美國

證券交易所 委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易所 法》

報告日期 （最早報告的事件的日期）： 2024年5月8日

CompoSecure, Inc

（註冊人 的確切姓名如其章程所示）

註冊人的電話號碼，包括 區號：(908) 518-0500

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的 地址）

如果 申請旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應複選框（看到一般指令 A.2.（見下文）：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或1934年《證券 交易法》（本章第240.12b-2節）第12b-2條所定義的新興成長型 公司。

新興成長型公司 x

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守《交易法》第 13 (a) 條 規定的任何新的或修訂的財務會計準則。§

2024 年 5 月 8 日，CompoSecure, Inc. （“公司”）和 CompoSecure Holdings, L.C.（”運營子公司”）與摩根大通證券有限責任公司簽訂了承保 協議（“承保協議”）（”摩根大通”）、BofA 證券有限公司（“BofA”）和道明證券（美國）有限責任公司（”Cowen”）作為其附表1所列幾家承銷商的代表（ “代表”）（”承銷商”）、 及其附表 2 中列出的賣出股東（統稱 “賣出股東”），與 先前宣佈的承銷二次發行（”提供”）公司A類普通股總額為7,000,000股，面值每股0.0001美元（“A類普通股”） （”股份”），不包括任何超額配股權，在承銷折扣和佣金之前，將由賣出股東以每股 6.50 美元的收購價出售。本次發行預計將於2024年5月13日結束。

賣出股東將 獲得本次發行的所有收益。公司不會在本次發行中出售任何A類普通股， 也不會從本次發行中出售A類普通股的股東獲得任何收益。

本次發行 是根據公司於3月10日向美國證券交易委員會（“委員會”）提交的S-3表格S-1表格（包括招股説明書）的生效後第2號修正案修訂的S-1表格（包括招股説明書）的S-1表格（包括招股説明書）上的註冊 聲明（編號333-262341）進行的 聲明，該聲明是根據2024年5月9日的招股説明書補充文件和2023年3月17日的招股説明書進行的， 2023，最近一次由委員會於 2023 年 3 月 17 日宣佈生效。

承保協議 包含公司、運營子公司和賣出股東的慣常陳述、擔保和承諾、公司、運營子公司、賣方股東 和承銷商的慣例 成交條件、賠償和出資義務，包括經修訂的1933年《證券法》下的負債，以及各方的其他義務和 終止條款。承保協議中包含的陳述、擔保和承諾僅為該協議的 目的而作出，截至特定日期，僅為該協議的當事方謀利，可能受合同各方商定的限制 的約束。

上述 承保協議摘要參照本文附錄1.1和以引用方式納入此處的 承保協議，對上述承保協議進行了全面限定。

摩根、劉易斯和博基烏斯律師事務所與股票有關的法律意見和 同意書的副本作為附錄5.1提交。

本表8-K最新報告 不構成此處討論的證券的出售要約或購買要約，也不得在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格認定之前非法的任何州或司法管轄區出售此類證券 。

2024 年 5 月 9 日發佈的宣佈本次發行定價的新聞稿全文作為附錄 99.1 附於此，並以引用方式納入此處。

2024年5月9日，承銷商通知公司，他們已全部行使本次發行的超額配股權。超額配股權的 預計將於2024年5月13日結束，其餘部分也將結束。

就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言，本報告第7.01項和所附附附錄99.1中提供的 信息被視為 “已提供”， 不應被視為 “已提交”（”《交易法》”），或者以其他方式受該部分的責任約束。本報告第 7.01 項（包括附錄 99.1）中列出的信息，無論此類文件中使用何種通用註冊語言，均不應被視為以引用方式納入根據《交易法》或 《證券法》提交的任何文件中。

(d) 展品

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。