“mbbL。”一千桶原油、凝析油、液化天然氣或淡水。
“mBoE。”一千桶石油當量。
“Mcf。”一千立方英尺的天然氣。
“mmBTU。”一百萬英制熱單位。
“mmcf。”一百萬立方英尺的天然氣。
“淨英畝。”所有者在特定英畝數或指定土地中所佔總英畝數的百分比。持有100英畝土地50％權益的所有者擁有50英畝淨土地。
“天啊。” 液化天然氣。
“NYMEX。”紐約商品交易所。
“歐佩克+。”石油輸出國組織和其他石油輸出國。
“插頭。” 一種井下封隔器組件，用於封閉或隔離特定地層以進行測試、酸化、固井等；也是一種用於在拆除井口時暫時封住油井的塞子。
“生產力良好。”一口被發現能夠生產足夠數量的碳氫化合物的油井，因此出售產品的收益超過生產費用和税收。
1
目錄
“探明儲量。”通過分析地球科學和工程數據，在提供運營權的合同到期之前，可以合理確定地估算出這些石油和天然氣的數量，從給定的日期開始，從已知的儲層中，在現有經濟條件、運營方法和政府法規下——具有合理的確定性，除非有證據表明續約是合理確定的，無論估算是使用確定性還是概率方法。開採碳氫化合物的項目必須已經開始，或者運營商必須合理地確定將在合理的時間內啟動該項目。被視為已探明的儲層區域包括 (i) 通過鑽探確定並受流體接觸（如果有）限制的區域，以及（ii）根據現有的地球科學和工程數據，可以合理確定地認為儲層與儲層是連續的、含有經濟生產的原油或天然氣的相鄰部分。在缺乏流體接觸數據的情況下，除非地球科學、工程或性能數據和可靠技術能夠合理確定地確定較低的接觸，否則儲層中的探明量會受到已知最低碳氫化合物的限制，從油井滲透中可以看出。如果通過油井穿透的直接觀測確定了最高的已知石油、海拔和相關氣蓋的可能性，則只有在地球科學、工程或性能數據以及可靠的技術以合理的確定性建立更高的接觸時，探明的石油儲量才能分配到儲層結構較高的部分。在滿足以下條件時，通過應用改進的採收技術（包括但不限於液體注入）可以經濟地生產的儲量：(i) 試點項目在特性不超過整個儲層的儲層區域成功進行了測試，儲層或類似儲層中安裝的程序的運行，或使用可靠技術的其他證據，確定了項目或計劃所依據的工程分析的合理確定性基於；和（ii) 該項目已獲得包括政府實體在內的所有必要各方和實體的批准開發。現有的經濟條件包括確定水庫經濟可生產性的價格和成本。價格應為報告所涉期間結束日期之前的12個月期間的平均價格，根據該期間內每個月的當月第一天價格的未加權算術平均值確定，除非合同安排確定了價格，不包括基於未來情況的上漲價格。
“合理的確定性。”如果使用確定性方法，則合理的確定性意味着對回收數量的高度信心。如果使用概率方法，則實際回收量等於或超過估計值的可能性應至少為90％。如果實現數量的可能性要大得多，則存在高度的可信度，而且，隨着地球科學（地質、地球物理和地球化學）工程的可用性增加和經濟數據得出隨着時間的推移而產生的變化，可以合理地肯定，估計的最終恢復量增加或保持不變的可能性要大於減少的可能性。
“儲備。”通過將開發前景應用於已知儲量，預計截至給定日期可經濟生產的原油、天然氣和相關物質的剩餘量。
“水庫。”一種多孔且可滲透的地下地層，包含可生產的天然氣和/或原油的自然積累，受不透水巖石或水屏障的限制，與其他儲層分開。
“秒。”美國證券交易委員會。
“轉向” 要麼“直到。” 將鑽井和完工的油井上線以開始銷售。
“單元。”將水庫或油田的全部或幾乎所有權益合併，而不是單一地帶，以便在不考慮單獨財產利益的情況下進行開發和運營。此外，單位化協議所涵蓋的領域。
“井孔。”由鑽頭在完工的油井上鑽出的用於原油或天然氣生產的孔。也稱為井或鑽孔。
“修復。”修復或刺激現有生產井，以恢復、延長或提高碳氫化合物的生產。

2
目錄
第一部分 — 財務信息
項目 1. — 財務報表（未經審計）
Chord 能源公司
簡明合併資產負債表（未經審計）
2024年3月31日2023年12月31日
 （以千計，共享數據除外）
資產
流動資產
現金和現金等價物$296,354 $317,998 
應收賬款，淨額982,062 943,114 
庫存78,118 72,565 
預付費用30,135 42,450 
衍生工具26,540 37,369 
其他流動資產2,033 11,055 
流動資產總額1,415,242 1,424,551 
不動產、廠房和設備
石油和天然氣特性（成功努力法）6,575,306 6,320,243 
其他財產和設備49,087 49,051 
減去：累計折舊、損耗和攤銷(1,218,284)(1,054,616)
不動產、廠房和設備總額，淨額5,406,109 5,314,678 
衍生工具22,231 22,526 
投資未合併的子公司114,181 100,172 
長期庫存28,360 22,936 
運營使用權資產19,218 21,343 
其他資產20,173 19,944 
總資產$7,025,514 $6,926,150 
負債和股東權益
流動負債
應付賬款$39,511 $34,453 
應付收入和生產税592,888 604,704 
應計負債545,820 493,381 
應計應付利息8,532 2,157 
衍生工具19,523 14,209 
共同利益夥伴的預付款2,484 2,381 
當期經營租賃負債13,691 13,258 
其他流動負債22,671 916 
流動負債總額1,245,120 1,165,459 
長期債務396,324 395,902 
遞延所得税負債122,288 95,322 
資產報廢債務155,696 155,040 
衍生工具3,022 717 
經營租賃負債15,993 18,667 
其他負債11,893 18,419 
負債總額1,950,336 1,849,526 
承付款和或有開支（注17）
3
目錄
2024年3月31日2023年12月31日
 （以千計，共享數據除外）
股東權益
普通股，$0.01面值： 120,000,000授權股份， 45,527,230已發行的股票和 41,551,082截至2024年3月31日的已發行股份；以及 120,000,000授權股份， 45,032,537已發行的股票和 41,249,658截至 2023 年 12 月 31 日的已發行股份
459 456 
庫存股，按成本計算： 3,976,1482024 年 3 月 31 日的股票以及 3,782,879截至 2023 年 12 月 31 日的股票
(523,288)(493,289)
額外的實收資本3,575,557 3,608,819 
留存收益2,022,450 1,960,638 
股東權益總額5,075,178 5,076,624 
負債和股東權益總額$7,025,514 $6,926,150 
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
5
目錄
Chord 能源公司
簡明合併運營報表（未經審計）
截至3月31日的三個月
 20242023
 （以千計，每股數據除外）
收入
石油、液化天然氣和天然氣收入$748,162 $766,200 
購買的石油和天然氣銷售337,098 130,317 
總收入1,085,260 896,517 
運營費用
租賃運營費用159,206 153,408 
收集、處理和運輸費用53,984 37,015 
購買的石油和天然氣費用335,762 129,593 
生產税63,911 60,517 
折舊、損耗和攤銷168,894 133,791 
一般和管理費用25,712 32,484 
勘探和減值6,154 24,864 
運營費用總額813,623 571,672 
出售資產的收益，淨額1,302 1,227 
營業收入272,939 326,072 
其他收入（支出）
衍生工具的淨收益（虧損）(27,577)66,934 
投資未合併子公司的淨收益（虧損）16,296 (2,216)
扣除資本化利息的利息支出(7,592)(7,135)
其他收入2,826 5,193 
其他收入（支出）總額，淨額(16,047)62,776 
所得税前收入256,892 388,848 
所得税支出(57,539)(91,849)
淨收入
$199,353 $296,999 
每股收益：
基本（註釋 16）
$4.79 $7.13 
稀釋（註釋16）
$4.65 $6.87 
已發行股票的加權平均值：
基本（註釋 16）
41,468 41,568 
稀釋（註釋16）
42,747 43,149 
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
6
目錄

Chord 能源公司
股東權益變動簡明合併報表（未經審計）
 普通股國庫股額外
實收資本		留存收益總計
股東
公平
股份金額股份金額
（以千計）
截至 2023 年 12 月 31 日的餘額41,250 $456 3,783 $(493,289)$3,608,819 $1,960,638 $5,076,624 
基於股權的薪酬和歸屬權599 4 — — 4,771 — 4,775 
股權獎勵結算的預扣税(280)(3)— — (46,048)— (46,051)
分紅
— — — — — (137,541)(137,541)
股票回購(193)— 193 (29,999)— — (29,999)
行使認股權證175 2 — — 8,015 — 8,017 
淨收入— — — — — 199,353 199,353 
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額41,551 $459 3,976 $(523,288)$3,575,557 $2,022,450 $5,075,178 
 普通股國庫股額外
實收資本		留存收益總計
股東
公平
股份金額股份金額
（以千計）
截至2022年12月31日的餘額41,477 $438 2,249 $(251,950)$3,485,819 $1,445,491 $4,679,798 
基於股權的薪酬和歸屬權210 2 — — 11,852 — 11,854 
股權獎勵結算的預扣税(77)(1)— — (10,299)— (10,300)
分紅— — — — — (204,884)(204,884)
股票回購(111)— 111 (15,003)— — (15,003)
行使認股權證39 — — — 276 — 276 
淨收入— — — — — 296,999 296,999 
截至2023年3月31日的餘額41,538 $439 2,360 $(266,953)$3,487,648 $1,537,606 $4,758,740 
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。

7
目錄
Chord 能源公司
簡明合併現金流量表（未經審計）
截至3月31日的三個月
 20242023
 （以千計）
來自經營活動的現金流：
淨收入$199,353 $296,999 
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊、損耗和攤銷168,894 133,791 
出售資產的收益(1,302)(1,227)
減值3,919 23,304 
遞延所得税26,966 73,923 
衍生工具的淨（收益）虧損27,577 (66,934)
對未合併子公司投資的淨（收益）虧損(16,296)2,216 
基於股權的薪酬支出4,771 11,854 
遞延融資成本、攤銷等2,663 (3,791)
營運資金和其他變化：
應收賬款變動，淨額(62,081)(14,657)
庫存變化(9,471)(12,753)
預付費用的變化(291)1,211 
應付賬款、應付利息和應計負債的變化29,147 8,176 
其他資產和負債的變動，淨額32,849 16,699 
經營活動提供的淨現金
406,698 468,811 
來自投資活動的現金流：
資本支出(222,149)(172,328)
收購，扣除獲得的現金(334)— 
資產剝離所得收益，扣除已剝離的現金2,371 7,034 
衍生結算(12,062)(91,656)
出售未合併子公司投資的收益— 12,347 
已收到臨時對價25,000 — 
對未合併關聯公司的投資分配2,287 3,015 
用於投資活動的淨現金
(204,887)(241,588)
來自融資活動的現金流：
回購普通股(31,999)(15,003)
股權獎勵歸屬時的預扣税(46,051)(10,300)
已支付的股息(152,389)(202,473)
融資租賃負債的付款(386)(388)
行使認股權證的收益7,370 90 
用於融資活動的淨現金
(223,455)(228,074)
現金和現金等價物減少(21,644)(851)
現金和現金等價物：
期初317,998 593,151 
期末$296,354 $592,300 
補充非現金交易：
應計資本支出的變化$25,312 $46,097 
資產報廢義務的變化973 234 
應付股息17,587 15,798 
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
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目錄
Chord 能源公司
簡明合併財務報表附註（未經審計）
1. 重要會計政策的組織和摘要
Chord Energy Corporation（及其合併子公司，“公司” 或 “Chord”）是一家獨立的勘探和生產公司，在威利斯頓盆地擁有優質和可持續的長期資產。
演示基礎
隨附的未經審計的公司簡明合併財務報表未經公司獨立註冊會計師事務所審計，唯一的不同是截至2023年12月31日的簡明合併資產負債表來自經審計的財務報表。管理層認為，所有調整，包括公允陳述公司財務狀況所需的正常經常性調整，均已包括在內。管理層做出了某些估計和假設，這些估計和假設會影響未經審計的簡明合併財務報表和突發事件披露中報告的金額。實際結果可能與這些估計值有所不同。中期業績不一定代表年度業績。
這些中期財務報表是根據美國證券交易委員會關於中期財務報告的規章制度編制的。這些財務報表中對某些披露內容進行了簡要或省略。因此，它們不包括GAAP要求的完整合並財務報表的所有信息和附註，應與公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告（“2023年年度報告”）中包含的公司經審計的合併財務報表及其附註一起閲讀。
待收購
2024年2月21日，公司與加拿大艾伯塔省法律規定的公司Enerplus Corporation（“Enerplus”）和Spark Acquisition ULC簽訂了安排協議（“安排協議”），後者是一家根據加拿大艾伯塔省法律組建和存在的無限責任公司，也是該公司的全資子公司，根據該協議，公司已同意收購Enerplus 股票和現金交易（此類交易，“安排”），以滿足為前提某些成交條件。該交易將通過協議計劃進行 商業公司法（艾伯塔省）(“安排計劃”).
Enerplus是一家獨立的北美石油和天然氣勘探和生產公司。根據安排協議的條款，Enerplus的股東將獲得 0.10125Chord普通股和美元的股份1.84以現金換取他們在收盤時擁有的每股Enerplus普通股。該交易預計將於2024年第二季度完成。
風險和不確定性
作為原油、液化天然氣和天然氣生產商，公司的收入、盈利能力和未來增長在很大程度上取決於原油、液化天然氣和天然氣的當前和未來價格，這些價格取決於其無法控制的許多因素，例如經濟、地緣政治、政治和監管發展以及來自其他能源的競爭。能源市場歷來非常不穩定，無法保證原油、液化天然氣或天然氣的價格未來不會受到大幅波動的影響。原油價格大幅或長期下跌，在較小程度上也包括液化天然氣和天然氣價格的下跌，可能會對公司的財務狀況、經營業績、現金流、可能經濟生產的原油、液化天然氣和天然氣儲量以及公司的資本渠道產生重大不利影響。
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目錄
重要會計政策
與2023年年報中披露的相比，公司的重大會計政策和估計沒有重大變化。
最近的會計公告
2023年11月，財務會計準則委員會（“FASB”）發佈了第2023-07號會計準則更新（“亞利桑那州立大學”），“分部報告（主題280）：對應報告的分部披露的改進”（“亞利桑那州立大學2023-07”）。該標準闡明瞭單一可申報細分市場實體完全受主題280下的披露要求的約束。該亞利桑那州立大學對2023年12月15日之後開始的財政年度以及2024年12月15日之後開始的這些財政年度內的過渡期有效。該公司目前正在評估該亞利桑那州立大學，以確定其對公司年度財務報表披露的影響。
2023年12月，財務會計準則委員會發布了ASU 2023-09 “所得税（主題740）：所得税披露的改進”，以擴大所得税的披露要求，特別是與有效税率對賬和所繳所得税的額外披露有關的披露要求。公司預計將自2025年1月1日起採用該ASU，該採用預計不會影響公司的財務狀況或經營業績，但會導致更多披露。
2024年3月，美國證券交易委員會發布了氣候相關披露的最終規則，要求披露某些與氣候相關的風險、管理和治理慣例、財務影響以及温室氣體排放。大型加速申報人將被要求將適用的氣候相關披露納入其從2025財年開始的年度報告期的申報中，與温室氣體排放有關的額外要求將在2026財年開始的年度報告期內生效。2024年4月，美國證券交易委員會暫停了最終規則的實施，等待美國第八巡迴上訴法院目前正在審理的合併法律質疑得到解決。該公司目前正在評估該規則對其財務報表和相關披露的影響。
2. 收入確認
在本報告所述期間，與客户簽訂的合同收入如下：
截至3月31日的三個月
 20242023
 （以千計）
原油收入$678,851 $650,908 
購買的原油銷售326,647 109,265 
液化天然氣和天然氣收入69,311 115,292 
購買了液化天然氣和天然氣的銷售10,451 21,052 
總收入$1,085,260 $896,517 

當客户合同條款規定的履約義務得到履行時，公司記錄收入。對於大宗商品的銷售，公司在生產或購買的產品交付給購買者的當月記錄收入。但是，通常在產品交付之日後的20至90天內不會收到結算報表和付款，因此，公司需要估算交付給購買者的產量以及產品銷售將收到的價格。該公司使用對其房產、房產歷史表現、現貨市場價格和其他因素的瞭解作為這些估計的基礎。在收到買方付款後，公司會記錄估計值與實際收到的產品銷售金額之間的差額。在某些情況下，公司需要在報告期內估算這些交易量，並記錄下一個報告期內估計交易量與實際交易量之間的任何差異。從歷史上看，估計收入和實際收入之間的差異並不大。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，與前一報告期履行的績效義務相關的確認收入並不重要。
10
目錄
3. 庫存
下表列出了公司在本報告所述期間的庫存餘額：
2024年3月31日2023年12月31日
 （以千計）
庫存
設備和材料$34,535 $30,201 
原油庫存43,583 42,364 
總庫存78,118 72,565 
長期庫存
第三方管道中的線路填充28,360 22,936 
長期庫存總量28,360 22,936 
總計$106,478 $95,501 
4. 其他資產負債表信息
下表列出了某些資產負債表金額，包括以下內容：
2024年3月31日2023年12月31日
 （以千計）
應收賬款，淨額
交易賬户和其他賬户$795,285 $749,356 
聯合利息賬户198,930 207,571 
應收賬款總額994,215 956,927 
減去：信用損失備抵金(12,153)(13,813)
應收賬款總額，淨額$982,062 $943,114 
應付收入和生產税
應付特許權使用費$287,704 $297,531 
收入懸念262,372 266,704 
應付生產税42,812 40,469 
應付收入和生產税總額$592,888 $604,704 
應計負債
應計石油和天然氣營銷$212,700 $165,141 
應計資本成本147,572 122,260 
應計租賃運營費用109,446 107,606 
應計一般和管理費用19,592 37,882 
資產退休債務的當期部分15,053 10,507 
應計股息17,573 25,167 
其他應計負債23,884 24,818 
應計負債總額$545,820 $493,381 
5. 公允價值測量
根據財務會計準則委員會關於公允價值計量的權威指導，公司的某些金融資產和負債定期按公允價值計量。公司的金融工具，包括某些現金和現金等價物、應收賬款、應付賬款和其他應付賬款，均按成本記賬，由於其到期時間較短，其近似於各自的公允市場價值。公司以非經常性公允價值確認其非金融資產和負債，例如資產報廢債務（“ARO”）和企業合併或減值時收購的財產。
11
目錄
金融資產和負債
金融資產和負債是根據對公允價值計量至關重要的最低投入水平對金融資產和負債進行全面分類。公司對特定投入重要性的評估需要判斷，可能會影響公允價值資產和負債的估值及其在公允價值層次結構中的地位。
下表在公允價值層次結構中按級別列出了定期按公允價值記賬的公司金融資產和負債：
截至2024年3月31日的公允價值
第 1 級第 2 級第 3 級總計
（以千計）
資產：
大宗商品衍生合約（見註釋6）
$— $44 $2,647 $2,691 
或有考慮（見註釋 6）
— 46,080 — 46,080 
投資未合併的關聯公司（見附註10）
114,181 — — 114,181 
總資產$114,181 $46,124 $2,647 $162,952 
負債：
大宗商品衍生合約（見註釋6）
$— $22,545 $— $22,545 
負債總額$— $22,545 $— $22,545 

 截至2023年12月31日的公允價值
 第 1 級第 2 級第 3 級總計
 （以千計）
資產：
大宗商品衍生合約（見註釋6）
$— $11,312 $5,877 $17,189 
或有考慮（見註釋 6）
— 42,706 — 42,706 
投資未合併的關聯公司（見附註10）
100,172 — — 100,172 
總資產$100,172 $54,018 $5,877 $160,067 
負債：
大宗商品衍生合約（見註釋6）
$— $14,926 $— $14,926 
負債總額$— $14,926 $— $14,926 
商品衍生合約。公司簽訂大宗商品衍生合約，以管理與原油、液化天然氣和天然氣價格變動相關的風險。公司的互換、項圈和基差互換由第三方編制人根據收益法進行估值。使用的主要投入是商品價格、貼現率和衍生工具的合同條款。這些假設在合同的整個期限內都可以在市場上觀察到，可以從可觀察的數據中得出，也可以得到市場交易執行的可觀察水平的支持，因此在公允價值層次結構中被指定為第二級。公司記錄了信用風險調整，以將其這些合約的淨衍生負債的公允價值減少美元0.3百萬和美元0.5截至2024年3月31日和2023年12月31日，分別為百萬人。有關其他信息，請參閲註釋6—衍生工具。
運輸衍生合約。 公司的買入/賣出運輸合同是衍生合約，根據FASB會計準則編纂（“ASC”）815，公司沒有選擇 “正常購買正常銷售” 排除在外， 衍生品和套期保值。這些運輸衍生合約由第三方編制者根據收入法進行估值。所使用的重要投入是大宗商品的遠期報價、原油的市場差異以及公司或交易對手的違約風險（視情況而定）。這些合約估值中使用的假設包括某些在合約期內無法觀察到的市場差異指標。這種不可觀察的投入對合約估值方法具有重要意義，因此，合同的公允價值在公允價值層次結構中被指定為第三級。有關其他信息，請參閲註釋6—衍生工具。
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目錄
偶然考慮。 2021年6月，該公司完成了二疊紀盆地德克薩斯地區石油和天然氣資產的剝離。在資產剝離方面，公司有權獲得最多 三$的盈利付款25.0如果紐約商品交易所西德克薩斯中質原油價格指數（“NYMEX WTI”）的平均每日結算價格超過美元，則2023、2024年和2025年每年將達到百萬美元60該年度的每桶（“二疊紀盆地銷售或有對價”）。如果 2023 年或 2024 日曆年度的紐約商品交易所 WTI 低於美元45每桶，則此後每個日曆年買方支付任何剩餘收益的義務即告終止。二疊紀盆地銷售或有對價的公允價值由第三方編制者使用蒙特卡羅模擬模型和Ornstein-Uhlenbeck定價流程確定。使用的主要輸入是紐約商品交易所西德克薩斯中質原油遠期價格曲線、波動率、平均迴歸率和交易對手信用風險調整。該公司確定這些是二級公允價值投入，在活躍市場中基本可以觀察到或可以從可觀察的數據中得出。在截至2024年3月31日的三個月中，公司收到了美元25.0百萬美元與 2023 年的收益支付有關。有關其他信息，請參閲註釋6—衍生工具。
投資未合併的附屬公司。該公司在Energy Transfer LP（“Energy Transfer”）中擁有普通單位，這些單位使用FASB ASC 825-10下的公允價值期權進行核算， 金融工具。公司對能源轉移投資的公允價值是根據Energy Transfer在2024年3月31日和2023年12月31日的公開交易普通單位的報價使用一級投入確定的。有關更多信息，請參閲附註10—投資未合併的附屬公司。
非金融資產和負債
以非經常性方式計量的公司非金融資產和負債的公允價值是使用包括三級投入的估值技術確定的。
資產退休義務。 按公允價值計算的ARO的初始計量記錄在負債發生期間。公允價值是通過計算與負債相關的預計未來現金流的現值來確定的。估算未來的ARO需要管理層對負債的時間和存在以及在考慮當前監管要求時構成充分恢復的內容做出估計和判斷。公允價值計算中固有許多假設和判斷，包括最終成本、通貨膨脹因素、信用調整後的貼現率、結算時間以及法律、環境和監管環境的變化。
石油和天然氣及其他財產。公司在企業合併中收購時或在已證實的石油和天然氣財產及其他財產減值時按公允價值記錄其財產。公允價值使用貼現現金流模型確定。所使用的投入取決於管理層的判斷和專業知識，包括但不限於基於探明儲量、未來大宗商品價格（經基差調整後）、未來運營和開發成本估算以及風險調整後的貼現率的未來產量。這些輸入被歸類為三級輸入，但基礎大宗商品價格假設基於紐約商品交易所遠期股價（1級）並根據價格差異進行了調整。
2023 年收購威利斯頓盆地。2023年6月30日，公司完成了2023年威利斯頓盆地的收購（定義見附註8——收購）。截至2023年6月30日，收購的資產和承擔的負債按公允價值入賬。收購的石油和天然氣財產的公允價值是根據石油和天然氣資產的未來淨折扣現金流計算得出的。對收購的石油和天然氣財產進行估值時使用的投入大多包括不可觀察的投入，這些投入屬於公允價值層次結構的第三級。這些輸入包括房地產儲備報告中對未來石油和天然氣產量的估計、基於遠期帶材價格曲線（調整基差）的大宗商品價格、運營和開發成本、物業的預期未來開發計劃以及基於市場加權平均資本成本的折扣率的使用情況。該公司還按公允價值記錄了2023年威利斯頓盆地收購所假設的ARO。用於估值ARO的投入主要是3級不可觀測的投入，包括截至2023年6月30日的石油和天然氣井的估計經濟壽命、預期的未來堵漏和棄置成本以及適當的信用調整後無風險利率來折現此類成本。有關其他信息，請參見附註 8—收購。
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目錄
6. 衍生工具
大宗商品衍生合約。 該公司利用衍生金融工具來管理與大宗商品價格變動相關的風險。該公司的原油合約根據紐約商品交易所西德克薩斯中質原油指數的平均價格按月結算，其天然氣合約根據紐約商品交易所亨利樞紐天然氣指數的平均價格每月結算。
該公司利用包括固定價格互換以及雙向和三向抵押在內的衍生金融工具來管理與大宗商品價格變動相關的風險。該公司的固定價格互換旨在為合同交易量設定固定價格。雙向掛鈎旨在為合同中的交易量設定最低價格（下限）和最高價格（上限）。三元期權旨在確定最低價格（下限），除非市場價格低於賣出看跌期權（下限），此時最低價格將是指數價格加上買入的看跌期權和賣出看跌期權行使價之間的差額。賣出看漲期權為合約交易量設定了最高價格（上限）。公司可能會不時重組現有的衍生合約或進行新的交易，以有效修改當前合約的條款，以改善現有合約的定價參數。
截至2024年3月31日，公司有以下未償還的大宗商品衍生品合約：
大宗商品結算
時期		衍生物
樂器		音量加權平均價格
固定價格互換底層地板天花板
原油2024雙向項圈4,395,000 Bbls$65.30 $82.62 
原油2024三向項圈736,000 Bbls$55.00 $71.25 $92.14 
原油2024固定價格掉期639,000 Bbls$74.89 
原油2025雙向項圈1,181,000 Bbls$60.00 $79.05 
原油2025三向項圈2,371,000 Bbls$52.69 $67.69 $82.14 
原油2026三向項圈270,000 Bbls$50.00 $65.00 $83.70 
天然氣2025固定價格掉期651,600 mmBTU$3.93 
2024年3月31日之後，公司簽訂了以下大宗商品衍生品合約：
加權平均價格
大宗商品結算週期衍生工具音量
固定價格互換
地板天花板
原油2024雙向項圈736,000 Bbls$75.00 $88.15 
原油2024固定價格掉期550,000 Bbls$80.01 
運輸衍生合約。 該公司的合同規定通過買入/賣出結構將原油從北達科他州運輸到俄克拉荷馬州的庫欣或懷俄明州的根西島。公司確定這些合約符合衍生品的資格，並未選擇 “正常購買正常銷售” 排除在外。截至 2023 年 12 月 31 日，任期 一這些合同中的一部分已到期。其餘合同要求按照協議的規定，在2024年7月之前購買和出售固定數量的原油。截至2024年3月31日和2023年12月31日，剩餘合同的估計公允價值為美元2.6百萬資產和一美元5.9分別為百萬資產，在公司的簡明合併資產負債表中被歸類為流動衍生資產。公司在公司的簡明合併運營報表中記錄了這些合同對收集、加工和運輸（“GPT”）支出的公允價值的變化。這些合同的結算在公司的簡明合併現金流量表中反映為經營活動，代表向交易對手支付的用於原油運輸的現金支付或合同負債的淨結算（如果未使用運輸）（視情況而定）。有關其他信息，請參閲附註5—公允價值計量。
偶然考慮。 該公司將二疊紀盆地銷售或有對價與東道合約分開，並按公允價值單獨入賬。二疊紀盆地銷售或有對價在每個報告期均按市值計價，公允價值的變動作為衍生工具的淨收益或虧損記入公司簡明合併運營報表的其他收益（支出）部分。截至2024年3月31日，二疊紀盆地銷售或有對價的估計公允價值為美元46.1百萬，其中 $23.8百萬美元被歸類為流動衍生資產，美元22.2百萬美元在簡明合併資產負債表中被歸類為非流動衍生資產。截至2023年12月31日，二疊紀盆地銷售或有對價的估計公允價值為美元42.7百萬，其中 $22.6百萬美元被歸類為流動衍生資產，美元20.1百萬美元在簡明合併資產負債表中被歸類為非流動衍生資產。有關其他信息，請參閲附註5—公允價值計量。
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目錄
下表彙總了本報告所述期間公司簡明合併運營報表中記錄的公司衍生工具損益的位置和金額：

截至3月31日的三個月
衍生工具運營報表地點20242023
 （以千計）
商品衍生品衍生工具的淨收益（虧損）$(30,951)$65,840 
大宗商品衍生品（買入/賣出運輸合約）
收集、處理和運輸費用(1)
(3,229)11,157 
或有考慮衍生工具的淨收益（虧損）3,374 1,094 
__________________ 
(1) 運輸衍生品合約公允價值的變化作為截至2024年3月31日的三個月的虧損和截至2023年3月31日的三個月的收益計入GPT支出。
根據財務會計準則委員會關於抵消資產和負債披露的權威指導，公司必須在財務狀況表中披露有關有資格抵消的工具和交易的總額和淨額信息，以及受類似於主淨額結算協議的協議約束的工具和交易的總額和淨額信息。公司的衍生工具按交易對手的淨資產和負債列報，因為所有交易對手合約都規定了淨結算。不向交易對手存入任何保證金或抵押品餘額，因此，總金額會被抵消，以確定公司簡明合併資產負債表中列報的淨金額。
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目錄
下表彙總了公司簡明合併資產負債表中記錄的所有未償還衍生工具的位置和公允價值：
2024年3月31日
衍生工具資產負債表地點總金額總金額抵消淨額
（以千計）
衍生資產：
商品衍生品衍生工具——流動資產$9,317 $(9,273)$44 
或有考慮衍生工具——流動資產23,849 — 23,849 
大宗商品衍生品（買入/賣出運輸合約）衍生工具——流動資產2,647 — 2,647 
商品衍生品衍生工具——非流動資產14,485 (14,485)— 
或有考慮衍生工具——非流動資產22,231 — 22,231 
衍生品資產總額$72,529 $(23,758)$48,771 
衍生品負債：
商品衍生品衍生工具——流動負債$28,796 $(9,273)$19,523 
商品衍生品衍生工具——非流動負債17,507 (14,485)3,022 
衍生品負債總額$46,303 $(23,758)$22,545 
2023年12月31日
衍生工具資產負債表地點總金額總金額抵消淨額
（以千計）
衍生資產：
商品衍生品衍生工具——流動資產$20,647 $(11,769)$8,878 
或有考慮衍生工具——流動資產22,614 — 22,614 
大宗商品衍生品（買入/賣出運輸合約）衍生工具——流動資產5,877 — 5,877 
商品合約衍生工具——非流動資產16,760 (14,326)2,434 
或有考慮衍生工具——非流動資產20,092 — 20,092 
衍生品資產總額$85,990 $(26,095)$59,895 
衍生品負債：
商品衍生品衍生工具——流動負債$25,978 $(11,769)$14,209 
商品衍生品衍生工具——非流動負債15,043 (14,326)717 
衍生品負債總額$41,021 $(26,095)$14,926 
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目錄
7. 不動產、廠房和設備
下表列出了公司的財產、廠房和設備：
2024年3月31日2023年12月31日
 （以千計）
經證實的石油和天然氣特性
$6,476,984 $6,220,766 
減去：累計耗盡(1,198,211)(1,035,393)
已證實的石油和天然氣特性，淨值5,278,773 5,185,373 
未經證實的石油和天然氣特性98,322 99,477 
其他財產和設備
49,087 49,051 
減去：累計折舊(20,073)(19,223)
其他財產和設備，淨額29,014 29,828 
不動產、廠房和設備總額，淨額$5,406,109 $5,314,678 
8. 收購
2024 年收購
2024年2月21日，公司簽訂了安排協議，根據該協議，除其他外，公司同意通過股票和現金交易（此類交易，即 “安排”）收購Enerplus，但須滿足某些成交條件。
根據安排協議的條款，除其他外，Enerplus的股東將獲得 0.10125Chord普通股和美元的股份1.84以現金換取他們在安排結束時擁有的每股Enerplus普通股。該交易預計將於2024年第二季度完成。根據財務會計準則委員會ASC 805的規定，該安排將按照收購會計方法進行核算， 業務合併.
2023 年收購
2023年5月22日，公司宣佈，該公司的全資子公司已簽訂最終協議，收購大約 62,000XTO Energy Inc.及其附屬公司在威利斯頓盆地的淨英畝土地，均為埃克森美孚公司（統稱 “XTO”）的子公司，總現金對價為美元375.0百萬美元，視慣例收購價格調整而定（“2023年威利斯頓盆地收購”）。2023年威利斯頓盆地收購的生效日期為2023年4月1日。
2023年6月30日，公司完成了2023年威利斯頓盆地的收購，總現金對價為美元361.6百萬，包括一筆押金37.5在執行買賣協議時向XTO 支付了百萬美元，以及 $324.1收盤時向XTO支付了百萬美元（包括慣例收購價格調整）。該公司用手頭現金為2023年威利斯頓盆地的收購提供了資金。2023年威利斯頓盆地的收購作為企業合併入賬，並根據ASC 805按收購會計方法入賬。收購後的經營業績以及2023年威利斯頓盆地收購的預計收入和收益對公司的簡明合併財務報表並不重要，因此尚未列報。
購買價格分配。公司按2023年6月30日的估計公允價值記錄了在2023年威利斯頓盆地收購中收購的資產和承擔的負債，其估計公允價值為美元361.6百萬。將公允價值分配給購置的可識別資產和承擔的負債導致 不商譽或討價還價收購收益得到承認。確定2023年威利斯頓盆地收購的資產和負債的公允價值需要做出判斷和某些假設。有關其他信息，請參閲附註5—公允價值計量。
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目錄
下表列出了截至2023年6月30日收購之日轉讓的總對價及其對所收購可識別資產和承擔的負債的分配。根據ASC 805的規定，購買價格分配可能會在2023年6月30日之後的長達一年的時間內發生變化，這可能會導致與下表中顯示的分配有所不同。截至2023年12月31日，收購價格最終確定，對初步收購價格分配進行了微不足道的調整。
購買價格對價
（以千計）
現金對價已轉移$361,609 
購買價格分配
（以千計）
收購的資產：
石油和天然氣特性$367,672 
庫存1,844 
收購的資產總額$369,516 
假設的負債：
資產報廢債務$6,771 
應付收入和生產税1,136 
承擔的負債總額$7,907 
收購的淨資產$361,609 
9. 資產剝離
2024 年資產剝離
其他資產剝離。 在截至2024年3月31日的三個月中，公司完成了威利斯頓盆地的某些非運營井眼資產剝離，淨現金收益總額為美元2.4百萬。隨後，該公司於2024年4月在威利斯頓盆地完成了額外的非運營井眼資產剝離，淨現金收益總額為美元12.2百萬。
2023 年資產剝離
非核心財產。在截至2023年12月31日的年度中，公司與多個買家簽訂了單獨的協議，出售其位於威利斯頓盆地以外的絕大多數非核心房產（“非核心資產出售”）。截至2023年12月31日，公司完成了這些非核心資產出售，淨現金收益總額（包括收購價格調整）為美元39.1百萬，視按慣例收盤後調整而定。在截至2023年12月31日的年度中，公司出售資產的税前淨虧損為美元8.4百萬美元用於非核心資產銷售，減值損失為美元5.6百萬美元，將持有待售資產的賬面價值調整為估計的公允價值減去出售成本。減值損失記錄在簡明合併運營報表的勘探和減值支出中。
其他資產剝離。 此外，在截至2023年12月31日的年度中，公司完成了威利斯頓盆地的某些非運營井眼資產剝離，淨現金收益總額為美元12.1百萬。
10. 投資未合併的附屬公司
截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司對能源轉移投資的公允價值為美元114.2百萬和美元100.2分別為百萬。截至2024年3月31日和2023年12月31日，該公司的持股量少於 5能量轉移已發行和未償還普通單位的百分比。公司對Energy Transfer投資的賬面金額計入簡明合併資產負債表中對未合併子公司的投資。
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目錄
在截至2024年3月31日的三個月中，該公司的淨收益為美元16.3百萬美元投資能源轉移，包括投資公允價值變動所產生的未實現收益14.0百萬美元，收到的現金分配的已實現收益為美元2.3百萬。在截至2023年3月31日的三個月中，該公司的淨虧損為美元2.2百萬美元的投資，包括其投資公允價值變動的未實現虧損（美元）5.7百萬，部分被收到的現金分配的已實現收益美元所抵消3.0百萬。
11. 長期債務
公司的長期債務包括以下內容：
2024年3月31日2023年12月31日
 （以千計）
優先擔保循環信貸額度$— $— 
高級無抵押票據
400,000 400,000 
減去：未攤銷的遞延融資費用
(3,676)(4,098)
長期債務總額，淨額$396,324 $395,902 
優先擔保循環信貸額度。該公司擁有優先擔保循環信貸額度（“信貸額度”），金額為美元2.5十億美元的借款基礎和美元1.0數十億份民選承諾將於2027年7月1日到期。截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，該公司 不未償借款和 $8.9根據信貸額度簽發的百萬份未償還信用證，導致未使用的借款能力為美元991.1百萬。
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，公司發生了 不信貸額度的借款，加權平均利率為 0.00每個時段的百分比。截至2024年3月31日，公司遵守了信貸額度下的財務契約。信貸額度的公允價值接近其賬面價值，因為信貸額度下的借款按浮動利率計息，浮動利率與當前市場利率掛鈎。
借款的利率各不相同，其依據是（i）與借款基礎相關的未償借款總額（包括所有未償還信用證的價值）以及（ii）該貸款是定期SOFR貸款還是ABR貸款（均在信貸額度中定義）。公司按各自的利率加上利率對未償貸款產生利息 1.75% 至 2.75SOFR 定期貸款的百分比以及 0.75% 至 1.75ABR 貸款的百分比。此外，定期SOFR貸款還受以下約束 0.1% 信用利差調整。未使用的借款基礎需繳納承諾費，金額介於 0.375% 至 0.500%.
預計該公司將在2024年第二季度完成半年度借款基礎的重新確定。
高級無抵押票據。截至 2024 年 3 月 31 日，該公司有 $400.0百萬的 6.3752026年6月1日到期的未償優先無抵押票據（“優先票據”）百分比。優先票據的利息每半年在每年的6月1日和12月1日支付一次。截至2024年3月31日和2023年12月31日，優先票據的公允價值為美元，這些票據在合格機構投資者中公開交易，代表一級公允價值計量401.7百萬和美元400.0分別是百萬。
12. 資產退休義務
下表反映了截至2024年3月31日的三個月中公司ARO的變化（以千計）：
截至2023年12月31日的餘額$165,546 
期內產生的負債973 
期內結清的負債1,317 
期間的增值費用
2,913 
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額
$170,749 
增值費用包含在公司簡明合併運營報表的折舊、損耗和攤銷中。截至2024年3月31日，ARO總餘額的當前部分為美元15.1百萬美元，幷包含在公司簡明合併資產負債表的應計負債中。
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13. 所得税
該公司的有效税率是 22.4截至2024年3月31日的三個月，税前收入的百分比與有效税率相比為 23.6截至2023年3月31日的三個月的百分比。
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，有效税率高於21％的法定聯邦税率，這主要是由於州所得税的影響。
14. 基於股權的薪酬
該公司此前曾根據其股權薪酬計劃授予限制性股票單位、PSU和LSU（定義見下文）以及幻影單位獎勵。
基於股票的薪酬支出在公司的簡明合併運營報表中確認為一般費用和管理費用。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，公司確認了美元4.8百萬和美元11.9與股票分類賠償相關的股權薪酬支出分別為百萬美元。與負債分類賠償相關的股權薪酬成本為 不截至2024年3月31日或2023年3月31日的三個月的材料。
限制性股票單位。 限制性股票單位（“RSU”）是或有股票，通常在懸崖或分級基礎上歸屬 一年, 三年要麼 四年期限（如適用），並受服務條件的約束。在截至2024年3月31日的三個月中，公司批准了 120,071向公司員工發放的RSU，加權平均授予日期價值為 $163.48每股。
績效份額單位。2024 年之前授予的績效份額單位（“PSU”）是按分級歸屬的或有股份 三年和 四年期限並受服務條件的約束。
2024 年績效份額單位。 在截至2024年3月31日的三個月中，公司發行的PSU包括 (i) 股東總回報率（“TSR”）PSU（“絕對股東總回報率 PSU”）和（ii）相對股東總回報率（“相對股東總回報率 PSU”）（以下簡稱 “2024 PSU”），這些股東有資格在12月31日適用業績期結束時歸屬並賺取，2026，視某些績效目標的實現水平而定。
Absolute TSR PSU受基於公司在業績期內實現的股東總回報率的基於時間的服務要求和市場條件的約束。根據公司的股東總回報率，獲獎者的收入可能介於 0% 和 300最初授予的絕對 TSR PSU 目標數量的百分比。
相對股東總回報率PSU受基於時間的服務要求和市場條件的約束，基於公司實現的股東總回報率與特定同行羣體成員在業績期結束時實現的股東總回報率的比較。根據公司相對於特定同行羣體成員的股東總回報率表現的不同，獎勵獲得者的收入可能介於 0% 和 200最初授予的相對股東總回報率PSU目標數量的百分比。
任何賺取的2024年PSU都將以公司普通股結算，最高金額不超過 100受每項適用獎勵約束的目標PSU數量的百分比，超過目標PSU數量的任何剩餘盈餘PSU將根據適用付款日公司普通股的公允市場價值以現金結算。
根據達到各種目標績效閾值的可能性，將2024年的PSU分為股權獎勵和基於負債的獎勵。在截至2024年3月31日的三個月中，公司批准了 (i) 14,677向公司員工發放的絕對股東總回報率 PSU，加權平均授予日期價值為 $233.19每股和 (ii) 44,033TSR PSU與公司員工的相對TSR PSU，加權平均授予日期價值為 $198.73每股。
公允價值假設。2024年PSU的總授予日公允價值是由第三方估值專家使用蒙特卡羅模擬模型確定的，該模型使用概率方法估算獎勵的公允價值。主要估值輸入是：（i）預測期，（ii）無風險利率，（iii）與公司信用評級相關的收益率曲線，（iv）隱含股票波動率，（v）授予之日的股票價格，以及（僅相對TSR PSU）（vi）相關係數。無風險利率是授予之日與績效期相對應的美國國債利率。隱含股票波動率是通過根據公司及其每個同行的槓桿率求解資產波動率和股票波動率得出的。對於相對股東總回報率PSU，相關係數根據歷史股價數據衡量公司與同行之間的線性關係強度。
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目錄
下表彙總了蒙特卡羅模擬模型中使用的假設，這些假設用於確定2024年PSU的授予日公允價值和按授予日期劃分的相關股票薪酬支出：
絕對股東總回報率相對股東總回報率
授予日期2024年2月20日2024年3月4日2024年2月20日2024年3月4日
預測期（年）3333
無風險利率4.4%4.4%4.4%4.4%
隱含股票波動率35%35%35%35%
授予當日的股價$163.75$160.23$163.75$160.23
槓桿股票單位。 槓桿股票單位（“LSU”）是授予某些懸崖式股票的員工的或有股票 三年和 四年期限並受服務條件的約束。 沒有LSU是在截至2024年3月31日的三個月內獲得批准的。
幻影單位獎勵。 幻影單位獎勵代表獲得等於公允市場價值的現金付款的權利 一歸屬後的普通股份額，分級歸屬 三年期限並受服務條件限制。在截至2024年3月31日的三個月中，公司批准了 10,531向員工發放幻影單位獎勵，加權平均授予日公允價值為 $163.75每股。
15. 股東權益
分紅
下表彙總了公司截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中宣佈的固定和可變股息：
每股費率
基地變量總計申報的股息總額
（以千計）
Q1 2024$1.25 $2.00 $3.25 $137,541 
Q1 20231.25 3.55 4.80 204,884 
上表中申報的分紅總額包括 $2.5百萬和美元5.1在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，分別與未歸股權薪酬獎勵的股息等值權相關的百萬美元。
2024 年 5 月 7 日，公司宣佈基數加可變現金股息為 $2.94每股普通股。股息將於2024年6月5日支付給截至2024年5月22日的登記股東。
股票回購計劃
在截至2024年3月31日的三個月中，公司回購了 193,269普通股，加權平均價格為美元155.20每股普通股，總成本為 $30.0百萬。截至 2024 年 3 月 31 日，有 $653.0公司美元以下的剩餘產能為百萬美元750.0百萬股回購計劃。
在截至2023年3月31日的三個月中，公司回購了 110,667普通股，加權平均價格為美元135.55每股普通股，總成本為 $15.0百萬。
認股證
截至 2024 年 3 月 31 日，該公司已經 2,812,498未兑現的認股權證，包括 (i) 494,352行使價為美元的認股權證75.572024 年 11 月 19 日到期的每股，(ii) 1,102,262行使價為美元的認股權證116.372024 年 9 月 1 日到期的每股以及 (iii) 1,215,884行使價為美元的認股權證133.702025 年 9 月 1 日到期的每股。
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中， 420,157和 82,954分別行使認股權證。
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16. 每股收益
公司使用兩類方法計算每股收益。公司已向非僱員董事授予限制性股票，其中包括不可沒收的股息權，因此被視為 “參與證券”。因此，公司根據兩類收益分配方法計算每股收益，該方法根據申報（或累計）的股息和未分配收益中的參與權計算每類普通股和分紅證券的每股收益。
每股基本收益金額的計算方法是：（i）淨收益（虧損）（ii）減去分配給參與證券的分配和未分配收益（iii）除以本報告所述期間已發行基本股的加權平均數。攤薄後的每股收益金額的計算方法是：（i）歸屬於普通股股東的基本淨收益（ii）加上分配給參與證券的分配和未分配收益（iii）除以本報告所述期間攤薄後已發行股票的加權平均數。公司使用兩類方法和庫存股法計算攤薄後的每股收益，並報告這兩種計算方法中攤薄程度更高的方法。
下表彙總了本報告所述期間的基本每股收益和攤薄後每股收益：
截至3月31日的三個月
 20242023
 （以千計，每股數據除外）
淨收入$199,353 $296,999 
分配給參與證券的分佈式和未分配收益(787)(682)
歸屬於普通股股東的淨收益（基本）198,566 296,317 
重新分配分配給參與證券的分配和未分配收益7 8 
歸屬於普通股股東的淨收益（攤薄）$198,573 $296,325 
已發行普通股的加權平均值：
基本加權平均已發行普通股41,468 41,568
基於股份的獎勵的稀釋效應
500 902 
認股權證的攤薄效應779 679 
攤薄後的加權平均已發行普通股42,747 43,149 
每股基本收益$4.79 $7.13 
攤薄後的每股收益$4.65 $6.87 
反稀釋加權平均普通股：
潛在的普通股2,238 4,561 
    
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，攤薄後的每股收益計算不包括未歸屬股票獎勵和反稀釋未兑現認股權證的影響。
17. 承付款和或有開支
截至2024年3月31日，公司的重大資產負債表外安排和交易包括美元8.9信貸額度下未清信用證的百萬美元和 $31.6作為某些協議的財務擔保發行的淨擔保債券敞口為百萬美元。
截至2024年3月31日，2023年年度報告附註21——承諾和意外開支中披露的公司承諾和意外開支沒有重大變化。
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目錄
18. 租賃
2023年第一季度，該公司開始就轉租其丹佛公司辦公室的一部分進行談判。根據收到的報價和整體市場狀況，公司記錄的使用權（“ROU”）資產減值費用為美元17.5在截至2023年3月31日的三個月中，有百萬美元。該資產減值費用主要由美元組成12.1與ROU資產賬面價值超過公允價值的金額相關的百萬美元，以及美元5.5百萬與剩餘的租賃權益改善有關。公司根據轉租期內預期轉租租金收入的淨現值，使用收益法估算了ROU資產的公允價值。ROU資產減值費用記入簡明合併運營報表的勘探和減值中。曾經有 不截至2024年3月31日的三個月中記錄的租賃減值費用。
除了上述披露的項目外，在本報告所述期間，公司的租賃投資組合沒有發生其他重大變化。有關公司租賃的更多信息，請參閲2023年年度報告。
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項目 2. — 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析應與截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告（“2023年年度報告”）中包含的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 以及本10-Q表季度報告中未經審計的簡明合併財務報表及其附註一起閲讀。

關於前瞻性陳述的警示性説明
本10-Q表季度報告包含經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條所指的 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響，其中許多是我們無法控制的。除本10-Q表季度報告中包含的歷史事實陳述外，所有關於我們的戰略策略、未來運營、財務狀況、估計收入和虧損、預計成本、前景、計劃和管理目標的陳述均為前瞻性陳述。在本10-Q表季度報告中使用時，“目標”、“使命”、“可以”、“相信”、“預測”、“打算”、“估計”、“預期”、“可能”、“繼續”、“預測”、“潛力”、“項目”、“計劃” 和類似表述旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類識別詞。特別是，下文討論並在 “第二部分，第1A項” 中詳述的因素。本10-Q季度報告中的 “風險因素” 可能會影響我們的實際業績，並導致我們的實際業績與此類前瞻性陳述中表達、預測或暗示的預期、估計或假設存在重大差異。
這些前瞻性陳述基於管理層目前對未來事件結果和時間的信念，基於當前可用信息。在不限制前述內容概括性的前提下，以引用方式納入或包含在本10-Q表季度報告中的某些陳述構成前瞻性陳述。
前瞻性陳述可能包括有關以下內容的陳述：
•原油、液化天然氣和天然氣已實現價格；
•外國石油生產商未來行動的不確定性以及此類行動對原油、液化天然氣和天然氣供需平衡的相關影響；
•歐佩克+就石油產量水平採取的行動以及宣佈此類水平可能發生的變化，包括歐佩克+國家商定和遵守供應限制的能力；
•俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭以及哈馬斯和以色列之間的戰爭，有可能導致中東周邊國家的敵對行動升級，並對大宗商品價格產生影響；
•一般經濟狀況；
•通貨膨脹率和相關貨幣政策對策的影響，包括提高利率；
•物流挑戰和供應鏈中斷；
•我們的業務戰略；
•我們業務的地理集中度；
•預計的未來淨儲備金及其現值；
•原油、液化天然氣和天然氣未來生產的時間和數量；
•鑽井和完井；
•預計尚待鑽探和完井的油井庫存；
•開採和開發我們的物業以及開展其他業務的成本；
•鑽探、完井和生產設備及材料的可用性；
•合格人員的可用性；
•自來水和迴流水收集和處置的基礎設施;
•在美國威利斯頓盆地和其他地區收集、運輸和銷售原油、液化天然氣和天然氣；
•達科他州通道管道可能關閉；
•該安排的預計時間和截止日期（定義見下文項目2的 “近期發展” 部分）；
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目錄
•可能無法獲得與該安排相關的股東批准；
•達成協議的條件可能得不到滿足的風險；
•出現某些情況時，任何一方都可能終止安排協議（定義見下文第2項的 “近期發展” 部分），或者該安排可能被推遲或根本無法完成的風險；
•財產收購，包括本次安排，以及資產剝離；
•物業收購的整合和收益，或此類收購對我們的現金狀況和負債水平的影響，包括本安排；
•與《安排》有關的任何訴訟；
•資本支出的金額、性質和時間；
•資本的可用性和條款；
•我們的財務戰略策略、預算、預測、業務計劃的執行和經營業績；
•現金流量和流動性；
•我們向股東返還資本的能力；
•我們在未來時期使用淨營業虧損結轉或其他税收屬性的能力；
•我們遵守信貸協議下的契約和其他債務的能力；
•運營危險、自然災害、與天氣相關的延誤、人員傷亡損失和其他我們無法控制的事項；
•第三方連接管道的服務中斷和費率條款的波動；
•網絡安全威脅、恐怖襲擊和任何間接或其他敵對行動產生的潛在影響；
•遵守環境、安全和其他法律法規，包括2022年的《減少通貨膨脹法》，以及這些法律法規的變化；
•執行我們的 ESG 計劃；
•風險管理活動的有效性；
•石油和天然氣行業的競爭；
•交易對手的信用風險；
•承擔環境責任；
•全球經濟的發展，以及與新型 COVID-19 疫情復發類似或由此導致的原油、液化天然氣和天然氣需求和供應的任何公共衞生危機；
•石油和天然氣行業的政府監管和税收；
•原油生產國和天然氣生產國的發展;
•技術;
•消費者對化石燃料替代品的需求和偏好，以及鼓勵替代化石燃料的政府政策；
•在前瞻性陳述所涉期間定期發佈的會計公告的影響；
•未來經營業績的不確定性；
•我們在持續的宏觀經濟不確定性下成功預測未來經營業績和管理活動水平的能力；
•金融市場混亂的影響，包括任何銀行倒閉和利率環境；
•本10-Q表季度報告中包含的非歷史計劃、目標、期望和意圖；以及
•本10-Q表季度報告、我們的2023年年度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中其他地方討論了某些因素。
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所有前瞻性陳述僅代表截至本10-Q表季度報告發布之日。我們沒有義務公開更新可能不時發表的任何前瞻性陳述，無論是書面還是口頭陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。您不應過分依賴這些前瞻性陳述。儘管我們認為我們在本10-Q表季度報告中做出的前瞻性陳述中反映或建議的計劃、意圖和預期是合理的，但我們無法保證這些計劃、意圖或預期會得到實現。可能導致實際業績與我們的預期不同的一些關鍵因素包括原油、液化天然氣和天然氣價格的變化、氣候和環境條件、計劃資本支出的時間、收購的可得性、估算探明儲量和預測產量結果的不確定性、影響開採或維護的運營因素、資本市場的總體狀況以及我們的接入能力、通貨膨脹、距離和運輸能力有關環境法規或訴訟的設施和不確定性以及影響我們業務的其他法律或監管發展，以及下文和本10-Q表季度報告中其他地方討論的因素，所有這些因素都難以預測。鑑於這些風險、不確定性和假設，所討論的前瞻性事件可能不會發生。這些警示性陳述符合所有歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述。
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概述
Chord Energy Corporation（連同其合併子公司 “公司”、“Chord”、“我們” 或 “我們的”）是一家獨立的勘探和生產（“E&P”）公司，從事威利斯頓盆地原油、液化天然氣和天然氣的收購、勘探、開發和生產。我們的使命是負責任地生產碳氫化合物，同時遵守資本紀律，高效運營，持續改進，為員工提供有益的環境。我們處於理想的位置，可以提高資本回報率併產生強勁的自由現金流，同時負責任地管理我們運營的社區和環境。
市場 條件 和 大宗商品 價格
我們的收入、盈利能力和向股東返還現金的能力在很大程度上取決於我們無法控制的因素，例如經濟、政治和監管的發展以及來自其他能源的競爭。近年來，由於影響原油、液化天然氣和天然氣供需的宏觀經濟因素，原油、液化天然氣和天然氣的價格經歷了大幅波動，未來可能會繼續大幅波動。
儘管我們無法預測未來的大宗商品價格，但我們認為，按照當前的價格水平，我們的石油和天然氣資產在不久的將來不太可能出現減值；但是，我們將評估由於未來出現重大影響，原油、液化天然氣或天然氣價格的持續下跌或勞動力、材料或服務成本的大幅上漲，我們的石油和天然氣資產賬面價值的可收回性。
為了提高原油、液化天然氣和天然氣銷售的價格變現，我們在內部管理大宗商品營銷活動，這使我們能夠向更多的潛在買家推銷和出售我們的原油、液化天然氣和天然氣。我們與有運輸能力的買方簽訂原油、液化天然氣和天然氣銷售合同，利用衍生金融工具管理我們的大宗商品價格風險，簽訂實物交割合同以管理我們的價格差異。由於其他市場和管道連接的可用性，我們認為失去任何單一客户不會對我們的經營業績或現金流產生重大不利影響。
此外，我們通過與多個管道和鐵路設施相連的收集系統出售大量原油產量。這些收集系統源自井口，減少了用卡車從井口運輸桶的需求，有助於將卡車從當地高速公路上移開，減少温室氣體排放。截至2024年3月31日，我們幾乎所有運營的原油和天然氣總產量都與採集系統相連。
最近的事態發展
待收購
2024年2月21日，我們與加拿大艾伯塔省法律規定的公司Enerplus Corporation（“Enerplus”）和Spark Acquisition ULC簽訂了安排協議（“安排協議”），後者是一家根據加拿大艾伯塔省法律組建和存在的無限責任公司，也是該公司的全資子公司，根據該協議，我們同意以股票收購Enerplus k-and-cash 交易（此類交易，“安排”），但須滿足某些條件成交條件。該交易將通過協議計劃進行 商業公司法（艾伯塔省）(“安排計劃”).
Enerplus是一家獨立的北美石油和天然氣勘探和生產公司。我們認為，Chord和Enerplus的合併將提高回報、資本效率、低成本庫存和同行領先的資產負債表，所有這些都支持可持續的自由現金流產生和有意義的股東回報。根據安排協議的條款，除其他外，Enerplus股東將獲得0.10125股Chord普通股和1.84美元的現金，以換取他們在收盤時擁有的每股Enerplus普通股。該交易預計將於2024年5月31日完成，但須遵守慣例成交條件。

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運營結果
運營和財務亮點
•平均產量為168,424桶/日（石油產量為59％），其中包括2024年第一季度99,036桶的原油產量。
•2024年第一季度，勘探和生產及其他資本支出（不包括資本化利息）為2.577億美元。
•2024年第一季度的租賃運營費用（“LOE”）為英國央行10.39美元。
•經營活動提供的淨現金為4.067億美元，2024年第一季度的淨收入為1.994億美元。
股東回報亮點
•2024年3月19日支付了每股3.25美元的基本加上可變現金股息。
•2024年第一季度回購了3000萬美元的普通股，其中7.5億美元的股票回購計劃還剩6.53億美元。
•宣佈普通股每股2.94美元的基本加可變現金股息。股息將於2024年6月5日支付給截至2024年5月22日的登記股東。

收入
我們的原油、液化天然氣和天然氣收入來自原油、液化天然氣和天然氣生產的銷售。這些收入不包括衍生工具的影響，並且由於銷售量的變化或大宗商品價格的變化，每個時期可能有很大差異。我們購買的石油和天然氣銷售來自通過我們的營銷活動購買的原油、液化天然氣和天然氣的銷售，主要是為了優化運輸成本，用於混合以滿足管道規格或彌補產量不足。來自原油、液化天然氣和天然氣銷售和購買的收入和支出通常按總額入賬，因為我們在這些交易中充當委託人，在購買的原油或天然氣轉讓給交易對手之前，控制了購買的原油或天然氣。在某些情況下，我們會考慮彼此與同一個交易對手進行銷售和購買，這些交易按淨額入賬。
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下表彙總了我們在報告所述期間的收入、產量和平均已實現價格：
截至2024年3月31日的三個月截至 2023 年 12 月 31 日的三個月截至2023年3月31日的三個月
收入（以千計）
原油收入
$678,851 $761,216 $650,908 
液化天然氣收入47,256 45,897 62,243 
天然氣收入22,055 23,047 53,049 
購買的石油和天然氣銷售
337,098 134,525 130,317 
總收入$1,085,260 $964,685 $896,517 
生產數據
原油 (mbbl)9,012 9,774 8,560 
NGL (mbbL)3,133 3,506 2,946 
天然氣 (mmcF)19,090 21,755 19,923 
石油當量 (mBOe)15,327 16,907 14,827 
平均日產量 (Boepd)168,424 183,768 164,740 
日平均原油產量 (Bopd)99,036 106,243 95,113 
平均銷售價格
原油（每桶）
平均銷售價格$75.32 $77.88 $76.04 
衍生結算的影響(1)
(0.15)(5.16)(10.25)
衍生品結算後的平均已實現價格(1)
$75.17 $72.72 $65.79 
液化天然氣（每桶）
平均銷售價格$15.09 $13.09 $21.13 
衍生結算的影響(1)
— — 0.97 
衍生品結算後的平均已實現價格(1)
$15.09 $13.09 $22.10 
天然氣（每 mcf）
平均銷售價格$1.16 $1.06 $2.66 
衍生結算的影響(1)
— — (0.35)
衍生品結算後的平均已實現價格(1)
$1.16 $1.06 $2.31 
____________________
(1)衍生品結算的影響包括在所列期限內結束的合約對大宗商品衍生品的收益或損失。出於會計目的，我們的大宗商品衍生品不符合或未被指定為對衝工具。

截至2024年3月31日的三個月，而截至2023年12月31日的三個月
原油收入。與截至2023年12月31日的三個月相比，截至2024年3月31日的三個月，我們的原油收入減少了8,240萬美元，至6.789億美元。由於2024年第一季度惡劣天氣條件的推動，原油銷售量同比下降，我們的原油收入減少了5,740萬美元，而原油已實現價格下降了2500萬美元。由於紐約商品交易所西德克薩斯中質原油價格下降和價格差異降低，截至2024年3月31日的三個月，不含衍生品結算的平均原油銷售價格同比下降2.56美元，至每桶平均75.32美元。
液化天然氣收入。與截至2023年12月31日的三個月相比，截至2024年3月31日的三個月，我們的液化天然氣收入增加了140萬美元，至4,730萬美元。由於液化天然氣已實現價格的上漲，我們的液化天然氣收入增長了700萬美元，但由於2024年第一季度惡劣天氣條件導致的銷量同比下降，部分抵消了560萬美元。截至2024年3月31日的三個月，不含衍生品結算的液化天然氣平均銷售價格同比上漲2.00美元，至每桶平均15.09美元，這主要是由於堪薩斯州康威樞紐指數價格上漲。
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目錄
天然氣收入。與截至2023年12月31日的三個月相比，截至2024年3月31日的三個月，我們的天然氣收入減少了100萬美元，至2,210萬美元。由於銷售量同比下降，我們的天然氣收入減少了310萬美元，但由於已實現的天然氣價格上漲，部分被220萬美元所抵消。截至2024年3月31日的三個月，不含衍生品結算的天然氣平均銷售價格同比上漲0.10美元，至每立方英尺1.16美元，這主要是由於指數價格上漲。
購買的石油和天然氣銷售。與截至2023年12月31日的三個月相比，截至2024年3月31日的三個月，購買的石油和天然氣銷售額增加了2.026億美元，達到3.371億美元。這一增長主要是由於購買和隨後出售的原油數量增加。
截至2024年3月31日的三個月，而截至2023年3月31日的三個月
原油收入。 與截至2023年3月31日的三個月相比，截至2024年3月31日的三個月，我們的原油收入增加了2790萬美元，達到6.789億美元。我們的原油收入增加了3,410萬美元，這是由於過去十二個月有更多的油井開採所致，同期銷售的原油產量增加，但部分被原油已實現價格下跌導致的620萬美元減少所抵消。受價格差異縮小的推動，不含衍生品結算的原油平均銷售價格同期下降了每桶0.72美元，至截至2024年3月31日的三個月平均每桶75.32美元。
液化天然氣收入。與截至2023年3月31日的三個月相比，截至2024年3月31日的三個月，我們的液化天然氣收入減少了1,500萬美元，至4,730萬美元。這一下降主要是由液化天然氣已實現價格下降導致的1780萬美元減少所致，部分被同期銷售量增加導致的280萬美元增長所抵消。在截至2024年3月31日的三個月中，不含衍生品結算的液化天然氣平均銷售價格同期下降了每桶6.04美元，至平均15.09美元，這是由於我們的大多數液化天然氣營銷合同從2023年第二季度開始收取固定費用的影響。
天然氣收入。與截至2023年3月31日的三個月相比，截至2024年3月31日的三個月，我們的天然氣收入減少了3,100萬美元，至2,210萬美元，這主要是由於已實現的天然氣價格下跌。截至2024年3月31日的三個月，不含衍生品結算的天然氣平均銷售價格同期下降了每立方英尺1.50美元，至每立方英尺1.16美元，這主要是由於從2023年第二季度開始對我們的大多數天然氣營銷合同收取固定費用的影響，以及較低的指數價格。
購買石油和天然氣銷售。與截至2023年3月31日的三個月相比，截至2024年3月31日的三個月，購買的石油和天然氣銷售額增加了2.068億美元，達到3.371億美元。這一增長主要是由於購買和隨後出售的原油數量增加。
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支出和其他收入（支出）
下表彙總了我們在所列期間的運營費用和其他收入（支出）：
截至2024年3月31日的三個月截至 2023 年 12 月 31 日的三個月截至2023年3月31日的三個月
 
（以千計，根據英國央行的產量數據除外）
運營費用
租賃運營費用$159,206 $169,861 $153,408 
收集、處理和運輸費用53,984 47,513 37,015 
購買的石油和天然氣費用335,762 133,892 129,593 
生產税63,911 68,512 60,517 
折舊、損耗和攤銷168,894 167,432 133,791 
一般和管理費用25,712 25,545 32,484 
勘探和減值6,154 2,073 24,864 
運營費用總額813,623 614,828 571,672 
出售資產的收益（虧損），淨額1,302 (6,502)1,227 
營業收入272,939 343,355 326,072 
其他收入（支出）
衍生工具的淨收益（虧損）(27,577)51,935 66,934 
投資未合併子公司的淨收益（虧損）16,296 (91)(2,216)
扣除資本化利息的利息支出(7,592)(6,344)(7,135)
其他收入2,826 827 5,193 
其他收入（支出）總額，淨額(16,047)46,327 62,776 
所得税前收入256,892 389,682 388,848 
所得税支出(57,539)(88,049)(91,849)
淨收入$199,353 $301,633 $296,999 
成本和支出（每桶產量）
租賃運營費用$10.39 $10.05 $10.35 
收集、處理和運輸費用3.52 2.81 2.50 
生產税4.17 4.05 4.08 
截至2024年3月31日的三個月，而截至2023年12月31日的三個月
租賃運營費用。 與截至2023年12月31日的三個月相比，截至2024年3月31日的三個月，LOE減少了1,070萬美元，至1.592億美元，這主要是由於產量同比下降推動的固定和可變成本降低。截至2024年3月31日的三個月，英國央行每股LOE上漲0.34美元，至每英國央行10.39美元，這主要是由於產量同比下降。
收集、處理和運輸費用。與截至2023年12月31日的三個月相比，截至2024年3月31日的三個月，GPT支出增加了650萬美元，至5,400萬美元。GPT增長的主要原因是某些衍生運輸合約的公允價值同比變化導致虧損增加了700萬美元。由於上述增長，截至2024年3月31日的三個月，英國央行的每股GPT支出增加了0.71美元，至每位英國央行3.52美元。
購買的石油和天然氣費用。與截至2023年12月31日的三個月相比，截至2024年3月31日的三個月，購買的石油和天然氣支出增加了2.09億美元，至3.358億美元，這得益於原油購買量同比增加。
折舊、損耗和攤銷。與截至2023年12月31日的三個月相比，截至2024年3月31日的三個月的折舊、損耗和攤銷（“DD&A”）支出保持相對穩定。消耗支出減少了70萬美元，這主要是由產量同比下降導致的1,530萬美元減少所致，但大部分被因逐季枯竭率上升而增加的1,460萬美元所抵消。截至2024年3月31日的三個月，英國央行每季度的枯竭率同比增長0.95美元，至每英國央行10.62美元。
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一般和管理費用。與截至2023年12月31日的三個月相比，截至2024年3月31日的三個月，一般和行政（“G&A”）支出增加了20萬美元，至2570萬美元。這一增長主要是由於該安排，與合併相關的成本同比增加810萬美元，但大部分被由於當前預期信貸損失減少而減少的530萬美元所抵消，以及在截至2023年12月31日的三個月中，由於某些股票薪酬裁決的歸屬，股票薪酬成本減少了410萬美元。
勘探和減值。 與截至2023年12月31日的三個月相比，截至2024年3月31日的三個月，勘探和減值支出增加了410萬美元，至620萬美元，這主要是由於在截至2024年3月31日的三個月中，油箱庫存的成本減少或淨可變現價值減記。在截至2023年12月31日的三個月中，沒有記錄任何減值支出。
衍生工具。截至2024年3月31日的三個月，我們的衍生工具淨虧損為2760萬美元，其中包括與大宗商品價格風險管理合約相關的3,100萬美元淨虧損，部分被與包括或有對價的合同相關的340萬美元未實現收益所抵消。大宗商品衍生品合約的淨虧損3,100萬美元包括與我們的大宗商品衍生品合約公允價值變動相關的2960萬美元未實現虧損以及已結算的大宗商品衍生品合約的已實現虧損140萬美元。在截至2023年12月31日的三個月中，我們的衍生工具淨收益為5190萬美元，其中主要包括與大宗商品價格風險管理合約相關的5,230萬美元收益。大宗商品衍生品合約的5,230萬美元淨收益包括與我們的大宗商品衍生品合約公允價值變動相關的1.028億美元未實現收益，部分被已結算商品衍生品合約的5,050萬美元已實現虧損所抵消。
投資未合併的子公司。在截至2024年3月31日的三個月中，我們錄得了與Energy Transfer LP（“Energy Transfer”）投資相關的1,630萬美元收益，這主要是由於該期間投資公允價值增加而產生的1,400萬美元未實現收益，以及從能源轉移獲得的230萬美元現金分配收益。在截至2023年12月31日的三個月中，我們在能源轉移的投資中記錄了10萬美元的虧損，這是由於該期間投資公允價值下降而導致的未實現虧損240萬美元，被能源轉移獲得的230萬美元現金分配收益所抵消。
所得税支出。截至2024年3月31日的三個月，我們的有效税率與截至2023年12月31日的三個月的有效税率相對一致。在截至2024年3月31日和2023年12月31日的三個月，我們的所得税支出分別佔税前收入的22.4％和22.6％。
截至2024年3月31日的三個月，而截至2023年3月31日的三個月
租賃運營費用。 與截至2023年3月31日的三個月相比，截至2024年3月31日的三個月，LOE增加了580萬美元，至1.592億美元。LOE的增加主要是由於固定和可變成本增加了1170萬美元，這得益於同期油井數量和產量的增加，但部分被500萬美元修井成本的減少所抵消。截至2024年3月31日的三個月，英國央行每股LOE同期上漲0.04美元，至每英國央行10.39美元，這主要是由於上述成本上漲。
收集、處理和運輸費用。與截至2023年3月31日的三個月相比，截至2024年3月31日的三個月，GPT支出增加了1,700萬美元，至5,400萬美元，這是由於某些衍生品運輸合約的公允價值同期變化導致虧損增加，增加了1,440萬美元。由於上述增長，在截至2024年3月31日的三個月中，英國央行每股GPT支出同期增加了1.02美元，至每英國央行3.52美元。
購買石油和天然氣的費用。與截至2023年3月31日的三個月相比，截至2024年3月31日的三個月，購買的石油和天然氣支出增加了2.062億美元，至3.358億美元，這主要是由於原油購買量的增加。
折舊、損耗和攤銷。與截至2023年3月31日的三個月相比，截至2024年3月31日的三個月，DD&A支出增加了3510萬美元，至1.689億美元，這主要是由於同期消耗率上升推動的2870萬美元和產量增加440萬美元。在截至2024年3月31日的三個月中，英國央行每期的枯竭率上升了1.87美元，至每英國央行10.62美元。
一般和管理費用。與截至2023年3月31日的三個月相比，截至2024年3月31日的三個月，併購支出減少了680萬美元，至2570萬美元。這一下降是由於在截至2023年12月31日的三個月中歸屬於某些股票薪酬獎勵，股票薪酬成本減少了710萬美元，以及與可計費管理費用相關的440萬美元抵免額增加。與《安排》相關的530萬美元合併相關費用增加，部分抵消了這些減少。
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目錄
勘探和減值。與截至2023年3月31日的三個月相比，截至2024年3月31日的三個月，勘探和減值支出減少了1,870萬美元，至620萬美元。在截至2024年3月31日的三個月中，我們記錄了390萬美元的減值費用，該費用與減記儲油罐庫存的成本或淨可變現價值有關。在截至2023年3月31日的三個月中，減值支出總額為2330萬美元，其中主要包括與減記我們在丹佛辦公租約的使用權資產相關的1750萬美元以及與降低成本或油包油庫存淨可實現價值減記相關的580萬美元。
衍生工具。 截至2024年3月31日的三個月，我們的衍生工具淨虧損為2760萬美元，其中包括與大宗商品價格風險管理合約相關的3,100萬美元淨虧損，部分被與包括或有對價的合同相關的340萬美元未實現收益所抵消。大宗商品衍生品合約的淨虧損3,100萬美元包括與我們的大宗商品衍生品合約公允價值變動相關的2960萬美元未實現虧損以及已結算的大宗商品衍生品合約的已實現虧損140萬美元。在截至2023年3月31日的三個月中，我們的衍生工具淨收益為6,690萬美元，這主要是由於與我們的大宗商品價格風險管理合約相關的6,580萬美元淨收益，其中包括與大宗商品衍生品合約公允價值變動相關的1.577億美元未實現收益，部分被已結算商品衍生品合約的9,190萬美元已實現虧損所抵消。
投資未合併的子公司。在截至2024年3月31日的三個月中，我們錄得了與能源轉移投資相關的1,630萬美元收益，其中主要包括該期間由於投資公允價值增加而產生的1,400萬美元未實現收益，以及從能源轉移獲得的230萬美元現金分配收益。在截至2023年3月31日的三個月中，我們錄得淨虧損220萬美元，這主要是由於該期間投資公允價值下降導致的570萬美元虧損，部分被Energy Transfer的300萬美元現金分配收益所抵消。
所得税支出。截至2024年3月31日的三個月，我們的有效税率為税前收入的22.4％，而截至2023年3月31日的三個月，我們的有效税率為税前收入的23.6％。同期內，我們的有效税率下降主要是由於股權薪酬意外收入的影響。
流動性和資本資源
截至2024年3月31日，我們有13億美元的可用流動性，包括2.964億美元的現金和現金等價物以及信貸額度（定義見下文）下的9.911億美元未使用借貸能力總額。我們的主要流動性來源是手頭現金、運營現金流和信貸額度下的可用借貸能力。我們的主要流動性要求是開發石油和天然氣物業的資本支出、股息支付、股票回購和營運資金需求。
資本可用性將受到我們的行業、全球經濟、全球銀行和金融市場、利益相關者對ESG事務的審查以及其他因素的影響，其中許多因素是我們無法控制的。美聯儲提高利率以及此類利率進一步提高或長期保持較高水平的可能性帶來了額外的經濟不確定性。儘管我們無法預測未來的利率，但這種對整個經濟和金融市場的幹擾可能會降低我們獲得資本的能力，或導致此類資本以不太優惠的條件提供，這可能會在未來對我們的流動性產生負面影響。但是，我們認為，在未來12個月和可預見的將來，我們有足夠的流動性來為資本支出提供資金並履行合同義務。
我們的現金流取決於許多因素，包括原油、液化天然氣和天然氣的價格，以及我們的開發和勘探活動以及未來收購的成功。我們通過執行衍生品交易來積極管理大宗商品價格波動的風險，以減輕原油、液化天然氣和天然氣價格變動對我們產量的影響，從而減輕我們面臨原油、液化天然氣和天然氣價格下跌的風險；但是，在原油、液化天然氣和天然氣價格上漲期間，這些交易也可能限制我們的現金流。
大宗商品衍生合約。 截至2024年3月31日，我們的大宗商品衍生品合約涵蓋了2024年的5,770兆桶原油產量、3552兆桶的原油產量和2025年的651,600百萬英熱單位的天然氣產量以及2026年的270百萬桶原油產量。請參閲 “第 3 項。有關市場風險的定量和定性披露” 以獲取更多信息。
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目錄
2024年4月，我們簽訂了新的大宗商品衍生品合約，以管理與原油價格變動相關的風險。下表彙總了這些大宗商品衍生品合約：
交易量（桶）加權平均價格
大宗商品結算週期衍生工具總計每天固定價格互換地板天花板
原油2024雙向項圈736,000 2,676 $75.00 $88.15 
原油2024固定價格掉期550,000 2,000 $80.01 
我們還簽訂了合同，其中包括在規定的時間框架內交付、運輸或購買最低數量的原油、液化天然氣、天然氣和水的規定，其中大多數為五年或更短時間。根據這些合同的條款，如果我們未能交付、運輸或購買承諾的數量，我們將需要為合同期內未投標的數量支付差額付款。我們認為，對於其中絕大多數協議，我們未來的產量將足以兑現我們的交付承諾，或者我們將能夠從第三方購買足夠數量的原油、液化天然氣和天然氣，以履行我們的最低產量承諾。請參閲 “第 1 項。財務報表（未經審計）——附註17——承付款和意外開支”，瞭解有關我們批量交付承諾的更多信息。
我們對已知債務的實質性現金需求包括償還未償還的借款和與長期債務相關的利息支付義務，在石油和天然氣財產生產壽命結束時對其進行封鎖、放棄和修復的義務，繳納所得税，與以虧損狀態結算的未償大宗商品衍生合約相關的債務，支付包括股息等值權利和與租賃相關的義務的既得股權獎勵的義務。此外，我們還宣佈了一項資本回報計劃，根據該計劃，我們打算通過基本股息和可變股息的混合派息向股東返還資本，同時輔之以機會主義股票回購。截至2024年3月31日，信貸額度（定義見下文）下沒有未償還的借款；但是，我們按季度按季度未使用的平均借款基礎容量支付承諾費，並根據該季度未償還的信用證餘額的平均金額支付費用。
與合併相關的成本。就該安排而言，我們產生了某些諮詢、法律和其他第三方費用，這些費用記入簡明合併運營報表中的併購費用。在截至2024年3月31日的三個月中，我們承擔了810萬美元的合併相關費用，主要與法律和諮詢服務有關。
循環信貸額度。 我們有優先擔保循環信貸額度（“信貸額度”），借款基礎為25億美元，選定承付款為10億美元，將於2027年7月1日到期。 截至2024年3月31日，我們沒有未償還的借款和890萬美元的未償信用證，因此未使用的借款能力為9.911億美元。此外，除了根據修訂和重述的信貸協議提供的循環貸款外，我們還可以獲得定期貸款。截至2024年3月31日，我們遵守了信貸額度下的財務契約。請參閲 “第 1 項。財務報表（未經審計）—附註11—長期債務” 以獲取更多信息。
預計我們將在2024年第二季度完成半年度借款基礎的重新確定。
高級無抵押票據。截至2024年3月31日，在6.375％的未償優先無抵押票據（“優先票據”）中，我們有4億美元的未償還優先無抵押票據（“優先票據”），將於2026年6月1日到期。優先票據的利息每半年在每年的6月1日和12月1日支付一次。請參閲 “第 1 項。財務報表（未經審計）—附註11—長期債務” 以獲取更多信息。
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目錄
現金流
我們截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的現金流如下所示：
截至3月31日的三個月
 20242023
 （以千計）
經營活動提供的淨現金
$406,698 $468,811 
用於投資活動的淨現金
(204,887)(241,588)
用於融資活動的淨現金
(223,455)(228,074)
現金和現金等價物減少$(21,644)$(851)
經營活動提供的現金流
我們來自經營活動的淨現金流主要受大宗商品價格、產量、運營成本和併購支出的影響。截至2024年3月31日的三個月，經營活動提供的淨現金為4.067億美元。與截至2023年3月31日的三個月相比，經營活動提供的淨現金減少了6,210萬美元，這主要是由於石油、液化天然氣和天然氣收入減少，我們的營運資金減少以及LOE、GPT支出和合並相關成本的增加。有關其他信息，請參閲上面的 “經營業績”。
營運資金。 我們的營運資金受到影響的主要原因是上述因素，以及現金收款和支付的時機。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，營運資金的變化（反映在簡明合併現金流量表中）分別減少了980萬美元和130萬美元。與我們的資本支出活動相關的營運資金變化以及未償還的大宗商品衍生工具的結算會影響我們來自投資活動的現金流。
信貸額度包括要求我們在任何財政季度的最後一天將流動比率（定義見信貸額度）維持在不低於1.0至1.0的水平。就流動比率而言，信貸額度對流動資產總額的定義包括信貸額度下的未使用承付款，截至2024年3月31日為9.911億美元，不包括截至2024年3月31日為2650萬美元的流動對衝資產。就流動比率而言，信貸機制對流動負債總額的定義不包括流動對衝負債，截至2024年3月31日，流動對衝負債為1,950萬美元。
投資活動中使用的現金流
截至2024年3月31日的三個月，用於投資活動的淨現金為2.049億美元。與截至2023年3月31日的三個月相比，用於投資活動的淨現金減少了3,670萬美元，這主要是由於用於結算未償還的大宗商品衍生品合約減少了7,960萬美元，以及2024年第一季度收到了2,500萬美元的2023年或有對價收益付款。與截至2023年3月31日的三個月相比，截至2024年3月31日的三個月中，開發我們的石油和天然氣物業所產生的資本支出增加了4,980萬美元，部分抵消了這一減少。
用於融資活動的現金流量
在截至2024年3月31日的三個月中，用於融資活動的淨現金為2.235億美元，主要歸因於向股東支付的1.524億美元的股息、4,610萬美元的既得股權薪酬獎勵的所得税預扣款以及回購普通股的3,200萬美元款項，部分被行使未償認股權證的740萬美元收益所抵消。截至2023年3月31日的三個月，用於融資活動的淨現金為2.281億美元，主要歸因於向股東支付的2.025億美元的股息、用於回購普通股的1,500萬美元以及支付的1,030萬美元的既得股權薪酬獎勵所得税預扣款。
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目錄
資本支出
收購和開發石油和天然氣資產的支出是我們資本資源的主要用途。下表彙總了我們的資本支出：
三個月已結束
 2024年3月31日
 （以千計）
E&P$257,712 
其他資本支出(1)
745 
資本支出總額(2)(3)
$258,457 

(1)其他資本支出包括基礎設施資本、行政資本和資本化利息等項目。截至2024年3月31日的三個月，資本化利息總額為70萬美元。
(2)截至2024年3月31日的三個月，資本支出總額包括與非運營剝離資產相關的約390萬美元，這些資產預計將獲得報銷。
(3)上表中反映的資本支出總額與我們未經審計的簡明合併財務報表中現金流量表中顯示的金額不同，因為表中反映的金額包括上一報告期資本支出應計負債的變化，而現金流量表中列報的金額則按現金制列報。
分紅
2024年5月7日，我們宣佈基本加可變現金股息為普通股每股2.94美元。股息將於2024年6月5日支付給截至2024年5月22日的登記股東。請參閲 “第 1 項。財務報表（未經審計）—附註15—股東權益” 以獲取更多信息。
見 “第二部分。第 7 項。—管理層在2023年年度報告中對財務狀況和經營業績的討論和分析——最新進展——資本計劃回報率”，以獲取有關我們未來股息支付戰略的更多信息。未來的股息支付將取決於公司的收益、財務狀況、資本要求、負債水平、適用於股息支付的法定和合同限制以及董事會認為相關的其他考慮因素。
股票回購計劃
在截至2024年3月31日的三個月中，根據7.5億美元的股票回購計劃，我們以每股普通股155.20美元的加權平均價格回購了193,269股普通股，總成本為3000萬美元。截至2024年3月31日，我們的7.5億美元股票回購計劃剩餘產能為6.53億美元。
在截至2023年3月31日的三個月中，我們根據先前的股票回購計劃回購了110,667股普通股，取而代之的是我們目前的7.5億美元股票回購計劃。
金融工具的公允價值
請參閲 “第 1 項。財務報表（未經審計）——附註5——公允價值計量”，瞭解有關我們的衍生工具及其相關公允價值衡量的更多信息。另請參閲 “第 3 項。有關市場風險的定量和定性披露” 如下。
關鍵會計政策與估計
與2023年年度報告中披露的相比，我們的關鍵會計政策和估計沒有實質性變化。
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目錄
第 3 項。— 有關市場風險的定量和定性披露
我們面臨各種市場風險，包括大宗商品價格風險、利率風險、交易對手和客户風險以及通貨膨脹風險。我們通過風險管理計劃（包括使用衍生工具）來應對這些風險。
以下信息的主要目的是提供有關我們潛在市場風險的前瞻性定量和定性信息。“市場風險” 一詞是指因原油、液化天然氣和天然氣價格及利率的不利變化而產生的損失風險。這些披露並不旨在精確地表明預期的未來損失，而是合理可能的損失的指標。這些前瞻性信息為我們如何看待和管理持續的市場風險敞口提供了指標。我們所有的市場風險衍生工具都是為了對衝目的而設立的，而不是為了投機性交易。以下市場風險披露應與我們的2023年年度報告中有關市場風險的定量和定性披露以及本10-Q表季度報告中未經審計的簡明合併財務報表及其附註一起閲讀。
大宗商品價格暴露風險。由於各種因素，包括供需變化和宏觀經濟環境，原油、液化天然氣和天然氣的價格波動，我們面臨着市場風險，所有這些因素通常都是我們無法控制的。原油、液化天然氣和天然氣市場一直動盪不定，尤其是在過去的幾年中，這些價格在未來可能會繼續波動。為了部分降低這些市場波動造成的價格風險，我們過去曾簽訂過衍生工具，並預計將來會訂立衍生工具，以支付我們未來生產的一部分。此外，訂立衍生工具可能會限制我們從原油、液化天然氣和天然氣價格上漲中獲得的好處。我們以公允價值確認所有衍生工具。我們對交易對手的信用狀況進行了分析，並將其計入我們未經審計的簡明合併資產負債表中確認的公允價值金額。由於所有交易對手合約均規定淨結算，因此我們與同一交易對手簽訂的衍生資產和負債也按淨額列報。請參閲 “第 1 項。財務報表（未經審計）——附註5——公允價值計量” 和 “附註6——衍生工具”，瞭解有關我們的衍生工具的更多信息。
截至2024年3月31日，我們未實現的原油衍生品頭寸的公允價值為2,200萬美元的淨負債頭寸。原油價格上漲10％將使該未實現的衍生負債頭寸的公允價值增加約4,710萬美元，而原油價格下跌10％將使該未實現的衍生負債頭寸的公允價值減少約3,930萬美元。截至2024年3月31日，我們未實現的天然氣衍生品頭寸的公允價值為40萬美元的淨資產頭寸。天然氣價格上漲10％將使該未實現衍生資產頭寸的公允價值減少約20萬美元，而天然氣價格下跌10％將使該未實現衍生資產頭寸的公允價值增加約20萬美元。請參閲 “第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——市場狀況和大宗商品價格”，以進一步討論大宗商品價格環境。請參閲 “第 1 項。財務報表（未經審計）——附註6——衍生工具”，瞭解有關我們的衍生工具的更多信息。
此外，在2021年剝離德克薩斯州二疊紀盆地地區的石油和天然氣資產方面，如果紐約商品交易所西德克薩斯中質原油的平均每日結算價格超過每桶60美元，我們有權在2023年、2024年和2025年每年獲得最多三筆2500萬美元的收益付款。如果紐約商品交易所2023年或2024日曆年的WTI原油價格低於每桶45美元，則此後的每個日曆年我們獲得任何剩餘收益付款的權利將被終止。截至2024年3月31日，該或有對價的公允價值為4,610萬美元。在截至2024年3月31日的三個月中，我們收到了與2023年收益支付相關的2,500萬美元。請參閲 “第 1 項。財務報表（未經審計）—附註6—衍生工具” 以獲取更多信息。
利率風險。截至2024年3月31日，我們有4億美元的優先無抵押票據，固定利率為每年6.375％。截至2024年3月31日，我們沒有借款，根據信貸額度發行了890萬美元的未償信用證。信貸額度下的借款將按不同的利率收取，其依據是：（i）與借款基礎相關的未償借款總額（包括所有未償還信用證的價值）以及（ii）該貸款是定期SOFR貸款還是ABR貸款（均在修訂和重述的信貸協議中定義）。請參閲 “第 1 項。財務報表（未經審計）——附註11——長期債務”，瞭解有關信貸額度產生的利息的更多信息。
我們目前沒有，但將來可能會使用利率衍生品來減輕利率敞口，以減少與信貸額度下發行的債務相關的利率支出。利率衍生品將僅用於修改利率敞口，不用於修改債務投資組合的整體槓桿率。
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交易對手和客户的信用風險。共同利息應收賬款來自擁有我們運營油井部分權益的計費實體。這些實體參與我們的油井的主要依據是它們對我們選擇鑽探的租約的所有權。我們控制油井參與度的能力有限。在截至2024年3月31日的三個月中，我們的共同利息應收賬款的信貸損失並不重要。由於我們的原油、液化天然氣和天然氣應收賬款集中在幾個重要客户手中，我們還面臨信用風險。我們的重要客户無法或未能履行對我們的義務或其破產或清算，可能會對我們的財務狀況和相關財務業績產生不利影響。
我們主要通過審查信用評級、財務報表和付款歷史來監控我們在原油、液化天然氣和天然氣銷售方面對交易對手的敞口。我們根據對每個交易對手的信用價值的評估來延長信貸期限。我們通常不要求交易對手提供抵押品來擔保欠我們的原油、液化天然氣和天然氣銷售應收賬款。從歷史上看，我們在原油、液化天然氣和天然氣銷售應收賬款方面的信貸損失並不重要。
此外，如果交易對手不履約，我們的原油、液化天然氣和天然氣衍生品安排使我們面臨信用風險。但是，為了降低不履行義務的風險，我們只與信貸質量高的金融機構的交易對手簽訂衍生合約。我們目前使用的衍生工具的所有交易對手都是信貸額度下的貸款機構，具有投資等級評級。我們很可能會根據信貸額度與這些或其他貸款機構簽訂任何未來的衍生工具，信貸額度也具有投資級別的評級。這種風險還通過將我們的衍生品風險敞口分散到多家機構並限制個別合約下的交易量來管理。此外，與每個交易對手就我們的衍生工具達成的協議包含淨額結算條款。由於這些淨額結算條款，我們因信用風險而造成的最大損失金額僅限於衍生合約下應付和來自交易對手的淨金額。
第 4 項。— 控制和程序
評估披露控制和程序
根據《交易法》第13a-15（b）條的要求，管理層在我們的首席執行官（“首席執行官”）、我們的首席執行官和首席財務官（“CFO”）、首席財務官（“CFO”）的監督和參與下，評估了我們的披露控制和程序（定義見《交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）的設計和運作的有效性截至 2024 年 3 月 31 日。我們的披露控制和程序旨在合理地保證我們在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息將在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告，並收集此類信息並將其傳達給我們的管理層，包括酌情傳達給我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。根據評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序自2024年3月31日起生效。
財務報告內部控制的變化
在截至2024年3月31日的季度中，財務報告的內部控制沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
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目錄

第二部分 — 其他信息
第 1 項。— 法律訴訟
有關重大法律訴訟的討論，請參閲 “第一部分，第1項。— 財務報表（未經審計）——附註17——承付款和意外開支”，該文件以引用方式納入本文中。
第 1A 項。— 風險因素
我們的業務面臨許多風險。本10-Q表格和其他美國證券交易委員會文件中其他地方討論的任何風險都可能對我們的業務、財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能損害我們的業務運營。
有關我們潛在風險和不確定性的討論，請參閲 “第一部分第 1A 項” 中的信息。我們的 2023 年年度報告中的 “風險因素”。除下文所述外，我們的風險因素與2023年年度報告中描述的風險因素相比沒有實質性變化。
美國證券交易委員會關於加強和標準化氣候相關披露的最終規則可能會導致合規風險和成本增加。
美國證券交易委員會於2024年3月6日發佈了氣候相關披露的最終規則，要求披露某些與氣候相關的風險、管理和治理慣例、財務影響以及温室氣體排放。從2025財年開始，大型加速申報人將被要求將適用的氣候相關披露納入其申報中，另外還要求披露範圍1和2温室氣體排放（如果重要），以及隨後逐步實施的某些大型加速申報人的認證報告。請參閲 “第 1 項。商業—監管—環境和職業健康與安全監管”，載於我們的《2023年年度報告》，供事先討論美國證券交易委員會當時提出的規則。儘管我們仍在評估規則下的義務，但遵守此類義務可能會導致成本增加，並導致美國證券交易委員會或投資者對我們的披露進行審查。在美國第八巡迴上訴法院目前正在審理的合併法律質疑得到解決之前，美國證券交易委員會已暫停執行最終規則。該訴訟的結果可能會減少或擴大我們在最終規則下的義務。
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目錄

第 2 項。— 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
未註冊的股權證券銷售。 在本報告所涉期間，未出售未註冊的股權證券。
發行人購買股權證券。下表包含有關我們在截至2024年3月31日的三個月內收購股權證券的信息：
時期
總數
的股份
已兑換(1)(2)
平均價格
已付費
每股
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(2)
根據計劃或計劃可購買的股票的最大數量（或近似美元價值）(2)(3)
2024 年 1 月 1 日至 1 月 31 日445,587 $156.75 193,269 $653,007,171 
2024 年 2 月 1 日至 2 月 29 日27,269 160.76 — 653,007,171 
2024 年 3 月 1 日至 3 月 31 日— — — 653,007,171 
總計472,856 $156.98 193,269 
___________________ 
(1)在2024年第一季度，我們預扣了279,587股普通股，以履行某些股票獎勵後的預扣税義務。
(2)在2024年第一季度，根據我們公開宣佈的股票回購計劃，我們以每股普通股155.20美元的加權平均價格回購了193,269股普通股，總成本為3,000萬美元。
(3)2023 年 10 月，我們董事會批准了一項高達 7.5 億美元普通股的股票回購計劃。
第 5 項。— 其他信息
規則 10b5-1 交易安排。在截至2024年3月31日的財政季度中，我們的任何董事或高級職員（定義見《交易法》第16a-1條） 採用要麼 終止a “規則 10b5-1 交易安排” 或 “非規則 10b5-1 交易安排”，每個術語的定義見第 S-K 法規第 408 項。
第 6 項 — 展品
展覽
沒有。		展品描述
2.1
Chord Energy Corporation、Spark Acquisition ULC和Enerplus Corporation簽訂的截至2024年2月21日的安排協議（於2024年2月26日作為公司當前8-K表報告的附錄2.1提交，並以引用方式納入此處）。
10.1
Chord Energy Corporation高管遣散計劃（於2024年2月26日作為公司10-K表年度報告的附錄10.25提交，並以引用方式納入此處）。
10.2
績效份額單位協議（相對股東總回報率）表格（於2024年2月26日作為公司10-K表年度報告的附錄10.26提交，並以引用方式納入此處）。
10.3
績效份額單位協議（絕對股東總回報率）表格（於2024年2月26日作為公司10-K表年度報告的附錄10.27提交，並以引用方式納入此處）。
10.4
Chord Energy Corporation與Ian C. Dundas於2024年2月21日簽訂的信函協議（於2024年2月26日作為公司8-K表最新報告的附錄10.1提交，並以引用方式納入此處）。
31.1(a)
薩班斯-奧克斯利法案第 302 條首席執行官認證。
31.2(a)
薩班斯-奧克斯利法案第 302 條首席財務官認證。
32.1(b)
薩班斯-奧克斯利法案第 906 條首席執行官認證。
32.2(b)
薩班斯-奧克斯利法案第 906 條首席財務官認證。
101.INS (a)XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。
101.SCH (a)XBRL 架構文檔。
101.CAL (a)XBRL 計算鏈接庫文檔。
101.DEF (a)XBRL 定義鏈接庫文檔。
40
目錄

101.LAB (a)XBRL 標籤鏈接庫文檔。
101.PRE (a)XBRL 演示文稿鏈接庫文檔。
104(a)封面交互式數據文件-封面交互式數據文件未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。
___________________
(a)隨函提交。
(b)隨函提供。
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目錄

簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
   和絃能源公司
日期： 2024年5月9日 來自： /s/ 丹尼爾·布朗
   丹尼爾·E·布朗
   總裁兼首席執行官
（首席執行官）
   
  來自： /s/ 理查德·羅巴克
   理查德·N·羅巴克
   執行副總裁兼首席財務官
（首席財務官兼首席會計官）

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