8-K

PLUS THERAPETICS，Inc.

日期：2024年5月9日

/S/安德魯·西姆斯

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據第13或15(D)節

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：2024年5月5日

PLUS THERAPUTICS，Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州

001-34375

33-0827593

(國家或其他司法管轄區

成立為法團)

(佣金)

文件編號)

(美國國税局僱主

識別號碼)

馬拉鬆大道4200號, 200套房

奧斯汀, 德克薩斯州78756

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(737)255-7194

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

☐	根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐	根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12)

☐	《規則》規定的開庭前通知14D-2(B)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐	《規則》規定的開庭前通知13E-4(C)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根據該法第12(B)節登記的證券：


每個班級的標題是什麼	交易符號	各交易所的名稱：在哪一天註冊的
普通股，每股面值0.001美元	PSTV	納斯達克資本市場

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。

☐ 新興成長型公司

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

項目 1.01。

簽訂實質性的最終協議。

證券購買協議

於2024年5月5日，Plus Treateutics，Inc.(“本公司”)與簽署頁上所指的若干投資者(統稱“買方”)訂立一項證券購買協議(“證券購買協議”)，以私募證券(“首次認購”)於截止日期(定義見下文)的總收益約650萬美元。於2024年5月8日，本公司對證券購買協議(“修訂”)作出修訂，將初始總收益約725萬美元的總認購金額增加約75萬美元(“額外認購”)。經修訂的證券購買協議規定，本公司出售及發行合共3,591,532股本公司普通股(“私募股份”)，每股面值0.001美元(“普通股”)，或在每名買方選擇時，預資權證(“預付資金認股權證“)，可立即行使，行使價為每股0.001美元(”預籌資認股權證股份“)，每股私募股份或預付資金連同(I)一份A系列普通權證(“A系列認股權證”)購買一股普通股(“A系列認股權證”)，合共3,591,532份A系列認股權證；及(Ii)一份B系列普通權證(“B系列認股權證”)購買一股普通股(“B系列認股權證”，連同A系列認股權證股份，“普通權證股份”)，合共3,591,532份B系列認股權證。私募股份，預籌資金認股權證，預付資金認股權證、A系列權證、B系列權證和普通權證股份在本文中統稱為“證券”。

根據納斯達克上市規則第5635(D)條，首次認購股份及預籌資權證每股2.022美元，加上額外認購事項2.158美元，分別連同一份隨附的A系列認股權證及一份隨附的B系列認股權證，為適用的“最低價格”，惟公司的若干董事及行政人員(“公司內部人士”)須參與初始認購，發行價為每股私募股份及隨附的A系列及B系列認股權證。如果向公司內部人士發行的A系列和B系列認股權證的行使價格為每股1.772美元，則首次認購的每股A系列和B系列認股權證的行權價為每股1.772美元，額外認購的每股行使價格為每股1.908美元。公司內部人士的參與已向公司董事會(“董事會”)披露，並經董事會的獨立定價委員會批准。公司內部人士總共購買了98,500美元的證券。

經修訂的證券購買協議項下的成交日期為2024年5月9日(“成交日期”)。在扣除公司應支付的某些費用之前，截止日期的總收益總額預計約為725萬美元。該公司有可能在未來的權證現金行使中獲得高達約1200萬美元的總收益，總收益高達約1925萬美元。

首輪認股權證將可行使至發行五週年為止。B系列認股權證的有效期至向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的有關轉售B系列認股權證股份的登記聲明宣佈生效一週年為止。在行使A系列認股權證或B系列認股權證將導致持有人在行使認股權證後立即實益擁有超過4.99%(或在持有人選擇時，超過9.99%)公司已發行普通股的範圍內，持有人將有權獲得預付資金認股權證的形式與成交時發行的預融資權證基本相同。

預融資認股權證自發行之日起可予行使，直至全數行使為止，且不得在行使認股權證後立即實益擁有超過4.99%(或經持有人選擇，多於9.99%)本公司已發行普通股的情況下行使。

註冊權

關於經修訂的證券購買協議，本公司與買方訂立日期為2024年5月5日的登記權協議(“登記權協議”)，據此，本公司同意編制並向美國證券交易委員會提交一份登記聲明，涵蓋私募配售股份、預先出資的認股權證股份及普通權證股份的轉售(“登記聲明”)，內容包括於截止日期(“提交到期日”)後30天內(“提交到期日”)，並於其後儘快宣佈該登記聲明有效，在任何情況下，不得遲於截止日期(“生效到期日”)後90天。此外，根據註冊權協議，本公司須盡其合理努力使註冊聲明自美國證券交易委員會宣佈註冊聲明生效之日起持續有效，直至註冊聲明所涵蓋的所有須註冊證券(定義見註冊權協議)已根據美國證券交易委員會根據證券法(經修訂)(“證券法”)第144條(“規則”)根據美國證券交易委員會根據證券法(“第144條”)頒佈的註冊聲明出售為止，或以其他方式停止為應註冊證券。

如果(一)公司未能在提交截止日期前提交登記聲明，(二)公司未在美國證券交易委員會收到美國證券交易委員會通知公司將不對該註冊聲明進行“審查”或不再接受進一步審查之日起5個交易日(該術語的定義見登記權協議)內，向美國證券交易委員會提出加速註冊聲明的請求，(三)註冊聲明未在截止日期或之前宣佈生效，(四)在宣佈生效後，(A)如果註冊説明書不再對其必須有效的所有可註冊證券持續有效，或(B)如果持有人不被允許利用註冊説明書中的招股説明書出售應註冊證券(某些允許的延遲除外)，或(V)如果允許的延遲超過允許延遲的允許長度，則本公司已同意(除非可註冊證券根據第144條可自由交易)向每位買方支付金額相當於每個該等持有人在可註冊證券投資總額的1%的違約金，須遵守註冊權協議所載合共12%的上限。

本公司已授予買方與註冊權協議相關的慣常賠償權利。買方亦已授予本公司與註冊權協議有關的慣常賠償權利。

前述對預資金權證、A系列認股權證、B系列認股權證、證券購買協議、修訂及註冊權協議的描述均參考該等文件的全文而有所保留，該等文件的副本分別以附件4.1、4.2、4.3、10.1、10.2及10.3的形式附於本文件，而每一份文件的全文均以參考方式併入本文。此類協議中所載的陳述、保證和契諾僅為此類協議的目的而作出，截至特定日期，完全為此類協議的當事方的利益而作出，並可能受到締約各方商定的限制。

項目 3.02。

未登記的證券買賣。

本報告表格8-K第1.01項中關於證券銷售和發行的信息在此併入本第3.02項中作為參考。

公司根據該法第4（a）（2）條和D法規第506條規定的註冊豁免以及國家證券或“藍天”法的相應規定，向“認可投資者”（如《證券法》中定義的該術語）出售或將出售證券。買家表示，他們收購證券僅用於投資，並非為了違反《證券法》轉售或分銷證券。因此，證券尚未根據《證券法》登記，並且在沒有根據《證券法》和任何適用州證券法登記或豁免登記的情況下，不得在美國發售或出售此類證券。

本8-K表格當前報告及其所附附件均不是出售要約或購買要約此處所述證券。

項目 9.01.

財務報表和證物。

(D)展品。


數		描述

4.1		表格預付資金搜查令

4.2		首輪認股權證的格式

4.3		B系列認股權證表格

10.1*		證券購買協議，日期為2024年5月5日，由Plus Therapeutics，Inc.簽署以及其中列出的購買者

10.2		Plus Therapeutics，Inc.於2024年5月8日對證券購買協議的第一修正案以及其中列出的購買者

10.3		註冊權協議，日期為2024年5月5日，由Plus Therapeutics，Inc.簽署以及其中列出的購買者

104		封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。

*	根據S-K法規第601（a）（5）項，本展品中省略了附表和展品。註冊人特此承諾應SEC的要求提供任何省略的附表和附件的副本。