附錄 99.1

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Azenta公佈截至2024年3月31日的2024財年第二季度業績

馬薩諸塞州伯靈頓,2024年5月8日(美通社)——Azenta公司(納斯達克股票代碼:AZTA)今天公佈了截至2024年3月31日的第二季度財務業績。

季度結束

以百萬美元計,每股數據除外

3月31日

十二月三十一日

3月31日

改變

2024

2023

2023

上一季度

上一年

來自持續經營的收入

    

$

159

$

154

    

$

148

3

%

7

%

有機增長

7

%

樣本管理解決方案

$

74

$

79

$

71

(6)

%

4

%

多組學

$

62

$

63

$

62

(1)

%

(0)

%

B 醫療系統

$

23

$

13

$

15

81

%

51

%

攤薄後每股收益持續業務

$

(2.47)

$

(0.28)

$

(0.03)

nm

nm

攤薄後每股收益總計

$

(2.47)

$

(0.28)

$

(0.07)

nm

nm

非公認會計準則攤薄後每股收益持續業務

$

0.05

$

0.02

$

(0.06)

102

%

184

%

調整後的息税折舊攤銷前利潤-持續經營

$

9

$

5

$

(2)

107

%

493

%

調整後的息税折舊攤銷前利潤率——持續業務

5.9%

3.0%

(1.6)%


管理層評論

總裁兼首席執行官史蒂夫·施瓦茨表示:“由於我們持續降低成本和轉型計劃,我們在第二季度看到了持續的勢頭,有機收入增長強勁,盈利能力也有所提高。”“這標誌着我們連續第四個季度實現正自由現金流。正如我們在三月份的投資者日所指出的那樣,我們對自己的地位和市場機會充滿信心,我們有能力抓住這些機會。”

2024財年第二季度業績

收入為1.59億美元,同比增長7%。不包括外匯影響在內的有機收入也同比增長了7%,名義收益受益於外匯利好因素。收入同比增長歸因於B Medical Systems(“B Medical”)和樣品管理解決方案收入的增加。樣本管理解決方案和多組學業務板塊合併後的有機增長了2%。消費品和儀器(“C&I”)產品線在第二季度仍然是增長的阻力,這在很大程度上歸因於儀器的疲軟。不包括C&I產品線,有機收入同比增長9%。
樣本管理解決方案收入為7400萬美元,同比增長4%。
oOrganic收入增長了3%,這主要是由大型自動化存儲系統和樣品存儲庫解決方案的持續強勁推動的,但部分被同比收入所抵消

C&I 產品線的下降。不包括C&I產品線,該細分市場有機增長了8%。
多組學收入為6200萬美元,同比持平。
Oorganic收入同比增長1%,這主要是由基因合成服務的增長推動的,但部分被桑格測序收入的同比下降所抵消。
B Medical Systems收入為2300萬美元,同比增長51%。
有機收入同比增長49%。該季度的收入好於預期,主要是由於在此期間收到的更多冷鏈解決方案訂單的兑現。

GAAP 收益業績摘要

營業虧損為1.47億美元。營業利潤率為(92.3%),而2023財年第二季度的營業利潤率為(8.7%)。
OGross利潤率為39.8%,同比增長400個基點,這主要是由收入增加所推動的。
o運營支出為2.1億美元,同比增長218%,其中包括與B Medical板塊相關的1.113億美元非現金商譽減值費用和與停止樣本採購產品(樣本管理解決方案板塊內的產品系列)相關的470萬美元非現金無形資產減值費用以及重組和轉型成本。同比增長是由商譽和無形資產減值、轉型成本以及更高的重組成本推動的,但與B Medical應急對價公允價值逆轉相關的去年同期1,700萬美元的一次性非現金收益部分抵消。
其他收入包括960萬美元的淨利息收入,而去年同期為1,040萬美元。
持續經營業務的攤薄後每股收益為(2.47美元),而2023財年第二季度為0.03美元。

非公認會計準則收益業績摘要

營業虧損為600萬美元。營業利潤率為(3.6%),同比增長530個基點。
o毛利率為44.3%,同比增長310個基點,這主要是由收入和運營效率的提高所推動的。
o該季度的運營支出為7,600萬美元,同比增長3%,這主要是由於股票薪酬的同比增加以及B Medical佣金支出的增加,抵消了成本削減行動帶來的好處。
o調整後的息税折舊攤銷前利潤為900萬美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤率為5.9%,同比增長750個基點。
攤薄後的每股收益為0.05美元,而去年同期(0.06美元)。

截至 2024 年 3 月 31 日的現金和流動性

2


本季度末,公司現金、現金等價物、限制性現金和有價證券的總餘額為9.75億美元。
本季度的運營現金流為800萬美元。資本支出為700萬美元,自由現金流(運營現金流減去資本支出)為200萬美元。

股票回購計劃更新

在第二季度,該公司根據10b5-1的交易計劃以7,390萬美元的價格回購了120萬股股票。
截至2024年3月31日,公司根據2022年回購授權以10.25億美元的價格回購了2,090萬股普通股。在2024財年,公司打算完成2022年11月宣佈的15億美元股票回購授權的全部產能。

2024財年全年持續經營指導方針

該公司下調了2024財年的收入預期,同時提高了收益預期:
o由於B Medical收入的時機,現在的總收入預計將在6.59億美元至6.71億美元之間。
o與2023財年相比,有機總收入在下降1%至增長1%之間。
o調整後的息税折舊攤銷前利潤率預計將增長約300個基點。
o非公認會計準則攤薄後的每股收益預計將在0.27美元至0.37美元之間。

電話會議和網絡直播

Azenta管理層將於美國東部時間今天下午 4:30 通過網絡直播其2024財年第二季度財報電話會議。在電話會議中,公司管理層將回答有關但不限於公司財務業績、業務狀況和行業前景的問題。管理層的迴應可能包含以前未披露的信息。

該電話會議將通過互聯網進行現場直播,並將與電話會議上引用的演示材料一起在Azenta網站的投資者關係欄目舉行,網址為 https://investors.azenta.com/events,並將在線存檔在本網站上,以便於按需重播。此外,參與者可以使用以下。在線註冊鏈接訪問電話。註冊者將收到確認信,其中包含撥號詳細信息和唯一的進入電話會議代碼。

G條例——非公認會計準則財務指標的使用

該公司用某些非公認會計準則財務指標來補充其GAAP財務指標,為投資者提供業務經營業績的視角,公司認為這與同行提供的類似分析相當。這些指標不是根據美國公認會計原則(GAAP)列報的,也不是其替代品。應始終將這些衡量標準與適當的GAAP指標結合起來考慮。在合併資產負債表、運營報表和現金流量表之後,本新聞稿末尾包括了非公認會計準則指標與最接近可比的GAAP指標的對賬。中的某些金額

3


由於四捨五入,補充合併財務報表的表格可能不相和。所有百分比均使用未四捨五入的金額計算。

1934 年《證券交易法》第 21E 條下的 “安全港聲明”

本新聞稿中的一些陳述是根據1934年《證券交易法》第21E條做出的前瞻性陳述。這些陳述既不是承諾也不是擔保,但涉及已知和未知的風險和不確定性,這可能導致Azenta的財務和業務業績與我們的預期存在重大差異。它們基於管理層在制定時已知的事實。前瞻性陳述包括但不限於有關我們的收入和收益預期、我們通過降低成本實現利潤率提高的能力以及我們在未來取得財務成功的能力以及與未來運營或財務業績和機會相關的其他方面的陳述。可能導致結果與我們的預期不同的因素包括:我們有效降低成本的能力;公司所服務的生命科學市場的波動性;由於難以從供應商那裏獲得所需數量和質量的部件和材料,我們可能無法滿足對產品的需求;客户無法在到期時向我們付款;價格競爭;與知識產權有關的爭議;全球政治和經濟狀況的不確定性;我們的能力成功投資出售半導體自動化業務的現金收益;以及其他因素和其他風險,包括我們在向美國證券交易委員會提交的文件中描述的因素和其他風險,包括但不限於我們的10-K表年度報告、8-K表最新報告和10-Q表季度報告。因此,我們無法保證我們未來的結果不會與預期的結果有重大差異。Azenta明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布任何此類聲明的任何更新或修訂,以反映我們期望的任何變化或任何此類聲明所依據的事件、條件或情況的任何變化。Azenta沒有義務更新本新聞稿中包含的信息。

關於 Azenta 生命科學
Azenta, Inc.(納斯達克股票代碼:AZTA)是全球領先的生命科學解決方案提供商,能夠更快地將有影響力的突破和療法推向市場。Azenta為全球業界頂級製藥、生物技術、學術和醫療保健機構提供全套可靠的冷鏈樣本管理解決方案和多組學服務,涵蓋藥物開發、臨牀研究和先進細胞療法等領域。我們的全球團隊通過行業領先的品牌提供和支持這些產品和服務,包括GENEWIZ、FluidX、Ziath、4titude、Limfinity、Freezer Pro、Barkey和B Medical Systems。

Azenta總部位於馬薩諸塞州伯靈頓,業務遍及北美、歐洲和亞洲。欲瞭解更多信息,請訪問 www.azenta.com。

AZENTA 投資者聯繫方式:

伊馮娜·佩倫

財務規劃與分析及投資者關係副總裁

ir@azenta.com

4


雪莉·丁斯莫爾

sherry.dinsmore@azenta.com

5


AZENTA, INC.

合併運營報表

(未經審計)

(以千計,每股數據除外)

三個月已結束

六個月已結束

3月31日

3月31日

2024

2023

2024

2023

收入

產品

$

59,017

    

$

51,917

$

112,410

    

$

137,715

服務

 

100,117

 

96,484

 

201,041

 

189,052

總收入

 

159,134

 

148,401

 

313,451

 

326,767

收入成本

產品

 

41,658

 

40,009

 

78,496

 

94,108

服務

 

54,091

 

55,156

 

110,058

 

105,558

總收入成本

 

95,749

 

95,165

 

188,554

 

199,666

毛利

 

63,385

 

53,236

 

124,897

 

127,101

運營費用

研究和開發

 

8,707

 

8,520

 

17,200

 

16,056

銷售、一般和管理

78,314

73,339

156,890

165,891

商譽和無形資產減值

115,975

115,975

或有對價-公允價值調整

 

 

(17,145)

 

 

(17,145)

重組費用

 

7,344

 

1,499

 

8,464

 

2,961

運營費用總額

 

210,340

 

66,213

 

298,529

 

167,763

營業虧損

 

(146,955)

 

(12,977)

 

(173,632)

 

(40,662)

其他收入

 

 

 

 

淨利息收入

 

9,565

 

10,394

 

19,646

 

21,059

其他收入(支出),淨額

 

250

 

(2,668)

 

932

 

(1,523)

所得税前虧損

 

(137,140)

 

(5,251)

 

(153,054)

 

(21,126)

所得税優惠

(260)

 

(3,260)

 

(450)

 

(7,900)

來自持續經營的收入(虧損)

(136,880)

(1,991)

(152,604)

(13,226)

已終止業務的虧損,扣除税款

(2,936)

(2,936)

淨虧損

$

(136,880)

$

(4,927)

$

(152,604)

$

(16,162)

每股基本淨虧損:

來自持續經營的收入(虧損)

$

(2.47)

$

(0.03)

$

(2.72)

$

(0.19)

已終止業務的虧損,扣除税款

(0.04)

(0.04)

每股基本淨虧損

$

(2.47)

$

(0.07)

$

(2.72)

$

(0.23)

攤薄後的每股淨虧損:

來自持續經營的收入(虧損)

$

(2.47)

$

(0.03)

$

(2.72)

$

(0.19)

已終止業務的虧損,扣除税款

(0.04)

(0.04)

攤薄後的每股淨虧損

$

(2.47)

$

(0.07)

$

(2.72)

$

(0.23)

用於計算每股淨虧損的加權平均股數:

 

 

 

 

基本

 

55,440

 

69,111

 

56,078

 

70,858

稀釋

55,440

69,111

56,078

70,858

6


AZENTA, INC.

合併資產負債表

(未經審計)

(以千計,股票和每股數據除外)

3月31日

九月三十日

2024

2023

資產

流動資產

現金和現金等價物

$

353,491

    

$

678,910

短期有價證券

 

468,220

 

338,873

扣除預期信貸損失備抵後的應收賬款(分別為6,844美元和8,057美元)

 

154,668

 

156,535

庫存

 

122,351

 

128,198

衍生資產

350

 

13,036

短期限制性現金

 

3,089

 

4,650

預付費用和其他流動資產

87,897

98,754

流動資產總額

 

1,190,066

1,418,956

財產、廠房和設備,淨額

 

200,905

205,744

長期有價證券

 

143,018

111,338

長期遞延所得税資產

 

925

571

經營租賃使用權資產

 

69,662

66,580

善意

 

681,140

784,339

無形資產,淨額

 

267,626

294,301

其他資產

 

10,155

3,891

總資產

$

2,563,497

$

2,885,720

負債和股東權益

流動負債

應付賬款

$

37,319

$

35,796

遞延收入

38,323

34,614

應計保修和改造成本

9,745

10,223

應計薪酬和福利

 

27,985

33,911

應計客户存款

21,772

17,707

應付應計所得税

 

10,706

7,378

短期經營租賃負債

 

10,802

9,499

應計費用和其他流動負債

46,347

61,800

流動負債總額

 

202,999

210,928

長期税收儲備

377

380

長期遞延所得税負債

 

62,267

67,301

長期經營租賃負債

 

63,374

60,436

其他長期負債

11,609

12,175

負債總額

340,626

351,220

股東權益

  

優先股,面值0.01美元——授權1,000,000股,未發行或流通股票

普通股,面值0.01美元——已授權125,000,000股,截至2024年3月31日已發行68,464,925股,已發行54,614,041股,2023年9月30日已發行71,294,247股,已發行57,832,378股

 

681

713

額外的實收資本

 

999,333

1,156,160

累計其他綜合虧損

 

(41,728)

(62,426)

庫存股,按成本計算——截至2024年3月31日為13,850,884股,截至2023年9月30日為13,461,869股

 

(223,820)

(200,956)

留存收益

 

1,488,405

1,641,009

股東權益總額

2,222,871

2,534,500

負債和股東權益總額

$

2,563,497

$

2,885,720

7


AZENTA, INC.

合併現金流量表

(未經審計)

(以千計)

截至3月31日的六個月

2024

2023

來自經營活動的現金流

淨虧損

$

(152,604)

    

$

(16,162)

為使淨虧損與(用於)經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整:

 

 

折舊和攤銷

44,214

42,140

商譽和無形資產減值

115,975

資產的非現金註銷

6,966

基於股票的薪酬

 

8,804

 

6,096

或有對價調整

 

 

(17,145)

有價證券的攤銷和增值

 

(2,084)

 

(5,284)

遞延所得税

 

(9,456)

 

(20,843)

購買會計對庫存的影響

 

 

5,781

不動產、廠房和設備處置損失

 

260

 

31

運營資產和負債的變化:

 

 

應收賬款

 

2,922

 

23,925

庫存

 

7,975

 

(11,504)

應付賬款

 

936

 

(5,677)

遞延收入

 

3,379

 

3,625

應計保修和改造成本

 

(714)

 

622

應計薪酬和預扣税

 

(6,153)

 

(21,797)

應計重組成本

 

1,454

 

820

其他資產和負債

12,913

(23,798)

由(用於)經營活動提供的淨現金

 

34,787

 

(39,170)

來自投資活動的現金流

  

  

購置不動產、廠房和設備

 

(18,746)

 

(21,705)

購買有價證券

 

(345,447)

 

(233,584)

有價證券的銷售和到期

190,504

728,171

淨投資對衝結算

1,476

29,313

收購,扣除獲得的現金

 

 

(387,665)

由(用於)投資活動提供的淨現金

 

(172,213)

 

114,530

來自融資活動的現金流

 

  

 

  

融資租賃的支付

(386)

(230)

股權獎勵淨股結算的預扣税款

(4,906)

股票回購

(186,834)

(500,000)

用於融資活動的淨現金

 

(187,220)

 

(505,136)

匯率變動對現金和現金等價物的影響

 

4,721

 

60,355

現金、現金等價物和限制性現金淨減少

 

(319,925)

 

(369,421)

現金、現金等價物和限制性現金,期初

 

684,045

 

1,041,296

現金、現金等價物和限制性現金,期末

$

364,120

$

671,875

補充披露:

 

 

為所得税支付的現金,淨額

 

5,008

 

35,286

將現金、現金等價物和限制性現金與簡明合併資產負債表進行對賬

3月31日

9月30日

2024

2023

持續經營業務的現金及現金等價物

$

353,491

$

678,910

短期限制性現金

3,089

4,650

其他資產中包含的長期限制性現金

7,540

485

簡明合併現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額

$

364,120

$

684,045

8


非公認會計準則財務指標附註

非公認會計準則財務指標是對根據公認會計原則列報的業績進行補充和結合使用的,不應將其排除在外。管理層根據無形資產攤銷、重組費用、收購價格會計調整和與併購相關的費用、與公司業務轉型計劃相關的非經常性成本以及股票回購的影響對GAAP業績進行調整,以使投資者更好地瞭解經營業績,公司認為這與同行提供的類似分析更具可比性。管理層還不包括特殊費用和收益,例如減值損失、出售資產的損益、某些税收優惠和費用,以及不代表企業正常運營的其他收益和費用。管理層強烈鼓勵投資者全面審查我們的財務報表和公開提交的報告,不要依賴任何單一的衡量標準。

季度已結束

2024年3月31日

2023年12月31日

2023年3月31日

每稀釋

每稀釋

每稀釋

金額以千計,每股數據除外    

$

分享

$

分享

$

分享

持續經營業務的淨收益(虧損)

    

$

(136,880)

    

$

(2.47)

    

$

(15,724)

    

$

(0.28)

    

$

(1,991)

    

$

(0.03)

調整:

已完成技術的攤銷

6,373

0.11

5,627

0.10

4,901

0.07

採購會計對庫存的影響

 

 

 

 

 

2,912

 

0.04

其他無形資產的攤銷

 

6,654

 

0.12

 

6,862

 

0.12

 

7,509

 

0.11

轉型成本 (1)

4,446

0.08

41

0.00

10

0.00

重組和重組相關費用

 

7,344

 

0.13

 

1,120

 

0.02

 

1,499

 

0.02

商譽和無形資產減值

115,975

2.09

或有對價-公允價值調整

(17,145)

(0.25)

併購成本和與股票回購相關的成本 (2)

 

426

 

0.01

 

4,321

 

0.08

 

19

 

0.00

税收調整 (3)

1,659

0.03

1,858

0.03

56

0.00

調整的税收影響

(3,200)

 

(0.06)

 

(2,688)

 

(0.05)

(1,934)

(0.03)

非公認會計準則調整後的持續經營淨收益

$

2,797

$

0.05

$

1,417

$

0.02

$

(4,164)

$

(0.06)

股票薪酬,税前

 

5,602

 

0.10

 

3,202

 

0.06

 

3,991

 

0.06

税率

 

15

%

 

 

12

%

 

 

15

%

 

股票薪酬,扣除税款

 

4,762

 

0.09

 

2,818

 

0.05

 

3,392

 

0.05

不包括股票薪酬在內的非公認會計準則調整後淨收益——持續經營

$

7,559

$

0.14

$

4,235

$

0.07

$

(772)

$

(0.01)

用於計算非公認會計準則攤薄後每股淨收益的股票

 

 

55,440

 

 

56,709

 

 

69,111

9


六個月已結束

 

2024年3月31日

2023年3月31日

 

每稀釋

每稀釋

金額以千計,每股數據除外    

$

分享

$

分享

 

持續經營業務的淨虧損

    

$

(152,604)

    

$

(2.72)

    

$

(13,226)

    

$

(0.19)

調整:

已完成技術的攤銷

12,000

0.21

9,070

0.13

採購會計對庫存的影響

 

 

 

5,781

0.08

其他無形資產的攤銷

 

13,516

 

0.24

 

14,882

0.21

轉型成本(1)

4,487

0.08

(55)

(0.00)

重組和重組相關費用

 

8,464

0.15

2,961

0.04

商譽和無形資產減值

 

115,975

2.07

或有對價-公允價值調整

(17,145)

(0.24)

併購成本和與股票回購相關的成本 (2)

 

4,747

 

0.08

 

11,857

0.17

賠償資產發放

(19)

(0.00)

税收調整 (3)

3,517

0.06

(1,380)

(0.02)

調整的税收影響

(5,888)

(0.10)

(7,934)

(0.11)

非公認會計準則調整後的持續經營淨收益

$

4,214

$

0.08

$

4,790

$

0.07

股票薪酬,税前

 

8,804

 

0.16

 

6,217

0.09

税率

 

15

%

 

 

15

%

股票薪酬,扣除税款

 

7,483

$

0.13

 

5,284

0.07

不包括股票薪酬在內的非公認會計準則調整後淨收益——持續經營

$

11,697

$

0.21

$

10,074

$

0.14

用於計算非公認會計準則攤薄後每股淨收益的股票

 

 

56,078

 

70,858

(1)轉型成本是指戰略項目的非經常性支出,這些項目對公司具有預期的長期利益,側重於降低成本和提高生產率,但不符合重組費用定義。這些成本用於簡化、標準化、精簡和優化公司的運營、流程和系統,以永久改變公司的長期運營。要將項目視為變革性項目,必須期望項目的成功完成將為組織帶來長期的物質利益,並涉及流程和/或底層技術的重大變革。該期間的轉型成本來自作為公司2024年轉型計劃的一部分而採取的行動,主要涉及與技術變更有關的一次性資產減記、與該期間採取的重組行動有關的一次性庫存減記以及與流程和系統重新設計相關的第三方諮詢成本。
(2)包括與治理相關事項相關的費用。
(3)所有時期的税收調整都包括對與股票薪酬相關的税收優惠的調整。這些調整將在美國公認會計原則的歸屬期內予以確認,但包含在非公認會計準則報告的年度有效税率中。截至2024年3月31日的六個月的税收調整不包括記錄對美國遞延税的估值補貼調整的影響,金額為70萬美元。截至2022年12月31日的季度的税收調整包括增加130萬美元的支出,原因是中國不包括激勵性税率變動的福利。

季度已結束

六個月已結束

3月31日

十二月三十一日

3月31日

3月31日

3月31日

以千美元計

2024

2023

2023

2024

2023

GAAP 淨收益(虧損)

$

(136,880)

    

$

(15,724)

    

$

(4,927)

    

$

(152,604)

    

$

(16,162)

減去:來自已終止業務的收入(虧損)

(2,936)

(2,936)

來自持續經營業務的GAAP淨收益(虧損)

(136,880)

(15,724)

(1,991)

(152,604)

(13,226)

調整:

減去:利息收入,淨額

 

(9,565)

 

(10,081)

 

(10,394)

 

(19,646)

 

(21,059)

加/減:所得税(福利)支出

 

(260)

 

(190)

 

(3,260)

 

(450)

 

(7,900)

加:折舊

 

9,321

 

9,377

 

9,549

 

18,698

 

18,189

添加:已完成技術的攤銷

 

6,373

 

5,627

 

4,901

 

12,000

 

9,070

添加:其他無形資產的攤銷

 

6,654

 

6,862

 

7,509

 

13,516

 

14,882

扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益-持續經營

$

(124,357)

$

(4,129)

$

6,315

$

(128,486)

$

(44)

10


季度已結束

六個月已結束

3月31日

十二月三十一日

3月31日

3月31日

3月31日

以千美元計

2024

2023

2023

2024

2023

扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益-持續經營

$

(124,357)

       

$

(4,129)

       

$

6,315

       

$

(128,486)

       

$

(44)

調整:

增加:股票薪酬

 

5,602

 

3,202

 

3,991

 

8,804

 

6,217

添加:採購會計對庫存的影響

 

 

 

2,912

 

 

5,781

添加:重組和重組相關費用

 

7,344

 

1,120

 

1,499

 

8,464

 

2,960

添加:併購成本和與股票回購相關的成本(1)

 

426

 

4,321

 

19

 

4,747

 

11,857

加:商譽和無形資產減值

115,975

115,975

減去:或有對價——公允價值調整

(17,145)

(17,145)

減去:轉型成本(2)

4,446

41

10

4,487

(55)

減去:賠償資產發行

(19)

調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益-持續經營

$

9,436

$

4,555

$

(2,400)

$

13,991

$

9,552

(1)包括與治理相關事項相關的費用。
(2)轉型成本是指戰略項目的非經常性支出,這些項目對公司具有預期的長期利益,側重於降低成本和提高生產率,但不符合重組費用定義。這些成本用於簡化、標準化、精簡和優化公司的運營、流程和系統,以永久改變公司的長期運營。要將項目視為變革性項目,必須期望項目的成功完成將為組織帶來長期的物質利益,並涉及流程和/或底層技術的重大變革。該期間的轉型成本來自作為公司2024年轉型計劃的一部分而採取的行動,主要涉及與技術變更有關的一次性資產減記、與該期間採取的重組行動有關的一次性庫存減記以及與流程和系統重新設計相關的第三方諮詢成本。

季度已結束

以千美元計

2024年3月31日

2023年12月31日

2023年3月31日

GAAP 毛利

       

$

63,385

       

39.8

%

       

$

61,512

       

39.9

%

       

$

53,236

       

35.9

%  

調整:

已完成技術的攤銷

 

6,373

 

4.0

 

5,627

 

3.6

 

4,901

 

3.3

購買會計對庫存的影響

 

 

 

 

 

2,912

 

2.0

轉型成本(1)

710

0.4

非公認會計準則調整後的毛利

$

70,468

 

44.3

%  

$

67,139

 

43.5

%  

$

61,049

 

41.1

%  

六個月已結束

以千美元計

2024年3月31日

2023年3月31日

GAAP 毛利

         

$

124,897

         

39.8

%  

         

$

127,101

         

38.9

%  

調整:

已完成技術的攤銷

12,000

 

3.8

 

9,070

 

2.8

採購會計對庫存的影響

 

 

5,781

 

1.8

轉型成本(1)

710

0.2

非公認會計準則調整後的毛利

$

137,607

 

43.9

%  

$

141,951

 

43.4

%  

(1)轉型成本是指戰略項目的非經常性支出,這些項目對公司具有預期的長期利益,側重於降低成本和提高生產率,但不符合重組費用定義。這些成本用於簡化、標準化、精簡和優化公司的運營、流程和系統,以永久改變公司的長期運營。要將項目視為變革性項目,必須期望項目的成功完成將為組織帶來長期的物質利益,並涉及流程和/或底層技術的重大變革。該期間的轉型成本來自作為公司2024年轉型計劃的一部分而採取的行動,主要涉及與技術變更有關的一次性資產減記、與該期間採取的重組行動有關的一次性庫存減記以及與流程和系統重新設計相關的第三方諮詢成本。

11


樣本管理解決方案

      

多組學

季度結束

    

季度結束

3月31日

十二月三十一日

3月31日

3月31日

十二月三十一日

3月31日

以千美元計

2024

    

2023

    

2023

    

2024

    

2023

    

2023

GAAP 毛利

$

32,943

 

44.4

%

$

33,272

 

42.1

%

$

27,544

 

38.8

%

$

27,721

44.6

%

$

28,471

45.4

%

$

27,003

 

43.4

%

調整:

已完成技術的攤銷

 

1,027

1.4

 

816

1.0

 

933

1.3

 

1,040

1.7

 

1,039

1.7

 

1,226

2.0

轉型成本(1)

359

0.5

非公認會計準則調整後的毛利

$

34,329

46.3

%

$

34,088

43.1

%

$

28,477

40.1

%

$

28,761

46.2

%

$

29,510

47.1

%

$

28,229

45.4

%

B 醫療系統

細分市場總計

季度結束

季度結束

3月31日

十二月三十一日

3月31日

3月31日

十二月三十一日

3月31日

以千美元計

2024

    

2023

    

2023

2024

2023

2023

GAAP 毛利

$

2,721

 

11.9

%

$

(231)

 

(1.8)

%

$

(1,311)

 

(8.7)

%

$

63,385

39.8

%

$

61,512

39.9

%

$

53,236

35.9

%

調整:

已完成技術的攤銷

 

4,306

18.9

 

3,772

30.0

 

2,742

18.1

 

6,373

4.0

 

5,627

3.6

 

4,901

3.3

採購會計對庫存的影響

 

 

 

2,912

19.3

 

 

 

2,912

2.0

轉型成本(1)

351

1.5

710

0.4

非公認會計準則調整後的毛利

$

7,378

32.4

%

$

3,541

28.1

%

$

4,343

28.7

%

$

70,468

44.3

%

$

67,139

43.5

%

$

61,049

41.1

%

樣本管理解決方案

多組學

六個月已結束

六個月已結束

以千美元計

2024年3月31日

2023年3月31日

2024年3月31日

2023年3月31日

GAAP 毛利

$

66,215

    

43.2

%

$

59,579

    

40.7

%

$

56,192

    

45.0

%

$

54,719

    

44.4

%

調整:

已完成技術的攤銷

 

1,843

1.2

 

1,362

0.9

 

2,079

1.7

 

2,441

2.0

轉型成本(1)

359

0.2

非公認會計準則調整後的毛利

$

68,417

44.7

%

$

60,942

41.6

%

$

58,271

46.6

%

$

57,160

46.3

%

B 醫療系統

細分市場總計

六個月已結束

六個月已結束

以千美元計

2024年3月31日

2023年3月31日

2024年3月31日

2023年3月31日

GAAP 毛利

$

2,490

    

7.0

%

$

12,803

    

22.5

%

$

124,897

    

39.8

%

$

127,101

    

38.9

%

調整:

已完成技術的攤銷

 

8,078

22.8

 

5,265

9.2

 

12,000

3.8

 

9,070

2.8

購買會計對所購庫存和合同的影響

 

 

5,781

10.2

 

 

5,781

1.8

轉型成本(1)

351

1.0

710

0.2

非公認會計準則調整後的毛利

$

10,919

30.9

%

$

23,849

41.9

%

$

137,607

43.9

%

$

141,951

43.4

%

(1)轉型成本是指戰略項目的非經常性支出,這些項目對公司具有預期的長期利益,側重於降低成本和提高生產率,但不符合重組費用定義。這些成本用於簡化、標準化、精簡和優化公司的運營、流程和系統,以永久改變公司的長期運營。要將項目視為變革性項目,必須期望項目的成功完成將為組織帶來長期的物質利益,並涉及流程和/或底層技術的重大變革。該期間的轉型成本來自作為公司2024年轉型計劃的一部分而採取的行動,主要涉及與技術變更有關的一次性資產減記、與該期間採取的重組行動有關的一次性庫存減記以及與流程和系統重新設計相關的第三方諮詢成本。

12


樣本管理解決方案

多組學

B 醫療系統

季度已結束

季度已結束

季度已結束

3月31日

十二月三十一日

3月31日

3月31日

 

十二月三十一日

3月31日

3月31日

 

十二月三十一日

3月31日

以千美元計

2024

2023

2023

2024

2023

2023

2024

2023

2023

GAAP 經營(虧損)利潤

  

$

(3,005)

  

$

(1,723)

  

$

(7,221)

$

(4,006)

  

$

(4,489)

  

$

(5,037)

$

(5,810)

  

$

(8,181)

  

$

(9,021)

調整:

已完成技術的攤銷

 

1,027

 

816

 

933

 

1,040

 

1,039

 

1,226

 

4,306

 

3,772

 

2,742

採購會計對庫存的影響

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,912

其他無形資產的攤銷

52

51

212

轉型成本(1)

359

351

其他調整

(1)

非公認會計準則調整後的經營(虧損)利潤

$

(1,567)

$

(856)

$

(6,076)

$

(2,966)

$

(3,451)

$

(3,810)

$

(1,153)

$

(4,409)

$

(3,367)

分段總數

企業

總計

季度已結束

季度已結束

季度已結束

3月31日

十二月三十一日

3月31日

3月31日

十二月三十一日

3月31日

3月31日

十二月三十一日

3月31日

以千美元計

2024

2023

2023

2024

2023

2023

2024

2023

2023

GAAP 經營(虧損)利潤

  

$

(12,821)

  

$

(14,393)

  

$

(21,279)

  

$

(134,134)

  

$

(12,284)

  

$

8,302

  

$

(146,955)

  

$

(26,677)

  

$

(12,977)

調整:

已完成技術的攤銷

6,373

5,627

4,901

6,373

5,627

4,901

購買會計對庫存的影響

2,912

2,912

其他無形資產的攤銷

52

51

212

6,602

6,811

7,297

6,654

6,862

7,509

轉型成本(1)

710

3,736

41

10

4,446

41

10

重組費用

7,344

1,120

1,499

7,344

1,120

1,499

商譽和無形資產減值

115,975

115,975

或有對價調整

(17,145)

(17,145)

併購成本和與股票回購相關的成本 (2)

426

4,321

19

426

4,321

19

其他調整

(1)

(1)

非公認會計準則調整後的經營(虧損)利潤

$

(5,686)

$

(8,716)

$

(13,254)

$

(51)

$

9

$

(18)

$

(5,737)

$

(8,707)

$

(13,272)

樣本管理解決方案

多組學

B 醫療系統

六個月已結束

六個月已結束

六個月已結束

以千美元計

3月31日

  

3月31日

  

3月31日

  

3月31日

3月31日

  

3月31日

2024

2023

2024

2023

2024

2023

GAAP 經營(虧損)利潤

$

(4,728)

$

(10,697)

$

(8,495)

$

(9,518)

$

(13,991)

$

(9,475)

調整:

已完成技術的攤銷

 

1,843

 

1,362

 

2,079

 

2,441

 

8,078

 

5,265

採購會計對庫存的影響

 

 

 

 

 

 

5,781

其他無形資產的攤銷

103

260

1,365

轉型成本(1)

359

351

其他調整

(1)

非公認會計準則調整後的經營(虧損)利潤

$

(2,423)

$

(9,074)

$

(6,417)

$

(7,075)

$

(5,562)

$

2,936

13


分段總數

企業

總計

六個月已結束

六個月已結束

六個月已結束

以千美元計

3月31日

  

3月31日

  

3月31日

  

3月31日

  

3月31日

  

3月31日

2024

2023

2024

2023

2024

2023

GAAP 經營(虧損)利潤

$

(27,214)

$

(29,690)

$

(146,418)

$

(10,973)

$

(173,632)

$

(40,662)

調整:

已完成技術的攤銷

12,000

9,070

12,000

9,070

採購會計對庫存的影響

5,781

5,781

其他無形資產的攤銷

103

1,624

13,413

13,257

13,516

14,882

轉型成本(1)

710

3,777

(55)

4,487

(55)

重組和重組相關費用

8,464

2,960

8,464

2,961

商譽和無形資產減值

115,975

115,975

或有對價-公允價值調整

(17,145)

(17,145)

併購成本和與股票回購相關的成本 (2)

4,747

11,857

4,747

11,857

其他調整

(1)

(1)

非公認會計準則調整後的經營(虧損)利潤

$

(14,402)

$

(13,213)

$

(42)

$

(99)

$

(14,444)

$

(13,312)

(1)轉型成本是指戰略項目的非經常性支出,這些項目對公司具有預期的長期利益,側重於降低成本和提高生產率,但不符合重組費用定義。這些成本用於簡化、標準化、精簡和優化公司的運營、流程和系統,以永久改變公司的長期運營。要將項目視為變革性項目,必須期望項目的成功完成將為組織帶來長期的物質利益,並涉及流程和/或底層技術的重大變革。該期間的轉型成本來自作為公司2024年轉型計劃的一部分而採取的行動,主要涉及與技術變更有關的一次性資產減記、與該期間採取的重組行動有關的一次性庫存減記以及與流程和系統重新設計相關的第三方諮詢成本。
(2)包括與治理相關事項相關的費用。

樣本管理解決方案

多組學

B 醫療系統

Azenta Total

季度結束

季度結束

季度結束

季度結束

3月31日

3月31日

3月31日

3月31日

3月31日

3月31日

3月31日

3月31日

以百萬美元計

2024

2023

改變

2024

2023

改變

  

2024

2023

改變

  

2024

2023

改變

收入

$

74

$

71

4

%

$

62

$

62

(0)

%

$

23

$

15

51

%

$

159

$

148

7

%

收購/剝離

 

 

%

 

 

%

 

 

%

 

 

%

貨幣匯率

 

1

 

(1)

%

 

(1)

 

1

%

 

0

 

(2)

%

 

0

 

(0)

%

有機收入

$

73

$

71

3

%

$

63

$

62

1

%

$

23

$

15

49

%

$

159

$

148

7

%

樣本管理解決方案

多組學

B 醫療系統

Azenta Total

六個月已結束

六個月已結束

六個月已結束

六個月已結束

3月31日

3月31日

3月31日

3月31日

3月31日

3月31日

3月31日

3月31日

以百萬美元計

2024

2023

改變

2024

2023

改變

  

2024

2023

改變

  

2024

2023

改變

收入

$

153

$

146

5

%

$

125

$

123

1

%

$

35

$

57

(38)

%

$

313

$

327

(4)

%

收購/剝離

 

1

 

(1)

%

 

(0)

 

0

%

 

 

%

 

1

 

(0)

%

貨幣匯率

 

2

 

(1)

%

 

 

%

 

1

 

(2)

%

 

2

 

(1)

%

有機收入

$

150

$

146

2

%

$

125

$

123

2

%

$

34

$

57

(39)

%

$

310

$

327

(5)

%

14