由 CorpacQ Group Plc 根據提交

1933 年《證券法》第 425 條

而且被視為根據第 14a-12 條提交

根據 1934 年的《證券交易法》

主題公司：丘吉爾資本七公司

委員會文件編號：001-40051

CorpacQ 在投資者網站上發佈分析師日重播

ALTRINCHAM，英格蘭和紐約，2024年2月8日——CorpacQ控股有限公司（“CorpacQ” 或 “公司”）是一家在收購和支持創始人領導的業務方面有着良好記錄的公司複合材料公司，今天宣佈，2024年1月25日舉行的分析師日演講的重播視頻現已可供觀看。邀請投資者、分析師和感興趣的利益相關者通過公司網站 https://www.corpacq.com/investors 的 “投資者” 欄目觀看重播。

關於與丘吉爾七世的業務合併的最新情況

CorpacQ與丘吉爾資本七公司（“丘吉爾七世”）的業務合併（“業務合併”）繼續取得進展，預計將於2024年初完成。業務合併的完成須經丘吉爾 VII 股東批准，美國證券交易委員會（“SEC”）宣佈CorpacQ Group Plc在經修訂的F-4表格中提交的業務合併註冊聲明（“註冊聲明”）生效，丘吉爾七世在業務合併結束時有至少3.5億美元的可用現金，淨額為3.5億美元，交易費用以及其他慣例成交條件。

2024年1月22日，丘吉爾七世提交了與將於2024年2月8日舉行的丘吉爾七世股東特別會議有關的最終委託書（“延期委託書”），除其他外，批准將丘吉爾七世完成業務合併（或任何其他初始業務合併）的截止日期從2024年2月17日延至8月17日，2024 年（或丘吉爾七世董事會確定的更早日期）（此類會議，“延期特別會議”）。

關於 CorpacQ 控股有限公司

CorpacQ 是一家企業複合生產商，成立於2006年，擁有深厚的商業經驗，擁有涵蓋多個大型行業的42家公司（截至2023年12月31日）的多元化投資組合。CorpacQ在通過其既定的併購手冊和去中心化運營方法為小型和中型企業釋放業務潛力和長期增長方面有着良好的記錄。CorpacQ 的執行團隊與子公司的管理層建立了密切的關係，為他們提供財務和戰略專業知識支持，同時允許他們保持獨立性，繼續成功經營業務。CorpacQ 總部設在英國。

關於丘吉爾資本七公司

Churchill Capital Corp VII成立的目的是與一家或多家企業進行合併、股權交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。

其他信息以及在哪裏可以找到

本通信不包含應考慮的與企業合併及其它交易相關的所有信息（“交易”），也無意構成與交易有關的任何投資決策或任何其他決定的依據。

註冊聲明包括一份委託聲明/招股説明書，該委託書/招股説明書將分發給丘吉爾七世的股東和擔保人，該委託書/招股説明書涉及丘吉爾七世的股東和擔保人就註冊聲明中描述的交易和其他事項進行投票，以及與向其發行和出售證券有關的招股説明書由 CorpacQ Group Plc 向丘吉爾七世的股東和擔保持有人發行，內容涉及的完成交易。

註冊聲明宣佈生效後，丘吉爾七世將自交易表決的記錄日期起向其股東和擔保人郵寄一份最終的委託書/招股説明書和其他相關的文件。截至延期特別會議投票的記錄日期，丘吉爾七世已將延期委託書和其他相關文件郵寄給股東。股東和擔保持有人還可以在美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上免費獲得註冊聲明（以及最終委託書聲明/招股説明書，如果有）、延期委託書以及丘吉爾七世向美國證券交易委員會提交的其他文件的副本，，或向位於新第五大道 12 樓 640 號的丘吉爾資本七公司提交書面申請紐約州約克 10019。

委託書和向美國證券交易委員會提交的其他文件的免費副本可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov 上獲得，也可以向位於紐約州紐約第五大道640號12樓的丘吉爾資本七公司提交書面申請，郵編10019。

前瞻性陳述

本通信包括1995年《美國私人證券訴訟改革法》中 “安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過使用之類的詞語來識別，例如 “估計”、“計劃”、“項目”、“預測”、“打算”、“預期”、“預測”、“相信”、“尋找”、“目標”、“繼續”、 “可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“潛在”、“預測” 或其他預測或表明未來事件或趨勢或非歷史問題陳述的類似表達。丘吉爾 VII和CorpacQ的前瞻性陳述基於其當前對未來業績、時間和事件的預期。本通報中的前瞻性陳述包括但不限於有關財務和運營指標的估計和預測以及業務合併完成的預期時機的陳述。前瞻性陳述基於各種假設，無論本信息中是否提及，以及CorpacQ和Churchill VII各自管理團隊當前的預期，不是對實際時間和/或績效的預測。本通信中的任何內容均不應被視為任何人對本文所述前瞻性陳述將實現的陳述。前瞻性陳述僅用於説明目的，不得作為擔保、保證、預測或最終的事實或概率陳述，也不得被任何投資者信賴。實際事件和情況很難預測或無法預測，可能與假設存在重大差異。許多實際事件和情況都超出了丘吉爾 VII 和 CorpacQ 的控制範圍。前瞻性陳述受有關丘吉爾 VII 和 CorpacQ 的已知和未知風險、不確定性和假設的影響，這些風險和假設可能導致本通報中顯示的時間和/或業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何實際未來業績、活動水平、業績或成就存在重大差異。此類風險和不確定性包括 CorpacQ 運營的競爭環境中國內外業務的變化；CorpacQ 管理其增長前景、實現其運營和財務目標以及執行戰略的能力；任何經濟混亂、市場需求減少和其他宏觀經濟因素，包括全球疫情的影響對CorpacQ的業務、預計經營業績、財務業績或其他財務指標的影響；CorpacQ Q 依賴其高級管理團隊和關鍵員工；風險涉及流動性、資本資源和資本支出；未能遵守適用的法律法規或CorpacQ運營的監管環境的變化；丘吉爾七世或CorpacQ可能面臨的任何潛在訴訟、政府和監管程序、調查、行動（包括任何可能的美國或英國政府關閉）和詢問的結果； CorpacQ 預測所使用的假設或分析被證明不正確並導致其實際運營和財務業績大大低於其預測； CorpacQ 未能維持其目前的收購水平或收購未按計劃進行並對經營業績產生負面影響；雙方無法成功或及時完成交易，包括未獲得任何所需的監管部門批准的風險、被延遲或受到意想不到的條件的影響，這可能會對交易後成為合併後的公司CorpacQ Group Plc產生不利影響，或交易的預期收益或的批准不瞭解丘吉爾七世的股東；丘吉爾七世的股東可能選擇讓丘吉爾七世贖回其股份的風險，導致丘吉爾七世未能滿足納斯達克的持續上市要求或丘吉爾七世的現金不足以完成交易；可能對CorpacQ或丘吉爾 VII 提起的任何法律訴訟的結果；適用法律或法規的變化；能力丘吉爾七世或CorpacQ Group Plc將發行股票或股票掛鈎證券與交易或未來的關係；某些地緣政治事件的影響，包括烏克蘭及周邊地區和中東的戰爭；當前或未來的疫情對CorpacQ、CCVII、或CorpacQ集團預計經營業績、財務業績或其他財務指標的影響，或對上述任何風險的影響；在 “風險因素” 標題下討論的因素 2024 年 1 月 26 日向美國證券交易委員會提交的註冊聲明和第 2 號修正案（“修正案”）第 2 號”），可能會不時進一步修改，以及丘吉爾七世或CorpacQ Group Plc向美國證券交易委員會提交或將要提交的其他文件。如果其中任何風險發生或 CorpacQ、CorpacQ Group Plc 或丘吉爾七世的假設被證明是不正確的，則實際時機和/或表現可能與前瞻性陳述所暗示的時間和/或業績存在重大差異。可能還存在其他風險， CorpacQ、CorpacQ Group Plc和Churchill VII目前所知道的，或者CorpacQ、CorpacQ Group Plc和Churchill VII目前認為不重要的其他風險，也可能導致實際時機和/或業績與前瞻性陳述中包含的時間和/或業績存在重大差異。此外，前瞻性陳述反映了CorpacQ、CorpacQ Group Plc和丘吉爾七世截至本通報之日的預期和觀點。CorpacQ、CorpacQ Group Plc和丘吉爾七世預計，隨後的事件和發展將導致CorpacQ、CorpacQ Group Plc和丘吉爾七世的評估發生變化。但是，儘管 CorpacQ、CorpacQ Group Plc和丘吉爾七世可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但CorpacQ、 CorpacQ Group Plc和丘吉爾七世明確表示不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。不應依賴前瞻性陳述來代表CorpacQ、CorpacQ Group Plc和丘吉爾七世截至本通報之日後任何日期的評估。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。對CorpacQ、CorpacQ Group Plc或丘吉爾七世的投資不是對CorpacQ、CorpacQ Group Plc或丘吉爾七世創始人或贊助商過去的任何投資或與上述任何公司相關的任何基金的投資。

沒有要約或招標

本通信不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不構成任何投票或批准的邀請，在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前在任何司法管轄區出售此類要約、招標或出售為非法的，也不得進行任何證券的出售。本通信不是，在任何情況下，都不得解釋為美國或任何其他司法管轄區所述證券的委託書或委託書、招股説明書、廣告或公開發行。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書或該招股説明書的豁免，否則不得進行任何證券要約。對本文所述的任何證券的投資未經美國證券交易委員會或任何其他監管機構的批准，也沒有任何機構認可或認可本次發行的優點或此處所含信息的準確性或充分性。任何相反的陳述均屬犯罪。

招標中的參與者

CorpacQ、 CorpacQ Group Plc、丘吉爾七世、丘吉爾贊助商七世有限責任公司及其各自的董事和執行官可被視為參與者參與向丘吉爾七世的股東和擔保持有人徵集有關交易的代理人。向美國證券交易委員會提交的某些文件中列出了丘吉爾七世董事和執行官的姓名清單及其在丘吉爾七世中的權益的描述，包括（但不限於）以下內容：（1）第號修正案（特別是以下部分：“風險因素——與丘吉爾和業務合併相關的風險”； “與丘吉爾管理層相關的信息，董事和執行官”；“企業合併中某些人的業務合併利益；丘吉爾初始權益股東和丘吉爾的董事和高級管理人員”； “丘吉爾證券的受益所有權” 和 “某些關係和關聯人交易——丘吉爾關係和關聯人交易”，（2）丘吉爾七世於2023年3月17日向美國證券交易委員會提交的10-K表格（特別是以下部分：”第 1A 項。風險因素”; “第 10 項。董事、執行官和公司治理”; “項目 11。高管薪酬”; “第 12 項。實益所有權”; “第 13 項。關聯方交易” 和”第 15 項。展品，財務報表附表-附註5。相關的方交易”，(3) 丘吉爾七世於 2023 年 5 月 10 日、2023 年 8 月 9 日和 2023 年 11 月 9 日向美國證券交易委員會提交的 10-Q 表格（具體而言，以下討論）第 1 項。財務報表附註5。關聯方交易” 每份此類表格 10-Q 中的部分），(4) 丘吉爾七世於 2023 年 8 月 7 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表格（以及具體而言，在” 下的披露第 1.01 項重要最終協議的訂立——經修訂和重述的保薦人協議”)， (5) 丘吉爾七世於 2023 年 12 月 26 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表格（具體而言，在” 下的披露項目 1.01 訂立實質性最終協議——同意和合並協議修正案”），（6）丘吉爾七世於2024年1月22日向美國證券交易委員會提交的附表14A （特別是以下部分：”企業合併中某些人的業務合併利益 ” 和 “丘吉爾證券的實益所有權”）、和 (7) 可能不時向美國證券交易委員會提交的與交易有關的其他文件，每份文件都將在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費提供，或向位於紐約第五大道640號12樓的丘吉爾資本七公司提交書面申請，地址為紐約10019。有關代理招標參與者的其他信息及其各自直接和間接利益的描述將包含在最終委託書/招股説明書中，該委託書/招股説明書涉及CorpacQ Group Plc向丘吉爾七世的股東和擔保持有人發行證券，以完成此類信息。

丘吉爾 VII 股東、潛在投資者和其他利益相關人員在做出任何投票或投資決策之前，應閲讀上述每份文件以及與CorpacQ Group Plc向丘吉爾七世股東和擔保持人發行的證券發行有關的最終代理人聲明/招股説明書。您可以從上述來源免費獲得這些文件的副本。

投資者關係聯繫人：

電子郵件： CorpAcqIR@icrinc.com

媒體關係聯繫人：

邁克爾蘭道
格拉德斯通廣場合作夥伴
(212) 230-5930