美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據規則 13a-16 或 15d-16

根據1934年的《證券交易法》

2024 年 2 月

委員會文件編號：001-41965

Semilux 國際有限公司

（註冊人姓名）

大亞區科雅路32號4樓

臺灣中部科學園

臺中市 42881

臺灣

（主要行政辦公室地址）

用複選標記表示註冊人是提交 還是將在 20-F 表格或 40-F 表格封面下提交年度報告。

20-F 表格 40-F 表格 ☐

關閉業務合併

正如公司（定義見下文）和成和 （定義見下文）先前於2023年7月21日宣佈的那樣，以及公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交併由美國證券交易委員會（“SEC”）提交併由美國證券交易委員會於2024年1月12日宣佈生效 的委託書/招股説明書以及向美國證券交易委員會提交的最終委託書中更詳細地描述了該委託書/招股説明書 2024 年 1 月 12 日（“合併委託書”）， 開曼羣島承和收購有限公司（以引用方式註冊成立）豁免有限責任公司（“Chenghe”） 於2023年7月21日與開曼羣島豁免公司 有限責任公司Semilux International Ltd.（“公司”）、開曼羣島豁免有限責任公司Semilux Ltd.（一家開曼羣島的有限責任公司和該公司直接 全資子公司（“Merger Sub”）簽訂了業務合併協議（“合併子公司”）, Inc.（“TCO”），一家根據臺灣法律註冊成立 的公司，統一商業編號為25052644（“企業合併協議”）。 商業合併協議所考慮的交易在本文中被稱為 “業務合併”。 本節中使用但未另行定義的大寫術語應具有企業合併 協議賦予此類術語的含義。

根據業務合併協議，(i) 在收盤日 ，在截止日期之前未償還的每個SPAC單位被自動分離，其持有人被視為 根據適用的SPAC單位的條款持有一（1）股SPAC A類普通股和一半（1/2）份SPAC認股權證； (ii) 已發行和流通的每股SPAC B類普通股根據SPAC的條款，在截止日期之前， 自動轉換為一（1）股SPAC A類普通股條款（例如自動轉換，即 “SPAC B類轉換”）；（iii）每股SPAC A類普通股（為避免疑問，包括與SPAC B類轉換相關的SPAC A類普通股（A）和因單位分離而持有的（B））被取消，以換取獲得一（1）的權利) CayCo 普通股；以及 (iv) 每份未償還和未行使的 SPAC 認股權證 均轉換為併成為獲得相同的 CayCo 認股權證的權利條款和 條件作為適用的 SPAC 認股權證。除非此處另有定義，否則此處使用的大寫術語在企業 合併協議中定義。

2024年2月15日（“截止日期”），根據 業務合併協議，Merger Sub合併併入成和，成和是倖存的公司，是公司的直接 全資子公司，成和更名為 “SEMILUX LTD.”。

本報告中對企業合併協議的上述 描述據稱不完整，完全受企業合併協議文本的限制。該協議是作為合併委託書的一部分提交的（作為合併委託書的附件A和與之相關的公司F-4表格附錄 2.1）以及誠和於2月提交的8-K表最新報告的附錄2.1 15，2024，以引用方式納入此處。

CayCo普通股於2024年2月16日開始在納斯達克資本市場上交易，股票代碼為 “SELX”。

公司董事會和管理層

標題為” 的章節描述了公司在業務合併完成後的董事 和執行官業務合併後 CayCo 的管理” 從合併委託書的第222頁開始，該信息以引用方式納入此處 。就業務合併而言，其中描述的以下董事構成了公司的整個董事會 ：

張永鵬

艾倫王志峯

查爾斯·W·塗先生¹²³⁶

楊武正¹²³⁴⁵

Kwan Sun¹²³

對組織章程大綱和章程的修訂

在完成業務合併方面，公司 通過特別決議，根據 開曼羣島法律通過了經修訂和重述的備忘錄和公司章程（“經修訂的併購”）。經修訂的併購的實質性條款以及對我們股本持有人的權利的總體影響 包含在合併委託書中標題為” 的章節中證券描述 — CayCo 的證券” 和”CayCo 股東和成和股東的權利比較” 分別從第 241 頁和第 248 頁開始， 這兩頁以引用方式納入此處。

上述對修訂後併購的描述僅為摘要 ，並參照經修訂的併購進行了全面限定。修訂後的併購是作為合併委託書的一部分提交的（見合併委託書附件 B以及與之相關的公司F-4表附錄3.1），並以引用方式納入此處。

相關協議

轉讓、假設和修訂協議

在業務合併完成之前 ，公司、成和大陸證券轉讓與信託公司 （“Continental”）立即簽訂了轉讓、承接和修訂協議（“轉讓、承接和修訂 協議”），根據該協議，誠和將其在2022年4月27日的認股權證 協議中和協議下的所有權利、利益和義務轉讓給公司誠和與大陸集團之間，此類認股權證協議 的條款和條件已修訂並重述為其他因素反映了上述公司對SPAC認股權證的假設。

前面對《轉讓、假設和修正協議》及其所設想的權利和限制的描述並不完整，完全受到《轉讓、假設和修正協議》的條款和條件的限制， 的條款和條件是作為公司F-4表格附錄4.7提交的，以及成和當前 表格8-K報告的附錄10.1 2024 年 2 月 15 日，以引用方式納入此處。

封鎖協議

在截止日期，公司、其上市 的TCO的某些股東（“公司持有人”）和其中所列的某些人員（“保薦人密鑰持有人”，以及 公司持有人，即 “持有人”）簽訂了封鎖協議（“封鎖協議”）。根據 封鎖協議，每位持有人同意在截止日期後的六 (6) 個月內 不轉讓任何鎖定股份（定義見封鎖協議），但某些例外情況和分割除除外。

上述對 封鎖協議的描述並不完整，完全受封鎖協議條款和條件的限制， 是作為合併委託書的一部分提交的（見合併委託書附件E和公司與 相關的F-4表附錄10.4），並以引用方式納入此處。

投資者 權利協議

在截止日期，誠和、公司、Merger Sub、TCO、指定的 TCO股東和某些成和股東簽訂了投資者權利協議（“投資者權利協議”） 根據該協議，(i) 公司將同意根據《證券 法》承擔某些轉售貨架登記義務，其持有人當事人將獲得慣常要求和 piggyback 註冊權，以及 (ii)《投資者權利協議》的各方同意使 (x) 公司董事會 由五 (5) 名董事組成（董事會不時通過一致決議予以增加）， (y) 一 (1) 名此類董事應由保薦人提名，(z) 只要保薦方（定義見其中所定義） 實益擁有任何 CayCo 普通股，公司就應收取所有 CayCo 普通股採取必要行動，促使保薦人 提名參選董事的個人當選為董事...

前述 對投資者權利協議的描述並不完整，完全受投資者權利協議條款和條件 的限制，該協議是作為合併委託書的一部分提交的（作為合併委託書附件F和與 公司相關的F-4表附錄10.5）以及誠和於2月15日提交的8-K表最新報告的附錄10.2提交，2024， ，並以引用方式納入此處。

White Lion 普通股購買和註冊 權利協議

2024年2月16日，公司 與內華達州有限責任公司白獅資本有限責任公司（“白獅”）簽訂了普通股購買協議（“普通股購買協議”）和相關的註冊權協議 （“白獅RRA”）。根據普通股購買協議 ，公司有權但沒有義務要求White Lion不時購買公司新發行的普通股（面值為0.0001美元）的總購買價不超過5000萬美元的公司普通股（“普通股”），但須遵守普通股購買協議中規定的某些限制和條件。 本節中使用但未另行定義的大寫術語應具有普通股購買 協議和White Lion RRA賦予此類術語的含義。

《普通股購買協議》和《白獅RRA》規定，公司有義務向美國證券交易委員會提交註冊聲明，根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）註冊普通股 ，供白獅轉售公司根據普通股購買協議可能向白獅發行的普通股 。

在滿足 某些慣例條件（包括但不限於根據普通股購買協議登記可發行股份的註冊聲明的有效性）的前提下，公司向White Lion出售股票的權利將從註冊聲明生效 之日起生效，並延長至白獅不再持有任何可註冊證券之日。在此期限內， 根據普通股購買協議的條款和條件，公司可以在公司行使 其出售股票的權利時通知白獅。

如果白獅嚴重違反普通股購買協議，公司將有權 隨時終止普通股購買協議。此外， 普通股購買協議應在 (i) 承諾期結束或 (ii) 根據任何破產法或根據任何破產法的含義啟動自願訴訟之日或任何人對公司提起訴訟 、為公司指定託管人或為其全部或幾乎所有財產指定託管人或公司簽發普通股的 自動終止為了債權人的利益進行轉讓，但須遵守普通股購買協議中的某些條件。 普通股購買協議的任何終止都不會影響White Lion RRA中包含的註冊權條款。

考慮到白獅的承諾 ，如上所述，該公司已同意向白獅發行普通股，金額等於25萬美元除以承諾股確定日普通股的收盤價。公司可以通過在第二批發行額外的承諾股來增加向White Lion出售的股票數量 ，金額等於25萬美元除以適用截止日或適用的快速收盤日的普通股收盤價 ，在該日期中，購買通知股 的總購買量超過25,000,000美元。

在執行普通股購買協議 的同時，公司與白獅簽訂了白獅RRA，在該協議中，公司同意 在業務 合併完成後的30天內向美國證券交易委員會登記白獅購買的普通股進行轉售。White Lion RRA還包含針對未在規定的時限內提交和未由美國證券交易委員會宣佈註冊 聲明生效的通常和慣常的損害賠償條款。

普通股購買協議 和 White Lion RRA 包含雙方的慣常陳述、擔保、條件和賠償義務。此類協議中包含的陳述、 擔保和承諾僅為此類協議的目的而作出，截至特定日期，僅為 為此類協議的當事方謀利，可能受訂約各方商定的限制的約束。

上述對 普通股購買協議和White Lion RRA的描述均參照普通股 股票購買協議和白獅RRA的全文進行了全面限定，這兩份協議分別作為附錄10.1和10.2附在本表6-K 的報告中，並以引用方式納入此處。

關於 前瞻性陳述的警示説明

根據1995年《私人證券訴訟改革法》的定義，本報告中包含或以引用方式納入的某些 信息構成 “前瞻性陳述” 。這些陳述可以通過前瞻性詞彙 來識別，例如 “可能”、“將”、“預期”、“相信”、“期望”、“繼續”、 “可能”、“估計”、“未來”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛力”、“目標”、“努力”、“預測”、“項目” “應該”、“將” 或類似的詞語。投資者應仔細閲讀包含這些詞語的聲明，因為 他們：

我們認為，向股東傳達我們的期望很重要。 但是，將來可能會出現我們的管理層無法準確預測或我們無法控制的事件。本報告中包含並以引用方式納入的 警示性措辭涉及許多風險、不確定性和假設， 實際結果或事件可能與這些陳述中預測或暗示的結果或事件存在重大差異。可能導致 此類差異的重要因素包括但不限於” 下討論的因素風險因素,” “關於前瞻性陳述的警告 説明，” 和”公司管理層對財務 狀況和經營業績的討論和分析” 部分分別從《合併委託書》第 50、90 和 202 頁開始， 這些部分以引用方式納入此處。因此，不應過分依賴這些前瞻性陳述。 我們沒有義務修改任何前瞻性陳述以反映本報告發布之日之後的情況或事件，也沒有義務修改任何前瞻性陳述以反映意外事件的發生。但是，您應查看 公司在本報告發布之日後不時向美國證券交易委員會提交的報告中描述的因素和風險。

財務報表和附錄。

以下是隨函附上的展品：

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人 代表其簽署本報告。

5