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HoldingsAndSubsidiariesMember2024-02-290001177394snx：Synnex Technology InternationalCorpMember2024-02-290001177394snx：SilverStarDevelopmentsLtd Member2024-02-290001177394snx：MiTAC InternationalCorpMember2024-02-290001177394snx：MiTAC HoldingsMember2024-02-290001177394董事會成員：董事會主席2024-02-290001177394snx：主席退休金慈善機構剩餘信任成員2024-02-290001177394snx：MatthewMiauSpouseMember2024-02-290001177394snx：MiTACLUSTACLUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTEL.COMsnx：MiTAC HoldingsMember2024-02-290001177394snx：Synnex Technology InternationalCorpMembersnx：MiTACLUSTACLUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTEL.COM2024-02-290001177394snx：MiTACLUSTACLUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTEL.COM2023-12-012024-02-290001177394snx：MiTACLUSTACLUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTEL.COM2022-12-012023-02-280001177394SNX：TechDataCorporation成員2024-02-29ISO4217：歐元0001177394SNX：TechDataCorporation成員2022-10-06
目錄表
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
_______________________________________________________________________
表格10-Q
_______________________________________________________________________
(標記一)
x根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末2024年2月29日
或
o根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期
委託文件編號：001-31892
_______________________________________________________________________
TD SYNNEX_Logo_Standard.jpg
TD SYNNEX公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
_______________________________________________________________________
特拉華州94-2703333
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)(美國國税局僱主識別號碼)
44201年度諾貝爾獎, 弗裏蒙特, 加利福尼亞
94538
(主要執行辦公室地址)(郵政編碼)
(510) 656-3333
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股票面價值0.001美元SNx紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是x不是o
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是x不是o
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器x加速文件管理器o
非加速文件服務器o規模較小的報告公司o
新興成長型公司o
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是o不是x
註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量。
班級
截至2024年3月25日未完成
普通股，面值0.001美元87,658,438

目錄表
TD SYNNEX公司
表格10-Q
索引
頁面
第一部分
財務信息
3
第1項。
財務報表
3
合併資產負債表
3
合併業務報表
4
綜合全面收益表
5
股東權益合併報表
6
合併現金流量表
7
合併財務報表附註
8
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
27
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
41
第四項。
控制和程序
42
第II部
其他信息
43
第1A項。
風險因素
43
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
43
第五項。
其他信息
45
第六項。
陳列品
45
簽名
46
2
目錄表
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
TD SYNNEX公司
合併資產負債表
（貨幣和股份金額，以千計，面值除外）
(未經審計)
2024年2月29日2023年11月30日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$1,030,946 $1,033,776 
應收賬款淨額8,902,803 10,297,814 
來自供應商的費用，淨額914,910 964,334 
盤存7,091,146 7,146,274 
其他流動資產640,901 642,238 
流動資產總額18,580,706 20,084,436 
財產和設備，淨額459,093 450,024 
商譽3,902,232 3,904,170 
無形資產，淨額4,162,437 4,244,314 
其他資產，淨額695,561 729,870 
總資產$27,800,029 $29,412,814 
負債和權益
流動負債：
流動借款$926,739 $983,585 
應付帳款12,372,749 13,347,281 
其他應計負債1,955,444 2,407,896 
流動負債總額15,254,932 16,738,762 
長期借款3,082,367 3,099,193 
其他長期負債493,031 498,656 
遞延税項負債867,524 893,021 
總負債19,697,854 21,229,632 
承擔額和或有事項(附註14)
股東權益：
優先股，$0.001面值，5,000授權股份，不是已發行或已發行股份
— — 
普通股，$0.001面值，200,000授權股份，99,012截至2024年2月29日和2023年11月30日發行的股票
99 99 
額外實收資本7,438,820 7,435,274 
國庫股，12,171和10,343分別截至2024年2月29日和2023年11月30日的股票
(1,138,919)(949,714)
累計其他綜合損失(539,072)(507,248)
留存收益2,341,247 2,204,771 
股東權益總額8,102,175 8,183,182 
負債和權益總額$27,800,029 $29,412,814 
(由於四捨五入，金額可能無法相加或計算)
隨附附註為本綜合財務報表（未經審核）之組成部分。
3
目錄表
TD SYNNEX公司
合併業務報表
（貨幣和股份金額，單位為千，每股金額除外）
(未經審計)
截至三個月
2024年2月29日2023年2月28日
收入$13,975,253 $15,125,371 
收入成本(12,969,487)(14,121,804)
毛利1,005,766 1,003,567 
銷售、一般和行政費用(671,545)(654,223)
收購、整合和重組成本(31,649)(51,182)
營業收入302,572 298,162 
利息支出和財務費用，淨額(75,891)(80,200)
其他費用，淨額(2,884)(156)
所得税前收入223,797 217,806 
所得税撥備(51,669)(50,786)
淨收入$172,128 $167,020 
普通股每股收益：
基本信息$1.94 $1.76 
稀釋$1.93 $1.75 
加權平均已發行普通股：
基本信息87,891 94,259 
稀釋88,203 94,539 
(由於四捨五入，金額可能無法相加或計算)
隨附附註為本綜合財務報表（未經審核）之組成部分。
4
目錄表
TD SYNNEX公司
綜合全面收益表
(貨幣單位：千)
(未經審計)
截至三個月
2024年2月29日2023年2月28日
淨收入$172,128 $167,020 
其他綜合(虧損)收入：
期內現金流對衝未實現收益，扣除税款費用美元0和($289）分別截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月
— 866 
現金流對衝淨（收益）重新分類為淨收入，扣除税款費用為美元0及$285分別截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月
— (854)
現金流量套期未實現收益變動總額，扣除税金
— 12 
外幣兑換調整和其他，扣除税款（費用）收益（美元1,348)及$1,919分別截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月
(31,824)84,089 
其他綜合(虧損)收入(31,824)84,101 
綜合收益$140,304 $251,121 
(由於四捨五入，金額可能無法相加或計算)
隨附附註為本綜合財務報表（未經審核）之組成部分。
5
目錄表
TD SYNNEX公司
合併股東權益報表
（單位：千元，每股金額除外）
(未經審計)
截至三個月
2024年2月29日2023年2月28日
股東權益總額，期初餘額$8,183,182 $8,025,506 
普通股和額外實收資本：
期初餘額7,435,373 7,374,199 
基於股份的薪酬17,490 24,595 
為員工福利計劃發行普通股和重新發行庫存股
(13,944)2,057 
期末餘額7,438,919 7,400,851 
庫存股：
期初餘額(949,714)(337,217)
普通股回購用於預扣股權獎勵的税款(4,798)(6,681)
為員工福利計劃重新發行庫存股票16,671 — 
普通股回購(201,078)(114,800)
期末餘額(1,138,919)(458,698)
留存收益：
期初餘額2,204,771 1,708,234 
淨收入172,128 167,020 
宣佈的現金股利(35,652)(33,212)
期末餘額2,341,247 1,842,042 
累計其他綜合虧損：
期初餘額(507,248)(719,710)
其他綜合(虧損)收入(31,824)84,101 
期末餘額(539,072)(635,609)
股東權益總額，期末餘額$8,102,175 $8,148,586 
宣佈的每股現金股息$0.40 $0.35 
(由於四捨五入，金額可能無法相加或計算)
隨附附註為本綜合財務報表（未經審核）之組成部分。
6
目錄表
TD SYNNEX公司
合併現金流量表
(貨幣單位：千)
(未經審計)
截至三個月
2024年2月29日2023年2月28日
經營活動的現金流：
淨收入$172,128 $167,020 
將淨收入與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷100,619 104,678 
基於股份的薪酬
17,490 24,595 
壞賬準備
11,194 5,898 
其他1,170 2,326 
營業資產和負債變動，扣除業務收購後的淨額：
應收賬款淨額1,343,075 187,536 
來自供應商的費用，淨額46,380 (148,081)
盤存42,176 740,959 
應付帳款(926,836)(1,140,046)
其他經營性資產和負債(422,687)(47,680)
經營活動提供(用於)的現金淨額384,709 (102,795)
投資活動產生的現金流：
購置財產和設備
(41,088)(37,278)
收購業務，扣除收購現金後的淨額
(28,443)— 
其他1,621 3,071 
用於投資活動的現金淨額(67,910)(34,207)
融資活動的現金流：
已支付的股息
(35,652)(33,212)
發行普通股和再發行庫存股所得款項
2,727 2,057 
普通股回購
(199,225)(114,800)
普通股回購用於預扣股權獎勵的税款
(4,798)(6,681)
循環信用貸款的淨(還款)借款(56,055)303,349 
長期債務的本金支付(18,204)(21,166)
融資活動提供的現金淨額(用於)(311,207)129,547 
匯率變動對現金及現金等價物的影響
(8,422)23,884 
現金及現金等價物淨(減)增(2,830)16,429 
期初現金及現金等價物
1,033,776 522,856 
期末現金及現金等價物
$1,030,946 $539,285 
(由於四捨五入，金額可能無法相加或計算)
隨附附註為本綜合財務報表（未經審核）之組成部分。
7
目錄表
TD SYNNEX公司
合併財務報表附註
截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)

注1-陳述的組織和依據：
TD SYNNEX Corporation(連同其子公司，在本文中稱為“TD SYNNEX”、“SYNNEX”或“公司”)是信息技術(“IT”)生態系統的全球領先分銷商和解決方案聚集商， 總部位於加利福尼亞州弗裏蒙特和佛羅裏達州克利爾沃特，並在北美和南美、歐洲和亞太地區以及日本設有業務。該公司分為 三基於其地理區域的可報告細分市場：美洲、歐洲、亞太地區和日本(“APJ”)。
綜合財務報表包括本公司、其全資附屬公司、少數股東並無重大參與權的控股附屬公司及可變權益實體(如本公司為主要受益人)的賬目。所有的公司間賬户和交易都已被取消。該公司的財政年度將於11月30日結束。
隨附的截至2024年2月29日的中期未經審計綜合財務報表以及截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月的中期未經審計綜合財務報表由公司根據美國(下稱“美國”)的規則和規定編制，未經審計。美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)。按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制的財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已根據該等規則和規定予以精簡或省略。管理層認為，隨附的未經審核綜合財務報表反映了所有必要的調整，這些調整僅包括正常的經常性調整，以公平地陳述本公司截至所述期間的財務狀況及其經營業績和現金流量。這些財務報表應與公司在截至2023年11月30日的財政年度的Form 10-K年度報告中包括的經審計的年度財務報表及其附註一併閲讀。
中期營運業績不一定代表全年的財務業績，本公司並無就此作出任何陳述。由於使用四捨五入的數字，某些列和行可能無法相加或計算。
注2-重要會計政策摘要：
有關公司重要會計政策的討論，請參閲公司截至2023年11月30日的財政年度Form 10-K年度報告中的討論。
預算的使用
按照公認會計準則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響報告期間資產和負債的報告金額、財務報表日期的或有資產和負債的披露以及報告期間的收入和費用報告。本公司定期評估該等估計，並根據過往經驗及本公司認為合理的各種假設作出評估。實際結果可能與估計的不同。
信用風險集中
可能使本公司承受重大集中信貸風險的金融工具主要包括現金及現金等價物、應收賬款、應收賣方款項及衍生工具。
本公司的現金及現金等價物和衍生工具是與信譽良好的金融機構進行交易和維護的，其組成和到期日受到管理層的定期監控。截至2024年2月29日，本公司並未就該等存款及衍生工具發生任何重大信貸損失。
8
目錄表
TD SYNNEX公司
合併財務報表附註
截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
應收賬款包括應收客户（包括關聯方客户）款項。應收供應商款項淨額包括應收主要在技術行業的原始設備製造商（“OEM”）供應商款項。本公司對其客户的財務狀況進行持續的信貸評估，並在認為有需要時限制信貸額度，但一般不要求抵押品。本公司亦就預期信貸虧損計提撥備。於估計所需撥備時，本公司會考慮其應收款項組合的整體質量及賬齡、是否存在信貸保險以及特定已識別的客户及供應商風險。
下表載列自供應商採購產品產生的收益，超過所示期間綜合收益的10%（佔綜合收益的百分比）：
截至三個月
2024年2月29日2023年2月28日
蘋果公司12 %11 %
一位客户入賬10%和11在截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月內，分別佔公司總收入的1%。截至2024年2月29日和2023年11月30日，沒有一個客户的綜合應收賬款餘額超過10%。
應收帳款

本公司維持呆賬撥備，作為估計，以彌補因向客户或OEM供應商收取款項以支付未償還結餘的不確定性而產生的未來預期信貸虧損。於估計所需撥備時，本公司會考慮歷史信貸虧損、現時狀況及合理及具支持性的預測。歷史虧損資料乃就當前狀況之差異及預測宏觀經濟狀況之變動（如失業率或國內生產總值增長之變動）作出調整。當存在類似風險特徵時，預期信貸虧損乃採用基於賬齡的儲備模型以合併基準估計。不具有相同風險特徵的投資者按個別基準進行評估。

本公司與全球金融機構簽訂了未承諾應收賬款購買協議，根據該協議，金融機構可以無追索權地收購某些客户及其關聯公司的貿易應收賬款。這些計劃下的可用產能取決於公司與這些客户的貿易應收賬款水平以及金融機構購買此類應收賬款的意願。此外，這些方案中的某些方案還要求公司繼續服務、管理和收回已售出的應收賬款。截至2024年2月29日和2023年11月30日，根據這些計劃出售給金融機構並由其持有的應收賬款為美元1.210億美元864.6百萬，分別。與出售該等融資項下應收貿易賬款有關的貼現費計入綜合經營報表“利息開支及融資費用淨額”。這些項目的折扣費共計美元16.01000萬美元和300萬美元11.7在截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月中，分別為2.5億美元和2.8億美元。
季節性
本公司的經營業績受IT產品行業的季節性影響。由於資本預算、聯邦政府支出以及客户和終端用户的採購週期的模式，該公司在第一和第四財政季度的銷售額歷來略高。這些歷史模式可能不會在以後的時期重複。
收入確認
本公司的收入主要來自銷售各種IT產品。
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目錄表
TD SYNNEX公司
合併財務報表附註
截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
當控制權轉移給客户時，公司確認銷售IT硬件和軟件的收入，這是在產品發貨或交付時的時間點。本公司對與客户簽訂的合同進行核算時，必須獲得書面批准，合同已承諾，當事人的權利，包括支付條件，已確定，合同具有商業實質，對價可能收取。來自客户的具有約束力的採購訂單，連同以已簽署協議或其他已簽署文件的方式對公司銷售條款和條件達成的協議，被視為與客户的合同。公司銷售的產品通過從公司設施發貨、直接從供應商直接發貨或通過電子交付軟件產品的方式交付。在安排包括客户驗收條款的情況下，當公司能夠客觀地核實產品符合基本驗收規範並且客户控制產品時，收入即被確認。收入是扣除從客户那裏徵收的税款並匯給政府當局後的淨額。公司通常在發貨時或根據特定的合同條款向客户開具發票。付款是按照合同條款支付的，不包含重要的融資部分。對於本公司提供的產品支持、供應鏈管理和其他服務，收入將隨着服務的執行而確認。服務收入低於10佔呈列期間總收入的%。
銷售退貨及備抵撥備乃根據歷史數據估計，並與確認收入同時入賬。根據過往經驗，於銷售時就估計產品退回記錄負債，並就預期於產品退回時記錄在存貨中的金額確認資產。該等條文由本公司定期審閲及調整。根據對合約條款及過往經驗的評估，於銷售時，就向客户提供的提早付款折扣及數量獎勵回扣（被視為可變代價）而減少收益。
本公司根據某些合同按淨額確認收入，其中本公司的履約義務是安排由另一方提供產品或服務，或為交付本公司不承擔所有權風險和回報的庫存而提供物流服務，方法是確認在沒有相關收入成本的情況下從收入中賺取的利潤率。此類安排包括供應商服務合同、合同簽訂後的軟件支持服務、雲計算和軟件即服務安排、某些履行合同、延長保修合同以及本公司在客户擁有的採購模式下運營的某些系統設計和集成解決方案安排。
本公司將運輸和處理活動視為完成產品銷售的成本。當產品控制權轉移至客户時，航運收入計入收入，而相關航運及處理成本計入收入成本。
本公司按地域劃分其經營分部收入，本公司認為這提供了其收入性質的有意義描述。分類收入披露載於 注12-細分市場信息。
最近採用的會計公告

2022年9月，FASB發佈了會計準則更新ASU 2022-04，其中要求買方在供應商財務計劃中進行新的強化披露。披露將包括該計劃的關鍵條款，包括付款條款，以及相關債務的金額，包括此類債務的財務報表標題，以及在此期間與債務相關的活動的前滾。新的會計準則必須追溯到提出的最早的比較期間，但前滾要求除外，這一要求應在預期中採用。公司在截至2024年2月29日的會計季度採用了這一標準，但前滾要求從2025年2月28日結束的季度開始對公司生效。採用新準則並未對公司的經營結果、財務狀況或現金流產生影響。有關公司供應商融資計劃下的關鍵條款和未償還金額的要求披露，請參見注11-供應商財務計劃。
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目錄表
TD SYNNEX公司
合併財務報表附註
截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
近期發佈的會計公告
2023年11月，FASB發佈了會計準則更新ASU 2023-07，其中要求在年度和中期基礎上加強以下分部披露：(1)定期提供給首席運營決策者幷包括在每個報告的分部損益衡量中的重大分部費用；(2)按應報告分部分列的其他分部項目及其構成説明；(3)首席運營決策者的頭銜，解釋他們如何使用報告的分部損益衡量來評估分部業績和決定如何分配資源。以及澄清如果他們在評估部門業績時使用一種以上的部門損益衡量標準。本ASU中的修正案在2023年12月15日之後的年度期間生效，對公司而言，該期間將在截至2025年11月30日的會計年度以及隨後的過渡期內生效。允許及早領養。本公司目前正在評估新會計準則將對合並財務報表附註中的分部報告披露產生的影響。
2023年12月，FASB發佈了會計準則更新ASU 2023-09，要求加強所得税披露。要求加強披露的內容包括披露具體類別和分列費率調節表中的信息。ASU還要求披露與已支付的所得税、扣除所得税費用或收益之前的持續經營的收入或虧損以及持續經營的所得税費用或收益有關的分類信息。本ASU中的修正案在2024年12月15日之後的年度期間有效，對公司來説，這將是截至2026年11月30日的會計年度。允許及早通過，修正案應在預期的基礎上實施。允許追溯申請。本公司目前正在評估新會計準則將對合並財務報表附註中的所得税披露產生的影響。
注3-採購、整合和重組成本：
收購、整合和重組費用主要包括與合併有關的費用(定義見下文)以及#美元。3.5在截至2023年2月28日的三個月內，與合併前由Tech Data發起的全球業務優化2計劃(“GBO 2計劃”)相關的成本為100萬美元。GBO 2計劃於2023財年完成。
合併
於2021年3月22日，本公司訂立合併協議及計劃(“合併協議”)，規定遺留SYNNEX公司將透過一系列合併收購佛羅裏達州遺留公司Tech Data Corporation(“Tech Data”)，令Tech Data成為TD SYNNEX Corporation的間接附屬公司(統稱為“合併”)。於2021年9月1日，根據合併協議的條款，本公司收購了泰科數據的母公司老虎母公司(AP)的全部已發行普通股，代價為美元。1.610億美元現金(美元1.1在實施了一項500.0在合併生效前，泰格母公司(AP)公司的唯一股東、阿波羅全球管理公司的附屬公司老虎母公司控股公司向老虎母公司(AP)公司的百萬股權出資額)和44價值約美元的SYNNEX普通股5.6十億美元。
公司因完成合並而產生的收購、整合和重組成本，包括專業服務成本、人事和其他成本、長期資產費用和終止費以及基於股票的薪酬支出。專業服務費用主要包括IT和其他諮詢服務以及法律費用。人事和其他成本主要包括與留任和其他獎金、遣散費和重複勞動成本有關的成本。長期資產費用和終止費包括加速折舊和攤銷費用#美元。0.4百萬美元和美元6.2在截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月內分別記錄了百萬美元，這是由於資產可用壽命的變化以及某些IT系統的整合，以及6.6百萬美元和美元10.2在截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月內，與某些IT系統相關的終止費分別錄得百萬美元。基於股票的薪酬支出主要涉及將合併前發放的某些Tech Data基於業績的股權獎勵轉換為TD SYNNEX的限制性股票的相關成本(請參閲 注4-以股份為基礎的薪酬，以獲得進一步的信息)，以及與合併相關的某些限制性股票獎勵的費用。
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截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
2023年7月，公司向美國的某些同事提供自願離職計劃(“VSP”)，作為公司與合併相關的成本優化努力的一部分。該公司產生了$7.2在截至2024年2月29日的三個月內，與VSP有關的費用為百萬美元，其中包括美元6.0百萬美元的遣散費和1.2上百萬的重複勞動成本。
在截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月內，與合併相關的收購和整合費用構成如下：
截至三個月
2024年2月29日2023年2月28日
(貨幣單位：千)
專業服務費用$9,429 $6,810 
人員和其他費用7,963 13,007 
長期資產收費和解僱費7,037 16,376 
基於股票的薪酬— 11,521 
自願離職計劃費用
7,220 — 
總計$31,649 $47,714 

注4-基於股份的薪酬：
TD SYNNEX股票激勵計劃概述
公司根據估計公允價值，確認向員工和外部董事提供的所有以股份為基礎的獎勵的股份薪酬費用，包括員工股票期權、限制性股票獎勵（“RSA”）、限制性股票單位（“RSU”）、基於績效的限制性股票單位（“PRSU”）和員工股票購買權。
下表總結了截至2024年2月29日的三個月內，公司針對TD SYNNEX股票激勵計劃的股票獎勵活動。
本公司股票期權變動摘要如下：
(千股)
股票期權
截至2023年11月30日的餘額
594 
已鍛鍊(33)
截至2024年2月29日的餘額
561 
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截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
本公司未歸屬的註冊會計師和受限制會計單位的變動概要如下：
(千股)
登記冊系統管理人和登記冊系統股
截至2023年11月30日未歸屬
1,307 
授與148 
既得(138)
成績調整數(1)
(12)
取消
(26)
截至2024年2月29日未歸屬
1,279 
__________________
(1)截至2024年2月29日的三個月內，已歸屬PRSU的實現進行了調整，以反映實際業績。
TD SYNNEX股票激勵計劃合併經營報表中基於股份的薪酬支出摘要如下：
截至三個月
2024年2月29日2023年2月28日
(貨幣單位：千)
銷售、一般和行政費用$17,490 $13,074 
收購、整合和重組成本— 1,492 
基於股份的薪酬總支出$17,490 $14,566 
技術數據公平獎
在合併之前，Tech Data的某些員工獲得了Tiger Parent Holdings L.P.的基於業績的股權獎勵。Tiger Parent Holdings L.P.是Tiger Parent(AP)Corporation和Tech Data的母公司，是一家合夥實體，在合併結束時尚未授予。合併完成時，未歸屬的基於業績的股權獎勵被轉換為TD SYNNEX的限制性股票，歸屬於兩年.     
受限制股份的公平值為美元，127.60合併完成時的每股收益，在歸屬期間在綜合經營報表中的“收購、整合和重組成本”中以股份為基礎的直線基礎上記錄的補償費用。限售股份於2023年9月1日完成歸屬，因此本公司於截至2024年2月29日止三個月內並無錄得相關股份補償開支。該公司記錄了$10.0在截至2023年2月28日的三個月內，與這些限售股相關的基於股份的薪酬支出中有100萬美元與“收購、整合和重組成本”有關。
注5-股東權益：
股份回購計劃
2023年1月，董事會授權三年制 $1.010億股回購計劃，根據該計劃，公司可不時在公開市場或通過私下協商的交易回購其已發行普通股，包括根據1934年《證券交易法》第10b5-1條通過的一個或多個交易計劃。
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截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
2024年1月31日，公司宣佈完成二次公開發行（“一月發行”），總計 8.8百萬股（其中包括大約 1.1 承銷商有權選擇購買的百萬股額外股份）由Apollo Global Management，Inc附屬公司（“出售股東”）管理的某些實體出售的普通股。一月份發行中的所有股份均由出售股東出售。公司沒有收到一月份發售中出售股東出售股份的任何收益。此外，根據相關承銷協議，公司回購了 1.4作為一月份發行的一部分，從承銷商手中購買了100萬股普通股，回購價格為美元100.50每股，導致收購價約為美元138.2 百萬元（“1月同期股份回購”）。1月份的同時股份回購是根據該公司現有的美元，1.02000億美元股份回購計劃，幷包含在下表標題“根據股份回購計劃購買的庫存股股份”中。
截至2024年2月29日，公司擁有美元196.7根據授權股份回購計劃，可用於未來回購其普通股。
公司截至2024年2月29日止三個月的普通股回購活動彙總如下：
（股數，千股，每股金額除外）
股票加權平均每股價格
截至2023年11月30日的庫存餘額
10,343 $91.82 
根據股份回購計劃回購的庫藏股股份 (1)
1,961 101.60 
為股權獎勵扣税而購回的庫藏股47 101.86 
為僱員福利計劃重新發行的庫存股票(180)92.70 
截至2024年2月29日的國庫券餘額
12,171 $93.58 
_________________________
(1)加權平均每股價格不包括經紀佣金和消費税。截至2024年2月29日的三個月合併現金流量表中的“普通股回購”不包括與應計消費税相關的金額，該金額包括在2024年2月29日合併資產負債表的“其他流動負債”和“庫存量”中。已支付的消費税在合併現金流量表中被歸類為經營活動。
2024年3月，董事會批准了一項新的美元2.010億股回購計劃，補充現有計劃下的剩餘金額，根據該計劃，公司可不時在公開市場或通過私下談判的交易回購其已發行普通股，包括根據1934年證券交易法10b5-1規則採用的一個或多個交易計劃。新的2024年3月股票回購授權沒有到期日。
於2024年3月27日，本公司宣佈二次公開發售(“三月發售”)，合共12.1其普通股（其中包括大約 1.6承銷商有權購買的股票)，由出售的股東出售。3月份發行的所有股票都由出售股票的股東出售。本公司並無收到出售股東於三月份發售股份所得的任何款項。此外，根據相關承銷協議，本公司回購500向承銷商購入一千股普通股，作為三月份發售的一部分(“三月份同時回購股份”)，回購價格為$108.60每股，導致收購價為美元54.3百萬美元。三月份的同時回購股份是根據公司現有的股份回購計劃進行的。
分紅
在……上面2024年3月26日，公司宣佈董事會宣佈季度現金股息為#美元。0.40每股普通股，應於2024年4月26日致截至交易日收盤時登記在冊的股東2024年4月12日.股息須視乎持續的資本可用性及董事會以本公司股東最佳利益作出的聲明而定。
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截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
注6-普通股每股收益：
下表載列所示期間每股普通股基本及攤薄盈利的計算：
截至三個月
2024年2月29日2023年2月28日
（貨幣和股份金額，單位為千，每股金額除外）
普通股基本每股收益：
普通股股東應佔淨收益(1)
$170,624 $165,719 
加權-普通股平均數量-基本87,891 94,259 
基本每股普通股收益$1.94 $1.76 
稀釋後每股普通股收益：
普通股股東應佔淨收益(1)
$170,628 $165,722 
加權-普通股平均數量-基本87,891 94,259 
稀釋性證券的影響：
股票期權和RSU312 280 
加權-普通股平均數-稀釋88,203 94,539 
稀釋後每股普通股收益$1.93 $1.75 
不包括在每股攤薄盈利計算中的反攤薄股份220 238 
_________________________
(1) 公司授予的RSA被視為參與證券。參與證券的收入在所列的所有期間均微不足道.
注7-資產負債表組成部分：
應收賬款，淨額：
下表彙總應收賬款淨額：
自.起
2024年2月29日2023年11月30日
(貨幣單位：千)
應收賬款$9,059,093 $10,448,567 
減去：壞賬準備(156,290)(150,753)
應收賬款淨額$8,902,803 $10,297,814 
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截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
來自供應商的費用淨額：
下表彙總應收供應商款項淨額：
自.起
2024年2月29日2023年11月30日
(貨幣單位：千)
供應商應收賬款$934,495 $976,453 
減去：壞賬準備(19,585)(12,119)
來自供應商的費用，淨額$914,910 $964,334 
可疑貿易應收賬款準備：
下表彙總了可疑貿易應收賬款準備的變動情況(以千計貨幣)：
截至2023年11月30日餘額
$150,753 
加法11,194 
核銷、恢復、重新分類和外匯換算(5,657)
截至2024年2月29日餘額
$156,290 
供應商應收賬款的備抵：
下表彙總了供應商應收賬款備抵的變化(以千為單位的貨幣)：
截至2023年11月30日餘額
$12,119 
加法7,623 
核銷、恢復、重新分類和外匯換算(157)
截至2024年2月29日餘額
$19,585 
累計其他綜合虧損：
下表概述累計其他全面收益（虧損）（“累計其他全面收益”）（扣除税項）的組成部分：
(貨幣單位：千)外幣
翻譯
調整和其他，
税後淨額
截至2023年11月30日餘額
$(507,248)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)(31,824)
累計其他全面損失的重新分類— 
截至2024年2月29日餘額
$(539,072)
參考注8- 損益所在地的衍生工具從累計其他全面收益（虧損）重新分類至衍生工具的綜合經營報表。
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(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
注8-衍生工具：
於日常業務過程中，本公司面臨外匯風險、利率風險、股權風險、商品價格變動及信貸風險。本公司進行交易，並擁有貨幣資產和負債，這些貨幣資產和負債以法人實體的功能貨幣以外的貨幣計價。本公司可訂立遠期合約、期權合約、掉期或其他衍生工具，以抵銷預期未來現金流量、盈利、於若干國際附屬公司之淨投資及若干現有資產及負債之部分風險。然而，本公司可能基於多種原因選擇不對衝若干風險，包括但不限於會計考慮及對衝特定風險的高昂經濟成本。無法保證對衝將抵銷外幣匯率或利率變動所產生的財務影響超過一部分。本公司並無使用衍生工具以涵蓋股本風險及信貸風險。本公司的對衝計劃不用於交易或投機目的。
所有衍生工具均按公平值於資產負債表確認。衍生工具之公平值變動記錄於綜合經營報表內，或於綜合資產負債表內作為AOCI之組成部分，詳情如下。
現金流對衝
本公司使用利率掉期衍生工具合約將部分浮息債務經濟地轉換為固定利率債務。現金流量對衝的損益於AOCI入賬，直至對衝項目於盈利確認為止。與利息支付現金流量對衝有關的遞延收益及虧損於確認相關開支的同一期間在“利息開支及財務費用淨額”中確認。指定為現金流量套期的衍生工具必須取消指定為套期，當預期套期交易在最初確定的時間段內或隨後的時間段內可能不會發生時， 兩個月時間段與該等衍生工具相關的AOCI遞延損益在取消指定期間重新分類至盈利。此類衍生工具公允價值的任何後續變化均計入收益，除非它們被重新指定為其他交易的對衝。公司將與結算現金流量對衝相關的現金流量歸類為合併現金流量表中的經營活動。該公司於2023年5月終止了剩餘的利率掉期，截至2024年2月29日，沒有指定為現金流對衝的利率掉期尚未完成。
淨投資對衝
本公司已訂立外幣遠期合約，以對衝其於歐元計值之海外業務之部分淨投資，該等業務被指定為淨投資對衝。本公司訂立淨投資對衝，以抵銷因匯率波動而導致本公司於歐元功能子公司投資美元價值變動的風險。淨投資對衝的收益及虧損已於AOCI記錄，並將保留在AOCI，直至出售或實質清盤本公司投資的相關資產為止。不包括在有效性評估中的對衝組成部分的初始公平值於對衝工具的年期內以系統合理的方法在綜合經營報表中確認。本公司將與結算其淨投資對衝有關的現金流量分類為綜合現金流量表中的投資活動。
非指定衍生品
本公司使用短期遠期合約抵銷以各實體功能貨幣以外貨幣計值之資產及負債之外匯風險。該等合約並非指定為對衝工具，於年內到期或結算 12個月.並非指定為對衝工具的衍生工具會於財務報表相關項目中按公平值計入溢利作出調整。
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(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
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綜合資產負債表中衍生工具的公允價值
本公司衍生工具的公允價值披露於 注9- 公平值計量及概述於下表：
截止日期的價值
資產負債表行項目（千元）
2024年2月29日2023年11月30日
未指定為對衝工具的衍生工具：
外匯遠期合約（名義價值）$1,491,061 $1,456,110 
其他流動資產5,202 4,326 
其他應計負債3,701 9,756 
指定為淨投資對衝的衍生工具：
外幣遠期合同（名義價值）$512,500 $516,250 
其他應計負債14,156 18,335 
其他長期負債14,325 18,041 
開展的活動數量
外匯遠期合約之名義金額指外幣總額，主要包括澳元、巴西雷亞爾、英鎊、加拿大元、中國元、捷克克朗、丹麥克朗、歐元、印度盧比、印度尼西亞盾、日圓、墨西哥比索、挪威克朗、菲律賓比索、波蘭茲羅提、新加坡元、瑞典克朗、瑞士法郎和土耳其里拉將在到期時買入或賣出。未償還衍生工具的名義金額提供了未償還交易量的一個衡量標準，並不代表公司的信貸或市場損失的金額。公司的信用損失和市場風險風險將隨着時間的推移而變化，貨幣和利率。
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衍生工具對AOCI及合併經營報表之影響
下表列示本公司指定為現金流量對衝及其他全面收益（“其他全面收益”）淨投資對衝而非指定為對衝工具的衍生工具於呈列期間的税前收益及虧損：
截至三個月
收入收益（損失）的地點2024年2月29日2023年2月28日
(貨幣單位：千)
未指定為對衝工具的衍生工具：
外匯合同確認的收益（損失），淨額收入成本$6,122 $(16,901)
外匯合同確認的收益（損失），淨額其他費用，淨額2,056 (2,563)
總計 $8,178 $(19,464)
指定為現金流量對衝的衍生工具：
於其他全面收益確認的利率掉期收益$— $1,154 
利率掉期收益從AOCI重新分類為收入利息支出和財務費用，淨額$— $1,138 
指定為淨投資對衝的衍生工具：
外匯遠期合同在OCI中確認的收益（損失）$5,444 $(8,025)
在收入中確認的收益（不包括在有效性測試中的數額）利息支出和財務費用，淨額$2,256 $2,278 
____________________________
(1) 該等收益及虧損大部分抵銷以非功能貨幣計值之資產及負債變動所產生之貨幣收益及虧損。
除上述淨投資對衝金額外，沒有任何損益金額被排除在有效性評估之外。AOCI的現有收益或損失預計不會在未來12個月內重新分類為正常業務過程中的收益。
衍生金融工具之信貸風險限於交易對手方於合約項下之責任超出本公司對交易對手方之責任之金額（如有）。本公司透過審慎評估交易對手信貸狀況及從有限的金融機構中挑選交易對手，管理信貸虧損的潛在風險。
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(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
注9-公允價值計量：
本公司的公允價值計量分類及披露如下三個類別之一：
第1級：相同、不受限制的資產或負債在計量日可獲得的活躍市場的未經調整的報價；
第2級：非活躍市場的報價，或在資產或負債的幾乎整個期限內直接或間接可觀察到的投入；以及
第3級：價格或估值技術需要對公允價值計量有重要意義但不可觀察到的投入(即很少或沒有市場活動的支持)。
下表概述本公司按經常性基準按公允價值計量的金融工具的估值：
截至2024年2月29日
截至2023年11月30日
公允價值計量類別公允價值計量類別
總計1級2級3級總計1級2級3級
(貨幣單位：千)
資產：
未指定為套期保值的遠期外匯兑換合同$5,202 $— $5,202 $— $4,326 $— $4,326 $— 
負債：
未指定為套期保值的遠期外匯兑換合同$3,701 $— $3,701 $— $9,756 $— $9,756 $— 
指定為淨投資套期的遠期外匯合同28,481 — 28,481 — 36,376 — 36,376 — 
遠期外匯合同的公允價值根據銀行或外幣交易商報價的外幣即期和遠期匯率計量。利率掉期的公允價值使用標準估值模型計量，使用公開市場現成的輸入數據，或可從可觀察的市場交易（包括現貨和遠期利率）中得出。截至2024年2月29日，沒有未完成的利率掉期。截至2024年2月29日和2023年11月30日，不良績效風險對衍生工具公允價值的影響並不重大。
應收賬款、應付賬款及短期債務之賬面值與公平值相若，乃由於其到期日較短，且利率性質可變。本公司定期貸款的賬面值與其公允價值相若，因為其利率與現行市場利率相似。優先票據之估計公平值約為美元2.2截至2024年2月29日和2023年11月30日，已達10億美元。
截至2024年2月29日的三個月內，有 不是公允價值計量類別之間的轉移。

20
目錄表
TD SYNNEX公司
合併財務報表附註
截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
附註10-借款：
借款包括以下內容：
自.起
2024年2月29日2023年11月30日
(貨幣單位：千)
TD SYNNEX高級票據的當前部分
$700,000 $700,000 
TD SYNNEX定期貸款的流動部分
75,000 75,000 
其他短期借款
151,807 208,694 
債務貼現和發行費用前短期借款
$926,807 $983,694 
減：未攤銷債務貼現當期部分和發行費用
(68)(109)
流動借款$926,739 $983,585 
TD SYNNEX定期貸款$1,256,250 $1,275,000 
TD SYNNEX高級説明1,800,000 1,800,000 
其他信貸協議和長期債務42,526 41,985 
未攤銷債務貼現和發行費用前的長期借款$3,098,776 $3,116,985 
減去：未攤銷債務貼現和發行成本(16,409)(17,792)
長期借款$3,082,367 $3,099,193 
TD SYNNEX美國應收賬款證券化安排
在美國，本公司有一項應收賬款證券化計劃，為其業務提供額外資本（“美國應收賬款安排”）。 U根據2023年12月11日和2024年3月29日修訂的美國AR安排條款，公司及其作為美國AR安排一方的子公司最多可以借入美元1.5億美元，基於符合條件的貿易應收賬款。美國AR安排的到期日為2025年12月。美國AR安排下的有效借貸成本是基於貸方組成的混合利率，包括現行交易商商業票據利率和基於SOFR的利率。此外， 貸款人承諾的已用部分應支付的項目費用， 0.85% 每年。根據貸方調整後的承諾支付設施費，在以下不同級別累積 0.30年利率及0.40% 每年取決於不時未償預付款金額。
根據美國AR協議的條款，該公司及其某些美國子公司以循環方式將其應收賬款出售給一家全資擁有、遠離破產的子公司。在綜合資產負債表中記錄的此類應收款總額約為#美元。2.810億美元3.4截至2024年2月29日和2023年11月30日，分別為10億美元。借款的資金是通過抵押公司破產遠程子公司收購的應收賬款的所有權利、所有權和利息作為擔保來提供的。根據美國AR安排收到的任何金額均在公司合併資產負債表中記錄為債務。截至2024年2月29日或2023年11月30日，美國AR安排項下沒有未償款項。
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目錄表
TD SYNNEX公司
合併財務報表附註
截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
TD SYNNEX信貸協議
本公司與貸款方及花旗銀行（N.A.）訂立日期為2021年4月16日並於2023年5月22日修訂的信貸協議（經修訂，“TD SynNEX信貸協議”），作為代理人，據此，本公司收到承諾，延長一項高級無抵押循環信貸融資不超過本金總額$3.5100億美元，該循環信貸融資（“TD SYNNEX循環信貸融資”）可應本公司的要求，但在貸款人酌情決定下，有可能增加總額最多為美元500.0萬於2024年2月29日或2023年11月30日，TD SYNNEX循環信貸融資項下沒有未償款項。TD SynNEX信貸協議還包括一筆高級無擔保定期貸款（“TD SynNEX定期貸款”，以及與TD SynNEX循環信貸融資一起稱為“TD SynNEX信貸融資”），原本金總額為美元1.510億美元，這筆資金已與合併結束有關。道明SynNEX信貸協議項下的借款人為本公司。道明SynNEX信貸協議並無簽署人。 道明SYNEX信貸協議於二零二一年九月截止日期起計五週年到期日（即二零二六年九月）到期，惟就循環信貸融資而言， 二一年制在本公司事先通知貸款人和貸款人同意延長到期日後，延期。
道明SynNEX定期貸款之未償還本金額須按季度分期償還，金額相等於 1.25原$的百分比1.5本金餘額10億美元，到期全額到期的定期貸款的未償還本金。根據道明SynNEX信貸協議借入的貸款按相等於適用SOFR利率的年利率加適用保證金計息，利率範圍可為 1.125%至1.750%，基於公司的公共債務評級（定義見TD SYNNEX信貸協議）。基本利率貸款的適用保證金為 1.00比基於SOFR利率的貸款的相應保證金低%。除了這些借款利率外，還有承諾費，範圍從 0.125%至0.300根據本公司的公共債務評級，TD SynNEX循環信貸融資項下的任何未使用承諾。道明SYNNEX定期貸款的實際利率為 6.80%和6.82分別截至2024年2月29日和2023年11月30日的%。該公司利用利率掉期衍生品合同將部分TD SYNEX定期貸款從經濟上轉換為固定利率債務。利率互換於2023年5月終止（見 注8- 衍生工具供進一步討論）。
道明SynNEX信貸協議載有多項貸款契諾，該等契諾為類似評級借款人提供類似信貸，限制了本公司及其附屬公司採取若干行動的能力。道明SynNEX信貸協議亦包含財務契約，要求遵守最高債務與EBITDA比率及最低利息覆蓋比率，每種情況均於每個財政季度的最後一天進行測試。道明SYNEX信貸協議亦包含多項慣常違約事件，包括有關本公司控制權變動的事件。
TD SYNNEX高級説明
於2021年8月9日，本公司完成其發行$2.5100億美元優先無抵押票據本金總額，包括700.0百萬美元1.25到期優先票據百分比2024年8月9日, $700.0百萬美元1.75到期優先票據百分比2026年8月9日, $600.0百萬美元2.375到期優先票據百分比2028年8月9日、和$500.0百萬美元2.65到期優先票據百分比2031年8月9日（統稱為“優先票據”，此類發行稱為“優先票據發行”）。該公司每半年於2月9日和8月9日對票據支付利息。
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目錄表
TD SYNNEX公司
合併財務報表附註
截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
倘授予該系列優先票據之信貸評級被下調（或下調及其後提升），則各系列優先票據之應付利率將不時作出調整。 本公司可隨時贖回全部或部分優先票據，於（i） 2022年8月9日(the（ii）於二零二四年優先票據的情況下， 2026年7月9日(the（iii）就二零二六年優先票據而言， 2028年6月9日(the於2028年優先票據之情況下，為“2028年認沽日期”），及（iv） 2031年5月9日就2031年優先票據而言（“2031年到期日”，連同2024年到期日、2026年到期日及2028年到期日，各為“到期日”，並統稱為“到期日”），贖回價相等於（x）中較高者。 100將予贖回的適用優先票據本金總額的百分比及（y）優先票據本金及利息的剩餘預定付款現值之總和，按相等於適用庫務利率加 152024年優先票據的基點， 202026年優先票據的基點， 252028年優先票據及2031年優先票據的基點，加上截至贖回日期（但不包括贖回日期）的應計及未付利息。本公司亦可選擇於適用的認沽日期或之後隨時全部或不時贖回任何系列的優先票據，贖回價相等於 100將予贖回的優先票據本金額的%。
於2022年7月，本公司完成要約，以交換(“交換要約”)其尚未發行的未登記優先票據以換取新登記票據(“交換票據”)。已發行的交換債券本金總額相等於根據交換要約退還的優先債券本金總額。交換債券的條款與各自系列高級債券的條款大致相同，但交換債券是根據證券法註冊的，而與高級債券有關的若干轉讓限制、登記權及額外利息條文並不適用於交換債券。
關於2024年優先債券，公司目前正在評估2024年8月9日到期日之前的債務結構，目前的意圖是在到期之前對部分或全部債務進行再融資。
其他短期借款
該公司與金融機構有各種其他已承諾和未承諾的信用額度、短期貸款、定期貸款、信貸安排和賬面透支安排，總額約為$577.3截至2024年2月29日的借款能力為100萬。這些設施大多是以短期形式提供，並會定期檢討以供更新。這些信貸額度下的利率和其他借款條件因國家而異，取決於當地的市場狀況。有一塊錢151.8截至2024年2月29日，這些貸款的未償還金額為百萬美元，加權平均利率為6.24%，有$208.7於2023年11月30日未償還的百萬英鎊，加權平均利率為7.52%.該等信貸額度下之借貸由本公司擔保或以合資格應收賬款作抵押。
截至2024年2月29日，本公司還對已簽發的備用信用證的或有償還義務負有責任，未償還金額總計為#美元。81.1萬該等信用證通常作為根據特定條款及條件向若干第三方付款的擔保。
當地貨幣信貸安排的最高承諾額已按2024年2月29日的匯率折算為美元。
《公約》遵守情況
本公司的信貸安排有許多契約和限制，要求本公司維持特定的財務比率。這些契約還限制了公司產生額外債務、創建留置權、與關聯公司簽訂協議、修改公司業務性質以及合併或合併的能力。截至2024年2月29日，本公司符合上述安排的財務公約要求。

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目錄表
TD SYNNEX公司
合併財務報表附註
截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
注11-供應商財務計劃：
本公司與第三方金融機構簽訂了某些協議(“供應商融資計劃”)，這些協議促進了參與供應商將其應收賬款從本公司出售給第三方金融機構的能力，並由這些供應商自行決定。本公司不是賣方與第三方金融機構之間協議的一方。作為這些安排的一部分，該公司通常會從供應商那裏獲得更優惠的付款條件。公司對其供應商的權利和義務，包括到期金額，一般不受供應商融資計劃的影響。然而，本公司同意向第三方金融機構支付所有款項，本公司抵消供應商應付餘額與付款義務的權利受到各自供應商已出售的付款義務協議的限制。在供應商融資計劃項下，公司一般不產生任何費用；但是，在截至2024年2月29日的三個月中，公司確實在與某一供應商的安排有關的公司綜合運營報表中的“收入成本”中確認了一筆非實質性的費用。截至2024年2月29日和2023年11月30日，公司擁有2.7這些計劃下的未償債務為10億美元，包括在“應付帳款在公司的綜合資產負債表中，與債務有關的所有活動都在綜合現金流量表中的經營活動中列報。
附註12-細分市場信息：
於呈列期間，與本公司可呈報業務分部有關的財務資料概要如下：
美洲歐洲亞太地區已整合
(貨幣單位：千)
截至2024年2月29日的三個月
收入$7,903,096 $5,117,252 $954,905 $13,975,253 
營業收入159,682 108,325 34,565 302,572 
截至2023年2月28日的三個月
收入$8,638,704 $5,520,437 $966,230 $15,125,371 
營業收入179,505 88,205 30,452 298,162 
注13-關聯方交易：
該公司與臺灣上市公司MiTAC Holdings Corporation（“MiTAC Holdings”）建立業務關係，該關係始於1992年，當時MiTAC Holdings通過其附屬公司成為該公司的主要投資者之一。截至2024年2月29日和2023年11月30日，MiTAC Holdings及其附屬公司實際擁有約 9.5%和9.3分別佔公司已發行普通股的%。Matthew Miau先生曾擔任公司董事會名譽主席，並擔任董事，直至2024年3月20日從董事會退休，他是MiTAC Holdings的董事長，也是MiTAC Holdings附屬公司的董事或高級官員。同樣於2024年3月20日生效，公司任命Ting Herh先生擔任董事會董事。Herh先生還擔任MiTAC Holdings董事會的獨立董事，自2022年5月以來一直擔任該職位。
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目錄表
TD SYNNEX公司
合併財務報表附註
截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
MiTAC控股公司對公司普通股的實益所有權
如上所述，MiTAC Holdings及其聯營公司合計實益擁有的約9.5截至2024年2月29日，佔公司已發行普通股的%。這些股份由以下實體擁有：
(千股)
截至2024年2月29日
MiTAC控股(1)
4,770 
SYNNEX科技國際公司(2)
3,474 
總計8,244 
_________________________
(1) 股份持有量如下：302銀星發展有限公司持有千股股份和 2,065MiTAC International Corp.持有千股，這兩家公司都是MiTAC Holdings的全資子公司，以及 2,403MiTAC Holdings直接持有千股。不包括 146Miau先生直接持有千股， 217Miau先生通過慈善剩餘信託間接持有的千股股份，以及 190其配偶持有千股。
(2) SYNNEX科技國際有限公司(“SYNEX科技國際”)是獨立於本公司的實體，是一家在臺灣上市的公司。股票由賽諾克斯科技國際公司的全資子公司Peer Development Ltd.持有。MiTAC控股擁有以下非控股權益14.1%的股份，這是一傢俬人持股的臺灣公司，而MiTAC Inc.持有15.7%在新力科技國際。米塔克控股和苗先生均不與任何個人(S)、實體或持有密塔克股份有限公司多數股權的實體有關聯。
下表列示了本公司在所示期間與MiTAC控股及其關聯公司的交易：
截至三個月
2024年2月29日2023年2月28日
(貨幣單位：千)
購買庫存和服務$56,130 $40,443 
向MiTAC控股及其附屬公司銷售產品8,380 3,748 
支付租金和間接費用
用於使用MiTAC控股公司及其附屬公司的設施，淨額		212 307 
下表列出了本報告所述期間公司從MiTAC控股公司及其附屬公司獲得的應收賬款和應付給該公司的款項：
自.起
2024年2月29日2023年11月30日
(貨幣單位：千)
關聯方應收賬款(計入應收賬款，淨額)$6,782 $4,330 
應付關聯方(包括在應付帳款中)28,017 16,538 
25
目錄表
TD SYNNEX公司
合併財務報表附註
截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月
(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)
(未經審計)
附註14-承付款和或有事項：
按照科技行業的慣例，為鼓勵若干客户向我們購買產品，本公司亦與金融機構訂立其他融資協議，以向本公司客户提供存貨融資，並允許本公司若干客户直接向金融機構融資購買產品。倘客户根據協議違約，而有關存貨被金融機構收回，本公司有或然責任購回根據該等協議出售的存貨。由於本公司無法獲取有關在任何時間點仍與客户手頭上從本公司購買的庫存量的信息，本公司與庫存有關的回購義務無法合理估計。損失，如果有的話，就是收回成本與庫存品轉售價值之間的差額。截至目前為止，根據該等安排進行的購回並不重大，本公司並不知悉有任何懸而未決的客户違約或收回責任。本公司相信，根據過往經驗，根據該等存貨回購責任發生重大虧損的可能性極低。
法國競爭主管部門於2013年開始對蘋果公司(Apple，Inc.)某些產品的法國市場進行調查，蘋果公司是該公司的經銷商。2020年3月，競爭管理局對該公司、另一家分銷商和蘋果公司處以罰款，認定該公司與蘋果公司就蘋果產品的批量分配達成了反競爭協議。對該公司施加的初始罰款為歐元76.1 萬本公司就其裁定向法國法院提出上訴，尋求撤銷或減少罰款。2022年10月6日，上訴法院作出裁決，將對公司處以的罰款從歐元減少。76.1百萬歐元兑1歐元24.9百萬美元。由於上訴法院的裁決，本公司已確定與此事有關的可能損失的最佳估計為歐元24.9百萬(約合美元)27.0截至2024年2月29日)，在2022財年全額支付。該公司繼續對競爭主管部門的論點提出異議，並已進一步就此事提出上訴。EBizcuss提起了與此事相關的民事訴訟，指控蘋果、該公司和另一家分銷商的現有分銷網絡存在反競爭行為。該公司目前正在評估此事，目前無法估計任何潛在損失的可能性或金額。
本公司不時收到來自第三方（包括客户和供應商）的通知，要求賠償、付款或就其提出的索賠採取其他行動。此外，本公司不時涉及多項破產優先訴訟，其中本公司為現時破產公司的供應商。此外，本公司還受到在日常業務過程中產生的各種其他索賠，無論是聲稱的還是未聲稱的。本公司評估該等索償並記錄相關負債。最終負債可能與記錄的數額不同。
本公司認為上述承諾及或有事項不會對本公司的經營業績、財務狀況或現金流量造成重大不利影響。
26
目錄
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下有關我們財務狀況及經營業績的討論及分析應與本報告其他部分所載的綜合財務報表及相關附註一併閲讀。由於四捨五入，某些表格中的金額可能無法相加或計算。

在本Form 10-Q季度報告或本“報告”中使用的“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“允許”、“可以”、“可能”、“可能”、“設計”、“將會”和類似的表述旨在識別前瞻性陳述。這些陳述與未來時期有關，包括我們的商業模式和服務、我們的業務和市場戰略、未來增長、需求、我們的基礎設施、我們對信息技術或IT的投資、系統、我們的員工招聘和保留、我們與合併相關的整合計劃、我們的收入、收入來源、我們的毛利率、我們的運營成本和結果、付款時間、我們的競爭、我們未來的需求和額外融資的來源、合同條款、與供應商的關係、我們設施的充分性、我們的運營、外匯匯率和對衝活動、我們的戰略收購(包括預期的成本節約和其他好處)、銷售的季節性、我們的現金資源充足，我們的債務和融資安排，包括我們的再融資計劃，包括我們的信用評級任何變化的影響，利率風險及其影響，我們國際子公司持有的現金和匯回，衍生工具的公允價值變化，我們的納税負債，我們的披露控制程序和程序的充分性，網絡安全，我們定價政策的影響，經濟和行業趨勢的影響，我們競爭市場的變化，新報告規則和會計政策的影響，我們的估計和假設，庫存回購義務和承諾和或有事項的影響，我們的有效税率，以及我們的股票回購和分紅計劃。前瞻性陳述會受到風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能導致實際結果與預測的結果大相徑庭。這些風險和不確定性包括但不限於本文討論的風險和其他風險，包括與我們客户的購買模式有關的風險，向大客户集中銷售的風險，我們一個或多個重要的原始設備製造商(“OEM”)供應商或客户的損失或合併，我們組裝和分銷的產品的市場接受度，行業內的競爭狀況及其對我們與OEM供應商的利潤率、定價和其他條款的影響，我們獲得市場份額的能力，供應商贊助計劃的變化，我們成本和運營費用的變化，通貨膨脹的加劇，IT行業對資本支出預算的依賴程度和趨勢，總體經濟狀況的波動，税法的變化、與我們的國際業務相關的風險、我們的分銷和集成客户需求的不確定性和可變性、供應短缺或延遲、我們平面圖融資安排的任何終止或減少， 截至2023年11月30日止年度的10-K表格年報第I部分第1A項“風險因素”所載的外幣價值和利率變動及其他風險因素 第二部分第1A項"風險因素"。這些前瞻性陳述僅限於本報告日期。除非法律另有要求，否則我們明確不承擔任何義務或承諾，公開發布本文所載任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映我們對此預期的任何變化，或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。

在管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析中，所有提及的“TD SynNEX”、“SynNEX”、“我們的”或“公司”均指TD SynNEX Corporation及其子公司，除非明確該術語僅指母公司或其一個部門.

TD SYNNEX、TD SYNNEX徽標以及所有其他TD SYNNEX公司、產品和服務名稱和口號均為TD SYNNEX Corporation的商標或註冊商標。其他名稱和標記均為各自所有者的財產。
概述
我們是一家財富100強企業，也是全球領先的信息技術（“IT”）生態系統分銷商和解決方案聚合商。我們發揮着至關重要的作用，將來自世界領先和新興技術供應商的產品推向市場，並幫助我們的客户創建最適合為最終用户客户最大化業務成果的解決方案。
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目錄
數字化轉型和向雲計算的遷移正在重塑我們的行業，使企業和消費者能夠以各種方式評估、採購、獲取和消費技術產品和服務。隨着基於硬件和軟件的解決方案日益結合，支持物理和虛擬交付方法的混合IT消費模式正在出現。因此，客户正在尋求將技術聯繫在一起的產品、服務和解決方案的更大集成。因此，我們認為，重要的是提供廣泛的端到端產品組合，在整個計算連續體中具有深厚的能力，以幫助客户管理日益複雜的IT生態系統，並提供市場期望的解決方案和業務成果。我們的未來願景是成為連接IT生態系統的重要解決方案聚合器和協調器。
我們的全球戰略是通過專注於以下戰略重點來創造更高的價值：
•投資 在混合雲、安全、數據分析、人工智能(AI)、超大規模基礎設施和服務等戰略技術方面。
•加強我們的端到端產品、服務和解決方案組合，包括技術即服務和經常性收入模式。
•變換我們的公司通過更大的自動化和先進的分析實現了數字化，我們相信這將增強客户體驗，擴大我們的客户基礎，增加銷售額，並擴大我們在戰略技術方面的存在。
•展開我們的全球足跡，並提高我們在全球各地業務的卓越運營。
我們提供來自原始設備製造商(“OEM”)的全面技術產品目錄，例如個人計算設備、移動電話和配件，以及雲、安全、數據/分析、人工智能和超大規模基礎設施等戰略技術。這使我們能夠為我們的經銷商和零售客户提供全面的解決方案。我們的經銷商客户包括增值經銷商、企業經銷商、政府經銷商、系統集成商、直銷商、零售商和管理服務提供商。我們將我們在分銷方面的核心優勢與需求產生、供應鏈管理以及設計和集成解決方案相結合，幫助我們的客户在上市時間、成本最小化、供應鏈中的實時聯繫和售後服務產品支持方面實現更高的效率。我們還在政府和醫療保健等關鍵垂直市場提供全面的IT解決方案，並提供專業服務，提高全球計算組件、物流服務和供應鏈管理領域的效率。此外，我們還為數據中心服務器和專為客户工作負載和數據中心環境構建的網絡解決方案提供系統設計和集成解決方案。
我們將我們的大部分產品組合為兩個主要解決方案組合，即終端解決方案和高級解決方案。我們的終端解決方案產品組合主要包括個人計算設備和外圍設備、移動電話和附件、打印機、外圍設備和耗材。通過我們的Hyve業務，我們的高級解決方案產品組合主要包括數據中心技術，如混合雲、安全、存儲、網絡、服務器、軟件、融合和超融合基礎設施以及超大規模基礎設施。
我們業務的特點是毛利佔收入的百分比或毛利率低，而營業收入佔收入的百分比或經營利潤率低。信息技術產品市場的一般特點是單位價格下降和產品生命週期短，儘管某些產品的單位價格由於供應鏈限制和通貨膨脹等因素在某些時期有所上漲。我們根據每種特定產品或我們分銷的產品組合以及我們提供的服務的市場供求特點釐定銷售價格。
我們高度依賴終端市場對IT產品的需求，以及我們合作伙伴的戰略舉措和商業模式。這一終端市場需求受到許多因素的影響，包括OEM供應商推出新的IT產品和軟件、現有IT產品的更換週期、雲計算趨勢、整體經濟增長和一般業務活動。困難和具有挑戰性的經濟環境，包括持續的通脹和高利率，也可能導致IT行業的整合或衰落，以及基於價格的競爭加劇。我們的系統設計和集成解決方案業務高度依賴於對雲基礎設施的需求，以及市場上的關鍵客户和供應商的數量。我們的業務包括在美洲、歐洲、亞太地區和日本(“APJ”)的業務，因此我們受到這些地區對我們產品的需求的影響，以及外幣兑美元匯率波動的影響。
28
目錄
收購
於2021年3月22日，本公司訂立合併協議及計劃(“合併協議”)，規定遺留SYNNEX公司將透過一系列合併收購佛羅裏達州遺留公司Tech Data Corporation(“Tech Data”)，令Tech Data成為TD SYNNEX Corporation的間接附屬公司(統稱為“合併”)。2021年9月1日，根據合併協議的條款，公司以16億美元現金(在實施合併前，老虎母公司的唯一股東和阿波羅全球管理公司的關聯公司向老虎母公司(AP)公司的5.0億美元股權出資後的11億美元現金)和4400萬股SYNNEX普通股收購了泰格數據的母公司老虎母公司(AP)公司的全部已發行普通股。
我們不斷尋求通過戰略性收購業務和資產以補充和擴大我們現有能力，增強我們業務的有機增長。我們還剝離了我們認為對我們持續運營不再具有戰略意義的業務。我們尋求建立新的OEM關係，增強我們的供應鏈和整合能力，為客户和OEM供應商提供的服務，並擴大我們的地理足跡。
經營成果
下表列出了所列期間的數據佔總收入的百分比：
截至三個月
綜合業務報表數據：
2024年2月29日2023年2月28日
收入100.00 %100.00 %
收入成本(92.80)%(93.37)%
毛利7.20 %6.63 %
銷售、一般和行政費用(4.81)%(4.32)%
收購、整合和重組成本(0.22)%(0.34)%
營業收入2.17 %1.97 %
利息支出和財務費用，淨額(0.54)%(0.53)%
其他費用，淨額(0.03)%— %
所得税前收入1.60 %1.44 %
所得税撥備(0.37)%(0.34)%
淨收入1.23 %1.10 %
某些非GAAP財務信息
除了披露根據GAAP確定的財務結果外，我們還披露某些非GAAP財務信息，包括：
•以不變貨幣計算的收入，這是根據外幣換算影響進行調整的收入，以便可以在不受外幣匯率波動影響的情況下查看某些財務結果，從而便於對我們的業務業績進行期間間的比較。以不變貨幣計算的收入是通過使用可比的前期貨幣換算率將截至2024年2月29日的三個月的收入換算為賬單貨幣來計算的。一般來説，當美元對其他貨幣升值或貶值時，按不變貨幣匯率計算的增長率將高於或低於按實際匯率計算的增長率。
•非公認會計準則毛利，即毛利，經調整後不包括影響收入成本的採購會計調整部分。
•非GAAP毛利率，即非GAAP毛利率，如上定義，除以收入。
•非公認會計準則營業收入，即營業收入，調整後不包括收購、整合和重組成本、無形資產攤銷、股權補償費用和採購會計調整。
29
目錄
•非GAAP營業利潤率，即非GAAP營業收入，如上所述，除以收入。
•非公認會計原則淨收益，即淨收益，經調整後不包括與上述項目相關的收購、整合和重組成本、無形資產攤銷、基於股份的薪酬費用、購買會計調整和所得税。
•非公認會計原則稀釋每股普通股收益(“EPS”)，即不包括與上述項目相關的收購、整合和重組成本、無形資產攤銷、基於股份的薪酬支出、購買會計調整和所得税的每股影響的稀釋EPS。
收購、整合及重組成本於產生時列支，主要為法律、銀行、顧問及顧問服務的專業服務成本、遣散費及其他人事相關成本、股份補償開支及與收購、整合、重組及資產剝離活動相關產生的債務清償費用。此類別亦可能不時包括與業務剝離/分拆有關的交易相關損益、與長期資產有關的成本(包括減值費用及因資產使用年限改變而導致的加速折舊及攤銷費用)，以及與收購或剝離有關的各種其他成本。
我們的收購活動導致確認有限存續期無形資產，主要包括客户關係及供應商名單。年期無形資產按其估計可使用年期攤銷，並於有事件顯示賬面值可能無法收回時進行減值測試。無形資產的攤銷反映在我們的綜合經營報表中。雖然無形資產有助於我們的收益產生，但無形資產的攤銷與我們的產品銷售並無直接關係。此外，無形資產攤銷費用通常根據我們收購活動的規模和時間而波動。因此，我們認為，不包括無形資產攤銷，以及其他非公認會計準則調整，這些調整既不涉及我們的日常業務過程，也不反映我們的基本業務表現，增強了我們和我們的投資者比較我們過去的財務表現與我們當前的表現，並分析基本業務表現和趨勢的能力。無形資產攤銷不包括在相關非公認會計原則財務措施中的全部金額，相關無形資產產生的收入沒有被排除在相關非公認會計原則財務措施中。無形資產攤銷不包括在相關的非公認會計原則財務計量中，因為與相關收入不同，攤銷不受任何特定期間的經營影響，除非無形資產出現減值或無形資產的估計使用年限被修訂。
以股份為基礎的薪酬開支為根據估計公平價值向本公司董事會僱員及非僱員成員授予股權獎勵而產生的非現金開支。雖然基於股份的薪酬是我們員工薪酬的一個重要方面，但基於股票的獎勵的公允價值可能與相關基於股票的獎勵歸屬或未來行使時實現的實際價值幾乎沒有相似之處，並且由於授予新的基於股票的獎勵的時間(包括與收購相關的授予)，不同時期的支出可能會有很大差異。鑑於獎勵的多樣性和時機，以及在計算以股份為基礎的薪酬支出時需要的主觀假設，我們相信這些額外的信息允許投資者對我們的經營業績進行額外的比較。
採購會計調整主要涉及按公允價值確認合併所獲得的供應商和客户負債的影響。這些調整使我們在2023財年第三財季的非GAAP運營收入受益，這是基於與供應商的歷史結算模式，並符合我們在政策中定義的釋放我們認為遙遠的供應商和客户債務的時間。
我們認為，提供這些額外信息對讀者更好地評估和了解我們的基本經營業績是有用的，特別是在將結果與前幾個時期進行比較以及對未來時期進行規劃和預測時，主要是因為管理層通常除了監督GAAP結果外，還監測針對這些項目進行調整的業務。管理層還使用這些非公認會計準則來確定業務目標，在某些情況下，還用於為薪酬目的而衡量業績。由於這些非GAAP財務指標不是根據GAAP計算的，它們不一定與其他公司採用的類似名稱的指標可比。這些非公認會計準則財務計量不應單獨考慮或作為可比公認會計準則計量的替代品，應作為根據公認會計準則提供的數據的補充並與之結合使用。
30
目錄
截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月：
收入
下表按部門彙總了截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月的收入和收入變化：
截至三個月
2024年2月29日2023年2月28日百分比變化
按不變貨幣計算的收入
(單位：千)
已整合
收入$13,975,253 $15,125,371 (7.6)%
外幣變動的影響(102,478)— 
按不變貨幣計算的收入$13,872,775 $15,125,371 (8.3)%
美洲
收入$7,903,096 $8,638,704 (8.5)%
外幣變動的影響(10,843)— 
按不變貨幣計算的收入$7,892,253 $8,638,704 (8.6)%
歐洲
收入$5,117,252 $5,520,437 (7.3)%
外幣變動的影響(119,360)— 
按不變貨幣計算的收入$4,997,892 $5,520,437 (9.5)%
亞太地區
收入$954,905 $966,230 (1.2)%
外幣變動的影響27,725 — 
按不變貨幣計算的收入$982,630 $966,230 1.7 %
綜合評註
在截至2024年2月29日的三個月中，合併收入和按不變貨幣計算的收入與上年同期相比分別減少了12億美元和13億美元。減少的主要原因是我們的高級解決方案產品組合由於前一年的市場動態而導致強勁需求和積壓轉換帶來的更高收入，以及我們的Endpoint Solutions產品組合的下降。我們收入的更大比例是在淨基礎上公佈的，與截至2023年2月28日的前三個月相比，這對我們的收入產生了約4.5億美元的負面影響，即3%。外幣變動的影響主要是由於歐元兑美元走強。
美洲評論
在截至2024年2月29日的三個月中，美洲地區的收入和按不變貨幣計算的收入與去年同期相比分別減少了7.356億美元和7.465億美元。減少的主要原因是我們的高級解決方案產品組合由於前一年的市場動態而導致強勁需求和積壓轉換帶來的更高收入，以及我們的Endpoint Solutions產品組合的下降。我們收入的更大比例是在淨基礎上公佈的，與截至2023年2月28日的三個月相比，這對我們的收入產生了約3.5億美元的負面影響，或4%。
31
目錄
歐洲評論
在截至2024年2月29日的三個月裏，歐洲的收入和按不變貨幣計算的收入分別比去年同期減少了4.032億美元和5.225億美元。減少的主要原因是我們的高級解決方案產品組合由於前一年的市場動態而導致強勁需求和積壓轉換帶來的更高收入，以及我們的Endpoint Solutions產品組合的下降。我們收入的更大比例是在淨基礎上公佈的，與截至2023年2月28日的三個月相比，這對我們的收入產生了約1億美元的負面影響，或2%。外幣變動的影響主要是由於歐元兑美元走強。
APG評論
在截至2024年2月29日的三個月中，APJ的收入減少了1130萬美元，主要是由於外幣變化的影響。在截至2024年2月29日的三個月中，APJ按不變貨幣計算的收入比去年同期增加了1640萬美元，這主要是由於我們在該地區的高級解決方案產品組合的增長。外幣變動的影響主要是由於日元對美元的疲軟。
毛利
截至三個月
2024年2月29日2023年2月28日
百分比變化
非GAAP毛利和非GAAP毛利-合併
(單位：千)
收入$13,975,253 $15,125,371 (7.6)%
毛利$1,005,766 $1,003,567 0.2 %
採購會計調整— 7,450 
非公認會計準則毛利$1,005,766 $1,011,017 (0.5)%
毛利率7.20 %6.63 %
非公認會計準則毛利率7.20 %6.68 %
我們的毛利率受多項因素影響，包括競爭、售價、產品組合、按淨額基準呈列的收入百分比、產品成本連同供應商的回扣及折扣計劃、儲備或結算調整、運費成本、存貨虧損及收入波動。
在截至2024年2月29日的三個月中，我們的毛利潤比去年同期有所增長，這主要是由於我們的毛利率提高以及與合併相關的購買會計調整減少，但收入的下降部分抵消了這一增長。在截至2024年2月29日的三個月內，我們的毛利率較上年同期有所增長，這主要是由於戰略技術的利潤率擴大，在淨基礎上公佈的額外收入對我們的毛利率產生了約23個基點的積極影響，以及與合併相關的採購會計調整減少。
在截至2024年2月29日的三個月中，與上年同期相比，非GAAP毛利下降，這主要是由於收入減少，但部分被毛利率的改善所抵消。在截至2024年2月29日的三個月中，非GAAP毛利率較上年同期有所增長，這主要是由於戰略技術的利潤率擴大以及在淨基礎上公佈的額外收入。
32
目錄
銷售、一般和行政費用
截至三個月
2024年2月29日2023年2月28日
百分比變化
(單位：千)
銷售、一般和行政費用$671,545 $654,223 2.6 %
收入百分比4.81 %4.32 %
我們的銷售、一般及行政開支主要包括員工成本，如薪金、佣金、花紅、股份薪酬及臨時員工成本。銷售、一般及行政開支亦包括倉庫、交付中心及其他非集成設施的成本、公用事業開支、法律及專業費用、若干資本設備的折舊、壞賬開支、無形資產攤銷及市場營銷開支，部分由OEM供應商的補償所抵銷。
在截至2024年2月29日的三個月中，銷售、一般和行政費用與去年同期相比有所增加，主要是由於人員成本上升。與上年同期相比，銷售、一般和行政費用佔收入的百分比有所增加，主要原因是收入減少和人員成本增加。我們收入的較大百分比是以淨額為基礎列報的，這導致銷售、一般和行政費用佔收入的百分比增加了約15個基點。
收購、整合和重組成本
收購、整合和重組成本主要包括與合併相關的成本，以及2023財年與合併前Tech Data發起的全球業務優化2計劃(“GBO 2計劃”)相關的350萬美元成本。GBO 2計劃於2023財年完成。
合併
我們產生了與完成合並相關的收購、整合和重組成本，包括專業服務成本、人事和其他成本、長期資產費用和終止費以及基於股票的薪酬支出。專業服務費用主要包括IT和其他諮詢服務以及法律費用。人事和其他成本主要包括與留任和其他獎金、遣散費和重複勞動成本有關的成本。長期資產費用和終止費包括在截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月內由於某些IT系統整合導致資產使用壽命發生變化而分別錄得的40萬美元和620萬美元，以及在截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月分別錄得的與某些IT系統相關的終止費660萬美元和1020萬美元。基於股票的薪酬支出主要涉及將合併前發放的某些Tech Data基於業績的股權獎勵轉換為TD SYNNEX的限制性股票的相關成本(請參閲注4-對本報告第一部分第1項綜合財務報表的基於股份的補償)以及與合併有關的某些限制性股票獎勵的費用。
2023年7月，作為與合併相關的成本優化努力的一部分，我們向美國的某些同事提供了自願離職計劃(VSP)。在截至2024年2月29日的三個月內，我們產生了與VSP相關的720萬美元成本，其中包括600萬美元的遣散費和120萬美元的重複勞動力成本。
33
目錄
在截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月內，與合併相關的收購和整合費用構成如下：
截至三個月
2024年2月29日2023年2月28日
(單位：千)
專業服務費用$9,429 $6,810 
人員和其他費用7,963 13,007 
長期資產收費和解僱費7,037 16,376 
基於股票的薪酬— 11,521 
自願離職計劃費用
7,220 — 
總計$31,649 $47,714 
在截至2024年2月29日的三個月中，與去年同期相比，與合併相關的收購和整合費用減少，這主要是由於基於股票的補償費用以及長期資產費用和終止費的減少，但部分被自願離職計劃成本所抵消。
營業收入
下表分析了截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月的綜合和區域基礎上的營業收入和非GAAP營業收入，以及綜合和區域基礎上的營業收入和非GAAP營業收入的對賬：
截至三個月
2024年2月29日2023年2月28日百分比變化
非GAAP營業收入和非GAAP營業利潤率-合併
(單位：千)
收入$13,975,253 $15,125,371 
營業收入$302,572 $298,162 1.5 %
收購、整合和重組成本31,649 51,182 
無形資產攤銷72,877 73,023 
基於股份的薪酬17,490 13,074 
採購會計調整— 7,450 
非公認會計準則營業收入$424,588 $442,891 (4.1)%
GAAP營業利潤率
2.17 %1.97 %
非GAAP營業利潤率3.04 %2.93 %
在截至2024年2月29日的三個月中，綜合營業收入較上年同期有所增長，主要原因是收購、整合和重組成本下降，以及戰略技術利潤率擴大帶來的毛利率改善，但收入下降和人員成本上升部分抵消了這一增長。
在截至2024年2月29日的三個月中，綜合營業利潤率較上年同期有所增長，主要是由於戰略技術利潤率擴大導致毛利率改善，在淨基礎上公佈額外收入，以及收購、整合和重組成本下降，但由於收入下降和人員成本增加，銷售、一般和行政費用佔收入的比例上升，部分抵消了這一影響。
在截至2024年2月29日的三個月中，合併的非GAAP營業收入與上年同期相比有所下降，主要原因是收入下降和人員成本上升，但部分被戰略技術利潤率擴大導致的毛利率增加所抵消。
34
目錄
在截至2024年2月29日的三個月中，綜合非GAAP營業利潤率較上年同期有所增長，主要原因是戰略技術利潤率擴大帶來的毛利率增加以及在淨基礎上公佈的額外收入，但由於收入下降和人員成本增加，銷售、一般和行政費用佔收入的比例上升，部分抵消了這一增長。
截至三個月
2024年2月29日2023年2月28日百分比變化
非GAAP營業收入和非GAAP營業利潤率-美洲
(單位：千)
收入$7,903,096 $8,638,704 
營業收入$159,682 $179,505 (11.0)%
收購、整合和重組成本27,372 35,133 
無形資產攤銷41,453 42,414 
基於股份的薪酬11,798 9,362 
非公認會計準則營業收入$240,305 $266,414 (9.8)%
GAAP營業利潤率
2.02 %2.08 %
非GAAP營業利潤率3.04 %3.08 %
截至2024年2月29日的三個月，美洲地區的營業收入（無論是GAAP還是非GAAP）均與上年同期相比有所下降，主要是由於該地區的收入下降。
截至2024年2月29日的三個月，美洲的營業利潤率（無論是GAAP還是非GAAP）均與上年同期相比有所下降，主要是由於收入減少導致銷售、一般和行政費用佔收入的比例上升，部分抵消了這一影響。由於按淨基礎列報額外收入，毛利率增加。
截至三個月
2024年2月29日2023年2月28日百分比變化
非GAAP營業收入和非GAAP營業利潤率-歐洲
(單位：千)
收入$5,117,252 $5,520,437 
營業收入$108,325 $88,205 22.8 %
收購、整合和重組成本3,952 14,583 
無形資產攤銷30,802 29,985 
基於股份的薪酬4,763 3,176 
採購會計調整— 7,450 
非公認會計準則營業收入$147,842 $143,399 3.1 %
GAAP營業利潤率
2.12 %1.60 %
非GAAP營業利潤率2.89 %2.60 %
在截至2024年2月29日的三個月中，歐洲的營業收入比上一年同期有所增加，這主要是由於戰略技術利潤率擴大導致毛利率上升，以及收購、整合和重組成本以及採購會計調整的減少，但收入下降和人員成本增加部分抵消了這一增長。
35
目錄
在截至2024年2月29日的三個月中，歐洲營業利潤率較上年同期有所增長，主要原因是戰略技術利潤率擴大帶來的毛利率增加，以及在淨基礎上公佈的額外收入，以及收購、整合和重組成本以及採購會計調整的減少，但由於收入下降和人員成本增加，銷售、一般和行政費用佔收入的比例上升，部分抵消了這一增長。
在截至2024年2月29日的三個月中，歐洲非GAAP營業收入與上年同期相比有所增長，主要原因是戰略技術利潤率擴大導致毛利率上升，但收入下降和人員成本增加部分抵消了這一增長。
在截至2024年2月29日的三個月中，歐洲非GAAP營業利潤率較上年同期有所增長，主要原因是戰略技術利潤率擴大帶來的毛利率增加，以及在淨基礎上公佈的額外收入，但由於收入減少和人員成本增加，銷售、一般和行政費用佔收入的比例上升，部分抵消了這一增長。
截至三個月
2024年2月29日2023年2月28日百分比變化
非GAAP營業收入和非GAAP營業利潤率-亞太地區
(單位：千)
收入$954,905 $966,230 
營業收入$34,565 $30,452 13.5 %
收購、整合和重組成本325 1,466 
無形資產攤銷622 624 
基於股份的薪酬929 536 
非公認會計準則營業收入$36,441 $33,078 10.2 %
GAAP營業利潤率
3.62 %3.15 %
非GAAP營業利潤率3.82 %3.42 %
截至2024年2月29日的三個月內，按GAAP和非GAAP計算，亞太地區營業收入和利潤率均與上年同期相比有所增加，主要是由於戰略技術利潤率擴大，該地區毛利潤率和毛利率有所增加。
利息支出和財務費用，淨額
截至三個月
2024年2月29日2023年2月28日
百分比變化
(單位：千)
利息支出和財務費用，淨額$75,891 $80,200 (5.4)%
收入百分比0.54 %0.53 %
利息支出及財務支出淨額中記錄的金額主要包括就優先票據支付的利息支出、信貸額度、應收賬款證券化融資及定期貸款，以及與出售應收賬款相關的費用，部分被現金投資賺取的收入所抵銷。
截至2024年2月29日的三個月內，與上年同期相比，我們的利息費用和財務費用淨下降，主要是由於我們的現金投資賺取的收入增加，部分被因折扣費增加而與銷售應收賬款相關的成本增加所抵消，總計美元16.0 截至2024年2月29日的三個月內，百萬美元，而美元11.7 截至2023年2月28日的三個月內，新增100萬美元。
36
目錄
其他費用，淨額
截至三個月
2024年2月29日2023年2月28日
美元兑換
(單位：千)
其他費用，淨額$2,884 $156 $2,728 
收入百分比0.03 %— %
入賬列作其他開支淨額之金額包括若干融資交易及用以對衝該等融資交易之相關衍生工具之外幣交易收益及虧損、對衝成本、投資收益及虧損，以及其他非經營收益及虧損，如集體訴訟所得和解。
截至2024年2月29日的三個月內，我們的其他費用與上年同期相比淨增加，主要是由於對衝成本增加。
所得税撥備
截至三個月
2024年2月29日2023年2月28日
百分比變化
(單位：千)
所得税撥備$51,669 $50,786 1.7 %
所得税前收入百分比23.09 %23.32 %
所得税包括我們於國內及海外司法權區賺取的收入所產生的即期及遞延税項開支。所呈列中期期間之所得税已按估計年度實際税率計入隨附之綜合財務報表。
截至2024年2月29日的三個月內，我們的所得税費用與上年同期相比略有增加，主要是由於本期收入增加，但部分被略低的有效税率所抵消。與截至2023年2月28日的三個月相比，截至2024年2月29日的三個月的有效税率略低，主要是由於我們運營所在的徵税司法管轄區內盈利和虧損的相對組合。
淨利潤和稀釋後的每股收益
下表列示淨收入和攤薄每股收益，以及我們最具可比性的公認會計原則指標與相關非公認會計原則指標的對賬：
截至三個月
2024年2月29日2023年2月28日
非GAAP淨利潤-合併
(單位：千)
淨收入
$172,128 $167,020 
收購、整合和重組成本31,649 53,424 
無形資產攤銷72,877 73,023 
基於股份的薪酬17,490 13,074 
採購會計調整— 7,450 
與上述有關的所得税(27,921)(34,756)
非公認會計準則淨收益$266,223 $279,235 
37
目錄
截至三個月
非GAAP稀釋每股收益
2024年2月29日2023年2月28日
稀釋每股收益(1)
$1.93 $1.75 
收購、整合和重組成本0.36 0.56 
無形資產攤銷0.81 0.76 
基於股份的薪酬0.20 0.14 
採購會計調整— 0.08 
與上述有關的所得税(0.31)(0.36)
非GAAP稀釋每股收益$2.99 $2.93 
_________________________
(1) 稀釋後的每股收益採用兩級法計算。授予員工的未歸屬限制性股票獎勵被視為參與證券。就計算稀釋每股收益而言，截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月，分配給參與證券的淨利潤分別約為淨利潤的0.9%和0.8%。
流動性與資本資源
現金轉換週期
截至三個月
2024年2月29日2023年11月30日2023年2月28日
(金額以千為單位)
銷售日（“DSO”）
收入(a)$13,975,253 $14,407,306 $15,125,371 
應收賬款淨額(b)8,902,803 10,297,814 9,357,059 
未完成銷售天數(c)=（（b）/（a））*該段期間的天數58 65 56 
庫存未清天數（“DIO”）
收入成本(d)$12,969,487 $13,388,727 $14,121,804 
盤存(e)7,091,146 7,146,274 8,372,834 
庫存未付天數(f)=（（e）/（d））*該期間的天數50 49 53 
應付日數（“DPO”）
收入成本(g)$12,969,487 $13,388,727 $14,121,804 
應付帳款(h)12,372,749 13,347,281 12,997,681 
應付未付天數(i)=（（h）/（g））*該期間的天數87 91 83 
現金轉換週期（"CCC"）(j)=（c）+（f）—（i）21 23 26 

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目錄
現金流
我們的業務是營運資本密集型的。我們的營運資金需求主要用於支付應收賬款和存貨。我們嚴重依賴定期貸款、應收賬款的銷售、證券化計劃、左輪手槍計劃和供應商提供的淨貿易信貸來滿足我們的營運資金需求。到目前為止，我們主要通過運營和融資活動產生的現金為我們的增長和現金需求提供資金。一般來説，當銷售量增加時，我們的營運資金淨投資通常會增加，這通常會導致經營活動產生的現金流減少。相反，當銷售量減少時，我們以營運資本美元計算的淨投資通常會減少，這通常會導致經營活動產生的現金流增加。我們將CCC計算為上一財季應收賬款未付收入天數加上庫存現貨供應天數減去上一財季應收賬款未付收入成本天數。截至2024年2月29日和2023年11月30日，我們的CCC分別為21天和23天。與2023年11月30日相比，我們的CCC有所下降，主要是由於DSO的減少被DPO的減少部分抵消，因為由於現金收付的時間安排，我們的應收賬款和應付賬款餘額都有所下降。截至2024年2月29日和2023年2月28日，我們的CCC分別為21天和26天。減少的主要原因是我們與付款時間相關的DPO增加，以及我們的DIO減少，原因是我們的庫存餘額下降，這是2022財年發生的戰略性庫存採購導致的前一年更高的結果。
為增加市場份額及更好地服務客户，我們可能會透過投資或收購進一步擴大業務。我們預計，任何此類擴張都需要在營運資金、人員、設施和業務方面進行初步投資。這些投資或收購可能主要由我們現有現金及現金等價物、額外借貸或發行證券提供資金。
經營活動
提供的現金淨額 經營活動為384.7至100萬美元 截至2024年2月29日的三個月，相比之下，截至2023年2月28日的三個月，運營活動中使用的淨現金為102.8美元。經營活動提供的現金淨額增加的主要原因是，在截至2024年2月29日的三個月中，與現金收款時間相關的應收賬款減少，但被截至2023年2月28日的三個月的庫存減少部分抵消，這是由於2022財年戰略庫存採購的持續直銷。
投資活動
使用的現金淨額 截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月內，投資活動分別為6790萬美元和3420萬美元。用於投資活動的現金增加，主要是因為為收購2840萬美元的業務而支付的現金。
融資活動
在截至2024年2月29日的三個月內，用於融資活動的現金淨額為 3.112億美元，而截至2023年2月28日的三個月，融資活動提供的現金淨額為129.5美元。融資活動中使用的現金增加，主要是因為為營運資本需求提供資金所需的短期淨借款減少，在截至2024年2月29日的三個月中，淨償還總額為5610萬美元，而截至2023年2月28日的三個月，淨借款為3.033億美元。此外，我們的股票回購計劃下的普通股回購有所增加，在截至2024年2月29日的三個月中，普通股回購總額為1.992億美元，而截至2023年2月28日的三個月，普通股回購總額為114.8美元。
我們相信，我們的現有現金結餘、經營現金流量及信貸可用性足以支持我們至少未來十二個月的經營活動。
資本資源
截至2024年2月29日和2023年11月30日，我們的現金和現金等價物總計10億美元。我們由國際子公司持有的現金和現金等價物在匯回美國時不再繳納美國聯邦税。部分外匯餘額匯回受到當地法律的限制。如果將來我們將外國現金匯回美國，我們將根據計劃的匯回時間和方式，在我們的綜合財務報表中報告州税和預扣税的影響。目前，我們相信我們在美國有足夠的資源、現金流和流動性來滿足當前和預期的未來營運資金、投資和其他一般公司資金需求。
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目錄
我們相信，我們的可用現金和現金等價物餘額、運營現金流和我們現有的流動性來源，包括我們借款安排下的可用容量，將足以償還2024年8月到期的7.00億美元優先票據，並滿足我們目前和計劃在所有地區的營運資金和未來12個月的投資需求。我們還相信，我們的長期營運資本、計劃的資本支出、預期的股票回購、股息支付和其他一般公司資金需求將通過運營的現金流來滿足，並在必要的情況下通過我們的借款安排和未來的金融市場活動來滿足。
信貸設施和借款
在美國，我們有一個應收賬款證券化計劃，為我們的業務提供額外的資本(“美國AR安排”)。根據美國應收賬款安排的條款，根據符合條件的應收賬款，我們和我們作為美國應收賬款安排一方的子公司最多可以借入15億美元。經2023年12月11日和2024年3月29日修訂的美國AR安排的到期日為2025年12月。吾等亦有一份日期為2021年4月16日及於2023年5月22日經修訂的信貸協議(經修訂，“TD SYNNEX信貸協議”)，根據該協議，吾等已獲承諾延長一項本金總額不超過35億美元的優先無抵押循環信貸安排，而該循環信貸安排(“TD SYNNEX循環信貸安排”)可應吾等的要求(“TD SYNNEX循環信貸安排”)在貸款人酌情決定的情況下，可能增加的總額最高達5,000,000,000美元。TD SYNNEX信貸協議還包括一項15億美元的定期貸款安排，這筆貸款是與合併有關的全額資金。TD SYNNEX信貸協議的到期日為2026年9月，就TD SYNNEX循環信貸安排而言，可在吾等事先通知貸款人及貸款人同意延長到期日後兩次延期一年。我們在美國AR安排和TD SYNNEX循環信貸安排下的未償還借款金額可能會隨着我們營運資金和其他流動資金要求的變化而波動。截至2024年2月29日或2023年11月30日，美國AR安排或TD SYNNEX循環信貸安排下沒有未償還的金額。
我們與金融機構有各種其他已承諾和未承諾的信用額度、融資租賃、短期貸款、定期貸款、信貸安排和賬面透支安排，截至2024年2月29日，借款能力總計約5.773億美元。我們對這些貸款的借款在此期間主要根據我們營運資本的變化而變化。截至2024年2月29日，這些貸款的未償還金額為1.518億美元，加權平均利率為6.24%；截至2023年11月30日，這些貸款的未償還金額為2.087億美元，加權平均利率為7.52%。
從歷史上看，我們在應收賬款證券化計劃和母公司信貸設施各自到期日或之前更新。我們沒有理由相信該等安排及其他安排將不會被續期或取代，因為我們與參與金融機構的信譽仍然良好。我們作為上市公司多年來一直與多個金融機構有類似的借貸安排。
截至2024年2月29日和2023年11月30日，我們的未償借款總額分別約為40億美元和41億美元。我們的未償借款包括2024年2月29日和2023年11月30日的25億美元優先票據，以及TD SYNEX信貸協議定期貸款安排下的定期貸款，分別於2024年2月29日和2023年11月30日約為13億美元和14億美元。有關我們借款的更多信息，請參閲 注10-本報告第一部分第1項所列合併財務報表的借款。關於我們將於2024年8月9日到期的7.0億美元1.25%優先債券，我們目前正在評估我們在到期日之前的債務結構，我們目前的打算是在到期之前對部分或全部債務進行再融資。
應收賬款採購協議
我們有未承諾的應收賬款購買協議，根據該協議，某些客户所欠的貿易應收賬款可由某些金融機構獲得，而無需追索。這些計劃下的可用能力取決於我們有資格出售給這些計劃的貿易應收賬款的水平，以及金融機構購買此類應收賬款的意願。此外，這些項目中的某些項目還要求我們繼續服務、管理和收回已售出的應收賬款。截至2024年2月29日和2023年11月30日，我們根據這些計劃向金融機構出售和持有的貿易應收賬款分別為12億美元和8.646億美元。在截至2024年2月29日的三個月裏，這些項目的折扣費用總計1600萬美元，在截至2023年2月28日的三個月裏，折扣費總額為1170萬美元。
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目錄
股份回購計劃
2023年1月，董事會批准了一項為期三年、價值10億美元的股票回購計劃，根據該計劃，我們可以不時在公開市場或通過私下談判的交易回購我們已發行的普通股。在截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月裏，我們分別以1.992億美元和1.148億美元回購了200萬股普通股和120萬股普通股。截至2024年2月29日，我們有1.967億美元可用於未來回購我們的普通股。
2024年3月，董事會批准了一項新的20億美元的股票回購計劃，作為對現有計劃的補充，根據該計劃，公司可以不時在公開市場或通過私下協商的交易回購其已發行普通股，包括根據1934年證券交易法10b5-1規則採用的一項或多項交易計劃。新的2024年3月股票回購授權沒有到期日。有關我們的股份回購計劃的其他信息，請參閲注5-本報告第一部分第1項所列合併財務報表的股東權益。
《公約》遵守情況
我們的信貸安排有許多契約和限制，要求我們保持特定的財務比率。它們還限制了我們(或我們的子公司，如果適用)產生額外債務或留置權，與關聯公司簽訂協議，修改我們的業務性質，合併或合併吃。截至2024年2月29日，我們符合上述安排的財務公約要求。
關聯方交易
有關關聯方交易的摘要，請參見 注13-合併財務報表的關聯方交易，可在本報告第一部分第1項下找到。
關鍵會計政策和估算
在截至2024年2月29日的三個月內，我們之前在Form 10-K年度報告中披露的截至2023年11月30日的財政年度的關鍵會計政策和估計沒有重大變化。
近期發佈的會計公告
有關最近的會計聲明和對我們的合併財務報表的預期影響的摘要，請參閲注2-綜合財務報表的主要會計政策摘要，見本報告第一部分第1項。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
有關本公司市場風險的説明，請參閲“第二部分，第7A項。在截至2023年11月30日的財年的Form 10-K年度報告中，披露了關於市場風險的定量和定性信息。
自2023年11月30日以來，我們的市場風險沒有發生實質性變化。
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目錄
項目4.控制和程序
(a)對披露控制和程序的評價。我們堅持按照1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第13a-15(E)條的規定，維持“披露控制和程序”，旨在確保在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間內，記錄、處理、彙總和報告我們根據交易法提交或提交的報告中要求我們披露的信息，並根據需要將這些信息積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於所需披露的決定。在設計和評估我們的披露控制和程序時，管理層認識到，無論披露控制和程序的構思和運作如何完善，都只能提供合理的、而不是絕對的保證，確保披露控制和程序的目標得以實現。我們的披露控制和程序旨在滿足合理的保證標準。此外，在設計披露控制和程序時，我們的管理層必須運用其判斷來評估可能的披露控制和程序的成本效益關係。任何披露控制和程序的設計也部分基於對未來事件可能性的某些假設，不能保證任何設計將在所有潛在的未來條件下成功實現其所述目標。
我們的首席執行官(我們的首席執行官)和首席財務官(我們的首席財務官)根據他們對Form 10-Q季度報告所涵蓋期間結束時的評估得出結論，截至該日期，我們的披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的。
(b)財務報告內部控制的變化。於上個財政季度內，根據管理層的評估，我們對財務報告的內部控制(如交易法第13a-15(F)條的定義)並無重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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目錄
第二部分--其他資料
第1A項。風險因素
在截至2023年11月30日的財政年度的Form 10-K年度報告中，您應仔細審查和考慮可能對我們的業務、財務狀況或未來結果產生重大影響的某些因素的信息，這些信息列於我們的Form 10-K年度報告第I部分第1A項“風險因素”中。我們在Form 10-K的2023年年度報告中披露的風險因素沒有實質性變化。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
2023年1月，我們的董事會批准了一項為期三年、價值10億美元的股份回購計劃(“股份回購計劃”)，根據該計劃，我們可以不時在公開市場或通過私下協商的交易回購我們已發行的普通股。
2024年1月31日，我們宣佈結束由Apollo Global Management，Inc.(出售股東)的關聯公司管理的某些實體出售的我們普通股的二次公開發行(“1月發行”)，總計880萬股(包括承銷商有權購買的約110萬股額外股票)。1月份發行的所有股票都由出售股票的股東出售。在1月份的發售中，我們沒有收到出售股東出售股份所得的任何收益。此外，根據相關承銷協議，吾等向承銷商購回約140,000股普通股，作為1月份發售的一部分，回購價為每股100.50美元，回購價約為138.2,000,000美元(“1月份同時回購股份”)。1月份同時回購股份是根據我們現有的10億美元股份回購計劃進行的，幷包括在下表所示的1月份活動中。
下表列出了該公司在截至2024年2月29日的季度內根據股票回購計劃購買普通股的信息：
發行人購買股票證券(除每股金額外，以千計)
期間購買的股份總數
每股平均支付價格 (1)
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數根據計劃或方案可能購買的股票的最大美元價值
2023年12月1日-12月31日282 $104.16 282 $366,538 
2024年1月1日-1月31日1,633 101.21 1,633 201,258 
2024年2月1日至2月29日46 100.00 46 196,658 
總計1,961 $101.60 1,961 
_________________________
(1) 不包括應計或已付的消費税，不包括經紀人的佣金。
2024年3月，董事會批准了一項新的20億美元的股票回購計劃，補充了現有計劃的剩餘金額，根據該計劃，我們可以不時在公開市場或通過私下協商的交易回購我們已發行的普通股，包括根據1934年證券交易法10b5-1規則採用的一個或多個規則10b5-1交易計劃。新的2024年3月股票回購授權沒有到期日。
2024年3月27日，我們宣佈進行二次公開發行(“3月發行”)，出售股東出售了總計1210萬股我們的普通股(包括承銷商有權購買的約160萬股)。3月份發行的所有股票都由出售股票的股東出售。在3月份的發售中，我們沒有收到出售股東出售股份所得的任何收益。此外，根據相關包銷協議，吾等向承銷商購回500,000股普通股，作為3月份發售(“3月份同時回購股份”)的一部分，回購價為每股108.60美元，收購價格為5,430萬美元。3月份的同時回購股份是根據我們現有的股份回購計劃進行的。
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目錄
項目5.其他信息
2024年3月29日，本公司及其附屬公司SIT Funding Corporation(“SIT”)(借款人)修訂了公司的應收賬款證券化計劃(“貿易應收賬款證券化”)，簽訂了公司、SIT、貸款人和管理代理人之間的第五項修訂和重新簽署的應收賬款融資和管理協議(“RFA”)第4號修正案(“修正案”)，多倫多道明銀行有限公司作為行政代理。修訂(I)規定攤薄觸發比率在2024年3月31日至2024年4月22日期間不具效力，(Ii)規定在2024年4月22日當日及之後，如發生與攤薄觸發比率有關的終止事件時，未償還本金為零，則不會發生與攤薄觸發比率有關的終止事件；及(Iii)規定在攤薄觸發比率高於5.75%(終止事件的現行門檻)的任何時間，SIT均不得動用該貸款。以上對修正案的描述通過參考修正案的全部內容進行限定，該修正案作為本季度報告的附件10.3以Form 10-Q的形式提交，並通過引用併入本文。

貿易安排
在截至2024年2月29日的三個月內，本公司的董事或高管通過、已修訂或已終止“規則10b5-1交易安排”或“非規則10b5-1交易安排”，這些術語在S-K條例第408項中定義。

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目錄
項目6.展品
展品編號文件説明
1.1
承銷協議，日期為2024年1月29日，由TD SYNNEX Corporation、其中所列的銷售股東和其中所列的幾家承銷商簽訂(通過參考本公司於2024年1月31日提交的當前8-K報表的附件1.1併入)。
3(i).1
經修訂的公司註冊證書（通過參考截至2022年2月28日季度的公司表格10—Q季度報告的附件3（i）.1納入）。
3(Ii).1
修訂及重訂附例(參照本公司於2023年1月24日提交的Form 10-K年度報告附件3(Ii)1)。
10.1#
TD SynNEX和Patrick Zammit之間的日期為2023年11月28日的要約函（通過引用本公司於2023年11月30日提交的關於表格8—K的當前報告的附件10.1合併）。
10.2+
由TD SYNNEX Corporation、SIT Funding Corporation、出借方和多倫多道明銀行(Toronto-Dominion Bank)作為代理人(通過參考本公司於2023年12月14日提交的當前8-K報表中的附件10.1合併)於2023年12月11日由TD SYNNEX Corporation、SIT Funding Corporation、SIT Funding Corporation、貸款人和多倫多道明銀行(Toronto-Dominion Bank)共同簽署的第五份修訂和重訂的應收款融資和管理協議以及日期為2023年12月11日的第三份修訂和重訂的應收款銷售和服務協議。
10.3+
由TD SYNNEX Corporation、SIT Funding Corporation、發起方、貸款方和作為代理的多倫多道明銀行(Toronto-Dominion Bank)於2024年3月29日簽署的第五項修訂和重新簽署的應收款融資和管理協議的第四修正案。
10.4#
2024年3月21日與Duane Zitzner簽署的顧問協議。
31.1
規則13a-14(A)首席執行官的證明。
31.2
細則13a-14(A)首席財務官的證明。
32.1*
首席執行官和首席財務官根據2002年薩班斯—奧克斯利法案第906條發表的聲明（18 U.S.C.第1350節）。
101.INS內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH內聯XBRL分類擴展架構文檔。
101.CAL內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.DEF內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。
101.LAB內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。
 
101.PRE內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。
 
104封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)
#表示管理合同或補償計劃或安排。
* 根據S—K法規第601（b）（32）（ii）項和SEC發佈號。33—8238和34—47986，最終規則：管理層關於財務報告內部控制的報告和交易法定期報告中披露的證明，本文件附件32.1中提供的證明被視為隨表10—Q一起提供，並且不會被視為根據交易法第18節的目的“已提交”。此類認證將不被視為通過引用納入根據《證券法》或《交易法》提交的任何文件中，除非註冊人以引用的方式特別納入該文件。
+根據第S—K條第601（a）（5）、601（a）（6）及/或601（b）（10）（iv）項，附表（或類似附件）及某些資料被遺漏。TD SynNEX特此承諾，應美國證券交易委員會的要求，以書面形式向美國證券交易委員會提供任何遺漏的附表或附件的副本；但TD SynNEX可根據經修訂的1934年證券交易法第24b—2條要求對如此提供的任何附表或附件進行保密處理。
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目錄
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
日期：2024年4月4日
TD SYNNEX公司
發信人：/S/理查德·T·休謨
理查德·休謨
總裁與首席執行官
(Duly獲授權人員及首席執行官）
發信人：/S/馬歇爾·W·威特
馬歇爾W. Witt
首席財務官
(Duly獲授權人員及首席財務官）
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