附件 2.1
根據修訂後的1934年《證券交易法》第12條登記的公司證券説明
一般信息
本公司的法定股本由不限數量的單一類別股份組成,每股沒有面值。本公司章程並無發行或發行或授權發行或發行優先股 。
普通股 股
公司登記在冊的股東有權就所有由股東投票表決的事項,就持有的每股股份投一票。根據公司章程。每次股東大會必須至少提前七天通知(儘管公司將提供聯邦證券法所要求的最低天數)。股東可以親自或委託代表在會議上投票。
我們的董事會成員任期兩年。董事選舉沒有累積投票權, 結果是持有超過50%股份有資格投票選舉董事的持有人可選舉所有董事。
在此登記的部分普通股可在轉換與業務合併有關的某些可轉換本票時發行。每份可轉換票據的到期日為自發行之日起一年。若干該等可轉換本票的未償還本金金額於到期日可按緊接轉換前我們普通股的五天成交量加權平均交易價的轉換價格轉換。
認股權證
根據SPA的條款,於完成業務合併(“結束”)後,8i的任何及所有已發行單位 ,包括一股8i普通股、無面值的8i普通股(“8i普通股”)、一份認股權證(“8i認股權證”)、 每兩份8i認股權證賦予登記持有人購買一股8i普通股的權利,以及一項在完成初始業務合併後收取一股8i普通股十分之一(1/10)的權利(統稱為“權利”)。單位) 被分成各自的組成部分,8i普通股和8i權證按一對一的基礎重新指定,而權利被轉換(按每股流通權十分之一(1/10)的速度)轉換為EUDA Health Holdings Limited的普通股,沒有面值。我們的普通股和認股權證在納斯達克或納斯達克上市,代碼分別為“EUDA” 和“EUDAW”。
兩隻 認股權證使登記持有人有權按每股11.5美元的價格購買一股普通股,並可按下文討論的調整進行 自我們完成初始業務合併後的較晚時間起至美國證券交易委員會宣佈生效之登記聲明提交之日起計12個月內的任何時間。根據認股權證協議,認股權證持有人只能就整數股行使其認股權證。這意味着權證持有人在任何給定時間只能 行使偶數個權證。然而,除下文所述外,任何認股權證均不得以現金方式行使,除非 我們擁有有效及有效的認股權證登記聲明,涵蓋於行使認股權證後可發行的普通股,以及與該等普通股有關的現行招股章程。儘管如上所述,如果在行使認股權證時可發行的普通股的登記聲明 在完成我們的初始業務組合後60天內未生效,則認股權證持有人可根據證券法第(Br)3(A)(9)節規定的豁免註冊,以無現金方式行使認股權證,直至有有效登記聲明的時間及在吾等未能維持有效登記聲明的任何期間為止。如果沒有註冊豁免,持有人 將無法在無現金的基礎上行使其認股權證。認股權證將在我們最初的業務合併完成後五年,紐約時間下午5:00到期,或在贖回或清算時更早到期。
我們 可以按每份認股權證0.01美元的價格贖回全部和部分認股權證:
● | 隨時 雖然該授權令是可以行使的, | |
● | 在不少於30天前向每個權證持有人發出贖回書面通知後, | |
● | 如果且僅當報告的 30個交易日期間內任何20個交易日,普通股的最後售價等於或超過每股16.50美元 終止於向憑證持有人發出贖回通知前第三個營業日(“強制贖回條款”),以及 | |
● | 如果且僅當存在 是在贖回時對此類認購證相關普通股有效的當前登記聲明 以及上述整個30天交易期,此後每天持續到贖回之日。 |
除非認股權證在贖回通知所指定的日期前行使,否則行使權將被取消。在贖回日期及之後,認股權證的紀錄持有人將不再享有其他權利,但在交出認股權證時,可收取其認股權證的贖回價格。
我們認股權證的贖回標準已建立在一個價格上,該價格旨在向權證持有人提供相對於初始行權價的合理溢價 ,並在當時的股價和權證行使價之間提供足夠的差額 ,以便如果股價因我們的贖回贖回而下跌,贖回不會導致股價跌至認股權證的行權價以下。
如果 我們如上所述要求贖回權證,我們的管理層將有權要求所有希望行使 權證的持有者在“無現金的基礎上”這樣做。在此情況下,每位持有人須就該數目的普通股交出全部 認股權證,以支付行使價,而該數目等於(X)認股權證相關普通股數目的乘積乘以認股權證的行使價格與“公平市價”(定義見下文)之間的差額,再乘以(Y)公平市價所得的商數。“公平市價”是指在向認股權證持有人發出贖回通知前的第三個交易日止的10個交易日內,普通股的平均最後銷售價格 。我們是否會行使我們的選擇權,要求所有持有人在“無現金的基礎上”行使他們的認股權證,這將取決於各種因素,包括我們的普通股在認股權證被贖回時的價格,我們在那個時候的現金需求,以及對稀釋股票發行的擔憂。
此外,如果(X)我們以低於每股普通股9.50美元的發行價或有效發行價(該發行價或有效發行價將由我們的董事會真誠地確定),(X)為完成我們的初始業務組合而額外發行普通股或股權掛鈎證券,(Y)此類發行的總收益佔可用於我們初始業務組合資金的股權收益總額的60%以上 。及(Z)市價低於每股9.50美元,認股權證的行使價將調整為(最接近的) 至等於市價的115%,而上文所述的每股16.50美元的贖回觸發價格將調整為(最接近的 美分)等於市值的165%。
認股權證將根據美國股票轉讓與信託公司(作為認股權證代理人)與我們簽訂的認股權證協議以登記形式發行。認股權證協議規定,認股權證條款可在未經任何持有人同意的情況下修改,以糾正 任何歧義或糾正任何缺陷條款,但需要獲得當時尚未行使認股權證多數 持有人以書面同意或投票的方式批准,以便作出對登記持有人利益產生不利影響的任何變更。
行使價及行使認股權證時可發行的普通股數目可於若干情況下作出調整,包括 在股份資本化、特別股息或我們的資本重組、重組、合併或整合的情況下。然而, 認股權證將不會就以低於其各自行使價的價格發行普通股而作出調整。
認股權證可在到期日或之前交回認股權證代理人的辦事處行使,認股權證證書背面的行使表須按説明填寫及簽署,並以保兑或官方銀行支票支付行使價,以支付行使權證的數目。權證持有人不享有普通股持有人的權利或特權及任何投票權,直至他們行使認股權證及 收取普通股為止。於認股權證獲行使後發行普通股後,每名持有人將有權就將由股東表決的所有事項持有的每股股份投一票 。
Except as described above, no warrants will be exercisable and we will not be obligated to issue ordinary shares unless at the time a holder seeks to exercise such warrant, a prospectus relating to the ordinary shares issuable upon exercise of the warrants is current and the ordinary shares have been registered or qualified or deemed to be exempt under the securities laws of the state of residence of the holder of the warrants. Under the terms of the warrant agreement, we have agreed to use our best efforts to meet these conditions and to maintain a current prospectus relating to the ordinary shares issuable upon exercise of the warrants until the expiration of the warrants. However, we cannot assure you that we will be able to do so and, if we do not maintain a current prospectus relating to the ordinary shares issuable upon exercise of the warrants, holders will be unable to exercise their warrants and we will not be required to settle any such warrant exercise. If the prospectus relating to the ordinary shares issuable upon the exercise of the warrants is not current or if the ordinary shares is not qualified or exempt from qualification in the jurisdictions in which the holders of the warrants reside, we will not be required to net cash settle or cash settle the warrant exercise, the warrants may have no value, the market for the warrants may be limited and the warrants may expire worthless.
認股權證 持有人可選擇對其認股權證的行使施加限制,從而使選擇權認股權證持有人(及其 或其聯屬公司)將無法行使其認股權證,但在行使後,該持有人(及其 或其聯屬公司)將實益擁有超過9.8%的已發行及發行在外的普通股。儘管 有上述規定,任何人士收購認股權證的目的或效果是改變或影響本公司的控制權,或 與具有該目的或效果的任何交易有關或作為該交易的參與者,在收購後立即將被視為 相關普通股的實益擁有人,不能利用本規定。
認股權證行使時不會發行 零碎股份。倘認股權證獲行使後,持有人將有權收取 股份之零碎權益(由於其後須以普通股支付之股份資本化,或因 普通股分拆或其他類似事件),則吾等將於行使時將發行予認股權證持有人之普通股 數目向上或向下舍入至最接近之整數。
承銷商的 代表已同意,在註冊聲明(本 招股説明書構成其一部分)生效日期五週年後,將不允許其行使與 有關的購買選擇權相關的任何權證。此外,由於私人認股權證將在私人交易中發行,持有人及其受讓人 將被允許以現金行使私人認股權證,即使 行使該等認股權證時可發行的普通股的登記聲明無效並收到未登記普通股。