附錄 99.1
Pacira BioSciences, Inc. 宣佈擬發行本金總額為2.5億美元的可轉換優先票據
2024年5月8日
佛羅裏達州坦帕，2024 年 5 月 8 日 — Pacira BioSciences, Inc.（納斯達克股票代碼：PCRX）今天宣佈，它打算根據經修訂的1933年《證券法》第144A條，向 合格機構買傢俬募發行本金總額為2.5億美元的2029年到期的可轉換優先票據（“票據”）（“證券 法”）。帕西拉還打算向票據的初始購買者授予購買權的選擇權，在自票據首次發行之日起（包括票據發行之日）的13天內 進行結算，最多可額外獲得總本金3,750萬美元的 票據。
票據的條款，包括利率、初始 轉換率和其他條款，將由帕西拉與票據初始購買者之間的談判決定。
帕西拉打算將 本次發行的部分淨收益用於（i）回購其2025年到期的0.750％未償還的可轉換優先票據（“2025年票據”）的一部分， 通過私下談判的交易定價，通過票據的初始購買者之一或其 子公司作為帕西拉的代理人，（ii）為達成上限的費用提供資金看漲交易如下所述，以及 (iii) 在定價的同時回購價值不超過5000萬美元的帕西拉普通股 在私下協商的 交易中發行。Pacira打算將本次發行的剩餘淨收益用於一般公司用途，包括營運 資本和研發支出。如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權，Pacira 打算將出售額外票據的淨收益的一部分用於支付進行額外上限 看漲期權交易的費用。在上述並行回購中回購的2025年票據的持有人可以在公開市場上購買 Pacira普通股，以平倉他們可能持有的與2025年票據相關的任何對衝頭寸。這些活動 可能會影響帕西拉普通股的交易價格，如果與本次發行同時進行，可能會導致帕西拉發行的票據的初始 轉換價格上漲。
關於票據的定價，Pacira預計 將與一個或多個初始購買者和/或其各自的關聯公司 和/或其他金融機構（“期權交易對手”）進行私下協商的上限看漲期權交易。上限看漲期權交易預計將涵蓋票據所依據的帕西拉普通股 的數量，前提是 的反稀釋調整與適用於票據的反稀釋調整基本相似。如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權，Pacira預計將與期權交易對手進行額外的 上限看漲期權交易。
預計上限看漲期權交易通常將 減少票據轉換後對帕西拉普通股的潛在稀釋和/或抵消 Pacira在票據轉換後的票據本金之外支付的任何潛在現金支付（視情況而定）， ，此類減少和/或抵消受上限。
在確立 上限看漲期權交易的初始套期保值方面，期權交易對手和/或其各自的關聯公司預計將在票據 定價的同時或之後不久就帕西拉的普通股進行各種衍生品交易 和/或購買帕西拉普通股。這種活動可能會增加（或縮小帕西拉當時普通股 或票據的市場價格）（或縮小任何下跌幅度）。
此外，期權交易對手和/或其各自的 關聯公司可以通過在 票據定價之後以及票據到期之前（以及（x）在與 相關的任何觀察期內在二級市場交易中購買或出售與帕西拉普通股 相關的各種衍生品來修改其對衝頭寸（以及（x）很可能會在與 a 相關的任何觀察期內這樣做在Pacira贖回票據之後或在回購票據之後如果帕西拉選擇解除與 相關的上限看漲期權交易的相應部分（如果帕西拉選擇解除與此類回購有關的 上限看漲期權交易的相應部分），則帕西拉很可能會在Pacira回購票據之後發行的票據（與 任何此類贖回或根本性變化有關的 票據除外），與 相關的票據與 相關的票據與 任何此類贖回或根本性變化有關的 相關票據。這種活動還可能導致或避免帕西拉普通股 或票據的市場價格上漲或下跌，這可能會影響票據的轉換能力，如果該活動發生在與票據轉換相關的任何觀察期 期間，則可能會影響帕西拉普通股的數量和票據持有人在轉換此類票據時將獲得的對價 的價值。
本次發行是根據《證券法》第144A條向合格的機構 買家提供的。票據轉換後可發行的票據和Pacira普通股（如果有）的發行和出售過去和將來也不會根據《證券法》或任何州證券法進行登記， 而且，除非另行登記，否則票據和此類股票不得在美國或向美國人發行或出售，除非根據 獲得豁免或在不受註冊限制的交易中進行登記《證券法》和適用的州證券 法律的要求。
本新聞稿不構成出售 的要約或購買任何證券的要約的邀請，也不構成任何證券 的要約或任何出售的邀請，在該等要約、招攬或出售是非法的司法管轄區。
關於帕西拉生物科學
Pacira BioSciences, Inc.（納斯達克股票代碼：PCRX）承諾 為儘可能多的患者提供非阿片類疼痛管理選項，以重新定義阿片類藥物僅作為救援療法的作用。Pacira 有三種處於商業階段的非阿片類藥物治療方法：EXPAREL®（布比卡因脂質體可注射懸浮液），一種長效 局部鎮痛藥，目前獲準用於浸潤、筋膜平面阻滯，並用作術後 疼痛管理的斜間臂叢神經阻滯；ZILRETTA®（曲安奈德丙酮緩釋注射懸浮液），一種用於治療骨關節炎膝關節疼痛的緩釋關節內 注射劑；以及 iovera°®，一種新型的手持式設備，使用精確、可控的低温劑量對目標神經進行即時、長效、無藥物的疼痛控制。
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些聲明， ，例如與我們對擬議發行完成、2025年票據回購、普通股回購的預期以及其他包含 “預期”、“相信”、 “估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃” 和類似表述的聲明有關的聲明， 構成前瞻性陳述。實際業績或發展可能與這些前瞻性 陳述中的預測或暗示存在重大差異。可能造成這種差異的因素包括但不限於與我們 是否能夠通過擬議發行籌集資金相關的風險和不確定性、擬議發行的最終條款、市場和其他條件以及 與擬議發行相關的慣例成交條件的滿足情況。無法保證我們能夠按預期條款完成 擬議的發行和/或相關交易，或者根本無法保證。我們在截至2023年12月31日的 財年最新10-K表年度報告的 “風險因素” 部分以及我們定期向美國證券交易委員會提交的其他文件中討論了與 和我們的業務有關的 其他風險和不確定性。此外，本新聞稿中包含的前瞻性陳述 代表了我們截至本新聞稿發佈之日的觀點。重要因素可能導致我們的實際業績 與前瞻性陳述所示或暗示的業績存在重大差異，因此，我們預計後續事件 和發展將導致我們的觀點發生變化。但是，儘管我們可能會選擇在未來的某個時候 更新這些前瞻性陳述，但除非法律要求，否則我們明確聲明不承擔任何更新這些前瞻性陳述的義務。在本新聞稿發佈之日之後的任何日期，都不應依賴這些前瞻性陳述 來代表我們的觀點。
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來源：帕西拉生物科學