展品 4.15
截至 2023 年 9 月 20 日的第六份補充契約
之間
大麻公司控股公司作為發行人和
奧德賽信託公司,作為受託人
第六份補充契約的日期為 2023 年 9 月 20 日
之間:
CANNABIST COMPANY HOLDINGS INC.,一家根據不列顛哥倫比亞省法律生存的公司(以下簡稱 “發行人”)
-和-
ODYSSEY TRUST COMPANY,一家根據加拿大法律繼續經營的信託公司,獲準在不列顛哥倫比亞省經營一家信託公司(以下稱為 “受託人”)的業務。
鑑於發行人已於2020年5月14日與受託管理人簽訂了信託契約(“原始契約”),並輔之以截至2020年6月19日的第一份補充信託契約(“第一份補充契約”),並輔之以截至2021年6月29日的第二份補充信託契約(“第二份補充契約”),第三份補充信託契約截至2022年2月2日的補充契約(“第三份補充契約”)、截至2022年2月3日的第四份補充契約(“第四份補充契約”)以及截至2023年9月20日的第五份補充契約(“第五份補充契約”,以及原始契約、第一份補充契約、第二份補充契約、第三份補充契約和第四份補充契約,即 “契約”)
而且 WEHREAS 於 2023 年 9 月 20 日發行人將其名稱從哥倫比亞護理公司更名為大麻公司控股公司;
鑑於第六份補充契約(“第六份補充契約”)的目的是更新和修改契約,規定發行人的名稱如上所述;
鑑於上述敍述是由發行人而不是受託人作為陳述和事實陳述提出的;
因此,現在這第六份補充契約見證了
考慮到前述內容和其中所載的共同協議(確認已收到且充分性已確認),雙方商定如下:
第 1 條
口譯
第 1.1 節解釋條款。
第六份補充契約是契約的補充契約。契約和第六份補充契約將一起閲讀,其效力將好像兩份契約的所有條款都包含在一份文書中一樣。如果契約的任何條款與本協議的明確條款或規定不一致,則在不一致的範圍內,應以本第六份補充契約的條款為準。此處未另行定義的大寫術語應具有契約中賦予此類術語的含義。
- 2 -
第二條
修正和補充
第 2.1 節修正案。
“發行人” 是指大麻公司控股公司,包括本協議條款允許的發行人或發行人的任何繼任者。
第三條
雜項
第 3.1 節生效日期。
本第六份補充契約自上述起草之日起生效。
第 3.2 節對應方。
本第六份補充契約可以在一個或多個對應方中籤署,每份對應契約共同構成同一份文書。對應方可以原件或電子形式簽署,本協議當事人採用通過電子手段收到的任何簽名作為當事方的原始簽名。
[簽名頁面如下]
發行人和受託人正式簽署了本第六份補充契約,以證明這一點。
日期截至上面首次撰寫的日期.
大麻公司控股公司 |
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每個: |
“尼古拉斯·維塔”(簽名) |
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姓名:尼古拉斯·維塔 |
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職務:首席執行官 |
奧德賽信託公司,作為受託人 |
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每個: |
“丹·桑德”(簽名) |
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姓名:丹·桑德 |
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職位:企業信託總裁 |
每個: |
“艾米·道格拉斯”(簽名) |
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姓名:艾米·道格拉斯 |
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職位:企業信託高級董事 |
附錄 “A”
2023 年信託契約表格附註
本票據是本契約所指的全球性票據
以下提及並以保管人或其代理人的名義註冊。本票據不得轉讓給存管人或其被提名人以外的任何人名義註冊的票據,也不得將其兑換成以其名義註冊的票據,除非在本契約中描述的有限情況下,否則不得登記此類轉讓。在註冊、轉讓、交換或代替本票據時經過認證和交付的每張票據均應為全球票據,但本契約中描述的有限情況除外。
除非該證書由存款證清算和存託服務公司的授權代表出示(“CDS”)到大麻公司控股公司大麻公司或其轉賬、交換或付款登記代理人,就此簽發的任何證書均以CDS & CO. 的名義註冊,或以CDS授權代表要求的其他名稱註冊(任何款項均向CDS & CO. 支付)或向存款證授權代表要求的其他實體),任何人對其進行的任何轉讓、質押或以其他方式用於計價或其他用途都是錯誤的,因為本證書的註冊持有人CDS & CO. 在本證書所代表的證券中擁有財產權益,他人持有、轉讓或處理該證書的權利也侵犯了他人持有、轉讓或處理該證書的權利。 [為所有全局筆記插入全局筆記圖例]
對於最初為美國持有人(美國原始持有人除外)的利益或賬户而發行的票據,以及為交換或替換而發行的每張最終票據,還包括以下説明:
此處代表的證券過去和將來都沒有根據經修訂的1933年《美國證券法》(“美國證券法”)或美國任何州的證券法進行註冊。本協議持有人通過收購此類證券,同意為大麻公司控股公司的利益着想。(“發行人”),此類證券只能直接或間接發行、出售、質押或以其他方式轉讓(A)給發行人;(B)根據美國證券法規第904條和適用的當地法律法規,在美國境外,(C)遵守《美國證券法》(1)第144A條(如果有),或
(2)《美國證券法》第144條(如果有),並且在每種情況下都符合適用的州證券法,或(D)根據美國證券法或任何適用的州證券法不需要註冊的另一項交易,前提是根據以下規定進行轉賬
1
(C) (2) 或 (D),必須首先向奧德賽信託公司和發行人提供一份法律意見,其大意是,此類轉讓在形式和實質上是發行人合理滿意的,其大意是此類轉讓免於登記
美國證券法和適用的州證券法。該證書的交付可能不構成加拿大證券交易所交易結算中的 “良好交付”。
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CUSIP |
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ISIN CA |
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沒有。 |
美元$ |
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大麻師
公司
控股公司
(根據《商業公司法》(英國)法律成立的公司
Columbia)) 2023 年 5 月 14 日到期的 13% 優先擔保票據
大麻公司控股公司(“發行人”)特此確認自己負有債務,並承諾於2023年5月14日(除非根據契約條款延長至2024年5月14日,延期至2024年5月14日)向本協議的註冊持有人付款(“契約”),但須遵守發行人與奧德賽信託公司(“受託人”)之間的信託契約(“契約”)的規定)或根據本契約的規定,在本協議本金可能到期的較早日期,本金為百萬美元(美元)[]) 根據本契約的條款,在不列顛哥倫比亞省温哥華的受託人主要分支機構出示和交出本票據(“票據”)時,以美利堅合眾國的合法資金支付本金利息,(i)自本契約發佈之日起,或(ii)自支付或支付利息的最後一次利息支付之日起,包括本契約本金的利息可以在此處付款,以較晚者為準,在任何情況下,均應在下一個利息支付日之前付款,但不包括下一個利息支付日,按年利率為13%,以同類貨幣計算,自2020年11月30日起,每半年於5月31日和11月30日支付,最後一筆款項(即從最後一次利息支付日起至但不包括本票據到期日的應付利息)將在本票據的到期日到期,如果發行人隨時拖欠任何本金或利息的支付,則支付利息按比票據適用利率高1%的利率計算違約金額,以同類貨幣計算在同一天。
本票據的利息將根據365天或366天的年度計算(視情況而定),並將按相等的半年金額支付;前提是,對於短於完整半年利息期的任何利息期,利息應根據365天或366天(視情況而定)的一年以及該期間的實際經過的天數計算。
2
如果支付任何金額的本金、保費或利息的日期不是付款地的工作日,則將在下一個工作日付款,並且從付款之日起至下一個工作日的這段時間內,本金的持有人無權獲得該等本金的任何進一步利息,也無權獲得此類利息、溢價或其他應付金額的任何利息。
本協議的利息應通過通過預付普通郵件或通過電子方式向本契約註冊持有人郵寄的支票支付,在不違反本契約規定的前提下,此類支票的郵寄或此類資金的電子轉賬應在其中所代表的金額(加上扣除或預扣的任何税款金額)的範圍內,償還並免除本票據的所有利息責任。
本票據是根據本契約的規定發行的2023年發行人票據之一。特此明確提及本契約,以描述本票據和其他發行人票據的發行和持有時所依據的條款和條件,以及本票據和其他票據持有人、發行人和受託人的權利和補救措施,其效果與本契約的規定適用於本票據持有人接受本票據同意的所有條款一樣。
2023 年票據的發行價格為每1,000美元本金1,000美元,面額僅為
1,000 美元和 1,000 美元的整數倍數。在遵守本契約的規定後,任何面額的票據均可兑換成任何其他授權面額或面額的票據本金總額。
本票據以及目前或以後根據本契約認證和交付的所有其他2023年票據所證明的債務是發行人的直接優先擔保債務。
根據本契約規定的方式、效力和時間,本協議的本金可以在事件的規定到期日之前到期或被宣佈到期並支付。
本票據可根據本契約中規定的條款和條件由發行人選擇按其中的贖回價格兑換。發行人保留根據本契約的規定購買票據(包括本票據)進行取消的權利。
發生控制權變更時,持有人可以要求發行人以現金形式全部或部分回購此類持有人票據,購買價格等於此類票據本金的101%,外加截至購買之日的應計和未付利息(如果有)。
本契約包含對所有未償還票據持有人具有約束力的條款,這些持有人在根據特定多數已發行票據(或某些未償還票據系列)的持有人簽署的條款和文書舉行的會議上通過的決議,這些決議或文書可能具有修訂本票據或本契約條款的效力。
只有在遵守本契約規定的條件後,本票據才能轉移到保存在不列顛哥倫比亞省温哥華受託人主要辦公室以及其他地方和/或由其他註冊服務商(如果有)的登記冊中轉移
3
經受託人批准,發行人可以指定。除非本票據的註冊持有人或其遺囑執行人或管理人或其他法定代表人或其律師通過受託人或其他登記機構滿意的形式和實質內容的文書正式任命的登記冊上進行轉讓,並且符合受託人和/或其他登記官可能規定的合理要求,並在交出本票據後予以取消,否則本票據的任何轉讓均無效。隨後,應向受讓人發行一張或多張本金總額相同的票據作為交換。
在受託人根據本契約進行認證之前,本票據不得出於任何目的成為強制性的。
本説明和本契約受不列顛哥倫比亞省法律及其適用的加拿大法律管轄,並應根據這些法律進行解釋和執行。
除非此處另有定義,否則本附註中使用的大寫詞語或表達方式應具有本契約中規定的含義。
CANNABIST COMPANY HOLDINGS INC. 造成了這種情況,以證明這一點
自那時起,須由其授權代表簽署的説明 [], 202 .
大麻公司控股公司
作者:姓名:
標題:
4
(受託人證書的形式)
本票據是上述契約中提及的大麻公司控股公司於2023年5月14日到期的13%優先擔保票據之一。
奧德賽信託公司 |
來自: |
名稱:標題: |
來自: |
名稱:標題: |
(註冊小組的表格)
(除受託人或其他註冊服務機構外,此處不寫任何書面內容)
註冊日期 |
以誰的名義註冊 |
受託人或註冊官的簽名 |
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轉讓形式
對於收到的價值,下列簽署人特此出售、轉讓和轉讓給
CANNABIST COMPANY HOLDINGS INC.的本票據(或本金為美元本金)的地址和社會保險號碼(如果適用)列於發行人保存的該票據登記冊中的下列簽署人的名義,特此不可撤銷地授權和指示受託人在該登記冊中轉讓此類票據,並具有該場所的全部替代權。
已註明日期:
受讓人地址:(街道地址、城市、省和郵政編碼)
受讓人的社會保險號碼(如果適用):
如果要轉讓的本金少於期內票據的全部本金,請在提供的空白處註明要轉移的本金金額(必須為1,000美元或1,000美元的整數倍數)。
對於包含美國限制性説明的票據,下列簽署人特此聲明、保證並證明(必須勾選以下一項(僅)項):
對於不包含美國限制性説明的票據,如果擬議的轉讓是向美國的個人進行的,或者是為了美國的個人的賬户或利益,則下列簽署人特此聲明、保證並證明該票據的轉讓是根據美國證券法和任何適用的州證券法的註冊要求的豁免完成的,在這種情況下,下列簽署人已向發行人和受託人提供了意見具有公認地位的律師在形式和實質上相當令人滿意發行人大意如此。
6
本照會的正面各有不同,未作任何改動或任何改動。簽名必須由加拿大特許信託銀行或可接受的尊爵會擔保計劃的成員擔保。經公證或見證的簽名不可作為有保證的簽名。擔保人必須蓋上印有實際字樣的印章:“保證簽名”。
擔保人簽名
授權官員 |
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轉讓註冊持有人的簽名 |
機構名稱
7
附錄 “B”
全球票據證書的第一份補充契約形式
除非證券立法允許,否則本持有人
證券之前不得交易證券 [插入分發日期後 4 個月零一天的日期].
本票據是本文提及的契約所指的全球票據,以存託人或其提名人的名義註冊。本票據不得轉讓給存管人或其被提名人以外的任何人名義註冊的票據,也不得將其兑換成以其名義註冊的票據,除非在契約中描述的有限情況下,否則不得登記此類轉讓。在註冊、轉讓、交換或代替本票據時經過認證和交付的每張票據均為全球票據,但契約中描述的有限情況除外。
除非該證書由存款證清算和存託服務公司的授權代表出示(“CDS”)到大麻公司控股公司或其轉賬、交換或付款登記代理人,就此簽發的任何證書均以CDS & CO. 的名義註冊,或以CDS授權代表要求的其他名稱註冊(任何款項均向CDS & CO. 支付)或向存款證授權代表要求的其他實體),任何人對其進行的任何轉讓、質押或以其他方式用於計價或其他用途均屬不正確,因為本證書的註冊持有人CDS & CO. 在本證書所代表的證券中擁有財產權益,他人持有、轉讓或處理該證書的權利也侵犯了其持有、轉讓或處理該證書的權利。
此處代表的證券過去和將來都沒有根據經修訂的1933年《美國證券法》(“美國證券法”)或任何州證券法進行註冊。本協議持有人通過收購這些證券,同意為大麻公司控股公司謀利。(“公司”),此類證券只能直接或間接地發行、出售、質押或以其他方式轉讓(A)向公司,(B)根據美國證券法規第904條以及適用的加拿大當地法律法規,在美國境外,(C)遵守《美國證券法》(1)第144A條(如果適用),或
(2)《美國證券法》第144條(如果適用),並且在每種情況下都符合適用的州證券法,或(D)根據美國證券法或任何適用州不需要註冊的另一項交易
1
證券法,前提是如果是根據 (C) (2) 進行轉賬,或
2
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CUSIP |
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ISIN |
沒有。 |
美元$ |
大麻公司控股公司
(根據《商業公司法》(不列顛哥倫比亞省)法律成立的公司)5.00% 2023 年優先擔保可轉換票據
截止日期為 2023 年 12 月 19 日
大麻公司控股公司(“發行人”)特此確認自己負有債務,根據截至2020年5月14日的信託契約(“主信託契約”)的規定,經發行人與Odysys之間截至2020年6月19日的第一份補充契約(“第一份補充契約”,以及主信託契約,“契約”)的補充西信託公司(“受託人”)承諾在2023年12月19日(“到期日”)或本金可能到期的更早日期付款根據契約的規定,美利堅合眾國根據契約條款在不列顛哥倫比亞省温哥華的受託人主要分行出示和交出本2023年可轉換票據時,本金為美元(美元)的合法貨幣,並根據下文規定,自本協議發佈之日起按每年5.00%的利率支付本金利息(基於一年365天),以同等金額計算,在發行日期六個月週年紀念日當天等額分期付款到期日,如果發行人隨時違約支付任何本金或利息,則應在同一日期,按相同利率、同等金額支付違約金額的利息。
本2023年可轉換票據的利息將根據365天或366天的年度計算,並將按相等的半年金額支付;前提是對於短於完整半年利息期的任何利息期,利息應根據365天或366天(如適用)的一年以及該期間的實際天數計算。
如果支付任何金額的本金、保費或利息的日期不是付款地的工作日,則將在下一個工作日付款,並且從付款之日起至下一個工作日的這段時間內,本金的持有人無權獲得該等本金的任何進一步利息,也無權獲得此類利息、溢價或其他應付金額的任何利息。
本協議的利息應通過通過預付普通郵件或通過電子方式向本契約註冊持有人郵寄的支票支付,在不違反本契約規定的前提下,此類支票的郵寄或此類資金的電子轉賬應在金額的範圍內支付
3
由此代表(加上扣除或預扣的所有税款金額),履行並解除本2023年可轉換票據的所有利息負債。
本票據是發行人根據契約規定發行的5.00%的2023年優先擔保可轉換票據(以下稱為 “2023年可轉換票據”)之一。獲準立即發行的2023年可轉換票據的總本金僅限於美國合法貨幣。特此明確提及契約,以描述2023年可轉換票據的發行和持有條款和條件,以及2023年可轉換票據持有人、發行人和受託人的權利和補救措施,其效果與本票據持有人接受本票據同意後對所有條款的規定一樣。
2023年可轉換票據的發行價格為每1,000美元本金1,000美元,面額僅為1,000美元,整數倍數為1,000美元。在遵守契約條款後,任何面額的2023年可轉換票據均可兑換成任何其他授權面額或面額的2023年可轉換票據的本金總額。
本2023年可轉換票據本金的任何部分,為1,000美元或其整數倍數,前提是該2023年可轉換票據的本金面額超過1,000美元,則持有人可以在到期前10天營業結束前的任何時間向不列顛哥倫比亞省温哥華的受託人主要辦公室交出本2023年可轉換票據後進行兑換日期,存入普通股(不調整本文的應計利息或股息)或轉換後可發行的普通股分配),每股普通股的轉換價格等於3.79加元,應在轉換之日之前的工作日支付(“轉換價格”),向下調整支付給發行人普通股(“普通股”)持有人的任何現金分紅,均受本文規定的條款和條件的約束。
該契約規定在契約中規定的事件中調整轉換價格。任何轉換都不會發行部分普通股,持有人將獲得現金支付以支付任何部分利息。
發行人控制權變更後,發行人必須根據契約條款提出要約,由每位持有人選擇以等於2023年此類可轉換票據本金101%的現金價格購買所有2023年可轉換票據。
本2023年可轉換票據以及目前或以後根據契約認證和交付的所有其他2023年可轉換票據所證明的債務是發行人的直接擔保債務。
本協議的本金可以按照契約規定的方式、效力和時間,在事件的規定到期日之前變為或被宣佈到期並支付。
4
2023年轉換後可發行的可轉換票據和普通股過去和將來都不會根據經修訂的1933年《美國證券法》(“美國證券法”)或美國任何州的證券法進行註冊。2023 年可轉換票據和普通股只能發行、出售、質押或以其他方式轉讓給
(i) 發行人,或 (ii) 根據美國證券法和適用的當地證券法律和法規規定的適用豁免,在美國境外不是 “美國人”(定義為《美國證券法》S條)的人士。
該契約包含對2023年可轉換票據所有持有人具有約束力的條款,這些持有人在根據該協議舉行的會議上通過的決議,這些決議和文書由2023年未償還的可轉換票據中特定多數的持有人簽署,這些決議或文書可能具有修訂本2023年可轉換票據或契約條款的效力。
該契約包含條款,免除發行人普通股持有人、高級職員、董事和僱員對因契約或本2023年可轉換票據產生的任何義務或索賠承擔任何個人責任。
本2023年可轉換票據只能在符合契約規定的條件的情況下,在其中一個登記冊中轉讓,該登記冊將保存在温哥華市受託管理人的主要辦公室,以及發行人經受託人批准可能指定的其他地方或地點和/或由發行人可能指定的其他註冊機構(如果有)進行轉讓。除非本2023年可轉換票據的註冊持有人或其遺囑執行人或管理人或其他法定代表人或其律師通過受託人或其他登記機構滿意的形式和實質內容的文書正式任命的登記冊上進行轉讓,並且符合受託人或其他登記處處長可能規定的合理要求,並在交出本2023年可轉換票據後予以取消,否則本2023年可轉換票據的任何轉讓均無效。隨後,將向受讓人發行本金總額相同的新2023年可轉換票據或2023年可轉換票據作為交換。
在受託人根據契約進行認證之前,這份2023年可轉換票據不得出於任何目的成為強制性票據。
除非此處另有定義,否則本2023年可轉換票據中使用的大寫詞語或表達方式應具有契約中規定的含義。
[提醒此頁故意留空。]
5
CANNABIST COMPANY HOLDINGS INC. 造成了這種情況,以證明這一點
2023 年可轉換票據將由其授權代表自當天起簽署
, 2020.
大麻公司控股公司 |
來自: |
尼古拉斯維塔 |
首席執行官 |
該2023年可轉換票據是上述契約中提及的2023年12月到期的5.00%優先擔保可轉換票據之一
奧德賽信託公司 |
來自: |
丹·桑德 |
企業信託副總裁 |
來自: |
艾米道格拉斯 |
企業信託董事 |
日期:
6
轉移形式
ODYSSEY TRUST COMPANY FOR VALUE COMPANY 收到下列簽署人特此出售、轉讓和
轉移到
(打印名稱和地址)本2023年可轉換票據證書所代表的2023年可轉換票據以及特此不可撤銷的組成並指定其代理人為其委託人,具有在適當的受託人登記冊上轉讓上述證券的全權替代權。
日期為今天,20
對於帶有契約第3.3(b)節所述的限制性美國圖例的2023年可轉換票據證書,下列簽署人特此聲明、保證並證明(必須勾選以下一項(僅)):
簽名擔保空間(下圖) |
) ) |
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轉讓人的簽名 |
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擔保人簽名/印章 |
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轉讓人的簽名 |
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與轉賬有關的某些要求——請仔細閲讀
轉讓人的簽名必須與本證書正面所寫姓名一致,且不得作任何修改或擴大,也不得作任何改動。本表格上的簽名必須按照轉讓代理人當時的指導方針和要求進行保證。經公證或見證的簽名不可作為有保證的簽名。截至收盤時,您可以選擇以下方法之一(儘管可能會根據行業慣例和標準進行更改):
7
附錄 “C”
第二份補充契約票據形式證書
[除非證券立法允許,否則本持有人
證券之前不得交易證券 [插入分發日期後 4 個月零一天的日期]].
[本票據是本文提及的契約所指的全球票據,以存託人或其提名人的名義註冊。本票據不得轉讓給存管人或其被提名人以外的任何人名義註冊的票據,也不得將其兑換成以其名義註冊的票據,除非在契約中描述的有限情況下,否則不得登記此類轉讓。在註冊、轉讓、交換或代替本票據時經過認證和交付的每張票據均為全球票據,但契約中描述的有限情況除外。
除非該證書由存款證清算和存託服務公司的授權代表出示(“CDS”)到大麻公司控股公司或其轉賬、交換或付款登記代理人,就此簽發的任何證書均以CDS & CO. 的名義註冊,或以CDS授權代表要求的其他名稱註冊(任何款項均向CDS & CO. 支付)或向存款證授權代表要求的其他實體),任何人對其進行的任何轉讓、質押或以其他方式用於計價或其他用途均屬不正確,因為本證書的註冊持有人CDS & CO. 在本證書所代表的證券中擁有財產權益,他人持有、轉讓或處理該證書的權利也侵犯了其持有、轉讓或處理該證書的權利。]
[此處代表的證券過去和將來都沒有根據經修訂的1933年《美國證券法》(“美國證券法”)或任何州證券法進行註冊。本協議持有人通過收購這些證券,同意為大麻公司控股公司謀利。(“公司”),根據S條例第904條,此類證券只能直接或間接地發行、出售、質押或以其他方式轉讓(A)給公司,(B)在美國境外
《美國證券法》並遵守適用的加拿大當地法律法規,(C) 符合《美國證券法》(1)第144A條(如果適用),或(2)《美國證券法》中的第144條
《美國證券法》(如果適用),並且在每種情況下都符合適用的州證券法,或(D)根據美國證券法或任何適用的州證券法不需要註冊的另一項交易,前提是
1
根據上文 (C) (2) 或 (D) 進行的轉讓,必須首先向奧德賽信託公司和發行人提供形式和實質上令公司滿意的公認法律顧問的法律意見,大意是,根據《美國證券法》和適用的州證券法,此類轉讓免於登記。該證書的交付可能不構成加拿大證券交易所交易結算中的 “良好交付”。]
2
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CUSIP |
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ISIN |
沒有。 |
美元$ |
大麻公司控股公司
(根據《商業公司法》(不列顛哥倫比亞省)法律成立的公司)6.00% 2025年優先擔保可轉換票據
2025 年 6 月 29 日到期
大麻公司控股公司(“發行人”)特此確認自己負有債務,並根據截至2020年5月14日的信託契約(“主信託契約”)的規定,經發行人與奧德賽簽訂的截至2021年6月29日的第二份補充契約(“第二份補充契約”,與主信託契約,合稱 “契約”)進行補充信託公司(“受託人”)承諾在2025年6月29日(“到期日”)或本金可能到期的更早日期支付契約條款、美利堅合眾國根據契約條款在不列顛哥倫比亞省温哥華受託人主要分行出示和交出本2025年可轉換票據時獲得的美利堅合眾國合法貨幣本金(美元),並根據下文規定,自本協議發佈之日起按每年6.00%的利率(按年度計算)支付本金利息 365天),在發行日和到期日六個月週年紀念日當天等額分期拖欠款項日期,如果發行人隨時違約支付任何本金或利息,則應在同一日期以相同利率、同等金額支付違約金額的利息。
本2025年可轉換票據的利息將根據365天或366天的年度計算,並將按相等的半年金額支付;前提是對於短於完整半年利息期的任何利息期,利息應根據365天或366天(視情況而定)的一年以及該期間的實際經過的天數計算。
如果支付任何金額的本金、保費或利息的日期不是付款地的工作日,則將在下一個工作日付款,並且從付款之日起至下一個工作日的這段時間內,本金的持有人無權獲得該等本金的任何進一步利息,也無權獲得此類利息、溢價或其他應付金額的任何利息。
本協議的利息應通過通過預付普通郵件或通過電子方式向本契約註冊持有人郵寄的支票支付,在不違反本契約規定的前提下,此類支票的郵寄或此類資金的電子轉賬應在所代表的金額(加上扣除或預扣的任何税款金額)的範圍內,償還並解除本2025年可轉換票據的所有利息責任。
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本票據是發行人根據契約規定發行的6.00%的2025年優先擔保可轉換票據(以下簡稱 “2025年可轉換票據”)之一。獲準立即發行的2025年可轉換票據的總本金僅限於美國合法貨幣。特此明確提及契約,以描述2025年可轉換票據發行和持有的條款和條件,以及2025年可轉換票據持有人、發行人和受託人的權利和補救措施,其效果與本票據持有人接受本票據同意後對所有條款的規定一樣。
2025年可轉換票據的發行價格為每1,000美元本金1,000美元,面額僅為1,000美元,整數倍數為1,000美元。在遵守契約條款後,任何面額的2025年可轉換票據均可兑換成任何其他授權面額或面額的2025年可轉換票據本金總額相等。
本2025年可轉換票據本金的任何部分,為1,000美元或其整數倍數,前提是該2025年可轉換票據的本金超過1,000美元,在到期前10天營業結束之日的任何時間向不列顛哥倫比亞省温哥華的受託人主要辦公室交出本2025年可轉換票據後,均可兑換日期,存入普通股(不調整本文的應計利息或股息)或轉換後可發行的普通股分配),每股普通股的轉換價格等於6.49美元,應在轉換之日前的工作日支付(“轉換價格”),向下調整支付給發行人普通股(“普通股”)持有人的任何現金分紅,均受本文規定的條款和條件的約束。
該契約規定在契約中規定的事件中調整轉換價格。任何轉換都不會發行部分普通股,持有人將獲得現金支付以支付任何部分利息。
發行人控制權變更後,發行人必須提出要約,由每位持有人選擇,根據契約條款,以等於2025年此類可轉換票據本金101%的現金價格購買所有2025年可轉換票據。
該2025年可轉換票據以及目前或以後根據契約認證和交付的所有其他2025年可轉換票據所證明的債務是發行人的直接擔保債務。
本協議的本金可以按照契約規定的方式、效力和時間,在事件的規定到期日之前變為或被宣佈到期並支付。
2025年轉換後可發行的可轉換票據和普通股過去和將來都不會根據經修訂的1933年《美國證券法》(“美國證券法”)或美國任何州的證券法進行註冊。2025 年可轉換票據和普通股只能發行、出售、質押或以其他方式轉讓給
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(i) 發行人,或 (ii) 根據美國證券法和適用的當地證券法律和法規規定的適用豁免,在美國境外不是 “美國人”(定義為《美國證券法》S條)的人士。
該契約包含一些條款,規定2025年可轉換票據的所有持有人均具有約束力,根據這些持有人在會議上通過的決議,這些決議和文書由2025年未償還的可轉換票據的特定多數的持有人簽署,這些決議或文書可能具有修訂本2025年可轉換票據或契約條款的效力。
該契約包含條款,免除發行人普通股持有人、高級職員、董事和僱員對契約或本2025年可轉換票據產生的任何義務或索賠承擔任何個人責任。
本2025年可轉換票據只能在符合契約規定的條件的情況下,在其中一個登記冊中轉讓,該登記冊將保存在温哥華市受託管理人的主要辦公室,以及發行人經受託人批准可能指定的其他地方或地點和/或由發行人可能指定的其他註冊機構(如果有)進行轉讓。除非本2025年可轉換票據的註冊持有人或其遺囑執行人或管理人或其他法定代表人或其律師通過受託人或其他登記機構滿意的形式和實質內容的文書正式任命的登記冊上進行轉讓,並且符合受託人或其他登記處處長可能規定的合理要求,並在交出本2025年可轉換票據後予以取消,否則本2025年可轉換票據的任何轉讓均無效。隨後,將向受讓人發行本金總額相同的新的2025年可轉換票據或2025年可轉換票據作為交換。
在受託人根據契約進行認證之前,這份2025年可轉換票據不得出於任何目的成為強制性票據。
除非本文另有定義,否則本2025年可轉換票據中使用的大寫詞語或表達方式應具有契約中規定的含義。
[提醒此頁故意留空。]
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CANNABIST COMPANY HOLDINGS INC. 造成了這種情況,以證明這一點
自20日起,2025年可轉換票據將由其授權代表簽署。
大麻公司控股公司 |
作者:第 4 條 |
授權簽字人 |
該2025年可轉換票據是上述契約中提及的2025年6月29日到期的6.00%優先擔保可轉換票據之一。
奧德賽信託公司
作者:授權簽署人
日期:
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轉移形式
ODYSSEY TRUST COMPANY FOR VALUE COMPANY 收到下列簽署人特此出售、轉讓和轉讓(打印名稱和地址)本2025年可轉換票據證書所代表的2025年可轉換票據,特此不可撤銷構成和任命
a 是其代理人,擁有在受託人相應登記冊上轉讓上述證券的全權替代權。
在 20 年的這一天過了
對於帶有契約第3.3(b)節所述的限制性美國圖例的2025年可轉換票據證書,下列簽署人特此聲明、保證並證明(必須勾選以下一項(僅)):
簽名擔保空間(下圖)
轉讓人的簽名 |
轉讓人姓名 |
擔保人的簽名/蓋章
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與轉賬有關的某些要求——請仔細閲讀
轉讓人的簽名必須與本證書正面所寫姓名一致,且不得作任何修改或擴大,也不得作任何改動。本表格上的簽名必須按照轉讓代理人當時的指導方針和要求進行保證。經公證或見證的簽名不可作為有保證的簽名。截至收盤時,您可以選擇以下方法之一(儘管可能會根據行業慣例和標準進行更改):
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附錄 “D”
第四份補充契約票據形式證書
[除非證券立法允許,否則本持有人
證券之前不得交易證券 [插入分發日期後 4 個月零一天的日期]].
[本票據是本文提及的契約所指的全球票據,以存託人或其提名人的名義註冊。本票據不得轉讓給存管人或其被提名人以外的任何人名義註冊的票據,也不得將其兑換成以其名義註冊的票據,除非在契約中描述的有限情況下,否則不得登記此類轉讓。在註冊、轉讓、交換或代替本票據時經過認證和交付的每張票據均為全球票據,但契約中描述的有限情況除外。
除非該證書由存款證清算和存託服務公司的授權代表出示(“CDS”)到大麻公司控股公司或其轉賬、交換或付款登記代理人,就此簽發的任何證書均以CDS & CO. 的名義註冊,或以CDS授權代表要求的其他名稱註冊(任何款項均向CDS & CO. 支付)或向存款證授權代表要求的其他實體),任何人對其進行的任何轉讓、質押或以其他方式用於計價或其他用途均屬不正確,因為本證書的註冊持有人CDS & CO. 在本證書所代表的證券中擁有財產權益,他人持有、轉讓或處理該證書的權利也侵犯了其持有、轉讓或處理該證書的權利。]1
[D條例説明:該證券過去和將來都沒有根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)或任何州或其他司法管轄區的證券法進行註冊。在未進行此類登記的情況下,或除非此類交易免於或不受此類登記的約束,否則不得再提供、出售、轉讓、質押、抵押或以其他方式處置該證券或此處的任何權益或參與權。特此證明的證券持有人同意,為了公司的利益,(A) 只能在美國向賣方合理認為是合格機構買方(定義見《證券法》第144A條)的人發行、轉售、質押或以其他方式轉讓此類證券
1 全球筆記圖例:在所有全球筆記上添加圖例:
1
在符合《證券法》第144A條要求的交易中,合格機構買家的合格機構買家,(b)在符合《證券法》第S條要求的交易中,(c)根據第144條規定的證券法(如果適用)規定的註冊豁免(並基於對1張全球票據的意見)
圖例:在所有環球筆記中加入圖例。
如果公司提出要求,公司可以接受律師)或(d)根據《證券法》註冊要求的另一項豁免(如果公司提出要求,則基於公司可以接受的律師的意見),(2)公司或(3)根據有效的註冊聲明,在每種情況下,根據美國任何州和任何其他適用司法管轄區的任何適用的證券法,並且(B)持有人將,並且每位後續持有人都必須將以下內容通知任何購買者特此為上文 (A) 款規定的轉售限制提供了安全保證。對於本文所證明的證券轉售是否存在細則144規定的豁免,沒有作出任何陳述。]2
[S條例説明:該證券過去和將來都沒有根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)或任何州或其他司法管轄區的證券法進行註冊。在未進行此類登記的情況下,或除非此類交易免於或不受此類登記的約束,否則不得再提供、出售、轉讓、質押、抵押或以其他方式處置該證券或此處的任何權益或參與權。本證券的持有人接受本協議,即代表自己並代表其購買證券的任何投資者賬户,同意在日期(“轉售限制終止日期”)之前(“轉售限制終止日期”)之前,即本協議最初發行日期和首次向分銷商以外的其他人發行該證券(或該證券的任何前身)之日起40天后發行、出售或以其他方式轉讓此類證券根據規例第902條,根據S條例,僅限於(A)公司或任何其子公司,或 (B) 根據向非美國的要約和銷售根據《證券法》條例的定義,在美國境外居住的人員,每種人均為最低證券本金,但須遵守公司和受託人在根據第 (B) 條提出任何此類要約、出售或轉讓之前的權利,要求提供律師意見、證明和/或其他令他們都滿意的信息。通過接受本票據,本票據的持有人進一步同意,它將向本票據轉讓的每個人發出實質上與本傳説大致相同的通知。此圖例將應持有者的要求刪除
2 在所有法規 D 註釋上包括圖例。
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在轉售限制終止日期之後。通過本協議的收購,本協議的持有人表示它不是美國人,也不是以美國人的賬户購買該證券,並且正在根據《證券法》的第S條通過離岸交易收購該證券。]3
[加拿大證券傳奇:除非加拿大適用的證券立法允許,否則該證券的持有人不得交易該證券
以前在加拿大的安全 [證券原始分發日期後的 4 個月零一天的日期].]4
3 在所有S規注中包括圖例。
4 在所有備註中包括圖例。
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CUSIP |
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ISIN |
沒有。 |
美元$ |
大麻公司控股公司
(根據《商業公司法》(不列顛哥倫比亞省)法律成立的公司)9.5% 優先擔保第一留置權2026年票據
2026 年到期
大麻公司控股公司(“發行人”)特此確認自己負有債務,並根據截至2020年5月14日的信託契約(“信託契約”)的規定,經第一補充契約、第二補充契約、第三補充契約和第四份補充契約(均定義見截至2021年2月3日的第四份補充契約,統稱為發行人與奧德賽信託公司(“受託人”)之間的信託契約(“契約”)承諾向以下款項付款
根據契約條款,在2026年2月3日(“到期日”)或本金可能到期的更早日期,根據契約條款在不列顛哥倫比亞省温哥華受託人主要分支機構出示和交出本2026年票據時美利堅合眾國合法貨幣的本金(美元),前提是下文規定,自本協議發佈之日起,按每年 9.5% 的利率支付本金利息(以 365 年為基準)天),以類似的貨幣計算,在發行日和到期日六個月週年紀念日等額分期付款;如果發行人隨時拖欠任何本金或利息,則在同一日期,按相同利率以同等利率支付違約金額的利息。
本2026年票據的利息將根據365天或366天的年度計算,並將按相等的半年金額支付;前提是對於短於完整半年利息期的任何利息期,利息應根據365天或366天(視情況而定)的一年以及該期間的實際經過的天數計算。
如果支付任何金額的本金、保費或利息的日期不是付款地的工作日,則將在下一個工作日付款,並且從付款之日起至下一個工作日的這段時間內,本金的持有人無權獲得該等本金的任何進一步利息,也無權獲得此類利息、溢價或其他應付金額的任何利息。
本協議的利息應通過通過預付普通郵件或通過電子方式向本契約註冊持有人郵寄的支票支付,在不違反本契約規定的前提下,此類支票的郵寄或此類資金的電子轉賬應在其中所代表的金額(加上扣除或預扣的任何税款金額)的範圍內,償還並解除本2026年票據的所有利息責任。
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本票據是發行人根據契約規定發行的9.5%優先擔保第一留置權票據(以下簡稱 “2026年票據”)之一。獲準立即發行的2026年票據本金總額僅限於美國合法貨幣。
特此明確提及契約,以描述2026年票據發行和持有的條款和條件,以及2026年票據持有人、發行人和受託人的權利和補救措施,其效果與本票據持有人接受本票據同意後對所有條款的規定一樣。
2026年票據的發行價格為每1,000美元本金1,000美元,面額僅為1,000美元,整數倍數為1,000美元。在遵守契約條款後,任何面額的2026年票據均可兑換成任何其他授權面額或面額的2026年票據本金總額相等。
發行人控制權變更後,發行人必須提出要約,由每位持有人選擇,根據契約條款,以等於2026年此類票據本金101%的現金價格購買所有2026年票據。
本2026年票據以及目前或以後根據契約認證和交付的所有其他2026年票據所證明的債務是發行人的直接擔保債務。
本協議的本金可以按照契約規定的方式、效力和時間,在事件的規定到期日之前變為或被宣佈到期並支付。
該契約包含對根據該協議未償還的2026年票據的所有持有人具有約束力的條款,這些持有人根據2026年未償還票據中特定多數票據的持有人簽署的此類條款和文書舉行的會議上通過的決議,這些決議或文書可能具有修訂本2026年票據或契約條款的效力。
該契約包含條款,免除發行人資本中普通股的持有人、高級職員、董事和僱員對契約或本2026年票據產生的任何義務或索賠承擔的任何個人責任。
本2026年票據只有在符合契約規定的條件後,才能在其中一個登記冊中轉讓,該登記冊將保存在温哥華市受託人主要辦公室以及發行人經受託管理人批准可能指定的其他地方或地點和/或由發行人可能指定的其他註冊服務機構(如果有)。除非本票據的註冊持有人或其遺囑執行人或管理人或其他法定代表人或其律師通過受託人或其他登記機構滿意的形式和實質內容的文書正式任命的登記冊上進行轉讓,並且符合受託人或其他登記處處長可能規定的合理要求,並在交出本2026年票據後予以取消,否則本2026年票據的任何轉讓均無效。隨後,將向受讓人發行本金總額相同的新2026年票據或2026年票據作為交換。
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在受託人根據契約進行認證之前,本2026年票據不得出於任何目的成為強制性票據。
除非此處另有定義,否則本2026年附註中使用的大寫詞語或表達方式應具有契約中規定的含義。
[提醒此頁故意留空。]
CANNABIST COMPANY HOLDINGS INC. 造成了這種情況,以證明這一點
2026 註釋將由其授權代表自2022年當天起簽署。
大麻公司控股公司
作者:授權簽署人
這張2026年票據是上述契約中提及的2026年到期的9.5%的2026年到期優先擔保票據之一。
奧德賽信託公司
作者:授權簽署人
日期:
轉移形式
ODYSSEY TRUST COMPANY FOR VALUE COMPANY 下述簽署人特此出售、轉讓和轉讓(打印名稱和地址)本2026年票據所代表的2026年票據,特此不可撤銷地構成並指定其具有完全替代權的代理人,可在受託人的相應登記冊上轉讓上述證券。
日期為今天,20。