gety-20240331
000189849612/312024Q1假的http://fasb.org/us-gaap/2023#AccruedLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#AccruedLiabilitiesCurrent219276276265265xbrli: 股票iso421:USDiso421:USDxbrli: 股票xbrli: puregety: 訴訟gety: 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年股權激勵計劃會員2024-03-310001898496Gety: EarnOutplan 會員2024-03-310001898496Gety: EarnOutplan 會員2024-01-012024-03-310001898496Gety：美國紐約南區地方法院 KaltPartners LLCVGETTY ImagesHoldings Sinccase 成員2023-10-272023-10-270001898496Gety: CRCM 機構大師基金dbviltdetalvGettyImagesHoldingsIncaseMember2023-10-272023-10-270001898496Gety: CRCM 機構大師基金dbviltdetalvGettyImagesHoldingsIncaseMember2023-10-270001898496Gety：美國紐約南區地方法院 KaltPartners LLCVGETTY ImagesHoldings Sinccase 成員2023-10-2700018984962023-02-030001898496Gety: 加拿大税務評估局會員2023-01-012023-12-310001898496Gety: 加拿大税務評估局會員SRT: 最大成員2024-01-012024-03-310001898496US-GAAP：後續活動成員獲取:Motorsport ImagesLLC 會員2024-04-010001898496US-GAAP：後續活動成員獲取:Motorsport ImagesLLC 會員2024-04-012024-04-010001898496US-GAAP：後續活動成員Gety: USDTermLoans會員2024-05-032024-05-030001898496獲取：MikaelChomember獲取：Mikaelcho 2023 年 11 月計劃成員2024-01-012024-03-310001898496獲取：MikaelChomember獲取：Mikaelcho 2023 年 11 月計劃成員2024-03-310001898496獲取：MikaelChomember獲取：MikaelChomarch2024 計劃成員2024-01-012024-03-310001898496獲取：GenefocaMember2024-01-012024-03-310001898496Gety: GrantFarhall 會員2024-01-012024-03-310001898496Gety: GrantFarhall 會員2024-03-310001898496Gety: 詹妮弗·萊登會員2024-01-012024-03-310001898496Gety: 詹妮弗·萊登會員2024-03-310001898496Gety: lizanneVaughan 會員2024-01-012024-03-310001898496Gety: lizanneVaughan 會員2024-03-310001898496獲取：MikaelChomemberGety: mikaelChomarch2024 交易安排普通股會員2024-03-310001898496獲取：MikaelChomemberGety: mikaelChomarch2024 交易安排限制性股票單位會員2024-03-310001898496獲取：GenefocaMemberGety: Genefoca交易安排普通股成員2024-03-310001898496獲取：GenefocaMemberGety: Genefoca交易安排股票期權會員2024-03-310001898496Gety: Genefoca交易安排限制性股票單位成員獲取：GenefocaMember2024-03-31
目錄
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
（Mark One）
x 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2024年3月31日
o根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
在過渡期內 到
12.jpg
蓋蒂圖片控股有限公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
特拉華
（州或其他司法管轄區
公司或組織）
001-41453
（委員會
文件號）
87-3764229
（美國國税局僱主
識別碼）
南第五大道 605 號套房 400
西雅圖, 哇98104
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
(206) 925-5000
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題
交易
符號
每個交易所的名稱
在哪個註冊了
A 類普通股GETY紐約證券交易所
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的x沒有 o
用勾號指明註冊人是否以電子方式提交了根據第 S-T 條第 405 條要求提交的所有交互式數據文件（§在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類文件的較短期限）中（本章第 232.405 節）。 是的x沒有 o
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見... 的定義 “大型加速文件管理器，” “加速文件管理器，” “規模較小的申報公司，”和 “新興成長型公司”在《交易法》第12b-2條中。
大型加速過濾器o加速過濾器x
非加速過濾器o規模較小的申報公司x
新興成長型公司x
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 o
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 o沒有 x
截至2024年5月2日， 408,593,823Getty Images Holdings, Inc.的A類普通股已發行並流通，面值每股0.0001美元。

目錄
蓋蒂圖片控股有限公司
10-Q 表格
截至2024年3月31日的季度
目錄
頁號
第一部分財務信息
第 1 項。
簡明合併財務報表（未經審計）
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的簡明合併資產負債表
1
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的簡明合併運營報表
2
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的綜合（虧損）收益簡明合併報表
3
截至2024年和2023年3月31日的三個月的簡明合併股東權益表
4
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的簡明合併現金流量表
5
簡明合併財務報表附註
6
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
14
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
29
第 4 項。
控制和程序
29
第二部分。其他信息
第 1 項。
法律訴訟
29
第 1A 項。
風險因素
30
第 6 項。
展品
31
簽名
32
i
目錄

第一部分財務信息
第 1 項。財務報表

蓋蒂圖片控股有限公司
簡明的合併資產負債表
（以千計，面值除外）
（未經審計）
3月31日
2024		十二月三十一日
2023
資產
流動資產：
現金和現金等價物$134,198 $136,623 
受限制的現金4,538 4,227 
應收賬款——扣除備抵金美元后的淨額6,439和 $6,526，分別地
138,441 138,730 
預付費用16,117 15,798 
應收保險追討款47,684 48,615 
應收税款9,789 9,758 
其他流動資產12,850 11,253 
流動資產總額363,617 365,004 
財產和設備，淨額 178,226 179,378 
經營租賃使用權資產38,744 41,098 
善意1,499,432 1,501,814 
扣除累計攤銷後的無形資產 397,399 403,805 
遞延所得税，淨額69,235 69,400 
其他資產38,800 41,262 
總資產$2,585,453 $2,601,761 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款$91,837 $102,525 
應計費用36,407 43,653 
應繳所得税13,941 11,325 
訴訟儲備金99,539 98,149 
遞延收入180,603 176,349 
流動負債總額422,327 432,001 
長期債務，淨額1,384,938 1,398,658 
租賃負債36,899 39,858 
遞延所得税，淨額24,837 21,580 
不確定的税收狀況24,610 24,772 
其他長期負債2,697 3,462 
負債總額1,896,308 1,920,331 
股東權益：
A 類普通股，$0.0001面值： 2.0已授權十億股； 407.3截至2024年3月31日，已發行和流通的百萬股股票以及 405.0截至 2023 年 12 月 31 日，已發行和流通的百萬股
41 40 
額外的實收資本1,993,009 1,983,276 
累計赤字(1,249,560)(1,263,015)
累計其他綜合虧損(102,682)(87,076)
蓋蒂圖片控股公司股東權益總額640,808 633,225 
非控股權益48,337 48,205 
股東權益總額689,145 681,430 
負債總額和股東權益$2,585,453 $2,601,761 
1
目錄
蓋蒂圖片控股有限公司
簡明合併運營報表
（以千計，每股金額除外）
（未經審計）
三個月已結束
3月31日
20242023
收入$222,278 $235,642 
運營費用：
收入成本（不包括折舊和攤銷）$60,256 $63,286 
銷售、一般和管理費用100,944 102,223 
折舊14,360 13,023 
攤銷534 7,207 
訴訟損失2,022 172 
其他運營費用——淨額3,128 279 
運營費用總額181,244 186,190 
運營收入41,034 49,452 
其他（支出）收入，淨額：
利息支出(32,724)(30,497)
掉期合約公允價值調整虧損——淨額(1,459)(2,085)
未實現的外匯收益（虧損）——淨額16,422 (10,922)
其他營業外收入——淨額1,515 488 
其他支出總額——淨額(16,246)(43,016)
所得税前收入24,788 6,436 
所得税支出(11,201)(3,233)
淨收入13,587 3,203 
減去：
歸屬於非控股權益的淨收益132 507 
歸屬於蓋蒂圖片控股公司的淨收益$13,455 $2,696 
歸屬於A類Getty Images Holdings, Inc.普通股股東的每股淨收益：
基本$0.03 $0.01 
稀釋$0.03 $0.01 
已發行A類普通股的加權平均值：
基本405,635395,307
稀釋 414,893408,641
參見未經審計的簡明合併財務報表附註。
2
目錄
蓋蒂圖片控股有限公司
綜合（虧損）收益簡明合併報表
（以千計）
（未經審計）
三個月已結束
3月31日
20242023
淨收入$13,587 $3,203 
其他綜合收益（虧損）：
淨外幣折算調整（虧損）收益 (15,606)8,380 
綜合（虧損）收入(2,019)11,583 
減去：歸屬於非控股權益的綜合收益132 507 
歸屬於蓋蒂圖片控股公司的綜合（虧損）收益$(2,151)$11,076 
參見未經審計的簡明合併財務報表附註。
3
目錄
蓋蒂圖片控股有限公司
簡明合併股東權益表
（以千計）
（未經審計）
A 類普通股額外
付費
資本		累積的
赤字		累積的
其他
全面
損失		總計
蓋蒂圖片社
Holdings, Inc
股東
公平		非控制性
利息		股東權益總額
股份金額
截至2023年12月31日的餘額404,971$40 $1,983,276 $(1,263,015)$(87,076)$633,225 $48,205 $681,430 
淨收入—— —13,455 — 13,455 132 13,587 
綜合收益中的淨外幣折算調整虧損—— — — (15,606)(15,606)—(15,606)
根據股票補償安排發行普通股2,9041 2,195 — — 2,196 — 2,196 
為結算與股權薪酬相關的税收而預扣的普通股(571)— (2,492)— — (2,492)— (2,492)
基於股票的薪酬活動—— 10,030 — — 10,030 — 10,030 
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額407,304$41 $1,993,009 $(1,249,560)$(102,682)$640,808 $48,337 $689,145 
A 類普通股額外
付費
資本		累積的
赤字		累積的
其他
全面
損失		總計
蓋蒂圖片社
Holdings, Inc
股東
公平		非控制性
利息		股東權益總額
股份金額
截至2022年12月31日的餘額394,771$39 $1,936,324 $(1,282,354)$(108,928)$545,081 $47,967 $593,048 
淨收入—— —2,696 — 2,696 507 3,203 
綜合收益中的淨外幣折算調整收益—— — — 8,3808,380 —8,380 
根據股票補償安排發行普通股2,082— 2,639 — — 2,639 — 2,639 
基於股票的薪酬活動—— 6,840 — — 6,840 — 6,840 
截至2023年3月31日的餘額396,853$39 $1,945,803 $(1,279,658)$(100,548)$565,636 $48,474 $614,110 
參見未經審計的簡明合併財務報表附註。
4
目錄
蓋蒂圖片控股有限公司
簡明的合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
三個月已結束
3月31日
20242023
來自經營活動的現金流：
淨收入$13,587 $3,203 
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊14,360 13,023 
攤銷534 7,207 
外幣計價債務的未實現匯兑收益（虧損）(11,708)9,489 
基於股權的薪酬9,134 6,132 
遞延所得税—淨額3,422 (40)
不確定的税收狀況(163)1,222 
掉期的非現金公允價值調整——淨額1,459 2,085 
債務發行成本的攤銷743 1,031 
非現金運營租賃成本2,913 1,878 
其他632 723 
資產和負債的變化：
應收賬款(2,051)(5,721)
應付賬款(8,877)657 
應計費用(212)(5,079)
應收保險追討款931 — 
訴訟儲備金1,390 — 
租賃負債，非流動(2,957)(2,022)
應收/應付所得税145 (2,015)
應付利息(7,317)(7,573)
遞延收入7,883 7,833 
其他(2,320)(118)
經營活動提供的淨現金21,528 31,915 
來自投資活動的現金流：
購置財產和設備(14,452)(15,525)
用於投資活動的淨現金(14,452)(15,525)
來自融資活動的現金流量:
債務發行成本(2,201)— 
償還債務(2,600)(2,600)
普通股發行收益2,021 2,639 
為結算與股權獎勵相關的員工税而支付的現金(2,492)— 
為股票發行成本支付的現金— (86)
用於融資活動的淨現金(5,272)(47)
匯率波動的影響(3,918)2,541 
現金、現金等價物和限制性現金淨增加（減少）(2,114)18,884 
現金、現金等價物和限制性現金——期初140,850 102,394 
現金、現金等價物和限制性現金-期末$138,736 $121,278 
參見未經審計的簡明合併財務報表附註。
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目錄
蓋蒂圖片控股有限公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）

注1-公司描述和陳述依據

公司的描述
除非另有説明，否則本附註中提及的未經審計的簡明合併財務報表為 “蓋蒂圖片社，” “公司，” “我們，” “我們的，”和 “我們，”請參閲蓋蒂圖片控股公司及其子公司。

Getty Images Holdings, Inc. 是一家卓越的全球視覺內容創作者和市場，提供全方位的內容解決方案，以滿足全球客户的需求，無論其規模大小。通過Getty Images、iStock和Unsplash的品牌、網站和API，該公司為幾乎每個國家的客户提供服務。它是人們發現、購買和分享來自世界上最好的攝影師和攝像師的強大視覺內容的首批場所之一。該公司為媒體、廣告機構和公司提供內容，並越來越多地為個人創作者和專業消費者提供服務。
演示基礎

        隨附的未經審計的簡明合併財務報表包括Getty Images的賬目，是根據美國證券交易委員會（“SEC”）關於中期財務報告的規章制度編制的。因此，它們不包括美利堅合眾國公認會計原則（“美國公認會計原則”）要求的完整財務報表的所有信息和附註，應與公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的經審計的合併財務報表一起閲讀。
管理層認為，所附未經審計的簡明合併財務報表是在與經審計的合併財務報表相同的基礎上編制的，包括公允列報中期業績所必需的所有調整，僅包括正常的經常性調整。截至2024年3月31日的三個月的經營業績不一定表示未來任何時期或全年的預期業績。
簡明的合併財務報表包括公司及其全資子公司的賬目。前一年的某些金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。在截至2023年3月31日的三個月中發生的訴訟損失，以前包含在 “銷售、一般和管理費用” 中，現已重新歸類為簡明合併運營報表中的細列項目。前一年的某些分類收入金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。在合併中，所有公司間賬户和交易均已清除。
估計和假設
根據美國公認會計原則編制簡明合併財務報表要求管理層做出估算和假設，這些估計和假設會影響財務報表日報告的資產負債金額和或有資產負債的披露以及報告期內報告的收入和支出金額。實際結果可能與這些估計有所不同。
附註2-重要會計政策摘要
2024年3月15日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中描述的重大會計政策沒有任何變化，這些變化對公司的簡明合併財務報表和相關附註產生了重大影響。根據美國公認會計原則編制簡明合併財務報表要求管理層做出估算和假設，這些估計和假設會影響財務之日報告的資產和負債金額以及或有資產和負債的披露
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目錄
報表以及報告期內報告的收入和支出金額。實際結果可能與這些估計有所不同。
可疑賬款備抵金
淨應收賬款是扣除總額為美元的可疑賬户備抵準備金後的貿易應收賬款6.4截至 2024 年 3 月 31 日，百萬美元6.5截至 2023 年 12 月 31 日，百萬人。公司記錄的淨壞賬支出為美元0.3百萬和美元0.5截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，分別為百萬美元。 可疑賬户備抵金是根據當前的預期信用損失計算的，其中包括對歷史損失、現有經濟狀況的考慮，以及對客户和代理賬户的特定舊賬户餘額的分析。當收款工作用盡後，貿易應收賬款將被註銷。
未實現外匯收益（虧損）——淨額
我們確認了外匯收益——扣除美元16.4截至2024年3月31日的三個月為百萬美元，而淨虧損為美元10.9截至2023年3月31日的三個月，為百萬美元。這些變化主要是由與我們的歐元定期貸款相關的歐元波動推動的。
沒有可輕易確定的公允價值的少數股權投資
少數股權投資的賬面金額為美元，該投資包含在簡明合併資產負債表的 “其他長期資產” 中9.7百萬和美元10.0截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，分別為 100 萬。公司使用這些股票投資的衡量替代方案，其賬面價值按成本列報，並根據減值或相同或相似投資的普通交易的任何可觀察到的價格變化進行調整。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，與少數股東消費的內容相關的收入並不大。
公司每季度對長期投資的賬面價值進行減值評估，其中包括對收入增長、收益表現、營運資金和總體市場狀況的評估。截至2024年3月31日，該評估尚未確定公司長期投資賬面價值的調整。
最近發佈的會計公告
財務會計準則委員會（FASB）或其他準則制定機構不時發佈新的會計公告，這些聲明自規定的生效日期起由我們採用。除非另有討論，否則公司認為，尚未生效的已發佈準則在採用後不會對其簡明合併財務報表和披露產生重大影響。
附註 3-收入

    收入來自使用在線數字傳送的圖像、視頻片段和音樂的許可權。數字內容許可證通常按月或按年訂閲的方式購買，客户要麼為預定數量的內容付費，要麼為可在特定時間段內下載的公司內容庫的訪問權限付費，要麼以交易為基礎，客户在下載時為個人內容許可付費。此外，很大一部分收入是通過銷售和隨後的使用信貸產生的。許可數字內容需要各種數量的積分。

公司根據核心原則確認收入，以描述向公司客户轉移控制權的情況，金額反映公司預期應得的對價。為了實現這一核心原則，公司採用了以下五步方法：（i）確定與客户的合同，（ii）確定合同中的履約義務，（iii）確定交易價格，（iv）將交易價格分配給合同中的履約義務，（v）在履行履約義務時確認收入。

對於數字內容許可，公司在下載內容時（提供許可時）確認其基於訂閲的上限、基於積分的銷售和單一圖像許可的收入。此外，管理層還會估算基於上限的訂閲和基於積分的產品的預期未使用許可證，並確認在整個訂閲或積分期內與未使用許可證相關的收入。未使用許可證的估計值是基於
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目錄
關於歷史下載活動和估算值的未來變化可能會影響公司訂閲產品的收入確認時間。

對於無上限的數字內容訂閲，公司已確定訪問現有內容庫和未來的數字內容更新代表兩項單獨的績效義務。因此，當內容庫的控制權移交時，與訪問現有內容庫相關的合同總對價中的一部分在合同開始時被確認為收入。將更新的數字內容轉讓給被許可方時，剩餘的合同對價在合同期限內按比例確認為收入，與轉讓新內容控制權的時間一致。

與託管軟件服務相關的收入在許可期限內按比例確認。

收入分解
下表提供了有關按主要產品線、主要地理市場和收入確認時間分列的收入的信息。
按主要產品劃分的收入:
截至3月31日的三個月
（以千計）20242023
有創意$138,858 $146,460 
社論79,429 84,661 
其他3,991 4,521 
總收入$222,278 $235,642 
按地區劃分的收入：
截至3月31日的三個月
（以千計）20242023
美洲$124,408 $137,206 
EMEA72,915 71,747 
亞太地區24,955 26,689 
總收入$222,278 $235,642 
2024年3月31日的遞延收入餘額將通過下載內容、提供服務或訂閲產品到期時獲得，幾乎所有收入預計將在未來十二個月內獲得。
在截至2024年3月31日的三個月中，公司確認的收入為美元70.2截至2024年1月1日，已計入遞延收入的百萬美元。
註釋4-衍生工具
該公司是利率互換協議的當事方，該協議旨在減少利率波動對未償債務的經濟影響。該互換於 2024 年 2 月到期。持有或發行的衍生金融工具不是為了交易目的。
美元的利率互換1.5百萬 截至2023年12月31日，被列為簡明合併資產負債表的 “其他流動資產”。
該公司確認淨虧損為 $1.5百萬美元，淨虧損美元2.1在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，衍生工具的購買量分別為百萬美元。這些金額包含在簡明合併運營報表的 “掉期公允價值調整虧損——淨額” 中。
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目錄
附註5-金融工具的公允價值
公司的金融工具包括現金等價物、利率互換和債務。下表對按公允價值計量的經常性（現金等價物和利率互換）和非經常性（債務）的資產和負債進行了分類。
公司貨幣市場基金的公允價值基於報價的活躍市場價格，並使用市場方法確定。公司利率互換合約的公允價值基於交易對手提供的市場報價。交易對手的報價是根據可觀測的當前利率和遠期利率曲線計算的。公司使用市場方法使用公開的市場投入重新計算和驗證該公允價值。公司定期貸款和優先票據的公允價值基於第三方定價來源提供的市場報價。
下表彙總了截至2024年3月31日公司在公允價值層次結構中按級別劃分的金融工具：
使用報告日的公允價值測量
相同資產在活躍市場上的報價重要的其他可觀測輸入大量不可觀察的輸入
（以千計）（第 1 級）（第 2 級）（第 3 級）總計
資產：
貨幣市場基金（現金等價物）$57,916 $— $— $57,916 
負債：
定期貸款— 1,088,193 — 1,088,193 
高級票據— 299,769 — 299,769 
下表彙總了截至2023年12月31日公司在公允價值層次結構中按級別劃分的金融工具：
使用報告日的公允價值測量
相同資產在活躍市場上的報價重要的其他可觀測輸入大量不可觀察的輸入
（以千計）（第 1 級）（第 2 級）（第 3 級）總計
資產：
貨幣市場基金（現金等價物）$57,062 $— $— $57,062 
衍生資產：利率互換— 1,459 — 1,459 
負債：
定期貸款— 1,104,237 — 1,104,237 
高級票據— 302,250 — 302,250 
公司的非金融資產和負債，包括商譽和長期持有和使用的資產，無需定期按公允價值計量。但是，如果發生某些觸發事件或需要進行年度減值測試，公司將對非金融資產和負債進行減值評估。如果發生減值，資產或負債將按其估計的公允價值入賬。
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目錄
附註6-其他資產和負債
下表彙總了公司的其他長期資產：
（以千計）截至3月31日，
2024		截至12月31日，
2023
來自關聯方的長期應收票據$24,000 $24,000 
少數股權投資和其他投資12,202 12,454 
股權法投資 (1)855 2,852 
長期存款1,509 1,526 
其他234 430 
$38,800 $41,262 
                
(1) 在截至2024年3月31日的三個月中，a $2.2一個人宣佈了百萬現金分紅
被投資方在權益法下進行核算，這降低了我們的權益法投資的價值。
    
    下表彙總了公司的應計費用：
（以千計）截至3月31日，
2024		截至12月31日，
2023
應計薪酬和相關費用$16,906 $16,933 
租賃負債10,301 9,780 
應付利息 (2)2,625 9,942 
應計的專業費用5,661 6,045 
其他914 953 
$36,407 $43,653 

    (2) 從 2023 年 12 月 31 日到 2024 年 3 月 31 日，應付利息的減少主要是由時機推動的
優先票據的半年利息支付。
附註7——債務
債務包括以下內容：
（以千計）截至3月31日，
2024		截至12月31日，
2023
高級票據$300,000 $300,000 
美元定期貸款634,400 637,000 
歐元定期貸款 (1)451,878 463,588 
減去：發行成本和折扣攤銷至利息支出(1,340)(1,930)
長期債務——淨額$1,384,938 $1,398,658 
(1) 上表使用當日的貨幣匯率將歐元定期貸款轉換為美元。
截至2024年3月31日和2023年12月31日，該公司遵守了所有債務契約和義務。
附註8-基於股權的薪酬
股權激勵計劃
根據Getty Images Holdings, Inc. 2022年股權激勵計劃（“2022年計劃”），公司授予了受時間歸屬限制的股票單位、受時間歸屬並達到未來業績標準的績效股票單位以及受時間歸屬約束的股票期權。公司批准了 1.0百萬個獎項
10
目錄
根據2022年計劃，在截至2024年3月31日的三個月內。 根據2022年計劃，最多 51.1百萬股A類普通股留待發行，其中 8.9截至2024年3月31日，將發行百萬張。

     Getty Images Holdings, Inc.盈利計劃（“盈出計劃”）規定了限制性股票單位的授予，這些單位通常根據撥款歸屬。在 “盈利計劃” 下，最多 6.0百萬股A類普通股留待發行，其中 6.0截至 2024 年 3 月 31 日，已發行百萬張。公司授予了 1.4在截至2024年3月31日的三個月中，根據Earn Out計劃獲得100萬個獎勵。

股權薪酬支出記入簡明合併運營報表的 “銷售、一般和管理費用” 中，扣除預計的沒收額。公司確認的基於股票的薪酬——扣除預計沒收的美元10.0百萬和美元6.8截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，分別為百萬美元。公司資本化美元0.9百萬和美元0.7在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，與開發內部用途軟件的成本相關的股權薪酬支出分別為百萬美元。
附註9——每股收益
每股基本收益基於已發行股票的加權平均數，不包括普通股等價物的稀釋效應。攤薄後的每股收益基於已發行股票的加權平均數，包括普通股等價物的稀釋效應，前提是它們不具有反稀釋性。
A類普通股的攤薄後每股虧損會根據股票期權的潛在稀釋影響調整每股基本虧損。
下表列出了A類普通股每股基本虧損和攤薄虧損的計算：
截至3月31日的三個月
（以千計，每股金額除外）20242023
淨收入$13,587 $3,203 
減去：
歸屬於非控股權益的淨收益132 507 
歸屬於蓋蒂圖片控股公司的淨收益——基本$13,455 $2,696 
已發行A類普通股的加權平均值：
基本405,635 395,307
稀釋性證券的影響 9,258 13,334
稀釋414,893 408,641
歸屬於蓋蒂圖片控股公司普通股股東的A類普通股每股淨收益：
基本$0.03 $0.01 
稀釋$0.03 $0.01 
附註 10-所得税

過渡期所得税準備金是根據ASC 740 “所得税”（“ASC 740”）規定的公司年有效税率的估計值確定的。對估計年利率的任何變動都記錄在變動發生的過渡期內。

公司記錄的所得税支出為 $11.2百萬和美元3.2截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，分別為百萬美元。與去年相比，税收支出的增加主要是由於税前收入（虧損）的增加以及上一年度的估值補貼的發放。

該公司的有效所得税税率為 45.2% 和 50.2截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，分別為百分比。2024年美國法定聯邦所得税税率之間差異的最重要驅動因素
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目錄
21.0％，公司的有效税率主要是由於虧損無法確認税收優惠以及外國預扣税支出與税前收入不相似的司法管轄區造成的。
附註11——法律訴訟和突發事件
該公司已被指定為被告 二前公開認股權證持有人在美國紐約南區地方法院、Alta Partners, LLC訴蓋蒂圖片控股公司，案件編號 1:22-cv-08916（2022年10月19日提起）和CRCM機構主基金（英屬維爾京羣島）有限公司等提起的訴訟。（合稱 “原告”）訴蓋蒂圖片控股公司，案件編號 1:23-cv-01074（2023年2月8日提起）。原告通常指控違反了2020年8月4日的認股權證協議，以及違反聯邦證券法的其他索賠，包括根據1933年《證券法》和/或1934年《證券交易法》提出的索賠。除其他外，這些申訴要求賠償金錢。2023年2月17日，法院合併了訴訟以進行披露。該公司對投訴作了答覆，調查於2023年8月28日結束。2023年9月11日，所有當事方提交了要求即決判決的交叉動議，並於2023年10月2日聽取了全面通報。2023年10月27日，法院發佈了關於交叉申請即決判決的裁決，並就原告的違約索賠作出了有利於原告的判決，金額為美元36.9Alta Partners, LLC將獲得百萬美元，51.0向CRCM原告支付百萬美元，外加每起案件的判決前利息 9每年百分比。法院對原告提出的所有其他索賠作出了有利於公司的判決。該公司已對法院判決的該部分提出上訴，以支持原告。Alta已對法院判決的該部分提出交叉上訴，以支持該公司。各方目前正在通報上訴情況。

Getty Images（美國）公司是美國特拉華特區地方法院對Stability AI, Inc.提起的訴訟的原告。Getty Images（美國）, Inc.訴Stability AI, Inc.案，第 1:23-CV-00135-GBW（2023年2月3日提起），源於被告涉嫌未經授權複製了大約 12來自Getty Images網站的數百萬張圖片，以及隨附的標題和相關元數據，以及將複製的內容與Stability AI的名為Stable Diffusion的生成式人工智能模型相關的使用。Getty Images（美國）公司聲稱對版權侵權、移除、更改和/或偽造版權管理信息、商標侵權、不正當競爭、商標稀釋和欺騙性貿易行為提出索賠。除其他外，該申訴尋求金錢賠償和禁令救濟。被告尚未對申訴作出迴應。2023年5月2日，被告提出動議，要求駁回案件，或者將案件移交給加利福尼亞北區。被告的動議的前提是他們辯稱Stability AI, Ltd.在特拉華州不受屬人管轄。Getty Images於2023年5月12日向被告發出了司法管轄權發現請求，雙方同意延長Getty Images（US）, Inc.對駁回動議的迴應時間，同時雙方對被告在特拉華州和美國其他州的活動進行披露。2024年1月26日，法院駁回了被告要求在司法管轄權發現完成後無偏見地予以駁回的動議。

基於類似的指控事實，蓋蒂圖片社（美國）有限公司、蓋蒂圖片國際（英國）有限公司、Getty Images（英國）有限公司、Getty Images Devco UK Limited和iStockPhoto LP是英格蘭和威爾士高等法院於2023年1月16日對Stability AI Limited提起的訴訟的索賠人，索賠編號為 IL2023-000007，該訴訟連同索賠細節（索賠人的案情陳述）已於5月12日送達被告，2023。索賠人就版權侵權、數據庫權利侵權、商標侵權、假冒和違反索賠人網站條款和條件提出索賠，並尋求金錢賠償、禁令救濟和法律費用等。2023年6月，Stability提出動議，要求駁回索賠的某些部分，並對Getty Images的次要侵權索賠作出即決判決。法院於2023年10月就這些問題舉行了聽證會。聽證會結束後，法官發佈了一項命令，駁回了Stability的全部動議，並批准了Getty Images的費用。該命令成為最終命令，並於2024年1月下旬公佈。Stability已要求對該決定提出上訴。已經為訴訟的下一階段制定了案件時間表，包括披露以及對當事方索賠或辯護的任何其他更改。試用日期定為2025年6月。

儘管我們無法確定任何訴訟的結果或任何索賠的處置，也無法確定我們可能蒙受的損失和風險金額（如果有），但我們目前認為，所有現有事項的最終處置不會對我們的業務、經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響。此外，在我們的正常業務過程中，我們還經常受到訴訟、調查和索賠的威脅。無論結果如何，由於辯護和和解成本、管理資源的轉移和其他因素，訴訟都可能對我們產生不利影響。
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目錄
在正常業務過程中，公司簽訂了某些類型的協議，這些協議偶然要求公司賠償交易對手的第三方索賠。這些賠償的性質和條款因合同而異，通常不規定最高義務。由於管理層認為不可能有重大責任， 不相關負債記錄於 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日。
該公司在不同的司法管轄區進行了公開的税務審計，其中一些司法管轄區要求納税人提前或在對此類評估提出上訴時繳納攤款。加拿大就是這樣一個司法管轄區，該公司的子公司iStockPhoto ULC最近收到了加拿大税務局（“CRA”）的税收評估，聲稱應繳納額外税款。CRA採取的立場與iStockPhoto ULC與Getty Images集團內其他子公司在提交的2015年加拿大所得税申報表中的交易有關。該公司認為CRA的立場缺乏依據，並打算對這些評估提出上訴和激烈質疑。

作為加拿大上訴程序的一部分, 公司可能需要支付一部分評估金額, 公司估計最高可達 $17.22024 年將達到 100 萬。此類必需付款並不表示公司承認自己需要繳納此類税款。該公司認為，上訴中勝訴的可能性很大，但是，如果CRA在上訴程序中取得成功，該公司估計最大潛在結果可能高達 $25.1百萬。

注12-後續事件
收購
2024 年 4 月 1 日，公司與 Motorsport Images LLC 和 Motorsport.com, Inc. 簽訂了單位購買協議，以收購 100佛羅裏達州有限責任公司Motorsport Images LLC（“Motorsport Images”）未償還會員權益的百分比，價格為美元15.0百萬現金和大約 1.2公司A類普通股的百萬股。公司產生了美元1.1與收購相關的百萬美元收購成本，這些成本記錄在截至2024年3月31日的三個月的 “其他運營費用” 中。

Motorsport Images擁有龐大的歷史和當代賽車照片和視頻庫，涵蓋全球重大賽車賽事。加上Motorsport Images的攝影才華和優質的賽車內容，此次收購擴大了公司在賽車領域的客户羣，帶來了更大的內容和服務的深度和廣度.

管理層目前正在最終確定收購資產和承擔的負債的收購價格分配。預計截至2024年6月30日的季度的初步分配將完成。Motorsport Images的財務業績將從收購之日起進行合併。

債務預付

    在 5 月y 3, 2024 年，公司自願預付了 $30.0百萬 關於其未償還的美元定期貸款。這筆預付款是使用手頭現金支付的，沒有導致任何預付款罰款。預付款將減少我們的本金餘額和定期貸款的利息支出。截至2024年3月31日，定期貸款機制的未償餘額為 $634.4百萬.
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第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
除非另有説明或上下文另有要求，否則本節中提及的 “公司”、“Getty Images”、“我們”、“我們的” 和其他類似術語是指蓋蒂圖片控股公司及其子公司。
以下對Getty Images財務狀況和經營業績的討論和分析應與我們在本10-Q表季度報告中其他地方包含的簡明合併財務報表和相關附註一起閲讀。討論內容還應與本10-Q表季度報告中的 “關於前瞻性陳述的警示説明” 以及 “第1A項” 一起閲讀。風險因素” 部分和蓋蒂圖片控股公司截至2023年12月31日和2022年12月31日的歷史經審計的年度合併財務報表及其相應附註，包含在我們最近提交的10-K表年度報告（“2023年10-K表格”）中。
我們有資格成為 “小型申報公司”，因為截至我們最近完成的第二財季末，非關聯公司持有的A類普通股的市值不到2億美元。如果我們在不再是新興成長型公司時是一家規模較小的申報公司，我們可能會繼續依賴小型申報公司可獲得的某些披露要求的豁免。
關於前瞻性陳述的警示説明

就1995年美國私人證券訴訟改革法案的安全港條款而言，本10-Q表季度報告中包含的某些非歷史事實的陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過使用 “相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預測”、“打算”、“預期”、“應該”、“將”、“計劃”、“項目”、“預測”、“潛在”、“看來”、“尋找”、“未來”、“展望”、“目標” 等詞語來識別預測或表明未來事件或趨勢的，或者不是對歷史問題的陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關其他財務和業績指標的估計和預測以及市場機會預測的陳述。這些陳述基於各種假設，無論是否在本報告中提出，也基於我們管理層當前的預期，不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的，不得用作擔保、保證、預測或明確的事實或概率陳述，也不得被任何投資者信賴。實際事件和情況很難或不可能預測，並且會與假設有所不同。許多實際事件和情況是我們無法控制的。

這些前瞻性陳述受許多風險和不確定性的影響，包括：
•我們無法繼續許可第三方內容並提供相關的內容質量和多樣性以滿足客户需求；
•我們吸引新客户並留住和激勵現有客户增加支出的能力；
•我們發展訂閲業務的能力；
•我們客户在其網站上的用户體驗；
•我們能夠在多大程度上通過第三方供應商授權的內容、內容採集和我們的內部攝影師工作人員拍攝的圖像來維護和擴大內容庫的廣度和質量；
•我們許可內容的組合和依據，包括價格點，以及我們許可內容時採用的許可模式和購買選項；
•我們在競爭激烈的市場中運營的風險；
•我們無法成功執行業務戰略或有效管理成本的風險；
•我們無法有效管理我們的增長；
•我們無法維持有效的內部控制和財務報告體系；
•我們可能失去使用 “Getty Images” 商標的權利的風險；
•由於市場和客户行業的變化，我們無法評估未來的前景和挑戰；
•與使用人工智能（“AI”）等不斷髮展的新技術相關的法律、社會和道德問題，包括有關人工智能和創新勢頭的聲明；
•越來越多地使用人工智能應用程序，例如生成式人工智能技術，這可能會損害我們的品牌、聲譽、業務或知識產權；
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•我們在國際市場的業務和持續擴張帶來更多業務、政治、監管、運營、金融和經濟風險的風險；
•我們無法充分調整我們的技術系統以攝取和提供足夠的新內容；
•技術中斷或網絡安全漏洞、事件和漏洞的風險；
•為電影或電視節目製作提供必要人員的工會的任何長期罷工或封鎖，例如作家工會和演員工會的2023年罷工，都可能進一步影響我們的娛樂業務；
•無法將我們的業務擴展到新產品、服務和技術，也無法提高客户和供應商對新興產品和服務（包括我們的人工智能計劃）的認識；
•關鍵人員的流失和無法吸引和留住可能對我們的業務增長產生負面影響；
•無法保護客户和網絡的專有信息免受安全漏洞的侵害，也無法保護和執行知識產權；
•我們對第三方的依賴；
•與我們使用獨立承包商相關的風險；
•政府加強對我們經營所在行業和市場的監管可能對我們的業務產生負面影響的風險；
•全球和地區政治、軍事或經濟狀況的影響，包括外幣相對於美元價值的貶值、惡性通貨膨脹、利率上升、貶值、近期銀行倒閉對市場的影響，以及獲得信貸的能力以及我們開展業務的國際市場發生的重大政治或內亂的影響；
•已經或可能針對我們或我們的前任提起的索賠、判決、訴訟和其他訴訟可能對我們的業務產生不利影響的風險；
•無法維持我們的A類普通股在紐約證券交易所的上市；
•我們的股票價格和A類普通股交易市場流動性的波動；
•COVID-19 疫情的揮之不去的影響；
•適用法律或法規的變化；
•與不斷變化的公司治理和公開披露要求相關的風險；
•納税負債超過預期的風險；
•與存儲和使用個人身份信息相關的風險；
•與收益相關的風險，例如與逾期付款、商譽或其他無形資產相關的風險；
•我們以商業上合理的條件獲得額外資本的能力；
•根據美國證券法，與成為 “新興成長型公司” 和 “小型申報公司” 相關的風險；
•與我們在關鍵業務領域依賴信息技術相關的風險；
•我們無法在可預見的將來支付股息；
•未經股東批准額外發行A類普通股的相關風險；
•與上市公司運營相關的成本；以及
•“第 1A 項” 中確定的其他風險和不確定性。我們最近提交的10-K表年度報告中的 “風險因素”。

如果這些風險中的任何一個成為現實，或者我們的假設被證明不正確，則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。
在 “第1A項” 標題下更全面地描述了可能導致實際業績與本報告中前瞻性陳述所暗示的結果不同的這些因素和其他因素。風險因素” 載於我們的2023年10-K表格和我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中。在 “項目1.A” 標題下描述的風險。我們 2023 年 10-K 表格中的 “風險因素” 並不詳盡。新的風險因素不時出現，無法預測所有這些風險因素，我們也無法評估所有這些風險因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。所有歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述均受前述條款的全部明確限制
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警示性聲明。除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
此外，信仰陳述和類似陳述反映了我們對相關主題的信念和觀點。這些陳述基於截至本報告發布之日我們獲得的信息（如適用），儘管我們認為此類信息構成了此類陳述的合理依據，但此類信息可能有限或不完整，不應將陳述理解為表明我們已對所有可能可用的相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的，提醒您不要過分依賴這些陳述。
業務概述
Getty Images是卓越的全球視覺內容創作者和市場，為全球企業、媒體組織和個人提供各種高質量的照片、插圖、視頻和音樂許可。該公司由馬克·蓋蒂和喬納森·克萊因於1995年創立，此後已成為最大和最受尊敬的庫存圖像和多媒體內容提供商之一。
29年來，Getty Images一直擁抱創新，從模擬到數字，從線下到電子商務，從靜止圖像到視頻，從單張圖像購買到訂閲，從網站到應用程序編程接口（“API”），從預拍攝內容到旨在實現商業安全的人工智能生成內容。我們將高質量的內容作為我們產品的核心，將創新視為更好地為現有客户提供服務並吸引新客户的一種手段。
我們提供全面的內容解決方案，包括預拍內容和報道、生成式 AI 服務、自定義內容和報道解決方案、數字資產管理工具、數據洞察、研究和印刷產品的點菜式（“ALC”）和訂閲權限。
通過我們的內容和報道，Getty Images推動世界發展，無論目標是商業還是慈善，創收或改變社會，顛覆市場還是引領頭條。通過我們的員工、我們的獨家撰稿人和合作夥伴以及我們的專業知識、數據和研究，Getty Images的內容吸引了人們的關注，提供了啟示，代表了社區，讓我們想起了我們的歷史。
通過Getty Images、iStock和Unsplash，我們提供全方位的內容解決方案，以滿足全球任何客户（無論規模大小）的需求，其行業領先的網站提供了超過5.72億個視覺資產。每天都會增加新的內容和報道，每個季度新增的資產超過1000萬個，每年搜索量超過27億次。該公司擁有超過75萬名購買客户，客户來自世界上幾乎每個國家，其網站以23種語言提供世界上最好的內容，為各種規模的媒體、廣告公司和公司提供世界上最好的內容，並且越來越多地為個人創作者和專業消費者提供服務。
為了支持其內容，Getty Images僱用了110多名攝影師和攝像師，並分發了超過56.4萬名撰稿人和320多個優質內容合作伙伴的內容。我們的80,000多位貢獻者是公司獨有的，他們創作的內容在其他任何地方都找不到。每年，我們報道超過16萬場新聞、體育和娛樂領域的全球事件，報道的深度和廣度無與倫比。Getty Images還擁有世界上最大和最好的私人攝影檔案館之一，擁有超過1.35億張不同地域、時期和垂直領域的圖像。
我們通過三個主要產品線分發內容和服務：
有創意
Creative 由免版税（“RF”）照片、插圖、矢量圖、視頻和生成式 AI 服務組成，這些服務發佈用於商業用途，涵蓋了各種商業、概念和當代主題，包括生活方式、商業、科學、健康、健康、美容、體育、交通和旅行。這些內容具有深度、廣度和質量，可供廣大客户即時使用，使我們的客户能夠製作與其目標地區和受眾相關的有影響力的網站、數字媒體、社交媒體、營銷活動、企業宣傳品、教科書、電影、電視和在線視頻內容。我們主要從廣泛的專業、半專業和業餘創作者網絡中獲取創意內容，其中許多是Getty Images獨有的。我們擁有一支全球創意洞察團隊，致力於為我們的獨家貢獻者社區提供簡報和藝術指導。Creative 佔我們收入的 62.5% 和 62.2%，其中 56.2% 和 49.5% 來自我們的年度訂閲
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分別截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的產品。年度訂閲產品包括 12 個月或更長時間的產品和訂閲、Unsplash API 和自定義內容。
社論

社論由涵蓋娛樂、體育和新聞世界的照片和視頻組成。我們將當代對全球活動的報道與全球最大的私人檔案館之一相結合，從攝影之初就可以訪問圖像。我們投資組建了一支由 110 多名攝影師和攝像師組成的專業編輯團隊，除了內容合作伙伴網絡的報道外，我們還負責製作自己的報道。社論佔我們收入的35.7％和35.9％，其中54.6％和53.4％分別來自我們截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的年度訂閲產品。年度訂閲產品包括期限為 12 個月或更長時間的訂閲。
其他
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，其他分別佔我們收入的1.8％和1.9％。這包括音樂許可、數字資產管理、發行服務、印刷銷售和數據許可。
我們通過行業領先的品牌和網站為全方位的客户提供服務：
蓋蒂圖片社
GettyImages.com提供優質的創意內容和社論報道，包括視頻，獨家內容以及可定製的權利和保護。該網站主要為更知名的企業機構、媒體和企業客户提供服務，我們的銷售和服務團隊提供全球客户支持。客户可以在 ALC 基礎上購買，也可以通過我們的內容訂閲進行購買，包括我們的 “高級訪問權限” 訂閲，我們在一個解決方案中獨一無二地提供對所有內容的順暢訪問。
iStock
iStock.com是我們精打細算的電子商務，為我們的客户提供創意劇照和視頻，其中包括獨家內容。該網站主要為中小型企業提供服務，包括不斷增長的自由職業者市場。客户可以在ALC的基礎上購買，也可以通過一系列月度和年度訂閲選項進行購買，從而獲得大量獨特的獨家內容。
Unsplas
Unsplash.com是一個提供針對高增長的專業消費者和半專業創作者羣體的免費素材照片下載和付費訂閲的平臺。Unsplash網站吸引了大量且地域多元化的受眾，其受眾超過 1.1 億每月下載圖片。
除了我們的網站外，客户和合作夥伴還可以通過我們的API以及一系列移動應用程序和插件訪問和整合我們的內容、元數據和搜索功能。
我們是內容供應商和廣大客户之間的關鍵中介機構。我們與各種股票許可市場、編輯新聞機構、創意機構、製作公司、工作人員和自由攝影師和攝像師、照片和視頻檔案、自由市場和業餘內容創作者、創意工具和服務以及免費資源競爭。Getty Images獨特的產品和方法為我們的客户和內容貢獻者提供了強大的價值主張。
對於客户：
•無論項目要求、需求或預算如何，我們都提供一整套高質量、真實的內容、購買和許可選項及服務，以滿足客户的需求。
•我們的內容採購和製作、版權監督、網站和內容分發都由一個獨特、可擴展的基於雲的統一平臺提供支持，該平臺具有強大的人工智能/機器學習和數據，可大規模滿足所有客户的需求。
•客户可以使用Getty Images和iStock提供的生成式人工智能，該解決方案旨在提供商業安全和負責任的解決方案，旨在幫助擁抱人工智能，提升創造力，構思或迭代概念和構圖。
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•客户可以避免自己製作內容所帶來的昂貴投資和環境影響。這可能包括人員配備、差旅和訪問權限、模型和地點、硬件和製作以及編輯所產生的成本。
•客户不必等待內容的製作和分發，可以避免在互聯網上進行搜索的困難和陷阱，從而找到和協商許可或使用特定內容的權利。我們一流的擴展基礎設施為客户提供即時內容訪問和可操作性的一站式服務。
•從 Getty Images 和 iStock 獲得許可的客户將獲得值得信賴的版權主張保護、模特和財產授權，並能夠為其內容的預期用途獲得必要的許可。
對於內容貢獻者：
•進入一個覆蓋全球幾乎所有國家、涵蓋所有客户類別和規模的市場，在截至2024年3月31日的過去十二個月中，每年產生近2.2億美元的特許權使用費。
•我們擁有一支敬業且經驗豐富的創意洞察團隊，專注於瞭解客户需求的變化、視覺景觀、社區和文化的真實寫照以及核心創意概念的演變。我們與領先組織密切合作，加強我們對社區和文化的專有研究和理解，以提供真實的描繪內容。我們通過切實可行的見解將這項研究傳達給我們的獨家撰稿人，使他們能夠投資和創建精確滿足不斷變化的消費者需求和最新市場趨勢的內容。
•我們不僅為獨家貢獻者提供大規模的終端市場準入和專有信息，而且還提供優質的特許權使用費。這使我們的獨家貢獻者和合作夥伴可以放心地將更多投資於他們的作品，從而有可能產生更高的回報。
•與Getty Images合作可以讓撰稿人專注於內容創作，避免在內容的營銷、銷售、分發和管理上投入時間和資金。
•我們的 Getty Images 生成式 AI 和 iStock 產品為我們世界一流的內容創作者在我們的人工智能模型中使用作品提供了補償，使他們能夠繼續創建更高質量的預拍攝圖像。
宏觀經濟狀況

宏觀經濟環境的更廣泛影響，包括烏克蘭和中東最近國際武裝衝突的不確定性、地緣政治緊張局勢、供應鏈短缺、通貨膨脹和利率壓力以及其他相關的全球經濟狀況，仍然未知。宏觀經濟狀況的惡化可能會繼續增加消費者支出減少、外幣匯率波動或其他業務中斷的風險，這可能會對我們的業務和財務業績產生不利影響。
經營業績的組成部分
收入

我們通過多種許可模式和購買選項向客户許可內容，以及向客户提供相關服務來創造收入。預拍市場中的關鍵圖像許可模式是射頻。以 RF 為基礎許可的內容受一組標準條款的約束，允許客户無限期使用圖像，且不限制使用或應用程序。在我們的視頻產品中，我們還提供一種名為 Rights-Ready 的許可模式。Rights-Ready 模型提供了有限的更廣泛使用類別的選擇，從而簡化了購買流程。2023 年 9 月和 2024 年 1 月，我們分別推出了 Getty Images 的 Generative AI 和 iStock 的 Generative AI。它們是生成式 AI 文本到圖像工具，專門針對 Getty Images 世界一流的創意內容進行了培訓，專為商業用途而設計。通過該工具下載視覺效果的客户將獲得標準的免版税許可。

除了許可圖像和視頻外，我們還通過自定義內容解決方案、照片和視頻任務、部分訂閲中的音樂內容、印刷銷售、數據許可和許可我們的數字資產管理系統來創造收入，以幫助客户管理其自有和獲得許可的數字內容。

該業務的很大一部分已過渡到具有強大留存特徵的訂閲模式。現在，訂閲約佔總收入的55％，我們將繼續專注於增加訂閲收入。
本討論和分析中提及的 “報告收入” 是指我們在相關時期的歷史簡明合併財務報表中報告的收入，反映了外幣匯率變動的影響。提及 “貨幣中立”（”貨幣中立” 或”CN”) 本節中的收入增長或下降（以百分比表示）是指我們的收入增長或下降（以百分比表示），不包括以下因素的影響
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外幣匯率的變化。參見”非公認會計準則財務指標” 以獲取有關貨幣中立收入增長或下降的更多信息（以百分比表示）。
收入成本（不包括折舊和攤銷）

我們許可的大部分內容的所有權由所有者保留，許可權由龐大的內容貢獻者和內容合作伙伴網絡提供給我們。當我們對內容供應商委託給我們的內容進行許可時，我們會根據許可模式和客户選擇的內容的使用情況，按不同的費率向他們支付特許權使用費。選擇根據合同與我們合作的供應商通常會獲得我們向客户收取的總許可費的20％至50％的特許權使用費，具體取決於客户許可其內容的依據。貢獻者將因其內容包含在人工智能數據訓練集合中而獲得報酬，在某些情況下，還將分享使用其內容訓練的人工智能工具和服務產生的收入。我們還擁有館藏中某些內容（全資內容）的版權，包括我們的專業攝影師為我們的編輯產品製作的內容，我們不為此支付任何第三方特許權使用費。收入成本包括我們的任務照片拍攝的某些費用，但不包括與創建或購買內容相關的攤銷。收入成本主要包括應付給內容貢獻者的特許權使用費，這些貢獻者包括攝影師、電影製片人、通過我們許可其內容收集的第三方公司（“內容合作伙伴”）和第三方音樂內容提供商。

展望未來，隨着收入的持續增長，我們預計，按絕對美元計算，收入成本將呈上升趨勢。我們預計，我們的收入成本佔收入的百分比將根據產品收入結構的變化略有不同，因為特許權使用費率因許可模式和內容使用而異。
銷售費用、一般費用和管理費用

銷售、一般和管理費用（“SG&A”）主要包括員工成本、營銷費用、佔用成本、專業費用和其他一般運營費用。

我們預計，按美元絕對值計算，我們的銷售、一般和管理費用將增加，但在短期內佔收入的百分比將保持相對穩定。隨着我們繼續擴大業務和投資增長，絕對美元支出將增加。最後，我們預計我們的營銷佔收入的百分比將保持相對穩定。但是，公司將繼續評估酌情逐步投資營銷的機會。

折舊

折舊費用包括內部開發的軟件、內容和設備折舊。我們按成本記錄財產和設備，並反映扣除累計折舊後的資產負債表餘額。我們以直線方式記錄折舊費用。我們對租賃權益改善進行折舊，以相應的租約壽命或改善的使用壽命較短為準。我們預計，隨着我們繼續創新和投資網站的設計、用户體驗和性能，折舊費用將保持穩定。

攤銷

攤銷費用包括與收購的客户關係、商標和其他無形資產相關的無形資產的攤銷。我們的大部分無形資產已全部攤銷。我們預計，未來幾年的攤銷費用將微不足道。

貨幣波動的影響
使用非美元本位幣的子公司的資產和負債以外幣記錄，並按資產負債表日的匯率折算。收入和支出按當年通行的平均匯率折算。此過程產生的折算調整作為股東赤字的單獨組成部分記作或貸記 “其他綜合收益（虧損）”。在截至2024年3月31日的三個月中，公司確認的淨外幣折算調整虧損為1,560萬美元，在截至2023年3月31日的三個月中，淨外幣折算調整收益為840萬美元。
以所涉實體本位貨幣以外的貨幣計價的交易產生的交易收益和損失包含在簡明合併運營報表中的 “外匯收益（虧損）——淨額” 中。在截至2024年3月31日的三個月中，公司確認的淨外幣
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交易收益為1,640萬美元。在截至2023年3月31日的三個月中，公司確認的淨外幣交易虧損為1,090萬美元。
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運營結果
下表列出了我們在指定時期內的經營業績。

三個月已結束
3月31日		增加（減少）
（以千計，百分比除外）
20242023$ 零錢
% 變化
收入$222,278 $235,642 $(13,364)(5.7)%
收入成本（不包括折舊和攤銷）60,256 63,286 (3,030)(4.8)%
銷售、一般和管理費用100,944 102,223 (1,279)(1.3)%
折舊14,360 13,023 1,337 10.3 %
攤銷534 7,207 (6,673)(92.6)%
訴訟損失2,022 172 1,850 NM
其他運營費用——淨額3,128 279 2,849 NM
運營費用總額181,244 186,190 (4,946)(2.7)%
運營收入41,034 49,452 (8,418)(17.0)%
利息支出(32,724)(30,497)(2,227)7.3 %
掉期合約公允價值調整虧損——淨額(1,459)(2,085)626 (30.0)%
未實現的外匯收益（虧損）——淨額16,422 (10,922)27,344 NM
其他營業外收入——淨額1,515 488 1,027 NM
其他支出總額——淨額(16,246)(43,016)26,770 (62)%
所得税前收入24,788 6,436 18,352 NM
所得税支出(11,201)(3,233)(7,968)NM
淨收入$13,587 $3,203 $10,384 NM
________________________
NM-沒意義
收入
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，按產品劃分的收入如下：
（以千計，百分比除外） (1)
三個月已結束
3月31日
增加/（減少）

2024佔收入的百分比2023佔收入的百分比$ 零錢% 變化
CN% 變動
有創意138,858 62.5 %146,460 62.2 %(7,602)(5.2)%(5.2)%
社論79,429 35.7 %84,661 35.9 %(5,232)(6.2)%(6.4)%
其他3,991 1.8 %4,521 1.9 %(530)(11.7)%(11.8)%
總收入$222,278 100.0 %$235,642 100.0 %$(13,364)(5.7)%(5.7)%
(1) 前一年的某些金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。

截至2024年3月31日的三個月，按報告計算，總收入為2.223億美元，而截至2023年3月31日的三個月，總收入為2.356億美元。在報告和貨幣中立的基礎上，截至2024年3月31日的三個月中，收入下降了5.7％。這些結果中包括收入確認時機的某些影響，這使同比增長減少了約360％ 2024年第一季度的基點。
•有創意截至2024年3月31日的三個月，在報告和貨幣中立的基礎上，收入均下降了5.2％，至1.389億美元，而截至2023年3月31日的三個月為1.465億美元。非訂閲創意收入下降了17.8％，至1,320萬美元，這得益於高級免版税ALC和Ultra包減少了860萬美元以及iStock積分減少了250萬美元。這種下降主要是由我們的代理機構客户推動的，這些客户完全來自創意收入，購買量主要來自ALC。創意訂閲收入增長了7.7％，達到560萬美元，部分抵消了這一下降。這一增長是由我們的電子商務訂閲產品的強勁增長推動的，包括iStock訂閲量增長27.7％。我們相信在這些年度訂閲中，他的強勁吸收率很高
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產品表明我們在將客户轉化為經常性收入模式方面持續取得成功。
•社論在報告的基礎上，收入下降了520萬美元，下降了6.2％，至7,940萬美元，在貨幣中立的基礎上下降了6.4％。這一下降是由編輯ALC收入下降330萬美元或10.9％推動的，這主要是由於2023年好萊塢罷工的剩餘影響。與此相關的是，編輯收入之後面臨艱難的同比比較 去年同期實現了兩位數的增長，尤其是在我們的新聞、檔案和娛樂垂直領域，上一年度是2023年社論增長的唯一一個季度，所有其他季度都受到好萊塢罷工的影響。此外，由於受去年好萊塢罷工影響的媒體客户需求減少，社論訂閲量減少了180萬美元，下降了4.1％。
•其他 產品 據報告，截至2024年3月31日的三個月，收入減少了50萬美元，下降了11.7％，至400萬美元，而截至2023年3月31日的三個月為450萬美元。在貨幣中立的基礎上，其他收入與2023年同期相比下降了11.8％。下降的主要原因是數據許可的下降。
收入確認時間
我們的收入確認時間可能會受到多種因素的影響，包括與客户簽訂的合同的性質，以及公司對未使用內容和客户下載模式的估計。這些因素可能導致給定時期內確認收入的時間和金額的變化。與我們以歐元和英鎊獲得收入的貨幣，尤其是歐元和英鎊相比，在任何給定時期，我們的報告貨幣美元貶值或走強，都會影響我們報告的收入。
收入成本（不包括折舊和攤銷）
截至2024年3月31日的三個月，收入成本為6,030萬美元，而去年同期為6,330萬美元。截至2024年3月31日的三個月，收入成本佔總收入的百分比為27.1％，而截至2023年3月31日的三個月為26.9％。與去年相比，收入成本佔收入百分比的增加主要是由於產品的收入組合。通常，收入成本率會根據產品收入組合的變化在一段時間內略有變化，因為特許權使用費率因許可模式和內容使用而異。
截至2024年3月31日的三個月，扣除收入成本後的收入為1.620億美元，與截至2023年3月31日的三個月的1.724億美元相比減少了1,030萬美元，下降了6.0％。收入的下降，減去收入成本，與收入的減少一致。截至2024年3月31日的三個月，收入減去收入成本佔總收入的72.9％，而截至2023年3月31日的三個月中，這一比例為73.1％。
銷售費用、一般費用和管理費用
截至2024年3月31日的三個月，報告的銷售、一般和管理（SG&A）支出為1.009億美元，與截至2023年3月31日的三個月的1.022億美元相比減少了130萬美元，下降了1.3％。銷售和收購支出佔收入的百分比從截至2023年3月31日的三個月的43.4％增加到截至2024年3月31日的三個月的45.4％。按收入百分比計算，銷售和收購支出的增長是由某些支出的固定和半固定性質推動的，而截至2024年3月31日的三個月收入有所減少。在貨幣中立的基礎上，截至2024年3月31日的三個月，銷售和收購支出與2023年同期相比增長了1.5％。

報告的銷售和收購費用包括 減少的 300 萬美元與去年同期相比的營銷費用。營銷支出佔銷售額的百分比下降至 5.2%在截至2024年3月31日的三個月中 6.2%在截至 2023 年 3 月 31 日的三個月中。對數字營銷計劃的投資減少推動了營銷支出的減少。銷售和收購費用還包括截至2024年3月31日的三個月，與去年同期相比減少了70萬美元的專業費用。部分抵消了這些下降的是增加 300 萬美元與作為盈利計劃一部分授予的股票相關的股權薪酬支出。
折舊費用
截至2024年3月31日的三個月，折舊費用為1,440萬美元，與截至2023年3月31日的三個月的1,300萬美元相比，增加了130萬美元，增長了10.3％。增長是由於我們繼續創新並投資於網站的設計、用户體驗和性能的同時，所進行的資本投資主要與內部軟件開發有關。
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目錄

攤銷費用
在截至2024年3月31日的三個月中，攤銷費用為50萬美元，與截至2023年3月31日的三個月的720萬美元相比，減少了670萬美元，下降了92.6％。下降歸因於該公司的幾項無形資產在去年全部攤銷。
訴訟損失
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，公司分別確認了200萬美元和20萬美元的訴訟損失。訴訟損失包括簡易判決的利息、律師費和與上訴保證金相關的費用攤銷。在我們審理對判決的上訴過程中，公司將繼續考慮這些費用。
其他運營費用——淨額
其他運營支出——截至2024年3月31日的三個月，淨額為310萬美元，而截至2023年3月31日的三個月為30萬美元。收購成本、理賠和收購前的Unsplash就業税義務推動了增長。我們預計其他運營費用將逐期波動，因為該細列項目在很大程度上受到索賠、結算和資產處置收益/損失等非經常性事件的影響。
利息支出

在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，我們確認的利息支出分別為3,270萬美元和3,050萬美元。我們的利息支出主要包括未償還的美元和歐元定期貸款（“定期貸款”）的利息、3億美元的優先無抵押票據（“優先票據”）、循環信貸額度的未使用部分，以及定期貸款原始發行折扣的攤銷和遞延債務融資費的攤銷。與上年同期相比，利息支出增加是由於利率上升所致。
掉期合約公允價值調整虧損——淨額
在截至2024年3月31日的三個月中，我們確認了150萬美元的掉期公允價值調整淨虧損。在截至2023年3月31日的三個月中，我們確認的掉期淨虧損為210萬美元。虧損是由利率和外匯匯率相對於我們的衍生品利率的變化造成的。
儘管我們的衍生工具的公允價值調整可能會出現波動，但我們認為套期保值使我們能夠減少利率和外幣風險敞口。我們將繼續評估利用掉期、遠期和其他工具來降低與我們的業務相關的財務風險的機會。
未實現的外匯收益（虧損）——淨額
截至2024年3月31日的三個月，我們確認的外匯收益淨額為1,640萬美元，而截至2023年3月31日的三個月，淨虧損為1,090萬美元。我們未償還的歐元計價債務的重估主要推動了外匯收益。截至2024年3月31日和2023年3月31日，我們有4.19億歐元的未償歐元定期貸款。外匯從2023年的淨虧損轉為2024年的淨收益，這得益於歐元兑美元在本年度走強而去年同期的疲軟。
我們預計，由於匯率波動影響我們的外幣敞口，每個季度的外匯收益和虧損將持續波動。
其他營業外收入——淨額
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，我們確認了其他非營業外收入，分別淨額為150萬美元和50萬美元。這一增長主要是由於美國在2023年3月31日至2024年3月31日期間大幅提高利率的推動，利息收入增加了100萬美元。我們還記錄了在兩個報告期內從某些成本法投資中獲得的最低股息收入。
我們預計，根據市場利率和可用於投資的現金量，該細列項目將繼續波動。
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目錄
所得税支出

截至2024年3月31日的三個月，該公司的所得税支出增加了800萬美元，達到1,120萬美元，而截至2023年3月31日的三個月為320萬美元。截至2024年3月31日的三個月，該公司的有效所得税税率為45.2％，而截至2023年3月31日的三個月的有效所得税税率為50.2％。所得税支出的增加是由於税前收入（虧損）的增加以及上一年度的估值補貼的發放。
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目錄
流動性和資本資源
我們的流動性來源是我們現有的現金和現金等價物、運營提供的現金以及循環信貸額度下的可用金額。截至2024年3月31日和2023年12月31日，我們的現金和現金等價物分別為1.342億美元和1.366億美元，循環信貸額度為1.50億美元，將於2028年5月4日到期。我們的主要流動性需求包括還本付息和資本支出，以及支持營運資金、內部增長以及戰略收購和投資所需的資金支出。遞延收入佔我們流動負債的大部分，鑑於其性質，預計不需要現金結算。我們還繼續尋找最佳的機會和市場條件來為我們的債務再融資。
我們預計將從現有的現金和運營現金流中為我們的正常業務活動提供資金，並相信這些流動性來源將足以為至少未來12個月及之後在可預見的將來我們的普通課程運營和其他計劃中的投資活動提供資金。
待處理或未來的税務審計和法律訴訟的解決也可能對我們的流動性產生不利影響。我們的納税義務可能超過為簡明合併資產負債表中不確定的税收狀況而為負債預留的金額。此外，我們目前有公開税務審計的某些司法管轄區要求納税人通過訴訟或上訴、不利裁決或相關税務機構的評估，在異議之前繳納攤款。任何此類預付款的金額取決於有爭議的金額，並且可能是實質性的，支付任何此類金額都可能對我們的流動性產生不利影響。如果我們最終在相關訴訟或上訴中勝訴，收取任何此類預付款的司法管轄區通常會償還此類款項。參見備註 13 - 承付款和或有開支還有 Note 20-所得税在我們2023年10-K表格中包含的合併財務報表中，用於進一步討論我們待處理的税務審計以及不確定的税收狀況和相關風險。
我們的現金流如下：
三個月已結束
3月31日		增加（減少）
（以千計）20242023$ 零錢% 變化
經營活動提供的淨現金$21,528 $31,915 $(10,387)(32.5)%
用於投資活動的淨現金$(14,452)$(15,525)$1,073 6.9 %
用於融資活動的淨現金$(5,272)$(47)$(5,225)NM
匯率波動的影響$(3,918)$2,541 $(6,459)NM

經營活動

經營活動提供的現金主要由經非現金項目調整後的淨收入以及運營資產和負債的變動組成。非現金調整主要包括折舊、攤銷、外幣計價債務的未實現損益和股票薪酬。

在截至2024年3月31日的三個月中，經營活動提供的現金為2150萬美元，而截至2023年3月31日的三個月，經營活動提供的現金為3190萬美元。經營活動提供的現金減少主要是由調整後息税折舊攤銷前利潤的減少以及利息和税收繳納額的增加所致。

    投資活動
投資活動產生的現金流變化與購買房產和設備以及內部軟件開發有關，這是我們在網站設計、用户體驗和性能方面持續創新努力的一部分。
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，用於投資活動的現金分別為1,450萬美元和1,550萬美元。用於投資活動的現金減少是由於財產和設備的資本支出減少，這反映了對內部軟件開發的戰略投資，以提高我們的數字產品和運營效率。

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融資活動
在截至2024年3月31日的三個月中，用於融資的現金為530萬美元，而截至2023年3月31日的三個月中不到10萬美元。截至2024年3月31日的三個月的融資活動包括債務發行成本、定期貸款的本金支付以及為結算與股權獎勵相關的員工税而支付的現金，但部分被普通股發行的收益所抵消。

關鍵績效指標和非公認會計準則財務指標

在我們的季度收益新聞稿和電話會議中，我們討論了以下未根據公認會計原則（“GAAP”）計算的關鍵績效指標（“KPI”）和財務指標。我們認為，貨幣中性（“CN”）收入增長（以百分比表示）和調整後扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“息税折舊攤銷前利潤”）、調整後的息税折舊攤銷前利潤減去資本支出和調整後息税折舊攤銷前利潤率等非公認會計準則指標有助於評估我們的經營業績。這些關鍵績效指標和非公認會計準則財務指標有助於我們監控和評估運營的有效性，並評估各期的比較。管理層認為，這些關鍵績效指標和非公認會計準則財務指標有助於説明我們業務的潛在趨勢。我們使用關鍵績效指標和非公認會計準則財務指標來制定預算和運營目標（內部和外部溝通），管理我們的業務並評估我們的業績。我們還認為，在評估我們的業績以及規劃、預測和分析未來時期，將我們的關鍵績效指標和非公認會計準則財務指標作為補充信息，管理層和投資者將從中受益。我們認為，我們的關鍵績效指標和非公認會計準則財務指標對投資者很有用，這既是因為它們可以提高管理層在財務和運營決策中使用的財務指標的透明度，也是因為投資者和分析師界使用它們來幫助評估我們的業務健康狀況。非公認會計準則財務信息僅供補充信息之用，不應被視為所提供的財務信息的替代品。鼓勵投資者審查相關的GAAP財務指標，以及這些非GAAP財務指標與其最具可比性的GAAP財務指標的對賬情況。
關鍵績效指標
下文概述的關鍵績效指標使管理層能夠最直接地瞭解業務績效的驅動因素，以及我們實現股東回報、跟蹤財務目標和優先考慮客户滿意度的能力。我們的關鍵績效指標是按過去或過去12個月（“LTM”）報告的，這比年初至今的數據更能反映公司的運營業績。
截至2024年3月31日的過去十二個月的關鍵績效指標比較反映了好萊塢罷工的影響。在截至 2023 年 3 月 31 日的十二個月中，關鍵績效指標比較反映了 COVID-19 的一些影響。
截至3月31日的最後十二個月，
20242023增加/（減少）
LTM 購買客户總數（千人）769829(7.2)%
LTM 年度活躍用户總數（千人）26214779.0%
LTM 付費下載量（百萬）1
9595—%
LTM 年度訂户收入留存率90.0%99.8%-980 個基點
圖片集（百萬）
5445106.7%
視頻集（百萬）292515.3%
LTM 視頻附着率
14.0%13.4%+60 bps
________________________
1不包括來自編輯訂閲、編輯源和某些 API 結構化交易（包括批量無限量優惠）的下載。不包括從2022年第三季度開始的下載量，該下載量與2022年7月與亞馬遜簽署的為期兩年的協議有關，因為交易期內潛在下載量的規模可能會導致該指標的顯著波動，而不會對同期的收入產生相應影響。


購買客户總數

購買客户總數定義為根據賬單收入在報告期內進行購買的客户總數。該指標使管理層和投資者瞭解我們如何擴大采購客户羣，再加上收入，瞭解我們的平均人均收入
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目錄
購買客户。該指標與客户總數不同，後者是所有下載客户的統計，無論他們是否在此期間進行了購買。

截至2024年3月31日的最後十二個月，購買客户總數下降了7.2％，至76.9萬人，而截至2023年3月31日的十二個月為82.9萬人。這種下降可以歸因於ALC交易量的減少，這主要是由於我們的客户持續轉向更堅定的年度訂閲產品，以及機構業務仍然面臨壓力，該業務幾乎完全以ALC為基礎進行購買。重要的是，向更堅定的解決方案的轉變繼續對每位採購客户的年收入產生積極影響，從同期的1,123美元增長了4.5％，至1,174美元。

年度活躍訂閲者總數

年度活躍訂閲者總數是在 LTM 報告期內使用年度訂閲產品的客户數量。該指標使管理層和投資者能夠了解我們年度訂閲者羣的增長速度，並且與來自年度訂閲產品的收入百分比高度相關。

截至2024年3月31日的最後十二個月，年度活躍用户總數增長了79.0％，達到26.2萬人，而截至2023年3月31日的十二個月為14.7萬人。包括iStock和Unsplash+訂閲在內的電子商務訂閲的擴大主要推動了增長。這反映了我們對訂閲服務的戰略重點，以提供全面的內容解決方案。年度訂閲者中有很大一部分是新客户，其中許多人來自我們在拉美、亞太和歐洲、中東和非洲的增長擴張市場，大量新訂户也來自我們的核心市場。隨着對視覺內容的需求持續增長，我們有大量的新客户渠道，同時也幫助現有客户隨着不斷擴大的視覺敍事而發展。

付費下載量

付費下載量是指我們的客户在報告期內付費下載的數量。該指標可讓管理層和投資者瞭解一段時間內客户對我們內容的參與量。付費下載量的穩定表明我們的內容將繼續滿足客户不斷變化的需求。

在截至2024年3月31日和2023年3月31日的最後十二個月中，付費下載量持平至9500萬次。
年度訂户收入留存率

年度訂閲者收入留存率計算客户在年度訂閲產品上的總收入留存率，將客户在 LTM 期間的總預訂收入（包括年度訂閲和非年度訂閲產品的支出）與之前十二個月期間的總預訂收入（包括年度訂閲和非年度訂閲產品的支出）進行比較。例如，截至2024年3月31日期間，LTM的年度訂户預訂收入（向客户開具的收入金額）是截至2023年3月31日期間這些客户收入的90.0％。收入留存率可讓管理層和投資者瞭解我們在多大程度上維持或增加年度訂户羣收入。隨着我們繼續關注不斷增長的訂閲量佔總收入的百分比，這些客户的收入保留是我們財務模型收入可預測性的關鍵驅動力。

截至2024年3月31日的最後十二個月中，年度訂户收入留存率從截至2023年3月31日的十二個月的99.8％降至90.0％。下降的主要原因是預計我們的一些小型電子商務訂户的收入留存率將降低，以及由於我們的一些媒體、廣播和製作客户的剩餘罷工影響，ALC的增量訂户收入有所減少。我們還經歷了與前一時期某些企業客户的一次性項目支出相關的下降。從廣義上講，我們認為我們的訂閲業務非常健康，平均收入續訂率通常超過90％，而我們的企業客户訂閲平均水平通常在100％以上。

圖像和視頻集

圖像和視頻集合是截至報告日期我們內容庫中圖像和視頻總數的統計。管理層和投資者可以將內容庫規模（包括深度和廣度）的增長視為我們有能力繼續擴大我們的內容供應，提供優質、高質量、現代的內容，以滿足
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目錄
客户不斷變化的需求。與 2023 年 3 月 31 日相比，截至 2024 年 3 月 31 日，圖像和視頻收藏量有所增加。截至2024年3月31日，我們的圖片集增長了6.7％，達到5.44億張，而截至2023年3月31日為5.1億張。同期，我們的視頻集增長了15.3％，達到2900萬個視頻。

視頻附着率

視頻附件率是衡量視頻下載者的付費客户下載者總數的百分比。客户對視頻內容的需求持續增長，這是 Getty Images 收入增長的重大機遇。視頻附着率為管理層和投資者提供了一個指標，表明我們的客户對我們提供的視頻內容的參與程度。我們在訂閲產品中擴展視頻的重點是隨着時間的推移進一步提高附件率。

截至2024年3月31日的最後十二個月中，視頻附着率從截至2023年3月31日的最後十二個月的13.4％增加到14.0％。視頻附着率為管理層和投資者提供了一個指標，表明我們的客户對我們提供的視頻內容的參與程度。我們在訂閲產品中擴展視頻的重點是隨着時間的推移進一步提高附件率。與截至2023年3月31日的LTM期相比，視頻附件率的提高反映了客户對我們視頻產品的認知度提高，視頻內容的搜索和網站知名度的提高，視頻內容的搜索和網站知名度的提高，以及視頻向訂閲的追加銷售。
貨幣中立收入
貨幣中性收入變化（以百分比表示）通過使用當期匯率折算所有當地貨幣，排除了比較期之間與美元掛鈎的外幣價值波動的影響。我們始終將這種方法應用於本位幣不是美元的所有國家/地區的收入。我們認為，本演示文稿提供了有關非外幣價值波動驅動的收入變化的有用補充信息。

 調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤減去資本支出的對賬
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、税項、折舊、攤銷、股權薪酬、其他淨運營費用以及與業務核心業務無直接關係的某些其他支出前的淨收益。下文提供了根據公認會計原則列出的最具可比性的財務指標的對賬情況。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為調整後息税折舊攤銷前利潤與收入的比率。
（以千計）截至3月31日的三個月
20242023
淨收入$13,587 $3,203 
添加/（減去）非公認會計準則調整：  
折舊和攤銷14,894 20,230 
扣除追回後的訴訟損失1
2,022 172 
其他運營費用——淨額3,128 279 
利息支出32,724 30,497 
公允價值調整、外匯和其他非營業（收益）支出 2
(16,478)12,519 
所得税支出11,201 3,233 
基於股權的薪酬支出9,134 6,132 
調整後 EBITDA$70,212 $76,265 
資本支出14,452 15,525 
調整後的息税折舊攤銷前利潤減去資本支出55,760 60,740 
淨收入利潤率6.1 %1.4 %
調整後息折舊攤銷前利潤率31.6 %32.4 %
________________________

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目錄
(1) 從2023年第三季度報告期開始，公司在簡明合併運營報表中將與我們的認股權證訴訟相關的歷史律師費從 “銷售、一般和管理費用” 重新分類為 “訴訟損失”，並修訂了調整後的息税折舊攤銷前利潤計算方法。

(2) 我們的掉期、外匯收益（虧損）和其他微不足道的非運營相關支出（收入）的公允價值調整。
關鍵會計政策
我們對涉及重大管理判斷的關鍵會計政策的描述載於我們2023年的10-K表格，下方”管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——關鍵會計政策和估計。” 附註2中也描述了我們的會計政策- 重要會計政策摘要，參見我們截至2023年12月31日止年度的10-K表中的合併財務報表和附註2- 重要會計政策摘要，轉到截至2024年3月31日的本10-Q表季度報告中我們的中期簡明合併財務報表。我們認為，我們最重要的會計政策包括收入確認、應計訴訟準備金和所得税會計。

第 3 項。有關市場風險的定量和定性披露

2024 年 2 月 19 日，該公司5 年期利率互換 w名義金額為3.55億美元, 到期.該利率互換用於對衝公司部分未償定期貸款債務的可變利率風險。自互換到期以來，公司沒有簽訂任何新的利率對衝安排。

除了上述利率互換的到期日外，與截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中討論的相比，截至2024年3月31日的季度的市場風險敞口沒有實質性變化。
第 4 項。控制和程序
管理層對披露控制和程序的評估
我們的管理層在公司首席執行官兼首席財務官的參與下，評估了截至2024年3月31日的披露控制和程序（該術語的定義見經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第13a-15（e）條和第15d-15（e）條））的有效性。根據這項評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出的結論是，截至2024年3月31日，我們的披露控制和程序在及時記錄、處理、彙總和報告我們根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息方面是有效的，並且此類信息會酌情收集並傳達給管理層，以便及時就所需的披露做出決定。
財務報告內部控制的變化
在截至2024年3月31日的季度中，公司對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分 –其他信息
第 1 項。法律訴訟
由於我們的業務運營，我們面臨某些法律訴訟和索賠。我們還受某些其他法律訴訟和索賠的約束，這些訴訟和索賠是在正常業務過程中產生的，但尚未得到充分裁決。我們目前預計，這些問題如果得到解決，不會對我們的財務業績產生重大不利影響。
有關我們的法律訴訟和索賠的更多信息，請參閲註釋11- 法律訴訟和突發事件，包含在本10-Q表季度報告的第一部分第1項 “簡明合併財務報表” 中。
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目錄
第 1A 項。風險因素
我們於2024年3月15日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告第1部分第1A項中披露的風險因素沒有重大變化。

第 5 項。其他信息

內幕交易安排和政策

在截至2024年3月31日的季度中，我們的某些董事和高級職員（定義見經修訂的1934年《證券交易法》第16a-1（f）條）採用或終止了旨在滿足第10b5-1（c）條肯定性辯護條件的交易安排。下表列出了有關這些第10b5-1條交易安排的信息。沒有 “非規則10b5-1交易安排”（定義見S-K法規第408（a）項） 採用要麼 終止在截至2024年3月31日的季度中，由任何董事或高級管理人員執行。 下述交易安排是在開放的內幕交易窗口內達成的，符合我們的內幕交易政策和程序。根據適用的證券法律、規則和法規，實際銷售交易將在向美國證券交易委員會提交的文件中公開披露。
交易安排
姓名和標題行動通過/終止日期規則 10b5-1待售股份總數到期日期
Mikael Cho, 高級副總裁兼首席執行官-Unsplash
已終止3/26/2024x108,98710/24/2024
Mikael Cho, 高級副總裁兼首席執行官-Unsplash
已通過3/26/2024x
1
10/31/2024
吉恩·福卡, 高級副總裁、首席營銷和營收官
已通過3/18/2024x
2
12/19/2024
格蘭特·法霍爾, 高級副總裁、首席產品官
已通過3/18/2024x185,65312/19/2024
詹妮弗·萊登, 高級副總裁、首席財務官
已通過3/29/2024x15,00012/19/2024
麗珊·沃恩, 高級副總裁、首席人事官
已通過3/29/2024x300,00012/19/2024

1該計劃規定最多可售出 19,267股票加上出售趙先生將從歸屬中獲得的淨股份 36,055在他目前的第10b5-1條計劃通過之前發放的限制性股票單位的未償還獎勵，直到該計劃於2024年10月31日結束為止。

2該計劃規定最多可售出 260,262股票，加上最多可出售的股票 1,668,570行使未償還期權後的股份，加上出售Foca先生將從歸屬中獲得的淨股份 55,211在他目前的第10b5-1條計劃通過之前發放的限制性股票單位的未償還獎勵，直到該計劃於2024年12月19日結束為止。
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目錄
第 6 項。展品
展覽
數字		 描述
31.1*
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《交易法》第13a-14 (a) 條和第15d-14 (a) 條對首席執行官進行認證
31.2*
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《交易法》第13a-14 (a) 條和第15d-14 (a) 條對首席財務官進行認證
32.1**
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席執行官進行認證
32.2**
根據《美國法典》第 18 章第 1350 條對首席財務官進行認證，該條款根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過
101.INS行內 XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。
101.SCH內聯 XBRL 分類擴展架構文檔
101.CAL內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔
101.LAB內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔
101.PRE內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔
104封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）
__________________________________
* 隨函提交。
** 隨函提供。

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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已在2024年5月9日正式授權下述簽署人代表其簽署本報告。
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來自：/s/ 克雷格·彼得斯
姓名：克雷格·彼得斯
標題：首席執行官
(首席執行官)
來自：/s/ 詹妮弗·萊登
姓名：詹妮弗·萊登
標題：首席財務官
(首席財務官)
來自：/s/ 克里斯·霍爾
姓名：克里斯·霍爾
標題：首席會計官
(首席會計官)
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