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Elanco 動物健康 2500創新之路 格林菲爾德，46140

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Elanco宣佈以13億美元出售Aqua業務

這筆交易加強了Elanco在寵物健康和牲畜可持續性方面最重要的價值創造機會的承諾

使公司能夠將債務償還速度加快10.5億美元至11億美元

印第安納州格林菲爾德(2024年2月5日)-Elanco動物健康公司(紐約證券交易所股票代碼：ELAN)今天宣佈，它已達成協議，以約13億美元的現金將其水產業務出售給默克動物健康公司(紐約證券交易所代碼：MRK)，這約為Elanco Aqua 業務2023年預計收入的7.4倍。

Elanco Animal Health首席執行官兼首席執行官Jeff·西蒙斯表示：“這是一項經過嚴格程序的戰略決策。去年，出售水產業務使我們能夠優先投資於中長期收益潛力更大的更大市場，同時創造資產負債表的靈活性。”我們專注於提供始終如一的高影響力創新，並繼續對我們的後期流水線充滿信心，預計到2025年，六種潛在的重磅炸彈產品將進入美國市場。此外，我們正在推進我們的下一波發展項目，我們相信這些項目將在本十年的後五年為Elanco做出有意義的增長。重要的是，這筆交易的收益，再加上業務自由現金流的改善，將加快去槓桿化，淨債務達到調整後的EBITDA，預計到2025年底，將在高-3倍至低-4倍的範圍內進行。

這筆交易加強了Elanco對其最重要的價值創造機會的關注和投資，特別是在寵物健康和牲畜可持續發展方面。除了預計將於2024年上半年在美國批准Credelo Quattro™、Zenrela™和Bova®外，Elanco還正在推進一系列臨牀開發項目，該公司預計這些項目將在具有有意義的增長和收益潛力的重要市場具有差異化的概況和轟動一時的潛力。Elanco的目標領域包括用於寵物寄生蟲劑、皮膚病和疼痛以及牲畜可持續性的下一代產品。此外，該公司正在機會主義地尋求與平臺一致的目標，如單克隆抗體和其他主要新興領域，這些領域的需求尚未得到滿足。

默克動物健康公司的裏克·德盧卡、總裁表示：“我們很高興能收購埃蘭科的水產品、解決方案以及團隊為我們的業務帶來的能力和專業知識。”我們相信，此次收購，再加上我們的商業和科學實力，將為我們的Aqua客户帶來更大的好處。增加這一創新的冷水和温水水產品組合，涵蓋疫苗、抗寄生蟲治療、補水劑和營養，將使默克動物健康公司成為水產品領域的領先者。“

交易細節

根據2023年的初步結果，Elanco的水產業務包括温水和冷水品種的產品，預計產生1.75億美元的收入和約9200萬美元的調整後EBITDA，其中不包括公司成本的分配。此次剝離包括目前的市場品牌、Aqua研發項目、轉移位於加拿大愛德華王子島和越南東奈的製造基地，以及約280名商業和製造業員工。

交易完成後，Elanco計劃使用預期的10.5億至11億美元的税後現金收益來償還部分定期貸款B債務。Elanco的2023年初步全年業績不包括出售Aqua業務的影響，預計淨債務與調整後的EBITDA之比略低於該公司先前指導範圍的中點(5.5倍至5.8倍)。考慮到2023年全年交易的形式效果，包括預期的債務償還和不包括與Aqua業務相關的EBITDA，該公司估計淨槓桿率將低於0.6倍至0.7倍，處於或略低於5.0倍。2024年，隨着交易和基礎業務產生的現金產生預期債務償還，公司預計年底淨債務與調整後EBITDA的比率將在中值4倍範圍內。此外，該公司預計，由於創新推動了增長，以及自由現金流的改善將繼續償還債務，到2025年底，淨債務與調整後EBITDA的比率將在高-3倍至低-4倍的範圍內。

預期償還部分定期貸款B債務將使利息支出每年減少約6500萬美元，或每股收益0.11美元。2023年，基於該公司之前調整後的每股收益指引的中點(0.91美元)，每股收益淨攤薄約為0.03美元，約為3%，而公司將能夠 減少約20%的淨債務。

這筆交易還有待監管部門的批准以及慣例的成交條件和調整，預計將在年中左右完成。該公司計劃在2024年2月26日發佈2023財年第四季度和全年財務業績時，進一步討論這筆交易。

美國銀行證券公司是該公司的獨家財務顧問，White&Case LLP是該公司與這筆交易有關的法律顧問。

2023年全年初步業績

本新聞稿討論的是2023年全年的預計財務結果，這些結果是初步的、未經審計的，代表了公司管理層可獲得的最新最新信息。 公司的實際結果可能與這些估計財務結果不同，包括由於其財務 結束程序和最終調整的完成。該公司預計將於2024年2月26日發佈2023年第四季度和全年的完整財務業績。

關於埃蘭科

Elanco動物健康公司(紐約證券交易所股票代碼：ELAN)是動物健康領域的全球領導者，致力於創新和提供預防和治療農場動物和寵物疾病的產品和服務， 為農民、寵物主人、獸醫、利益相關者和整個社會創造價值。我們擁有近70年的動物健康傳統， 我們致力於幫助我們的客户改善他們照料的動物的健康，同時也對我們當地和全球社區產生重大影響。在Elanco，我們的動力來自於我們對食物和陪伴豐富生活的願景以及我們的Elanco Healthy Purpose™ 可持續發展倡議-所有這些都是為了促進動物、人類和地球的健康。欲瞭解更多信息，請訪問elanco.com。

關於前瞻性陳述的警告性聲明

本新聞稿包含符合聯邦證券法 含義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關擬議的資產剝離的表述，包括資產剝離的時間、資產剝離的預期財務影響、資產剝離中我們預期收到的現金的使用計劃、資產剝離對我們的業務和財務業績的影響、我們業務的預期增長 以及預期的產品發佈和銷售。有許多重要因素可能導致實際事件與此類前瞻性陳述中建議或表明的情況大不相同 ，包括資產剝離時間的不確定性；各方無法滿足完成資產剝離的條件，包括獲得必要的監管批准；交易的宣佈或懸而未決對Elanco留住和聘用關鍵人員以及與客户、供應商和其他業務合作伙伴保持關係的能力的影響 ；與轉移管理層對我們正在進行的業務的注意力有關的風險。我們認識到交易的預期財務和現金收益的能力；在獸醫實踐、動物健康技術和動物源性蛋白替代品方面的顛覆性創新和進步的影響；對農場動物使用抗生素的監管限制的變化 ；我們研發和許可工作的成功； 與我們產品相關的意想不到的安全性、療效質量問題和已確定的問題的影響；缺乏可獲得性 或原材料成本大幅上升；與動物評估相關的風險；製造問題和產能失衡 ；以及監管機構採取的行動，包括它們對產品安全研究的解釋。有關可能導致實際結果與前瞻性陳述大不相同的其他因素的信息，請參閲該公司提交給美國證券交易委員會的最新10-K表格和10-Q表格。儘管我們已嘗試確定重要的 風險因素，但可能存在我們目前未知的其他風險因素，或者我們目前認為不是實質性的風險因素，這些因素可能會導致 實際結果和發展與本新聞稿中包含的前瞻性聲明中所述或所暗示的情況大不相同。我們告誡您不要依賴任何前瞻性聲明，這些前瞻性聲明也應與本新聞稿其他部分包含的其他警告性聲明一起閲讀。我們在本新聞稿中所作的任何前瞻性陳述 僅説明截止日期。可能導致我們的實際結果不同的因素或事件可能會不時出現， 我們無法預測所有這些因素或事件。我們不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務， 除非法律另有要求，否則無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。