◾ |
船舶總收入:700萬美元,而截至2023年3月31日的三個月為3,120萬美元,下降了77.6%;
|
◾ |
淨收入:2,210萬美元,而截至2023年3月31日的三個月為2,200萬美元,增長0.5%;
|
◾ |
普通股基本每股收益:1.11美元,而截至2023年3月31日的三個月每股收益為2.29美元;
|
◾ |
EBITDA(1):2140萬美元,而截至2023年3月31日的
三個月為2410萬美元;
|
◾ |
截至2024年3月31日,現金和限制性現金為1.864億美元,而截至2023年12月31日為1.556億美元;
|
◾ |
2024 年 1 月 24 日將 M/T Wonder Sirius 交付給其新所有者,此前雙方達成協議
,於 2024 年 1 月 8 日以 3,380 萬美元的價格出售該船,從而獲得了 1,960 萬美元的資本收益;以及
|
◾ |
根據公司的股票回購
計劃,額外回購了644,556股普通股,總成本為370萬美元,該計劃於2023年11月6日獲得批准,並於2024年3月31日到期。
|
Handysize 油輪
|
||||||||
船名
|
類型
|
DWT
|
年
建成
|
的國家
施工
|
的類型
就業
|
格羅斯
憲章
費率
|
預計再送達
日期
|
|
最早
|
最新
|
|||||||
Wonder Mimosa
|
方便的尺寸
|
36,718
|
2006
|
韓國
|
油輪池(1)
|
不適用
|
不適用
|
不適用
|
液化石油氣運輸船
|
||||||||
類型
|
DWT
|
年
建成
|
的國家
施工
|
的類型
就業
|
格羅斯
憲章
費率
|
預計再送達
日期
|
||
最早
|
最新
|
|||||||
Dream Terrax
|
液化石油氣運輸船 5,000 立方米
|
4,743
|
2020
|
日本
|
時間租約期限(2)
|
每月 310,000 美元
|
8 月 24 日
|
8 月 25 日
|
Dream Arrax
|
液化石油氣運輸船 5,000 立方米
|
4,753
|
2015
|
日本
|
時間租約期限(3)
|
每月 323,000 美元
|
5 月 25 日
|
5 月 26 日
|
Dream Syrax
|
液化石油氣運輸船 5,000 立方米
|
5,158
|
2015
|
日本
|
時間租約期限(4)
|
每月 308,500 美元
|
5 月 24 日
|
5 月 24 日
|
Dream Vermax
|
液化石油氣運輸船 5,000 立方米
|
5,155
|
2015
|
日本
|
時間租約期限(5)
|
每月 318,000 美元
|
3 月 25 日
|
3 月 26 日
|
(1) |
該船目前正在參與一個專門僱用Handysize油輪的獨立油輪池。
|
(2) |
該船的租期合同為期十二個月,每月31萬美元,另外十二個月,租船人可以選擇,每月32萬美元。
|
(3) |
該船的租期合同為期十二個月,每月323,000美元,外加十二個月,每月33.5萬美元,由租船人選擇。
|
(4) |
根據現行租約條款,預計將於2024年5月20日從當前租船合同重新交付後,該船將立即根據十二個月的定期租船合同進行固定,
總租金等於每月323,000美元,外加十二個月由租船人選擇。可選期限的費率將按2%至6%的税率提高,税率將由我們與租船人共同商定。
|
(5) |
該船的租期合同為期十二個月,每月318,000美元,外加十二個月,由租船人選擇,費率由我們和租船人共同商定。
|
三個月已結束
|
||||||||
(以美元表示)
|
3月31日
2024
(未經審計)
|
3月31日
2023
(未經審計)
|
||||||
船舶總收入
|
$
|
7,005,829
|
$
|
31,154,154
|
||||
營業收入
|
$
|
19,540,185
|
$
|
22,044,658
|
||||
淨收益和綜合收益
|
$
|
22,127,359
|
$
|
21,959,213
|
||||
EBITDA(1)
|
$
|
21,364,829
|
$
|
24,090,304
|
||||
普通股每股收益,基本
|
$
|
1.11
|
$
|
2.29
|
||||
攤薄後每股普通股收益
|
$
|
0.51
|
$
|
0.35
|
三個月已結束
3月31日
|
||||||||
(以美元表示,運營數據除外)
|
2024
|
2023
|
||||||
所有權日 (1)(7)
|
479
|
720
|
||||||
可用天數 (2)(7)
|
479
|
677
|
||||||
營業天數 (3)(7)
|
467
|
673
|
||||||
每日 TCE 費率 (4)
|
$
|
13,593
|
$
|
45,252
|
||||
艦隊利用率 (5)
|
98
|
%
|
99
|
%
|
||||
每日船舶運營費用 (6)
|
$
|
5,340
|
$
|
7,106
|
(1) |
所有權天數是我們擁有船隻的時期內的日曆天總數。
|
(2) |
可用天數是指一段時間內的所有權天數減去我們的船舶因定期維修、幹船停靠或特殊或中期檢查而停租的總天數。
|
(3) |
營業天數是減去計劃外停工和空閒天數後一段時間內的可用天數。
|
(4) |
根據美國公認會計原則,每日TCE利率不是公認的衡量標準。請參閲附錄B,瞭解該指標與船舶總收入的定義和對賬情況,船舶總收入是根據美國公認會計原則計算和列報的最直接可比的財務
指標。
|
(5) |
機隊利用率的計算方法是將一段時間內的運營天數除以該期間的可用天數。
|
(6) |
每日船舶運營開支的計算方法是將相關時期的船舶運營費用除以該期間的所有權天數。
|
(7) |
我們對所有權天數、可用天數、運營天數、機隊利用率的定義可能無法與其他公司報告的定義相提並論。
|
(以美元計算,股票數據數量除外)
|
三個月已結束
3月31日
|
|||||||
|
2024
|
2023
|
||||||
收入
|
||||||||
定期包機收入
|
3,179,490
|
1,906,250
|
||||||
航程包機收入
|
762,148
|
7,930
|
||||||
礦池收入
|
3,064,191
|
29,239,974
|
||||||
船舶總收入
|
$
|
7,005,829
|
$
|
31,154,154
|
||||
|
||||||||
費用
|
||||||||
航行費用(包括向關聯方支付的佣金)
|
(494,990
|
)
|
(518,797
|
)
|
||||
船舶運營費用
|
(2,557,847
|
)
|
(5,116,521
|
)
|
||||
一般和管理費用(包括關聯方費用)
|
(2,257,574
|
)
|
(983,264
|
)
|
||||
管理費-關聯方
|
(497,681
|
)
|
(702,000
|
)
|
||||
折舊和攤銷
|
(1,191,615
|
)
|
(2,055,646
|
)
|
||||
(撥備) /追回可疑賬款準備金
|
(25,369
|
)
|
266,732
|
|||||
出售船隻的收益
|
19,559,432
|
—
|
||||||
營業收入
|
$
|
19,540,185
|
$
|
22,044,658
|
||||
利息和財務成本,淨額 (1)
|
1,976,642
|
117,756
|
||||||
其他費用,淨額
|
1,085
|
(10,000
|
)
|
|||||
來自關聯方的股息收入
|
631,944
|
—
|
||||||
所得税
|
(22,497
|
)
|
(193,201
|
)
|
||||
淨收入和綜合收益,扣除税款
|
$
|
22,127,359
|
$
|
21,959,213
|
||||
A系列優先股的股息
|
(353,889
|
)
|
(97,222
|
)
|
||||
A系列優先股的視作股息
|
(751,378
|
)
|
(200,255
|
)
|
||||
歸屬於普通股股東的淨收益
|
$
|
21,022,092
|
$
|
21,661,736
|
||||
普通股每股收益,基本
|
$
|
1.11
|
$
|
2.29
|
||||
攤薄後每股普通股收益
|
$
|
0.51
|
$
|
0.35
|
||||
已發行普通股的加權平均數,基本:
|
17,739,362
|
9,461,009
|
||||||
攤薄後的已發行普通股的加權平均數:
|
42,147,033
|
61,898,567
|
(1) |
包括利息和財務成本以及利息收入(如果有)。
|
|
3月31日
2024
|
十二月三十一日
2023
|
||||||
資產
|
||||||||
流動資產:
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
186,412,073
|
$
|
155,235,401
|
||||
應向關聯方收取的款項
|
2,505,920
|
3,923,315
|
||||||
其他流動資產
|
3,457,086
|
5,976,852
|
||||||
流動資產總額
|
192,375,079
|
165,135,568
|
||||||
|
||||||||
非流動資產:
|
||||||||
船隻,網
|
75,956,293
|
88,708,051
|
||||||
受限制的現金
|
—
|
350,000
|
||||||
應向關聯方收取的款項
|
1,590,501
|
1,590,501
|
||||||
對關聯方的投資
|
50,548,611
|
50,541,667
|
||||||
其他非流動資產
|
458,641
|
1,778,343
|
||||||
非流動資產總額
|
128,554,046
|
142,968,562
|
||||||
總資產
|
320,929,125
|
308,104,130
|
||||||
|
||||||||
負債、夾層權益和股東權益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
長期債務的流動部分,淨額
|
—
|
1,311,289
|
||||||
應付關聯方款項
|
318,889
|
315,000
|
||||||
其他流動負債
|
5,003,054
|
6,232,735
|
||||||
流動負債總額
|
5,321,943
|
7,859,024
|
||||||
非流動負債:
|
||||||||
長期債務,淨額
|
—
|
3,902,497
|
||||||
非流動負債總額
|
—
|
3,902,497
|
||||||
負債總額
|
5,321,943
|
11,761,521
|
||||||
|
||||||||
夾層股權:
|
||||||||
1.00% 的A系列固定利率累計永久可轉換優先股:截至2024年3月31日和2023年12月31日,已發行和流通的股票分別為14萬股,截至2024年3月31日和2023年12月31日,
清算優先權總額分別為1.4億美元。
|
120,352,788
|
119,601,410
|
||||||
夾層資產總額
|
120,352,788
|
119,601,410
|
||||||
|
||||||||
股東權益:
|
||||||||
普通股,面值0.001美元;已授權39億股;已發行18,978,409股和19,021,758股;截至2024年3月31日
和2023年12月31日已發行18,333,853股和18,978,409股(扣除庫存股)。
|
18,978
|
19,022
|
||||||
優先股,面值0.001美元:授權1億股;B系列優先股:截至2024年3月31日和2023年12月31日已發行和流通的4萬股。
|
40
|
40
|
||||||
額外的實收資本
|
58,239,605
|
57,244,290
|
||||||
庫存股;截至2024年3月31日和2023年12月31日,分別為644,556股和43,349股。
|
(3,728,008
|
)
|
(223,840
|
)
|
||||
留存收益
|
140,723,779
|
119,701,687
|
||||||
股東權益總額
|
195,254,394
|
176,741,199
|
||||||
負債、夾層權益和股東權益總額
|
$
|
320,929,125
|
$
|
308,104,130
|
(以美元表示)
|
三個月已結束
3月31日
|
|||||||
2024
|
2023
|
|||||||
現金流量(用於)/由運營活動提供:
|
||||||||
淨收入
|
$
|
22,127,359
|
$
|
21,959,213
|
||||
調整淨收入與淨現金(用於)/由運營活動提供:
|
||||||||
折舊和攤銷
|
1,191,615
|
2,055,646
|
||||||
遞延融資費用的攤銷
|
43,414
|
25,470
|
||||||
出售船隻的收益
|
(19,559,432
|
)
|
—
|
|||||
可疑賬款準備金
|
25,369
|
—
|
||||||
基於股票的薪酬成本
|
1,219,111
|
—
|
||||||
運營資產和負債的變化:
|
||||||||
應收賬款交易,淨額
|
1,869,936
|
4,666,840
|
||||||
庫存
|
(159,817
|
)
|
(28,717
|
)
|
||||
應收關聯方/應付關聯方
|
1,410,772
|
(977,432
|
)
|
|||||
預付費用和其他資產
|
808,366
|
216,904
|
||||||
其他遞延費用
|
(24,409
|
)
|
—
|
|||||
應付賬款
|
(800,861
|
)
|
973,238
|
|||||
應計負債
|
(127,457
|
)
|
493,785
|
|||||
遞延收入
|
308,500
|
479,926
|
||||||
已支付的幹船塢費用
|
(626,046
|
)
|
(1,222,755
|
)
|
||||
運營活動提供的淨現金
|
7,706,420
|
28,642,118
|
||||||
現金流(用於)/由投資活動提供:
|
||||||||
船舶收購和其他船舶改進
|
(34,660
|
)
|
(181,498
|
)
|
||||
出售船隻的淨收益
|
32,490,120
|
—
|
||||||
投資活動提供的/(用於)投資活動的淨現金
|
32,455,460
|
(181,498
|
)
|
|||||
現金流(用於)/由融資活動提供:
|
||||||||
前母公司投資淨增長
|
—
|
211,982
|
||||||
B系列優先股的發行
|
—
|
40
|
||||||
A系列優先股的股息支付
|
(350,000
|
)
|
—
|
|||||
償還長期債務
|
(5,257,200
|
)
|
(675,000
|
)
|
||||
普通股回購的付款
|
(3,728,008
|
)
|
—
|
|||||
與分拆相關的付款
|
—
|
(2,570,503
|
)
|
|||||
用於融資活動的淨現金
|
(9,335,208
|
)
|
(3,033,481
|
)
|
||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增長
|
30,826,672
|
25,427,139
|
||||||
期初的現金、現金等價物和限制性現金
|
155,585,401
|
42,479,594
|
||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金
|
$
|
186,412,073
|
$
|
67,906,733
|
三個月已結束
3月31日
|
||||||||
(以美元計,可用天數除外)
|
2024
|
2023
|
||||||
船舶總收入
|
$
|
7,005,829
|
$
|
31,154,154
|
||||
航行費用-包括向關聯方支付的佣金
|
(494,990
|
)
|
(518,797
|
)
|
||||
TCE 收入
|
$
|
6,510,839
|
$
|
30,635,357
|
||||
可用天數
|
479
|
677
|
||||||
每日 TCE 費率
|
$
|
13,593
|
$
|
45,252
|
三個月已結束
3月31日
|
||||||||
(以美元計)
|
2024
|
2023
|
||||||
淨收入
|
$
|
22,127,359
|
$
|
21,959,213
|
||||
折舊和攤銷
|
1,191,615
|
2,055,646
|
||||||
利息和財務成本,淨額 (1)
|
(1,976,642
|
)
|
(117,756
|
)
|
||||
美國來源所得税
|
22,497
|
193,201
|
||||||
EBITDA
|
$
|
21,364,829
|
$
|
24,090,304
|
(1) |
包括利息和財務成本以及利息收入(如果有)。
|