美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據
第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期): 2024 年 5 月 8 日
PACIRA BIOSCIENCES, INC
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
(州或其他司法管轄區) | (委員會 | (國税局僱主 | ||
公司註冊的) | 文件號) | 證件號) |
西肯尼迪大道 5401 號,
坦帕,
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(813)
註冊人的電話號碼,包括 區號
如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
§ 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信
§ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條徵集 材料
§ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 條進行啟動前 通信
§ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 條進行的啟動前通信
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易符號 | 每個交易所的名稱 已註冊 | ||
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章CFR §230.405)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章CFR第240.12b-2條)中定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司§
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。§
項目 1.01。 簽訂重要最終協議。
2024年5月8日,Pacira BioSciences, Inc.( “公司”)、作為管理代理人的北卡羅來納州摩根大通銀行和某些貸款機構簽訂了截至2023年3月31日的信貸協議第一修正案(“第一修正案 TLA修正案”),該修正案由公司、不時當事方 和北卡羅來納州摩根大通銀行簽訂了截至2023年3月31日的信貸協議第一修正案(“第一修正案 TLA修正案”)A.,作為行政代理人。除其他外,第一項《TLA修正案》(i)允許公司的 1.5億美元股票回購計劃,以及(ii)擬議的票據發行(定義見下文),包括上限看漲期權交易, 如下所述。
前述 TLA 第一修正案條款摘要參照第一項 TLA 修正案的全文進行了全面限定,該修正案作為附錄 10.1 附於此,並以引用方式納入此處。
項目 2.03。創建直接財務債務 或註冊人資產負債表外安排下的債務。
本 表格 8-K 最新報告第 1.01 項中列出的信息以引用方式納入此處。
項目 8.01。其他活動。
2024年5月8日 8日,公司宣佈擬發行2029年到期的可轉換優先票據本金總額為2.5億美元的可轉換優先票據,但須視市場和其他條件而定 (“票據”)根據經修訂的1933年《證券法》第144A條進行私人 配售。公司還打算授予票據的初始 購買者購買票據的期權,以便在票據首次發行之日(包括票據首次發行之日)起的13天內結算,最多可額外增加3,750萬美元的票據本金總額。
關於票據的定價 ,公司預計將 (i) 與c進行私下協商的上限看漲期權交易票據的某些 初始購買者和/或其各自關聯公司和/或某些其他金融機構(“期權 交易對手”),(ii) 通過票據的初始購買者之一和/或其 子公司進行的私下談判交易,將公司2025年到期的0.750%可轉換優先票據(“2025年票據”)、 和 (iii) 回購為私下談判的交易回購價值高達5000萬美元的公司普通股。假設票據的初始購買者沒有行使購買額外票據的選擇權, 上限看漲期權交易預計將涵蓋票據所依據的公司普通股數量,但須進行與 票據基本相似的反稀釋調整。如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權, 公司預計將與期權交易對手進行額外的上限看漲期權交易。預計上限看漲期權交易通常會減少票據轉換後公司普通股的潛在稀釋幅度和/或抵消 公司在票據轉換後需要支付的超過轉換票據本金的任何潛在現金支付(視情況而定), ,此類減少和/或抵消有上限。
宣佈 擬議發行票據的新聞稿副本作為附錄99.1附於此,並以引用方式納入此處。
前瞻性陳述
本表8-K最新報告中的某些聲明, ,例如與公司對擬議發行完成、2025年票據回購 、公司普通股回購以及其他包含 “預期”、 “相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“打算”、“打算”、“可能” 等字樣的聲明有關的陳述 “計劃” 和類似表述構成前瞻性陳述。實際業績或發展可能與這些前瞻性陳述中的預測或暗示的 存在重大差異。可能導致這種差異的因素包括但不限於與公司是否能夠通過擬議發行籌集資金相關的風險和不確定性 、擬議發行的最終條款、 市場和其他條件以及與擬議發行相關的慣例成交條件的滿足程度。無法保證 公司能夠按預期條款完成擬議的發行和/或相關交易,或者根本無法保證。公司 截至2023年12月31日財年的最新10-K表年度報告的 “風險因素” 部分以及公司 定期向美國證券交易委員會提交的其他文件 中討論了與公司及其業務相關的其他 風險和不確定性。此外,本 8-K表最新報告中包含的前瞻性陳述代表了公司截至本表8-K最新報告發布之日的觀點。重要因素可能導致公司 的實際業績與前瞻性陳述所示或暗示的業績存在重大差異,因此,公司預計 隨後的事件和事態發展將導致公司的觀點發生變化。但是,儘管公司可能會選擇在未來的某個時候更新 這些前瞻性陳述,但除非 法律要求,否則公司明確聲明不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。不應依賴這些前瞻性陳述來代表公司截至本表8-K最新報告發布之日之後的任何日期 的觀點。
項目 9.01。財務報表和附錄。
(d) 展品.
展覽 沒有。 |
描述 | |
10.1* | Pacira BioSciences, Inc.、不時作為其一方的貸款人和作為管理代理人的北美摩根大通銀行於2024年5月8日簽訂的信貸協議第一修正案,日期為2023年3月31日。 | |
99.1 | 新聞稿日期 2024年5月8日,宣佈票據的發行。 | |
104 | 封面交互式數據文件(格式為行內 XBRL) |
* 根據第S-K號法規第601 (a) (5) 項,已省略附表和證物。公司特此承諾根據要求向證券 和交易委員會補充提供任何遺漏的附表和證物的副本。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求, 註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
帕西拉生物科學公司 | ||
日期:2024年5月8日 | 來自: | /s/ 克里斯汀·威廉姆斯 |
克里斯汀·威廉姆斯 首席行政官兼祕書 |